779,7 - bfg.pl · Strona 1 z 11 ………. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4...

Strona 1 z 11

……….

* sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.) z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który nie podlega

ustawie o BFG

Wg danych dostępnych na dzień 6 marca 2019 r.

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Strona 2 z 11

1. Struktura aktywów i pasywów

mld zł % 2016.12 2017.12 2018.12

SUMA BILANSOWA

Sektor bankowy 1 548,3 1 557,7 1 598,5 1 646,6 1 683,5 85,0 5,3% 100,0% 100,0% 100,0%

sektor BK 1 427,6 1 432,7 1 468,3 1 513,5 1 545,2 76,8 5,2% 92,2% 91,9% 91,8%

sektor BS 120,7 125,1 130,2 133,1 138,4 8,2 6,3% 7,8% 8,1% 8,2%

Aktywa

Kredyty klientowskie 1 001,5 1 035,5 1 033,1 1 069,7 1 069,0 35,9 3,5% 64,7% 64,6% 63,5%

Krajowy rynek międzybankowy 30,1 32,9 35,6 32,4 34,6 -0,9 -2,7% 1,9% 2,2% 2,1%

Aktywa zagraniczne 14,9 11,0 15,8 19,4 17,1 1,3 8,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Papiery wartościowe 364,9 341,0 377,4 370,1 386,5 9,1 2,4% 23,6% 23,6% 23,0%

Pozostałe aktywa 137,0 137,3 136,6 154,9 176,3 39,7 29,1% 8,8% 8,5% 10,5%

Pasywa

Depozyty klientowskie 1 092,0 1 101,4 1 143,8 1 179,4 1 230,8 87,0 7,6% 70,5% 71,6% 73,1%

Emisje własne 38,4 48,7 53,1 61,8 62,5 9,4 17,7% 2,5% 3,3% 3,7%

Krajowy rynek międzybankowy 34,1 17,6 29,2 36,9 39,9 10,7 36,7% 2,2% 1,8% 2,4%

Środki zagraniczne* 109,3 92,2 77,8 69,0 59,2 -18,6 -23,9% 7,1% 4,9% 3,5%

Kapitały i rezerwy 185,7 198,6 206,5 208,6 209,8 3,3 1,6% 12,0% 12,9% 12,5%

Pozostałe pasywa 88,8 99,3 88,1 90,9 81,3 -6,8 -7,7% 5,7% 5,5% 4,8%

* Środki zagraniczne - kredyty i depozyty otrzymane od s. finansowego nierezydent

Zmiany aktywów (mld zł)

Zmiany pasywów (mld zł)

Emisje własne

Kapitały i rezerwy

Pozostałe pasywa

Pasywa

Emisje własne

Kapitały i rezerwy

84,9% 53,9% 62,1%

SUMA BILANSOWA

Wolumeny (mld zł) 2016.12 2017.09 2017.12 2018.09 2018.12Zmiana r/r Struktura

12 M 2017 r. 12 M 2018 r.

% PKB (2017)

SUMA

BILANSOWA

Kredyty

klientowskie

Depozyty

klientowskie

12 M 2017 r. 12 M 2018 r.

Suma bilansowa - zmiany narastająco w danym roku mld zł Zmiana r/r

31,7

5,5 1,0 12,5 -0,5

50,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Kredytyklientowskie

Krajowy rynekmiędzybankowy

Aktywazagraniczne

Papierywartościowe

Pozostałe aktywa Aktywa

35,9 -0,9

1,39,1

39,7

85,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Kredytyklientowskie

Krajowy rynekmiędzybankowy

Aktywazagraniczne

Papierywartościowe

Pozostałe aktywa Aktywa

+34,8

51,8

14,6-4,9

-31,420,8

- 0,6

50,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Depozyty

klientowskie

Emisje własne Krajowy rynek

międzybankowy

Środki

zagraniczne*

Kapitały i

rezerwy

Pozostałe

pasywa

Pasywa

87,0

9,4

10,7-18,6 3,3

- 6,8

85,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Depozytyklientowskie

Emisje własne Krajowy rynekmiędzybankowy

Środkizagraniczne*

Kapitały irezerwy

Pozostałepasywa

Pasywa

21,9

62,7

-9,4 -8,5

5,1

40,7

-4,619,7

45,2

76,88,3

12,5

2,0 2,6

4,4

9,5

0,8

1,7

2,9

8,2

30,2

75,2

-7,4 -5,9

9,4

50,2

-3,8

21,4

48,1

85,0

-20

0

20

40

60

80

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

sektor BK sektor BS

Sektor bankowy

3,2%

5,1% 4,7%

2,6%

3,6% 3,2% 3,5%

5,0%5,7% 5,3%

6,5%

11,6%

9,8%

7,3%

7,4%

7,9%6,7% 7,0%

6,4% 6,3%

2,9%

4,6% 4,3%

2,2%

3,3% 2,9% 3,2%

4,9%5,6%

5,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

201

6.0

9

201

6.1

2

201

7.0

3

201

7.0

6

201

7.0

9

201

7.1

2

201

8.0

3

201

8.0

6

201

8.0

9

201

8.1

2

Sektor bankowy sektor BS sektor BK

Strona 3 z 11

2. Depozyty klientowskie

2016.12 2017.09 2017.12 2018.09 2018.12 2017.12 2018.12

Razem, w tym 1092,0 1101,4 1143,8 1179,4 1230,8 20,9 29,7 51,8 4,7% 87,0 7,6%

sektor BK 986,3 992,0 1028,8 1061,9 1 107,7 20,0 29,0 42,5 4,3% 78,9 7,7%

sektor BS 105,7 109,4 115,0 117,5 123,1 0,9 0,7 9,3 8,8% 8,1 7,0%

Gosp. domowe 722,7 733,3 752,3 791,9 828,2 10,5 15,6 29,6 4,1% 75,9 10,1%

Przedsiębiorstwa 256,7 241,9 264,0 255,0 268,7 7,4 7,4 7,4 2,9% 4,6 1,7%

Budżet, w tym 41,4 52,3 51,1 52,6 54,1 -0,2 4,3 9,7 23,4% 3,0 5,8%

Inst. samorządowe 30,5 33,7 30,0 33,1 29,5 -3,2 -0,8 -0,5 -1,6% -0,5 -1,7%

Inst. niekom. 22,1 24,3 23,8 26,6 25,9 -0,7 -0,7 1,6 7,3% 2,1 8,9%

Inst. ubezpieczeniowe 12,1 10,0 10,0 8,7 9,1 0,6 0,1 -2,0 -17,0% -1,0 -9,7%

Pozostałe niemon. inst. fin. 37,0 39,6 42,6 44,7 45,0 3,2 3,1 5,6 15,1% 2,4 5,7%

779,7

689,7

90,0

Skumulowane zmiany depozytów w danym roku (w mld zł)

Tempo zmian r/r Struktura depozytów

Depozyty inst. samorząd. (w mld zł)

Razem, w tym

sektor BK

sektor BS

Wolumeny (mld zł)Miesięczne

Zmiany (mld zł i %)

2018.12

Środki gwarantowane (mld zł)

2017.12

Roczne

66,2% 65,8% 67,3%

23,5% 23,1% 21,8%

3,8% 4,5% 4,4%2,0% 2,1% 2,1%1,1% 0,9% 0,7%

3,4% 3,7% 3,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016.12 2017.12 2018.12Gosp. domowe Przedsiębiorstwa

Budżet Inst. niekom.

Inst. ubezpieczeniowe Pozostałe niemon. inst. fin.

8,0%

4,7%

7,1%

7,6%

9,6%

4,1%

8,0%

10,1%

6,4%

2,9%

5,4%

1,7%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

Ogółem

Gosp. domowe

Przedsiębiorstwa

38,8

81,2

-6,5-2,0

9,3

51,8

-4,0

18,2

35,6

87,0

37,0

63,6

8,9 8,210,6

29,6

13,4

26,4

39,6

75,9

-5,5

15,5

-22,1 -20,3-14,8

7,4

-19,5-13,1

-9,1

4,6

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

201

6.0

9

201

6.1

2

201

7.0

3

201

7.0

6

201

7.0

9

201

7.1

2

201

8.0

3

201

8.0

6

201

8.0

9

201

8.1

2

Depozyty klientowskie Gosp. domowe Przedsiębiorstwa

31,7 30,5

35,333,6 33,7

30,0

35,033,9 33,1

29,5

8,3 7,14,8

3,0 3,1-0,5

5,03,8

3,1

-0,5

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

Wolumen Zmiany skumulowane w danym roku

Strona 4 z 11

3. Środki zagraniczne

2016.12 2017.09 2017.12 2018.09 2018.12 2017.12 2018.12

Środki zagraniczne 109,3 92,2 77,8 69,0 59,2 -4,5 -3,6 -31,4 -28,8% -18,6 -23,9%

Depozyty otrzymane 24,3 23,3 23,5 21,8 22,8 0,1 0,0 -0,8 -3,3% -0,7 -3,2%

Kredyty otrzymane 85,0 68,9 54,3 47,2 36,4 -4,5 -3,7 -30,6 -36,0% -17,9 -32,9%

Wolumeny (mld zł) Tempo zmian r/r

2018.12

Wolumeny (mld zł)Miesięczne


Roczne

2017

23,5 24,3 24,7 23,8 23,3 23,5 23,6 22,6 21,8 22,8

85,8 85,079,4

75,368,9

54,348,7 49,6 47,2

36,4

109,4 109,3104,2

99,1

92,2

77,872,3 72,2

69,0

59,2

0

25

50

75

100

125

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

Depozyty otrzymane Kredyty otrzymane Środki zagraniczne

-8,8%

-28,8%-25,2% -23,9%

-18,9%

-3,3%

-6,3%

-3,2%-5,4%

-36,0%-31,6%

-32,9%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

Środki zagraniczne Depozyty otrzymane

Kredyty otrzymane

Strona 5 z 11

4. Kredyty klientowskie

2016.12 2017.09 2017.12 2018.09 2018.12 2017.12 2018.12

Razem, w tym 1 038,8 1 074,1 1 072,4 1 122,2 1 119,7 -1,3 1,6 33,7 3,2% 47,3 4,4%

sektor BK 970,4 1 003,1 1 000,8 1 047,8 1 044,1 -1,6 1,0 30,4 3,1% 43,3 4,3%

sektor BS 68,4 71,0 71,6 74,4 75,6 0,3 0,6 3,2 4,7% 4,0 5,5%

Gosp. domowe 654,5 667,1 665,8 693,4 687,4 0,0 1,4 11,3 1,7% 21,6 3,2%

konsumpcyjne 148,6 158,3 161,3 168,3 167,8 1,3 -0,4 12,7 8,5% 6,5 4,0%

mieszkaniowe 395,4 393,8 389,7 408,9 404,8 -1,0 2,2 -5,7 -1,4% 15,1 3,9%

PLN 233,4 252,5 258,2 279,4 288,4 1,2 2,2 24,8 10,6% 30,2 11,7%

walutowe 162,0 141,3 131,5 129,5 116,4 -2,2 -0,1 -30,5 -18,8% -15,2 -11,5%

Przedsiębiorstwa 295,9 314,4 312,3 331,8 329,3 -3,2 -3,5 16,4 5,5% 17,0 5,5%

Budżet 27,6 26,0 27,1 26,3 28,4 1,1 1,6 -0,5 -1,8% 1,4 5,0%

Instytucje niekom. 6,4 6,7 6,8 7,0 7,3 0,0 0,1 0,5 7,2% 0,4 6,4%

Niemonetarne inst. fin 54,5 59,8 60,5 63,6 67,3 0,9 2,0 6,0 11,1% 6,8 11,3%

2018.12

Roczne

2017.12

dla przedsiębiorstw

Zmiany narastająco (mld zł)

Struktura kredytów dla gosp. domowych Tempo zmian r/r (nominalnie)

Struktura kredytów

Struktura walutowa kredytów

mieszkaniowych

MiesięczneWolumeny (mld zł)


63,0% 62,1% 61,4%

28,5% 29,1% 29,4%

2,7% 2,5% 2,5%0,6% 0,6% 0,6%

5,2% 5,6% 6,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016.12 2017.12 2018.12

Niemonetarne inst. fin Instytucje niekom.

Budżet Przedsiębiorstwa

Gosp. domowe

59,0%66,3% 71,3%

6,7%5,9%

4,8%33,9% 27,4% 23,6%

0,4% 0,4% 0,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016.12 2017.12 2018.12

PLN EUR CHF Inne waluty

70,8% 75,4% 72,6%

25,0% 21,6% 24,5%

4,2% 3,0% 2,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016.12 2017.12 2018.12

PLN EUR Inne waluty

22,7% 24,2% 24,4%

60,4% 58,5% 58,9%

16,9% 17,2% 16,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016.12 2017.12 2018.12

konsumpcyjne mieszkaniowe pozostałe

3,9%3,2%

4,5% 4,4%

3,7%

5,5% 5,5%5,5%5,1%

1,7%

4,0%

3,2%

7,0%

8,5%

6,3%

4,0%

5,0%

-1,4%

3,8% 3,9%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

Kredyty klientowskiePrzedsiębiorstwaGosp. domowekonsumpcyjnemieszkaniowe

22,9

31,7

-0,8

6,9

12,5

11,3

4,7

19,7

27,6

21,6

8,1

9,7

1,3

5,3

9,7

12

,7

1,5

4,2

6,9

6,5

10

,8

18

,8

-4,0 -2,7 -1,6

-5,7

4,8

15

,3

19

,2

15

,1

-10

0

10

20

30

40

2016

.09

2016

.12

2017

.03

2017

.06

2017

.09

2017

.12

2018

.03

2018

.06

2018

.09

2018

.12

Gosp. domowe konsumpcyjne

mieszkaniowe

13,2

10,5

7,5

12,3

18,6

16,4

9,1

13,3

19,6

17,0

8,6

6,2

3,8

7,8

11

,4

9,9

3,5

-0

,6

0,4

-3

,4

4,5

4,2

3,7

4,5

7,2

6,5

5,6

13

,8

19

,2

20

,5

-10

0

10

20

30

40

2016

.09

2016

.12

2017

.03

2017

.06

2017

.09

2017

.12

2018

.03

2018

.06

2018

.09

2018

.12

Przedsiębiorstwa MSP Duże przedsiębiorstwa

Strona 6 z 11

5. Aktywa finansowe

2016.12 2017.09 2017.12 2018.09 2018.12 2017.12 2018.12

Razem, w tym 409,8 384,9 428,8 422,0 438,2 20,4 5,7 19,0 4,6% 9,4 2,2%

krajowy rynek międzybankowy 30,1 32,9 35,6 32,4 34,6 0,7 0,1 5,5 18,3% -0,9 -2,7%

aktywa zagraniczne 14,9 11,0 15,8 19,4 17,1 1,1 -3,2 1,0 6,5% 1,3 8,0%

papiery wartościowe 364,9 341,0 377,4 370,1 386,5 18,5 8,8 12,5 3,4% 9,1 2,4%

instrumenty dłużne 360,7 336,4 372,9 365,3 382,1 18,7 9,1 12,3 3,4% 9,16 2,5%

do 1 roku 64,2 31,2 66,5 33,9 58,2 21,7 11,1 2,3 3,5% -8,2 -12,4%

s. finansowy 61,2 30,3 65,2 32,7 46,5 21,9 0,5 4,0 6,6% -18,6 -28,6%

s. niefinansowy 0,6 0,9 1,2 0,6 1,7 -0,2 1,0 0,5 82,5% 0,5 41,4%

budżet 2,4 0,0 0,1 0,7 10,0 0,03 9,7 -2,3 -96,1% 9,9 10631,5%

powyżej 1 roku 296,5 305,2 306,5 331,3 323,9 -3,1 -2,0 10,0 3,4% 17,4 5,7%

s. finansowy 13,6 15,0 15,3 19,9 18,8 -0,01 -0,3 1,7 12,2% 3,5 22,7%

s. niefinansowy 17,6 16,4 16,8 15,1 14,0 0,2 -0,1 -0,8 -4,5% -2,9 -17,1%

budżet 265,2 273,8 274,3 296,4 291,2 -3,3 -1,6 9,1 3,4% 16,8 6,1%

instrumenty kapitałowe 4,3 4,6 4,5 4,8 4,4 -0,1 -0,3 0,2 5,5% -0,1 -1,8%

-18,9

Tempo zmian r/r (nominalnie) Skumulowane zmiany w danym roku (w mld zł)

Struktura procentowa

Wolumeny (mld zł)Zmiany (mld zł i %)

Miesięczne

2018.12

Porównanie zmian aktywów finansowych (nominalnie - mld zł)

2017.12

Roczne

12M 2017

5,51,0

2,3

10,0

0,2

19,0

-10

-5

0

5

10

15

20

kr. rynekmiędzyb.

aktywazagraniczne

Instr. dłużne <= 1Y

Instr. dłużne > 1Y

Instr.kapit.

Razem

-0,9

1,3

-8,2

17,4

-0,1

9,4

-10

-5

0

5

10

15

20

kr. rynekmiędzyb.

aktywazagraniczne



Instr.kapit.

Razem

-9,6

19,6%

6,5%

75,9%

8,0%

-4,5%

18,3%

-1,5% -2,7%

-24,7%

5,5%

5,7%

-1,8%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

201

6.0

9

201

6.1

2

201

7.0

3

201

7.0

6

201

7.0

9

201

7.1

2

201

8.0

3

201

8.0

6

201

8.0

9

201

8.1

2

aktywa zagraniczne krajowy rynek międzybankowy

instrumenty kapitałowe

-15,2%

3,5%

8,7%

-12,4%

26,4%

3,4%

8,6%

5,7%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

20

16.0

9

20

16.1

2

20

17.0

3

20

17.0

6

20

17.0

9

20

17.1

2

20

18.0

3

20

18.0

6

20

18.0

9

20

18.1

2

Instr. dłużne

<= 1Y

Instr. dłużne

> 1Y

87,4% 87,2%

8,6% 7,9%

2,9% 3,9%1,2% 1,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017.12 2018.12

instrumenty kapitałoweaktywa zagranicznekrajowy rynek międzybankowyinstrumenty dłużne

12M 2018

-4,9

-1,4

1,8

0,7

2,9

5,5

-0,5

-2,3

-3,1

-0,9-0,9-1,4

0,2 0,1 0,3 0,20,6

0,3 0,3

-0,1

1,4

2,4

-0,4

-3,0

-3,8

1,0

-1,5 -1,3

3,6

1,3

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

201

6.0

9

201

6.1

2

201

7.0

3

201

7.0

6

201

7.0

9

201

7.1

2

201

8.0

3

201

8.0

6

201

8.0

9

201

8.1

2

krajowy rynek międzybankowy instrumenty kapitałowe aktywa zagraniczne

-24,7

-11,5

-21,9

-33,7 -32,9

2,3

-25,0

-16,8

-32,5

-8,2

54,0

61,9

6,813,5

8,7 10,0

17,4 17,4

24,9

17,4

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

201

6.0

9

201

6.1

2

201

7.0

3

201

7.0

6

201

7.0

9

201

7.1

2

201

8.0

3

201

8.0

6

201

8.0

9

201

8.1

2



Strona 7 z 11

6. Rachunek zysków i strat

2016.12 2017.09 2017.12 2018.09 2018.12

Całkowite przychody operacyjne 57,5 44,6 60,0 47,0 60,9 5,5 11,7% 4,8 34,9% 0,9 1,5%

Wynik z tytułu odsetek 37,0 30,6 41,4 33,1 43,4 3,6 3,5% 3,9 55,6% 1,9 4,7%

Wynik z tytułu opłat i prowizji 12,2 10,0 13,3 9,4 11,8 1,1 4,6% 0,9 48,6% -1,5 -11,0%

Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz

aktywów i zobowiązań finansowych7,1 2,9 4,2 2,1 2,7 0,7 139,7% 0,2 464,8% -1,5 -35,0%

Pozostałe 1,3 1,1 1,2 2,3 3,0 0,0 -16,0% -0,2 -135,8% 1,9 161,2%

Koszty administracyjne 29,7 23,0 30,7 24,2 30,8 2,7 5,3% 2,7 123,4% 0,1 0,4%

Amortyzacja środków trwałych i WNiP 2,8 2,1 2,9 2,1 2,8 0,2 1,8% 0,3 52,1% -0,1 -2,0%

Wynik z tytułu utraty wartości 7,5 5,5 8,2 5,9 8,2 1,2 40,9% 0,9 141,5% 0,0 0,2%

Wynik przed opodatkowaniem 17,5 13,2 17,3 14,4 18,6 1,1 -23,8% 0,7 -63,6% 1,2 7,2%

Wynik po opodatkowaniu 13,2 9,8 12,8 10,8 14,1 0,9 -17,6% 0,5 -71,7% 1,3 9,9%

Uwaga: W tabeli terminologia zgodna z FINPL. Dla lat 2016 i 2017 nazewnictwo zgodne

z zastosowanym na wykresie: Składowe wyniku finansowego netto / wyniku po

opodatkowaniu (panel lewy)

Wynik z tytułu utraty wartości

* Dane za 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) NR 680/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące

sprawozdawczości nadzorczej instytucji (obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.)

Całkowite przychody operacyjne (Wynik z działaln. bank.)Składowe wyniku z działalności bankowej / całkowitych przychodów operacyjnych

Składowe wyniku finansowego netto / wyniku po opodatkowaniu Wynik po opodatkowaniu (Wynik netto)

Narastająco (mld zł)Zmiany (mld zł i %)

Miesięczne Roczne

2017.12 2018.12 2018.12

12M 2017 12M 2018*

60,0

30,7

2,9

8,20,9

17,312,8

0

10

20

30

40

50

60

Wyn

ik z

dzi

ała

lnośc

ibanko

wej

Koszt

ydzi

ała

nia

Am

ort

yza

cja

Utr

ata

wart

ośc

i

Pozost

ałe

Wyn

ikbru

tto

Wyn

iknetto

60,9

30,8

2,8

8,2 0,52

18,614,1

0

10

20

30

40

50

60

Całk

ow

iteprz

ychody

opera

cyj

ne

Koszt

yadm

inis

tracyj

ne

Am

ort

yza

cja

Utr

ata

wart

ośc

i

Pozost

ałe

Wyn

ik p

rzed

opodatk

ow

anie

m

Wyn

ik p

oopodatk

ow

aniu

10,6

13,2

2,5

6,3

9,8

12,8

3,2

7,1

10,8

14,1

8,9%

-2,9%

11,2%9,9%

-25%

0%

25%

50%

75%

-5

0

5

10

15

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

12M 2017 12M 2018*

41,4

13,3

4,21,2

60,0

0

10

20

30

40

50

60

Od

setk

i

Pro

wiz

je

Różn

ice k

urs

ow

enetto

, akt

yw

a i

zob

ow

. fin

ansow

e

Pozo

sta

łe

Wyn

ik z

dzi

ała

lnośc

ibankow

ej

43,4

11,8

2,73,0

60,9

0

10

20

30

40

50

60

Od

setk

i

Pro

wiz

je

Różn

ice k

urs

ow

enetto

, akt

yw

a i

zob

ow

. fin

ansow

e

Pozo

sta

łe

Całk

ow

iteprz

ych

od

yopera

cyjn

e

44,2

57,5

14,3

29,6

44,6

60,0

15,2

31,3

47,0

60,9

6,1%4,4% 5,5%

1,5%

-10%

0%

10%

20%

30%

-20

0

20

40

60

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

5,4

7,5

1,6

3,4

5,5

8,2

1,7

3,9

5,9

8,2

6,5%9,0%

7,8%

0,2%

-15%

0%

15%

30%

45%

-3

0

3

6

9

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

Strona 8 z 11

7. Efektywność

2016.12 2017.09 2017.12 2018.09 2018.12 2016.12 2017.12 2018.12

ROA 0,88 0,80 0,82 0,87 0,87 0,04 -0,06 0,04

ROE 9,38 8,28 8,46 8,34 8,24 0,22 -0,92 -0,23

Marża odsetkowa 2,47 2,60 2,67 2,75 2,67 0,08 0,20 0,01

Marża prowizyjna 0,81 0,84 0,85 0,79 0,73 -0,09 0,04 -0,13

C/I* 56,55 57,26 55,90 55,43 55,04 -2,72 -0,65 -0,86

Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych

wynikiem z tytułu utraty wartości**13,11 13,23 13,68 13,80 13,47 0,06 0,57 -0,21

* od stycznia 2018 r. zmiana mianownika z wyniku z działalności bankowej na całkowite przychody operacyjne

** dla danych za lata 2016 i 2017: Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości

*** do końca 2017 r.: koszty działania i amortyzacja

Poziom (%) Zmiana r/r (p.p.)

ROA

0,88%0,82%

0,87%

0,87%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

Sektor bankowy

9,4%8,5%

8,3%

8,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

Sektor bankowy

ROE

2,47%

2,67%

2,75%

2,67%

0

10

20

30

40

50

2,3%

2,4%

2,5%

2,6%

2,7%

2,8%

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

Wynik z tytułu odsetek

Marża odsetkowa (lewa oś)

13,1%

13,7% 13,8%

13,5%

0

5

10

15

20

25

30

35

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

201

6.0

9

201

6.1

2

201

7.0

3

201

7.0

6

201

7.0

9

201

7.1

2

201

8.0

3

201

8.0

6

201

8.0

9

201

8.1

2

0,81%

0,85%

0,79%

0,73%

0

10

20

30

40

50

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

1,00%

1,10%

201

6.0

9

201

6.1

2

201

7.0

3

201

7.0

6

201

7.0

9

201

7.1

2

201

8.0

3

201

8.0

6

201

8.0

9

201

8.1

2

56,5%55,9%

55,4%

55,0%

0

5

10

15

20

25

30

35

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

201

6.0

9

201

6.1

2

201

7.0

3

201

7.0

6

201

7.0

9

201

7.1

2

201

8.0

3

201

8.0

6

201

8.0

9

201

8.1

2

Wynik z tytułu opłat i prowizji

Marża prowizyjna (lewa oś)

Koszty administracyjne i amortyzacja***

C/I (lewa oś)

Wynik z tytułu utraty wartości

Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych

wynikiem z tytułu utraty wartości (lewa oś)**

Marża odsetkowa Marża prowizyjna

C/I* Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych wynikiem z tytułu utraty wartości**

Strona 9 z 11

8. Jakość kredytów klientowskich

2016.12 2017.09 2017.12 2018.09 2018.12

1m r/r

Razem, w tym 6,6 6,5 6,5 6,6 6,4 -0,12 -0,04

sektor BK 6,5 6,4 6,4 6,5 6,3 -0,12 -0,06

sektor BS 7,1 7,4 7,7 8,0 7,9 -0,10 0,14

PLN 7,2 7,1 7,0 7,2 6,9 -0,16 -0,03

walutowe 4,6 4,5 4,5 4,3 4,3 0,04 -0,22

sektor niefinansowy, w tym 7,1 7,0 7,0 7,1 6,9 -0,10 -0,03

przedsiębiorstwa 9,5 9,0 9,0 9,6 9,3 -0,20 0,28

konsumpcyjne 11,5 11,4 11,1 10,9 10,9 -0,08 -0,20

mieszkaniowe, w tym 2,9 2,8 2,8 2,5 2,4 -0,01 -0,35

PLN 2,5 2,5 2,5 2,2 2,1 -0,01 -0,38

walutowe 3,4 3,4 3,3 3,0 3,2 -0,01 -0,12

niemonetarne inst. fin. 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 -0,05 0,18

sektor rząd. i samorząd. 0,2 0,6 0,5 0,6 0,5 -0,03 -0,02

Udział

Razem, w tym 68,1 69,9 69,2 74,2 71,8 -1,2 2,6 100,0

sektor BK 63,2 64,7 63,7 68,3 65,8 -1,2 2,1 91,7

sektor BS 4,9 5,2 5,5 5,9 5,9 0,0 0,4 8,3

PLN 55,6 58,9 58,9 64,1 62,0 -1,3 3,1 86,4

walutowe 12,5 11,1 10,3 10,1 9,8 0,0 -0,6 13,6

sektor niefinansowy, w tym 67,8 69,4 68,8 73,7 71,2 -1,2 2,4 99,2

przedsiębiorstwa 28,1 28,2 28,0 32,0 30,5 -1,0 2,5 42,5

konsumpcyjne 17,2 18,1 17,9 18,4 18,3 -0,2 0,4 25,5

mieszkaniowe, w tym 11,4 11,1 10,7 10,1 9,7 0,0 -1,0 13,6

PLN 5,9 6,3 6,4 6,2 6,0 0,0 -0,4 8,4

walutowe 5,4 4,8 4,4 3,9 3,7 0,0 -0,6 5,2

niemonetarne inst. fin. 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,0 0,2 0,6

sektor rząd. i samorząd. 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2

Udział

Razem, w tym 37,3 38,7 39,3 42,6 41,0 -0,7 1,8 100,0

sektor BK 35,8 37,0 36,8 40,0 38,5 -0,7 1,6 93,7

sektor BS 1,5 1,7 2,4 2,5 2,6 0,0 0,1 6,3

PLN 32,1 33,7 34,5 37,9 36,9 -0,8 2,3 89,8

walutowe 5,2 4,9 4,7 4,6 4,2 0,0 -0,6 10,2

sektor niefinansowy, w tym 37,1 38,3 38,9 42,2 40,6 -0,7 1,7 99,1

przedsiębiorstwa 13,9 14,0 14,5 16,2 15,1 -0,5 0,6 36,8

konsumpcyjne 11,5 12,1 12,0 12,8 12,7 -0,2 0,7 30,9

mieszkaniowe, w tym 5,5 5,6 5,5 5,5 5,2 0,0 -0,3 12,7

PLN 3,1 3,4 3,5 3,5 3,3 0,0 -0,1 8,1

walutowe 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 0,0 -0,2 4,6

niemonetarne inst. fin. 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,6

sektor rząd. i samorząd. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3

** W relacji do poprzedniego okresu

Faza 3 (Kredyty zagrożone) - wolumeny (mld zł)

Relacja odpisów (Faza 3) do kredytów Fazy 3 (zagrożonych) (%)*

Zmiana (p.p.)

Wskaźniki jakości (%)

og

ółe

mp

od

zia

ł n

a p

ort

fele

og

ółe

mp

od

zia

ł n

a p

ort

fele

Odpisy (Faza 3) - wolumeny (mld zł)

og

ółe

mp

od

zia

ł n

a p

ort

fele

Wskaźniki jakości kredytów (%)

Kredyty Faza 3 (zagrożone) (mld zł)

* Stosowanie przez banki różnych standardów rachunkowości utrudnia porównywalność

wskaźników pomiędzy sektorami.

Zmiana odpisów (Faza 3) (mld zł)**Zmiana kredytów Fazy 3 (zagrożonych) (mld zł)**

(mld zł)

(mld zł)

0,16

0,12

-0,07-1,33

-0,39

-0,46

1,02

-0,22

0,58

-1,48

0,35

0,15

0,42

-0,50

0,07

0,73

0,12

-0,17

1,48

-1,01

0,03

-0,11

0,15

0,33

-0,01

0,28

-0,07

-0,03

-0,15

-0,39

0,50

-0,70

-0,41

-0,39

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

2016.03

2016.06

2016.09

2016.12

2017.03

2017.06

2017.09

2017.12

2018.03

2018.06

2018.09

2018.12

przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe

0,04

0,18

-0,08-1,47

0,01

-0,24

0,32

0,48

0,50

-1,11

0,32

0,13

0,25

-0,44

0,02

0,40

0,12

-0,07

1,64

-0,92

0,05

-0,07

0,10

0,18

0,08

0,17

0,05

0,05

0,02

-0,07

0,93

-0,60

-0,37

-0,24

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

2016.03

2016.06

2016.09

2016.12

2017.03

2017.06

2017.09

2017.12

2018.03

2018.06

2018.09

2018.12

przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe

3,91

10,0 10,0 9,8

9,5 9,1 8,8 9,0 9,0 10,59,6 9,6 9,3

2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,4

12,2 12,0 12,011,5 11,5 11,7 11,4 11,1

11,911,1 10,9 10,9

6,9 6,8 6,86,6 6,5 6,5 6,5 6,5

7,36,7 6,6 6,4

0

2

4

6

8

10

12

14

20

16

.03

20

16

.06

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

niemonetarne inst. fin. przedsiębiorstwamieszkaniowe konsumpcyjnesektor rząd. i samorząd. ogółem

29,3 29,4 29,428,1 27,7 27,2

28,2 28,0

33,9

31,4 32,030,5

10,8 11,1 11,1 11,4 11,3 11,3 11,1 10,7 11,2 10,5 10,1 9,7

17,1 17,2 17,7 17,2 17,2 18,0 18,1 17,919,4

18,4 18,4 18,3

5

10

15

20

25

30

35

40

20

16

.03

20

16

.06

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne

55,9%56,1%56,1%54,7%55,2%55,3%55,3%

56,8%

60,2%

57,2%57,3%57,2%

57,5%57,9%58,0%56,5%57,1%57,2%57,2%57,9%

61,6%

58,5%58,6%58,4%

30,0%29,8%29,3%31,3%31,5%31,3%32,1%

43,9%42,1%41,8%

42,7%43,2%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%20

16

.03

20

16

.06

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

sektor bankowy sektor BK sektor BS

-2,70-2,51

5,89

Strona 10 z 11

Struktura kredytów klientowskich (w podziale na fazy)

2018.03 2018.06 2018.09 2018.12 Zmiana (mld zł)

Kredyty klientowskie (mld zł) 1 083,5 1 105,1 1 122,2 1 119,7 1,6

Kredyty bez utraty wartości 1 004,8 1 031,3 1 048,0 1047,9 2,8

Kredyty Faza 1 (normalne) 911,3 935,5 953,6 954,9 -3,2

Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) 93,5 95,8 94,3 93,0 6,0

Kredyty Faza 3 (zagrożone) 78,8 73,8 74,2 71,8 -1,2

Odpisy ogółem (mld zł) 57,1 52,1 52,5 50,6 -0,6

Odpisy (Faza 1) 3,8 3,8 3,9 3,9 0,0

Odpisy (Faza 2) 5,9 6,1 6,0 5,7 0,2

Odpisy (Faza 3) 47,4 42,2 42,6 41,0 -0,7

Struktura kredytów (%)

Kredyty Faza 1 (normalne) / Kredyty ogółem 84,1 84,6 85,0 85,3 -0,4

Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) / Kredyty ogółem 8,6 8,7 8,4 8,3 0,5

Kredyty Faza 3 (zagrożone) / Kredyty ogółem 7,3 6,7 6,6 6,4 -0,1

Wyrezerwowanie (%)

Odpisy ogółem/ Kredyty ogółem 5,3 4,7 4,7 4,5 -0,1

Odpisy (Faza 1) / Kredyty Faza 1 (normalne) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0

Odpisy (Faza 2) / Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) 6,3 6,4 6,4 6,1 -0,2

Odpisy (Faza 3) / Kredyty Faza 3 (zagrożone) 60,2 57,2 57,3 57,2 -0,1

Kredyty klientowskie (mld zł) 1 011,3 1 031,9 1 047,8 1 044,1 1,0

Kredyty bez utraty wartości 938,1 963,8 979,5 978,3 2,2

Kredyty Faza 1 (normalne) 847,2 870,7 887,8 887,9 -3,8


Kredyty Faza 3 (zagrożone) 73,1 68,0 68,3 65,8 -1,2

Odpisy ogółem (mld zł) 54,7 49,6 49,9 48,0 -0,6

Odpisy (Faza 1) 3,7 3,7 3,8 3,9 0,0

Odpisy (Faza 2) 5,9 6,1 6,0 5,6 0,2

Odpisy (Faza 3) 45,0 39,8 40,0 38,5 -0,7


Kredyty Faza 1 (normalne) / Kredyty ogółem 83,8 84,4 84,7 85,0 -0,4



Wyrezerwowanie (%)



Odpisy (Faza 2) / Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) 6,5 6,5 6,5 6,2 -0,2

Odpisy (Faza 3) / Kredyty Faza 3 (zagrożone) 61,6 58,5 58,6 58,4 0,0

Kredyty klientowskie (mld zł) 72,3 73,3 74,4 75,6 0,6

Kredyty bez utraty wartości 66,6 67,5 68,5 69,6 0,7

Kredyty Faza 1 (normalne) 64,0 64,8 65,8 67,0 0,6


Kredyty Faza 3 (zagrożone) 5,6 5,8 5,9 5,9 0,0

Odpisy ogółem (mld zł) 2,5 2,5 2,6 2,7 0,0

Odpisy (Faza 1) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Odpisy (Faza 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Odpisy (Faza 3) 2,4 2,4 2,5 2,6 0,0


Kredyty Faza 1 (normalne) / Kredyty ogółem 88,6 88,4 88,4 88,6 0,1



Wyrezerwowanie (%)



Odpisy (Faza 2) / Kredyty Faza 2 (pod obserwacją) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0

Odpisy (Faza 3) / Kredyty Faza 3 (zagrożone) 42,1 41,8 42,7 43,2 -0,3

Według walut (mld zł)

p.p.

p.p.

Kre

dy

tyO

dp

isy

Str

uk

tura

sektor BS

Od

pis

y

Struktura kredytów klientowskich (%)

p.p.

p.p.

Str

uk

tura

Wy

reze

rwo

wa

nie

(mld zł)

Kre

dy

ty

m/m

Kre

dy

ty

p.p.

p.p.

Od

pis

yS

tru

ktu

raW

yre

ze

rwo

wa

nie

Według portfeli

Według sektorów

sektor BK

Sektor bankowy

Wy

reze

rwo

wa

nie

85,3 % 85,0 %88,6 %

8,3 % 8,7 % 3,5 %

6,4 % 6,3 % 7,9 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sektor bankowy sektor BK sektor BS

Kredyty Faza 3(zagrożone)

Kredyty Faza 2(pod obserwacją)

Kredyty Faza 1(normalne)

79,9 %88,7 %

81,3 %

98,2 % 99,0 %

9,2 %

8,9 %

9,4 %

1,3 % 0,3 %10,9 %

2,4 %

9,3 %

0,5 % 0,7 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

konsumpcyjne mieszkaniowe przedsiębiorstwa sektor rząd. isamorząd.

niemonetarneinst. fin.

84,8 % 87,1 %

8,2 %8,6 %

6,9 % 4,3 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PLN walutowe

Strona 11 z 11

9. Adekwatność kapitałowa

kw./kw. r/r

Współczynnik kapitałowy (%) 17,2 18,0 18,0 18,4 18,4 -0,02 0,39

Fundusze własne (mld zł) 163,2 172,9 178,8 190,7 186,3 -2,3 4,2

Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 950,2 961,4 992,8 1 036,1 1 013,1 -2,2 2,0

Współczynnik kapitałowy (%) 17,2 18,0 18,1 18,5 18,4 -0,02 0,37


Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 886,6 894,7 926,0 967,3 944,8 -2,3 2,0

Współczynnik kapitałowy (%) 17,1 17,2 17,1 17,6 17,7 0,08 0,58


Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 63,5 66,6 66,8 68,8 68,3 -0,8 2,2

* dane finansowe dotyczące adekwatności kapitałowej są sprawozdawane kwartalnie

2016.12Wyszczególnienie* 2018.122018.092017.122017.09

Sektor bankowy

Zmiany

Sektor BK

Sektor BS

Zmiany kwartalneSektor BK

8,57,1

6,1 6,4

9,8 10,1 9,610,7

4,1

0,9 2,0

0,21,9

4,45,8

9,28,1

2,0

17,2 17,418,0 18,0 18,1 18,1 18,1

18,5 18,4

8

10

12

14

16

18

20

-10

-5

0

5

10

15

20

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

Funduszewłasne,zmiana r/r

Ekspozycja naryzyko,zmiana r/r

Współczynnikkapitałowy(prawa oś)

%%

0,72,6 4,0 2,4

5,93,3 3,6 4,4

-4,4

8,9

2,5

-7,4

12,9

31,3

14,4

23,0

4,0

-22,5-30

-20

-10

0

10

20

30

40

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

Fundusze własne (mld zł) Ekspozycja na ryzyko (mld zł)

Sektor BS Zmiany kwartalne

-7,3

3,0

4,4 4,7 5,3 4,8 5,2 5,6 5,7

-1,4

3,1

3,8 3,95,2

4,33,3 3,3 2,2

17,1 17,017,5 17,2 17,1 17,1

17,8 17,6 17,7

8

10

12

14

16

18

20

-10

-5

0

5

10

15

20

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

Funduszewłasne,zmiana r/r

Ekspozycjana ryzyko,zmiana r/r

Współczynnikkapitałowy(prawa oś)

%%

-0,110,11

0,53

-0,02 -0,04 0,06

0,60

0,02

-0,04

-0,6

1,1 1,1

0,9

0,2

0,60,5

0,9

-0,5

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

20

18

.12

Fundusze własne (mld zł) Ekspozycja na ryzyko (mld zł)

Rozkład liczebności banków dla współczynników kapitałowych (2018-12-31)

0 4275 4

540

0

100

200

300

400

500

600

<4,5% <4,5%;9,375%) >=9,375%

CET 1 BK BS

1 4 265 6

538

0

100

200

300

400

500

600

<6% <6%;10,875%) >=10,875%

T 1 BK BS

1 4 265 10

534

0

100

200

300

400

500

600

<8% <8%;12,875%) >=12,875%

TCR BK BS

779,7 - bfg.pl · Strona 1 z 11 ………. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4...

Documents

Transcript of 779,7 - bfg.pl · Strona 1 z 11 ………. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4...