1

Wyniki finansowe po 2 kwartale 2009

Warszawa, 6 sierpnia 2009

Grupa Kredyt Banku S.A.

2

• Najważniejsze wydarzenia

• Wyniki finansowe, Grupa

• Segmenty działalności, Bank

• Aneks

3

Wzrost efektywności przy zachowaniu bezpieczeństwa

• Poprawa realizowanych wyników. Zysk netto II kwartału 2009 roku w wysokości 40 559 tys. PLN.

• Pokrycie straty wygenerowanej w I kwartale 2009 roku. Zysk netto po I półroczu 2009 roku w wysokości 4 053 tys. PLN.

• Wskaźnik koszty / dochody w II kwartale 2009 roku 64,3% w porównaniu do 74,8% w II kwartale 2008 roku, poprawa o 10,5 pp.

• Wskaźnik kredyty/depozyty z uwzględnieniem walutowego finansowania z Grupy KBC na koniec II kwartału 2009 roku na poziomie 77,3% w porównaniu do 86,5% w II kwartale 2008 roku, poprawa o 9,2 pp.

• Współczynnik wypłacalności na koniec czerwca 2009 roku na poziomie 10,78%.

4

Aktywność sprzedażowa

• Akcje promocyjne wspierające sprzedaż kredytów gotówkowych przez sieć oddziałów KB S.A. w I i II kwartale 2009 roku. Liczba sprzedanych kredytów - 18.611 sztuk, wartość kredytów - 236.590 tys PLN, 22% osób które zakupiły kredyt to nowi Klienci Banku.

• Produkty depozytowe – kampanie oferty depozytowej oparte o lokaty 3M, promocja kont oszczędnościowych.

• Produkty inwestycyjne – w I półroczu pozyskano 313 mln zł:KBC Roczna Premia FIZ (fundusz z ochroną kapitału, inwestycja w koszyk 30 światowych spółek)EKO ENERGIA (forma polisy na życie, oparta na funduszu z ochronąkapitału, inwestycja w koszyk spółek należących do sektora energii alternatywnej).KBC Roczna Premia II FIZ (fundusz z ochroną kapitału).Złoty Procent (forma polisy na życie)KBC Poland Jumper 1 FIZ - zebrano 103 mln zł – największy wolumen na rynku od czerwca 2008 roku pozyskany od indywidualnych inwestorów).

5

Zysk operacyjny (przed rezerwami)

4kw’06 1kw’07 2kw’07

94101

7299

120 12597

182

127137

3kw’07 4kw’07 1kw’08 2kw’08 3kw’08 4kw’08 1kw’09

8 27

-3

32 20

-24 -9-37 -38

-184

Zysk operacyjny(przed rezerwami)

Net impairment

Stabilny, wyższy niż w latach ubiegłych poziom zysku operacyjnego

w mln PLN

137

2kw’09

-89

6

Zysk operacyjny (przed rezerwami) +42% vs II kw. 2008. Pozytywne wyniki programu optymalizacji kosztów. Kwartalne koszty funkcjonowania niższe o 14% vs II kw. 2008 i o 8% vs I kw. 2009. Zatrudnienie spadło o 513 etatów vs IV kw. 2008. Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 65,4% (I P 2009) -5,3pp. vs I P 2008.Wzrost przychodów odsetkowych netto dzięki zwiększeniu marży na depozytach detalicznych.Depozyty klientów +16% vs II kw. 2008 (+1% vs I kw. 2009). Wzrost depozytów o 2,1 mldPLN w I półroczu 2009.Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec II kw. 2009 na poziomie 124,7% (-4,9 pp. vs I kw. 2009) Wskaźnik kredyty/depozyty z uwzględnieniem walutowego finansowania z Grupy KBC na koniec II kw. 2009 na poziomie 77,3% (obniżenie o 9,2 pp. w porównaniu do II kw. 2008 roku).Kredyty klientów (brutto) +44% w porównaniu z II kw. 2008 (-3% w por. do I kw. 2009). Wzrost negatywnego wpływu odpisów netto z tytułu utraty wartości oraz rezerw o -80 mlnPLN w porównaniu z II kw. 2008.

Czynniki kluczowe dla II kwartału 2009

7

20,129,0 +44,0%

+15,7%

7,06,5 -6,8%

392402

19,322,4

Ikw 09 IIkw 08

+2,6%

Δ 09/08 %

312261 -16,3%

+8,9

+3,1

-0,5

+10

IIkw09-IIkw08

- 51

1 Kredyt Punkty

29,8

6,8

401

22,2

IIkw 09

349

ETATY (tys)

Liczba placówek - KB

Depozyty (mld PLN )

Liczba placówek - Żagiel 1

Kredyty (brutto, mld PLN)

Podstawowe wielkości finansowe

8

-29,2

+0,7

-39,8

40,6

385,3

-247,9

-41,9%

+0,2%

-13,8%

+19,6342,5 +6,1%

69,8

384,6

-287,7

322,9

+40,5137,4 +41,7%96,9

-80,0-89,0 +894,6%-9,0

Ikw 09IIkw 09

319,5

407,4

-270,2

137,2

-184,3

-36,5

IIkw 08 Δ 09/08 %

IIkw09-IIkw08

Zysk netto (w mln PLN)

Zysk operacyjny (w mln PLN)

Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy (w mln PLN)

Wynik z tytułu odsetek oraz wynik z tytułu prowizji (w mln PLN)

Dochód operacyjny netto (w mln PLN)

Koszty funkcjonowania (w mln PLN)

Podstawowe wielkości finansowe –rachunek zysków i start

9

IIkw 08

9,8% +1,0pp10,8%

99,7% +25,0pp124,7%

74,8%

16,4%

-10,5pp

-8,6pp

64,3%

7,8%

Ikw 09

ROE (narastająco)

Cost/Income (kwartalnie)

Kredyty/Depozyty

CAR

86,5%77,3%

8,5%

129,6%

66,3%

8,8%

IIkw 09

83,6%

IIkw09-IIkw08

pp

-9,2pp

Podstawowe wielkości finansowe -wskaźniki

Kredyty/Depozyty (skorygowany) 1

1 Kredyty klientów netto z wyłączeniem walutowych kredytów klientów finansowanych środkami walutowymi z Grupy KBC / depozyty klientów

10

Adekwatność kapitałowa

• Adekwatność kapitałowa powyżej wymogów regulatora (II kw. 2009 roku –10,78%).

• Wsparcie ze strony akcjonariusza strategicznego – Grupy KBC. Nowy dług podporządkowany od KBC Bank NV uruchomiony w maju 2009 roku (165 mln CHF).

• Polityka w zakresie dywidendy – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (27 maja 2009 roku) zaakceptowało rezygnację z wypłaty dywidendy z zysku za rok 2008.

11

Płynność

• Stabilna płynność. Zdywersyfikowana baza depozytowa, wsparcie ze strony akcjonariusza strategicznego – Grupy KBC (odnawialne krótko- i długoterminowe finansowanie).

• Koncentracja na produktach depozytowych. W I połowie 2009 wartość depozytów wzrosła o 2,1 mld PLN. Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec II kw. 2009 ukształtował się na poziomie 124,7% (wskaźnik kredyty/depozyty skorygowany o walutowe pożyczki i depozyty międzybankowe od Grupy KBC wyniósł 77,3%).

• Kredyty walutowe są w 100% finansowane walutowymi depozytami klientów oraz walutowym finansowaniem z Grupy KBC. Wartość netto kredytów walutowych na koniec II kwartału br. wynosiła 13,0 mld PLN, a suma walutowych depozytów i walutowego finansowania z banków 14,2 mld PLN.

• Na koniec II kw. 2009 długoterminowe finansowanie (pożyczki oraz dług podporządkowany) od podmiotów Grupy KBC stanowiło równowartość 8,1 mld PLN.

• Krótkoterminowe finansowanie w formie depozytów międzybankowych od podmiotów Grupy KBC na koniec II kwartału 2009 stanowiło ekwiwalent 3,1 mld PLN.

12

+36% r/r +36% r/r 41 10241 102

+10%

+47%

+3%

+29%

30 189

+45%

IP 08 IP 09

30 189

+165%

+16%

-41%

+16%

+20%1 365 1 758

2 8184 156

5 6976 255

19 288

27 885

1 021

1 048

IP 08 IP 09

3 937 4 725

4 217

11 163

19 339

22 3702 186

2 543301

509

w mln PLNw mln PLN

Inne

Papiery wartościowe

Klienci

Operacje z bankamiGotówka

1 Finansowanie z Grupy KBC = kredyty i pożyczki oraz depozyty międzybankowe z Grupy KBC (walutowe i złotowe)

Struktura bilansuA K T Y W A P A S Y W A I F U N D U S Z E

Inne

Kapitał własny

Klienci

Lokaty międzybankowe+ Repo

Finansowaniez Grupy KBC1

13

757

793

493

144

516

146

100

21 91

39

1P’08 1P’09

+5%

+5%

+2%

-9%

+90%

65,119,0

13,2

2,7

1P’08 1P’09

5,0

11,5

18,465,1

Struktura dochodu operacyjnego netto

Pozostałe

Wynik odsetkowy

netto

Wynik z prowizji

netto

Działalnośćhandlowa i

inwestycyjna

w mln PLN

14

• Najważniejsze wydarzenia

• Wyniki finansowe, Grupa

• Segmenty działalności, Bank

• Aneks

15

-2,8%

+44% r/r

+63% r/r

+15% r/r

2kw’08 1kw’09 2kw’09

3,9%

4,1%

4,5%

5,1%

3,5% 3,6%

+16% r/r

+8% r/r 2kw’08 1kw’09 2kw’09

3,5%

3,9%

2,9%

+20% r/r

4,3%

4,9%

3,5%

Kredyty ogółem

Gospodarstwa domowe

Korporacje

3,5%

3,8%

2,9%

Depozyty ogółem

Gospodarstwa domowe3

Korporacje

Wolumeny

Klienci detaliczni

Korporacje

2 Segmentacja NBP, tylko rezydenci, dane jednostkowe, 3 łącznie z lokatą Warta Gwarancja1Należności brutto, koniec okresu, dane skonsolidowane

Należności klientów1w mln PLN

Udział rynkowy KB - kredyty2

Zobowiązania klientów1

Klienci detaliczni

Korporacje

w mln PLN

Warta Gwarancja

9 298

19 682

28 980

2kw’08 1kw’09 2kw’09

9 879

19 948

29 827

8 073

12 050

20 123

2kw’08 1kw’09 2kw’09

22 370

19 3397 784

13 436

1 150

7 769

12 518

22 199

1 9127 177

11 361

19 339

801

3,7%

3,9%

3,3%

Udział rynkowy KB – depozyty2

16

16,1%

9,9%22,6%

12,9%

38,4%

+9%

250

269

2kw’08 1kw’09

247

2kw’09

73 72

2kw’08 1kw’09

74

2kw’09

2kw’09

12,6%

12,6%

22,4%

39,8%

12,5%

+8% r/r

2kw’08

+1% r/r

+2%

493

516

1P’08 1P’09

+5% r/r 144 146

1P’08 1P’09

+2% r/rWynik z tytułu odsetekw mln PLN

Wynik z tytułu prowizji i opłat w mln PLN

Struktura przychodów z prowizji i opłat

Dystrybucja produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych

Inne

Kredyty

Karty płatnicze i bankomaty netto

Płatności i transakcje depozytowe z klientami

Wynik z tytułu odsetek, prowizji i opłat

184

-59

205

-40-22

95 105

-32

99

-27Koszty

Przychody

Wynik

17

248270

2kw’08 1kw’09 2kw’09

6 996

6 537

2kw’08 1kw’09

6 854

2kw’09

29

113

29

116

106125

+13% r/r

-7% r/r

-24% r/r

-4,6%

-8%

KB

Żagiel

InneRazem

106

1 408104

1 357 104

1 224

5 4825 393 5 209

-6,6% r/r

28826

122

140

-14% r/r

536 518

1P’08narast.

1P’09narast.

271

5850

216 229

231

+16% r/r

+6% r/r

-15% r/r

narastająco

-3% r/r

-1,9% r/r

-13,1% r/r

-5,0% r/rosobowe

rzeczowe

amortyzacja

ogółem

osobowe

rzeczowe

amortyzacja

ogółem

kwartalnie

w mln PLN

Koszty funkcjonowania

Koszty funkcjonowania Zatrudnienie (etaty)

18

+2,9Koszty IT

-2,2

-0,6

10,7

16,9

2,3

+27,4%

-13,0%

-26,1%

-3,6

-2,5

IIkw09-Ikw09

116,5

8,5

16,3

3,9

121,8

9,0 13,1

Ikw 09 IIkw 08IIkw 09

112,9

14,7

1,7

6,5

13,6

-3,1%

-27,8%

IIkw09 /Ikw09

Pozostałe

Koszty telekomunikacyjne i pocztowe

Zakup materiałów

-0,98,9 6,48,0 -57,9%Koszty utrzymania budynków

+1,1Koszty wynajmu 25,2 20,926,3 +4,1%

-19,1125,0 140,1105,9 -15,3%

-1,45,2 5,53,8 -26,4%Koszty doradztwa

Koszty funkcjonowania

Koszty działania, w tym:

w mln PLN

Koszty pracownicze:

19

+0,2pp r/r

59,2%

2kw’08 1kw’09

61,1%

2kw’09

1 588

2kw’08 1kw’09

1 659

2kw’09

5,3%5,7%

+4%

+49% r/r

-11,5 pp r/r

70,7%

5,5%

1 110

w mln PLN

Jakość portfela kredytowego

Kredyty zagrożone / Kredyty ogółem* Wskaźnik pokrycia portfela zagrożonego rezerwami

Kredyty zagrożone - wolumen

*Portfel należności brutto od klientów z wyłączeniem banków

20

Net impairmentw mln PLN w mln PLN

-9,0

2kw’08 1kw’09 2kw’09

-52%

-184,3

-89,0

-59

+895% r/r

-11

kwartalnie

Opcje walutowe

Wynik z rezerw – segmenty działalności

Segment detaliczny

Segment korporacyjny

ConsumerFinance

Pozostałe rezerwy

Net impairment – podział wg segmentów

IQ’09-67 mln PLN łącznego wpływu odpisów związanych z opcjami walutowymi (dodatkowo -6,6 mln PLN wyceny czynnych opcji walutowych w ramach wyniku na działalności handlowej)

-30 mln PLN łącznego wpływu odpisów związanych z opcjami walutowymi (dodatkowo -19,4 mln PLN wyceny czynnych opcji walutowych w ramach wyniku na działalności handlowej)

IIQ’08-14,6

-79,8

-24,5

+4,3

-35,9

+18,4

+1,1

+33 IIQ’09

-104

-70,7

-5,7

-3,8

21

• Najważniejsze wydarzenia

• Wyniki finansowe, Grupa

• Segmenty działalności, Bank

• Aneks

22

985

1 037 1 042

12 142

19 994 19 721

13 715 14 782

3,6%3,0% 3,0%

1,8%0,9% 1,0%

2kw'08 1kw’09 2kw’09 2kw'08 1kw’09 2kw’09

2kw'08 1kw’09 2kw’09 2kw'08 1kw’09 2kw’09

+62% r/r

+18% r/r

26,731,2 31,4

1 9121 150

15 627 15 932

Warta Gwarancja

Depozyty

Działalność segmentu detalicznego i consumer finance

Wartość biznesu na 1 klienta1

Kredyty1 w mln PLN, marża

Liczba klientów 1 w tys. szt.

kwartalnie w tys. PLN

1 Dane zgodnie z obecną wewnętrzną segmentacją Banku.

Depozyty1 w mln PLN, marża

12 645

801

13 446

+8% kw/kw

23

13 95714 305 +83% r/r

2kw'08 1kw’09 2kw’09

5,6%

5,6%

6,8%

5,9%

6,7%

5,9%

5,5% 7,1% 7,0%

1,4% 1,2% 1,1%

415270

2,11,5

2kw'08 1kw’09 2kw’092kw'08 1kw’09 2kw’09

3 873

10 084

3 655

10 650

+19% r/r

7 643

3 251

4 3921 691

11,7

-2%

PLN

Waluty

w mln PLN

Kredyty mieszkaniowe – portfel, marża

w mln PLN

Segment detaliczny i consumer finance– kredyty mieszkaniowe

Kredyty razem

PLN

Waluty

liczba

Kwartalna sprzedażkredytów mieszkaniowych

Udział rynkowy KB

24

9931 125

2kw'08 1kw’09 2kw’09

5 737

4 401

324

533508

2kw'08 1kw’09 2kw’09

2kw'08 1kw’09 2kw’09

+65% r/r

144 179172

180

336354

2 819

2kw'08 1kw’09

2 767

2kw’09

+31% r/r

813-45% r/r

567 449

KB

Żagiel

752

5 672

2 108

+1% r/r

+30%w mln PLN

w mln PLN

Sprzedaż kwartalna

Kredyty konsumpcyjne Żagla1 – portfel

Karty kredytowe - liczba

Kredyty gotówkowe – sieć banku

Konta oszczędnościowe klientówindywidualnych - wolumen w tys. szt.

w mln PLN

Segment detaliczny i consumer finance- produkty

+50% r/r 107

1 252

749

190

1 419

1 210

205

1 397

1 165karty

1 podział portfela na produkty – szacunek na bazie MIS

gotówkowe

ratalne

25

3 8503 901

9 9639 355

1,4% 1,4%

2kw'08 1kw’09 2kw’09 2kw'08 1kw’09 2kw’09

2kw'08 1kw’09 2kw’09 2kw'08 1kw’09 2kw’09

+15% r/r

3,83,9

6 497 6 327

1,3% 1,3%

+9% r/r

3 953

8 156

1,3%

5 808

1,4%

3,4

1 Dane zgodnie z wewnętrzną segmentacją Banku, po resegmentacji przeprowadzonej w I kwartale 2009

Wartość biznesu na 1 klientaLiczba klientów

Kredyty1 w mln PLN, marża Depozyty1 w mln PLN, marża

kwartalnie w mln PLN

Działalność segmentu korporacyjnego

26

• Najważniejsze wydarzenia

• Wyniki finansowe, Grupa

• Segmenty działalności, Bank

• Aneks

27

2kw’09 2kw'08

1 365 +29%

-1%349

+36%30 18941 102

1 758

+47%2 818

27 885 19 288 +45%

354

+10%6 255 5 697

5%699 667

4 156

2kw’09 2kw'08Δ%

392

10 913

1 338

8 598

-5

558

32

Δmln

Pozostałe aktywa

Kasa, środki w banku centralnym

Suma aktywów

Należności od klientów netto

Papiery wart., inwestycje kapitałowe, udziały

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne

Należności od banków i aktywa fin. wycenianewg wartości godziwej

14 001

301

+96%

-41%

22 370 +16%

1 037 +32%

2 543 +16%

+307%850

6 842

-208

3 031

250

357

641

Δ%

Δmln

+36%30 18941 102 10 913

7 159

509

19 339

787

2 186

209

Zobowiązania wobec banków

Pozostałe pasywa

Suma zobowiązańi kapitałów

Zobowiązania wobecklientów

Zobowiązania z tytułupapierów wartościowych

Kapitały własne(zawierają zysk netto)

Zobowiązania podporządkowane

Bilans

(mln PLN) (mln PLN)

A K T Y W A P A S Y W A

28

2kw’09 2kw'08

269 250

18 55 -67%

385 385 +0%

248 288

+8%

74 73 +1%

25 7

137 97 +42%

-89 -9 +895%

49 88 -45%

-8 -18

0 0

+241%

-14%

-

-55%

41 70 -42%

19

-37

0

-40

1

18

40

-80

-39

-10

0

-29

Δ %Δ mln

kwartalnie (mln PLN)

Wynik z tytułu odsetek

Wynik na działalności han. i inw. oraz dywidendy

Zysk netto

Dochód operacyjny netto

Koszty funkcjonowania

Zysk operacyjny

Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Wynik z tytułu opłat i prowizji

Rachunek zysków i strat

29

Kontakt

• Biuro Relacji Inwestorskich

• ir@kredytbank.pl

• www.kredytbank.pl

• Niniejsza prezentacja służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowi ona oferty sprzedaży ani też zachęty do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Kredyt Bank S.A.

• Zdaniem Kredyt Banku niniejsza prezentacja jest wiarygodna, jakkolwiek niektóre informacje zostały przedstawione skrótowo i z tego powodu są niepełne.

• Niniejsza prezentacja zawiera odnoszące się do przyszłości stwierdzenia dotyczące strategii, dochodów oraz zmian kapitałowych w Kredyt Banku, uwzględniające liczne założenia i momenty niepewności. Istnieje ryzyko, że te stwierdzenia mogą się nie sprawdzić, a przyszłe zdarzenia będą znacznie się różnić od przewidywanych. Ponadto Kredyt Bank nie bierze na siebie żadnego zobowiązania do uaktualniania niniejszej prezentacji o nowe zdarzenia.

• Uważa się, że inwestor poprzez przeczytanie niniejszej prezentacji, oświadcza, że posiada dostateczną wiedzę, aby zrozumieć związane z tym ryzyka.