Mieszkaniowe Plany Polaków

MIESZKANIOWE PLANY POLAKÓW NA 2009 r.

Wybrane wyniki badań „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 – Popyt i preferencje nabywców”

Na zlecenie firmy Nowy Adres S.A. badanie przeprowadzone przez:

2Źródło: NOWY ADRES S.A., „Polski Rynek Mieszkaniowy 2008 - Badania Popytu i Preferencji Nabywców”

METODOLOGIA

KIEDY?

GDZIE?

KTO?

JAK?Badanie realizowane technikami CATI (telefoniczne wywiady indywidualne, wspomagane komputerowo) oraz PAPI (wywiad face-to-face w domu respondenta)

Październik/listopad 2008

ILE? Próba N=1500 (CATI) oraz N=1554 (PAPI)

CATI: Osoby odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za podejmowanie decyzji

odnośnie dużych wydatków dotyczących gospodarstwa domowego takich jak

kupno telewizora, samochodu czy mieszkania. Wiek: 25-65 lat. PAPI: jak wyżej,

osoby zamierzające kupić nieruchomość mieszkaniową w ciągu najbliższych 12

miesięcy

Kraków (N=309/307) Warszawa (N=313/312)

Poznań (N=300/310) Wrocław (N=300/312)

Trójmiasto (N=304/313)

Opracowane przez: Nowy Adres S.A. i Millward Brown SMG/KRC Poland.

INWESTYCJE DOKONANE NA RYNKU MIESZKANIOWYM

W 2008 r. i SZACOWANY POPYT W 2009 r.


KUPNO/BUDOWA NIERUCHOMOŚCI W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU

• Pomiędzy 2007 i 2008 nie zmieniła się liczba osób, które nabyły/ wybudowały jakąś nieruchomość.

G1. Czy w ciągu ostatnich 12 m-cy kupił(a)/wybudował(a) Pan(i) jakąś nieruchomość (dom, mieszkanie, apartament w mieście, działka, apartament/dom wakacyjny)? Baza – cała próba

9

88 88

102 3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 (N=1519) 2008 (n=1526)

Nie

Jestem w trakcie budowy/zakupu

Tak


TYP KUPIONEJ/WYBUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI – główna nieruchomośćG2. Proszę wskazać tę nieruchomość, którą uznaje Pan(i) za główną, najważniejszą lub tą, która była realizowana w ostatnim czasie. Baza – respondenci, którzy kupili/ wybudowali nieruchomość w ciągu ostatniego roku.

wybudowałem dom samodzielnie metodą gospodarczą

mieszkanie na rynku wtórnym

nowo wybudowane mieszkanie

działka pod budowę domu

dom na rynku wtórnym

kupiłem nowo wybudowany dom od dewelopera

apartament w mieście na rynku pierwotnym

apartament \ dom wakacyjny na rynku wtórnym

kupiłem nowo wybudowany dom bezpośrednio od osoby prywatnej

apartament \ dom wakacyjny na rynku pierwotnym

apartament w mieście na rynku wtórnym

inne

PYTANIE JEDNOWYBOROWE

25

20

18

11

6

6

2

2

1

0

0

8

Ogółem n=178


TYP KUPIONEJ/WYBUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI – 2007 vs 2008(na podstawie wszystkich typów nieruchomości wskazanych przez respondenta)

• W porównaniu z 2007 rokiem typ kupionej/wybudowanej nieruchomości oraz udział rynku pierwotnego i wtórnego nie zmieniły się.• UWAGA! W celu porównań z rokiem 2007 do w/w kategorii nie wliczono apartamentów i domów wakacyjnych.

G2x. Jakiego typu nieruchomość kupił(a)/wybudował(a) Pan(i) w ciągu ostatnich 12 m-cy lub jest Pan(i) w trakcie jego budowy / zakupu? Baza – respondenci, którzy kupili/ wybudowali nieruchomość w ciągu ostatniego roku.

Rynek pierwotny 25

66

52

38

2007 n=177

Rynek wtórny

Dom

Mieszkanie

25

67

53

40

Ogółem n=179


KOSZT ZAKUPU/BUDOWY NIERUCHOMOŚCI

• Średni koszt zakupu nowego lokalu wyniósł 415 tys. zł.

G16. Jaki był koszt zakupu/wybudowania lub jaki przewiduje Pan(i), że będzie ostateczny koszt zakupu/wybudowania tej nieruchomości?Baza – respondenci, którzy kupili/ wybudowali nieruchomość w ciągu ostatniego roku.

15 17 159 11

32

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

poniżej 150 tys. PLN 150-299 tys. PLN 300-449 tys. PLN 450-599 tys. PLN powyżej 600 tys. PLN trudnopowiedzieć/odmowa

Ogółem n=179

Pytanie jednowyborowe typu otwartego - zapisywano dokładną odpowiedź respondenta, następnie odpowiedzi grupowane były w kategorie.

Średni koszt zakupionej/wybudowanej nieruchomości 415 tys. zł


KUPNO/ ZAMIAR KUPNA NIERUCHOMOŚCI

• Pomiędzy 2007 i 2008 rokiem nie zmieniła się istotnie liczba osób, które kupiły nieruchomość w ciągu ostatnich 12 m-cy, a także nie zmieniła się liczba osób, chcących nabyć/wybudować jakąś nieruchomość.

G1. Zakup nieruchomości w ciągu ostatnich 12 miesięcyBaza – cała próba

1212

2008 (N=1526) 2007 (N=1519)

kupili lub są wtrakcie zakupu

G4. Zamiar zakupu nieruchomości w ciągu 12 miesięcyBaza – cała próba Treść pytań rozszerzono o

apartamenty/domy wakacyjne.


PLANOWANY ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 12 M-CY GŁÓWNA INWESTYCJAH1. Proszę teraz wybrać jedną pozycję, którą uznaje Pan(i) za główną, najważniejszą lub tą, która będzie realizowana w najbliższym czasie. Baza – cała próba

UWAGA!PYTANIE JEDNOWYBOROWE

41

20

15

6

5

5

2

2

1

1

1

Ogółem n=1554

mieszkanie na rynku wtórnym

nowo wybudowane mieszkanie

działka pod budowę domuzamierzam wybudować dom

samodzielnie metodą gospodarczą

dom na rynku wtórnym

apartament \ dom wakacyjny na rynku wtórnym

nowo wybudowany dom bezpośrednio od dewelopera

nowo wybudowany dom od osoby prywatnej

apartament w mieście na rynku pierwotnym

apartament w mieście na rynku wtórnym

apartament \ dom wakacyjny na rynku pierwotnym


PLANOWANY ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 12 M-CY TYP INWESTYCJI

• Respondenci planujący zakup nieruchomości zainteresowani są przede wszystkim rynkiem wtórnym. Zakup nieruchomości na rynku lokali używanych rozważa 91% mieszkańców Poznania.

• Na rynku pierwotnym zainteresowanie zakupem nieruchomości nie przekracza 34% wskazań - najwyższy odsetek zainteresowanych tym typem nieruchomości ma miejsce we Wrocławiu.

• Potencjalni nabywcy mieszkań stanowią ponad połowę uczestników badania. Stosunkowo najwięcej osób deklarujących zakup mieszkania znajduje się w Warszawie i Trójmieście (po 67% wskazań).

H1. Proszę teraz wybrać jedną pozycję, którą uznaje Pan(i) za główną, najważniejszą lub tą, która będzie realizowana w najbliższym czasie. Baza – cała próba

Mieszkanie

Dom

Rynek pierwotny

Rynek wtórny

34

75

60

42

Wrocław n=312

64

38

28

79

Ogółem n=1554

67

34

33

75

Trójmiaston=312

67

34

27

81

Warszawa n=312

64

39

30

73

Kraków n=307

41

16

91

61

Poznań n=310

UWAGA!PYTANIE WIELOWYBOROWE


TYP PLANOWANEGO DOMU

• Wśród osób planujących zakupić lub wybudować dom, najczęściej wymienianym typem jest dom wolnostojący (77% ogółem). Jest tak we wszystkich miastach. Najczęściej ta opcja wskazywana jest w Trójmieście (89%).

• Odsetek wskazań osób niezdecydowanych co do typu planowanego do zakupu domu jest istotnie niższy w Warszawie (8%) i Trójmieście (5%) a istotnie wyższy w Poznaniu i Krakowie (26% vs 16% ogółem).

H2. Czy Pana(i) dom będzie to...Baza – osoby, które planują zakupić lub wybudować dom.

89

6979

67

82

4

3

4

73

4

1

3

3

21

165

1426

8

77

2

4

26

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ogółem n=475

Trójmiasto n=83

Poznań n=99

Wrocław n=98

Kraków n=98

Warszawa n=97

nie wiem

inny

bliźniak

segment

dom wolnostojący

FINANSOWANIE INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH


ŚRODKI NA ZAKUP / BUDOWĘ MIESZKANIA / DOMU PLANOWANE W 2007 r. NA 2008 r.

H16. Proszę powiedzieć z jakich środków pieniężnych najprawdopodobniej zapłaci Pan(i) za kupno/ budowę mieszkania/domu?

Baza: cała próba

•Ponad połowa planujących wejść w posiadanie następnego lokalu planuje wspomóc finansowanie kredytem (52%).

Kredyt

Oszczędności

Ze sprzedaży starego mieszkania/domu

Pomoc rodziny

Z pieniędzy zarobionych za granicą

Inne

Trudno powiedzieć

Odmowa

52

51

24

22

19

2

2

5

Ogółem n=1540


ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI DOKONANEJ W 2008 r.

• Największa część badanych weszła w posiadanie nieruchomości wykorzystując oszczędności (54%) i kredyt (53%).

G14. Z jakich środków pieniężnych zapłacił(a) Pan/Pani za kupno/budowę tego mieszkania/apartamentu/domu/tej działki? Baza – respondenci, którzy kupili/ wybudowali nieruchomość w ciągu ostatniego roku.

Oszczędności

Kredyt

Ze sprzedaży starego mieszkania/domu

Pomoc rodziny


inne

odmowa

54

53

14

14

9

3

2

Ogółem n=179


PROCENT WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA JAKI PLANOWANO ZACIĄGNĄĆ KREDYT W 2007 r. NA 2008 r.

K0. Na jaki procent wartości nieruchomości planuje Pan(i) zaciągnąć kredyt?Baza: Respondenci, którzy zamierzają skorzystać z

kredytu (N=796)

11 10

28

1519

3

12

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

mniej niż 10% 10%-30% 31%-60% 61% - 80% 81% - 100% więcej niż100%

trudnopowiedzieć

odmowa

Ogółem n=96

•Największy odsetek stanowią respondenci, którzy zamierzają zaciągnąć kredyt na 31%-60% wartości nieruchomości (to 28% badanych). 15% chce kredytować 61-

80% nieruchomości, a 19% 81-100% inwestycji.


UDZIAŁ ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU W CENIE INWESTYCJI DOKONANEJ W 2008 r.

• 1/3 badanych, którzy brali kredyt, finansowała z tego 80% lub więcej inwestycji.• Gdyby obecnie osoby te chciały zakupić nieruchomość, jest prawdopodobne, że nie mogłyby tego zrobić, gdyż bank nie zgodziłby się

na tak wysoki udział kredytu w finansowaniu zakupu/budowy inwestycji.

G15. Na jaki procent wartości nieruchomości zaciągnął(ęła) Pan(i) kredyt?Baza – respondenci, którzy zaciągnęli kredyt w celu kupna/budowy nieruchomości.

138

19 20

30

26

20

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

mniej niż 10% 10%-30% 31%-60% 61% - 80% 81% - 100% więcej niż100%

trudnopowiedzieć

odmowa

Ogółem n=96

PYTANIE JEDNOWYBOROWE.


ZAGROŻENIE WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY SYTUACJI NA RYNKU FINANSOWYM

• Gdyby banki wymagały posiadania co najmniej 20-procentowego wkładu własnego w finansowaniu inwestycji, to średnio 17% z tych, którzy kupili/ wybudowali mieszkanie/ dom w ciągu ostatnich 12 miesięcy mogłaby mieć kłopoty z nabyciem nieruchomości.

Hipotetyczne zagrożenie inwestycji w sytuacji zmian przyznawania kredytów mieszkaniowych. Baza – respondenci, którzy kupili/ wybudowali nieruchomość w ciągu ostatniego roku.

17

83

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ogółem, n=179

Klienci zagrożeni

Klienci nie zagrożeni


• Prawie 2/3 planujących wejść w posiadanie nieruchomości chce wykorzystać oszczędności (62%)..

Oszczędności

Kredyt

Ze sprzedaży starego mieszkania\ domu

Pomoc rodziny


Spadek

Inne

Odmowa

Nie wiem \ trudno powiedzieć

62

48

25

24

18

0

1

4

4

Ogółem n=1554

FINANSOWANIE PLANOWANEJ NIERUCHOMOŚCI W 2009 r.H16. Z jakich środków pieniężnych najprawdopodobniej zapłaci Pan/Pani za kupno/ budowę mieszkania/apartamentu/domu?Baza – cała próba.


PROCENT WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA JAKI PLANUJE ZACIĄGNĄĆ KREDYT

• Co czwarta z osób planujących zaciągnąć kredyt przewiduje, że będzie on stanowił równowartość od 31% do 60% wartości kupowanej nieruchomości.

K0 Na jaki procent wartości nieruchomości planuje Pan(i) zaciągnąć kredyt?Baza – osoby zamierzające zaciągnąć kredyt

6

11

24

20

17

2

17

3

Total n=742

Mniej niż 10%

10%-30%

31%-60%

61%-80%

81%-100%

Więcej niż 100%

Nie wiem

Odmowa

UWAGA!PYTANIE JEDNOWYBOROWE

Mieszkaniowe Plany Polaków

Economy & Finance

Transcript of Mieszkaniowe Plany Polaków