Asseco Poland wśród 10 największych spółek informatycznych w Europie

Rzeszów, 10 października 2008

Agenda

� Wprowadzenie

� Wyniki finansowe

� Fuzje i przejęcia

1

Asseco Poland – podstawowe informacje

Profil firmy Dane giełdowe

PLN m EUR m

Kapitalizacja 4 499 1 304

Free float 2 771 803

Średni dzienny obrót na GPW

16,4 4,8

Liczba akcji –pro forma

77 567 108

Adam Góral

10,4%Akcje własne

15,0%

Pozostali

ok. 61,6%

ING OFE

7,2%

CU OFE BPH CU WBK

5,8%

Źródło: GPW, stan na dzień 6 października 2008

2

� Największa firma informatyczna w

Polsce i Europie Środkowo-

Wschodniej

� Lider w produkcji oprogramowania

dla banków i przedsiębiorstw

� Lider międzynarodowej grupy

informatycznej

� Doświadczenia w prowadzeniu

największych projektów

informatycznych (ZUS, PKO BP)

� Obecność w 15 krajach Europy

� Stabilna sytuacja finansowa

� Ponad 8 500 pracowników

Akcjonariat

Grupa Asseco w Europie

� Jedna z największych grup informatycznych w Europie

� Ponad 8500 pracowników� Wiodąca pozycja w wielu sektorach IT

3

Oprogramowanie dla ubezpieczeń i

administracji publicznej

Początek budowy Asseco EE

FIBa Software: oprogramowanie dla banków

Net Consulting: integracja

Pexim: oprogramowanie dla banków

Logos: systemy autentykacji

Arbor Informatika: oprogramowanie dla telekomunikacji

Pexim Cardinfo: obsługa bankomatów

i POS

Antegra: oprogramowanie dla banków

Oprogramowanie dla sektora finansowego i administracji publicznej

Największa firma IT na Słowacji

Oprogramowanie i usługi integracyjne

Jedna z największych firm IT w Republice

Czeskiej

Początek budowy Asseco DACH

Automation & Productivity: oprogramowanie ERP

matrix42: Lifecycle Management Software

Uniquare Software Development: oprogramowanie dla sektora finansowego

Asseco w Polsce

Bankowośćśćśćść

Administracja publiczna

Przedsięęęębiorstwa (kluczowe)

Przedsięęęębiorstwa Rolnictwo

Telekomunikacja

Słłłłużżżżba zdrowia

Integracja infrastruktury IT

4

Słłłłużżżżby mundurowe

Ubezpieczenia

Utilities

Asseco Poland na tle europejskich firm IT

Kapitalizacja giełdowa (mln EUR)

2 690

1 854

1 715

1 225

916

835

817

682

654

603

199

163

3 962

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

SAP AG

CAP GEMINI SA

INDRA SISTEMAS SA

ATOS ORIGIN SA

LOGICACMG PLC

ASSECO POLAND SA

SOFTWARE AG

DIMENSION DATA HOLDINGS PLC

MISYS PLC

TIETOENATOR OYJ

ALTEN

TEMENOS GROUP AG

COMPUTACENTER PLC

COMARCH SA

33 083

Źródło: Bloomberg, stan na dzień 6 października 2008

4

Agenda

5

� Wprowadzenie

� Wyniki finansowe

� Fuzje i przejęcia

502

1168

1H 2007 1H 2008

Wyniki finansowe Grupy AssecoI półrocze 2008

7

15%17%EBIT

11%13%Netto

18%21%EBITDA

Marżżżże

164%57,2150,8Zysk netto

158%77,5199,6EBIT

166%92,1244,8EBITDA

133%501,81167,9Przychody

zmiana1H 20071H 2008PLN mln

Przychody

133%

78

200

1H 2007 1H 2008

57

151

1H 2007 1H 2008

EBIT Zysk netto

158% 164%

Wyniki finansowe Grupy AssecoI półrocze 2008 – struktura sprzedaŜy

PRODUKTY

133%501,81167,9

131%120,3278,1Administracja publiczna

181%132,6372,7Przedsiębiorstwa

108%248,9517,1Bankowość i finanse

zmiana1H 20071H 2008PLN mln

SEGMENTY RYNKU

133%501,81167,9

3540%0,518,2Pozostałe

9%34,938,1Telco

-27%61,744,9Outsourcing

25%115,2144,1Sprzęt i infrastruktura

249%89,6312,7Oprogramowanie i usługi obce

205%199,9610,0Oprogramowanie i usłłłługi włłłłasne

zmiana1H 20071H 2008PLN mln Outsourcing

4%

Telco

3%Pozostałe

1%

Opr. i usł. własne

52%

Opr.i usł. obce

27%

Sprzęt

13%

Administracja publiczna

24%

Bankowość i finanse

44%.

Przedsiębiorstwa

32%

8

Oczekiwania rynkowe na 2008

9

2920

1282

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Oczekiwania

rynkowe na 2008

2007

453

237

0 100 200 300 400 500

Oczekiwania

rynkowe na

2008

2007

301

165

0 50 100 150 200 250 300 350

Oczekiwania

rynkowe na

2008

2007

+128%

+91% +82%

Źródło: Spólka, oczekiwania rynkowe na podstawie średniej prognoz 10 biur maklerskich

Przychody

Zysk nettoEBIT

Agenda

� Wprowadzenie

� Wyniki finansowe

� Fuzje i przejęcia

1

Efekty fuzji z Prokom Software i ABG

� Zdobycie nowych znaczących klientów: ZUS, Grupa PZU, Poczta Polska i inne

� Dostęp do szerokiej grupy wykwalifikowanych inżynierów IT

� Oszczędności kosztowe rzędu PLN 80 mln w ujęciu rocznym –

pełny efekt w 2009

� Celem było objęcie 100% biznesu spółki

� Możliwość uporządkowania aktywów wewnątrz Grupy Asseco

� Stworzenie silnych pionów biznesowych opartych o oprogramowanie

i usługi własne

� Przeniesienie wszelkiej działalności integracyjnej do Asseco Systems

� Potencjalne oszczędności wynikające z dalszej restrukturyzacji zatrudnienia

Fuzja z Prokom Software

Fuzja z ABG

11

Polityka ekspansji zagranicznej

Zasady Asseco

� Budowa silnej grupy spółek mającej możliwość konkurowania z dużymi

międzynarodowymi liderami IT

� Model federacji

� Kontynuacja realizacji strategii przejmowanych podmiotów

� Współodpowiedzialność za budowę wartości� Solidne fundamenty i transparentność działań

Korzyśśśści dla nowych spółłłłek

� Partnerstwo w silnej międzynarodowej grupie

� Silne wsparcie finansowe

� Rozpoznawalne marka

� Potencjał ludzki – ponad 8500 pracowników

� Długa lista produktów, certyfikatów i referencji

� Dostęp do nowych rynków poprzez istniejącą siatkę sprzedaży

12

Asseco Slovakia – pierwszy projekt

13

Grudzieńńńń 2004

� AssetSoft (obecnie Asseco Slovakia) – Słowacka firma IT zostaje członkiem

Grupy Asseco

� Przychody: PLN 50 mln, zysk netto: PLN 8 mln,

zatrudnienie: 300+ osób

� Wartość spółki: około PLN 87 mln

Wrzesieńńńń 2006 – Debiut giełdowy na GPW

Wrzesieńńńń 2008

� Asseco Slovakia – największa spółka IT

na Słowacji, Czechach i Austrii

� Przychody*: ok. PLN 500 mln, zysk netto*: ok. PLN 45 mln,

zatrudnienie: 2000+ osób

� Kapitalizacja giełdowa: około PLN 600 mln* Oczekiwania analityków giełdowych

Projekt Asseco South Eastern Europe

14

Grudzieńńńń 2006

� Pierwsze akwizycje w Rumunii: Fiba Software i Net Consulting, następnie

pozostałe: Pexim, Pexim Cardinfo, Antegra, Logos i Arbor Informatika

mieszczące się na terytorium Serbii i Chorwacji

� Wartość nabytych udziałów około EUR 70 mln

Wrzesieńńńń 2008

� Konwersja udziałowców

mniejszościowych

� Asseco Poland kontroluje ok. 64%

� Pozostałe 36% w rękach

zarządów/założycieli

� Oczekiwany zysk netto ok. EUR 15 mln

� IPO planowane na Q4 2008

Dalszy rozwój Grupy Asseco

Asseco DACHNa bazie matrix42, AP, Uniquare+ nowe akwizycje

Asseco South Western EuropePlanowane nowe akwizycje

15

Asseco Eastern EuropeNa bazie Sintagma + nowe akwizycje

Kontakt

16

Dyrektor Działłłłu PR i RIKatarzyna DrewnowskaTel: +48 (22) 574 86 99Mob.: +48 609 132 648E-mail: Katarzyna.Drewnowska@asseco.pl