E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?

E-commerce w liczbach

Andrzej GarapichPolskie Badania Internetu


Internauci chętnie szukają produktów i usług oraz porównują ich ceny w sieci. Połowa z nich ma już doświadczenia z zakupami online. Przy czym wybierają w równym stopniu sklepy

i aukcje internetowe.

Źródło danych: Raport „E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska”, Gemius 2014, N = 1 500

Źródło danych: badanie nettrack, Millward Brown, 2014

64% szukam produktów / marek, które chcę kupić

64% porównuję ceny produktów / usług

49% płacę rachunki online

45% kupuję produkty / usługi na polskichstronach internetowych

42% szukam sklepów, które chcę odwiedzić

13% kupuję produkty / usługina zagranicznych stronach internetowych

57% w sklepie internetowym

56% na aukcjach internetowych

9% kupował przez serwisyzakupów grupowych

Gdzie internaucikupują w sieci?


Internauci w sieci najchętniej kupują ubrania oraz dodatki. Równie dużą popularnością cieszą się książki, muzyka i fi lmy. Dwóch na trzech e-konsumentów kupuje w internecie elektronikę

– sprzęt RTV i AGD oraz telefony lub tablety.


80% 77%

66% 59%

58% 57% 57%

55% 53%

51% 45% 45%

44% 44%

40% 39%

38% 29%

26% 24%

2%

odzież, dodatki, akcesoriaksiążki, płyty, filmy

sprzęt RTV/AGDtelefony, smartfony, tablety

bilety do kina, teatruobuwie

sprzęt komputerowykosmetyki / perfumy

odzież sportowaartykuły dziecięce / zabawki

podróże, rezerwacjasamochody i części samochodowe

gry komputerowemeble i wystrój wnętrz

biżuteriamultimedia (aplikacje, e-booki)oprogramowanie komputerowe

produkty farmaceutyczneartykuły dla kolekcjonerów

produkty spożywczeubezpieczenia

Produkty kiedykolwiekkupione przez internet


Ponad połowa, wśród kupujących online, robi zakupy w sieci rzadziej niż raz w miesiącu.Na ogół internauci wydają stosunkowo nieduże kwoty. 1/3 e-konsumentów

wydaje w miesiącu mniej niż 100 złotych.

Źródło danych: badanie nettrack, Millward Brown, 2014

Jak często robi zakupy w sieci? Ile miesięcznie wydaje na zakupy w sieci

1% kilka razy w tygodniu 10% do 50 złotych

20% 51-100 złotych

23% 101-200 złotych

15% 201-300 złotych

11% 301-500 złotych

6% 501-1000 złotych

6% powyżej 1001 złotych(badane od stycznia 2013)

9% nie wiem, nie pamiętam

2% raz na tydzień

10% 2-3 razy w miesiącu

20% raz na miesiąc

35% 3-4 razy w roku

20% 1-2 razy w roku

13% rzadziej niż raz w roku


W zakupach internetowych najważniejsza jest możliwość dokonywania zakupów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz dostawa bezpośrednio do domu. Motywem e-zakupów jest również szansa

znalezienia produktów nietypowych – specjalistycznych czy kolekcjonerskich.


Co zachęcado robieniazakupów w sieci?

86% dostępność przez całą dobę

81% dostawa do domu

81% łatwość porównywania ofert

79% atrakcyjniejsze ceny niż w sklepach tradycyjnych

77% brak konieczności jechania do sklepu

64% łatwość znalezienia rzadki / specjalistycznych produktów

63% większy asortyment niż w sklepach tradycyjnych

47% większa liczba informacji o produktach

46% szybkość/ szybsze niż zakupy w sklepach tradycyjnych

45% możliwość kupowania rzeczy używanych / kolekcjonerskich

33% możliwość zwrotu zakupionego towaruw ciągu 10 dni bez podania przyczyny

13% programy lojalnościowe

0% żaden z powyższych


Pomimo zalet e-sklepów wiele osób wciąż kupuje tylko w sklepach tradycyjnych. Głównym powodem jest chęć zobaczenia produktu na żywo oraz obawy związane z samym procesem

zakupowym – bezpieczeństwem transakcji, dostawą czy otrzymaniem gwarancji.


Co zniechęcado robieniazakupów w sieci?

wolę obejrzeć produkt zanim go kupię 55% obawiam się problemów z gwarancją produktu zakupionego przez internet 34%

jestem przyzwyczajony do kupowaniaw tradycyjnych sklepach i nie potrzebuję tego zmieniać 32%

obawiam się o bezpieczeństwo płatności 30% obawiam się problemów z dostawą 28%

koszty dostawy są za wysokie 25% przed zakupem wolę porozmawiać ze sprzedawcą 21% kupowanie przez internet jest zbyt skomplikowane 11%

nie mogę znaleźć w internecie produktów, którymi jestem zainteresowany 9% nie mam czasu kupować przez internet 7% kupowanie przez internet jest za drogie 6%

inne 7%

nie wiem, trudno powiedzieć 21%


W wielu kategoriach konsumenci przed podjęciem ostatecznej decyzji zakupowej dokonują researchu online, poprzez wyszukanie interesujących towarów i usług, porównywanie cen, szukanie punktów

sprzedaży by sfinalizować usługę bądź dokonać zakupu już offline. Zjawisko to jest nazywane tzw. efektem ROPO (Research Online, Purchase Offline).


ROPO(Research Online,Purchase Offline)

sprzęt RTV / AGD 56%

odzież, dodatki, akcesoria 45%

obuwie 43%

meble i wsytrój wnętrz 36%

produkty farmaceutyczne 35%

kosmetyki / perfumy 33%

multimedia (aplikacje, e-booki) 25%

biżuteria 21%


Coraz częściej pojawia się również zjawisko „odwróconego efektu ROPO” lub „showrooming”, które polega na wyszukiwaniu i testowaniu interesujących produktów

i usług poza internetem, w tradycyjnych kanałach sprzedaży i zakup ich w sieci.


„showrooming”odwrócone ROPO

sprzęt RTV / AGD 57%

kosmetyki / perfumy 43%

obuwie 38%

meble i wsytrój wnętrz 38%

odzież, dodatki, akcesoria 37%

multimedia (aplikacje, e-booki) 30%

produkty farmaceutyczne 28%

biżuteria 21%


Efekt ROPO występuje częściej w przypadku ubrań i obuwia – internauci najpierw szukają ich w sieci. Za to kupując kosmetyki lub multimedia chętniej testują je

na żywo, a transakcje finalizują online.


ROPO

„ showrooming”odwrócone ROPO

sprzęt RTV / AGD 56% 57%

obuwie 43% 38%

meble i wsytrój wnętrz 36% 38%

produkty farmaceutyczne 35% 28%

kosmetyki / perfumy 33% 43%

multimedia (aplikacje, e-booki) 25% 30%

biżuteria 21% 21%

odzież, dodatki, akcesoria 37% 45%


79% internautów ceni zakupy online za konkurencyjne ceny. Zakupy w sieci umożliwiają tańsze zakupy, okazuje się jednak, że hipermarkety oferują „koszyk 50 podstawowych

produktów” w bardzo zbliżonej cenie.

Źródło danych: www.dlahandlu.pl, IX 2014

hipermarkety sklepy internetowe dyskonty supermarkety sklepy samoobsługowe

281,05 zł

234,95 zł 223,00 zł

272,29 zł 266,96 zł

313,43 zł

234,95 zł 223,00 zł

272,29 zł 266,96 zł

313,43 zł280,88 zł 277,61 zł 285,44 zł

cena maksymalna

cena minimalna

Koszyk cen w różnych kanałach sprzedaży

Użytkownicy e-commerce: kim są i co ich charakteryzuje?

Użytkownicy e-commerce: kim są i co ich charakteryzuje?Profil kupujących online jest bardzo zbliżony do ogółu internautów. Zakupy w sieci nieznacznie

robi więcej mężczyzn, osób w wieku 25-34 lat oraz z wyższym wykształceniem.

Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 / Raport „E-commerce w Polsce 2014

Gemius dla e-Commerce Polska”, Gemius 2014, N = 1 500

% 47 49

kupujący online

wszyscy

53 51

płeć wykształcenia

wiek

30% 47% 23% wszyscy internauci

19% 45% 35% kupujący online

kobieta

mężczyzna

niższe średnie wyższe

wszyscy internauci

kupujący online

15-24 lat 25-34 lat 35-49 lat powyżej 50 lat

24%

26%

28%

38%

28%

26%

20%

11%

Użytkownicy e-commerce: kim są i co ich charakteryzuje?Zakupy w sieci chętniej robią osoby mieszkające w dużych miastach

oraz zarabiające powyżej 5 000 zł.

Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 / Raport „E-commerce w Polsce 2014

Gemius dla e-Commerce Polska”, Gemius 2014, N = 1 500

wszyscy internauci

kupujący online

<1 000 zł 1 000 zł - 2 000 zł 2 000 zł - 5 000 zł >5 000 zł trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi

11%

5%

36%

9%

31%

36%

4%

21%

18%

29%

wszyscy internauci

kupujący online

wieś miasto do 200 tys. mieszkańców miasto powyżej 200 tys. mieszkańców

36%

24%

41%

41%

22%

36%

E-commerce: Gdzie szukać e-klienta?

E-commerce: Gdzie szukać e-klienta?80% internautów odwiedza strony związane z e-commerce.

Są to najczęściej sklepy oraz aukcje internetowe.

Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014

81,8%

60,5%

59,5%

36,9%

13,4%

12,3%

11,4%

6,4%

E-commerce

Sklepy

Aukcje i narzędzia aukcyjne

Porównywarki cen

Pasaże handlowe

Zakupy grupowe

Promocje i wyprzedaże

Opinie o sklepach i produktach

29,2% 26,2%

25,2% 20,8%

16,3% 8,5% 8,4%

5,1% 3,0% 2,2% 1,6% 1,3% 1,0% 0,4%

Odzież

Sklepy wielobranżowe

AGD, RTV, Elektronika, Fotografia, Komputery

Inne sklepy o określonym profilu

Literatura, muzyka, filmy

Apteki internetowe

Perfumy i kosmetyki

Produkty dla dzieci i zabawki

Bilety

Sklepy motoryzacyjne

Banki zdjęć, odbitki i gadżety ze zdjęciami

Biżuteria

Broń i militaria

Erotyka

E-commerce: Gdzie szukać e-klienta?W Polsce funkcjonuje około 14 tysięcy sklepów internetowych, jednak zdecydowana

większość z nich to sklepy małe, 1-2 osobowe, w których obrót miesięczny nie przekracza 10 tysięcy PLN. Internauci najwięcej pieniędzy wydają online na elektronikę użytkową,

ubrania i kosmetyki, a także książki i multimedia.


WĘZEŁ UŻYTKOWNICY (REAL USERS)

ODSŁONY KRAJOWE OGÓŁEM

ŚREDNI CZAS NA UŻYTKOWNIKA

[GODZ:MIN:S]

ZASIĘG WŚRÓD INTERNAUTÓW

euro.com.pl 1 972 906 — — 9,10%zalando.pl 1 708 078 — — 7,88%empik.com 1 617 933 — — 7,46%

apteka 1 523 588 16 074 565 0:07:27 7,03%bonprix.pl 1 413 394 — — 6,52%rossnet.pl 1 358 095 — — 6,26%

mediamarkt.pl 1 274 228 — — 5,88%leroymerlin.pl 1 270 470 — — 5,86%

merlin.pl 1 129 990 — — 5,21%tchibo.pl 928 350 — — 4,28%

E-commerce: Gdzie szukać e-klienta?Cena, to obok zaufania, główny czynnik decydujący o zakupie online. Dlatego od samego początku bardzo dużą popularnością cieszą się porównywarki cen.Pozwalają w ciągu kilku sekund porównać cenę tego samego produktu w kilkudziesięciu sklepach online i podjąć

decyzję, gdzie kupić. Co miesiąc korzysta z nich blisko 8 milionów osób.





[GODZ:MIN:S]


ceneo.pl 5 428 244 55 479 976 0:07:15 25,03%okazje.info.pl 2 124 461 11 939 386 0:03:57 9,80%

nokaut.pl 1 825 472 — — 8,42%skapiec.pl 1 687 153 12 728 998 0:07:06 7,78%twenga.pl 1 380 811 — — 6,37%Zakupy 436 041 1 703 820 0:04:26 2,01%

taniomania.pl 423 977 1 220 394 0:01:35 1,96%ceneolokalnie.pl 137 667 383 094 0:01:39 0,63%

idealo.pl 121 096 — — 0,56%webkupiec.pl 114 307 — — 0,53%

E-commerce: Gdzie szukać e-klienta?Allegro od początku istnienia jest niekwestionowanym liderem tego segmentu.

E-bay, światowy potentat, nigdy nie zdołał przebić się w Polsce ze swoją platformą.Dla wielu internautów Allegro jest synonimem e-commerce, tu nabierają pierwszych

doświadczeń w zakupach online.





[GODZ:MIN:S]


allegro.pl 12 409 306 2 192 287 698 2:41:50 57,23% galerieallegro.pl 814 204 — — 3,75%

aukcjoner.pl 762 702 — — 3,52% ebay.com 545 184 — — 2,51%

archiwumallegro.pl 523 562 — — 2,41% ebay.pl 462 048 — — 2,13%

ebay.co.uk 263 007 — — 1,21% aftermarket.pl 239 654 — — 1,11%

ebay.de 203 621 — — 0,94% swistak.pl 173 603 878 650 0:02:44 0,80%

E-commerce: Gdzie szukać e-klienta?1,4 miliona internautów zagląda każdego miesiąca na serwisy, w których inni internauci udostępniają opinie i oceny sklepów online i oferowanych w nich

produktach. Serwisy te pozwalają zredukować kupującym podstawową obawę przez zakupem online: niepewność, co do wiarygodności sprzedawcy i jakości towaru. Lider segmentu – opineo.pl – ma w swojej bazie ponad 4 miliony opinii,

a miesięczne przybywa ok 140 tys. nowych.





[GODZ:MIN:S]


opineo.pl 561 109 1 936 202 0:04:29 2,59%

sklepy24.pl 288 095 — — 1,33%

bangla.pl 267 894 — — 1,24%

cokupic.pl 194 053 712 717 0:04:50 0,89%

E-commerce: Gdzie szukać e-klienta?Pierwsze serwisy zakupów grupowych pojawiły się w Polsce w kwietniu 2010 roku i bardzo

szybko zdobyły popularność. Jeszcze w 2012 roku co piąty internauta przeglądał ich oferty. Formuła ta jednak szybko się znudziła. Użytkownicy zauważyli duże braki w ofercie

oraz jakości usług i przestali przeglądać strony serwisów.





[GODZ:MIN:S]


groupon.pl 1 937 419 — — 8,93%

fastdeal.pl 453 749 — — 2,09%

gruper.pl 361 125 — — 1,67%

okazik.pl 202 752 — — 0,93%

mydeal.pl 182 442 — — 0,84%

kupbon.pl 140 656 — — 0,65%

godealla.pl 115 195 — — 0,53%

cuppon.pl 55 870 — — 0,26%

F-commerce, czyli z wykorzystaniem social media, to kolejny trend w zakupach online. Dynamiczny wzrost popularności Facebooka, zaowocował powstaniem szeregu firm i aplikacji

(np. mGra i mOkazje mbanku), które umożliwiają sprzedaż na Facebooku, bezpośrednio z tzw. fan page’a. Zwolennicy takiej formy handlu argumentują, że klient może dokonać transakcji nie opuszczając swojej ulubionej przestrzeni społecznej, a dzięki połączeniom

sieciowym między profilami łatwo można promować oferty wśród nowych osób.


PODSUMOWANIE

Połowa internautów pierwszy flirt z e-handlem ma już za sobą, ale niewielu z nich angażuje się w regularne zakupy online. Niektóre kategorie produktów, czy usług są chętniej kupowane, np. elektronika czy kosmetyki. Jednak są takie, do których internauci podchodzą sceptycznie, chociażby artykuły spożywcze czy farmaceutyki.

Wyzwaniem dla e-handlu staje się efekt ROPO, niektóre kategorie dotyka on szczególnie mocno. Zakup sprzętu RTV/AGD lub odzieży wiąże się z przeszukaniem ofert w internecie i finalizowaniu transakcji bezpośrednio w sklepie. Odwrócony efekt ROPO dotyczy głównie kosmetyków oraz obuwia, czyli produktów które konsumenci chcą wypróbować.

Podstawą e-commerce są aukcje i sklepy internetowe, stanowią one trzon sprzedaży. Social-commerce, czy f-commerce powoli wchodzi na polski rynek. Za to coraz mniejszym zainteresowaniem cieszą się zakupy grupowe.


Dziękuję za uwagę

Andrzej Garapich

O firmie PBIPolskie Badania Internetu to firma

badawcza tworzona przez czołowych wydawców internetowych w Polsce, właścicieli największych krajowych witryn internetowych: Agora SA, GG Network S.A, Interia.pl Sp. z o.o., Murator S.A., Onet.pl SA, Polskapresse Sp. z o.o., Redefine Sp. z o.o., Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. oraz Wirtualna Polska SA, w celu stworzenia standardu badań internetu w Polsce.

Polskie Badania Internetu jest firmą badawczą, prowadzącą badania internetu w Polsce oraz promującą wiarygodne i rzetelne badania, jako nieodzowne narzędzia dla podmiotów korzystających z reklamy on-line.

Misją PBI jest przyczynienie się do rozwoju polskiego internetu, jako medium zbadanego i tym samym wiarygodnego dla reklamodawców, agencji reklamowych inwestorów oraz firm, których działalność jest związana z internetem.

PBI prowadzi badanie Megapanel PBI/Gemius, stanowiące standard pomiaru oglądalności witryn internetowych w Polsce. Badanie jest prowadzone na zlecenie PBI przez firmę Gemius SA.

PBI prowadzi również badania marketingowe typu: ad-hoc, syndykatowe oraz badania niekomercyjne, promujące wiedzę na temat rynku i medium, jakim jest Internet.

E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?

Data & Analytics

Transcript of E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?