Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów...
-
Upload
siecinwestorowkpt -
Category
Business
-
view
1.771 -
download
0
description
Transcript of Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów...
EFICOM S.A. Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie
nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
EFICOM – European and Financial Consulting
EFICOM S.A. jest niezależną firmą doradczo - inwestycyjną działającą od 10 lat na rynku polskim oraz rynkach Europy
Środkowej i Wschodniej
EFICOM S.A. doradztwo finansowe, wszystkie możliwe źródła finansowania: private equity, fundusze UE, inwestorzy indywidualni, rynek kapitałowy, finansowanie dłużne
EFICOM S.A. pozyskał dla swoich klientów ponad 200 mln euro funduszy UE
www.eficom.pl
EFICOM S.A. i NewConnect
1999 r. powstanie EFICOM Sp. z o.o.
1999-2004 – realizacje dużych kontraktów Unii Europejskiej
2005-2009 – obsługa korporacji i dużych firm w zakresie finansowania UE i montażu finansowego projektów
2007 – debiut na NewConnect, EFICOM S.A. jako spółka
inwestycyjno – konsultingowa, 35 % akcji w wolnym obrocie
2008 – Autoryzowany Doradca rynku NewConnect
2009 – EFICOM S.A. członkiem Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców Rynku NewConnect, Anna Nietyksza Wiceprezes Stowarzyszenia
2009 – przeprowadzona pierwsza oferta prywatna spółki MEW S.A.
www.eficom.pl
Korzyści z debiutu na NewConnect
Łatwość pozyskania kapitału w ofercie prywatnej albo w ofercie publicznej Szybkie procedury
Niskie koszty transakcji Uzyskanie wyceny rynkowej
Doprecyzowanie strategii rozwoju Optymalizacja procesów zarządzania spółką
Szybszy rozwój firmy dzięki zasileniu kapitału Łatwość uzyskania kredytu
Ograniczone obowiązki informacyjne Wzrost rozpoznawalności na rynku i w mediach
Status spółki giełdowej – prestiż Wiarygodność wśród klientów
Tworzenie programów motywacyjnych www.eficom.pl
NewConnect a rynek główny – wymogi
Rynek Główny (rynek regulowany)
NewConnect
(rynek alternatywny)
Oferta publiczna (prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne zatwierdzane przez
KNF)
Spółka z historią
Wielkość spółki 10 mln euro
Oferta prywatna (dokument informacyjny zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę) albo
Oferta publiczna
Spółka może być start up-em
GPW
www.eficom.pl
NewConnect – podstawowe wskaźniki
30 sierpień 2007 – uruchomienie rynku NewConnect
Inwestorzy
inwestorzy indywidualni instytucje finansowe
fundusze inwestycyjne
26 nowych debiutów na rynku NewConnect wobec 13 nowych debiutów na rynku głównym GPW w roku 2009 Połowa spółek odnotowała straty
Liczba notowanych spółek - 115
Kapitalizacja – 3 mld 346 mln zł (stan na dzień 3 marca 2010 r.)
Wartość obrotów – 14 mln 987 tys. zł (stan na dzień 3 marca 2010 r.)
www.eficom.pl
Technologie; 14
IT; 11
Handel; 13
Inwestycje; 10
Media; 10Finanse; 9
Budownictwo; 12
Inne; 39
NewConnect – struktura branżowa według liczby spółek
Luty 2010Źródło: GPW
www.eficom.pl
NewConnect a rynek główny – podobieństwa
Rynek NewConnect jest rynkiem alternatywnym, jednak działającym w
zorganizowanym systemie obrotu, system WARSET
Akcje są zdematerializowane i przechowywane w KDPW
Spółki podlegają tym samym rygorom wynikającym z bycia spółką publiczną, np.
min. 5 osobowa Rada Nadzorcza
Analogiczny sposób przekazywania informacji dla GPW i KNF za pomocą
elektronicznego systemu EBI i ESPI, jednak rynek główny tylko ESPI
Możliwość przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek główny GPW
www.eficom.pl
NewConnect a rynek główny – różnice i szanse
Rynek NewConnect – głównie oferty prywatne, w przeciwieństwie do rynku
głównego, na którym obowiązują oferty publiczne (prospekt
emisyjny/memorandum informacyjne)
Rynek główny - bardziej płynny od rynku NewConnect
NewConnect - uproszczone wymogi informacyjne
NewConnect - krótszy okres przygotowania spółki do debiutu
Możliwość pozyskania kapitału na start upy
Łatwiejsze finansowanie planów inwestycyjnych spółek notowanych na rynku
NewConnect (szybszy dostęp do kapitału)
www.eficom.pl
Obowiązki informacyjne
Rynek Główny NewConnect
Raporty bieżące
Raporty kwartalne
Raporty półroczne ( audyt)
Raporty roczne ( audyt)
Raporty bieżące
Raporty kwartalne
Raporty roczne (audyt)
Uproszczone wymogi informacyjne
www.eficom.pl
Pozyskiwanie inwestorów
Oferta publiczna – skierowana do nieograniczonej liczby osób za
pośrednictwem domów maklerskich
Oferta prywatna – skierowana bezpośrednio do wybranych inwestorów
(maksymalnie 99 osób). Nie wyklucza to skierowanie oferty do instytucji
finansowych (np. Funduszy)
EFICOM S.A. doradza przy wyborze zarówno typu oferty, jak również
potencjalnych inwestorów
www.eficom.pl
NewConnect – proces przygotowania spółki
Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Przekształcenie spółki w spółkę akcyjną, albo utworzenie takiej spółki
Dostosowanie organizacyjne i formalno – prawne spółki do wymogów spółki giełdowej
Analiza i ocena projektów inwestycyjnych Zaproponowanie optymalnych źródeł finansowania
Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego i ewentualnej nowej emisji
Przygotowanie memorandum informacyjnego dla inwestorów
Doradztwo w zakresie działań marketingowych i promocyjnych skierowanych do inwestorów
Szkolenie dla kadry zarządzającej i pracowników (obowiązki informacyjne)
Przygotowanie wyceny spółki
Koordynacja działań wszystkich podmiotów: biegłego rewidenta, kancelarii prawnej
www.eficom.pl
NewConnect – wprowadzenie do obrotu
Przygotowanie dokumentu informacyjnego
Umowa z Animatorem Rynku lub Market Makerem
,,Dematerializacja’’ akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
Przygotowanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
Działania marketingowo – promocyjne związane z debiutem
Obsługa spółki w zakresie obowiązków informacyjnych przez Autoryzowanego Doradcę
Debiut spółki na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych
www.eficom.pl
Podmioty doradzające w drodze na NewConnect
Autoryzowany Doradca (koordynator wszystkich podmiotów)
firma inwestycyjna (oferta publiczna)
biegły rewident Doradca Prawny Animator Rynku/Market
Maker
Podmioty doradzającePodmioty doradzające
ObowiązkowoObowiązkowo DobrowolnieDobrowolnie
doradca finansowy public relations/investor
relations subemitent usługowy i
inwestycyjny Rzeczoznawca
majątkowy Doradca podatkowy
www.eficom.pl
Standardy działania spółki giełdowej
Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa spółki giełdowe zapewniają:
Równy dostęp do informacji dla wszystkich akcjonariuszy (zapewnienie
możliwości uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach)
Jasna polityka dywidend
Przejrzysta strona internetowa uwzględniająca relacje inwestorskie (raporty, sprawozdania finansowe, dokumenty
wewnętrzne, biogramy członków organów)
Przyjęcie ładu korporacyjnego (skodyfikowane zasady postępowania spółki giełdowej)
www.eficom.pl
Finansowanie debiutu ze środków UE
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
www.eficom.pl
Finansowanie debiutu ze środków UE
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Wsparcie projektów z zakresu usług doradczych dla MSP mających na celu przygotowanie przedsiębiorcy do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym m. in.z rynku papierów wartościowych
Projektodawc
ą jest MSP
Poziom dofinansowania:Do 50% kosztów kwalifikowalnych
Wsparcie może być udzielone z przeznaczeniem na:
Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego
www.eficom.pl
EFICOM Autoryzowany Doradca
EFICOM S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect, jednocześnie świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy.
W ramach kompleksowej obsługi EFICOM S.A. zarządza wszystkimi etapami związanymi z wprowadzeniem firmy na
NewConnect
Atutem EFICOM S.A. jest jego doświadczenie, Spółka przeszła proces wprowadzenia na giełdę. Ma ponad 1,5 roczne
doświadczenie jako spółka giełdowa oraz jako Autoryzowany Doradca
www.eficom.pl
Efekt marketingowy
www.eficom.pl
Zapraszamy do współpracy!
EFICOM - European and Financial Consultingul. Nowogrodzka 68, 02–014 Warszawa, Polandtel.+(48 22) 623 82 14, fax.+(48 22) 623 82 23
www.eficom.pl