Barometr nastrojow farmaceutycznych 2012 prezentacja

Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012

Barometr nastrojów farmaceutów 2012 badanie zrealizowane przez TNS Polska


Metodologia badania

■ Badanie zostało zrealizowane przy użyciu metodologii CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – wywiad telefoniczny

■ Zasięg badania: ogólnopolski

■ N=375 wywiadów z właścicielami lub współwłaścicielami aptek niezależnych lub należących do małych sieci do 10 aptek (N=400 w roku 2011)

■ Próba adresowa, losowa w 2012 roku

■ Próba adresowa, kwotowa w 2011 roku, z uwzględnieniem parametrów: wielkość miejscowości w której znajduje się apteka, lokalizacja apteki (przy ośrodku zdrowia vs apteka w innym miejscu)

■ 1. fala badania: 9-25 listopada 2011

■ 2. fala badania: 8-30 listopada 2012

Metoda badania

Termin realizacji

Próba

2


Charakterystyka aptek w 2012 roku

25 25 20 30

%

wieś miasto do 20 tys.

miasto 20-100 tys. miasto pow 100 tys.

Lokalizacja apteki Typ apteki

Wielkość miejscowości

%

94

6 apteka niezależna,

mała sieć do 10aptek

%

36

64

apteka przyośrodku zdrowia

z dala od ośrodkazdrowia

Podstawa: wszyscy badani, N=375

3


Cele badania

… koniunktury na rynku farmaceutycznym

… kondycji ekonomicznej aptek i ich rozwoju

… poczucia bezpieczeństwa w

biznesie

4

Poznanie nastrojów farmaceutów w kontekście:


2 Wyniki badania

Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 6

Wskaźnik nastrojów farmaceutów w 2012 roku

-41,2

-49,4

-49,4

-43,2

-43,3

-48,2

-49,3

-48,3

-34,1

-51,0

-43,8

-43,1

-43,5

-47,3

-44,7

-45,7

56 lat i więcej

46-55 lat

36-45 lat

26-35 lat

25 lat i mniej

19 lat i więcej

12-18 lat

7-11 lat

do 6 lat

miasta powyżej 100 tys.

miasta 20-100 tys.

miasta do 20 tys.

wieś

apteka niezależna

apteka należąca do mniejszej sieci aptek

ogółemOgół właścicieli

Przynależność do małej sieci

Wielkość miejscowości

Staż pracy jako właściciel

Wiek właściciela

Wskaźnik może przyjmować wartości od -100 do 100

+O,4

-9,0

-1,6

-2,5

-1,2

+2,7

-2,4

+5,3

-3,1

-2,8

0

-28,6

-0,8

-8,5

-3,3

+8,2

Zmiana w stosunku do

2011 r.


20%

24%

27%

29%

Zadowoleni, nie nastawieni na zmianę

Elastyczni, otwarci na zmianę

Bierni uczestnicy

Wielkomiejscy pesymiści

17% w roku 2011

30% w roku 2011

29% w roku 2011

24% w roku 2011

Segmentacja farmaceutów w kontekście oceny sytuacji aptek i perspektyw na przyszłość

NEW


Zadowoleni, nastawieni na zmianę 20%

Demografia: istotnie częściej są to apteki zlokalizowane z dala od ośrodków zdrowia, w regionie centralnym, prowadzone przez osoby w wieku 56 lat i więcej

Charakterystyka postawy właściciela: raczej zadowoleni z realizowanego przychodu oraz

osiąganej rentowności nie uważają, że prowadzenie apteki obecnie, jest cięższe

niż w roku ubiegłym, nie sądzą również, aby przyszły rok przyniósł pogorszenie sytuacji dla aptek

nie przewidują również, aby pacjenci zmienili swoje zachowania związane z kupowaniem leków na receptę, leków bez recepty czy innych produktów, dostępnych w aptece

nie przewidują zmiany w sytuacji na rynku w przyszłym roku, nie planują zatem działań naprawczych (pożyczki, wspólne działania z innymi aptekami, obniżanie cen)

nie inwestują oraz nie planują inwestycji na rok przyszły


Elastyczni, otwarci na zmianę

24%

NEW

Demografia: apteki przy ośrodkach zdrowia, są właścicielami apteki stosunkowo krótko (do 6 lat), realizują obroty na poziomie 100- 200 tys., w regionie zachodnim

Charakterystyka postawy właściciela:

raczej zadowoleni z realizowanego przychodu oraz osiąganej rentowności;

nie przewidują większych zmian w zachowaniach pacjentów w przyszłym roku;

rozwój swojej apteki w przyszłości widzą optymistycznie;

realizują inwestycje i planują kolejne (zwiększenie zatrudnienia, wydłużenie godzin prac, opieka farmaceutyczna, nowe wyposażanie, reklama i promocja);

w sytuacji problemów są nastawienie na aktywne działanie: współdziałanie z innymi aptekami, zaciągnięcie kredytu, nie rozważają zamknięcia apteki, obniżania cen produktów.


Bierni uczestnicy

27%

Demografia: apteki należące do małych sieci (do 10 aptek), prowadzone przez właścicieli w wieku 26-35 lat

Charakterystyka postawy właściciela: charakteryzują się brakiem jednoznacznej postawy w

stosunku do realizowanego obrotu, osiąganego zysku nie mają zdania, co do sytuacji aptek niezależnych w

przyszłym roku, nie wiedzą czy ich sytuacja poprawi się czy pogorszy

w sytuacji kryzysu, chcą przeciwdziałać problemom, ale brakuje im strategii działania, wskazują na wszystkie obszary, w najmniejszym stopniu są skłonni do zamknięcia apteki

nie realizują inwestycji, nie planują ich realizować w przyszłości


Wielkomiejscy pesymiści 29%

Demografia: apteki prowadzone przez osoby w wieku powyżej 56 lat, prowadzą aptekę od co najmniej 19 lat, apteki zlokalizowane w miastach powyżej 100 tys.

Charakterystyka postawy właściciela:

nie zadowoleni z realizowanego przychodu, zysku

uważają, że prowadzenie apteki w roku obecnym jest trudniejsze niż w ubiegłym, w ciemnych barwach widzą perspektywę roku przyszłego

w największym stopniu przewidują zmiany w zachowaniach pacjentów (ograniczenie zakupów wszystkich produktów, szukanie tańszych zamienników)

przewidują pogorszenie sytuacji aptek niezależnych w porównaniu do sieciowych

w przypadku pogorszenia się sytuacji apteki, zdecydowanie nie chcą obniżać cen, zaciągać kredytów, wykorzystywać rezerw finansowych, ponad połowa z nich rozważa zamknięcie apteki

nie realizują inwestycji i nie planują ich realizacji w roku przyszłym


Jakie obecnie są nastroje wśród farmaceutów?

12

Prowadzenie apteki

78% uważa, że jest trudniej niż w

ubiegłym roku (7% że jest łatwiej)

Opłacalność apteki

71% uważa, że opłacalność

spadnie (1% że wzrośnie)

Perspektywy rozwoju

19% jest z nich zadowolonych

(48% niezadowolonych)

Zachowanie pacjentów

55% uważa, że ograniczą

sprzedaż leków bez recepty

Rok 2011 – 78% trudniej, 1% łatwiej Rok 2011 – 74%

spadnie, 3% wzrośnie

Rok 2011 – 23% zadowolonych, 51%

niezadowolonych

Rok 2011 – 45% uważa, że pacjenci

ograniczą zakup leków bez recepty


Czy apteki się rozwijają?

36

63

tak, zrealizowałem (am) inwestycje

nie, nie zrealizowałem (am) żadnych inwestycji

odmowa odpowiedzi

Rok 2012 Rok 2011

40

59

1

Jakie mają plany inwestycyjne?


W jaki sposób apteki chcą się rozwijać?

2

5

5

11

23

41

Zmiana lokalizacji na

lepszą

Otwarcie kolejnej

placówki

Zwiększenie liczby

pracowników

Wydłużenie godzin

pracy

Nowe wyposażenie w

aptece

Wprowadzenie opieki

farmaceutycznej

%

A rok temu?

44%

24%

16%

8%

6%

3%


Czy apteki będą zwalniać personel?

13

75

13

tak, przewiduję redukcję zatrudnienia

nie, nie przewiduję redukcji zatrudnienia

nie wiem

Ale czy na pewno nie?


Jeśli nastąpi pogorszenie sytuacji finansowej apteki…

26 21 7 24 15 7

Zdecydowanie NIE Raczej NIE Ani TAK ani NIE

Raczej TAK Zdecydowanie TAK nie wiem

Są planowane zwolnienia 39%

Nie są planowane zwolnienia 47%


Co może wpływać na sytuację apteki?

Inne apteki

Współpraca czy konkurencja?

Pacjenci

Ograniczą zakupy leków czy nie?

Otoczenie prawne

Jak wpływa na aptekę nowa

ustawa refundacyjna?

Partnerzy biznesowi

Czy apteka

odczuwa jakieś wsparcie z ich

strony?


Jak będą zachowywać się pacjenci?

60

55

55

59

Title

Częściej niż w ubiegłym roku

Pytać farmaceutów o tańsze zamienniki leków

Nie będą wykupywać leków na receptę, ponieważ nie będzie ich na to stać

Ograniczać zakup leków sprzedawanych bez recepty

Ograniczać zakup artykułów innych niż leki (np. kosmetyków specjalistycznych,

artykułów higienicznych, itp.)

A rok temu?

70%

59%

56%

44%

Dlaczego? 6% obawia się, że społeczeństwo dalej zbiednieje


Czy można współpracować z konkurentem?

Strach przed aptekami sieciowymi

79% uważa, że będzie rosnąć konkurencja aptek niezależnych z aptekami sieciowymi (2011: 70%)

84% uważa, że konkurencja ta będzie trudna dla aptek niezależnych

85% uważa, że konkurencja będzie głównie na polu suplementów diety i

leków OTC

To może współpraca z innymi aptekami

niezależnymi?

45% dopuszcza taką możliwość, jeśli pogorszy się sytuacja

Ale rok temu myślało o tym 55% - inna apteka to nadal głównie konkurent, a nie partner


Wpływ nowej ustawy refundacyjnej

4

5

22

17

26

22

21

30

26

26

2011

2012

ustawa jest bardzo korzystna dla funkcjonowania mojej apteki

ustawa jest raczej korzystna dla funkcjonowania mojej apteki

ustawa jest ani korzystna ani niekorzystna dla mojej apteki

ustawa jest raczej niekorzystna dla funkcjonowania mojej apteki

ustawa jest bardzo niekorzystna dla funkcjonowania mojej apteki

Korzystna 26%

Korzystna 22%

Niekorzystna 47%

Niekorzystna 56%

20

Wpływ ustawy na funkcjonowanie apteki oceniany jest coraz bardziej negatywnie


Na kogo może liczyć właściciel apteki?

19

37

45

Dystrybutorzy (hurtownie)

Izby farmaceutyczne

Producenci

Samorząd aptekarski

Inni farmaceuci 38

39

23

26

53

21

39

41

19

32

54

14

0 0 0 Źle ocenia wsparcie z ich strony Ani dobrze, ani źleDobrze ocenia wsparcie z ich strony

Właściciele aptek odczuwają w największym stopniu wsparcie ze strony dystrybutorów.

Najmniejsze wsparcie płynie od kolegów „po fachu” – innych farmaceutów.


Nadzieje i obawy związane z apteką w roku 2013

22

2% właścicieli aptek uważa, że ogólnie będzie

lepiej

72% właścicieli aptek uważa, że ogólnie będzie

gorzej

Czego się obawiają?


Największe obawy w roku 2013

13

12

7

6

5

4

3

3

konieczność zamknięcia

apteki

spadająca rentowność

rozwój konkurencji /

otwarcie nowych aptek

zubożenie społeczeństwa i

mniejsze zakupy leków

zmniejszy się ilość

pacjentów / spadek obrotu

konkurencja ze strony

aptek sieciowych

zmiany w prawie

farmaceutycznym

bardzo częste zmiany listy

leków refundowanych

%

A sprzedaż leków?

52% uważa, że spadnie sprzedaż leków na receptę

43% uważa, że spadnie sprzedaż leków dostępnych bez recepty

ALE: rok temu uważało tak 61%

ALE: rok temu uważało tak 30%


Aneta Tyborowska [email protected] M: 504 135 603

Marta Barankiewicz [email protected] M: 505 135 609

TNS Polska | Wspólna 56, 00-687 Warszawa| T: 48 22 598 98 98| www.tnsglobal.pl

dziękujemy

24

Barometr nastrojow farmaceutycznych 2012 prezentacja

Documents

Transcript of Barometr nastrojow farmaceutycznych 2012 prezentacja