Dokumentacja Użytkownika Systemu - download.comarch.comdownload.comarch.com/XL/ERP XL...

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta Wersja: 2014.1

Wersja 2014.1 Pulpit Kontrahenta 16.2

Copyright 2013 COMARCH

Wszelkie prawa zastrzeżone

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Pulpit Kontrahenta Wersja 2014.1 16.3

Spis treści

16. Pulpit Kontrahenta ............................................................................................................................. 6

16.1 Instalacja Internetowych usług informacyjnych (IIS) ................................................................................. 6

16.1.1 Kreacja katalogu wirtualnego .................................................................................................................... 6

16.1.1.1 Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji 6 .............................................................. 6

16.1.1.2 Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji 7 .............................................................. 8

16.2 Przygotowanie bazy danych do współpracy z Pulpitem Kontrahenta ..................................................... 12

16.2.1 Ręczne wykonanie skryptów SQL ............................................................................................................ 12

16.2.2 Automatyczne wykonanie skryptów SQL ................................................................................................ 12

16.3 Przygotowanie systemu Comarch ERP XL do współpracy z Pulpitem Kontrahenta ................................ 12

16.4 Konfiguracja Pulpitu Kontrahenta ........................................................................................................... 14

16.4.1 Plik Web.config ........................................................................................................................................ 14

16.4.2 Ustawienia dotyczące rabatów ............................................................................................................... 15

16.4.3 Konfiguracja Comarch ERP XL, zakładka WWW ...................................................................................... 15

16.4.3.1 Parametry ........................................................................................................................................ 15

16.4.3.2 Prezentacja towarów ...................................................................................................................... 17

16.4.4 Prezentacja zdjęć dla towarów w Pulpicie Kontrahenta ......................................................................... 20

16.4.5 Prezentacja jednostek pomocniczych dla towarów w Pulpicie Kontrahenta .......................................... 21

16.4.6 Tłumaczenia w Pulpicie Kontrahenta ...................................................................................................... 23

16.5 Funkcjonalność Pulpitu Kontrahenta ....................................................................................................... 24

16.5.1 Logowanie ............................................................................................................................................... 24

16.5.2 Strona startowa ....................................................................................................................................... 25

16.6 Funkcje Pulpitu Kontrahenta ................................................................................................................... 27

16.6.1 Moje dane ............................................................................................................................................... 28

16.6.1.1 Dane kontrahenta ........................................................................................................................... 28

16.6.1.1.1 Definiowanie adresu wysyłkowego ................................................................................................. 31

16.6.1.1.2 Zmiana magazynu ........................................................................................................................... 31

16.6.1.2 Zmiana hasła ................................................................................................................................... 31

16.6.2 Artykuły ................................................................................................................................................... 32

16.6.2.1 Znajdź artykuł .................................................................................................................................. 32

16.6.2.2 Artykuły ........................................................................................................................................... 33

16.6.3 Zamówienia ............................................................................................................................................. 35

16.6.3.1 Koszyk .............................................................................................................................................. 35

16.6.3.2 Moje zamówienia ............................................................................................................................ 41

16.6.3.3 Transport ......................................................................................................................................... 44

16.6.3.4 W realizacji ...................................................................................................................................... 46

16.6.3.5 Moje oferty ..................................................................................................................................... 47

16.6.3.6 Nowe zapytanie ............................................................................................................................... 50

16.6.3.7 Moje zapytania ................................................................................................................................ 51

16.6.4 Płatności .................................................................................................................................................. 52

16.6.4.1 Szczegóły płatności .................................................................................................................................. 53

16.6.5 Promocje ................................................................................................................................................. 55


16.6.5.1 Wyszukiwarka ................................................................................................................................. 55

16.6.5.2 Lista promocji .................................................................................................................................. 55

16.6.6 Reklamacje .............................................................................................................................................. 58

16.6.6.1 Zgłoś reklamację .............................................................................................................................. 58

16.6.6.2 Moje reklamacje .............................................................................................................................. 59

16.6.7 Serwis ...................................................................................................................................................... 62

16.6.8 Produkcja ................................................................................................................................................. 66

16.6.8.1 Wyszukiwarka ................................................................................................................................. 66

16.6.8.2 Lista zleceń produkcyjnych .............................................................................................................. 66

16.7 Raporty .................................................................................................................................................... 68

16.7.1 Przygotowanie Pulpitu Kontrahenta do współpracy z BI......................................................................... 68

16.7.2 Przygotowanie bazy danych BI do współpracy z Pulpitem Kontrahenta ................................................. 68

16.7.3 Przygotowanie systemu Comarch ERP XL do współpracy z Raportami ................................................... 70

16.7.4 Funkcjonalność Raportów ....................................................................................................................... 71

16.7.4.1 Zakupy w czasie ............................................................................................................................... 72

16.7.4.2 Zakupy wg grupy produktów ........................................................................................................... 72

16.7.4.3 Zamówienia w czasie ....................................................................................................................... 73

16.7.4.4 Stan zobowiązań ............................................................................................................................. 74

16.7.4.5 Uzyskane rabaty .............................................................................................................................. 75

16.8 Najczęściej zadawane pytania ................................................................................................................. 77

16.8.1 Problemy z wydrukami ............................................................................................................................ 77

16.8.1.1 Komunikat: Wystąpił błąd w XLWykonajPodanyWydruk o numerze 1 ........................................... 77

16.8.1.2 Komunikat: Nie można załadować biblioteki DLL 'cdn_api.dll': ...................................................... 77

16.8.1.3 Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze -5 ........................................................................ 77

16.8.1.4 Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze 1 ......................................................................... 78



16.8.1.7 Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze 249 ..................................................................... 79

16.8.1.8 Komunikat: Odmowa dostępu do ścieżki ........................................................................................ 79

16.8.2 Problemy z wyświetlaniem listy towarów ............................................................................................... 79

16.8.2.1 Komunikat: Nastąpiła próba odczytu lub zapisu pamięci chronionej. Często wskazuje to, że inna pamięć jest uszkodzona ................................................................................................................................................ 79

16.8.2.2 Komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu ....................... 80

16.8.3 Problemy ze złożeniem zamówienia ....................................................................................................... 80

16.8.3.1 Komunikat: Element 'ddlSpDostawy' ma wartość SelectedValue, ktra jest nieprawidłowa ........... 80

16.8.3.2 Komunikat: Tag skryptu zarejestrowany dla … zawiera nieprawidłowe znaki poza tagami skryptu: alert("Wystąpił błąd : The parameter 'address') .............................................................................................. 80

16.8.3.3 Komunikat: The script tag registered for … has invalid characters outside of the script tags: alert("Wystąpił błąd : Conversion failed when converting the varchar value 'G' to data type int................... 80

16.8.4 Problemy podczas wyświetlenia strony startowej .................................................................................. 81

16.8.4.1 Komunikat: Nie można wyświetlić strony Web ............................................................................... 81

16.8.4.2 Komunikat: Błąd konfiguracji .......................................................................................................... 81

16.8.4.3 Komunikat: Nie można załadować pliku lub zestawu 'cdn_api22.net' lub jednej z jego zależności.81

16.8.5 Przykładowe modyfikacje ........................................................................................................................ 81


16.8.5.1 Wyświetlanie w aplikacji nazwy dodatkowej zamiast nazwy towaru ............................................. 81

16.8.5.2 Zmiana kolejności zakładek, przykład: aby po "Towary" znajdowała się zakładka "Produkcja". .... 82

16.8.5.3 Zwiększenie szerokości strony dla Pulpitu Kontrahenta. ................................................................ 82

16.8.5.4 Zamiana tekstu w menu Pulpitu Kontrahenta – zamiast Items w menu angielskim na Products. . 82

16.8.5.5 Ukrywanie kolumny „JM”. .............................................................................................................. 82

16.8.5.6 Zmiana szerokości panelu dotyczącego prezentacji nazw grup towarów. ...................................... 82

16.8.5.7 Zmiana sortowania towarów na liście Towarów z kodu na nazwę. ................................................ 82


16. Pulpit Kontrahenta Aplikacja umożliwia zdalną obsługę sieci sprzedaży przez sieć WWW.

Warunkiem współpracy jest wdrożenie u dostawcy systemu Comarch ERP XL łącznie z Pulpitem Kontrahenta oraz zainstalowanie serwera internetowego. Od klienta wymaga się jedynie zainstalowania przeglądarki internetowej.

Moduł ten jest integralną częścią systemu Comarch ERP XL. Oznacza to, że wprowadzając dane z poziomu interfejsu Pulpitu Kontrahenta są one wprowadzane bezpośrednio do bazy danych.

Każdy uprawniony przez administratora systemu klient ma możliwość sprawdzenia aktualnego stanu swoich płatności, wolnego limitu kredytowego, dostępności towarów. Może on również wprowadzać nowe zamówienia, zapytania, oferty sprzedaży czy reklamację. Istnieje możliwość monitorowania stanu realizacji zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych, serwisowych czy produkcyjnych.

16.1 Instalacja Internetowych usług informacyjnych (IIS) Warunkiem współpracy systemu Comarch ERP XL z Pulpitem Kontrahenta jest zainstalowanie Internetowych usług informacyjnych (IIS), Microsoft .NET 4.0.

16.1.1 Kreacja katalogu wirtualnego

Przed przystąpieniem do kreacji katalogu wirtualnego należy z płyty instalacyjnej Comarch ERP XL przegrać całą zawartość katalogu Pulpit Kontrahenta na dysk do katalogu C:/inetpub/wwwroot/PulpitKontrahenta.

16.1.1.1 Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji 6

W celu ręcznego utworzenia katalogu wirtualnego uruchamiamy menedżera usług IIS – Panel sterowania/Narzędzia administratora/Internetowe usługi informacyjne. Klikając prawym przyciskiem myszy na węzeł Domyślna witryna sieci Web wybieramy Nowy/Katalog wirtualny…

Rysunek 16.1 Internetowe usługi informacyjne.


Wykonanie tych czynności spowoduje uruchomienie Kreatora tworzenia katalogów wirtualnych. Wybierając przycisk Dalej przechodzimy do pierwszego kroku kreacji katalogu wirtualnego. W pierwszym kroku jako nazwę podajemy PulpitKontrahenta.

Rysunek 16.2 Ręczna kreacja katalogu wirtualnego, krok 1.

W kroku 2 kreatora wybieramy ścieżkę lokalizacji, gdzie wkopiowaliśmy pliki WebSerwisu.

Rysunek 16.3 Ręczna kreacja katalogu wirtualnego, krok 2.

Na krok 4 składa się wybranie praw do wykonania. Zaznaczamy Odczyt i Uruchomienie skryptów (np. ASP). Po naciśnięciu przycisku Dalej, zatwierdzamy utworzenie katalogu wirtualnego IIS dla serwisu Pulpit Kontrahenta.


Uwaga:

Należy zwrócić uwagę na to, czy w sekcji Włącz dokument domyślny (Właściwości katalogu wirtualnego Pulpitu Kontrahenta, zakładka Dokumenty) został dodany wpis Default.aspx. W przeciwnym przypadku należy taki wpis dodać ręcznie klikając na przycisk Dodaj… W okienku zatytułowanym Dodawanie dokumentu domyślnego należy wprowadzić: Default.aspx, po czym zatwierdzić. Nowo dodany wpis należy ustawić na

pierwszym miejscu listy posługując się przyciskami: lub .

Rysunek 16.4 Właściwości katalogu wirtualnego Pulpit Kontrahenta, zakładka Dokumenty.

Na właściwościach katalogu wirtualnego należy przejść na zakładkę ASP.NET i wybrać opcję NET Framework v4.0 jako wersja platformy ASP.NET.

16.1.1.2 Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji 7

Pierwszym krokiem jest włączenie rozszerzenia usługi sieci Web. W tym celu należy w IIS (Panel sterowania/Narzędzia administratora/Internetowe usługi informacyjne) wyświetlić zawartość głównego katalogu i przejść do opcji Ograniczenia ISAPI i CGI.


Rysunek 16.5 Internetowe usługi informacyjne, Ograniczenia ISAPI i CGI.

Dla wpisów z Framework 4 należy wybrać z menu kontekstowego opcję Zezwalaj.

Rysunek 16.6 Internetowe usługi informacyjne, Ograniczenia ISAPI i CGI, Zmiana opcji.

W celu ręcznego utworzenia katalogu wirtualnego z poziomu IIS’a klikamy prawym przyciskiem myszy na opcję Pule aplikacji wybieramy Dodaj pulę aplikacji… Jako nazwa podajemy Pulpit Kontrahenta, wersja architektury .NET Framework -> .NET Framework v4.0, Zarządzany tryb potokowy -> Klasyczny, zaznaczony parametr: Uruchom pulę aplikacji natychmiast.


Rysunek 16.7 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie puli aplikacji.

Po naciśnięciu przycisku OK, zatwierdzamy utworzenie puli aplikacji.

Przechodzimy do zaawansowanych ustawień utworzonej puli aplikacji, gdzie dla opcji Identity wskazujemy wartość LocalSystem.

Rysunek 16.8 Internetowe usługi informacyjne, właściwości zaawansowane puli aplikacji.

Uwaga:

W przypadku, gdy aplikacja będzie pracować na maszynie 64-bitowej dodatkowo w zaawansowanych ustawieniach puli aplikacji wybieramy dla opcji Enable 32-bit appliacation wartość True.


Następnie klikając prawym klawiszem myszy na węzeł Domyślna witryna sieci Web wybieramy Dodaj aplikację.

Klikając prawym przyciskiem myszy na węzeł Domyślna witryna sieci Web wybieramy Dodaj aplikację.

Rysunek 16.9 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie aplikacji.

Wykonanie tych czynności spowoduje otwarcie okna Dodawanie aplikacji. W polu Alias jako nazwę podajemy Pulpit kontrahenta. W polu Ścieżka fizyczna wybieramy ścieżkę lokalizacji, gdzie wkopiowaliśmy pliki Web Serwisu. W polu Pula aplikacji wybieramy wcześniej utworzoną pulę Pulpit kontrahenta.

Rysunek 16.10 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie aplikacji.

Po naciśnięciu przycisku OK, zatwierdzamy utworzenie katalogu wirtualnego IIS dla serwisu Pulpit kontrahenta.


16.2 Przygotowanie bazy danych do współpracy z Pulpitem Kontrahenta Kolejnym elementem instalacji Pulpitu Kontrahenta jest przygotowanie bazy danych systemu Comarch ERP XL. Odbywa się to poprzez wykonanie skryptów, które znajdują się w katalogu Pulpit Kontrahenta/SQLScriptsXL. Operację można przeprowadzić na dwa sposoby:

Ręcznie

Automatycznie

16.2.1 Ręczne wykonanie skryptów SQL

Operacja polega na przeniesieniu kolejnych skryptów do narzędzia np. Query Analyzer i wykonaniu ich na bazie systemu Comarch ERP XL.

16.2.2 Automatyczne wykonanie skryptów SQL

Do automatycznego wykonania skryptów na bazie danych Comarch ERP XL służy izam_sql.bat.

Plik można wykonać z linii poleceń:

Izam_sql.bat <serwer> <baza>,

gdzie:

<serwer> – oznacza nazwę serwera bazodanowego,

<baza> – oznacza nazwę serwerową bazy danych,

bądź wyedytować w notatniku i za parametry %1 i %2 wprowadzić odpowiednio nazwę serwera bazodanowego i nazwę serwerową bazy danych. Po przeprowadzonej operacji zmiany należy zapisać, a plik izam_sql.bat uruchomić.

16.3 Przygotowanie systemu Comarch ERP XL do współpracy z Pulpitem Kontrahenta Aby móc korzystać z Pulpitu Kontrahenta należy w systemie Comarch ERP XL zdefiniować osoby, przypisane do kart kontrahentów, które w imieniu danego kontrahenta będą miały prawo składania zamówienia. Do jednego kontrahenta można przypisać dowolną liczbę osób.

Osobę można dodać z poziomu karty kontrahenta z zakładki: Osoba. Osoba korzystająca z Pulpitu Kontrahenta musi mieć zdefiniowane hasło. Hasło ustala się w oknie formatki: Osoby, zakładki Ogólne (bez szyfrowania). (więcej informacji w dokumentacji modułu: Sprzedaż)

Rysunek 16.11 Karta osoby, hasło dostępu do Pulpitu Kontrahenta.


Ponadto, konieczne jest dodanie roli: Pulpit Kontrahenta. Role wprowadza się na zakładce: Role. Role definiuje się w module: Administrator, w oknie: Role pracowników.

Rysunek 16.12 Karta osoby, zakładka: Role.

W zależności od dodanych praw do roli Pulpit Kontrahenta osoba logująca się do modułu może mieć dostęp do:

Cennika - wyświetla ceny towarów

Danych kontrahenta - udostępnia informacje na temat kontrahenta

Drukowania – umożliwia drukowanie wybranych dokumentów

Edycji ilości w ofertach – umożliwia zmianę ilości towarów na zamówieniu generowanemu z oferty

Katalogu towarów – określenie czy będzie udostępniony katalog towarów

Kontrahenta docelowego – udostępnia informacje na temat kontrahenta docelowego

Koszyka – umożliwia kompletowanie zestawu towarów i generowanie zamówienia

Listy błędów - udostępnia informacje na temat błędów

Listy ofert – wyświetla listę ofert na zakładce Moje oferty

Listy reklamacji – wyświetla listę reklamacji na zakładce Moje reklamacje

Listy rezerwacji – określa dostęp do listy W realizacji

Listy zamówień – wyświetla listę zamówień na zakładce Moje zamówienia

Listy zapytań – udostępnia listę zapytań na zakładce Moje zapytania

Listy zleceń produkcyjnych – umożliwia dostęp do zakładki Produkcja

Listy zleceń serwisowych – udostępnia zakładkę Serwis

Oznaczenia realizacji zamówienia w całości – określenie realizacji zamówienia, w całości lub częściowe

Płatności – wyświetla listę płatności na zakładce Płatności

Pokazuj sposób dostawy – udostępnia informacje na temat sposobu dostawy

Potwierdzania zamówień – umożliwia potwierdzanie zamówień

Promocji – udostępnia zakładkę Promocje

Rabatu – określenie czy będzie widoczna wartość udzielonego rabatu

Transportu – udostępnia zakładkę Transport

Usuwania niepotwierdzonych zamówień – umożliwia usunięcie niepotwierdzonego zamówienia

Wystawiania zapytań – umożliwia wystawienie zapytania na zakładce Nowe zapytanie

Zgłaszania reklamacji – określa czy będzie możliwe zgłoszenie reklamacji


Zmiany daty realizacji – umożliwia zmianę daty realizacji zamówienia

Zmiany domyślnego magazynu – określa magazyn domyślny

Zmiany formy płatności – określa formę płatności

Zmiany hasła – umożliwia zmianę hasła

Zmiany magazynu zamówienia – określa magazyn zamówienia

Zmiany sposobu dostawy – określa sposób dostawy

Zmiany terminu płatności – umożliwia zmianę terminu płatności

Rysunek 16.13 Edycja Roli, zakładka: Prawa.

16.4 Konfiguracja Pulpitu Kontrahenta Ustawienia konfiguracyjne zmienia się w Konfiguracji systemu Comarch ERP XL z poziomu zakładki WWW oraz w pliku Web.config znajdującym się w katalogu głównym plików Pulpitu Kontrahenta. Dla ułatwienia konfiguracji poszczególne parametry są pogrupowane. W kolejnych rozdziałach zostaną omówione wszystkie grupy parametrów.

16.4.1 Plik Web.config

Ustawienia dotyczące połączenia z bazą danych Comarch ERP XL znajdują się w pliku Web.config w sekcji ConnectionString:

Klucz "data source" określa serwer SQL.

Klucz "initial catalog" określa nazwę bazy danych na serwerze SQL.

Przykład:

<add name="strConnect" connectionString="data source=SERWERXL; initial catalog=ERPXL_TestPulpitKontrahenta; user id=CDNwww; password=@PLD_jde@;" providerName="System.Data.SqlClient" />


16.4.2 Ustawienia dotyczące rabatów

Jeżeli system Comarch ERP XL jest zainstalowany na innym serwerze, niż aplikacja: Pulpit Kontrahenta, to należy skopiować plik rabaty.dll (np. z innego komputera, na którym zainstalowano system Comarch ERP XL) do wybranego katalogu na serwerze z aplikacją: Pulpit Kontrahenta oraz zarejestrować go poleceniem: regsvr32 rabaty.dll.

16.4.3 Konfiguracja Comarch ERP XL, zakładka WWW

Ustawienia konfiguracyjne dotyczące Pulpitu Kontraneta zmienia się w Konfiguracji systemu Comarch ERP XL z poziomu zakładki WWW.

Zakładka WWW jest podzielona na dwie zakładki:

Parametry

Prezentacja towarów

16.4.3.1 Parametry

Z poziomu zakładki Parametry istnieje możliwość określenia metody wystawiania dokumentów w Pulpicie Kontrahenta, domyślnego języka aplikacji czy schematów kolorów aplikacji. Występują również określenia ustawień dotyczących udostępnienia towarów w Pulpicie Kontrahenta, magazynu i serii, które będą pobierane na zamówienia wystawiane z poziomu aplikacji, czy konfiguracji wysyłki mailowej.

Parametr: Wystawiaj dokumenty przez procedurę określa sposób wystawiania dokumentów:

przy wykorzystaniu API – parametr odznaczony

przy wykorzystaniu procedury serwerowej – parametr zaznaczony

Aby móc korzystać z API należy zweryfikować poniższe ustawienia:

baza danych systemu ERP XL jest podpięta dla wszystkich użytkowników komputera (w rejestrze systemu Windows powinien widnieć wpis: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy – dla 32bit oraz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy – dla 64bit)

w rejestrze Windows wpisana jest informacja o kluczu HASP (HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CDN\HASP -> Serwer = nazwa serwera klucza)

ścieżka do systemu ERP XL musi być zapisana w globalnej zmiennej środowiskowej PATH. W zmiennej środowiskowej PATH nie może znajdować się ścieżka do innego katalogu z systemem ERP XL

operator, na którego będziemy logować się do aplikacji Pulpit Kontrahenta nie może mieć pustego hasła

użytkownik ASPNET musi być dodany do grupy użytkowników w Windows (Windows XP)

została utworzona nowa pula aplikacji dla Pulpitu Kontrahenta. We właściwościach tej puli należy ustawić parametr: Tożsamość -> Local system, a także w przypadku serwera 64-bitowego wybrana wartość True dla opcji Enable 32-bit appliacation

Następnie w systemie Comarch ERP XL na zakładce WWW, zakładce Paramtery należy określić następujące parametry:

Nazwa sewera klucza – określa nazwę serwera klucza, z którego będą pobierane licencje w trakcie wystawiania dokumentów

Nazwa bazy danych – określa nazwę bazy danych z, w której będą wystawiane dokumenty. Jako nazwę bazy danych należy podać nazwę firmową (nazwa bazy z poziomu Interfejsu)

Domyślny język aplikacji – określa język domyślny dla aplikacji, w jakim zostanie ona uruchomiona

Schemat kolorów aplikacji – umożliwia wybranie predefiniowanych tematów graficznych dla aplikacji

Ilość towarów na stronie – określenie ile towarów będzie wyświetlane na liście towarów, stronie Towary

Udostępnij cechy – określenie czy będą udostępnione cechy towarów

Udostępnij wyliczanie wagi i objętości – udostępnia informacje na temat wagi i objętości elementów w koszyku

Udostępnij kody towarów – określenie czy będą udostępnione kody towarów


Rysunek 16.14 Konfiguracja, zakładka WWW, Parametry.

Parametr: Z magazynu:

Wg definicji dokumentu – magazyn pobierany jest z definicji dokumentu, z zakładki Magazyny, pola: magazyn domyślny z Centrum domyślnego operatora wystawiającego dokument w Pulpicie Kontrahenta.

Wg karty kontrahenta – magazyn pobierany jest z karty kontrahenta, zakładki Inne, pola: magazyn kontrahenta logującego się do Pulpitu kontrahenta. Jeżeli magazyn nie jest dostępny wśród magazynów w Centrum domyślnym operatora wystawiającego dokumenty w Pulpicie Kontrahenta wówczas pobierany jest magazyn domyślny.

Parametr: Seria dokumentów – służy do określenia pobierania serii na dokument wystawiony z poziomu Pulpitu kontrahenta:

Wg definicji dokumentu – seria pobierana jest z definicji dokumentu, z zakładki serie, pola: seria domyślna z Centrum domyślnego operatora wystawiającego dokument w Pulpicie Kontrahenta.

Wg karty kontrahenta – seria pobierana jest z karty kontrahenta, zakładki księgowe, pola: seria dokumentu kontrahenta logującego się do Pulpitu kontrahenta. Jeżeli seria nie jest dostępna wśród serii w Centrum domyślnym operatora wystawiającego dokumenty w Pulpicie Kontrahenta wówczas pobierana jest seria domyślna z definicji dokumentu.

Parametr: Wyślij e-mail potwierdzający do – służy do określenia czy po złożeniu zamówienia w Pulpicie Kontrahenta ma być wysyłana wiadomość e-mail:

Klienta – e-mail wysyłany jest do klienta, adres pobierany jest z pola e-mail na karcie osoby logujące się do Pulpitu Kontrahenta.

Nadawcy – e-mail wysyłany jest do nadawcy, adres pobierany jest z pola: adres potwierdzający w Konfiguracji systemu Comarch ERP XL, zakładki Sprzedaż, Parametry 2

Opiekuna – e-mail wysyłany jest do opiekuna, adres pobierany jest z karty kontrahenta, pola e-mail opiekuna wskazanego na zakładce Inne, karty kontrahenta logującego się do Pulpitu Kontrahenta.

Akwizytora – e-mail wysyłany jest do akwizytora, adres pobierany jest z karty kontrahenta, pola e-mail akwizytora wskazanego na zakładce Inne, karty kontrahenta logującego się do Pulpitu Kontrahenta.

Konfiguracja poczty odbywa się z poziomu Konfiguracji systemu Comarch ERP XL, zakładki Ogólne, Parametry 2, Ustawienia SMTP.


Rysunek 16.15 Konfiguracja, zakładka Sprzedaż, Parametry2: ustawienia SMTP.

Treść wiadomości e-mail wysyłanej podczas złożenia zamówienia jest konfigurowalna z poziomu pliku mailconfirmpl.txt umieszczonego w katalogu App_Data, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji.

Aby Towar był widoczny z poziomu Pulpitu Kontrahenta należy na karcie towaru zakładce Aplikacje zaznaczyć parametr Dostępny w Pulpicie Kontrahenta:

Rysunek 16.16 Karta towaru, zakładka Aplikacje.

Istnieje możliwość ustawienia wyświetlania grup towarowych w Pulpicie Kontrahenta poprzez wskazanie konkretnej grupy towarowej. W aplikacji zostaną wówczas wyświetlone elementy wskazanej grupy towarowej.

Wskazania należy dokonać na karcie kontrahenta na zakładce Inne w sekcji Pulpit Kontrahenta w polu Grupa towarów.

16.4.3.2 Prezentacja towarów

Z poziomu zakładki Prezentacja towarów istnieje możliwość określenia ustawień dotyczących prezentacji towarów oraz cen w Pulpicie Kontrahenta.

Dostępne parametry:


Prezentuj stany towarów:

W formie:

„Jest”, „Brak” – podczas prezentacji stanów towarów wykorzystywana jest metoda jest, brak

Rzeczywistej ilości – podczas prezentacji towarów prezentowane są rzeczywiste ilości

Kolor wiersza:

Jest – kolor czcionki dla towarów, które posiadają ilości na stanie magazynu

Brak – kolor czcionki dla towarów, które nie posiadają ilości na stanie magazynu

Zamawianie towarów powyżej dostępnych stanów

Zezwalaj – aplikacja pozwoli złożyć zamówienie na towary, których obecnie nie ma na stanie

Ostrzegaj – aplikacja zakomunikuje, że składane zamówienie zawiera towary, których obecnie nie ma na stanie

Zablokuj – aplikacja zablokuje możliwość złożenia zamówienia zawierającego towary, których obecnie nie ma na stanie

Do wyliczania stanów korzystaj z funkcji dedykowanej – jeżeli funkcja jest odznaczona wówczas do prezentacji stanów w aplikacji wykorzystywana jest funkcja: CDN.izamSumaStanowTowaru wówczas podczas prezentacji stanów brane są również rezerwacje towaru

Prezentacja cen:

Netto – prezentowanie tylko cen netto towarów

Brutto – prezentowanie tylko cen brutto towarów

Netto i brutto – prezentowanie cen netto i brutto towarów

Uwzględniaj promocje – jeżeli parametr jest zaznaczony wówczas podczas prezentacji cen towarów uwzględniane są również promocje obejmujący dany towar (promocje dodane w kontekście Centrum domyślnego operatora wystawiającego zamówienia w Pulpicie Kontrahenta)

Prezentuj miniaturę zdjęcia – prezentacja miniatury zdjęcia na liście towarów

Szerokość – szerokość miniatury określana w pikselach

Wysokość – wysokość miniatury określona w pikselach

Rysunek 16.17 Konfiguracja, zakładka WWW, Prezentacja towarów.

Na stan zamówienia sprzedaży wystawianego z poziomu Pulpitu Kontrahenta ma wpływ parametr: Generuj zamówienia, znajdujący się na karcie kontrahenta, zakładce Aplikcaje, sekcja Pulpit Kontrahenta.


Dostępne parametry na zakładce Aplikacje:

Operator wystawiający – określa operatora wystawiającego dokumenty

Hasło operatora – określa hasło operatora wystawiającego dokumenty

Centrum – w polu zostanie automatycznie wskazne Centrum Operatora wystawiającego

Odpowiedzialny za realizację – określa operatora odpowiedzialnego za realizację zamówień oraz zapytań ofertowych sprzedaży

Grupa towarów – określa grupę towarów udostepnioną kontrahentowi

Magazyn – określa magazyn według którego będą prezentowane stany towarów

Seria – określa serie według której będą wystawiane dokumenty

Generuj zamówienia – określa w jakim stanie mają zostać wystawione zamówienia przez internet

Potwierdzone

Niepotwierdzone

Prefiks numeru obcego – znaki dodawane automatycznie w polu „u Kontrahenta” podczas generowania zamówienia

Rysunek 16.18 Karta kontrahenta, zakładka Inne, sekcja Pulpit Kontrahenta.

Dodatkowo można określić, które magazyny będą dostępne w aplikacji. Po wybraniu opcji Magazyny prezentowana jest lista wszystkich magazynów dostępnych w systemie. Istnieje możliwość zaznaczenia parametru dostępności oraz ustalenie domyślności magazynu w Pulpicie Kontrahenta.


Rysunek 16.19 Karta kontrahenta, lista Magazynów

Ustawienia magazynów na karcie kontrahenta będą miały wpływ na działanie Pulpitu Kontrahenta jeżeli w konfiguracji został zaznaczony paramter, że magazyny mają być pobierane z karty kontrahenta (Konfiguracja: zakładka www, z magazynu: wg karty kontrahenta).

W aplikacji dla zalogowanego kontrahenta dostępne są tylko magazyny zaznaczone na karcie jako dostępne (karta kontrahenta) oraz dostępne dla ZS w centrum wystawiającym zamówienie.

Magazyn domyślny w przypadku pobierania magazynu z karty kontrahenta jest pobierana według następujących zasad:

magazyn domyślny wybrany na karcie kontrahenta- jeżeli znajduje się na definicji ZS w centrum wystawiającym zamówienia

magazyn domyślny z definicji ZS- jeżeli magazyn domyślny wybrany na karcie kontrahenta nie jest dostępny wśród magazynów na definicji ZS

pierwszy z dostępnych (część wspólna dla karty kontrahenta i definicji ZS)- jeśli magazyn domyślny z definicji ZS nie ma wśród dostępnych dla kontrahenta

16.4.4 Prezentacja zdjęć dla towarów w Pulpicie Kontrahenta

Publikacja zdjęć w Pulpicie Kontrahenta może odbyć się przy wykorzystaniu jednej z dwóch metod:

Za pomocą atrybutu o typie Załączniki, z zaznaczeniem dostępności w aplikacji i przypisaniem odpowiedniego Obiektu.


Rysunek 16.20 Klasa atrybutu o typie Załączniki.

Poprzez przypisanie załącznika bezpośrednio do obiektu z poziomu zakładki Załączniki i oznaczenie dostępności w aplikacji PK.

Rysunek 16.21 Karta towaru, zakładka Załączniki.

16.4.5 Prezentacja jednostek pomocniczych dla towarów w Pulpicie Kontrahenta

Prezentacja jednostek pomocniczych w aplikacji odbywa się poprzez oznaczenie na karcie towaru na zakładce Jednostki i kody podzakładki Opakowanie, na zdefiniowanej jednostce parametru dostępności w aplikacji: Pulpit Kontrahenta.


Rysunek 16.22 Karta towar, jednostka pomocnicza

Każda jednostka pomocnicza towaru posiadająca znacznik dostępności w Pulpicie Kontrahenta będzie możliwa do wybrania w aplikacji z rozwijalnej listy.

Rysunek 16.23 Artykuły, wybór jednostki pomocniczej

W celu prezentacji towaru od razu w jednostce pomocniczej należy ustawić jednostkę jako domyślną w aplikacji.

Rysunek 16.24 Artykuły, wybór jednostki pomocniczej domyślnej

Po wybraniu jednostki pomocniczej na elemencie prezentowana jest ilość, stan oraz cena w jednostce podstawowej oraz pomocniczej.


Rysunek 16.25 Prezentacja jednostki pomocniczej

16.4.6 Tłumaczenia w Pulpicie Kontrahenta

Istnieje możliwość zdefiniowania tłumaczeń dla obiektów w Comarch ERP XL, które prezentowane są w aplikacji.

Do obiektów, których tłumaczenia są wyświetlane z poziomu aplikacji należą:

Nazwa towaru

Opis towaru

Jednostka miary

Cechy

Nazwa grupy

Nazwa atrybutów

Forma płatności

Sposób dostawy

Z poziomu systemu Comarch ERP XL tłumaczenia dla obiektów wprowadzane są na zakładce Opisy i tłumaczenia.

Rysunek 16.26 Karta towaru, zakładka Opisy i tłumaczenia.

Po zmianie wersji językowej z poziomu Pulpitu Kontrahenta zdefiniowane tłumaczenia dla obiektów w odpowiednich wersjach językowych zostaną wyświetlone z poziomu aplikacji.


Rysunek 16.27 Tłumaczenia w wersji językowej.

16.5 Funkcjonalność Pulpitu Kontrahenta

16.5.1 Logowanie

Logowanie do Pulpitu Kontrahenta odbywa się po wprowadzeniu w przeglądarce internetowej adresu http://nazwa_serwera/alias katalogu wirtualnego

Po wprowadzeniu opisanej powyżej ścieżki zostanie otwarte okno logowania Pulpitu Kontrahenta.

Aby zalogować się do aplikacji należy wypełnić pola:

Firma: akronimem lub NIP-em kontrahenta korzystającego z aplikacji.

Pracownik: imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do korzystania Pulpitu Kontrahenta.

Hasło: zdefiniowanym hasłem dla osoby uprawnionej do korzystania z Pulpitu Kontrahenta.

Nastęnie należy nacisnąć przycisk: [Zaloguj się]

Rysunek 16.28 Okno logowania.


Obraz prezentowany na stronie logowania do aplikacji Pulpit kontrahenta można zmienić modyfikując odpowiednio plik:

WinietaXL.jpg

Pliki umieszczone są w katalogu App_Themes\właściwy Theme\Images, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji.

Aby wyłączyć napis Pulpit Kontrahenta na winietce należy z poziomu pliku Login.aspx wykomentować następującą sekcję:

<%--<div class="divWTitle">

<asp:Label ID="lblWinietaT" runat="server" Text="<%$ Resources:StringsRes, BasePage_LabiZam %>" />

</div>--%>

Na stronie logowania do Pulpitu Kontrahenta znajduje się również sekcja: Witamy w Pulpicie Kontrahenta. Pole jest konfigurowalne z poziomu pliku XLLoginPagepl umieszczonego w katalogu App_Data, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji. Domyślnie zawiera informację powitalną.

Rysunek 16.29 Sekcja: Witamy w Pulpicie Kontrahenta.

Istniej możliwość zmiany wersji językowej interfejsu aplikacji. Należy w tym celu wybrać przed zalogowaniem odpowiedni język: polski, angielski (GB), angielski (US), niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, słowacki, czeski, litewski, węgierski, norweski, włoski.

Rysunek 16.30 Zmiana wersji językowej interfejsu.

16.5.2 Strona startowa

Po zalogowaniu się do Pulpitu Kontrahenta otwarta zostaje strona startowa aplikacji.


Rysunek 16.31 Strona startowa.

Baner prezentowany na stronie startowej aplikacji Pulpit Kontrahenta można zmienić modyfikując odpowiednio plik:

bannerXL.jpg

Pliki umieszczone są w katalogu App_Themes\właściwy Theme\Images, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji.

Aby wyłączyć napis Pulpit Kontrahenta na bannerze należy z poziomu CustomControls/ HeaderWork.ascx wykomentować następującą sekcję:

<%--<div class="divBTitle">

<asp:Label ID="lblBannerT" runat="server" Text="<%$ Resources:StringsRes, BasePage_LabiZam %>" />

</div>--%>

W nagłówku strony znajdują się następujące elementy:

Kod aktualnie zalogowanego kontrahenta,

Imię i Nazwisko aktualnie zalogowanej osoby

Wyloguj – po wybraniu tej funkcji następuje wylogowanie z programu,

Język- aktualnie wybrany język aplikacji. Istniej możliwość zmiany wersji językowej interfejsu aplikacji.

Pozostały limit – pozostały limit kontrahenta

Płatności przeterminowane – płatności przeterminowane kontrahenta

Rysunek 16.32 Informacje na temat zalogowanej osoby i firmy, do której dana osoba przynależy.

Z poziomu strony startowej możliwy jest dostęp do następujących funkcji Pulpitu Kontrahenta:

Moje dane

Dane kontrahenta

Zmiana hasła

Artykuły

Zamówienia

Koszyk 1

Koszyk 2

Koszyk 3

Moje zamówienia


Transport

W realizacji

Moje oferty

Moje zapytania

Nowe zapytanie

Płatności

Promocje

Reklamacje

Zgłoś reklamację

Moje reklamacje

Serwis

Produkcja

Raporty

Niezależnie od wybranej funkcji Pulpitu Kontrahenta zawsze można powrócić do strony startowej poprze użycie funkcji: Strona startowa.

Rysunek 16.33 Funkcje aplikacji.

W dolnej stopce strony prezentowana jest aktualnie wykorzystywana wersja Pulpitu Kontrahenta.

Rysunek 16.34 Wersja aplikacji.

Informacje – pole tekstowe, konfigurowalne z poziomu pliku HomePagepl.txt umieszczonego w katalogu App_Data, który znajduje się wśród głównych plików Pulpitu Kontrahenta. Domyślnie zawiera informację na temat realizacji zamówień składanych za pomocą platformy internetowej.

Rysunek 16.35 Sekcja: Informacje.

16.6 Funkcje Pulpitu Kontrahenta Niezależnie od wybranej funkcji Pulpitu Kontrahenta zawsze widoczne są następujące elementy:

Informacje na temat zalogowanej osoby oraz firmy, do której dana osoba przynależy (Strona startowa, rozdział 16.5.2),

Informacje na temat pozostałego limitu oraz płatności przeterminowanych danego kontrahenta (Strona startowa, rozdział 16.5.2)

Funkcja: Wyloguj (Strona startowa, rozdział 16.5.2),

Funkcja zmiany języka (Strona startowa, rozdział 16.5.2),

Funkcje Pulpitu Kontrahenta (Strona startowa, rozdział 16.5.2).


Rysunek 16.36 Podstawowe elementy widoczne niezależnie od wybranej funkcji.

16.6.1 Moje dane

W przypadku, gdy w aplikacji wykorzystywane są wszystkie funkcje wówczas opcje Moje dane oraz Zmiana hasła znajduje się pod rozwinięciem Strony Startowej.

Rysunek 16.37 Podstawowe elementy widoczne przy wykorzystaniu wszystkich funkcji

16.6.1.1 Dane kontrahenta

Na stronie prezentowane są dane kontrahenta pobrane z karty kontrahenta zarejestrowanej w systemie Comarch ERP XL. Z poziomu tego okna dane nie mogą być edytowane.

Dane podzielone są na cztery sekcje:

Dane adresowe

Dane handlowe

Listę pracowników

Informacje dodatkowe

Rysunek 16.38 Okno: Dane Kontrahenta.


Szczegółowy opis danych znajdujących się na stronie: Moje Dane i dopowiadających im danych w systemie Comarch ERP XL :


Nazwa pola w Pulpicie Kontrahenta Pole źródłowe w systemie

ERP XL

Dane adresowe

Nazwa Karta kontrahenta – Nazwa

NIP Karta kontrahenta – NIP

Pesel Karta kontrahenta – Pesel

Regon Karta kontrahenta – Regon

Adres Karta kontrahenta - Aktualny adres

Adres wysyłkowy Karta kontrahenta – domyślny adres wysyłkowy

Telefon Karta kontrahenta – telefon

Fax Karta kontrahenta – fax

e-mail Karta kontrahenta – e-mail

WWW Karta kontrahenta – URL

Dane handlowe

Opiekun handlowy

(Pole w Pulpicie Kontrahenta jest widoczne tylko w przypadku wypełnienia pola: opiekun handlowy na karcie kontrahenta z poziomu systemu Comarch ERP XL, natomiast pole jest uzupełniane po wpisaniu Imienia i Nazwiska opiekuna handlowego)

Karta kontrahenta – opiekun handlowy

Forma płatności Karta kontrahenta – forma płatności

Termin płatności Karta kontrahenta – termin płatności

Sposób dostawy Karta kontrahenta – sposób dostawy

Magazyn zamówień Karta kontrahenta – magazyn

Limit kredytu (po terminie) Karta kontrahenta – limit kredytowy

Płatności przeterminowane Karta kontrahenta – wykorzystanie limitu kredytowego, kwota przeterminowana

Lista pracowników – karta kontrahenta, zakładka Osoby

Osoba Karta pracownika –imię, nazwisko

Stanowisko Karta pracownika – stanowisko

Telefon Karta pracownika – telefon

e-mail Karta pracownika – e-mail

Komunikatory Karta pracownika – komunikatory

Informacje dodatkowe – karta kontrahenta, zakładka Atrybuty

Tekst Karta kontrahenta – atrybut typu tekst

Pliki do pobrania Karta kontrahenta – atrybut typu dana binarna


16.6.1.1.1 Definiowanie adresu wysyłkowego

Aby adres wysyłkowy był widoczny w Pulpicie Kontrahenta na zakładce: Moje dane, należy go zdefiniować w Comarch ERP XL na Karcie kontrahenta, na którego loguje się operator jako „Wysyłkowy” i jednocześnie „Domyślny”.

Adres wysyłkowy dotyczy również „Koszyka” z elementami zamówienia sprzedaży. W „Koszyku” adres wysyłkowy to domyślny adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje, to adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta (ostatni dodany) lub gdy taki nie istnieje to adres aktualny zalogowanego kontrahenta (na liście prezentowane są wszystkie adresy aktualne zalogowanego kontrahenta).

16.6.1.1.2 Zmiana magazynu

Z poziomu Moje dane istnieje możliwość zmiany magazynu, na który zostanie złożone zamówienie. Magazyn można wskazać w polu: Magazyn zamówienia.

Pole jest dostępne w przypadku, gdy zalogowany użytkownik posiada w Roli prawo do Zmiany magazynu zamówienia oraz w konfiguracji WWW została wybrana opcja pobierania magazynu wg karty kontrahenta.

Po zmianie magazynu zmiana przenoszona jest na kartę zalogowanego kontrahenta, zakładkę Aplikację w polu Magazyn.

Rysunek 16.39 Zmiana magazynu.

16.6.1.2 Zmiana hasła

Funkcja umożliwia zmianę hasła sprawdzanego podczas logowania się do aplikacji osobie aktualnie zalogowanej. Zmianę hasła dokonujemy poprzez wprowadzenie aktualnie obowiązującego hasła w polu Hasło oraz podaniu i potwierdzeniu nowego hasła odpowiednio w polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło.

Rysunek 16.40 Zmiana hasła.

Po prawidłowym wprowadzeniu wymaganych parametrów w celu zmiany hasła należy nacisnąć przycisk:

[Zmień hasło]. Aby wyczyścić wprowadzone dane należy nacisnąć przycisk:

[Wyczyść].

Pomyślna zmiana hasła zostanie poprzedzona komunikatem: Twoje hasło zostało zmienione.


Rysunek 16.41 Poprawne wykonanie operacji zmiany hasła.

W celu kontynuowania pracy należy przycisnąć przycisk: [Kontynuuj]. Przy ponownym logowaniu do Pulpitu Kontrahenta wymagane będzie nowe hasło.

16.6.2 Artykuły

Strona składa się z następujących sekcji:

Znajdź artykuły

Artykuły

16.6.2.1 Znajdź artykuł

Do wyszukiwania towarów można posłużyć się wyszukiwarką: Znajdź artykuł. W celu odfiltrowania właściwych towarów do dyspozycji użytkownika zostało udostępnione pole w ramach, którego istnieje możliwość wyszukania towaru względem:

Nazwa – nazwy z karty towaru

Kod – kodu z karty towaru

Opis – opisu z karty towaru

Producent – Producent (nazwa kontrahenta) z karty towaru

Marka – Marki z zakładki Ogólne karty towaru

oraz parametry:

Tylko dostępne – użycie parametru spowoduje wyszukanie tylko towarów dostępnych, których stan jest różny od zera,

w grupie – użycie parametru spowoduje wyszukanie towarów w obrębie aktualnie wybranej grupy i podgrup , jeżeli parametr jest odznaczony wyszukiwanie odbywa się po wszystkich towarach.

Rysunek 16.42 Wyszukiwarka, Artykuły.


Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów artykułu na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących Marki, w grupie oraz tylko dostępne.

W celu usunięcia zawartości wyszukiwarki należy wybrać opcję: lub .

16.6.2.2 Artykuły

Sekcja: Artykuły podzielona jest na trzy panele. W lewym wyświetlana jest lista grup towarów o strukturze płaskiej. W prawym – lista towarów należących do grupy wskazanej w lewym panelu, oraz podgląd trzech koszyków dostępnych dla kontrahenta. Po wybraniu towaru z listy po lewej jest możliwość dodania go do jednego z nich. Po kliknięciu

[Dodaj do koszyka] towar wyświetli się w wierszu odpowiadającym wybranemu koszykowi.

Rysunek 16.43 sekcja: Artykuły.

Naciskając przycisk: [Podgląd] można wyświetlić podstawowe informacje o towarze.

Szczegóły artykułu

Informacje o towarze podzielone są na trzy sekcje:

Szczegóły artykułu- informację podstawowe o towarze:

Kod towaru

Nazwa towaru

Cena netto – cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto

Cena brutto – cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: brutto lub netto i brutto

KGO netto – wartość stawki KGO przypisanej dla towaru

Jednostka miary

Producent – nazwa pracownika odpowiedzialnego za produkt. Jeżeli na karcie Pracownika został uzupełniony adres e-mail i pracownik ten jest przypięty do karty towaru jako Menadżer produktu, wówczas istnieje możliwość wysłania maila na podany adres po wybraniu Pracownika.

Cecha – nazwa klasy cechy przypisanej dla danego towaru

Stan – ilość towaru na wybranym magazynie (wskazany zgodnie z konfiguracją)

Prezentacja stanów towarowych odbywa się według wybranego magazynu w Moich Danych.


W przypadku wybrania w konfiguracji WWW pobierania magazynów wg karty kontrahenta i zdefiniowaniu na karcie kontrahenta domyślnego magazynu <wszystkie> w aplikacji będzie prezentowany stan na poszczególnych magazynach dostępnych zarówno dla kontrahenta jak i na definicji ZS centrum wystawiającego zamówienie.

W przypadku wybrania w konfiguracji pobierania magazynów z definicji dokumentu i zdefiniowaniu jako magazyn źródłowy magazynu: <wszystkie> stany towarów są sumą stanów towarów znajdujących się w magazynach dostępnych zarówno dla kontrahenta jak i na definicji ZS centrum wystawiającego zamówienie.

Ilość

Rysunek 16.44 Szczegóły artykułu.

Z poziomu szczegółów artykułu istnieje możliwość zmiany jednostki miary towaru. Po wybraniu określonej jednostki miary cena netto oraz brutto jest odpowiednio przeliczana.

Rysunek 16.45 Szczegóły artykułu, zmiana jednostki

Z poziomu Szczegółów artykułu istnieje możliwość dodania towaru do jednego z trzech koszyków.

W tym celu należy wybrać jeden z trzech przycisków [Dodaj do koszyka]

Jeżeli do elementu zamówienia została dodana klasa atrybutu z zaznaczeniem opcji dostępności w Pulpicie Kontrahenta oraz zaznaczeniem parametru edycji wówczas podczas dodawania towaru do Koszyka zostanie wyświetlone okno: szczegóły dodawanego towaru z możliwością uzupełnienia wartości atrybutu.

Rysunek 16.46 Szczegóły dodawanego towaru.



Opis – opis z karty towaru

Plik do pobrania – plik danych binarnych dodanych w postaci atrybutu typu dane binarne na karcie towaru

Zdjęcie towaru – zdjęcie dodane jako atrybut typu dane binarne dodane na karcie towaru

Rysunek 16.47 Szczegóły artykułu, informacje dodatkowe.

Zamienniki:

Zamienniki – listą zamienników dla towaru. Prezentowane są podstawowe informacje o wszystkich alternatywnych towarach dla wskazanego towaru.

Z poziomu Zamienników towaru istnieje możliwość dodania towaru do jednego z trzech koszyków przy użyciu opcji:

[Dodaj do koszyka] zlokalizowanej pod listą Zamienników lub opcji umieszczonej bezpośrednio obok

pozycji: [Dodaj do koszyka].

Rysunek 16.48 Szczegóły towaru, zamienniki.

Powyżej sekcji szczegóły artykułu wyświetlane są trzy koszyki oraz ilość dodanych towarów, łączna wartość netto i brutto dodanych towarów w danym koszyku. W celu przejścia do wybranego koszyka należy kliknąć przycisk

.

16.6.3 Zamówienia

16.6.3.1 Koszyk

Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z trzech niezależnych koszyków, w których może umieścić dowolne towary. Strona każdego z koszyków składa się z następujących sekcji:

Akcje

Nagłówek

Zawartość koszyka


Elementy


Akcje

Z poziomu Koszyka możliwe jest użycie następujących opcji:

Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów dodanych do Koszyka

Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów dodanych do Koszyka

Rysunek 16.49 Funkcja: Twój koszyk, akcje.

Nagłówek

Sekcja Nagłówek zawiera następujące informacje:

Mój numer – numer dokumentu u Kontrahenta

Adres wysyłki – domyślny adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje to adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje to adres aktualny zalogowanego kontrahenta (na liście prezentowane są wszystkie adresy aktualne zalogowanego kontrahenta)

Data realizacji – ustalenie daty realizacji zamówienia

Realizacja – ustalenie realizacji zamówienia: częściowej lub całościowej

Sposób dostawy

Można dokonać aktualizacji wartości dodanych pozycji towarowych w oparciu o promocję względem sposobu dostawy

poprzez naciśnięcie przycisku: [Przelicz wartości].

Rysunek 16.50 Funkcja: Koszyk, Nagłówek.

Zawartość koszyka

Sekcja Zawartość koszyka zawiera informacje na temat liczby produktów jakie znajdują się w koszyku, sumy wartości netto, brutto oraz VAT elementów koszyka, a także na temat pozostałego limitu kredytowego zalogowanej osoby.

Jeżeli w Konfiguracji WWW, na zakładce Parametry1 została zaznaczona opcja: „udostępnij wyliczanie wagi i objętości” wówczas dodatkowo wyświetlane zostaną informacje odnośnie sumy wagi brutto i objętości towarów dodanych do Koszyka.

Rysunek 16.51 Funkcja: Koszyk, zawartość koszyka.

Elementy sekcji Zawartość koszyka aktualizowane są automatycznie w przypadku dodawania nowych towarów z poziomu Katalogu towarów. Można również dokonać aktualizacji ręcznej tych wartości poprzez naciśnięcie przycisku:

[Przelicz wartości].

Opcja jest przydatna szczególnie w przypadku, gdy zmieniane są ilości poszczególnych pozycji zamówienia.


Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy:


Forma płatności – możliwość wyboru formy płatności dla zamówienia. Domyślą formą płatności będzie forma zdefiniowana w karcie kontrahenta.

Aby forma płatności była dostępna w aplikacji należy na definicji formy płatności zaznaczyć parametr: Dostępna w detalu.

Termin – termin płatności dla dokumentu.

Magazyn – możliwość wyboru magazynu.

Opis – wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Opis składanego zamówienia.

Tekst – wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Atrybuty składanego zamówienia, do klasy atrybuty o typie tekst. Warunkiem prezentowania danego elementu jest dodanie do Obiektu: zamówienia, klasy atrybutu typu tekst z zaznaczeniem parametru edycji w Pulpicie Kontrahenta.

Rysunek 16.52 Klasa atrybutu, parametry Pulpitu Kontrahenta.

Flaga – wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Atrybuty składanego zamówienia, do klasy atrybuty o typie flaga. Warunkiem prezentowania danego elementu jest dodanie do Obiektu: zamówienia, klasy atrybutu typu flaga z zaznaczeniem parametru edycji w Pulpicie Kontrahenta.

Liczba – wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Atrybuty składanego zamówienia, do klasy atrybuty o typie liczba. Warunkiem prezentowania danego elementu jest dodanie do Obiektu: zamówienia, klasy atrybutu typu liczba z zaznaczeniem parametru edycji w Pulpicie Kontrahenta.


Rysunek 16.53 Funkcja: Koszyk, Informacje dodatkowe.

Elementy

Sekcja Elementy w koszyku zawierają listę towarów jakie aktualnie znajdują się w koszyku. Lista składa się z następujących elementów:

Lp – liczba porządkowa pozycji

Kod/Nazwa – kod towaru/nazwa towaru

Stan- stan towaru prezentowany na podstawie magazynu wybranego w Koszyku

Cecha – wybrana cecha towaru

Ilość – zamawiana ilość towaru

JM – jednostka miary towaru, dodatkowo jeżeli towar posiada zdefiniowaną jednostkę pomocniczą dostępna w aplikacji to istnieje możliwość wybory jednostki z pośród dostępnych w Pulpicie Kontrahenta

Rabat – rabat pozycji

Cena netto – cena netto towaru za 1 sztukę, cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto

Cena brutto – cena brutto towaru za 1 sztukę, cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto

Wartość netto – wartość netto danej pozycji zamówienia, wartość jest prezentowana jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto

Wartość brutto – wartość brutto danej pozycji zamówienia, wartość jest prezentowana jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: brutto

Szczegóły – po wybraniu opcji: zostanie otwarte okno umożliwiające wprowadzenie opisu zamawianego towaru

Rysunek 16.54 Funkcja: Opis zamawianego towaru.

[usuń pozycję]- usunięcie pozycji


Istnieje możliwość wyświetlenia Szczegółów danego towaru po wybraniu nazwy lub kodu konkretnej pozycji.

Rysunek 16.55 Funkcja: Twój koszyk, towary w koszyku.

Lista towarów mieści 15 wpisów. Aby obejrzeć pozostałe produkty dodane do koszyka, które nie zostały wyświetlone na pierwszej stronie należy przejść na kolejną stroną naciskając na link oznakowany numerem strony widoczny w ostatnim wierszu listy towarów.

Rysunek 16.56 Funkcja: Koszyk, odnośniki do kolejnych stron z listą towarów.

W celu dodania kolejnych towarów do danego koszyka należy nacisnąć przycisk: [Dodaj element], który znajduje się bezpośrednio pod listą towarów. W efekcie zostanie otwarta strona Katalog towarów, dostępna również po wybraniu z menu górnego Funkcji: Towary.

Poza opcją umożliwiającą usuwanie poszczególnych pozycji z listy towarów dodanych do danego koszyka udostępniona została również opcja usunięcia całego zamówienia. W celu usunięcia całego

zamówienia należy nacisnąć przycisk: [Usuń elementy]. Po potwierdzeniu potrzeby usunięcia zamówienia, zamówienie zostanie usunięte. W efekcie zostanie zaktualizowana zawartość koszyka oraz lista prezentująca towary dodane do koszyka. Również wyszarzane zostaną opcje Przelicz wartości, Usuń elementy oraz Złóż zamówienie.

Rysunek 16.57 Funkcja: Koszyk, stan po usunięciu zamówienia.

W celu złożenia zamówienia należy nacisnąć na przycisk: [Złóż zamówienie]. Na pytanie „Czy potwierdzasz składane zamówienia” należy nacisnąć przycisk OK. Naciskając na przycisk Anuluj operacja złożenia zamówienia zostanie przerwana. Po potwierdzeniu potrzeby złożenia zamówienia zostanie wyświetlona animacja informująca o wprowadzaniu danych dotyczących zamówienia do bazy danych systemu Comarch ERP XL.


Rysunek 16.58 Wczytywanie danych.

Po wczytaniu danych na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat:

Numeru zamówienia w systemie Comarch ERP XL

Możliwości śledzenia stanu realizacji danego zamówienia poprzez wykorzystanie opcji Historia zamówień w menu głównym

Podziękowania za złożone zamówienie

Zapisania zamówienia w bazie danych systemu Comarch ERP XL oraz jego stanie

Rysunek 16.59 Funkcja: Koszyk, informacje prezentowane po złożeniu zamówienia.

Naciskając na numer zamówienia: zostanie otwarta strona ze szczegółami danego zamówienia (informacje na temat sekcji Szczegóły zamówienia zostały opisane w rozdziale 16.6.3.2, Szczegóły zamówienia).

Wybierając opcję: [Powrót] otwarta zostanie strona Twój koszyk, dostępna również po wybraniu z menu górnego Funkcji: Twój koszyk.

Rysunek 16.60 Szczegóły złożonego zamówienia.

Naciskając na odsyłacz: zostanie otwarta strona prezentująca historię zamówień, dostępna również po wybraniu z menu górnego Funkcji: Zamówienia i wskazaniu opcji Moje Zamówienia (informacje na temat sekcji Moje zamówiena zostały opisane w rozdziale 16.6.3.2 ).


Na zamówieniach wystawionych z poziomu Pulpitu Kontrahenta data ważności ustala się zgodnie z ustawieniami w definicji dokumentu ZS z zakładki: Inne, ustawienie parametru: Okres ważności rezerwacji w centrum domyślnym operatora wystawiającego zamówienie.

16.6.3.2 Moje zamówienia

Na liście wyświetlane są zamówienia z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego użytkownika. Jednorazowo wyświetlanych jest 20 pozycji. W celu przejścia do kolejnej karty bądź powrotu do poprzedniej należy

posługiwać się przyciskami: .

Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól należą:

Numer – sortowanie po numerze dokumentu

Mój numer – sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta

Docelowy (pracownik) – sortowanie po kontrahencie (pracowniku)

Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia zamówienia

Termin realizacji – sortowanie po terminie realizacji zamówienia

Stan – sortowanie po stanie zamówienia (w przypadku kiedy zamówienie nie jest potwierdzone, istnieje

możliwość jego potwierdzenia z poziomu tej listy naciskając na przycisk: )

Sposób dostawy – sortowanie po sposobie dostawy

Do wyszukiwania zamówienia można posłużyć się wyszukiwarką: zamówienie. W celu odfiltrowania właściwych zamówień do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:

Numer

Stan

Data wystawienia

Rysunek 16.61 Moje zamówienia, filtr.

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zamówienia na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących stanu i daty wystawienia.

Dodatkowo w kolumnie: „Z oferty” wyświetlany jest numer dokumentu oferty sprzedaży, z którego został wygenerowany dokument zamówienia sprzedaży.

Rysunek 16.62 Lista: Moje zamówienia.

Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zamówień oraz ofert sprzedaży, z których zostały wyegerowane zamówienia. Informacje dotyczące zamówienia wyświetlane są po naciśnięciu na numer


konkretnego zamówienia: natomiast informacje odnośnie oferty sprzedaży prezentowane są po

wybraniu konkretnego numeru dokumentu oferty:

Rysunek 16.63 Szczegóły zamówienia złożonego w Pulpicie kontrahenta.

Szczegóły zamówienia

Na szczegóły zamówienia składają się następujące sekcje:

akcje

Nagłówek zamówienia


Elementy

Akcje

Z poziomu szczegółów zamówienia możliwe jest użycie następujących opcji:

Powrót – powrót do Listy zamówień

Drukuj - drukowania aktualnie wyświetlanego zamówienia do dokumentu PDF

Usuń zamówienie - opcja dostępna tylko w przypadku zamówień o stanie: niepotwierdzonym. Opcja umożliwia usunięcie niepotwierdzonego zamówienia

Kopiuj elementy do koszyka – opcja umożliwia skopiowanie do wybranego Koszyka wszystkich pozycji aktualnie wyświetlonego zamówienia

W przypadku, gdy kopiowany element zawiera wypełnioną wartość atrybutu wówczas wartość ta zostanie skopiowana do nowego zamówienia.

Pokaż szczegóły elementów - rozwija szczegóły elementów zamówienia

Ukryj szczegóły elementów - ukrywa szczegóły elementów zamówienia

Rysunek 16.64 Szczegóły zamówienia, Akcje.

Nagłówek zamówienia

Nagłówek zamówienia zawiera następujące informacje:

Numer zamówienia – numer zamówienia nadany przez system Comarch ERP XL

Mój numer – numer zamówienia u kontrahenta

Docelowy (pracownik) – kontrahent docelowy (osoba)


Stan – stan zamówienia

Potwierdź – opcja dostępna dla zamówień niepotwierdzonych. Umożliwia potwierdzenia zamówienia złożonego do systemu Comarch ERP XL z poziomu Pulpitu Kontrahenta

Data wystawienia – data wystawienia zamówienia

Ważna do – data ważności

Data realizacji

Realizacja – czy realizacja częściowa czy w całości

Rysunek 16.65 Szczegóły zamówienia, sekcja: nagłówek zamówienia.



Forma płatności – forma płatności dokumentu

Termin – termin płatności dokumentu

Sposób dostawy

Z oferty – numer dokumentu oferty sprzedaży, z której został wygenerowany dokument.

Opis – opis edytowanego zamówienia.

Klasy oraz wartości Atrybutów

Rysunek 16.66 Szczegóły zamówienia, sekcja: Informacje dodatkowe.

Elementy

Sekcja elementy zamówienia zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do zamówienia, cechy towaru, ilości zamówionej, ilości zrealizowanej, jednostki, rabatu, ceny, wartości i opisu.

Jeżeli zamówienie nie posiada żadnego opisu na elemencie, wówczas kolumna z wartością Opis nie jest prezentowana.

Rysunek 16.67 Szczegóły zamówienia, sekcja pozycje zamówienia.


16.6.3.3 Transport

Z poziomu strony Transport wyświetlana jest lista dokumentów paczek, które posiadają wskazanego kontrahenta, który powiązany jest z osobą zalogowaną do aplikacji Pulpit Kontrahenta.

W konfiguracji ogólnej systemu Comarch ERP XL na zakładce: Sprzedaż/Parametry 2 należy dodatkowo zaznaczyć parametr: Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki, aby dokumenty były widoczne w aplikacji.

Do wyszukiwania dokumentów paczek można posłużyć się wyszukiwarką: paczka. W celu odfiltrowania właściwych dokumentów paczek do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:

Numer

Stan

Data utworzenia

Rysunek 16.68 Transport, filtr.

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów dokumentu paczki na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących stanu i daty utworzenia.

Na liście paczek prezentowane są następujące informacje odnośnie dokumentów:

Numer

List przewozowy

Data utworzenia

Stan

Waga brutto

Objętość

Szczegóły dokumentu paczki można wyświetlić po wybraniu odpowiedniego numeru dokumentu: .

Szczegóły paczki

Na szczegóły dokumentu paczki składają się następujące sekcje:

Akcje

Nagłówek


Elementy

Akcje

Możliwe jest użycie następujących opcji:

Powrót – powrót do Listy paczek

Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów paczki


Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów paczki

Rysunek 16.69 Szczegóły paczki, Akcje.

Nagłówek paczki

Nagłówek paczki zawiera następujące informacje:

numer

stan

data utworzenia

waga brutto

objętość

List przewozowy

Rysunek 16.70 Szczegóły paczki, sekcja: nagłówek paczki.



Opis – opis edytowanego dokumentu paczki.


Rysunek 16.71 Szczegóły paczki, sekcja: Informacje dodatkowe.

Elementy

Sekcja elementy dokumentu paczki zawiera informacje odnośnie:

Lp pozycji

Numeru dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki

Lp pozycji dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki

Kodu towaru

Nazwy towaru

Cechy towaru

Ilości towaru

Jednostki miary


Opisu

Jeżeli elementy dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki posiadają przypisane atrybuty, których klasa jest udostępniona dla aplikacji Pulpit Kontrahenta wówczas dodatkowo wyświetlana są w szczegółach elementu informacje odnośnie nazwy klasy atrybutu (nazwa parametru) oraz wartości atrybutu (wartość parametru).

Rysunek 16.72 Szczegóły paczki, sekcja elementy.

16.6.3.4 W realizacji

Na liście wyświetlane są zamówienia z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego użytkownika.

Do wyszukiwania dokumentów/towaru można posłużyć się wyszukiwarką: zamówienia/towar. W celu odfiltrowania właściwych elementów do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:

Nazwa/Kod/Numer

Data wystawienia

Rysunek 16.73 W realizacji, filtr.

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zamówienia na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących daty wystawienia.



Mój numer – sortowania po własnym numerze dokumentu

Kod – sortowanie po kodzie towaru

Nazwa – sortowanie po nazwie towaru

Ilość zamówiona – sortowanie po ilości zamówionej

Ilość zrealizowana – sortowanie po ilości zrealizowanej

Ilość do realizacji – sortowanie po ilości do realizacji


Data realizacji – sortowanie po dacie realizacji zamówienia

Z poziomu sekcji: elementy w realizacji prezentowane są informacje odnośnie:

Ilości zamówionej - ilość towaru wynikająca z elementu zamówienia

Ilości zrealizowanej - ilość towaru z elementu zamówienia, która już została zrealizowane

Ilości do realizacji - ilość towaru z elementu zamówienia pomniejszona o ilość zrealizowaną


Rysunek 16.74 Lista: Rezerwacje.

Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących elemtu zamówienia. Informacje

te wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia: .

Rysunek 16.75 Szczegóły zamówienia złożonego w Pulpicie Kontrahenta.

16.6.3.5 Moje oferty

Na stronie Moje Oferty wyświetlana jest lista ofert sprzedaży dla zalogowanego użytkownika. Aplikacja umożliwia podgląd oraz przyjęcie lub odrzucenie oferty sprzedaży.

Do wyszukiwania dokumentów ofert można posłużyć się wyszukiwarką: oferta. W celu odfiltrowania właściwych elementów do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:

Numer

Stan

Tylko ważne

Data wystawienia

Rysunek 16.76 Moje oferty, filtr.

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów oferty na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących stanu, tylko ważne i daty wystawienia.

Na liście ofert sprzedaży prezentowane są następujące informacje:

Numer dokumentu


Data wystawienia

Data ważności


Stan

Z zapytania – numer zapytania ofertowego sprzedaży, z którego oferta została wygenerowana

Zamówienia – numer zamówienia sprzedaży, które zostało wygenerowane z oferty

Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących ofert sprzedaży. Informacje

odnośnie oferty sprzedaży prezentowane są po wybraniu konkretnego numeru dokumentu oferty: .

Szczegóły oferty

Na szczegóły oferty składają się następujące sekcje:

Akcje

Podgląd trzech koszyków

Nagłówek oferty


Znajdź element

Elementy

Akcje


Powrót – powrót do Listy ofert

Drukuj – drukowania aktualnie wyświetlanej oferty sprzedaży do dokumentu PDF

Kopiuj elementy do koszyka – opcja umożliwia skopiowanie do Koszyka wszystkich pozycji aktualnie wyświetlonej oferty

Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów oferty

Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów oferty

Rysunek 16.77 Szczegóły oferty, Akcje.

Zawartość koszyków

W sekcji wyświetlane są informacje o ilości towarów wartości netto i brutto w każdym koszyku. Za pomocą przycisków po prawej stronie jest możliwość wyświetlenia szczegółów danego koszyka.

Nagłówek oferty

Nagłówek zamówienia zawiera następujące informacje:


Numer oferty

Mój numer – numer oferty u kontrahenta

Stan

Data wystawienia

Ważna do – data ważności

Data realizacji

Realizacja

Rysunek 16.78 Szczegóły oferty, sekcja: Nagłówek oferty.

Dodatkowo z poziomu Nagłówka oferty dostępne są następujące opcje:

Zmiana stanu oferty na Potwierdzoną, Przyjętą lub Odrzuconą: . Zmiana możliwa jest

tylko dla ofert potwierdzonych, po dokonaniu zmiany stanu należy wybrać opcję:

Kopiowanie elementów oferty do Koszyka: , po kliknięciu pojawia się okno z listą dostępnych koszyków.



Forma płatności- forma płatności dokumentu.

Termin – termin płatności dokumentu.

Sposób dostawy

Opis – opis edytowanego zamówienia.


Rysunek 16.79 Szczegóły oferty, sekcja: Informacje dodatkowe.

Znajdź element

Sekcja wyszukiwarka umożliwia przeszukanie elementów ofert po nazwie, kodzie, opisie, producencie, marce i towarach wszystkich bądź tylko dostępnych.


Rysunek 16.80 Szczegóły oferty, sekcja: Znajdź element.

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów artykułu na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących Marki oraz tylko dostępne.

Elementy

Sekcja elementy oferty zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do dokumentu, cechy towaru, jego ilości, jednostki, cenie, wartości, rabacie, stanie oraz opisie.

Z poziomu elementów oferty można dodać towar do wybranego koszyka naciskając na przycisk: . Funckonalność dostępna jest dla ofert potwierdzonych o statusie „Przyjęta”.

Jeżeli elementy dokumentu posiadają przypisane atrybuty, których klasa jest udostępniona dla aplikacji Pulpit Kontrahenta wówczas dodatkowo wyświetlana są w szczegółach elementu informacje odnośnie nazwy klasy atrybutu (nazwa parametru) oraz wartości atrybutu (wartość parametru).

Rysunek 16.81 Szczegóły oferty, sekcja: Elementy.

16.6.3.6 Nowe zapytanie

Z poziomu zakładki: Nowe zapytanie istnieje możliwość złożenia zapytania ofertowego sprzedaży.

Zapytanie składa się z następujących pól:

Mój numer – numer u kontrahenta

Treść – treść zapytania ofertowego sprzedaży

Aby złożyć zapytanie ofertowe należy użyć opcji: [Wyślij]

Rysunek 16.82 Nowe zapytanie.

Po wczytaniu danych na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat:

Numeru zapytania ofertowego sprzedaży w systemie Comarch ERP XL

Możliwości śledzenia stanu realizacji danego zapytania poprzez wykorzystanie opcji: Moje zapytania

Zapisania zamówienia w bazie danych systemu Comarch ERP XL oraz jego stanie


Rysunek 16.83 Wysyłanie zapytania do systemu Comarch ERP XL.

Naciskając na numer zapytania: zostanie otwarta strona ze szczegółami danego zapytania (informacje na

temat sekcji Szczegóły zapytania zostały opisane w rozdziale 16.6.3.7). Wybierając opcję: [Dodaj] otwarta zostanie strona Nowe zapytanie, umożliwiająca złożenie kolejnego zapytania.

16.6.3.7 Moje zapytania


wyszukiwarki

Listy zapytań ofertowych sprzedaży

Rysunek 16.84 Moje zapytania.

Wyszukiwarka

Do wyszukiwania zapytania można posłużyć się wyszukiwarką: zapytanie. W celu odfiltrowania właściwych zapytań do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:

Numer – numer zapytania ofertowego sprzedaży

Stan – stan zapytania

Data wystawienia – data wystawienia zapytania ofertowego sprzedaży

Rysunek 16.85 Moje zapytania, wyszukiwarka.

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zapytania na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących stanu oraz daty wystawienia.

Moje zapytania

Na liście wyświetlane są zapytania ofertowe sprzedaży dla zalogowanego użytkownika. Jednorazowo wyświetlanych jest 20 pozycji. W celu przejścia do kolejnej karty bądź powrotu do poprzedniej należy posługiwać się przyciskami:

.





Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia dokumentu

Stan – stan dokumentu

Treść

Rysunek 16.86 Moje zapytania, lista zapytań.

Z poziomu strony możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zapytania. Informacje te wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia lub numeru u kontrahenta danego zapytania.

Szczegóły zapytania

Na szczegóły zapytania składają się następujące sekcje:

Nagłówek zapytania:

Numer – numer edytowanego zapytania

Mój numer – numer u kontrahenta edytowanego zapytania

Data wystawienia - data wystawienia dokumentu

Stan – stan dokumentu

Treść – treść edytowanego zapytania

Rysunek 16.87 Moje zapytania, szczegóły zapytania.

16.6.4 Płatności


Wyszukiwarka

Moje płatności

Wyszukiwarka

Do wyszukiwania płatności można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych płatności do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer dokumentu, Status transakcji


(Rozliczone/Nierozliczone/Przeterminowane), Rodzaj płatności (Należności/Zobowiązania) , Waluta oraz Data transakcji.

Rysunek 16.88 Wyszukiwarka, lista płatności.

W celu odfiltrowania złożonych zamówień należy nacisnąć przycisk: [Szukaj]. Przycisk: [Wyczyść] usuwa zawartości pola Nr zamówienia, ustawia wartość pola Stan zamówienia na Wszystkie oraz ustawia datę wystawienia: od – dzisiejszy dzień i miesiąc roku ubiegłego, do – data dzisiejsza.

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów płatności na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących Płatności, statusu, waluty oraz daty transakcji.


Dokument – sortowanie po numerze dokumentu

Mój dokument – sortowanie po numerze dokumentu u Kontrahenta


Termin – sortowanie po terminie płatności

Forma – sortowanie po formie płatności

Moje płatności

Z poziomu sekcji: Moje Płatności istnieje możliwość podglądu nierozliczonych oraz rozliczonych należności i zobowiązań kontrahenta, do którego przypisana jest zalogowana osoba. Z poziomu Płatności nie są prezentowane płatności, które w systemie Comarch ERP XL otrzymały status: Nie rozliczaj. Istnieje również możliwość podglądu numeru Faktury u kontrahenta, a także podglądu ile dni po terminie posiada dana Płatność.

Rysunek 16.89 Sekcja: moje płatności.

Z poziomu strony możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących dokumentu. Informacje te

wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego dokumentu: .

16.6.4.1 Szczegóły płatności


Akcje

Nagłówek faktury


Elementy

Płatności

Akcje



Powrót – powrót do Listy Płatności

Drukuj – drukowania aktualnie wyświetlanego dokumentu do dokumentu PDF

Kopiuj elementy do koszyka – opcja umożliwia skopiowanie do Koszyka wszystkich pozycji aktualnie wyświetlonego dokumentu

Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów dokumentu

Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów dokumentu

Rysunek 16.90 Szczegóły dokumentu.

Nagłówek faktury

Nagłówek faktury zawiera informacje na temat numeru dokumentu, daty jego wystawienia oraz daty sprzedaży.

Rysunek 16.91 Szczegóły dokumentu, sekcja: nagłówek faktury.

Sekcja Informacje dodatkowe zawiera informacje na temat wprowadzonego opisu na dokumencie.

Rysunek 16.92 Szczegóły dokumentu, sekcja: Opis.

Elementy

Sekcja Elementy zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do dokumentu, cechy towaru, jego ilośc i, udzielonego rabatu oraz cenie i wartości. Z poziomu elemtów Płatności istnieje możliwość wybrania opcji: Reklamuj

. Po wybraniu danej opcji użytkownik zostaje przekierowany na formularz: Zgłoszenia Reklamacji, gdzie w pola: Dokument oraz Towar automatycznie zostaną uzupełnione w oparciu o dane z dokumentu Płatności.


Rysunek 16.93 Szczegóły dokumentu, sekcja pozycje faktury.

Płatności

Sekcja Płatności zawiera informacje na temat platności dla danego dokumentu.

Rysunek 16.94 Szczegóły dokumentu, sekcja płatności.

16.6.5 Promocje


Wyszukiwarka

Lista promocji

16.6.5.1 Wyszukiwarka

Do wyszukiwania obowiązujących promocji można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwej promocji do dyspozycji operatora zostały udostępnione następujące pola: Nazwa promocji oraz Uwagi.

Rysunek 16.95 Wyszukiwarka, promocje.

W celu odfiltrowania promocji należy nacisnąć przycisk: [Szukaj]. Przycisk: usuwa zawartość pola Nazwa promocji oraz Uwagi.

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów promocji na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje usunięcie wprowadzonych wartości w filtrze.

16.6.5.2 Lista promocji

Rysunek 16.96 sekcja: Lista promocji.

Sekcja lista promocji zawiera informacje na temat obowiązujących promocji w Pulpicie Kontrahenta. Wyświetlane promocje pobierane są z systemu Comarch ERP XL i są to wszystkie promocje typu Rabaty pozycji jakie w tym systemie zostały zdefiniowane.

Promocje, które posiadają datę rozpoczęcia obowiązywania późniejszą od bieżącej daty wyświetalane zostaną w kolorze zielonym.


Lista składa się z 2 kolumn odpowiednio o nazwach:

Nazwa promocji – wyświetlana jest nazwa promocji

Uwagi – wyświetlane są uwagi do danej promocji

Naciskając na nazwę promocj: IZAM zostanie otwarta strona ze szczegółami danej promocji.

Na szczegóły promocji składają się następujące sekcje:

Akcje

Koszyk

Nagłówek promocji


Wyszukiwarka

Towary

Rysunek 16.97 sekcja: Szczegóły promocji.

W sekcji Akcje dostępny jest przycisk Powrót, który umożliwia powrót do listy promocji.

Rysunek 16.98 sekcja: Szczegóły promocji.

Sekcja koszyki wyświetla infomracje towarach dodanych do poszczegółnych koszyków.

Rysunek 16.99 sekcja: Koszyk.

Nagłówek promocji zawiera informacje na temat nazwy promocji, dat obowiązywania, ważności w godzinach oraz sposobu dostawy.


Rysunek 16.100 Szczegóły promocji, sekcja: nagłówek promocji

Sekcja Informacje dodatkowe zawiera informacje na temat wprowadzonych uwag na promocji.

Rysunek 16.101 Szczegóły promocji, sekcja: Uwagi.

Sekcja znajdź artykuł umożliwia filtrowanie po towarach dostępnych w danej pormocji.

Rysunek 16.102 Szczegóły promocji, sekcja: Wyszukiwarka.

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów artykułu na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących Marki oraz tylko dostępne.

Z poziomu sekcji Artykuły wyświetlane są informacje na temat towarów, które obejmuje dana promocja.

Rysunek 16.103 Szczegóły promocji, sekcja: towary

Z poziomu Szczegółów promocji istnieje możliwość dodania towaru do koszyka przy użyciu opcji: [Do

koszyka] lub opcji znajdującej się bezpośrednio przy danej pozycji . Z poziomu Promocji nie ma możliwości zmiany jednostki towaru, elementy promocji prezentowane są w jednostce podstawowej. Podczas dodawania towaru do Koszyka pozycja dodawana jest z jednostką Domyślną dla Pulpitu Kontrahenta.

Jeżeli data obowiązywania promocji jest większa od daty bieżącej wówczas Opcja dodawania towaru do Koszyka nie jest dostępna.


16.6.6 Reklamacje

16.6.6.1 Zgłoś reklamację

Z poziomu zakładki Zgłoś reklamację istnieje możliwość zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji obejmuje następujące Sekcje:

Dokument potwierdzający zakup towaru

Reklamowany towar

Sekcja Dokument potwierdzający zakup towaru zawiera informację:

Numer – pełny numer dokument na podstawie którego zostanie złożona reklamacja. np.: PA-420/09/LT

Sekcja Reklamowany towar zawiera informację:

Towar

Ilość

Przyczyna reklamacji

Moje żądanie


Mój numer

Aby zgłosić reklamację należy użyć opcji [Zgłoś]

Rysunek 16.104 Nowa reklamacja.

Po złożeniu reklamacji na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat:

Zapisania reklamacji w bazie danych systemu Comarch ERP XL pod wskazanym numerem

Możliwości wyświetlenia listy reklamacji

Możliwości zgłoszenia kolejnej reklamacji

Rysunek 16.105 Informacje wyświetlane po zgłoszeniu reklamacji.

Naciskając na numer reklamacji zostanie otwarta strona ze szczegółami danej reklamacji (informacje na temat sekcji Szczegóły reklamacji zostały opisane w rozdziale zatytułowanym Moje reklamacje).


Naciskając na link Lista reklamacji zostanie otwarta lista reklamacji zgłoszonych przez aktualnie zalogowanego kontrahenta (informacje na temat sekcji Lista reklamacji zostały opisane w rozdziale zatytułowanym Moje reklamacje).

W celu zgłoszenia kolejnej reklamacji należy nacisnąć na przycisk Zgłoś

16.6.6.2 Moje reklamacje


Wyszukiwarki

Listy reklamacji

Rysunek 16.106 Moje reklamacje.

Wyszukiwarka

Do wyszukiwania reklamacji można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych reklamacji do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:

Numer – numer reklamacji

Stan – stan reklamacji

Status – status reklamacji

Data wystawienia – data wystawienia reklamacji

Rysunek 16.107 Moje zapytania, wyszukiwarka.

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów reklamacji na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących stanu, statusu oraz daty wystawienia.

Moje reklamacje

Na liście wyświetlane są reklamacje zarejestrowane na aktualnie zalogowanego kontrahenta. Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól należą:



Kod – kod towaru

Nazwa – nazwa towaru

Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia dokumentu reklamacji

Data modyfikacji – sortowania po dacie modyfikacji dokumentu reklamacji

Stan – sortowanie po stanie reklamacji

Status – sortowanie po statusie reklamacji


Rysunek 16.108 Lista: Moje reklamacje.

Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących reklamacji. Informacje te

wyświetlone zostaną po naciśnięciu na numer konkretnej reklamacji: .

Rysunek 16.109 Szczegóły reklamacji złożonej w Pulpicie Kontrahenta.

Szczegóły reklamacji

Na szczegóły reklamacji składają się następujące sekcje:

Akcje

Nagłówek reklamacji


Reklamowany towar


Rozpatrzenie reklamacji

Realizacja reklamacji

Akcje

Z poziomu sekcji Akcje możliwe jest użycie następującej opcji:

Powrót – powrót do Listy reklamacji

Rysunek 16.110 Szczegóły reklamacji, Akcje.

Nagłówek reklamacji

Nagłówek reklamacji zawiera następujące informacje:

Numer – numer reklamacji

Mój numer – numer reklamacji u kontrahenta

Data wystawienia – data wystawienia reklamacji

Data rozpatrzenia – data rozpatrzenia reklamacji

Stan – stan reklamacji

Data modyfikacji – data modyfikacji reklamacji


Rysunek 16.111 Szczegóły reklamacji, sekcja: nagłówek reklamacji.



Opis – opis edytowanej reklamacji

Rysunek 16.112 Szczegóły reklamacji, sekcja: Informacje dodatkowe.

Reklamowany towar

Sekcja Reklamowany towar zawiera następujące informacje:

Kod – kod towaru podlegającego reklamacji

Nazwa – nazwa towaru podlegającego reklamacji

Ilość – ilość reklamowanego towaru

Przyjęto na podstawie – dokument na podstawie którego zgłaszana jest reklamacja

Opis – opis przeniesiony z elementu wskazanego dokumentu

Rysunek 16.113 Szczegóły reklamacji, sekcja: Reklamowany towar.


Sekcja Przyczyna reklamacji zawiera następujące informacje:

Moje żądanie – żądanie składającego reklamację. Opcje pobierane są ze słownika kategorii. Istnieje możliwość dodania własnych wartości

Opis

Rysunek 16.114 Szczegóły reklamacji, sekcja: Przyczyna reklamacji.


Rozpatrzenie reklamacji

Sekcja Rozpatrzenie reklamacji zawiera następujące informacje:

Status – status reklamacji

Opis

Rysunek 16.115 Szczegóły reklamacji, sekcja: Rozpatrzenie reklamacji.

Realizacja reklamacji

Sekcja ta zawiera informacje o przebiegu obsługi reklamacji. W sekcji tej będą wyświetlane operacje, tj. każda akcja jaka zostanie wykonana w związku z rozpatrywaniem reklamacji.

Operacje zawierają następujące informacje:

Data – data dodania operacji

Stan po – informacja, na jaki stan ma się zmienić stan dokumentu po dodaniu operacji do dokumentu

Wystawienie dokumentu przez WWW

Informacje dodatkowe – informacje podane przez kontrahenta składającego reklamację

Rysunek 16.116 Szczegóły reklamacji, sekcja: Realizacja reklamacji.

16.6.7 Serwis


Wyszukiwarki

Listy zleceń serwisowych

Rysunek 16.117 Zlecenia serwisowe.

Wyszukiwarka

Do wyszukiwania zleceń serwisowych można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych zleceń serwisowych do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:

Numer – numer zlecenia serwisowego

Stan – stan zlecenia serwisowego

Data wystawienia – data wystawienia zlecenia serwisowego


Rysunek 16.118 Moje zlecenia serwisowe, wyszukiwarka.

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zlecenia serwisowego na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących stanu oraz daty wystawienia.

Moje zlecenia serwisowe

Na liście wyświetlane są zlecenia serwisowe zarejestrowane na aktualnie zalogowanego kontrahenta. Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól należą:


Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia zlecenia serwisowego

Data realizacji– sortowania po dacie realizacji zlecenia serwisowego

Stan – sortowanie po stanie zlecenia serwisowego

Rysunek 16.119 Lista: Moje zlecenia serwisowe.

Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zleceń serwisowych. Informacje te wyświetlone zostaną po naciśnięciu na numer konkretnego zlecenia serwisowego: .

Rysunek 16.120 Szczegóły zlecenia serwisowego złożonego w Pulpicie kontrahenta.

Szczegóły zlecenia serwisowego

Na szczegóły zlecenia serwisowego składają się następujące sekcje:

Akcje

Nagłówek zlecenia serwisowego



Urządzenia

Czynności

Składniki

Akcje


Powrót – powrót do Listy zleceń serwisowych

Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego

Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego

Rysunek 16.121 Szczegóły zlecenia serwisowego, Akcje.

Nagłówek zlecenia serwisowego

Sekcja ta zawiera następujące informacje:

Numer – numer zlecenia serwisowego

Mój numer – numer zlecenia serwisowego u kontrahenta

Data wystawienia – data wystawienia zlecenia serwisowego

Data realizacji – data realizacji zlecenia serwisowego

Stan – stan zlecenia serwisowego

Rysunek 16.122 Szczegóły zlecenia serwisowego, Nagłówek zlecenia serwisowego.



Uwagi – treść pobierana jest z pola Opis z zakładki Nagłówek dokumentu zlecenia serwisowego

Atrybuty

Rysunek 16.123 Szczegóły zlecenia serwisowego, Informacje dodatkowe.

Urządzenia


Sekcja ta zawiera informacje na temat urządzeń podlegających serwisowaniu zarejestrowanych na danym zleceniu serwisowym. Do informacji tych należą:

Rodzaj – rodzaj urządzenia

Obiekt – serwisowane urządzenie

Przebieg – jednostka przebiegu. W przypadku gdy rodzaj urządzenia nie charakteryzuje żadna jednostka przebiegu w polu wyświetlana będzie wartość: <Nie dotyczy>

Parametry – parametry opisujące dane urządzenie

Dodatkowo, jeżeli do urządzenia zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości.

Rysunek 16.124 Szczegóły zlecenia serwisowego, Urządzenia.

Czynności

Sekcja ta zawiera informacje na temat czynności jakie zostały zarejestrowane na zleceniu serwisowym. Do informacji tych należą:

Lp. – numer porządkowy czynności na danym zleceniu serwisowym

Kod – kod czynności

Nazwa – nazwa czynności

Ilość – ilość czynności

Opis – opis czynności

Dodatkowo, jeżeli do czynności zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości.

Rysunek 16.125 Szczegóły zlecenia serwisowego, Czynności.

Składniki

Sekcja ta zawiera informacje na temat składników jakie związane są z daną czynnością Do informacji tych należą:

Lp. – numer porządkowy składnika na danym zleceniu serwisowym

Kod – kod składnika

Nazwa – nazwa składnika

Ilość – ilość składnika

Opis – opis składnika

Dodatkowo, jeżeli do składnika zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości.

Rysunek 16.126 Szczegóły zlecenia serwisowego, Składniki.


16.6.8 Produkcja


Wyszukiwarka

Lista zleceń produkcyjnych

16.6.8.1 Wyszukiwarka

Do wyszukiwania zleceń produkcyjnych można posłużyć się wyszukiwarką. Do odfiltrowania zleceń służą następujące pola: Numer oraz data wystawienia.

Rysunek 16.127 Wyszukiwarka, produkcja.

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zlecenia produkcyjnego na listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień dotyczących daty wystawienia.

16.6.8.2 Lista zleceń produkcyjnych

Na liście wyświetlane są zlecenia produkcyjne z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego użytkownika.

Lista zleceń produkcyjnych zawiera następujące kolumny:

Numer

Mój numer

Data wystawienia

Status

Z poziomu strony możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zleceń produkcyjnych.

Rysunek 16.128 sekcja: Lista zleceń produkcyjnych.

Rysunek 16.129 sekcja: Szczegóły zlecenia produkcyjnego.

Na szczegóły zlecenia produkcyjnego składają się następujące sekcje:

Akcje

Nagłówek zlecenia produkcyjnego


Produkty

Akcje



Powrót – powrót do Listy zleceń produkcyjnych

Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego

Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego

Rysunek 16.130 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Akcje.

Nagłówek zlecenia produkcyjnego


Numer – numer dokumentu


Data wystawienia – data wystawienia zlecenia produkcyjnego

Stan – Stan zlecenia produkcyjnego

Rysunek 16.131 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Nagłówek zlecenia produkcyjnego.



Uwagi

Zlec_Prod – Klasa atrybutu o nazwie Zlec_Prod przypięta do nagłówka zlecenia

Rysunek 16.132 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Informacje dodatkowe.

Produkty

Sekcja Produkty zawiera informacje na temat produktu ze zlecenia produkcyjnego, jego cechy, oraz ilości. Dodatkowo, jeżeli do pozycji zlecenia produkcyjnego zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji Produkty wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości.

Rysunek 16.133 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Produkty.


16.7 Raporty W celu skorzystania z funkcjonalności Raporty należy skonfigurować dodatkowo system Comarch ERP XL z modułem BI.

16.7.1 Przygotowanie Pulpitu Kontrahenta do współpracy z BI

Ustawienia dotyczące połączenia z bazą danych BI znajdują się w pliku Web.config w sekcji ConnectionString w strConnectBi.

Klucz "data source" określa serwer SQL, na którym znajduje się baza BI

Klucz "initial catalog" określa nazwę bazy danych BI na serwerze SQL.

Przykład:

<add name="strConnectBi" connectionString="data source=serwer; initial catalog=bazadanych; user id=CDNwww; password=Wknpim12!@; Application Name=PulpitKontrahenta" providerName="System.Data.SqlClient"/>

16.7.2 Przygotowanie bazy danych BI do współpracy z Pulpitem Kontrahenta

Przygotowanie bazy danych BI do współpracy z aplikacją odbywa się poprzez wykonanie skryptów, które znajdują się w katalogu Pulpit Kontrahenta/BI/SQLScriptsXL.

Należy wpisać z lini komend następujące polecenie:

Izam_bi_sql <serwer> <baza>,

gdzie:

<serwer> – oznacza nazwę serwera bazodanowego,

<baza> – oznacza nazwę serwerową bazy danych.

W funkcjach systemu Windows należy dokonać aktywacji HTTP usługi WCF .

Uwaga:

Ustawienie dotyczy tylko użytkowników Windows 8


Rysunek 16.134 Funkcje systemu Windows, aktywacja HTPC.

W Menedżerze internetowych usług informatycznych (IIS), w aplikacji Pulpitu Kontrahenta=>BI=>WcfServices=>Uwierzytelnianie należy włączyć Uwierzytelnianie anonimowe.


Rysunek 16.135 Menadżer Internetowych usług (IIS), uwierzytalnianie anonimowe.

16.7.3 Przygotowanie systemu Comarch ERP XL do współpracy z Raportami

Aby móc korzystać z Pulpitu Kontrahenta należy w systemie Comarch ERP XL dodać odpowiednie prawo: Raporty do roli przypisanej osobie logującej się do aplikacji.


Rysunek 16.136 Edycja roli, prawo do Raportów

16.7.4 Funkcjonalność Raportów

Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi posiadającemu aplikację Pulpit Kontrahenta i Business Intelligence analizę raportów dotyczących:

Zakupów w czasie

Zakupów wg grup towarów

Zamówień w czasie

Stanów zobowiązań

Uzyskanych rabatów

Raporty wyśiwtelane są w kontekście bieżącego użytkownika, ustawionej waluty systemowej w ERP XL oraz ustawień językowych aplikacji.


Rysunek 16.137 Raporty

16.7.4.1 Zakupy w czasie

Raport Zakupy w czasie prezentuje dokonane w zadanym okresie czasu zakupy przez zalogowanego kontrahenta. Dodatkowo wyświetlana jest sumaryczna wartość zakupu poszczególnych towarów.

Rysunek 16.138 Raporty, Zakupy w czasie

16.7.4.2 Zakupy wg grupy produktów

Raport Zakupy wg grup produktów prezentuje dokonane w zadanym okresie czasu zakupy przez zalogowanego kontrahenta w odniesieniu do wybranej grupy produktowej. Dodatkowo wyświetlana jest sumaryczna wartość zakupu poszczególnych towarów w wybranej grupie.


Rysunek 16.139 Raporty, Zakupy wg grup produktów

16.7.4.3 Zamówienia w czasie

Raport Zamówienia w czasie prezentuje złożone zamówienia w zadanym okresie czasu przez zalogowanego kontrahenta. Dodatkowo wyświetlana jest sumaryczna wartość złożonych zamówień w rozbiu miesięcznym.


Rysunek 16.140 Raporty, Zamówienia w czasie

16.7.4.4 Stan zobowiązań

Raport Stan zobowiązań prezentuje nieuregulowane płatności dla zalogowanego kontrahenta. Dodatkowo wyświetlana jest wartość nieuregulowanych zobowiązań w podziale na zakresy terminów zapłaty.


Rysunek 16.141 Raporty, Stan zobowiązań

16.7.4.5 Uzyskane rabaty

Raport Uzyskane rabaty prezentuje rabaty wykorzystane przez zalogowanego kontrahenta. Dodatkowo wyświetlana jest sumaryczna wartość zakupów i uzyskanych rabatów w rozbiu miesięcznym.


Rysunek 16.142 Raporty, Uzyskane rabaty


16.8 Najczęściej zadawane pytania

16.8.1 Problemy z wydrukami

16.8.1.1 Komunikat: Wystąpił błąd w XLWykonajPodanyWydruk o numerze 1

System.Exception: Wystąpił błąd w XLWykonajPodanyWydruk o numerze 1 - Nie udało się pobrać danych związanych z wydrukiem. Nie można kontynuować bieżącej operacji. w Comarch.CDNXL.Web.Utils.WydrukiService.APIXL_WykonajWydruk(Int32 kntNumer, Int16 gidTyp, Int32 gidNumer, Int16 kontekst, String& filePathName) w GetFile.ProcessRequest(HttpContext context) w c:\Inetpub\wwwroot\PulpitKontrahenta\GetFile.ashx:wiersz 23

Rozwiązanie:

rejestracja biblioteki CDN_rpt.dll poprzez polecenie CDNreg32.exe CDN_rpt.dll z poziomu katalogu z Comarch ERP XL(w Państwa przypadku w ścieżce C:\ERPXL\)

uruchomienie pliku rejestr.bat w katalogu z Comarch ERP XL

usunięcie zawartości katalogu C://windows//microsoft.net/framework/v4.0.30319/ Temporary ASP.NET Files/nazwa katalogu wirtualnego Pulpitu Kontrahenta

restart IIS

16.8.1.2 Komunikat: Nie można załadować biblioteki DLL 'cdn_api.dll':

System.DllNotFoundException: Nie można załadować biblioteki DLL 'cdn_api.dll': Nie można odnaleźć określonego modułu. (Wyjątek od HRESULT: 0x8007007E) w cdn_api.cdn_api.XLLogin(XLLoginInfo_20 _lLoginInfo, Int32& _lSesjaID) w Comarch.CDNXL.Web.Utils.WydrukiService.APIXL_WykonajWydruk(Int32 kntNumer, Int16 gidTyp, Int32 gidNumer, Int16 kontekst, String& filePathName) w GetFile.ProcessRequest(HttpContext context) w d:\inetpub\wwwroot\pulpitkontrahenta\GetFile.ashx:wiersz 23

Rozwiązanie:

Zweryfikować, czy w zmiennej środowiskowej PATH znajduje się na pierwszym miejscu odwołanie do folderu z plikami z Comarch ERP XL (katalogu Windows, gdzie znajduje się plik cdn_api.dll) w wersji, z którą współpracuje aplikacja Pulpit Kontrahenta,

Wykonać restart serwera (po modyfikacji zmiennej środowiskowej konieczne jest wykonanie restartu serwera, aby te nowe ustawienia zostały zapisane)

Zweryfikować, czy w IIS aplikacja posiada pulę dla Pulpitu Kontrahenta z tożsamością: Local System

Dodatkowo, wskazane jest również, aby zatrzymać chwilowo IIS i usunąć zawartość katalogu: C://windows//microsoft.net/framework/v4.0.30319/ Temporary ASP.NET Files/nazwa katalogu wirtualnego Pulpitu Kontrahenta

Należy zweryfikować w momencie wystąpienia komunikatu przy pomocy narzędzia Microsoft: ProcessMonitor (ProcMon: http://technet.microsoft.com/pl-pl/sysinternals/bb896645.aspx) skąd następuje wówczas próba załadowania dll.

W aplikacji w filtrze proszę wskazać np. Path contains cdn_api . Z opcji na toolbarze wybrać tylko Show File System Activity.

16.8.1.3 Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze -5

System.Exception: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze -5 w Comarch.CDNXL.Web.Utils.WydrukiService.APIXL_WykonajWydruk(Int32 kntNumer, Int16 gidTyp, Int32 gidNumer, Int16 kontekst, String& filePathName) w GetFile.ProcessRequest(HttpContext context) w c:\inetpub\wwwroot\PulpitKontrahenta\GetFile.ashx:wiersz 23

Rozwiązanie:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/sysinternals/bb896645.aspx

http://technet.microsoft.com/pl-pl/sysinternals/bb896645.aspx


Należy upewnić się czy hasło dla Operatora wystawiającego zamówienia w Pulpicie Kontrahenta wprowadzone na karcie tego kontrahenta na zakładce: Inne w obszarze Pulpit Kontrahenta jest prawidłowe.

Po wprowadzeniu ponownego hasła na zakładce: Inne karty Kontrahenta zdefiniowanego dla aplikacji Pulpit Kontrahenta należy dodatkowo wykonać:

usunięcie zawartości katalogu C://windows//microsoft.net/framework/ v4.0.30319/ Temporary ASP.NET Files/nazwa katalogu wirtualnego Pulpitu Kontrahenta

restart IIS

16.8.1.4 Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze 1

System.Exception: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze 1 w Comarch.CDNXL.Web.Utils.WydrukiService.APIXL_WykonajWydruk(Int32 kntNumer, Int16 gidTyp, Int32 gidNumer, Int16 kontekst, String& filePathName) w GetFile.ProcessRequest(HttpContext context) w c:\inetpub\wwwroot\PulpitKontrahenta\GetFile.ashx:wiersz 23

Rozwiązanie:

Należy sprawdzić, czy:

Operator (wskazany w Konfiguracji WWW) nie jest wpięty do struktury firmy

Operator (wskazany w Konfiguracji WWW) ma jako domyślne centrum offline

Baza danych jest podpięta dla wszystkich użytkowników

Jeżeli Operator ma zaznaczonych check "Logowanie zintegrowane" takie logowanie nie powiedzie się


„System.Exception: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze -7 w Comarch.CDNXL.Web.Utils.WydrukiService.APIXL_WykonajWydruk(Int32 kntNumer, Int16 gidTyp, Int32 gidNumer, Int16 kontekst, String& filePathName) w GetFile.ProcessRequest(HttpContext context) w c:\inetpub\wwwroot\PulpitKontrahenta\GetFile.ashx:wiersz 23”

Rozwiązanie:

Należy sprawdzić, czy:

baza została podpięta dla wszystkich użytkowników (w rejestrze systemu Windows powinien widnieć wpis: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy – dla 32bit oraz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy – dla 64bit). W przypadku systemów WINDOWS 7 oraz WINDOWS serwer 2008 polecamy uruchomienie Menadżera baz w trybie Adminstratora przed dokonaniem podpięcia bazy danych.

w konfiguracji WWW zostały poprawnie wypełnione pola dotyczące serwera oraz bazy danych ERP XL: jako nazwę bazy danych podano nazwę firmową (nazwa bazy z poziomu Interfejsu)

w zmiennej środowiskowej Path jest wskazanie do ścieżki z wersją ERP XL:

czy w zmiennej środowiskowej Path znajduje się wskazanie do ścieżki z Comarch ERP XL odpowiedniej wersji. W zmiennej środowiskowej PATH przed ścieżką do Comarch ERP XL w odpowiedniej wersji nie może występować odwołanie do jakiejkolwiek wcześniejszej wersji Comarch ERP XL , jeżeli tak to należy usunąć wcześniejszy wpis i zrestartować komputer.

usunąć zawartości katalogu C://windows//microsoft.net/framework/v4.0.30319/ Temporary ASP.NET Files/nazwa katalogu wirtualnego pulpitu kontrahenta

zrestartować IIS


System.Exception: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze -8 w Comarch.CDNXL.Web.Utils.WydrukiService.APIXL_WykonajWydruk(Int32 kntNumer, Int16 gidTyp, Int32 gidNumer, Int16 kontekst, String& filePathName) w GetFile.ProcessRequest(HttpContext context) w Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. 23


Rozwiązanie:

Proszę zweryfikować następujące ustawienia:

baza danych systemu Comarch ERP XL została podpięta dla wszystkich użytkowników komputera (w rejestrze systemu Windows powinien widnieć wpis: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy – dla 32bit oraz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy – dla 64bit). W przypadku systemów WINDOWS 7 oraz WINDOWS serwer 2008 polecamy uruchomienie Menadżera baz w trybie Adminstratora przed dokonaniem podpięcia bazy danych.

w konfiguracji WWW wypełnione zostało pole dotyczące serwera oraz bazy ERP XL

w konfiguracji WWW jako nazwa bazy danych podano nazwę firmową, a nie SQL-ową.

w zmiennej środowiskowej Path znajduje się wskazanie do ścieżki z Comarch ERP XL odpowiedniej wersji W zmiennej środowiskowej PATH przed ścieżką do Comarch ERP XL w odpowiedniej wersji nie może występować odwołanie do jakiejkolwiek wcześniejszej wersji Comarch ERP XL , jeżeli tak to należy usunąć wcześniejszy wpis i zrestartować komputer.

16.8.1.7 Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze 249

System.Exception: Wystąpił błąd w XLWykonajPodanyWydruk o numerze 249 - Crystal Reports: błąd wykonania funkcji rReport.Export(). #-2147206458: Wystąpiła sytuacja wyjątkowa %SOURCE%=Crystal Reports ActiveX Designer %DESCRIPTION%=Odmowa dostępu. w Comarch.Web.Services.Base.PrintServiceBase.Print(Int32 customerId, Int16 gidType, Int32 gidNumber, Int16 context, String& filePathName) w D:\Customer Panel - 9.8\CustomerPanel - XL 9.8\Comarch.Web.Controls\Services\BaseClass\PrintServiceBase.cs:wiersz 135 w

GetFile.ProcessRequest(HttpContext context) w c:\pulpit\pulpitkontrahenta\GetFile.ashx:wiersz 24

Rozwiązanie:

Należy wykonać następujące operacje:

odrejestrować Framework 2.0 w IIS-e poprzez wykonanie polecenia C://windows//microsoft.net/framework/v.20527/aspnet_regiis –u

zarejestrować Framework 2.0 w IIS-e, poprzez wykonanie polecenia C://windows//microsoft.net/framework/v.20527/aspnet_regiis –i

zarejestrować bibliotekę CDN_rpt.dll poprzez polecenie cdnreg32.exe cdn_rpt.dll z poziomu katalogu z Comarch ERP XL(w przypadku systemów operacyjnych Windows 7 lub Windows Server 2008 należy uruchomić linię komend w trybie Administratora)

usunąć zawartość katalogu C://windows//microsoft.net/framework/v4.0.30319/Temporary ASP.NET Files/nazwa katalogu wirtualnego Pulpitu Kontrahenta

restart IIS

16.8.1.8 Komunikat: Odmowa dostępu do ścieżki

Odmowa dostępu do ścieżki 'C:\Inetpub\wwwroot\PulpitKontrahenta\wydruki.log'. /GetFile.ashx w System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)

Rozwiązanie:

dodać użytkownikowi : ASPNET lub IIS_IUSRS ( w przypadku systemu windows serwer 2008) uprawnienia dla katalogu z ERP XL oraz wwwroot.

restart IIS

usunięcie zawartość katalogu C://windows//microsoft.net/framework/ v4.0.30319/Temporary ASP.NET Files/nazwa katalogu wirtualnego pulpitu kontrahenta

16.8.2 Problemy z wyświetlaniem listy towarów

16.8.2.1 Komunikat: Nastąpiła próba odczytu lub zapisu pamięci chronionej. Często wskazuje to, że inna pamięć jest uszkodzona

Nastąpiła próba odczytu lub zapisu pamięci chronionej. Często wskazuje to, że inna pamięć jest uszkodzona.


Rozwiązanie:

Należy zweryfikować, czy wyświetlanie towarów funkcjonuje prawidłowo w momencie odznaczenia parametru: ”Uwzględniaj promocje” w konfiguracji WWW

Jeżeli tak to powyższy komunikat świadczy o nieprawidłowym zarejestrowaniu rabatów (biblioteki rabaty.dll):

jeżeli Pulpit Kontrahenta znajduje się na innym serwerze niż Comarch ERP XL należy skopiować plik rabaty.dll z katalogu z Comarch ERP XL do katalogu, gdzie znajdują się pliki Pulpitu Kontrahenta i zarejestrować go poleceniem: regsvr32 rabaty.dll,

jeżeli Pulpit Kontrahenta znajduje się na tym samym serwerze co Comarch ERP XL proszę spróbować zarejestrować bibliotekę rabaty.dll poleceniem: regsvr32 rabaty.dll,

dodatkowo należy zrestartować usługę IIS.

16.8.2.2 Komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu

Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu

Rozwiązanie:

Należy zweryfikować czy w Konfiguracji na zakładce WWW uzupełnione są parametry dotyczące bazy, serwera oraz Operatora.

16.8.3 Problemy ze złożeniem zamówienia

16.8.3.1 Komunikat: Element 'ddlSpDostawy' ma wartość SelectedValue, ktra jest nieprawidłowa

Element 'ddlSpDostawy' ma wartość SelectedValue, która jest nieprawidłowa, ponieważ nie istnieje na liście elementw.Nazwa parametru: value

Rozwiązanie:

Jeżeli komunikat błędu powtarza się dla kontrahenta po zmianie sposobu dostawy na karcie kontrahenta z poziomu systemu ERP należy usunąć wpisy z ostatnich niezakończonych sesji dla kontrahenta w tabeli CDN.izamelem:

delete CDN.izamelem from CDN.izamelem left outer join CDN.izamnag on ize_sesjaid=izn_sesjaid

where izn_kntnumer= gidnumer zalogowanego kontrahenta and izn_czaskon is NULL

oraz usunąć ostatnie wpisy z sesji w tabeli CDN.izamnag dla wskazanego kontrahenta poprzez użycie następującego delete:

delete from CDN.izamnag where izn_kntnumer= gidnumer zalogowanego kontrahenta and izn_czaskon is NULL

16.8.3.2 Komunikat: Tag skryptu zarejestrowany dla … zawiera nieprawidłowe znaki poza tagami skryptu: alert("Wystąpił błąd : The parameter 'address')

Tag skryptu zarejestrowany dla typu „ASP.koszyk_aspx” i klucza „alert” zawiera nieprawidłowe znaki poza tagami skryptu: alert("Wystąpił błąd : The parameter 'address' cannot be an empty string. Parameter name: address "). Rejestrować można tylko prawidłowo sformatowane tagi skryptu.

Rozwiązanie:

należy sprawdzić, czy po odznaczeniu parametrów odpowiedzialnych za wysyłanie maila potwierdzającego problem nadal podczas składania zamówienia nadal występuje.

jeżeli po odznaczeniu powyższych parametrów błąd nie występuje, oznacza to, że problem stanowi nieprawidłowa konfiguracja ustawień SMTP w Konfiguracji.

16.8.3.3 Komunikat: The script tag registered for … has invalid characters outside of the script tags: alert("Wystąpił błąd : Conversion failed when converting the varchar value 'G' to data type int.

The script tag registered for type 'ASP.shoppingcart_aspx' and key 'alert' has invalid characters outside of the script tags: alert("Wystąpił błąd : Conversion failed when converting the varchar value 'G' to data type int. "). Only properly formatted script tags can be registered.


Rozwiązanie:

Należy zweryfikować, czy wszystkie skrypty zostały puszczone na bazie Comarch ERP XL.

16.8.4 Problemy podczas wyświetlenia strony startowej

16.8.4.1 Komunikat: Nie można wyświetlić strony Web

Nie można wyświetlić strony Web

Rozwiązanie:

usunąć z bazy danych użytkownika CDNwww wraz ze schemą,

wykonać na bazie ERP XL skrypt: 3.iZamLogowanie.sql dostępny wśród plików Pulpitu Kontrahenta w katalogu SQLScripts.

sprawdzić poprawność wpisu w connectionstring w web config (nazwa bazy danych z SQL)

Komunikat błędu: błąd 500.19

błąd 500.19

Rozwiązanie:

zarejestrowanie framework w iis- aspnet_regiis –i. W przypadku systemu 64 bitowego zarejestrować z frameworkx64

wyłączenie modułu kompresji dynamicznej:

%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config -section:system.webServer/httpCompression /-[name='xpress']

dodanie użytkownikowi : ASPNET lub IIS_IUSRS ( w przypadku systemu windows serwer 2008) uprawnienia dla katalogu z ERP XL oraz wwwroot.

16.8.4.2 Komunikat: Błąd konfiguracji

Rozwiązanie:

skonwertować witrynę do aplikacji,

zrestartować IIS.

16.8.4.3 Komunikat: Nie można załadować pliku lub zestawu 'cdn_api22.net' lub jednej z jego zależności.

Nie można załadować pliku lub zestawu 'cdn_api22.net' lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować program w niepoprawnym formacie. (D:\Sites\izam\web.config line 36)

Rozwiązanie: zaznaczyć na puli aplikacji – włącz aplikacje 32-bitowe: True

16.8.5 Przykładowe modyfikacje

16.8.5.1 Wyświetlanie w aplikacji nazwy dodatkowej zamiast nazwy towaru

Aby dokonać opisanej powyżej modyfikacji należy w procedurze odpowiedzialnej za wyświetlenie towarów w Pulpicie Kontrahenta: CDN.izamListaTowarow zamienić wyszukiwane pole twr_nazwa (nazwa towaru) na twr_nazwa1(nazwa dodatkowa towaru).


Jeżeli nazwy dodatkowe miały by być widoczne również z innych zakładek należy przeprowadzić analogiczne zmiany w procedurach odpowiedzialnych za prezentowanie danych w danych miejscach aplikacji (np. w Koszyku- CDN.izamSzczegolyKoszyka).

16.8.5.2 Zmiana kolejności zakładek, przykład: aby po "Towary" znajdowała się zakładka "Produkcja".

Kolejność zakładek jest zapisana w bazie danych w tabelach: CDN.izamMenu, CDN.izamMenuStrony, CDN.izamMenuLang. Poprzez odpowiednią modyfikację danych tabel można sterować kolejnością wyświetlanych zakładek w Pulpicie Kontrahenta

16.8.5.3 Zwiększenie szerokości strony dla Pulpitu Kontrahenta.

Należy przejść do pliku Work.master w katalogu MasterPages i odszukać wiersz:

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:990px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center">

Szerokość ustawić np. w %: width: 80%

16.8.5.4 Zamiana tekstu w menu Pulpitu Kontrahenta – zamiast Items w menu angielskim na Products.

Aby dokonać opisanych zmian należy wykonać następujące czynności w bazie:

W tabeli CDN.iZamMenuLang, w kolumnie IzML_IzLID = 2 i 3, zmienić nazwę IzML_Nazwa z Items na Products,

W tabeli CDN.iZamStronyLang, w kolumnie IzML_IzLID = 2 i 3, zmienić nazwę IzML_Nazwa zmienić z Items na Products

16.8.5.5 Ukrywanie kolumny „JM”.

Należy użyć polecenia visible=”false” wprowadzając go w odpowiednie miejsce w pliku ItemsCatalog.aspx.

Poniżej zamieszczono linię z pliku w której należy dopisać polecenie.

<rad:GridBoundColumn DataField="Jm" HeaderText="<%$ Resources:StringsRes, KatalogTowarow_BoundFieldJedn %>" Visible="false">

16.8.5.6 Zmiana szerokości panelu dotyczącego prezentacji nazw grup towarów.

Przykład zwiększenia szerokości panelu dotyczącego prezentacji nazw grup towarów do 400px, standardowo ustawienie: 220.

Zmianę należy przeprowadzić w pliku: ItemsCatolog.aspx w sekcji:

<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">

<tr>

<td style="vertical-align: top; width: 220px" class="td_menu_tree">

<div id="mydiv" style="overflow: hidden; width: 220px">

<div>

<img alt="root" src="App_Themes/ThemeBlue/Images/folderRoot.png" />

<asp:LinkButton ID="lbGrupyTowarowe" runat="server" CssClass="paddTree" Text="<%$ Resources:StringsRes, KatalogTowarow_lblGrupyTowarow %>"

Font-Bold="true" Font-Underline="false" OnClick="LbGrupyTowaroweClick" Width="100px" />

</div>

16.8.5.7 Zmiana sortowania towarów na liście Towarów z kodu na nazwę.

W celu uzyskania domyślnego sortowania po nazwie na liście Towarów z poziomu aplikacji Pulpit Kontrahenta zmianę należy przeprowadzić w procedurze CDN.izamListaTowarow. W zapytaniach wyświetlających towary należy zmodyfikować sortowanie: order by Kod na order by Nazwa.


Spis ilustracji

Rysunek 16.1 Internetowe usługi informacyjne. ................................................................................................................ 6

Rysunek 16.2 Ręczna kreacja katalogu wirtualnego, krok 1. .............................................................................................. 7

Rysunek 16.3 Ręczna kreacja katalogu wirtualnego, krok 2. .............................................................................................. 7

Rysunek 16.4 Właściwości katalogu wirtualnego Pulpit Kontrahenta, zakładka Dokumenty. ........................................... 8

Rysunek 16.5 Internetowe usługi informacyjne, Ograniczenia ISAPI i CGI. ........................................................................ 9

Rysunek 16.6 Internetowe usługi informacyjne, Ograniczenia ISAPI i CGI, Zmiana opcji. .................................................. 9

Rysunek 16.7 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie puli aplikacji. ...................................................................... 10

Rysunek 16.8 Internetowe usługi informacyjne, właściwości zaawansowane puli aplikacji. ........................................... 10

Rysunek 16.9 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie aplikacji. ............................................................................ 11

Rysunek 16.10 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie aplikacji. .......................................................................... 11

Rysunek 16.11 Karta osoby, hasło dostępu do Pulpitu Kontrahenta. .............................................................................. 12

Rysunek 16.12 Karta osoby, zakładka: Role. ..................................................................................................................... 13

Rysunek 16.13 Edycja Roli, zakładka: Prawa. .................................................................................................................... 14

Rysunek 16.14 Konfiguracja, zakładka WWW, Parametry................................................................................................ 16

Rysunek 16.15 Konfiguracja, zakładka Sprzedaż, Parametry2: ustawienia SMTP. ........................................................... 17

Rysunek 16.16 Karta towaru, zakładka Aplikacje. ............................................................................................................ 17

Rysunek 16.17 Konfiguracja, zakładka WWW, Prezentacja towarów. ............................................................................. 18

Rysunek 16.18 Karta kontrahenta, zakładka Inne, sekcja Pulpit Kontrahenta. ................................................................ 19

Rysunek 16.19 Karta kontrahenta, lista Magazynów ....................................................................................................... 20

Rysunek 16.20 Klasa atrybutu o typie Załączniki. ............................................................................................................. 21

Rysunek 16.21 Karta towaru, zakładka Załączniki. ........................................................................................................... 21

Rysunek 16.22 Karta towar, jednostka pomocnicza ......................................................................................................... 22

Rysunek 16.23 Artykuły, wybór jednostki pomocniczej ................................................................................................... 22

Rysunek 16.24 Artykuły, wybór jednostki pomocniczej domyślnej .................................................................................. 22

Rysunek 16.25 Prezentacja jednostki pomocniczej .......................................................................................................... 23

Rysunek 16.26 Karta towaru, zakładka Opisy i tłumaczenia. ............................................................................................ 23

Rysunek 16.27 Tłumaczenia w wersji językowej. ............................................................................................................. 24

Rysunek 16.28 Okno logowania. ....................................................................................................................................... 24

Rysunek 16.29 Sekcja: Witamy w Pulpicie Kontrahenta. .................................................................................................. 25

Rysunek 16.30 Zmiana wersji językowej interfejsu. ......................................................................................................... 25

Rysunek 16.31 Strona startowa. ....................................................................................................................................... 26

Rysunek 16.32 Informacje na temat zalogowanej osoby i firmy, do której dana osoba przynależy. ............................... 26

Rysunek 16.33 Funkcje aplikacji. ...................................................................................................................................... 27

Rysunek 16.34 Wersja aplikacji......................................................................................................................................... 27

Rysunek 16.35 Sekcja: Informacje. ................................................................................................................................... 27

Rysunek 16.36 Podstawowe elementy widoczne niezależnie od wybranej funkcji. ........................................................ 28

Rysunek 16.37 Podstawowe elementy widoczne przy wykorzystaniu wszystkich funkcji ............................................... 28

Rysunek 16.38 Okno: Dane Kontrahenta. ......................................................................................................................... 28

Rysunek 16.39 Zmiana magazynu. .................................................................................................................................... 31

Rysunek 16.40 Zmiana hasła. ............................................................................................................................................ 31

Rysunek 16.41 Poprawne wykonanie operacji zmiany hasła. .......................................................................................... 32

Rysunek 16.42 Wyszukiwarka, Artykuły. ......................................................................................................................... 32


Rysunek 16.43 sekcja: Artykuły. ....................................................................................................................................... 33

Rysunek 16.44 Szczegóły artykułu. ................................................................................................................................... 34

Rysunek 16.45 Szczegóły artykułu, zmiana jednostki ....................................................................................................... 34

Rysunek 16.46 Szczegóły dodawanego towaru. ............................................................................................................... 34

Rysunek 16.47 Szczegóły artykułu, informacje dodatkowe. ............................................................................................. 35

Rysunek 16.48 Szczegóły towaru, zamienniki. .................................................................................................................. 35

Rysunek 16.49 Funkcja: Twój koszyk, akcje. ..................................................................................................................... 36

Rysunek 16.50 Funkcja: Koszyk, Nagłówek. ...................................................................................................................... 36

Rysunek 16.51 Funkcja: Koszyk, zawartość koszyka. ........................................................................................................ 36

Rysunek 16.52 Klasa atrybutu, parametry Pulpitu Kontrahenta. ..................................................................................... 37

Rysunek 16.53 Funkcja: Koszyk, Informacje dodatkowe. ................................................................................................. 38

Rysunek 16.54 Funkcja: Opis zamawianego towaru. ........................................................................................................ 38

Rysunek 16.55 Funkcja: Twój koszyk, towary w koszyku. ................................................................................................. 39

Rysunek 16.56 Funkcja: Koszyk, odnośniki do kolejnych stron z listą towarów. .............................................................. 39

Rysunek 16.57 Funkcja: Koszyk, stan po usunięciu zamówienia. ..................................................................................... 39

Rysunek 16.58 Wczytywanie danych. ............................................................................................................................... 40

Rysunek 16.59 Funkcja: Koszyk, informacje prezentowane po złożeniu zamówienia. ..................................................... 40

Rysunek 16.60 Szczegóły złożonego zamówienia. ............................................................................................................ 40

Rysunek 16.61 Moje zamówienia, filtr. ............................................................................................................................ 41

Rysunek 16.62 Lista: Moje zamówienia. ........................................................................................................................... 41

Rysunek 16.63 Szczegóły zamówienia złożonego w Pulpicie kontrahenta. ...................................................................... 42

Rysunek 16.64 Szczegóły zamówienia, Akcje. ................................................................................................................... 42

Rysunek 16.65 Szczegóły zamówienia, sekcja: nagłówek zamówienia. ............................................................................ 43

Rysunek 16.66 Szczegóły zamówienia, sekcja: Informacje dodatkowe. ........................................................................... 43

Rysunek 16.67 Szczegóły zamówienia, sekcja pozycje zamówienia. ................................................................................ 43

Rysunek 16.68 Transport, filtr. ......................................................................................................................................... 44

Rysunek 16.69 Szczegóły paczki, Akcje. ............................................................................................................................ 45

Rysunek 16.70 Szczegóły paczki, sekcja: nagłówek paczki. .............................................................................................. 45

Rysunek 16.71 Szczegóły paczki, sekcja: Informacje dodatkowe. .................................................................................... 45

Rysunek 16.72 Szczegóły paczki, sekcja elementy. ........................................................................................................... 46

Rysunek 16.73 W realizacji, filtr. ....................................................................................................................................... 46

Rysunek 16.74 Lista: Rezerwacje. ..................................................................................................................................... 47

Rysunek 16.75 Szczegóły zamówienia złożonego w Pulpicie Kontrahenta. ...................................................................... 47

Rysunek 16.76 Moje oferty, filtr. ...................................................................................................................................... 47

Rysunek 16.77 Szczegóły oferty, Akcje. ............................................................................................................................ 48

Rysunek 16.78 Szczegóły oferty, sekcja: Nagłówek oferty. .............................................................................................. 49

Rysunek 16.79 Szczegóły oferty, sekcja: Informacje dodatkowe. .................................................................................... 49

Rysunek 16.80 Szczegóły oferty, sekcja: Znajdź element. ................................................................................................ 50

Rysunek 16.81 Szczegóły oferty, sekcja: Elementy. .......................................................................................................... 50

Rysunek 16.82 Nowe zapytanie. ....................................................................................................................................... 50

Rysunek 16.83 Wysyłanie zapytania do systemu Comarch ERP XL. ................................................................................. 51

Rysunek 16.84 Moje zapytania. ........................................................................................................................................ 51

Rysunek 16.85 Moje zapytania, wyszukiwarka. ................................................................................................................ 51

Rysunek 16.86 Moje zapytania, lista zapytań. .................................................................................................................. 52


Rysunek 16.87 Moje zapytania, szczegóły zapytania. ....................................................................................................... 52

Rysunek 16.88 Wyszukiwarka, lista płatności. .................................................................................................................. 53

Rysunek 16.89 Sekcja: moje płatności. ............................................................................................................................. 53

Rysunek 16.90 Szczegóły dokumentu. .............................................................................................................................. 54

Rysunek 16.91 Szczegóły dokumentu, sekcja: nagłówek faktury. .................................................................................... 54

Rysunek 16.92 Szczegóły dokumentu, sekcja: Opis. ......................................................................................................... 54

Rysunek 16.93 Szczegóły dokumentu, sekcja pozycje faktury. ......................................................................................... 55

Rysunek 16.94 Szczegóły dokumentu, sekcja płatności.................................................................................................... 55

Rysunek 16.95 Wyszukiwarka, promocje. ........................................................................................................................ 55

Rysunek 16.96 sekcja: Lista promocji. .............................................................................................................................. 55

Rysunek 16.97 sekcja: Szczegóły promocji. ...................................................................................................................... 56

Rysunek 16.98 sekcja: Szczegóły promocji. ...................................................................................................................... 56

Rysunek 16.99 sekcja: Koszyk. .......................................................................................................................................... 56

Rysunek 16.100 Szczegóły promocji, sekcja: nagłówek promocji ..................................................................................... 57

Rysunek 16.101 Szczegóły promocji, sekcja: Uwagi. ........................................................................................................ 57

Rysunek 16.102 Szczegóły promocji, sekcja: Wyszukiwarka. ........................................................................................... 57

Rysunek 16.103 Szczegóły promocji, sekcja: towary ........................................................................................................ 57

Rysunek 16.104 Nowa reklamacja. ................................................................................................................................... 58

Rysunek 16.105 Informacje wyświetlane po zgłoszeniu reklamacji. ................................................................................ 58

Rysunek 16.106 Moje reklamacje. .................................................................................................................................... 59

Rysunek 16.107 Moje zapytania, wyszukiwarka. .............................................................................................................. 59

Rysunek 16.108 Lista: Moje reklamacje. .......................................................................................................................... 60

Rysunek 16.109 Szczegóły reklamacji złożonej w Pulpicie Kontrahenta. ......................................................................... 60

Rysunek 16.110 Szczegóły reklamacji, Akcje. ................................................................................................................... 60

Rysunek 16.111 Szczegóły reklamacji, sekcja: nagłówek reklamacji. ............................................................................... 61

Rysunek 16.112 Szczegóły reklamacji, sekcja: Informacje dodatkowe. ............................................................................ 61

Rysunek 16.113 Szczegóły reklamacji, sekcja: Reklamowany towar. ............................................................................... 61

Rysunek 16.114 Szczegóły reklamacji, sekcja: Przyczyna reklamacji. ............................................................................... 61

Rysunek 16.115 Szczegóły reklamacji, sekcja: Rozpatrzenie reklamacji. .......................................................................... 62

Rysunek 16.116 Szczegóły reklamacji, sekcja: Realizacja reklamacji. ............................................................................... 62

Rysunek 16.117 Zlecenia serwisowe. ............................................................................................................................... 62

Rysunek 16.118 Moje zlecenia serwisowe, wyszukiwarka. .............................................................................................. 63

Rysunek 16.119 Lista: Moje zlecenia serwisowe. ............................................................................................................. 63

Rysunek 16.120 Szczegóły zlecenia serwisowego złożonego w Pulpicie kontrahenta. .................................................... 63

Rysunek 16.121 Szczegóły zlecenia serwisowego, Akcje. ................................................................................................. 64

Rysunek 16.122 Szczegóły zlecenia serwisowego, Nagłówek zlecenia serwisowego. ...................................................... 64

Rysunek 16.123 Szczegóły zlecenia serwisowego, Informacje dodatkowe. ..................................................................... 64

Rysunek 16.124 Szczegóły zlecenia serwisowego, Urządzenia. ........................................................................................ 65

Rysunek 16.125 Szczegóły zlecenia serwisowego, Czynności. .......................................................................................... 65

Rysunek 16.126 Szczegóły zlecenia serwisowego, Składniki. ........................................................................................... 65

Rysunek 16.127 Wyszukiwarka, produkcja. ...................................................................................................................... 66

Rysunek 16.128 sekcja: Lista zleceń produkcyjnych. ........................................................................................................ 66

Rysunek 16.129 sekcja: Szczegóły zlecenia produkcyjnego. ............................................................................................. 66

Rysunek 16.130 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Akcje. .............................................................................................. 67


Rysunek 16.131 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Nagłówek zlecenia produkcyjnego. ................................................ 67

Rysunek 16.132 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Informacje dodatkowe. .................................................................. 67

Rysunek 16.133 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Produkty. ........................................................................................ 67

Rysunek 16.134 Funkcje systemu Windows, aktywacja HTPC.......................................................................................... 69

Rysunek 16.135 Menadżer Internetowych usług (IIS), uwierzytalnianie anonimowe. ..................................................... 70

Rysunek 16.136 Edycja roli, prawo do Raportów ............................................................................................................. 71

Rysunek 16.137 Raporty ................................................................................................................................................... 72

Rysunek 16.138 Raporty, Zakupy w czasie ....................................................................................................................... 72

Rysunek 16.139 Raporty, Zakupy wg grup produktów ..................................................................................................... 73

Rysunek 16.140 Raporty, Zamówienia w czasie ............................................................................................................... 74

Rysunek 16.141 Raporty, Stan zobowiązań ...................................................................................................................... 75

Rysunek 16.142 Raporty, Uzyskane rabaty ....................................................................................................................... 76

Dokumentacja Użytkownika Systemu - download.comarch.comdownload.comarch.com/XL/ERP XL...

Documents

Transcript of Dokumentacja Użytkownika Systemu - download.comarch.comdownload.comarch.com/XL/ERP XL...