DM IDMSA - prezentacja dla inwestorów - czerwiec 2012

IPO Travelplanet S.A. case study

6 czerwca 2012

Prezentacja podmiotu

1

2

O nas

Historia naszej dziaalnoci jako domu maklerskiego siga 1993 roku. W 2005 roku, po przeprowadzeniu oferty publicznej wasnych akcji, stalimy si pierwszym biurem w Polsce biurem maklerskim notowanym na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie. Bdc jednoczenie spk publiczn i poredniczcym we wprowadzaniu papierw wartociowych do obrotu jestemy w stanie lepiej zrozumie oczekiwania naszych Klientw oraz pomc w sprostaniu wyzwaniom, jakie stawia przed nimi rynek. Kluczowe czynniki stanowice o przewadze naszej firmy to know-how i dowiadczenie pozwalajce na dostarczenie Klientom zindywidualizowanych rozwiza oraz elastyczno, dziki ktrej potrafimy szybko reagowa na potrzeby rynku.

O nas

3

zatrudnia blisko 200 osb, a sie Punktw Obsugi Klienta obejmuje 14 placwek (Krakw, Warszawa, d, Wrocaw, Pozna, Szczecin, Katowice, Kielce, Gliwice, Tarnw, Lublin, Olkusz, Nysa, Gdask).

prowadzi dziaalno maklersk w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 stycznia 2003 r.

koncentruje swoj dziaalno na czterech gwnych obszarach:

o usugi brokerskie, o zarzdzanie aktywami, o forex i rynki zagraniczne, o usugi korporacyjne: - pozyskiwanie kapitau dla firm, - transakcje i operacje kapitaowe, - hedging,

Kalendarium

4

Rok Wydarzenie

1993 powstaje Krakowski Dom Maklerski Spka Cywilna

1998 powstaje Krakowski Dom Maklerski Spka Akcyjna

2001 Krakowski Dom Maklerski S.A. zmienia nazw na Internetowy Dom Maklerski S.A.

2005 Spka przeprowadza wasn ofert publiczn akcji o wartoci 18 mln zotych i debiutuje jako pierwszy dom maklerski na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie

2006 Internetowy Dom Maklerski S.A. zmienia nazw na Dom Maklerski IDMSA

2011 IDEA TFI (spka z grupy DM IDMSA) debiutuje jako pierwsze Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych w Polsce na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie

Misja wytyczamy cieki

do sukcesu na rynku kapitaowymi i towarzyszymy tam

naszym Klientom

5

pozyskujc kapita dla naszych Klientw usuwamy bariery

rozwoju

stwarzamy inwestorom moliwo bogacenia

si na rozwoju najlepszych

pomagamy swoim partnerom

biznesowym osign zamierzone cele

strategiczne Kluczowe umiejtnoci stanowice o wartoci Firmy to: know-how, dowiadczenie, pasja dziaania nieszablonowo mylenia. Dziki nim tworzymy innowacyjne rozwizania dedykowane dla specyficznych potrzeb poszczeglnych Klientw.

Obszary aktywnoci DM IDMSA jako domu maklerskiego

6

DM IDMSA

Usugi brokerskie (obrt giedowy)

Operacje kapitaowe Rynek Forex Zarzdzanie portfelem

Doradztwo Inne operacje kapitaowe Rynek pierwotny Rynek niepubliczny

Oferta usug DM IDMSA

Gwne obszary

7

1. Dziaalno podstawowa. Oferta DM IDMSA obejmuje m.in. dziaalno brokersk, zarzdzanie aktywami, doradztwo inwestycyjne, operacje kapitaowe, przeprowadzanie ofert pierwotnych, doradztwo w dziedzinie fuzji i innych operacji kapitaowych.

2. Rynki zagraniczne (waluty, giedy). Dzia Rynkw Zagranicznych oferuje usugi zabezpieczania ryzyka kursowego dla przedsibiorstw oraz dostp do internetowej platformy transakcyjnej IDM Trader, a tym samym moliwo inwestowania na rynku FOREX i wiatowych giedach.

3. Konsulting i doradztwo. W zwizku z zamknitym ustawowo katalogiem czynnoci, jakie moe wykonywa dom maklerski na rzecz swoich klientw, pen gam usug o charakterze konsultingowym i doradczym (tj. doradztwo strategiczne i szczegowe, opieka nad spk po przeprowadzeniu oferty publicznej itp.) wiadczy (w 100% zalena) IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.

Oferta usug DM IDMSA 1 A.Usugi korporacyjne

Usugi korporacyjne to dla firm przede wszystkim alternatywa dla finansowania bankowego.

Usugi te obejmuj szerok ofert w zakresie pozyskiwania kapitau, w szczeglnoci poprzez rynek pierwotny, rynek niepubliczny oraz operacje kapitaowe.

Dom Maklerski wspiera Klientw w dugofalowej budowie biznesu, poczwszy od operacji przeksztaceniowych i transakcji na rynku niepublicznym, poprzez dziaania poprzedzajce wprowadzenie na gied (pre-IPO) i debiut na GPW, a po kolejne emisje papierw wartociowych.

8

Oferta usug DM IDMSA 1 B. Usugi korporacyjne

zakres oferty DM IDMSA w zakresie

usug korporacyjnych

9

pozyskiwanie finansowania spek

na rynku niepublicznym

zarzdzanie aktywami

przygotowywanie

prospektw emisyjnych oraz uzyskanie

stosownych decyzji i zezwole

opiek nad spk po zakoczeniu

oferty publicznej, w tym m.in.

penienie funkcji animatora

usugi w zakresie doradztwa

strategicznego, obejmujce m.in. wyceny i analizy

finansowe

realizacj transakcji fuzji i przej

aktywn promocj emisji i pozyskiwanie

inwestorw

realizacj kolejnych emisji papierw

wartociowych spek publicznych

oferowanie papierw wartociowych

w publicznym obrocie

przygotowywanie i realizacj programw

opcji menederskich

Oferta usug DM IDMSA 2. Usugi zarzdzania portfelem papierw wartociowych

10

1. Wygoda i profesjonalizm Obejmuje inwestowanie w imieniu Klienta powierzonych kapitaw w wybrane instrumenty rynku finansowego m.in..: akcje, prawa poboru, bony skarbowe, obligacje i inne dune papiery wartociowe. 2. Bezpieczestwo rodki przekazane do zarzdzania zdeponowane s na odrbnym rachunku bankowym, a zarzdzajcy nimi maj upowanienie do skadania zlece zakupu i sprzeday instrumentw finansowych w imieniu Inwestora. 3. Elastyczne strategie Dzia zarzdzania DM IDMSA oferuje Klientom rne strategie w zalenoci od indywidualnych skonnoci do podejmowania ryzyka oraz czasu trwania inwestycji.

Oferta usug DM IDMSA 3. Usugi brokerskie

chcc sprosta

indywidualnym potrzebom naszych Klientw

dostosowujemy si do ich wymogw cigle

wzbogacajc pakiet naszych usug przy optymalnym

wykorzystaniu tych, ktre ju istniej

11

otwieramy i prowadzimy rachunki inwestycyjne umoliwiajce kupno

i sprzeda akcji, obligacji, kontraktw terminowych

oraz innych instrumentw

poredniczymy w zawieraniu transakcji we wtrnym obrocie na warszawskiej

Giedzie Papierw Wartociowych (w tym transakcji pakietowych)

oferujemy akcje emitentw na rynku

pierwotnym - publicznym i niepublicznym

przyjmujemy i realizujemy zlecenia DDM

(Do Dyspozycji Maklera)

poredniczymy w zaciganiu kredytw na zakup

papierw wartociowych na rynku pierwotnym

i wtrnym we wsppracujcych z nami

bankach

Partner na lata

W drodze do realizacji celw naszych Klientw koncentrujemy si na budowaniu trwaych relacji biznesowych, cigym poszukiwaniu i wdraaniu nowych rozwiza. Proponowana wsppraca skada si z 3 etapw, ktre nieustannie nastpuj po sobie:

12

dokadna analiza sytuacji oraz potrzeb naszego Partnera, dobr

najkorzystniejszych rozwiza

wdroenie i realizacja wsplnie przygotowanego procesu

biece doradztwo oraz opieka merytoryczna po zrealizowanym

projekcie

Przykady dugoletniej wsppracy DM IDMSA z Klientami

13

Trion S.A.(Tras Tychy, Tras- Intur ) 11 lat wppracy: pierwsza oferta publiczna akcji kwiecie 2001 oferta publiczna akcji padzienik 2004, grudzie 2006, padziernik 2007 oferta niepubliczna akcji listopad 2005 publiczna oferta obligacji czerwiec 2006 wezwanie do sprzeday akcji marzec 2011

Zakady Misne Duda S.A. 7 lat wsppracy: pierwsza oferta publiczna akcji grudzie 2002 oferta publiczna akcji padziernik 2004, kwiecie 2007 oferta niepubliczna akcji padziernik 2004 (x 2) oferta obligacji wrzesie 2008

4fun Media S.A. 6 lat wsppracy: prywatna oferta akcji poprzedzajca pierwsz ofert publiczn akcji czerwiec 2005 pierwsza oferta publiczna akcji listopad 2010

Novitus S.A. 6 lat wsppracy: pierwsza oferta publiczna akcji grudzie 2005 oferta publiczna akcji kwiecie 2007 wezwanie do sprzeday akcji listopad 2010

Miraculum S.A. (Kolastyna, Laboratorium Kolastyna) 6 lat wsppracy prywatna oferta akcji poprzedzajca pierwsz ofert publiczn akcji czerwiec 2005 pierwsza oferta publiczna akcji stycze 2007 niepubliczna oferta obligacji listopad 2008, kwiecie 2009, padziernik 2009, grudzie 2009 (x3), marzec 2010 (x 3), kwiecie 2010 (x 2)

One- 2- One S.A. 6 lat wsppracy: pierwsza oferta publiczna akcji sierpie 2006 oferta obligacji wymiennych na akcje luty 2011

Bumech S.A. 5 lat wsppracy: niepubliczna oferta obligacji sierpie 2007, marzec 2009, grudzie 2009 (x 2), luty 2010, kwiecie 2010, maj 2010, sierpie 2010, grudzie 2010, luty 2011, kwiecie 2011, maj 2011 oferta obligacji wymiennych na akcje wrzesie 2007 (x 2) pierwsza publiczna oferta akcji grudzie 2008 oferta niepubliczna akcji marzec 2010 oferta warrantw subskrypcyjnych wrzesie 2010

Advadis S.A. 5 lat wsppracy: niepubliczna oferta obligacji czerwiec 2007, maj 2011, czerwiec 2011 oferta publiczna akcji z zachowaniem prawa poboru lipiec 2007 oferta niepubliczna akcji grudzie 2007

Hawe S.A. ( PBT Hawem Hawe Telekom) 4 lata wsppracy: niepubliczna oferta obligacji sierpie 2007, padziernik 2007 (x 4), listopad 2007, grudzie 2007, kwiecie 2009, grudzie 2009 (x 2), luty 2010, marzec 2010, kwiecie 2010 ( x 4), maj 2010, czerwiec 2010, lipiec 2010 (x 2), grudzie 2010 (x 3) oferta publiczna akcji luty 2008 oferta niepubliczna akcji wrzesie 2009

City Interactive S.A. 4 lata wsppracy: niepubliczna oferta obligacji lipiec 2007, wrzesie 2009, wrzesie 2010 pierwsza oferta publiczna akcji listopad 2007

Stan na: grudzie 2011

14

Udzia DM IDMSA Spka

49,97% Supernova IDM Fund S.A. fundusze private equity

80,27% Idea TFI S.A. fundusze inwestycyjne

100 % IDMSA.pl Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. usugi doradztwa finansowego

72,48% eFund Sp. z o.o. Fundusze venture capital

45,00% Polski Bank Przedsibiorczoci S.A. (wczeniej WestLB Bank Polska S.A. - bank

100 % Electus S.A. Usugi finansowe dla sektora suby zdrowia

12,17% INVESTcon GROUP S.A. Doradztwo finansowe dla MSP oraz jednostek samorzdu terytorialnego 10 % A-Z Finanse S.A. Doradztwo finansowe dla klientw indywidualnych

98 % Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (dawniej Electus Hipoteczny S.A. ) Obrt wierzytelnociami hipotecznymi

Tak rozbudowana Grupa Kapitaowa sprawia, e naszym Klientom moemy zaoferowa szerokie spektrum usug oraz zapewni uniwersalno finansowania.

Struktura Grupy Kapitaowej DM IDMSA

stan na dzie 6 czerwca 2012 r.

Nr 1 na rynku kapitaowym

10 powodw, dla ktrych DM IDMSA to najlepszy partner na rynku kapitaowym:

15

1.Dowiadczenie posiadamy ponad 10-letnie dowiadczenia w dziaaniach z zakresu operacji kapitaowych; 2.Sukcesy zrealizowalimy z powodzeniem kilkaset ofert akcji i obligacji o cznej wartoci blisko 9 mld z; 3.Profesjonalizm za nasz dziaalno otrzymalimy szereg nagrd i wyrnie, przyznawanych przez GPW oraz czoowe media branowe; 4.Niezaleno jestemy niebankowym brokerem, co zapewnia nam elastyczno w podejmowaniu dziaa i umoliwia szybk reakcj na potrzeby rynku 5.Kompleksowo rozbudowana grupa kapitaowa pozwala nam zaoferowa Klientom finansowanie projektw adekwatne do kadego etapu rozwoju spki

6.Elastyczno umiejtnoci naszego zespou oraz wieloletnie dowiadczenie sprawiaj, e z sukcesem realizujemy projekty 7.Relacje do kadego Klienta podchodzimy indywidualnie, stawiajc na dugoterminow, partnersk wspprac 8.Szycie na miar aktywnie poszukujemy niestandardowych i zindywidualizowanych rozwiza, dc do maksymalizacji sukcesu naszych Klientw 9.Etyka dziaamy w oparciu o najwysze standardy etyczne, co potwierdza wczenie akcji DM IDMSA w skad ekskluzywnego RESPECT Index, obejmujcego 22 spki speniajce najlepsze standardy w zakresie odpowiedzialnego zarzdzania wrd firm notowanych na GPW w Warszawie 10.Wiarygodno jako spka giedowa, co kwarta publikujemy raporty okresowe umoliwiajce biec ocen firmy, zaufao nam wielu Klientw powierzajc cznie blisko 5 mld z swoich oszczdnoci.

Wybrane nagrody i wyrnienia

I miejsce wrd domw maklerskich w pierwszym proczu 2011 r. pod wzgldem wartoci zrealizowanych emisji obligacji w zestawieniu przygotowanym przez dziennik Parkiet

I miejsce w kategoriach Rekomendacje i analizy oraz Poziom obsugi Klienta w rankingu na Najlepsze biuro maklerskie w 2010 r. przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorw Indywidualnych dla miesicznika Forbes

II pozycja w kategorii Najwiksza liczba IPO w 2010 r. w Rankingu Domw Maklerskich Home&Market

II pozycja w rankingu portalu IPO.pl i magazynu Manger - Najskuteczniejszy dom maklerski wg liczby przeprowadzonych debiutw na GPW w 2009 r.

III miejsce w rankingu Najefektywniejsi brokerzy na rynku nowych emisji akcji w 2008 r. przeprowadzonym przez dziennik Gazeta Prawna

I nagroda za wprowadzenie na gied najwikszej liczby nowych spek w 2007 r. przyznana przez Gied Papierw Wartociowych S.A.

I nagroda za najwiksz warto emisji spek notowanych ju na giedzie w 2007 r. przyznana przez Gied Papierw Wartociowych S.A.

I pozycja wrd domw maklerskich pod wzgldem liczby zrealizowanych IPO w latach 2004- 2007 w rankingu dziennika Parkiet

Najlepsze biuro maklerskie na rynku IPO 2007 r. wg iloci emisji pierwotnych i wtrnych w rankingu magazynu Forbes

Najlepsze biuro maklerskie na rynku pierwotnym w 2007 r. w rankingu dziennik Puls Biznesu

II miejsce za wprowadzenie najwikszej liczby nowych spek na gied w 2006 r. nagroda przyznana przez Gied Papierw Wartociowych S.A.

I miejsce w rankingu Najskuteczniejszy partner w drodze na gied (emisje do 50 mln z) przeprowadzonym przez portal IPO.pl i Magazyn CEO, pod patronatem Giedy Papierw Wartociowych S.A. w 2006 r.

16

Wadze spki

wieloletnie relacje z urzdami, instytucjami, inwestorami instytucjonalnymi i branowymi, nieosigalne dla najemnych szefw oddziaw zagranicznych korporacji

szybko podejmowania decyzji - brak zagranicznego zwierzchnika

osobiste zaangaowanie- zarzdzajcy s jednoczenie zaoycielami i kluczowymi akcjonariuszami grupy finansowej

17

Od 14 lat Zarzd DM IDMSA tworzy nieprzerwanie ten sam stay zesp zarzdzajcy (2 osoby) gwarantuje to:

Wadze spki- Zarzd: Grzegorz Leszczyski - Prezes Zarzdu

Grzegorz Leszczyski jest Prezesem Zarzdu i jednym z gwnych akcjonariuszy DM IDMSA. Posiada licencj maklera giedowego nr 299.Ukoczy studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoy Gwnej Handlowej w Warszawie, gdzie przez dwa lata prowadzi zajcia dydaktyczne w Katedrze Rynkw Kapitaowych. W latach 1993-94 zarzdza Domem Maklerskim Instalexport SA, pracowa take w Ministerstwie Przeksztace Wasnociowych na stanowisku Asystenta Koordynatora Programu Powszechnej Prywatyzacji. W kolejnych latach peni funkcj Prezesa Zarzdu m.in. DM Certus Sp. z o.o. oraz DI Bank Wsppracy Europejskiej S.A., pracowa take w Optimus Pro Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Inwestycji oraz w Krakowskim Domu Maklerskim s.c. (obecnie DM IDMSA) jako Dyrektor Generalny. W 1998 r. zosta powoany na stanowisko Prezesa Zarzdu tej firmy. W 2005 roku wprowadzi DM IDMSA - jako pierwszy dom maklerski - na Gied Papierw Wartociowych w Warszawie. Zosta jednym z finalistw konkursu Przedsibiorca Roku organizowanego przez firm doradcz Ernst&Young.

Rafa Abrataski - Wiceprezes Zarzdu Rafa Abrataski jest Wiceprezesem Zarzdu i jednym z gwnych akcjonariuszy DM IDMSA.

Ukoczy studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagielloskim oraz Studium Menederskie pod patronatem Ministerstwa Przemysu i Handlu. Z rynkiem kapitaowym zwizany jest od poowy lat 90-tych, zdobywajc dowiadczenie i know-how w kilku instytucjach finansowych. W 1998 r. rozpocz prac w Krakowskim Domu Maklerskim (obecnie Dom Maklerski IDMSA) pocztkowo jako dyrektor, a nastpnie rwnie Czonek Zarzdu firmy. W 2002 r. zosta powoany na stanowisko Wiceprezesa Zarzdu. Posiada bogate dowiadczenie praktyczne w zakresie inwestycji kapitaowych, zarwno w spki publiczne, jak i niepubliczne, oraz pozyskiwania i organizowania rnorodnych form finansowania zewntrznego dla firm. Jako Czonek Zarzdu, a nastpnie Wiceprezes DM IDMSA nadzorowa przebieg oraz osobicie zaangaowany by w realizacj kilkudziesiciu ofert publicznych zarwno IPO, jak i SPO, a take realizacj projektw typu private equity i pre-IPO.

18

Akcjonariat DM IDMSA

19

12,05%

9,99%

6,76%

3,55%

0,85%

66,80%

Grzegorz Leszczyski

Warsaw Equity Investments sp. z o.o.

Abrataski Rafa

Dom Maklerski IDM SA

Leszczyski Henryk

Pozostae

(stan na dzie 6 czerwca 2012 r.)

40 spek wprowadzonych na rynek gwny GPW w Warszawie przez DM IDMSA (wprowadzenie zawsze w poczeniu z ofert publiczn) [1/3]

20

8. Travelplanet.pl S.A. 6 666 700 z lipiec 2005

10. TETA S.A. 31 420 610 z listopad 2005

6. Graal S.A. 21 896 130 z stycze 2005

12. Bankier.pl S.A. 25 125 000 z czerwiec 2006

14. Hyperion S.A. 35 000 000 z sierpie 2006

4. Ceramika Nowa Gala S.A. 35 000 000 z czerwiec 2004

7. Comp S.A. 24 030 000 z czerwiec 2005

9. DM IDMSA 18 000 000 z lipiec 2005

11. Novitus S.A. 47 889 000 z grudzie 2005

13. Gino Rossi S.A. 36 000 000 z czerwiec 2006

3. Elstar Oils S.A. 45 000 000 z maj 2004

2. ZM Duda S.A. 20 280 000 z grudzie 2001

1. Tras Tychy S.A. 12 000 000 z kwiecie 2001

Lp. Spka Warto Data

Stan na dzie: 1 czerwca 2012

5. Polcolorit S.A. 143 000 000 z listopad 2004

Najnowsze dane znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/realizations/search/

21

25. Energoinstal S.A. 82 800 000 z wrzesie 2007

27. Integer.pl 20 925 000 z padziernik 2007

23. P.R.I. Pol-Aqua S.A. 308 000 000 z lipiec 2007

22. Kredyt Inkaso S.A. 15 000 000 z maj 2007

24. Bomi S.A. 98 980 408 z lipiec 2007

26. Orze Biay S.A. 50 400 000 z padziernik 2007

21. NTT System S.A. 49 692 375 z marzec 2007

20. Gadu- Gadu S.A. 104 130 831 z luty 2007

19. Grupa Kolastyna S.A. 52 500 000 z stycze 2007

18. Monnari Trade S.A. 52 500 000 z grudzie 2006


17. Infovide-Matrix S.A. 32 500 000 z grudzie 2006

15. One- 2- One S.A. 13 000 000 z lipiec 2005 16. Arteria S.A. 15 480 000 z listopad 2006

Stan na dzie: 1 czerwca 2012 Najnowsze dane znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/realizations/search/

33. OPTeam S.A. 5 400 000 z lipiec 2010

32. Rank Progress S.A. 50 006 510 z czerwiec 2010

31. GPM Vindexus S.A. 1 751 628 z marzec 2009

30. Bumech S.A. 5 508 392 z grudzie 2008

29. Hardex S.A. 9 614 300 z marzec 2008

28. City Interactive S.A. 23 244 543 z listopad 2007


22

37. IDEA TFI S.A. 24 831 000 z luty 2011

40. Work Service S.A. 30 707 286 z marzec 2012

34. 4fun Media S.A. 14 400 000 z padziernik 2010 35. BSC Drukarnia Opakowa S.A. 52 500 000 z grudzie 2010

38. AB Agrowill Group 15 126 354 z czerwiec 2011

36. Polski Fundusz Hipoteczny S.A. 740 775 z luty 2011

39. Mex Polska S.A. 10 000 000 z wrzesie 2011



23

9. Drozapol- Profil S.A. 79 986 000 z stycze 2007

4. Tras- Intur S.A. 15 848 112 z grudzie 2006

3. Swarzdz Meble S.A. 34 622 283 z padziernik 2005

5. Masters S.A. 15 891 330 z grudzie 2006

2. ZM Duda S.A. 43 000 000 z padziernik 2004

1. Tras Tychy S.A. 4 836 366 z padziernik 2004

Lp. Spka Warto Data

32 publiczne oferty akcji spek giedowych zrealizowane przez DM IDMSA (bez IPO) [1/3]

6. Mostostal Zabrze Holding S.A. 60 797 980 z sierpie 2006

8. Swarzdz Meble S.A. 18 309 861 z listopad 2006

7. Jupiter NFI S.A. 26 072 204 z wrzesie 2006

10. Teta S.A. 20 000 000 z listopad 2006

Stan na dzie: 1 czerwca 2012 Najnowsze dane znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/realizations/search/

19. Ponar Wadowice S.A. 151 637 500 z padziernik 2007

18. Triton Development S.A. 101 832 368 z sierpie 2007

16. PPWK im. Romera S.A. 83 621 720 z lipiec 2007

15. Ceramika Nowa Gala S.A. 60 840 611 z lipiec 2007

14. FAM Grupa Kapitaowa S.A 9 741 735 z lipiec 2007

32 publiczne oferty akcji spek giedowych zrealizowane przez DM IDMSA (bez IPO) (2/3)

24

11. PKM DUDA S.A. 144 600 000 z kwiecie 2007

13. Ponar Wadowice S.A. 20 796 000 z kwiecie 2007

12. Novitus S.A. 25 000 000 z kwiecie 2007

17. ADS S.A. 121 209 600 z lipiec 2007

20. Tras- Intur S.A. 21 028 994 z padziernik 2007

21. Comp S.A. 143 256 144 z grudzie 2007



31. PBS Finanse S.A. 14 632 800 z wrzesie 2011

25

24. Hawe S.A. 100 225 776 z luty 2008

26. Optimus S.A. 18 768 216 z marzec 2008

22. Relpol S.A. 52 413 780 z stycze 2008

28. DM IDMSA 119 997 270 z lipiec 2008

30. Inwest Consulting S.A. 11 224 080 z padziernik 2009

23. Masters S.A. 25 539 637 z stycze 2008

25. Sanwill Holding S.A. 54 126 630 z luty 2008

27. PM Point Group S.A. 30 618 312 z lipiec 2008

29. Teta S.A. 22 375 968 z padziernik 2008

32 publiczne oferty akcji spek giedowych zrealizowane przez DM IDMSA (3/3)


32. Comp S.A. 3 097 822 z grudzie 2011


Doradcy

Przy realizacji zoonego procesu, jakim jest wejcie na GPW, konieczna jest wsppraca z dowiadczonymi, specjalistycznymi doradcami, ktrzy mog si poszczyci sukcesami w realizacji tego typu projektw.

Kady z doradcw realizuje specyficzn cz zada niezwykle istotnych z punktu widzenia powodzenia caoci procesu.

DM IDMSA peni rol gospodarza procesu, kompletujc zesp najlepszych doradcw i koordynujc ich prac.

Dotychczas w czasie realizowanych projektw DM IDMSA wsppracowa z ponad 100 podmiotami penicymi rol doradcw, takimi jak: kancelarie prawne, audytorzy itp..

26

Wsppracujemy z 40 biegymi rewidentami

27

Pen list biegych rewidentw znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/advisors/search/page:1/sort:short_name/direction:asc

Wsppracujemy z 24 doradcami prawnymi

28

Pen list doradcw prawnych znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/advisors/search/page:1/sort:short_name/direction:asc

Wsppracujemy z 16 doradcami finansowymi

29

Pen list doradcw finansowych znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/advisors/search/page:1/sort:short_name/direction:asc

Wsppracujemy z 8 audytorami

30

Pen list audytorw znajd Pastwo na stronie internetowej: http://www.pokapital.pl/advisors/search/page:1/sort:short_name/direction:asc

Corporate Social Responsibility

31

Dom Maklerski IDMSA od pocztku swojej

dziaalnoci dba nie tylko o jej biznesowy, ale rwnie

spoeczny wymiar. Jako podmiot gospodarczy

dziaamy w pewnym otoczeniu, ktrego

zrozumienie jest kluczem odpowiedzialnego biznesu.

Chcemy by utosamiani z wartociami takimi jak profesjonalizm,

uczciwo oraz odpowiedzialno.

Referencje

32

Dostp do wszystkich referencji DM IDMSA na stronie: http://www.pokapital.pl/realizations/search/

Kontakt

DM IDMSA

31-041 Krakw, May Rynek 7

tel. (12) 397 06 00, fax (12) 397 06 01

Infolinia: 0801 900 201

[email protected]

www.idmsa.pl

33

DM IDMSA - prezentacja dla inwestorów - czerwiec 2012

Documents

Transcript of DM IDMSA - prezentacja dla inwestorów - czerwiec 2012