WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROKU

GRUPA MARVIPOL PREZENTACJA DLA MEDIÓW

AGENDA

2/20

Najważniejsze wydarzenia 2013 r.

Segment deweloperski

Segment motoryzacyjny

Plany na 2013 i 2014 r.

Informacje dodatkowe

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2013 R.

Grupa Marvipol nie zwalnia tempa 213 mieszkań i lokali sprzedanych w I H 2013 r. (+ 23% r/r) 37 mieszkań i lokali sprzedanych w lipcu br. – rekordowy lipiec 149 mieszkań i lokali przekazanych nabywcom w I H 2013 r. (35 w I H 2012 r.) 734 sprzedane, a nie nieprzekazane nabywcom mieszkania (na koniec I H 2013 r.)

447 sprzedanych aut marek Jaguar i Land Rover w I H 2013 ( 554 w I H 2012 r. przy szerszej niż dziś

ofercie, 398 w II H 2012, przy porównywalnej ofercie)

49 mln zł pozyskanych z emisji obligacji K,L i M rozpoczęcie negocjacji ws. leasingu zwrotnego biurowca Prosta Tower

Zmiany w managemencie Grupy:

Wzmocnienie zarządu Marvipol przez Marcina Dąbrowskiego, dyrektora zarządzającego segmentu motoryzacyjnego Grupy oraz Mariusza Poławskiego, dyrektora zarządzającego segmentu deweloperskiego Grupy

Powierzenie Maciejowi Gnoińskiemu, doradcy zarządu Marvipol, prowadzenia projektu Warszawa Gdańska

Stworzenie stanowiska dyrektora finansowego Grupy Marvipol, powołanie na nie Zbigniewa Karwowskiego

3/20

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA

Sprzedaż mieszkań i lokali przez Grupę Marvipol*

* sprzedaż mieszkań i lokali liczona jest wg zawartych pierwszych umów z nabywcami – przedwstępnych dla mieszkań w budowie, ostatecznych dla gotowych lokali, Źródło: Spółka

67

52

61

65 80

34 27

81

111

73

136

175

112

61 87

78

113

100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

I kw.2009

II kw.2009

III kw.2009

IV kw.2009

I kw.2010

II kw.2010

III kw.2010

IV kw.2010

I kw.2011

II kw.2011

III kw.2011

IV kw.2011

I kw.2012

II kw.2012

III kw.2012

IV kw.2012

I kw.2013

II kw.2013

Wo

lum

en

sp

rze

daż

y [s

zt.]

Po

wie

rzch

nia

loka

li [m

2 ]

Powierzchnia sprzedanych lokali (m²) [skala lewa] Wolumen sprzedaży [skala prawa]

4/20

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA

Sprzedaż i przekazania mieszkań i lokali (w sztukach)

67 52

61 65 80

34 27

81

111

73

136

175

112

61

87 78

113 100

178

99 74

171

60

29 23 23 27

5 4

85

30

5 8

255

80 69

0

300

600

900

0

100

200

300

I kw.2009

II kw.2009

III kw.2009

IV kw.2009

I kw.2010

II kw.2010

III kw.2010

IV kw.2010

I kw.2011

II kw.2011

III kw.2011

IV kw.2011

I kw.2012

II kw.2012

III kw.2012

IV kw.2012

I kw.2013

II kw.2013

Loka

le s

prz

edan

e, a

nie

prz

ekaz

ane

Sprz

edaż

i p

rzek

azan

ia lo

kali

Sprzedaż Przekazania Lokale sprzedane, a nie przekazane (na koniec kwartału)

Od 2010 r. sprzedaż mieszkań (kontraktacja) w ujęciu rocznym jest wyższa od liczby przekazanych w danym roku mieszkań

5/20

Zrealizowane projekty 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Stawki Residence

Dom pod Klonem

Międzynarodowa Residence

Bielański Dom

Dom Przy Agorze

Kazimierzowska Residence

Villa Marina

Villa Cameratta

Mokotów Residence

Wiatraczna Residence

Osiedle Platany

Villa Cavaletti

Villa Avanti

Melody Park

Prosta Tower (projekt komercyjny)

Apartamenty Mokotów Park (I etap)

Bieżące oraz planowane projekty

Zielona Italia

Apartamenty Mokotów Park (II i III etap)

Hill Park Apartments (2 etapy)

Bielany Residence

Art Eco (Powązkowska)

Mikołajki - działka Tałty

Kłobucka

HARMONOGRAM INWESTYCJI

przy inwestycjach wieloetapowych za koniec projektu uznaje się oddanie do użytku ostatniego etapu inwestycji

6/20

PROJEKT LICZBA LOKALI

W BUDOWIE

PUM I PUU (M²)

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE PRZEKAZAŃ

Hill Park Apartments (I etap)

52 9 356 IV Q 2013

Bielany Residence 396 24 011 I Q 2014

Art Eco 313 19 890 II Q 2014

Apartamenty Mokotów Park II/III etap

302 22 429 III/IV Q 2013

Zielona Italia 870 54 631 W trakcie

RAZEM 1 933 132 611

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

7/20

WYNAJEM POWIERZCHNI

działalność w zakresie wynajmu powierzchni została wyodrębniona w 2012 r.

największą nieruchomością komercyjną Grupy jest biurowiec klasy A Prosta Tower

Prosta Tower – szczegóły inwestycji

biurowiec został oddany do użytku w III Q 2011 r.

powierzchnia biurowa Prosta Tower przeznaczona pod wynajem to 6 060 m2,

budynek wynajęty jest w 80 proc.; roczny przychód czynszowy wynosi 1,3 mln EUR

Grupa Marvipol wynajmuje ponad tysiąc m2 powierzchni budynku

Prosta Tower

8/20

Land Rover – marka samochodów terenowych produkowanych w Wielkiej Brytanii od 1948 roku. W sprzedaży znajdują się 3 modele Land Rover i 3 Range Rover (cechują się jeszcze większym prestiżem i jakością, a także wyższymi cenami od modeli Land Rover).

Jaguar – brytyjska marka samochodów luksusowych posiadająca 75-letnią tradycję.

Aston Martin – brytyjska marka luksusowo-sportowych samochodów z najwyższego segmentu obchodząca w tym roku 100 urodziny.

SEGMENT MOTORYZACYJNY

Oferta Grupy Marvipol obejmuje import i sprzedaż samochodów premium i high luxury segment (HLS), sprzedaż części samochodowych do tych marek, a także usługi serwisowe i gwarancyjne

9/20

SIEĆ DILERÓW SAMOCHODOWYCH

JLR Polska - generalny importer samochodów Jaguar i Land Rover wchodzący w skład Grupy Marvipol, prowadzi sprzedaż samochodów wymienionych marek przez sieć dilerską , w skład której wchodzą zarówno salony należące do spółek z Grupy Marvipol, jak i do niezależnych dilerów.

Salony własne Grupy Marvipol Jaguar i Land Rover: • Warszawa, al. Waszyngtona 50, • Warszawa, al. Witosa 31, • Łódź, • Gdańsk,

Salony partnerskie Jaguar i Land Rover : • Poznań, • Wrocław, • Kraków, • Nowy Sącz, • Katowice, • Białystok.

Autoryzowane Serwisy: • Szczecin, Land Rover

AML Polska – Aston Martin Warszawa, wyłączny autoryzowany diler samochodów Aston Martin, prowadzi salon i serwis w Warszawie, al. Waszyngtona 50.

10/20

PLANY SPÓŁKI NA 2013 i 2014 R.

SEGMENT DEWELOPERSKI

Zwiększenie wolumenu sprzedaży mieszkań do ponad 400 sztuk w 2013 r. i ponad 500 sztuk w 2014 r.

Rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji Central Park Ursynów przy ul. Kłobuckiej

Udział w negocjacjach z PKP ws. zagospodarowania terenów Dworca Gdańskiego. W razie osiągnięcia

porozumienia – przygotowanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia

Uwolnienie kapitału zainwestowanego w Prosta Tower poprzez refinansowanie obiektu

SEGMENT MOTORYZACYJNY

Wdrożenie programu 2000+, mającego na celu zwiększenie rocznego wolumenu sprzedaży samochodów

marek Jaguar i Land Rover do 2 tys. sztuk w roku 2016

Rozbudowa sieci dilerskiej

SEGMENT MYJNI

Koncentracja na zwiększeniu efektywności obecnie prowadzonych myjni samochodowych

11/20

CENTRAL PARK URSYNÓW

Central Park Ursynów. Podstawowe informacje

Lokalizacja: Ursynów, rejon Wyczółki, ul. Kłobucka 8

Powierzchnia nieruchomości: 11,1 ha

Łączna liczba mieszkań przewidzianych do powstania: ponad 2 tys.

Łączna powierzchnia użytkowa: 135,5 tys. mkw.

Czas realizacji całego kompleksu: do 2021 r.

Szacowany przychód ze sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych:

0,8 mld zł

I etap inwestycji Central Park Ursynów

5 budynków, 855 mieszkań, 55 lokali usługowych o łącznej powierzchni 48,2 tys. mkw.

Sprzedaż mieszkań zostanie zintensyfikowana w IV kwartale 2013 r.

W nadchodzących miesiącach zostanie zakontraktowany generalny wykonawca

Oddanie I etapu inwestycji do użytkowanie przewidziane jest na koniec 2015 r.

12/20

PROGRAM 2000+

215

408 429

519 504 469

554

398

0

20

40

60

80

100

120

140

0

100

200

300

400

500

600

I H2009

II H2009

I H2010

II H2010

I H2011

II H2011

I H2012

II H2012

Prz

ych

od

y (m

ln z

ł)

Wo

lum

en

sp

rze

daż

y (s

ztu

ki)

Przychody GK Marvipol ze sprzedaży samochodów i części zamiennych

Łączny wolumen sprzedaży aut marek Land Rover i Jaguar

66 54 86 89 92

63 96 74

98 149

354 343

430 412 406 458

324 349

0

100

200

300

400

500

I H2009

II H2009

I H2010

II H2010

I H2011

II H2011

I H2012

II H2012

I H2013

Wo

lum

en

sp

rze

daż

y (s

ztu

ki)

Jaguar Land Rover

Celem operacyjnym JLR Polska na lata 2013-2016 jest podwojenie wolumenowej sprzedaży samochodów Jaguar oraz Land Rover (w tym Range Rover), przy zachowaniu odpowiedniej rentowności sprzedaży.

Wolumenową sprzedaż samochodów wspiera zarówno rosnąca świadomość marek Jaguar i Land Rover (w tym Range Rover) jak również nowo otwierające się segmenty rynku lub odświeżone modele samochodów w dotychczasowych segmentach rynku.

Samochody marek znajdujących się w portfolio Grupy Marvipol należą do ścisłej czołówki najbardziej pożądanych samochodów w Polsce (raport KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce 2012”).

Jaguar Land Rover - producent samochodów, zamierza w najbliższych latach wprowadzić na rynek modele samochodów z silnikami o mniejszym litrażu, które ze względu na znacząco mniejsze obciążenia fiskalne będą oferowane po niższych cenach, co pozwoli zwiększyć grono odbiorców.

Producent samochodów złożył deklarację wspierania JLR Polska w realizacji planów sprzedażowych.

13/20

Informacje dodatkowe

14/20

GRUPA MARVIPOL W LICZBACH

18 lat nieprzerwanego dynamicznego rozwoju

16 ukończonych inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych

140 000 m2 oddanej do użytku powierzchni mieszkalnej i komercyjnej netto

Ponad 3 000 sprzedanych mieszkań o wartości ponad 1 mld zł

5 000 luksusowych samochodów sprzedanych w ostatnich 5 latach

130 milionów zł zysku netto wypracowanego w ciągu minionych 5 lat Prosta Tower

15/20

TRZY FILARY DZIAŁALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I WYNAJEM POWIERZCHNI

IMPORT I SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW KLASY PREMIUM i HLS

SIEĆ MYJNI SAMOCHOD0WYCH

budownictwo mieszkaniowe i komercyjne jest historycznie najstarszym obszarem działalności Grupy Marvipol

Grupa wynajmuje również powierzchnie komercyjne, głównie w budynku Prosta Tower

Grupa oferuje samochody skierowane do klienta zamożnego:

o Jaguar o Land Rover o Range Rover o Aston Martin

Grupa tworzy sieć Robo Wash , w ramach której działa:

6 myjni samochodowych w Warszawie

1 myjnia samochodowa w Koninie

13,2

27,2

18,3

49,6

8,9

0

10

20

30

40

50

60

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012

Przychody z działalności kontynuowanej [skala lewa]

Wynik segmentu [skala prawa]

2,4

1,67

-0,02

0,87 0,77

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0

2

4

6

8

10

12

2008 2009 2010 2011 2012

Przychody z działalności kontynuowanej [skala lewa]

Wynik segmentu [skala prawa]

-0,06

6

19,8

8,2

13,7

-5

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012

Przychody z działalności kontynuowanej [skala lewa]

Wynik segmentu [skala prawa]

dane w mln zł dane w mln zł dane w mln zł

16/20

100%

Działalność deweloperska

100%

0,21%

100%

Zielona Italia

Sp. z o.o.

JLR Polska

Sp. z o.o.

100%

100%

100%

Marvipol TM

Sp. z o.o.

99,79%

JLR Gdańsk

Sp. z o.o.

Prosta 32

Sp. z o.o.

Marvipol

Development

Sp. z o.o.

JLR Centrum

Sp. z o.o.

JLR Łódź

Sp. z o.o.

AML Polska

Sp. z o.o.

Lotus Warszawa

Sp. z o.o.

Marvipol Property

Sp. z o.o.

Mokotów Park

Sp. z o.o.

Sprzedaż samochodów Pozostałe

100%

JLR Warszawa

Sp. z o.o.

Caterham Polska

Sp. z o.o.

mAutomotive

Sp. z o.o. ROBO WASH

Sp. z o.o.

Sieć myjni samochodowych

100%

Marvipol S.A.

P.Z.-BUD Sp. z o.o.

Gdański City Center Sp. z o.o.

HOLDINGOWA STRUKTURA GRUPY

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

Le City Sp. z o.o.

Marvipol Estate

Sp. z o.o.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Dworzec Gdański Sp. z o.o.

100%

100%

100% 100%

100%

17/20

WZMOCNIONY ZARZĄD

1996 – do dziś Założyciel, Prezes Zarządu, Przewodniczący RN Marvipol 1990 – 1996 Działalność gospodarcza m.in. w obszarze motoryzacji i rynku nieruchomości

Mariusz Książek Prezes Zarządu Marvipol S.A.

24 lata doświadczenia w rozwijaniu własnego biznesu

Sławomir Horbaczewski, Wiceprezes Zarządu Marvipol S.A. 27 lat na rynku kapitałowym

Od 2009 - Członek Zarządu, Wiceprezes Marvipol S.A. , wcześniej m. in. dyrektor Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Marcin Dąbrowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający JLR Polska S.A. 19 lat doświadczenia w branży motoryzacyjnej

Od 2004 – Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu i Wiceprezes JLR Polska S. z o.o., wcześniej m.in. Regionalny Kierownik Sprzedaży i Dyrektor Handlowy Michelin Polska i Stomil Olsztyn S.A.,

Mariusz Poławski, Dyrektor Zarządzający Marvipol S.A.. 11 lat doświadczenia na stanowiskach menedżerskich w Grupie Marvipol S.A.,

w tym Dyrektor Generalny sieci myjni Robo Wash Center i Dyrektor Sprzedaży i Marketingu segmentu deweloperskiego Marvipol S.A. , a od 2013 r – Dyrektor Zarządzający Marvipol S.A.

18/20

APARTAMENTY MOKOTÓW PARK

lokalizacja: Dolny Mokotów, otulina rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego

3 budynki apartamentowe, łącznie ponad 30 tys. PUM i PUU

1 budynek oddany do użytku w IV Q 2011 r., budowa II i III etapu rozpoczęta w IV Q 2011 r.

ZIELONA ITALIA

lokalizacja: Nowe Włochy

osiedle składające się z 9 budynków mieszkalnych

budowa pierwszych budynków rozpoczęła się jesienią 2010 r.

pierwsze lokale oddane do użytku w IV Q 2012 r.

HILL PARK APARTMENTS (I i II etap)

lokalizacja: Młociny, w sąsiedztwie Lasu Młocińskiego

kompleks luksusowych, 4-apartamentowych domów

w I etapie powstają 52 apartamenty, w II etapie powstanie 48 apartamentów i 11 lokali usługowych

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

lokalizacja: Bielany, ul. Sokratesa

apartamentowiec z 9-piętrową dominantą

378 apartamentów i mieszkań o podwyższonym standardzie o powierzchniach od 30 do 130 m²

budowę rozpoczęto w IV Q 2011 r., jej ukończenie zaplanowano na I H 2014 r.

BIELANY RESIDENCE

lokalizacja: Żolibórz, ul. Jasnodworska 3A

budynek apartamentowy z 313 lokalami w metrażach od 35 do 125 m²

sprzedaż mieszkań rozpoczęto w II Q 2012 r.

zakończenie inwestycji planowane jest na II Q 2014 r.

ART ECO REZYDENCJA

19/20

20/20

Zapraszamy do kontaktu: Relacje inwestorskie Marvipol SA relacje.inwestorskie@marvipol.pl Błażej Dowgielski b.dowgielski@exchanges.com.pl