Communauté de communes de la - Ville de Millery...Eléments méthodologiques de la 10 ème enquête...

Communauté de communes de la Vallée du Garon

Restitution des résultats de la 10ème

enquête consommateurs

20 MARS 2018

INTERVENANTS

►GAELLE BONNEFOY-CUDRAZ• Responsable urbanisme commercial• CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne

►DAVID SARRAZIN• Directeur associé• AID Observatoire

►CAROLINE AUBERT • Conseil commerce et urbanisme commercial • CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne

3

Eléments méthodologiques de la 10ème enquête consommateurs

► 6419 ménages interrogés sur la base de quotas géographiques (183 secteurs) et sociologiques

► Périmètre de 2,5 M d'habitants► Enquête réalisée entre mai et sept

2016 puis entre sept 2016 et janvier 2017

► Tous les 5 ans ► Enquête par téléphone en cati

• Sur la base de la question type « Où avez-vous fait votre dernier achat de … ? » se décline sur :

� 18 produits alimentaires, � 31 produits non alimentaires, � 3 prestations de services à la personne

• Questions complémentaires sur la restauration, les marchés , les produits bio, les producteurs

► Enquête web en complément 4

Eléments méthodologiques de la 10ème enquête consommateurs

► 3 secteurs d’enquête• BRIGNAIS• CHAPONOST• VOURLES / MILLERY / MONTAGNY

► Représentativité de l’échantillonnage de chaque secteur par la méthode des quotas (taille du foyer, profession et âge du chef de famille)

5

Méthodologie sur le territoire de la CCVG

Territoire

QUI?Les

ménages

QUOI?Les

produits

OU ?Les

destinations d'achats

COMBIEN?Les flux de

consommation

6

94 ménages interrogés

52 produits

3 secteurs d’habitation

Les produits de l'enquête ALIMENTAIRE DPH

FRUITS et LEGUMES FRAISPAIN FRAISPATISSERIE FRAICHECHARCUTERIE et PRODUITS TRAITEURPOISSON FRAIS, de CRUSTACES ou COQUILLAGES

VOLAILLE FRAICHE

VIANDE FRAICHELAIT ou d ŒUFS BEURRE YAOURTS FROMAGECHOCOLAT ou de CONFISERIESCAFE, THE, BISCUITS, CONFITURESBIERE, de SODAS, d EAUX MINERALESPATES, de RIZ, de SEMOULE, de CONSERVESVIN ou de CHAMPAGNEAPERITIFS ou d ALCOOLSPRODUITS SURGELESPRODUITS D ENTRETIEN PRODUITS DE TOILETTE

7

EQUIPEMENT DE LA PERSONNECHAUSSURES OU VETEMENTS DE SPORTCHAUSSURES DE VILLEVETEMENTS POUR ENFANTSVETEMENTS POUR ADOLESCENTSPRET A PORTER FEMININPRET A PORTER MASCULINLINGERIE FEMININESOUS-VETEMENTS OU VETEMENTS DE NUIT HOMMEARTICLES DE MAROQUINERIE OU DES BAGAGESBIJOUTERIE OU HORLOGERIEPRODUITS DE BEAUTEOPTIQUE LUNETTERIE

SERVICESPressingCoiffeurInstitut de beauté

MOBILIER ELECTRO DECO MOBILIER (VALEUR INFERIEURE A 350 EUROS)MOBILIER (VALEUR SUPERIEURE A 350 EUROS)LINGE DE MAISON OU DU TISSU AMEUBLEMENTELECTRO-MENAGERVAISSELLE, VERR, COUVERTS OU ARTS DE LA TABLELUMINAIRES, ARTICLES DE DECORATION

CULTURE LOISIRSAPPAREILS TV VIDEO PHOTOAPPAREILS HIFI, RADIO, INSTRUMENTS DE MUSIQUE

INFORMATIQUE et MULTIMEDIA ou CONSOLE de JEUX

APPAREILS TV VIDEO PHOTOCD, DVD et autres CONSOMMABLES MULTIMEDIAARTICLES DE SPORTJEUX ou JOUETSLIVRESREVUES, MAGAZINES ou JOURNAUX

BRICOLAGE JARDINAGE FLEURS OU PLANTES INTERIEURPLANTES SEMENCES PDTS JARDIN, ANIMALERIEARTICLES DE QUINCAI ET DU PETIT BRICOLAGEARTICLES DE GROS BRICOLAGE ET GROS MATERIAUXARTICLES DE REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS

Sommaire

►Evolution du potentiel de consommation►Les circuits de distribution fréquentés►L'activité commerciale et les polarités du territoire►Les locomotives commerciales du territoire►Le profil de clientèle►L'attraction interne et externe du territoire►Les nouvelles tendances de consommation►Synthèse et Enjeux

8

Le marché de consommation

Contexte national

10

Des mutations structurelles sur la consommation et le commerce

• Un consommateur exigeant, surinformé• Des modes de vie accélérés, fragmentés• La prégnance de l’univers Internet • Un contexte de critique de l’hyperconsommation• Dynamique économique et de consommation au ralenti

Une part consacrée aux achats de consommation courante qui ne cesse de diminuer :

41% en 1986 contre 32 % aujourd’hui

Un budget global des ménages qui ne progresse plus depuis 2006

Structure des dépense des ménages CCVG/France

11

51%

20%

10%

8%

12%

Alimentaire DPH Equip de la personneMobilier / Electro / Déco Bricolage JardinageCulture Loisirs

53%

19%

9%

11%

Moyenne France

8%

Dépenses des ménages

12

179 millions € de dépenses de consommation + 9% d’évolution depuis 2012

14 811 € de dépenses par ménage sur le territoire12 715 € au niveau national

+ 0,4% d’évolution depuis 2012

Evolution de la dépense par famille d'activité

13

16%

9%

9%

4%

-8%

6%

0%

0%

-4%

-16%

ALIMENTAIRE DPH

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE

MOBILIER ELECTRO DECO

BRICOLAGE JARDINAGE

CULTURE LOISIRS

DC (€) DC / menages (€)

Les circuits de distribution fréquentés

Dépenses par forme de vente en alimentaire

15

18%

18%

37%

41%

21%

15%

6%

6%

3%

6%

5%

4%

7%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

région lyonnaise

CCVG

Commerce de moins de 300 m² HypermarchéSupermarché Hard discountDrive Autre grande surfaceCommerce non sédentaire Autre

En % de la DC

Dépenses par forme de vente en alimentaire

16

1,0

1,5

5,8

0,1

0,5

-9

1,0

Autre

Commerce non sédentaire

Drive

Hard discount

Supermarché

Hypermarché

Commerce de moins de 300 m²

Evolution de l’emprise depuis 2012 en points

Dépenses par forme de vente en non alimentaire

17

30%

32%

9%

8%

48%

48%

1%

1%

10%

9%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

région lyonnaise

CCVG

Commerce de moins de 300 m² Hypermarché

Grande surface spécialisée Commerce non sédentaire

Internet Autre

Dépenses par forme de vente en non alimentaire

18

-1,6

2,0

-0,7

3,9

-1,0

-4,2

1,8

Autre

Vente à distance

Commerce non sédentaire

Grande surface spécialisée

supermarché et hard discount

Hypermarché

Commerce de moins de 300 m²

Evolution de l’emprise depuis 2012 en points

L'activité commercialeLes pôles commerciaux

Chiffres d’affaires

20

� Un chiffre d’affaires de la CCVG de 123 M€ en 2017

� Un doublement du CA depuis 2012+16 M€ en alimentaire+45 M€ en non alimentaire

� Leroy Merlin représente 70% de l’augmentation

� Secteur de VOURLES 58 M€ (*3)� BRIGNAIS 50 M€ (+34%)� CHAPONOST 15 M€ (+41%)

Chiffre d'affaires par famille

28

44

58

3

9

18

55

7 7

0

10

20

30

40

50

60

2012 2017

Alimentaire

Equipt personne

Mobilier…

Bricolage

Culture Loisirs

21

En M€

Chiffre d'affaires par commune

37

50

111514

58

0

10

20

30

40

50

60

70

2012 2017

BRIGNAIS

CHAPONOST

VOURLES MILLERYMONTAGNY

22

Chiffre d'affaires par formes de vente

23%

67%

6%

3%

en % du CA

commerces demoins de 300 m²grandes surfaces

commerces nonsédentairesautres formes devente

23

Une structure d'activité assez atypique- en alimentaire bonne représentativité du

commerce traditionnel ( petits commerces et commerces non sédentaires )

- En non alimentaire, forte prédominance des grandes surfaces

L'augmentation du CA profite surtout aux grandes surfaces : supermarchés et grandes surfaces spécialisées

La zone de chalandise du territoire

Provenance du CA alimentaire

25

65%9%

10%7%

9%


CCVG ORLIENAS SOUCIEU

ST GENIS LAVAL IRIGNY

AILLEURS

►Un CA alimentaire apporté à 65% par des ménages du territoire

►Des apports plus importants de la part des habitants de St Genis et Irigny qu'en 2012

26

27%

7%

10%9%4%5%

7%

7%2%

22%

CCVG ORLIENAS SOUCIEU ST GENIS LAVALIRIGNY PIERRE BENITE RESTE COPAMOOULLINS VIENNE AGGLO FRANCHEVILLEAILLEURS

►Un CA non alimentaire apporté à 27% par des ménages du territoire

►Une zone de chalandise qui s'est élargit depuis 2012

Provenance du CA non alimentaire ( global)

Zone de chalandise non alimentaire

27

28

47%

8%5%7%

5%2%2%3%

21%

CCVG ORLIENAS SOUCIEU ST GENIS LAVAL

IRIGNY RESTE COPAMO OULLINS

PIERRE BENITE FRANCHEVILLE AILLEURS

►Un CA non alimentaire apporté à 47% par des ménages du territoire

►Une zone de chalandise qui s'est légerementélargit depuis 2012

Provenance du CA non alimentaire ( sans Leroy Merlin)

Zone de chalandise non alimentaire sans Leroy Merlin Vourles

29


30

45

89

59

55

11

41

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BRIGNAIS CHAPONOST VOURLES

clientèle externeclientèle interne

Provenance du CA non alimentaire

31

25

46

9

75

54

91

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BRIGNAIS CHAPONOST VOURLES

clientèle externeclientèle interne

Les locomotives commerciales

Les locomotives commercialesenseignes réalisant les CA les plus importants du territoire

33

Qui sont les clients ?Le profil de clientèle

de la CCVG comparé à celui de la région lyonnaise et à celui des résidents

1 personne 14% (20%) (13%)

Taille du ménage

2 personnes 37% (34%) (42%)

3 personnes 13% (15%) (11%)

4 personnes 37% (31%) (34%)

CSP

Agriculteurs, ouvriers 7% (13%) (7%)

Employés, prof. Intermédiaires 34% (32%) (31%)

Artisans, commerçants, cadres 29% (23%) (25%)

Retraités, autres inactifs 30% (32%) (38%)

Profil de clientèle de la CCVG Profil de clientèle de la région lyonnaiseProfil des résidents

Le profil de clientèle est assez proche du profil de résidents : surreprésentation cadres et employés / professions intermédiaires / surreprésentation des familles Par rapport à la région lyonnaise, surreprésentation des familles et des cadres

Une clientèle plutôt familiale et CSP+

Revenus du ménage

0€ – 1500€8% (16%) (10%)

1500€ – 4500€ 66% (64%) (65%)

+ 4500€ 26% (18%) (26%)

Âge

-30 ans 11%

(18%)(14%)

+59 ans 34%

(34 %)(39%)

30-59 ans 55%

(48 %)(48%)Profil de clientèle de la CCVG

Profil de clientèle de la région lyonnaiseProfil des résidents

Le profil de clientèle est assez proche du profil de résidents Par rapport à la région lyonnaise, surreprésentation des plus hauts revenus et des actifs

Une clientèle aisée et active

Les flux de consommation

L'attraction et l'évasion commerciale

Où vont consommer les ménages ?

7%

20%

30%

82%

6%

11%

7%

10%

22%

32%

84%

66%

70%

17%

86%

75%

85%

83%

77%

67%

9%

14%

1%

8%

14%

8%

7%

Culture Loisirs 2012

Culture Loisirs 2017

Bricolage Jardinage 2012

Bricolage Jardinage 2017

Mobilier Déco 2012

Mobilier Déco 2017

Equipement personne 2012

Equipement personne 2017

Alimentaire DPH 2012

Alimentaire DPH 2017

Destinations d’achats des ménages

2017Territoire Vente à distance

2012Hors Territoire

En % de la DC

Oullins

3% (+1)

St Genis Laval

27% (-5)

Grigny

5% (+2)

Francheville

8% (-6)

Givors

5% (-3)

32%

(+10)

Augmentation de l’emprise

Emprise stable

Diminution de l’emprise

FLUX EN

ALIMENTAIRE

Lyon 1 - Lyon 2

15% (+6)(Confluence 3%)

St Genis Laval

32% (+2)

Givors

8% (-5)

10%

(+3)


Emprise stable


FLUX EN

EQUIPEMENT DE

LA PERSONNE

VAD

7% (-1)

Oullins

4% (+1)

Part Dieu

6% (+1)

Bron

5% (-2)

St Genis Laval

13% (-17)

Francheville

2% (-2)

21%

(+14)


Emprise stable


VAD

14% (+6)

Lyon 1 - Lyon 2

10% (+1)(Confluence 3%)

FLUX EN CULTURE-

LOISIR Lyon 3

6%

Givors

8% (-5)

Vienne Agglo

3% (+3)

Bron St Priest

6% (-2)

82%

(+50)


Emprise stable


FLUX EN BRICOLAGE

JARDINAGE

St Genis Laval

2% (-8)

Bron St Priest

3% (-6)

Givors/Grigny

4% (-13)

Tassin Centre

(-7)Francheville

2% (+1)

11%

(+5)


Emprise stable


FLUX EN MOBILIER

ELECTROMENAGER

DECORATION

VAD

14% (+7)

Limonest Dardilly

5% (+2)

St Priest - St Bonnet

28% (+9)

Lyon 2

2% (-3)

Givors

9%

Vienne Agglo

4% (+2)

St Genis Laval

5% (-8)

Loire

4% (-2)

FLUX EN

ALIMENTAIRE POUR

VOURLES MILLERY

MONTAGNY


Emprise stable


16%

(+2)

Givors

12% (-5)

St Genis Laval

25% (-6)

Grigny

16% (+4)

Irigny

11% (+9)

Brignais

7% (+3)

FLUX EN

ALIMENTAIRE

POUR BRIGNAIS


Emprise stable


37%

(+10)

St Genis Laval

43% (-6)

Francheville

4% (-3)

FLUX EN

ALIMENTAIRE

POUR CHAPONOST


Emprise stable


St Genis Laval

9%

32%

(+13)

Ste Foy lès Lyon

7% (-1)

Francheville

22% (-18)

Oullins

11% (+5)

FLUX EN

NON ALIMENTAIRE

POUR VOURLES

MILLERY

MONTAGNY


Emprise stable


St Genis Laval

14% (-5)

Givors

12% (-10)

VAD

8% (+3)14%

(+9)

12% (+4)

FLUX EN

NON ALIMENTAIRE

POUR BRIGNAIS


Emprise stable


6% (+5)VAD

10% (+4)

St Genis Laval

20% (-3)18%

(+4)

FLUX EN

NON ALIMENTAIRE

POUR CHAPONOST


Emprise stable


9% (+9)

St Genis Laval

19% (+5)

11%

(+5)

Francheville

6% (-4)

VAD

10% (+3)

FLUX POUR LES

SERVICES


Emprise stable


73%

(+3)

5% (+5)

St Genis Laval

13% (+2)

58%

(+5)

Francheville

5% (+3)

6%

41%

(+7)L'attraction interne du

territoire passe de 55%

à 62% entre 2012 et

2017

L'attractivité par produit

taux de couverture par famille d'activité

0

50

100

150

200

250

300

350

20172011

Ratio CA/DC

Une augmentation dans toutes les familles d'activités mais une couverture des besoins qui reste faible

Les points forts en alimentaire

81%

79%

47%

38%

38%

36%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PATISSERIE FRAICHE

PAIN FRAIS

CHARCUTERIE OU DESPRODUITS TRAITEUR

FRUITS ET LEGUMES FRAIS

VIANDE FRAICHE

VOLAILLE FRAICHE

FROMAGE

53

% attraction interne : part des achats des ménages réalises sur le territoire

Les points faibles en alimentaire

54

28%

28%

25%

24%

21%

21%

19%

17%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

LAIT, BEURRE, UFS, YAOURTS OU DES DESSLACTES

VIN OU DU CHAMPAGNE

CHOCOLAT OU DES CONFISERIES

CAFE THE BISCUITS CONFITURE

BIERE, DES SODAS, DES EAUX MINERALES

APERITIF OU DES ALCOOLS

PATES, DU RIZ, DE LA SEMOULE, DESCONSERVES

POISSON FRAIS, DES CRUSTACES OUCOQUILLAGES

SURGELES


Les points forts en non alimentaire

95%83%

69%66%65%64%

62%60%

49%41%

32%26%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

ARTICLES DE GROS BRICOLAGE ET GROS MATERIAUX

ARTICLES DE QUINCAI ET DU PETIT BRICOLAGE

PLANTES SEMENCES PDTS JARDIN, ANIMALERIE

COIFFEUR

INSTITUT DE BEAUTE

REVUES, MAGAZINES OU JOURNAUX

FLEURS OU PLANTES INTERIEUR

ARTICLES DE REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS

LUMINAIRES, ARTICLES DE DECORATION

OPTIQUE LUNETTERIE

NETTOYER DES VETEMENTS OU DU LINGE DE MAISON

ARTICLES DE SPORT

55


Les points faibles en non alimentaire

56

19%18%

16%14%

13%11%

10%9%

8%8%

6%6%6%

5%4%4%

3%3%3%3%

1%0%0%0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

LIVRES

PRODUITS ENTRETIEN

PETIT MOBILIER

CHAUSSURES DE VILLE

ELECTRO-MENAGER

GROS MOBILIER

APPAREILS TV VIDEO PHOTO

VETEMENTS POUR ENFANTS

SOUS-VETEMENTS OU VETEMENTS DE…

PRET A PORTER MASCULIN

VETEMENTS POUR ADOLESCENTS

CHAUSSURES OU VETEMENTS DE SPORT


Les nouvelles tendances de consommation

Zoom sur l’emprise d’internet en non alimentaire

58

Montant :8 M€ dépensés sur

internet en non alimentaire

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA OU CONSOLE DE…

LINGE DE MAISON OU DU TISSU AMEUBLEMENT

LIVRES

ELECTRO-MENAGER

APPAREILS TV VIDEO PHOTO

PETIT MOBILIER

CHAUSSURES OU VETEMENTS DE SPORT

JEUX OU JOUETS

APPAREILS HIFI, RADIO, INSTRUMENTS DE MUSIQUE

ARTICLES DE SPORT

CHAUSSURES DE VILLE

LUMINAIRES, ARTICLES DE DECORATION

VETEMENTS POUR ENFANTS

SOUS-VETEMENTS OU VETEMENTS DE NUIT HOMME

PRET A PORTER MASCULIN

VAISSELLE, VERR, COUVERTS OU ARTS DE LA…

BIJOUTERIE OU HORLOGERIE

CD, DVD ET AUTRES CONSOMMABLES MULTIMEDIA

PRODUITS DE BEAUTE

MAROQUINERIE

CCVG 2017

REGION LYONNAISE

Les achats de produits BIO : rythmes achats en fruits et légumes

59

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Au moinsune fois /

sem

2 à 3 foispar mois

1 fois parmois

Plusrarement

Jamais

CCVGRégion lyonnaise

Les achats de produits chez les producteurs

60

0

10

20

30

40

50

60

Au moinsune fois /

sem

2 à 3 foispar mois

1 fois parmois

Plusrarement

Jamais

CCVGRégion lyonnaise

Les achats de produits chez les producteurs

61

79

8

24

6

1812

16

3

79

920 22

1324

102

0102030405060708090

CCVGPérimètre enquête

Synthèse des principaux éléments

63

�Une augmentation du potentiel de consommation global, portée par l'augmentation du nombre de ménages. Une propension à consommer plutôt forte

�Circuits de distribution fréquentés : progression du drive en alimentaire et d'Internet et du petit commerce en non alimentaire

�Un doublement du chiffre d'affaires du territoire avec une hausse pour toutes les familles d'activité et tous les secteurs

�Un profil de clientèle favorable

�Evolution différenciée selon les pôles commerciaux�Une évasion qui diminue sur toutes les familles d'activité mais

qui reste à un niveau élevé pour la plupart des familles d'activité

Enjeux pour le territoire

64

�Capitaliser sur la bonne dynamique �Équilibre entre les différentes communes et les différentes

formes de vente �Soutenir la diversification du commerce

�Nouvelles activités sur les points faibles�Niveau de gamme des activités existantes

� Développer des services pour capter la consommation digitalisée�Complémentarité commerce physique / commerce en ligne

�Développer de nouvelles offres et services à la clientèle pour mieux répondre à leur besoin (gain de temps, circuits courts, salariés…. )

�Renforcement de l’intensité concurrentielle avec la modernisation de St Genis 2

A quoi sert l’enquête ?

65

Un observatoire aux services des entreprises et des territoires

Zone de chalandise

Approche de marché étude d'implantation

Positionnement d'un point de vente

Attractivité du centre ville Analyse

stratégique –schéma de développement commercial

Projet d'entreprise

Projet de territoire

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• ETUDE DE POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL ETUDE DE COMMERCIALITE

• ETUDE SUR UN SECTEUR D ACTIVITE • DONNEES SUR POLES COMMERCIAUX

SUR DEVIS

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Communauté de communes de la - Ville de Millery...Eléments méthodologiques de la 10 ème enquête...

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