Lider wzrostowych rynków

Konferencja WallStreetKarpacz, czerwiec 2014 r.

Kim jesteśmy?Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowo-Wschodniej.

Głównym rynkiem naszej działalności jest Polska, gdzie jesteśmy zdecydowanym liderem rynku wina.

Głównym źródłem wzrostu Grupy są silne marki - liderzy w głównych kategoriach rynku: CIN&CIN, DORATO, EL SOL, FRESCO, PICCOLO, PLISKA.

Prawie połowa przychodów pochodzi z największego i najszybciej rosnącego segmentu rynku: win stołowych.

Grupa AMBRA jest prekursorem nowego i dynamicznie rozwijającego się rynku cydru w Polsce, a należąca do Grupy marka CYDR LUBELSKI jest liderem tej kategorii.

Grupa obecna jest także w Czechach, na Słowacji oraz w Rumunii.

AMBRA w skrócie

1992 – powstanie AMBRA S.A.

1995 – lider rynku win musujących

1997 – przejęcie marki CIN&CIN

2005 – debiut giełdowy i budowa grupy kapitałowej

2006 – lider rynku win stołowych

2009 – lider rynku sklepów specjalistycznych

2012 – lider w sprzedaży wina w Internecie

2013 – najwyższa dywidenda w historii Grupy AMBRA

2014 – CYDR LUBELSKI liderem swojej kategorii w Polsce

4

Strategia Grupy AMBRA

Wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy poprzez: pełne wykorzystanie potencjału rozwoju rynku

wina w Polsce dynamiczne powiększanie przewagi lidera rynku

we wszystkich istotnych segmentach rynku wina koncentrację na rozwoju portfela znanych i silnych

marek - CIN&CIN, EL SOL, DORATO, CYDR LUBELSKI rozwijanie pozycji rynkowej w innych wzrostowych

kategoriach rynku alkoholi takich jak cydr, brandy, drinki, wódki premium

ciągłe doskonalenie kompetencji, zwiększanie skali aktywności rynkowej i realizację synergii we wszystkich obszarach działania

zwiększanie przepływów pieniężnych z operacji i konsekwentną politykę wzrostu dywidendy

Konsumpcja wina w Europie

Francja

Portugalia

Szwajca

ria

Włoch

yDania

Austria

Belgia

Niemcy

Szwecja

Hiszpania

Wielka Brytania

Polska

05

101520253035404550

2008200920102011

Spożycie wina w litrach per capita w wybranych krajach europejskichŹródło: http://www.wineinstitute.org/files/World_Per_Capita_Consumption_by_Country_2011.pdf

Spożycie wina per capita w Polsce jest jednym z najniższych w Europie i będzie rosnąć w kolejnych latach

Rynek spożywczy w Polsce

piwo, w

ódka, w

ino

papier

osy

napoje

bezalko

holoweso

ki

margary

nyka

wa

woda minera

lna

sery b

iałe

przeką

ski sło

ne

jogurty

sery t

warde

czeko

lada

herbatn

iki

czeko

ladki,

pralinki

lody0

5

10

15

20

25

30

mld zł

Kategorie rynku spożywczego w Polsce (sprzedaż w mld zł)Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland, sprzedaż wartościowo kwiecień 2013 - marzec 2014

Napoje alkoholowe stanowią największą kategorię rynku spożywczego w Polsce

Wino na tle innych kategorii rynku

CIGARETTES

BEERVODKA

CHOCOLATE

JUICES

SOFT DRINKS

COFFEEYELLOW FATS

MINERAL WATER

SALTY SNACKSWHITE CHEESE

YOGURTS

WINE

BISCUITS

TEA

HARD CHEESE

CANDIES

ICE CREAM

MILK UHT

-11%

-9%

-7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

-6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

MAT

wzr

ost

volu

men

u r/

r

MAT wzrost wartości r/ r

• Wielkość okręgu - proporcjonalna do wielkości kategorii• Oś X – wzrost wartościowy kategorii w ostatnich 12 miesiącach, r/r• Oś Y – wzrost ilościowy kategorii w ostatnich 12 miesiącach, r/r

Kategoria win rozwija się w ostatnich 12 miesiącach w większym tempie niż średnia (oś przecięcia) dla głównych kategorii FMCG. Najszybciej rozwijającymi się kategoriami ilościowo i wartościowo są produkty czekoladowe i lody.Źródło: Nielsen ON 2013

Rynek alkoholi w Polsce

Piwo50.7%

Likiery0.8%

Brandy0.8%

Drinki0.4%

Gin0.3%

Rum0.2%

Koniak0.1%

Whisky4.0%

Wódka34.9%

Wino7.7%

Udział kategorii w sprzedażyŹródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland,sprzedaż wartościowo kwiecień 2013 – marzec 2014

Rynek wina to trzecia co do wielkości kategoria rynku alkoholi w Polsce

Rynek alkoholi w Polsce

Dynamika wybranych kategorii rynku alkoholi w PolsceŹródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland, zmianasprzedaży wartościowo grudzień 2012 – listopad 2013vs. grudzień 2011 – listopad 2012

Sprzedaż wina rośnie w stosunku do piwa i wódki

piwo wino wódka-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

-3.8%

3.0%

-3.6%

Rynek wina w Polsce

Sprzedaż wina w Polsce w mld zł*Prognoza własna AMBRA S.A.Źródło: Nielsen, rynek Total Poland w ujęciu wartościowym

2009 2010 2011 2012 2013 2014*0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1.70 1.76 1.852.00 2.06 2.15

+3,5%

+5,6%

+7,9%

+3,0%

+4,2%

Sprzedaż wina w Polsce stale rośnie, również w okresach dekoniunktury

AMBRA – lider rynku

GRUPA AMBRA20,0%

BOLS/PWW8,0%

BARTEX5,7%

BACARDI-MAR-TINI6,1%

DOMAIN MENADA4,1%

VINPOL3,7%

CASTEL FRERES2,8%

PRIVATE LA-BELS12,5%

Pozostali37,1%

Udział AMBRA w rynku jest ponad dwukrotnie większy niż jej największego konkurenta

Udział dostawcy w sprzedażyŹródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland,udział ilościowy w sprzedaży, kwiecień 2013 – marzec 2014

12

AMBRA - wiodące marki własneNajważniejsze marki Grupy AMBRA - CIN&CIN, DORATO, EL SOL, FRESCO, PICCOLO, CYDR LUBELSKI i PLISKA - są liderami w swoich kategoriach produktowych

AMBRA - lider dystrybucji marekSprzedaż przez sieć 26 własnych specjalistycznych sklepów, 1500 restauracji w całej Polsce i sklep internetowy www.winezja.pl

Cydr - rozwój rynku lekkich alkoholi

Konsumpcja piwa i lekkich alkoholi3 500 000 000 litrów

Konsumpcja poszukująca propozycji500 000 000 litrów

Konsumpcja wina114 000 000 litrów

Na polskim rynku pozostaje do zagospodarowania0,5 mld litrów - wykorzystujemy ten potencjał dzięki innowacyjnemu produktowi jakim jest CYDR LUBELSKI

Cydr - potencjał rozwoju polski rynek cydru dzisiaj nadal jest rynkiem niszowym

- w 2013 r. sprzedaż osiągnie kilka milionów litrów szacujemy potencjał polskiego rynku cydru w 2015 r.

na 17,7 mln litrów nasze badania konsumenckie oraz analizy rotacji wskazują

na potencjał kategorii na poziomie 2-5% konsumpcji piwa w ciągu 5 lat

AMBRA - zyski i dywidendy

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014*0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

5.1

14.919.1

16.0 16.50.10

0.30

0.40 0.400.43zysk netto (mln zł) dywidenda na akcję (zł)

* Dane zannualizowane do 31 marca 2014 r.

W ciągu 9 lat od debiutu giełdowego AMBRA wypracowała ponad 100 mln zysków i wypłaciła ponad 50 mln dywidend swoim akcjonariuszom

AMBRA - cele biznesowe wzrost sprzedaży win zgodny z tempem wzrostu

polskiego rynku wina dynamiczny wzrost sprzedaży cydru inwestycje w markę CYDR LUBELSKI wzrost zysku netto i EBIT

Zapraszamy do kontaktu

www.ambra.com.plir@ambra.com.pl

https://twitter.com/ambra_sa