2013. 11. 08

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투자전략

Market Analyst 서명찬 02) 3787-4809

mcseo@kiwoom.com

KOSPI 업종별 등락률

-2

-1

0

1

2

3

전기

가스

의료

정밀

운수

장비

비금

속

은행

철강

금속

섬유

의복

보험

통신

업금

융업

증권

운수

창고

종이

목재

화학

유통

업

건설

업의

약품

기계

전기

전자

음식

료

(%)

자료: KRX

Korea Market Indices

주요지수 및 수급(pt,%) Close 11/07 11/06 11/05

KOSPI 2,004.04 -0.48 -0.01 -0.56

대형주 1,987.81 -0.40 -0.02 -0.53

중형주 2,141.16 -0.91 +0.07 -0.75

소형주 1,436.99 -0.60 +0.02 -0.17

KOSDAQ 520.65 -1.02 -0.52 -0.92

개인(억원) +1,765 +1,128 +1,992

외국인(억원) -553 -102 -387

기관(억원) -1,160 -1,065 -1,514

거래대금(십억원) +3,714 -272 +425 +31

Futures & Derivatives

KOSPI 200 선물 263.50 -2.10 -0.05 -1.35

시장베이시스 +0.16 +0.98 +0.69

프로그램(억원) -3,069 -305 -2,630

차익 PR 순매수(억원) -185 -111 -258

선물순매수(기관/계약) +3,073 +388 +1,109

선물순매수(외국인/계약) -3,057 -1,208 -2,070

Money Flow(억원) Close(D-1) 11/06 11/05 11/04

고객예탁금 152,695 +713 -5,034 -8,571

신용융자 (거래소) 24,117 +176 -75 +23

미수금 1,142 -11 -310 +280

국내 주식형 펀드 674,623 -1,701 -1,353 +22

국내 공모(전체) 588,441 -1,602 -1,451 +17

국내 공모(Active) 425,767 -454 -474 -214

국내 사모 86,182 -99 +98 +4

해외 주식형 펀드 239,865 -119 -294 -352

채권형 펀드 555,847 +950 -381 +3,606

MMF 775,566 +4,089 +14,039 +28,491

외국인 수급 단기적인 매수세 약화

소재 업종 중심으로 매도세 나타나

연속 순매수 지속 일수를 경신해오던 외국인의 매수세가 약화되고 있는 모

습이다. 지난 주부터 외국인의 순매도가 관찰되면서 이번 주에는 순매도가

이어지고 있다. 비록 큰 규모는 아니지만 순매수가 지속되던 분위기에서 매

도로 돌아서면서 순매수 기조가 끝난 것인지 우려가 생길 수 있다.

외국인은 지난 8월 중순 이후 15조원 가량을 순매수 하였는데 꾸준한 순매

수와 속도를 보면 단기 투자라기 보다는 경기 상황에 따른 중장기 투자라

고 볼 수 있다. 따라서 일부 차익실현 및 실적시즌 영향으로 단기적으로 매

수세가 둔화될 수는 있겠지만 중장기 추세의 전환은 아니라는 판단이다.

업종별료 살펴보면 이번 매도 구간에서 외국인은 화학과 철강 중심의 소재

업종을 상대적으로 많이 순매도한 것으로 나타났다. 순매수 구간에서 IT와

자동차 업종 중심으로 매수세가 나타났던 것을 감안하면 중장기 추세에는

변함이 없음을 알 수 있다.

단기 사이클의 전환점에서 남들보다 발빠른 매매는 단기 수익률을 높일 수

는 있겠지만 확률이 높지는 않다. 그리고 전체 수익률의 크기 역시 중장기

사이클에서의 투자를 넘어서기는 어렵다는 것을 인지해야 할 것이다.

외국인 누적 순매수

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

-80

-60

-40

-20

0

20

'07/01 '08/01 '09/01 '10/01 '11/01 '12/01 '13/01

(pt)(조원) 외국인 누적순매수(좌) KOSPI(우)

자료: FnGuide, 키움증권.

업종별 수급

-41

-21

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

에너지

소재

산업재

경기소비재

필수소비재

의료

금융

IT

통신서비스

유틸리티

(백억원)기관 외국인

자료: FnGuide, 키움증권. 최근 4일 집계

외국인 수급 2013. 11. 08

2

Market Review

국내시장

7일 KOSPI 분봉 추이

자료: KRX

이번주 주요 이벤트 7일 KOSPI 업종별 등락률

-2

-1

0

1

2

3

전기

가스

의료

정밀

운수

장비

비금

속

은행

철강

금속

섬유

의복

보험

통신

업

금융

업

증권

운수

창고

종이

목재

화학

유통

업

건설

업

의약

품

기계

전기

전자

음식

료

(%)

자료: 키움증권 정리 자료: KRX

국내증시 마감시황 외국인과 기관 동반 매도세 지속되…

7일 KOSPI는 전일대비 9.63pt(-0.48%) 하락한 2,004.04pt를 기록했다. 외국인과 기

관의 매도세가 3거래일 째 이어지며 약보합 마감했다. ECB 통화정책회의, 미국 고용

보고서, 중국 3중전회 등 주요 이벤트를 앞두고 투자심리가 위축되는 모습이다. 전일

개인은 1,767억원 순매수를 보인 반면, 외국인과 기관은 각각 601억원, 1,114억원 순

매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 -185억원, 비차익거래는 -2,884억원을 기록하

면서 총 3.069억원 매도 우위를 보였다.

전기가스 업종 강세 마감

업종별로는 대분분의 업종이 하락한 가운데 전기가스, 의료정밀, 운수장비 등이 상승

했고, 음식료, 전기전자, 기계, 의약품 등은 약세로 마감했다. 시가총액 상위종목 중에

서는 한국전력이 전기요금 인상에 대한 기대감으로 인해 2.28% 상승했고, 현대차

(+1.60%), POSCO(+0.61%) 역시 강세로 마감했다. 한국가스공사는 공공요금이 인상

될 수 있다는 소식에 2.65% 상승했다. 반면, 삼성전자와 SK하이닉스는 소폭 하락 마

감했다.

외국인 수급 2013. 11. 08

3

Market Review

해외시장

마감지수 전일대비 등락률(%) 마감지수 전일대비 등락률(%)

국내 KOSPI 2004.04 -9.63 -0.48 금리(%) 국고채(3년) 2.90 0.01 0.35

KOSPI 200 263.34 -1.28 -0.48 미 국채(10년) 2.60 -0.04 -1.67

KOSDAQ 520.65 -5.34 -1.02 환율 원/달러 1061.40 0.50 0.05

아시아 니케이 14228.44 -108.87 -0.76 원/100엔 1077.65 2.18 0.20

대만 가권 8283.71 1.74 0.02 엔/달러 98.50 -0.15 -0.15

인도 센섹스 20822.77 -72.17 -0.35 달러/유로 1.3405 -0.0121 -0.89

상해 종합 2129.40 -10.21 -0.48 상품가격 WTI(Spot) 94.20 -0.60 -0.63

미국 DOW JONES 15593.98 -152.90 -0.97 Baltic Dry Index 1593 -7 -0.44

NASDAQ 3857.33 -74.61 -1.90 DRAM 2GB 256Mx8 DDR3 2.06 -0.08 -3.74

S&P 500 1747.15 -23.34 -1.32 NAND FLASH 32GB MLC 2.92 -0.01 -0.34

S&P 500 업종별 등락률 심호 300 업종별 등락률

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

헬스

케어

유틸

리티

산업

재

금융 IT

소재

필수

소비

재

에너

지

통신

경기

소비

재

(%)

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

유틸

리티

에너

지

금융

산업

재

소재

통신

필수

소비

재

경기

소비

재

헬스

캐어

정보

기술

(%)

자료: Datastream 자료: Datastream

뉴욕증시 마감시황 유로존 성장 하향 조정으로 혼조 마감

7일(현지시간) 뉴욕증시는 양적완화 축소 우려가 재부각되면서 하락 마감했다. 미국

3/4분기 GDP는 시장예상치 +1.9%를 크게 상회한 연율 2.8% 상승했다. 소비지출 및

설비투자의 증가세는 둔화됐지만, 기업재고 증가가 GDP상승 이끌었다. 지난주 신규

실업수당 청구건수는 33.6만건을 기록해 4주 연속 감소세 이어갔다. 한편, ECB는 기

준금리를 사상 최저수준인 0.25%로 인하했다. 이는 지난 10월 소비자물가 상승률이

4년여만에 최저치를 기록하면서, 경기회복 강도가 약해지고 있다는 판단이다. 이날

첫 상장을 한 트위터는 공모가보다 약 73% 급등한 44.90달러에 마감했다.

중국증시 마감시황 상하이종합지수, 3중전회 앞두고 정책 출시 불확실성 부각

상하이종합지수는 0.48%하락한 2,129.40pt로 마감했다. 약세 개장한 지수는 전일에

이어 관망장세가 나타나 혼조세가 지속됐다. 은행, 농업 관련주의 상승에 증시는 좁은

박스권 등락을 반복했다. 상장 은행의 자금 조달을 위해 우선주 출시 관련 방안이 이

르면 11월 내 발표 될 것이란 보도에 은행 관련주의 강세가 나타났으나, 석유업, 양

로 테마주의 급락에 낙폭이 더욱 확대되며 하락 마감했다. 이번 IPO 중단이 최장기간

(369일)을 기록이 가시화되자 재개 루머가 증시에 악재로 작용했다. 또한 주말 3중

전회를 앞두고 정책 출시 불확실성이 투자심리를 위축시켰다. 한편 인민은행은 7일

유동성 공급을 중단하며 이번주 50억 위안을 회수했으나, SLF(13년 출시된 통화정책)

잔액의 첫 공개로 유동성 리스크는 다소 완화됐다.

외국인 수급 2013. 11. 08

4

Market Data

증시 지표(11.01~11.07)

(단위: 억원) 구분 11/1 11/4 11/5 11/6 11/7

거래소

시장

가격

지표

KOSPI 2,039.42 2,025.17 2,013.93 2,013.67 2,004.04

등락폭 +9.33 -14.25 -11.24 -0.26 -9.63

(시가) 2,037.25 2,035.08 2,027.62 2,015.32 2,014.85

(고가) 2,041.23 2,035.84 2,029.60 2,023.52 2,017.55

(저가) 2,030.57 2,022.91 2,010.20 2,011.41 2,000.60

대형주 지수 2,021.28 2,006.73 1,996.12 1,995.80 1,987.81

중형주 지수 2,190.05 2,175.76 2,159.44 2,160.87 2,141.16

소형주 지수 1,451.14 1,447.70 1,445.29 1,445.61 1,436.99

등락종목 상승 (상한가) 403 (3) 307 (10) 304 (23) 359 (12) 250 (9)

하락 (하한가) 396 (7) 499 (0) 499 (1) 432 (2) 549 (1)

이동평균 (5 일) 2,045.80 2,041.20 2,033.64 2,024.46 2,019.25

(20 일) 2,033.21 2,034.62 2,035.60 2,036.14 2,036.28

(60 일) 1,971.62 1,973.32 1,974.94 1,976.73 1,978.82

(120 일) 1,939.14 1,939.72 1,940.00 1,940.58 1,941.04

이격도 (5 일) 99.69 99.21 99.03 99.47 99.25

(20 일) 100.31 99.54 98.94 98.90 98.42

투자심리 (%) 70 60 50 50 40

거래량

지표

시가총액 (십억원) 1,199,505 1,191,456 1,184,949 1,185,252 1,179,655

거래량 (천주) 294,189 235,243 257,823 273,687 310,946

이동평균 (5 일) 275,461 271,004 261,037 263,089 274,378

이동평균 (20 일) 273,972 273,680 274,083 271,289 275,703

거래대금 (십억원) 3,657 3,529 3,560 3,986 3,714

이동평균 (5 일) 4,000 3,918 3,903 3,856 3,689

이동평균 (20 일) 4,225 4,185 4,191 4,178 4,164

매매

주체별

순매수

개인 (억원) -889 1,520 1,992 1,128 1,765

외국인 (억원) 1,728 -1,803 -387 -102 -553

기관 (억원) -774 349 -1,514 -1,065 -1,160

일반법인 (억원) -62 -64 -86 51 -37

프로그램 매매 (억원) 132 -3,667 -2,630 -305 -3,069

코스닥

시장

가격

지표

KOSDAQ 534.74 533.64 528.73 525.99 520.65

등락폭 +2.30 -1.10 -4.91 -2.74 -5.34

(시가) 533.90 536.21 535.00 528.75 527.91

(고가) 534.87 536.46 535.22 529.89 527.91

(저가) 533.41 533.63 528.24 525.89 520.21

등락종목 상승 (상한가) 522 (6) 427 (5) 270 (3) 357 (1) 296 (4)

하락 (하한가) 402 (4) 473 (1) 658 (1) 563 (1) 628 (6)

이동평균 (5 일) 534.75 534.48 533.45 531.11 528.75

(20 일) 530.70 530.78 530.80 530.65 530.23

(60 일) 533.15 532.85 532.39 531.86 531.30

(120 일) 538.78 538.42 538.05 537.69 537.31

이격도 (5 일) 100.00 99.84 99.12 99.04 98.47

(20 일) 100.76 100.54 99.61 99.12 98.19

투자심리 (%) 70 60 50 50 40

거래량

지표

시가총액 (십억원) 125,752 125,502 124,468 123,886 122,657

거래량 (천주) 366,453 310,687 326,605 319,358 344,483

이동평균 (5 일) 337,473 333,214 332,901 327,242 333,517

이동평균 (20 일) 328,767 329,944 331,238 331,411 333,416

거래대금 (십억원) 1,752 1,596 1,502 1,522 1,640

이동평균 (5 일) 1,651 1,661 1,642 1,615 1,602

이동평균 (20 일) 1,687 1,683 1,678 1,667 1,670

매매

주체별

순매수

개인 (억원) -289 224 162 393 230

외국인 (억원) 89 -675 -161 -114 -187

기관 (억원) 225 398 -13 -278 -14

일반법인 (억원) -9 43 8 -9 -23

자료: 증권전산

외국인 수급 2013. 11. 08

5

증시 주변자금 동향 (10.31~ 11.06)

(단위: 억원) 구분 12년 말 10/31 11/1 11/4 11/5 11/6

증시

주변자금

고객예탁금 180,143 152,509 165,588 157,017 151,982 152,695

(증감) -5,460 +13,078 -8,571 -5,034 +713

신용융자 (거래소) 22,029 23,970 23,994 24,017 23,941 24,117

(증감) -88 +24 +23 -75 +176

신용융자 (코스닥) 17,095 21,514 21,600 21,545 21,625 21,701

(증감) +94 +87 -55 +80 +76

미수금 1,241 1,137 1,183 1,463 1,153 1,142

(증감) -52 +46 +280 -310 -11

수익증권

잔고 동향

국내 주식형 수익증권 737,330 677,136 677,655 677,677 676,324 674,623

(증감) -666 +518 +22 -1,353 -1,701

국내 공모 주식형 수익증권(Index 펀드 포함) 654,863 591,554 591,477 591,494 590,043 588,441

(증감) -24 -78 +17 -1,451 -1,602

국내 공모 주식형 수익증권(Active) 496,600 426,756 426,910 426,696 426,222 425,767

(증감) -1,309 +154 -214 -474 -454

국내 사모 주식형 수익증권 82,467 85,582 86,178 86,183 86,281 86,182

(증감) -642 +596 +4 +98 -99

해외 주식형 수익증권 283,050 241,027 240,629 240,278 239,984 239,865

(증감) +517 -398 -352 -294 -119

주식혼합형 수익증권 100,435 98,616 98,545 98,616 98,564 98,559

(증감) +55 -71 +71 -52 -5

해외 주식혼합형 수익증권 26,233 36,108 33,990 34,015 34,066 36,091

(증감) +2,034 -2,119 +26 +51 +2,024

채권혼합형 수익증권 192,042 231,272 231,211 231,342 231,313 231,332

(증감) -364 -61 +131 -29 +19

채권형 수익증권 468,680 553,459 551,672 555,278 554,897 555,847

(증감) +394 -1,787 +3,606 -381 +950

MMF 636,706 745,879 728,947 757,438 771,477 775,566

(증감) -4,030 -16,932 +28,491 +14,039 +4,089

자료: 증권전산, 제로인

외국인, 기관 순매수/순매도 상위종목 (11.07)

KOSPI 외국인 순매수/순매도 동향 (단위: 억원) KOSPI 기관 순매수/순매도 동향 (단위: 억원)

순위 순매수 순매도

순위 순매수 순매도

종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금

1 현대차 341 LG전자 237 1 KODEX 인버스 342 삼성전자 643

2 TIGER 200 175 POSCO 184 2 POSCO 310 KODEX 레버리지 459

3 한국타이어 63 KT 175 3 기아차 173 현대차 182

4 현대제철 61 LG화학 170 4 한국전력 130 TIGER 200 176

5 삼성생명 57 롯데케미칼 169 5 대우인터내셔널 77 LG이노텍 98

6 하나금융지주 55 SK이노베이션 160 6 삼성화재 71 현대제철 87

7 삼성SDI 53 삼성화재 81 7 한국가스공사 67 KODEX 200 81

8 현대미포조선 53 현대백화점 76 8 롯데케미칼 60 LG전자 70

9 LG생활건강 51 SK C&C 56 9 현대백화점 60 LG디스플레이 66

10 SK하이닉스 50 KODEX 레버리지 54 10 SK C&C 47 하나금융지주 59

자료: 증권전산 자료: 증권전산

KOSDAQ 외국인 순매수/순매도 동향 (단위: 억원) KOSDAQ 기관 순매수/순매도 동향 (단위: 억원)

순위 순매수 순매도

순위 순매수 순매도

종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금 종목명 거래대금

1 서울반도체 53 잉크테크 54 1 에스엠 22 위메이드 32

2 원익IPS 33 파트론 47 2 CJ E&M 20 이녹스 24

3 이녹스 23 셀트리온 45 3 동원개발 19 네패스 16

4 메디톡스 19 게임빌 44 4 에스맥 19 서울반도체 16

5 삼천리자전거 12 사파이어테크놀로지 34 5 사파이어테크놀로지 13 KG이니시스 14

6 인터파크 12 네패스 18 6 세코닉스 13 빅솔론 14

7 CJ오쇼핑 9 GS홈쇼핑 11 7 GS홈쇼핑 12 잉크테크 14

8 동서 8 멜파스 10 8 하림 12 솔브레인 13

9 KG이니시스 6 인터플렉스 9 9 오스템임플란트 10 인프라웨어 12

10 블루콤 6 아모텍 9 10 파트론 10 루멘스 11

자료: 증권전산 자료: 증권전산

외국인 수급 2013. 11. 08

6

공매도 현황 (1개월) (단위: 주, 원)

종목명 기간 거래량 공매도량 공매도 거래량 / 기간 총 거래량(%) 기간 평균 공매도 가격 현재가 평균가 대비율(%)

S-Oil 5,588,306 1,210,707 21.67 78,019 75,800 -2.84

CJ대한통운 882,417 168,016 19.04 90,505 86,100 -4.87

현대산업 8,148,871 1,435,282 17.61 23,367 23,700 1.43

SK텔레콤 4,698,220 782,964 16.67 232,381 225,500 -2.96

오리온 289,470 43,506 15.03 966,810 1,012,000 4.67

한라비스테온공조 4,090,156 540,729 13.22 39,257 39,750 1.26

빙그레 551,376 71,799 13.02 88,029 85,500 -2.87

현대미포조선 3,212,036 402,404 12.53 168,714 178,500 5.80

삼성엔지니어링 10,773,901 1,308,545 12.15 75,371 70,400 -6.60

롯데제과 18,004 2,085 11.58 1,765,952 1,707,000 -3.34

LG이노텍 3,514,707 374,823 10.66 84,900 79,300 -6.60

삼성SDI 8,740,603 922,786 10.56 186,119 172,000 -7.59

LG생명과학 1,586,002 167,064 10.53 47,252 43,000 -9.00

KT&G 3,925,575 399,793 10.18 78,348 78,400 0.07

한국가스공사 10,572,527 1,063,526 10.06 62,333 61,900 -0.70

삼성정밀화학 1,775,073 175,062 9.86 47,693 45,300 -5.02

대우건설 8,657,889 850,412 9.82 8,481 7,970 -6.03

아모레퍼시픽 273,802 26,289 9.60 877,619 874,000 -0.41

GS건설 6,824,350 648,327 9.50 36,776 34,500 -6.19

현대상선 33,015,040 3,101,457 9.39 14,488 12,900 -10.96

LG전자 17,348,396 1,427,884 8.23 69,071 66,600 -3.58

삼성전기 7,638,176 620,271 8.12 82,729 78,100 -5.59

두산인프라코어 38,303,390 3,077,833 8.04 15,129 13,200 -12.75

동국제강 11,276,816 891,169 7.90 15,000 13,600 -9.33

제일기획 6,388,915 477,032 7.47 26,017 24,750 -4.87

LG디스플레이 48,252,895 3,295,266 6.83 24,598 23,750 -3.45

신세계 1,142,805 77,652 6.79 256,357 246,500 -3.85

후성 8,742,234 585,510 6.70 4,065 3,780 -7.01

넥센타이어 8,526,926 564,418 6.62 15,426 15,200 -1.47

삼성중공업 30,356,552 1,991,571 6.56 41,779 40,150 -3.90

대우조선해양 25,648,630 1,658,604 6.47 35,600 34,150 -4.07

LG생활건강 781,506 50,007 6.40 527,286 525,000 -0.43

한미사이언스 1,541,873 96,128 6.23 15,998 15,450 -3.42

SK네트웍스 17,750,241 1,100,088 6.20 6,702 6,910 3.10

STX조선해양 14,713,386 907,328 6.17 3,370 3,100 -8.02

대우인터내셔널 5,247,705 314,574 5.99 38,590 40,350 4.56

포스코플랜텍 727,715 43,460 5.97 9,159 7,700 -15.93

SKC 8,204,732 484,063 5.90 32,390 32,800 1.26

금호석유 5,472,007 322,277 5.89 105,457 103,000 -2.33

한섬 1,437,331 82,994 5.77 29,336 28,750 -2.00

자료: 증권전산

외국인 수급 2013. 11. 08

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대차잔고 증가 상위 20개 종목 (단위: 주, 백만원)

종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가

두산인프라코어 22.6 3,168,931 823,990 2,354,941 38,060,325 502,396 13,200

대우조선해양 6.6 1,028,980 250,303 778,677 12,561,476 428,974 34,150

동부하이텍 3.6 313,640 - 313,640 1,605,780 8,847 5,510

CJ CGV 5.2 287,010 54,290 232,720 1,105,520 53,672 48,550

한국콜마 6.1 205,570 4,076 206,494 1,192,758 25,346 21,250

성신양회 3.1 185,000 - 185,000 640,960 3,845 6,000

BS금융지주 1.7 176,310 1,760 174,550 3,346,213 54,877 16,400

신한지주 1.8 169,679 - 169,679 8,525,263 378,947 44,450

두산중공업 4.6 251,580 87,500 164,080 4,878,621 197,828 40,550

자화전자 6.2 160,000 - 160,000 1,101,620 23,134 21,000

인프라웨어 14.8 161,284 6,890 154,394 2,746,725 30,488 11,100

네패스 6.3 189,800 47,200 142,600 1,378,880 13,375 9,700

셀트리온 14.9 135,765 765 140,000 14,998,636 600,695 40,050

LG유플러스 5.2 153,670 34,760 128,910 22,729,837 260,256 11,450

풍산 1.7 132,070 5,370 126,700 467,333 13,178 28,200

한화케미칼 8.2 154,280 35,000 119,280 11,524,881 263,343 22,850

이랜텍 4.5 115,432 - 115,432 698,841 5,031 7,200

LG디스플레이 4.6 115,680 820 114,860 16,546,079 392,969 23,750

금호타이어 5.1 114,050 - 114,050 7,522,048 89,512 11,900

우리금융 0.9 114,030 - 114,030 7,572,732 92,765 12,250

자료: 증권전산

대차잔고 비중 상위 20개 종목

(단위: 주, 백만원)

종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가

한진해운 28.0 - 260,000 -260,000 35,036,809 249,462 7,120

두산인프라코어 22.6 3,168,931 823,990 2,354,941 38,060,325 502,396 13,200

OCI 20.5 20,297 78,681 -58,384 4,896,364 932,757 190,500

LG이노텍 20.2 44,581 37,361 7,220 4,083,413 323,814 79,300

삼성엔지니어링 17.2 87,972 108,550 -20,578 6,896,626 485,522 70,400

롯데하이마트 16.1 2,614 41,015 -38,401 3,798,418 310,710 81,800

셀트리온 14.9 135,765 765 140,000 14,998,636 600,695 40,050

인프라웨어 14.8 161,284 6,890 154,394 2,746,725 30,488 11,100

GS건설 14.4 26,282 80,018 -53,736 7,338,802 253,188 34,500

현대산업 14.2 96,970 35,778 61,192 10,725,990 254,205 23,700

동국제강 13.7 22,280 16,730 5,550 8,443,442 114,830 13,600

현대미포조선 13.3 9,332 7,821 1,511 2,663,044 475,353 178,500

LG생명과학 12.9 16,390 1,210 15,180 2,130,180 91,597 43,000

호텔신라 12.9 114,592 180,900 -66,308 5,042,892 360,566 71,500

코스맥스 12.4 40,340 36,413 3,927 1,679,599 84,147 50,100

LG전자 12.0 38,984 10,500 28,484 19,569,331 1,303,317 66,600

넥센타이어 11.9 137,300 41,000 96,300 11,315,968 172,002 15,200

현대상선 11.6 21,420 63,740 -42,320 17,841,335 230,153 12,900

삼성정밀화학 11.4 17,058 - 17,058 2,941,602 133,254 45,300

게임빌 11.2 2,404 2,310 94 732,545 31,902 43,550

자료: 증권전산

외국인 수급 2013. 11. 08

8

해외 주요지수 및 종목 동향

종가 D-1 D-5 D-20 종가 D-1 D-5 D-20

주요국 지수 주요 상품가격

Dow 15,593.98 -0.97% +0.31% +3.09% 금(COMEX) 1,307.40 -0.79% -1.23% +0.83%

NASDAQ 3,857.33 -1.90% -1.59% +2.57% 천연가스(NYMEX) 3.52 +0.57% -1.76% -5.51%

S&P 500 1,747.15 -1.32% -0.53% +3.23% 알루미늄(LME,3M) 1,822.00 -0.46% -2.88% -2.36%

Semiconductor 495.20 -1.92% -2.35% -0.26% 전기동(LME,3M) 7,147.25 -0.71% -1.29% +0.07%

NYSE 9,924.37 -1.34% -0.85% +2.38% 아연(LME,3M) 1,905.75 -1.41% -2.57% +0.78%

NASDAQ 100 3,321.41 -1.89% -1.67% +3.44% WTI(현물) 94.20 -0.63% -2.26% -8.55%

S&P 100 780.70 -1.21% -0.34% +3.68% 옥수수 420.5 -0.18% -1.81% -4.05%

S&P mid 400 1,267.71 -1.77% -1.67% +1.41% 설탕(NYBOT/ICE) 18.04 -0.33% -1.53% -3.63%

S&P small 600 632.48 -0.06% +0.02% +6.72%

Russell 2000 1,079.09 -1.78% -1.91% +0.90% 한국 DR 및 환율

영국 6,697.22 -0.66% -0.51% +4.15% KB금융지주(ADR) 36.85 -1.65% -5.05% +3.51%

독일 9,081.03 +0.44% +0.52% +4.55% 신한지주(ADR) 41.77 -1.32% -3.62% -0.33%

프랑스 4,280.99 -0.14% -0.44% +1.49% LG디스플(ADR) 11.09 -2.63% -5.21% -3.31%

일본 14,228.44 -0.76% -1.89% +2.40% POSCO(ADR) 76.19 -1.24% +2.32% +5.22%

대만 8,283.71 +0.02% -1.25% -0.73% SK텔레콤(ADR) 23.18 -2.65% -5.31% -1.78%

홍콩항셍 22,881.03 -0.68% -1.40% -0.66% 한국전력(ADR) 13.55 +1.35% +2.34% -0.73%

홍콩 H 10,474.33 -0.83% -1.44% -0.30% KT(ADR) 15.34 -0.07% -7.48% -9.34%

상하이종합 2,129.40 -0.48% -0.57% -2.81% 우리금융지주(ADR) 34.50 -1.57% -1.54% +1.86%

상하이A 2,228.84 -0.48% -0.57% -2.81% 삼성전자(GDR) 673.00 -1.75% -3.10% +0.90%

선전A 1,055.39 -1.24% -0.97% -6.13% 삼성전자 우 (GDR) 470.10 -1.24% -1.88% +8.27%

태국 1,425.23 -0.68% -1.22% -0.66% 현대차 우 (GDR) 58.25 -1.94% +7.27% +8.37%

싱가폴 3,202.10 -0.10% -0.27% +1.50% LG전자(GDR) 12.40 -0.32% +3.33% +1.39%

인도네시아 4,486.11 +0.82% -1.94% +2.54% 롯데쇼핑(GDR) 18.08 -1.26% -2.80% +0.06%

러시아 1,468.22 +0.64% -1.67% +0.49% STX팬오션(SGD) 1.97 +1.03% +12.57% -16.17%

인도 20,822.77 -0.35% -1.61% +2.83% 원/달러 1,061.40 +0.05% +0.06% -1.14%

멕시코 40,009.90 -0.67% -2.51% -1.19% 엔/달러 98.50 -0.15% +0.19% +0.40%

브라질 52,740.79 -1.21% -2.79% -0.48% 달러/유로 1.3405 -0.89% -1.43% -0.87%

한국 2,004.04 -0.48% -1.28% +0.13% 위안화/달러 6.0915 -0.03% -0.04% -0.40%

다우지수 구성종목 필라델피아반도체 구성종목 및 주요 기술주

3M 126.41 -0.57% +0.44% +5.92% AMD 3.28 -1.20% -1.80% -13.46%

American Express 80.92 -1.46% -1.08% +8.38% Altera 33.13 +0.06% -1.40% -9.80%

AT&T 35.11 -1.98% -3.01% +2.81% Applied Materials 17.37 -3.07% -2.69% -2.91%

Boeing 131.51 -1.19% +0.77% +10.61% Broadcom 26.32 -1.50% -1.50% -1.42%

Caterpillar 83.65 -0.68% +0.35% -1.27% Cree 55.68 -5.69% -8.33% -22.76%

Chevron 121.14 -1.02% -0.04% +3.03% Intel 24.05 -0.78% -1.56% +4.02%

Cisco Systems 23.28 -0.73% +2.44% +0.43% KLA-Tencor 63.86 -1.22% -2.65% +4.35%

Coca Cola 39.83 -0.55% +0.66% +5.43% LAM research 52.09 -3.68% -4.01% -1.20%

Du Pont 60.85 +0.13% -0.57% +4.39% Linear Tech 40.65 -1.22% -1.19% +3.30%

Exxon Mobil 91.96 -1.35% +2.61% +6.88% Marvell Tech 13.02 +0.08% +8.50% +14.01%

General Electric 26.60 -1.12% +1.76% +9.69% MEMC 10.67 -4.90% +14.73% +21.39%

Goldman Sachs 159.64 -2.37% -0.76% +1.03% Micron Tech 17.72 +1.25% +0.22% -3.86%

Home Depot 75.69 -0.96% -2.82% +0.24% National Semi 40.75 -17.21% -20.60% -23.62%

IBM 180.00 +0.45% +0.44% -2.58% Novellus System 40.39 -0.47% -6.16% -10.44%

Intel 24.05 -0.78% -1.56% +4.02% Sandisk 66.90 -1.79% -3.73% +7.45%

J&J 92.69 -0.38% +0.09% +5.59% Stmicroelectron 7.52 -1.57% -1.96% -17.81%

JPMorgan 51.65 -0.86% +0.21% -1.66% Taiwan Semi 18.13 -0.77% -1.52% +2.60%

McDonald's 97.20 -0.72% +0.70% +2.92% Teradyne 16.94 -2.02% -3.14% +2.98%

Merck 45.82 -0.30% +1.62% -3.50% Texas Instrument 29.11 -0.78% -1.32% -3.64%

Microsoft 37.52 -1.65% +6.14% +11.10% Xilinx 44.49 -1.33% -2.07% -4.90%

Nike 75.70 -1.38% -0.08% +3.08% Apple 512.49 -1.62% -1.95% +4.67%

P&G 82.32 -0.59% +1.94% +5.69% Ebay 52.57 -1.33% -0.27% -1.59%

Pfizer 30.91 -0.19% +0.75% +7.44% Cisco 23.11 -0.73% +2.44% +0.43%

Travelers 87.22 -0.31% +1.07% +3.62% Dell 13.86 +0.22% +0.11% +0.14%

United Tech 107.27 -1.29% +0.96% +1.27% Research In Motion 6.51 -2.33% -17.92% -20.67%

UnitedHealth Group 69.76 -0.75% +2.20% -5.70% Google 1,007.95 -1.45% -2.20% +16.09%

Verizon 50.17 -0.87% -0.67% +7.06% Nokia 7.54 -4.56% -1.18% +14.59%

Visa 196.10 -1.47% -0.29% +3.74% Oracle 34.00 -0.21% +1.49% +3.06%

Wal Mart 77.51 -0.83% +0.99% +3.64% Qualcomm 67.09 -3.80% -3.45% +0.37%

Walt Disney 67.15 -2.68% -2.10% +2.39% Yahoo 32.11 -2.34% -2.52% -5.20%

자료: Thomson Reuters

외국인 수급 2013. 11. 08

9

KOSPI vs KOSDAQ 업종별 기관 vs 외국인 순매수

400

440

480

520

560

600

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(pt)(pt) KOSPI(좌)

KOSDAQ(우)

-1,600

-1,200

-800

-400

0

400

운수

장비

금융

업

유통

업

전기

가스

업

보험

은행

건설

업

증권

음식

료품

기계

운수

창고

의약

품

전기

전자

철강

및금

속

통신

업

화학

(억원) 외국인 순매수

기관 순매수

자료: 증권선물거래소 자료: 증권선물거래소

업종별 일별 등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고

-2

-1

0

1

2

3

전기

가스

의료

정밀

운수

장비

비금

속

은행

철강

금속

섬유

의복

보험

통신

업

금융

업

증권

운수

창고

종이

목재

화학

유통

업

건설

업

의약

품

기계

전기

전자

음식

료(%)

3

5

7

9

11

13

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(조원) 매도차익잔고

매수차익잔고

자료: 증권선물거래소 자료: 증권선물거래소

MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥

800

950

1,100

1,250

1,400

1,550

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(pt) MSCI G7

MSCI 이머징

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

9,000

10,500

12,000

13,500

15,000

16,500

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(pt)(pt) 다우존스(좌)

나스닥(우)

자료: Datastream 자료: Datastream

닛케이 225 vs 대만 가권 상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 30

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(pt)(엔) 닛케이 225(좌)

대만 가권(우)

14,000

15,500

17,000

18,500

20,000

21,500

1,800

2,200

2,600

3,000

3,400

3,800

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(pt)(pt) 상하이 A(좌)

뭄바이 SENSEX 30(우)

자료: Datastream 자료: Datastream,

외국인 수급 2013. 11. 08

10

원/달러 vs 원/100엔 엔/달러 vs 달러/유로

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(원) (원)원/달러(좌)

원/100엔(우)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

70

80

90

100

110

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(달러)(엔) 엔/달러(좌)

달러/유로(우)

자료: Datastream 자료: Datastream

미 국채 수익률 2년 vs 10년 국고채 수익률 3년 vs 회사채 AA-수익률 3년

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(%) (%)미 국채 수익률(2년,좌)

미 국채 수익률(10년,우)

2

3

4

5

6

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(%) (%)국고채 수익률(3년,좌)

회사채 AA- 수익률(3년,우)

자료: Datastream 자료: Datastream

CRB 상품지수 vs WTI 금 선물가격 vs 달러지수

60

70

80

90

100

110

120

230

260

290

320

350

380

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

($/bbl)(pt) CRB 상품지수(좌)

WTI(우)

70

74

78

82

86

90

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

(pt)($/oz) 금(좌)

달러지수(우)

자료: Datastream 자료: Datastream

DRAM2 1GB vs NAND FLASH 32GB MLC LME 전기동 3M vs LME 아연 3M

2.4

3.4

4.4

5.4

6.4

7.4

8.4

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

($)($) DDR2 1Gb 128Mx8 ETT (좌)

NAND FLASH 32GB MLC(우)

1,400

1,700

2,000

2,300

2,600

2,900

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10

($/ton)($/ton) LME 전기동 3M(좌)

LME 아연 3M(우)

자료: Datastream 자료: Datastream