E-commerce w Polsce – landscape i perspektywa na przyszłość

Asia Lempart, Brand Management Specialist, Allegrojoanna.lempart@allegro.pl

“

• E-commerce. Wielkość i wartość rynku• Gracze. Konkurencyjny landscape • Allegro. Podmiot definiujący kategorię• Grupa docelowa. Potencjał nabywczy• Drivery i bariery kupowania. Ograniczenia i szanse

kategorii• Najbliższa przyszłość. Dokąd zmierza kategoria• Co z tego wynika? Take-aways• Q&A

Agenda

Ile wart jest polski e-commerce?

3

E-commerce 1/2

Wartość e-commerce w Polsce (mld PLN)

Udział e-commerce w polskim handlu

E-commerce 2/2

% Europejczyków z doświadczeniami w e-commerce

(2012)

Gdzie można zrobić zakupy online?

6

YRozkład sił w polskim e-commerce jest podobny większości krajów Europy, jednak dystans pomiędzy liderem a drugim największym podmiotem wyróżnia Polskę w skali całej Europy. Podobna sytuacja jest na rynku brytyjskim, gdzie liderem jest Amazon.

Gracze 1/2

MEDIAMARKT, EMPIK, LEROY MERLIN -

- ZALANDO, AGITO, SZKLA.COM

TABLICA.PL, GUMTREE - - CENEO, NOKAUT, SKĄPIEC

- MERLIN.PL, TCHIBOALLEGRO, ŚWISTAK -

Gracze 1/2

• Popularne, zaufane marki• Małe doświadczenia i know-how

• Doświadczenie • Ograniczona kontrola nad ofertą

• Prostota i brak konieczności rejestracji• Niski poziom profesjonalnych ofert

• Wysoki zasieg wśród internautów• Ocena oferty jedynie przez pryzmat ceny

• Utrwalona pozycja rynkowa• Kosztowność budowy masy

krytycznej asortymentu,

• Wysoka specjalizacja• Ograniczone możliwości wzrostu

przez rozszerzanie asortymentu

YKażdy segment rynku ma swoje mocne i słabe strony, które wyróźniają na tle całego rynku, ale jednocześnie sprawiają, że podmioty nigdy nie są ze sobą stuprocentowo porównywalne i trudno uchwycić całościowy obraz rynku.

Czy wielu ludzi kupuje online?

9

ff fffffffff ffffffffff ffffffffff ffffffffff ffffffffff ffffffffff ffffffffff ffffffffff fffffffff fffffff fff

Grupa docelowa 1/3

MON

TUE WED

TH FRI SAT SUN

69,40%l l l l l l l

MON

TUE WED

TH FRI SAT SUN

21,30%l l l

MON

TUE WED

TH FRI SAT SUN

5,9%

l

59,70%

40,30%

Y Dynamika przyrostu internautów jest niska – nadal ich przybywa, ale w bardzo wolnym tempie.

Grupa docelowa 2/3

Czy kiedykolwiek robiłeś(aś) zakupy przez internet?

Jak często robisz zakupy przez internet?

Y W ciągu kilku ostatnich lat podobna liczba internautów deklaruje doświadczenie z zakupami online. Struktura częstotliwości zakupów jest także dość stabilna.

Grupa docelowa 3/3

38,5 mln – Polacy

19,5 mln - Internauci 15+

17,7 mln - Heavy i light userzy

14,0 mln - Z jakimkolwiek doświadczeniem zakupowym

12,0 mln – Aktywni kupujący (kupujący przynajmniej kilka razy w

roku)

Y Wszyscy ci ludzie wchodzą co miesiąc na Allegro .

Właśnie, Allegro :)

13

Allegro

60,19%Zasięg wśród internautów

32 500 000Ofert

12 000 000Unikalnych użytkowników miesięcznie

380 Transakcji na minutę

70 000Zarejestrowanych firm

Dom i Ogród, motoryzacja, moda

Największe kategorie

3 000 000 000 Odsłon miesięcznie

Książki i filmy, delikatesyNajszybciej rosnące kategorie

No. 2 - 13,13% Nokaut

No. 2 - 2 709 577 Nokaut

Co zachęca, co odstrasza?

15

Drivery i bariery kupowania

Co zachęca Cię do kupowania w internecie?

Dlaczego nie robisz zakupów przez internet?

Y Tylko niektóre z wymienionych barier są faktycznymi barierami, tj. są możliwe do przełamania i ich przełamanie może zachęcić do zakupów online. Jednak część to element postaw wobec zakupów w ogóle.

Drivery i bariery kupowania

WYSOKIE BARIERY

NISKIE BARIERY

Wartość produktu

TANIE I BARDZO TANIEKoszty przesyłki skutecznie zniechęcają do zakupu produktów tanich, bo znacznie przedrażają całkowitą kwotę przedsięwzięcia.

ŚREDNIEJ CENYZakup produktu bez uprzedniego sprawdzenia organoleptycznego wchodzi w grę. Nieudany zakup nie wyklucza przyszłych zakupów online.

DROGIE PRODUKTYZakup produktu bez uprzedniego sprawdzenia w sklepie jest bardzo rzadki. Dla wielu osób kwestie gwarancji i rozbudowanej obsługi klienta dyskwalifikują online.

PRODUKTY BARDZO DROGIE Zakup produktu bez uprzedniego sprawdzenia w sklepie jest niemożliwy. Serwis zakupowy stanowi zazwyczaj źródło informacji o produkcie daje możliwość zorientowania się w rynku

BC

HA

p

Y O barierach i driverach warto rozmawiać razem – często bariery można przełamywać wykorzystując generyczne drivery online

Co dalej?

18

Najbliższa przyszłość 1/3

E-commerce’owy staż polskich internautów

Drivery zwiększonej częstotliwości zakupów

Y Grupą, która wyraźnie będzie zwiększała swoją liczbę to doświadczeni, dorośli internauci. Mają świadomość mechanizmów i funkcjonowania e-handlu i wyraźnie sprecyzowane potrzeby.

Najbliższa przyszłość 2/3

Udział e-commerce w handlu krajów europejskich (2012)

Prognoza wzrostu udziału e-commerce w handlu w UK

16%2017

Y W Polsce jest jeszcze miejsce do wzrostu kategorii, patrząc z perspektywy Europy. Trzeba jednak pamiętać, że ogólna kondycja handlu, zamożność społeczeństwa i penetracja internetu w innych krajach stworzyła korzystniejsze warunki rozwoju.

Najbliższa przyszłość 3/3Y Choć dla rynku prognozuje się trzycyfrowe wzrosty, to jeszcze przez kilka lat nie będzie to istotny kanał od strony dochodowej, w związku z penetracją smartfonów i nastawieniem przedsiębiorców.

35%(56% US, 62% UK)

5,41%

Udział m-commerce w e-commerce w Polsce (2012)

Penetracja smartfonów w Polsce (2013)

Odsłony mobilne w Polsce (2013)

Co z tego wynika? Take aways

• Jedyna grupa internautów, która wyraźnie się powiększa to dorośli internauci z dużym stażem zakupowym. Najpewniejszą strategią wzrostu będzie zwiększanie częstotliwości zakupu ludzi już kupujących online.

• Mimo niskiej penetracji, rynek dojrzewa – doświadczony klient to wymagający klient, rynek będzie się coraz bardziej profesjonalizował od strony rozwiązań usability, oferowanych wariantów dostaw i płatności.

• Największa szansa wzrostu jest w optymalizacji kosztów przesyłki dla swoich klientów

• Komunikowanie niskiej ceny w online jest must-have, jednak argumentem za wyborem tego a nie innego miejsca zakupu jest coraz częściej wygoda

• Wzrosty w mobile będą szybkie, z robiącą wrażenie dynamiką, ale ‘rok m-commerce’ jeszcze przed nami

Q&A

?

Dzięki!Asia

“

Raporty e-Commerce w Polsce 2010, 2011, 2012 w oczach internautów, Gemius i IIBRRaport e-commerce w Polsce. Rynek, nabywcy, trendy, PBIRaport e-commerce serwisu interaktywnie.comBadanie Net TrackBadanie MegapanelBadanie Consumer Barometer with GoogleEmarketer.comForrester Research Center for Retail ResearchWewnętrzne dane Allegro

Źródła