3 j jarzebowska_bud niemieszkaniowe

1

Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT

KonferencjaKonferencjaMonitoring Rynku Budowlanego 2010Monitoring Rynku Budowlanego 2010

Warszawa, 28 października 2010 r.

Budownictwo pod lupBudownictwo pod lup ąą cz. 3 cz. 3 –– budownictwo budownictwo niemieszkalne niemieszkalne –– stan aktualny i prognozystan aktualny i prognozy

Joanna Jarz ębowska – Analityk RynkuASM – Centrum Bada ń i Analiz Rynku Sp. z o.o.


Tezy

• Budownictwo niemieszkalne nadal odczuwa spowolnienie gospodarcze

• Rynek budownictwa biurowego dopasował się do nowych warunków

• Stabilizacja na rynku nieruchomości handlowych

• Wzrost popytu na rynku nieruchomości przemysłowych

• Spowolnienie rozwoju bazy hotelowej

• OŜywienie inwestycji w sektorze nieruchomości komercyjnych

2


Budynki niemieszkalne ogółem oddane do uŜytku w latach 2005-2009

20 418

22 658

26 715

23 500

19 949

61 725,0

72 385,6

94 113,4

99 839,6

88 133,3

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2005 2006 2007 2008 2009

liczb

a bu

dynk

ów w

szt

.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

kubatura budynków w

tys. m3

liczba budynków kubatura w tys. m3

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS


Struktura budownictwa niemieszkalnego w latach 2005-2009

31,6%23,4% 24,2%

30,3% 28,8%

22,8% 35,9%38,4% 27,8%

25,8%

3,4%

3,4%2,5%

2,8%4,3%

16,1%15,1%

15,5%15,7% 15,9%

5,0%3,6%

3,3%3,2% 3,1%

18,7% 16,4% 14,0%19,2%

2,4% 2,2% 2,1% 2,7% 2,9%

17,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009

Budynki transportu i łączności Pozostałe budynki niemieszkalneOgólnodostępne obiekty Budynki przemysłowe i magazynoweHotele i budynki zakwaterowania turystycznego Budynki handlowo-usługoweBudynki biurowe


42,237,3 34,9

39,1 41,1

3


Liczba budynków oddanych do uŜytku w 2009 r. (w szt.) oraz zmiana w porównaniu z 2008 r.

5 139

863

5 742

3 175

3 822

586622-21,3

31,4

-19,5

-13,8-7,2-5,9

-17,7

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Hot

ele

i bud

ynki

zakw

ater

owan

iatu

ryst

yczn

ego

Bud

ynki

biu

row

e

Bud

ynki

hand

low

o-us

ługo

we

Bud

ynki

prze

mys

łow

e i

mag

azyn

owe

Bud

ynki

tran

spor

tu i

łącz

nośc

i

Ogó

lnod

ostę

pne

obie

kty

Poz

osta

łebu

dynk

ini

emie

szka

lne

liczb

a bu

dynk

ów w

szt

ukac

h

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

zmiana w

porównaniu z 2008 w

%

liczba budynków

zmiana % r/r



Rynek budownictwa biurowego dopasował siędo nowych warunków

• W 2009 roku nastąpiło załamanie rynku powierzchni biurowych

• Wartość transakcji spadła o 64% i wyniosła 354 mln EUR

• Wzrosła ilość niewynajętej powierzchni

• Spadły czynsze

• OstroŜność inwestorów doprowadziła do zaniku transakcji regionalnych

• Właściciele budynków czekali ze sprzedaŜąna lepszą koniunkturę

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych Cushman & Wakefield

Rok 2009 I połowa 2010

4


Istniejące zasoby powierzchni biurowej w pierwszej połowie 2010 r oraz prognoza

na 2012 r.

3 600 00023,58,03 382 200Warszawa

5 645 000--5 041 200ogółem

260 00014 – 169,0221 800Poznań

340 00013 – 1514,0289 700Trójmiasto

530 00013 – 1511,7468 800Kraków

245 00012 – 1425,2214 700Łód ź

270 00012 – 1512,7262 700Katowice

400 00012 – 156,7389 200Wrocław

Powierzchnia w 2012 r.*(m 2)

Czynsze (euro/m 2/mies.)

Pustostany (%)Powierzchnia w I poł. 2010 r.

(m2)Miasto

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych Cushman & Wakefield


Stabilizacja na rynku nieruchomości handlowych

• Oddano do uŜytku rekordową ilośćpowierzchni – 900 tys. m2

• Wskaźnik pustostanów w Warszawie byłbliski 0%.

• Wzrósł udziału małych i średnich miast (39,8%) w całkowitej powierzchni

• Na skutek problemów finansowych sieci handlowych, wzrósł wskaźnik pustostanów w niektórych miastach regionalnych

• Czynsze nieznacznie spadły


5


NajwyŜsze czynsze powierzchni handlowej, nasycenie rynku i pustostany w I połowie 2010

1,2

0,7

1,7

3,4

0,9

2,4

1,6

0,8

Pustostany w centrach

handlowych (%)

40

42

40

42

40

42

45

81

Czynsze w centrach handlowe

(euro/m 2/mies.)

550

1000

870

650

650

630

400

850

Nasycenie rynku m 2/1000 mieszka ńców

Szczecin

Poznań

Wrocław

Trójmiasta

Łód ź

Kraków

Górny Śląsk

Warszawa

Miasto

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych Cushman & Wakefield oraz Colliers International Poland


Wzrost popytu na rynku nieruchomości przemysłowych

• Przyrost podaŜy w roku 2009 wyhamował. Na rynek weszło ok. 850 tys m2 nowej powierzchni magazynowej, czyli prawie o połowę mniej niŜ w roku poprzednim

• Na koniec 2009 r. trwała budowa 160 tys. m2

magazynów. Rok wcześniej był to ponad 1 mln m2

• Popyt w 2009 r. zmniejszył się dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł750 tys m2

• Wzrósł wskaźnik pustostanów na koniec 2009 r. w Polsce był blisko 1 mln m2 wolnej powierzchni magazynowej


6


Stan pustostanów w regionach w I połowie

2010 r.

6,2

10,3

14,6

9,8

16,7

18,8

21,8

Pustostany w I połowie 2010 r.(%)

5,7

3,6

20,7

14,1

20,3

22,0

20,7

Pustostany w I połowie 2009 r. (%)

Gdańsk

Kraków

Wrocław

Poznań

Polska Centralna

Górny Śląsk

Warszawa

Miasto

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych Colliers International Poland

Wrocław7,1%

Gdańsk1,5%Polska

Centralna8,7%

Górny Śląsk35,7%

Warszawa34,5%

Poznań12,5%

Udział regionów w popycie na powierzchnię

magazynową (I poł. 2010 r.)


Spowolnienie rozwoju bazy hotelowej

• W 2009 r. branŜa hotelarska nadal odczuwała skutki spowolnienia gospodarczego

• Polskę odwiedziło znacznie mniejzagranicznych turystów biznesowych niŜw roku poprzednim

• Spadło obłoŜenie w hotelach w Polsce

• Zmniejszeniu uległa cena pokoju hotelowego

• W 2009 r. polska baza hotelarska powiększyła się o 106 skategoryzowanych obiektów, które zaoferowały dodatkowo ok. 10 tys. miejsc noclegowych w ok. 5 tys. pokojach


7


Stan bazy hotelowej oraz turyści wg województw – czerwiec 2010 r.

100-331826ogółem

14,667,8194Zachodniopomorskie

5,545,14210Wielkopolskie

3,571,6189Warmińsko-mazurskie

2,441,8267Świętokrzyskie

9,235,74157Śląskie

7,964,44135Pomorskie

1,620,5120Podlaskie

3,727,1396Podkarpackie

1,016,3532Opolskie

11,356,01175Mazowieckie

15,779,02265Małopolskie

3,929,7276Łódzkie

2,149,6368Lubuskie

2,712,8037Lubelskie

5,132,9097Kujawsko-pomorskie

9,868,60208Dolno śląskie

udzielone noclegi (w%)

liczba miejsc noclegowych

na 10 tys. mieszka ńców

liczba hoteli oddanych do

uŜytku w I poł. 2010 r.

liczba hoteliWojewództwa

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych Instytutu Turystyki oraz Cushman&Wakefield


OŜywienie inwestycji w sektorze nieruchomo ści komercyjnych w I połowie 2010 r.

• Po trzech kolejnych latach spadku wartości zawieranych transakcji, w pierwszej połowie 2010 r. sprzedano nieruchomości komercyjne za ponad 1 mld EUR, trzykrotnie więcej niŜ w tym samym okresie ubiegłego roku

• Wolumen transakcji na koniec br. ma szansę osiągnąć poziom zbliŜony do tego sprzed dwóch lat

• 60% wartości wszystkich transakcji dotyczyło segmentu biurowego, który jest postrzegany przez potencjalnych kupujących jako najbezpieczniejszy sektor rynku nieruchomości komercyjnych

8


Wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej

w III kwartale 2010 r.

Rosja32,0%

Czechy7,0%

Rumunia7,0%

Węgry4,0%

Inne5,0%

Polska45,0%

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych CB Richard Ellis

Wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej od początku roku• I kw. – III kw. 2010 r. - 3,3 mld euro• III kw. 2010 r - 1,5 miliarda euro


Liczba budynków niemieszkalnych, na które wydano pozwolenia oraz prognoza na lata

2010-2012

41 03742 86944 67845 271

21 06220 09019 586

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

liczb

a bu

dynk

ów w

szt

.

liczba pozwoleń liczba budynków - prognoza


9


Wnioski

• Budownictwo niemieszkalne nadal odczuwa skutki kryzysu mimo to widać oŜywienie, które przełoŜy się na liczbie oddawanych budynków w kolejnych latach

• W pierwszej połowie 2010 r. rynek nieruchomości komercyjnych ustabilizował się dostosowując się do nowych warunków


Dziękuję za uwag ę

Joanna Jarz ębowskae-mail: [email protected]

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.Ul. Grunwaldzka 599-300 Kutno

www.asm-poland.com.pl

3 j jarzebowska_bud niemieszkaniowe

Business

Transcript of 3 j jarzebowska_bud niemieszkaniowe