2020年6⽉元気寿司株式会社 - Genki Sushi...2,531 2,448 +82 期借返済 1,051...

目次

2020年6⽉元気寿司株式会社証券コード︓9828

Copyright Ⓒ 2020 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 1

１．2020年3月期決算の概要

２．2021年3月期通期見通しなど

３．足元の取り組み及び今後の展開

４．補足資料（ご参考）

目次


Copyright Ⓒ 2020 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved.

1. 2020年3月期決算の概要

3

新型コロナウイルスの事業への影響

2020年3⽉期４Q（2020年1⽉〜3⽉）

2021年3⽉期〜（2020年4⽉〜）

国内 3⽉25⽇東京都の外出⾃粛要請を受け、全国的に売上が減少

4⽉7⽇及び16⽇の緊急事態宣⾔を受けて、全店舗時間短縮営業または臨時休業6⽉1⽇より営業時間ほぼ正常化

海

外

⽶国（⼦会社） 3⽉20⽇より店内飲⾷禁⽌テイクアウトのみの営業または休業

６⽉１⽇より店内飲⾷順次再開予定

⽶国以外（FC)（中国本⼟・⾹港・東南アジアなど）

中国については、1⽉より休業等の対応を実施、他の東南アジア地域は3⽉に外出禁⽌令の発令など

中国については、回復基調へ転じた他の東南アジア地域は引き続き同様の対応

2020年に⼊り、中国・⾹港⇒⽶国⇒⽇本と影響が波及


期末配当⾦の取り⽌め

繰延税⾦資産の取崩

減損会計の適⽤

売上の減少

緊急事態宣⾔に伴う休業、そしてアフターコロナで、外⾷産業として「⼿元資⾦の安定的確保」が喫緊の課題、以下の施策を実施

①⼿元資⾦の確保

②機動的な資本政策

短期コミットメントラインの設定

⻑期の借⼊

減資

新型コロナウイルス感染拡⼤

資本⾦ 11.5億円 ⇒ 1億円

50億円 1年（6⽉〜）

35億円 6年（4⽉〜）

特別損失 652百万円・固定資産除却損・減損損失・賃貸借契約解約損

法⼈税等調整額＋474百万円

15円 ⇒ 0円（年15円）純資産︓8,574百万円（2020年3⽉期）


新型コロナウイルス対策で流動性確保

5

営業利益・・

親会社帰属当期利益・・

売上⾼︓43,435百万円（前期⽐＋3.3％）営業利益︓1,971百万円（同△14.8％）

増収、国内は堅調に推移（3⽉はコロナウイルスの影響あり）海外は、外的要因により前年を下回る

⼈件費上昇等により減益

特別損失計上（減損会計の適⽤）及び繰延税⾦資産取り崩しにより減益

売上⾼・・

新型コロナウイルス感染拡⼤の影響など

働き⽅改⾰の推進、有休取得奨励など

新型コロナウイルス感染拡⼤の影響


2020年3月期決算のポイント

6

（単位︓百万円）

2019年3⽉期 2020年3⽉期⾦額構成⽐⾦額構成⽐前期⽐期初計画期初計画⽐

売上⾼ 42,034 100.0％ 43,435 100.0％ 103.3％ 44,670 97.2％

売上総利益 24,950 59.4％ 25,727 59.2％ 103.1％ 26,430 97.3％

営業利益 2,313 5.5％ 1,971 4.5％ 85.2％ 1,750 112.7％

経常利益 2,307 5.5％ 2,011 4.6％ 87.2％ 1,770 113.6％

親会社株主帰属純利益 1,895 4.5％ 292 0.7％ 15.4％ 1,110 26.3％

売上⾼︓海外事業が下半期にコロナウイルス感染等の影響受け、計画下回る営業利益︓国内堅調で、⼈件費増加したが、計画上回る

増収減益だが、営業利益は計画上回る


2020年3月期決算ハイライト

7

2019年3⽉期 2020年3⽉期前期⽐売上⾼営業利益売上⾼営業利益売上⾼営業利益

国内 35,506 1,258 37,529 984 105.7％ 78.2％

海外 6,527 1,097 5,906 717 90.5％ 65.4％

⽶国＊ 4,296 295 3,934 36 91.6％ 12.4％

⽶国以外＊ 2,231 801 1,971 680 88.3％ 84.9％

調整額 △42 269

合計 42,034 2,313 43,435 1,971 103.3％ 85.2％

国内︓5.7％増収と堅調。⼈件費等増加で減益

＊⽶国︓⽶州⼦会社の売上と営業利益を計上＊⽶国以外︓FCからのロイヤリティ収⼊と⾷材等外部販売の売上


海外︓下期に⽶国、⽶国以外（中国・⾹港等）ともに新型コロナウイルス等で苦戦


セグメント別事業の状況

8

2019年3⽉期 2020年3⽉期新店退店期末合計新店退店期末合計差異

国内 13 11 154 10 6 158 +4

12 3 124 10 1 133 +9

1 7 28 － 5 23 △5

－ 1 2 －－ 2 －

（オールオーダー）

124（80.5％）

136（86.1%） +12

海外 24 5 194 20 16 198 +4

24 4 179 18 15 182 +3

－ 1 15 2 1 16 +1

（オールオーダー）

79（40.7％）

100（50.5％） +21

回転しない寿司型店舗︓国内・海外共に増加（＋33）割合も上昇（国内86％、海外50％）

合計356店（国内158、海外198）、前期⽐＋8（国内＋4、海外＋4）


2020年3月期店舗状況

9

35,506 34,761 34,76135,584

37,529

32,000

33,000

34,000

35,000

36,000

37,000

38,000

2019年3⽉期退店新店既存店及び改装店

2020年3⽉期

新店+823

前期⽐

105.7％

退店△745

既存店（※）＋1,944


2019年3⽉期 2020年3⽉期

既存店の売上堅調で5.7％増。退店効果<新店効果営業政策（「回転しない寿司」型店舗増加、メニュー開発、決済利便性向上）が奏功⾃然災害（台⾵・⼤⾬による⼀部店舗営業停⽌）の影響は軽微


売上高増減要因（国内事業）

10

（※）当期改装2店舗を含む

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

売上高客数客単価

（前期比）

客数増に注⼒しコロナウイルス感染拡⼤前は、客数・客単価ともに堅調に推移⾜元の状況︓4⽉ 51.9％ ➡ 5⽉ 75.8％と回復基調に転じた

※ 客数・客単価の計算対象は、イートイン売上⾼のみ


既存店売上高･客数･客単価推移（国内）

11

6,527 6,4756,267

5,906 5,906

2019年3⽉期⾷材等… ロイヤリティ USA⼦会社 2020年3⽉期

⾷材等外部販売

△52

ＵＳＡ⼦会社△361

ロイヤリティ△208

前期⽐

90.5％新型コロナウイルスの感染拡⼤の

外出規制の影響など（単位︓百万円）

2019年3⽉期 2020年3⽉期

中国などFC、⽶国⼦会社で４Qからコロナウイルス拡⼤の影響等ありFCのロイヤリティ収⼊、USA⼦会社の売上が減少


売上高増減要因（海外事業）

12

注 ︓ 海外事業の売上は、ＦＣからのロイヤリティ収⼊・⾷材等外部販売売上及び⼦会社売上

2,3132,039

1,660 1,6601,971

2019年3⽉期国内事業海外事業セグメント利益… 2020年3⽉期

国内事業△274

セグメント利益調整額＋312

海外事業△379


新型コロナウイルス感染拡⼤前の業績堅調で、⿊字を維持

前期⽐

85.2％

2019年3⽉期 2020年3⽉期


営業利益増減要因

13

1,258 1,2581,788 1,674

984 9842019年3⽉期売上総利益⼈件費賃借料その他 2020年3⽉期726

売上総利益+1,269 その他

△690⼈件費△739 賃借料

△114

前期⽐

78.2％（単位︓百万円）

⽣産性向上による原価改善で、働き⽅改⾰推進、⼈件費増加分を賄うその他費⽤の増加は、システム投資関連費⽤やキャッシュレス化推進費⽤等

その他の内訳・新店改装・システム投資等

消耗品・修繕費 △148減価償却費 △81

・キャッシュレス⽐率増加⽀払⼿数料 △89

2019年3⽉期 2020年3⽉期


セグメント利益増減要因（国内事業）

1,097977

718 717

2019年3⽉期 FC ⼦会社 2020年3⽉期

ＦＣ△120

⼦会社（USA)△259

前期⽐

65.4％（単位︓百万円）

⼦会社減益要因・売上⾼がやや低調に推移・ 3⽉テイクアウトのみの営業または休業

2019年3⽉期 2020年3⽉期

売上同様、中国などFC、⽶国⼦会社で４Qからコロナウイルス拡⼤の影響等あり


セグメント利益増減要因（海外事業）

15

※ ＦＣは、ロイヤリティ収⼊及び⾷材等外部販売利益

2019年3⽉末 2020年3⽉末差額備考

流動資産 6,053 5,056 △996 現預⾦ △971

固定資産 15,889 15,425 △464 繰延税⾦資産 △478

資産合計 21,942 20,481 △1,460

流動負債 6,848 6,322 △526 買掛⾦ △341 借⼊⾦ △264

固定負債 6,530 5,584 △945 ⻑期借⼊⾦ △800

負債合計 13,378 11,906 △1,471

純資産 8,563 8,574 +11

⾃⼰資本⽐率 39.0 41.9 +2.9

負債純資産合計 21,942 20,481 △1,460

４Qの新型コロナウイルス感染拡⼤による影響を受け、資産が減少


貸借対照表の概要

16


2019年3⽉期 2020年3⽉期差額備考

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,579 3,027 △551

税⾦等調整前当期純利益＋1,358減価償却費＋1,854 他

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,500 △1,549 △48 新店・改装等 △1,390

ソフトウエア等 △ 252 他

フリー・キャッシュ・フロー 2,078 1,478 △600

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,531 △2,448 +82 ⻑期借⼊⾦返済 △1,051

リース債務返済 △1,131 他

現⾦及び現⾦同等物期末残⾼ 4,436 3,465 △971

3⽉コロナウイルスの影響により現⾦及び現⾦同等物期末残⾼が減少するも、フリー・キャッシュ・フローは⾼⽔準


キャッシュ・フローの動向

17


２．2021年3月期通期見通し、など

18

世界的な新型コロナウイルス感染拡⼤で国内外で事業を⼿掛ける当社への影響は「甚⼤」

国内

各国の規制に従い、休業や時間短縮営業などの

限定営業

緊急事態宣⾔や各⾃治体の要請等を受け

全店舗で時間短縮営業または

臨時休業

海外

現時点で業績予想・配当は、未定

業績予想の合理的な算定が可能となった時点で、速やかに公表

感染収束が不透明な中で、今後の影響を現時点で予測することは困難

直営店 FC店＋⽶国⼦会社


2021年3月期通期見通しは「未定」

19

（単位：百万円）

基本⽅針・・・設備投資額は減価償却費の範囲内

2019年3⽉期（実績）

2020年3⽉期（実績）

2021年3⽉期（⾒通し）

設備投資額 1,701 1,642 2,000

主な内訳新店等 1,580ソフトウエア等 120

新店等 1,390ソフトウエア等 252

国内新店(〜15) 1,500USA改装(2) 280その他 220

減価償却費 1,802 1,854 1,950

新型コロナウイルス感染拡⼤による影響⼤

アフターコロナを⾒据えた物件選定、設備の⾒直し


設備投資・減価償却費計画

20

出店抑制（当初新店計画21店舗⇒ 15店舗）

※ 設備投資額は、差⼊保証⾦を含み、リース資産を除く

2019年3⽉期（実績）

2020年3⽉期（予定）

2021年3⽉期（予想）

一株当たり配当額（円）

30.0（中間＋期末）

15.0（中間のみ）

未定

親会社帰属純利益

（百万円）1,895 292 未定

配当性向（％）

14.0 45.3 未定

2020年3月期：中間のみ15円

2021年3月期：未定

新型コロナウイルス感染拡⼤

業績への影響未定

業績への影響甚大


配当：2021年3月期は「未定」

21


３．足元の取り組み及び今後の展開

22

現状アフターコロナ（新しい⽣活様式）

事業環境政府や⾃治体の要請を受け、

時短、休業、営業内容の変更や縮⼩等の対応

安⼼してお⾷事していただける店づくり、店舗運営新しいニーズへの対応と需要の創出

基本戦略「回転しない寿司」の

進化拡⼤を追求＋

テイクアウト等の再強化

美味しさ・楽しさ・利便性等の進化の基本⽅針に変更なし

短期的︓ウィズコロナ・ニューノーマルへの対応⻑期的︓美味しさ・楽しさの進化、ノウハウ積み上げ

衛⽣管理従来からの⾷品衛⽣マニュアル等のルール徹底と⼀部項⽬追加

ソーシャルディスタンス等の求められる対応お客様の衛⽣意識の向上

当社の安全安⼼への取り組みをアピール

基本⽅針変更なし︓新型コロナウイルス感染症収束後の新しい成⻑へ向けて


アフターコロナの事業環境について

23

中計（2019-2021）重点⽅針（2019年5⽉発表）

• 「回転しない寿司」の進化と拡⼤販売データ活⽤、商品開発、利便性の更なる向上等

• 出店の強化（国内200店舗、海外250店舗体制構築へ向けて再チャレンジ）⇒ 今期は出店を抑制

• 利便性の向上

• 「商品開発」「“美味しさ”の追求」

• 海外⼦会社及びフランチャイジーとの連携・⽀援強化

• ⼈財の採⽤及び育成、働き⽅改⾰の推進

経営理念 ︓ ⽇本全国から世界へと、寿司⽂化の普及拡⼤をめざす経営理念や中計重点項⽬は不変、ただし、アフターコロナへ向けて中計を⼀部⾒直し

成⻑へのチャレンジ継続するも、柔軟に新しい⽣活様式へ対応戦略⼀部⾒直し

短期的対応＋

“ﾆｭｰﾉｰﾏﾙ”対応＋

中⻑期的対応


重点方針等は不変も、一部見直し

24

感染拡⼤防⽌策︓短期的対応＋「ニューノーマル」への対応従来からの衛⽣マニュアル等のルールを徹底するとともに、対策を追加


新型コロナウイルスへの対応と今後

・来店時の消毒協力願い・待合席・客席・レジ会計時等の間隔空け対応・従業員健康チェック徹底、マスク着用ルール変更等・回転レーンが残る一部店舗でも全てご注文対応・不特定多数の方が触れる箇所を定期消毒・客席ご案内前の清掃方法・消毒箇所の変更・レジに飛沫防止のアクリル板等を設置等

25

アフターコロナの「ニューノーマル」

・お客様の衛生意識の向上等への対応は当然に

・当社生命線である、「Q・S・C」の維持向上、「ノウハウ」の積み上げに引き続き取り組むことで、競争力・収益力の向上を図り、新型コロナウイルス感染症収束後の世界で成長を描けるよう準備

飛沫感染防止策

ソーシャルディスタンス

今後の“標準装備”＋飲食業としての進化

テイクアウト、デリバリー強化特別商品投⼊、アプリ注⽂ ➡ 「おうち」需要に対応

⾼品質・お値打ちな特別商品を投⼊

テイクアウト前年⽐4⽉度約２倍５⽉度約３倍

公式アプリにテイクアウト予約機能を追加

シェアリングデリバリー対応地域では対応店舗拡⼤中


事業環境変化対応（短期的＆ニューノーマル）

26

「回転しない寿司」の強み、理論使⽤量で発注可能

ロス管理⽀援⾒える化

業務効率化

不明ロスの明確化

⽋品・ロスを削減品質の向上原価率の安定

発注棚卸の短縮発注精度の向上在庫回転率の向上

粗利率改善原価率の安定×

従来からのイートイン注⽂データと同様に、テイクアウト販売データ（⾷材使⽤量）も収集可能に

店頭にテイクアウト注⽂端末を導⼊（６⽉中に導⼊完了）

コロナ禍への対応に加え、⾷材使⽤量の予測精度アップ︕


データ活用の進化と実績（中長期的（進化））

「回転しない寿司」の注⽂データを活⽤し、原価率抑制に効果を発揮データの反映速度を⾼め、“新鮮なデータ”で⾼い精度で予測

発注在庫管理システムの概念

27

⾸都圏や関⻄・中京地区等の⼈⼝密度が⾼いエリアや空⽩エリアへの出店

郊外型店舗

FCは順調に店舗数を拡⼤フィリピンは千両１号店をオープン

インドネシア25号店フィリピン7号店

国内事業海外事業

136店舗（＋12）前期⽐

100店舗（＋21）前期⽐

衛⽣⾯でも安⼼な「回転しない寿司」アフターコロナを⾒据えて、着実に出店へ

ビルイン型店舗都⼼への出店へ


出店戦略：『「回転しない寿司」の出店』を維持

28

元気寿司︓182店舗千両︓16店舗

30GENKI SUSHI USA, INC.

海外ＦＣ計183店

シンガポール：9

ハワイ州：12香港：78

中国本土：55

タイ：1クウェート：1

カリフォルニア州：1

ワシントン州：2

インドネシア：26

フィリピン：8

子会社計15店

カンボジア：2

ミャンマー：1

マレーシア：2

海外合計198店舗

⼤きな⽅針は変更しないが、柔軟に、各国パートナーを⽀援海外合計198店舗（2020年3⽉期末）


海外出店戦略（出店拡大方針は維持）

エリア・店舗数拡⼤を⽀える「ノウハウ」や「ＱＳＣ」の浸透

当社独⾃の「回転しない寿司」を⽇本から世界へ

国内店舗の優れた技術とシステムを海外へ発信

ブランド価値向上事業の更なる拡⼤

⽇本からの派遣指導等、海外でのサポート体制を強化

接客サービス指導調理技術指導「回転しない寿司」は海外総店舗数198店舗のうち100店舗を突破

⼤きな⽅針は変更なし各国の規制に従い、休業や時間短縮営業などの限定営業

➡ 各パートナーとの情報交換は綿密にしつつ、各国のレギュレーションに従った売上アップ策等をアドバイス


海外戦略：高品質な寿司とサービスを発信

31

オリジナル電⼦マネー“SushiCa”

客数増・オペレーション効率化

ポイントアップキャンペーン等実施⇒ 客数や来店頻度増

各種QR決済の導⼊

⼀部店舗で先⾏導⼊夏頃、全店展開予定

５⽉末で約170万インストール

公式アプリと“SushiCa”の連携

順番待ち予約ができる公式アプリ


サービス強化戦略 ①利便性強化

32

ミニ丼シリーズ⼿頃なサイズに設計するも、豪快に盛り付け

品質重視話題性本物志向適時性

⾼品質＆お⼿頃な「美味い」商品

４⽉よりサーモンをボリュームアップ︕フェアメニューだけでなく、レギュラーメニューに全⼒投球︕


サービス強化戦略 ②商品開発 - 寿司

美味しく、注⽂しやすい商品展開

33

品質重視話題性本物志向適時性


サービス強化戦略 ②商品開発 – ｻｲﾄﾞﾒﾆｭｰ

34

⾼品質＆お⼿頃な「美味い」商品鴨そば

サイドメニューの拡充ジューシーな鴨⾁、旨味拡がる出汁

スイーツソフトクリーム

⿂べい全店にソフトクリームマシンを導⼊他にない触感と濃厚さを実現

フレッシュフルーツ鮮度と美味しさにこだわる

他社との差別化を図りつつ、美味しく注⽂しやすい商品展開

将来を担う⼈財採⽤・育成次の成⻑へ向け先⾏投資

⼈財の採⽤と育成働き⽅改⾰

パートナー社員（※）のフルタイム化やリファラル採⽤を進め、戦⼒強化を図るとともに、地域の雇⽤を守る

ベテランが活躍 ⇒ 営業⼒が安定⇒ 若⼿社員の育成促進

勤務時間や勤務⽇にとらわれない働き⽅（育児・介護、家庭と仕事の両⽴⽀援）転勤に対する考え⽅の変化

エリア別採⽤の強化⇒ 労務費（単⾝赴任等に係る費⽤）

の削減

※ パートタイム労働者


人財強化（採用・育成、制度充実、働き方改革）

35


（参考資料）

当社の事業内容について

36

ブランド

コンセプトおいしさと値頃感進化する楽しさ本物志向

国内店舗数（内、オールオーダー型

）

（2020年3⽉末現在）

23店（6店）

133店（129店）

２店（１店）

メニュー構成

寿司レギュラーメニュー約90品

他、季節メニュー、セットメニューサイドメニュー・デザート等


他、季節メニュー、セットメニューサイドメニュー・デザート等


他、季節メニュー、市場直送ネタサイドメニュー・デザート等

寿司⽫価格帯（税別）

（５価格帯）100円〜450円

（４価格帯）100円〜320円

（７価格帯）120〜750円

客単価（税別） 950円〜1,150円 900円〜1,000円 1,500円〜1,800円

坪数・席数 60坪・50席 120坪・130席 80坪・70席


当社ブランド一覧

37

11

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3

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1

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7 2516

7

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4

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8

38Copyright Ⓒ 2020 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved.

北海道

東北

関東

甲信越

東海

近畿

九州合計

- 5 16 2 - - - 23

21 9 60 14 15 9 5 133

- - 2 - - - - 2

合計 21 14 78 16 15 9 5 158

国内店舗数（2020年3月末）

関東・北海道・甲信越中⼼に158店舗

ブランド合計フランチャイズ契約先

⽶国⼦会社 15 － 15 －

⾹港 65 13 78 GENKI SUSHI HONG KONG LTD.

中国 53 ２ 55 GENKI SUSHI HONG KONG LTD.

クウェート 1 － 1 FOOD MASTER RESTAURANTS &CATERING CO.

シンガポール 9 － 9 JAPANESE DINING CONCEPTS(ASIA) LTD.

タイ 1 －１ GENKI SUSHI (THAILAND)CO.,LTD.

インドネシア 26 － 26 PT.AGUNG MANDIRI LESTARI

フィリピン 7 1 8 MOTHER SPICE FOOD CORP.

カンボジア２－２ K CONCEPTS (CAMBODIA)CO.,LTD.

ミャンマー１－１ EDEN HOTELS & RESORTS CO.,LTD.

マレーシア 2 － 2 GENKI SUSHI (MALAYSIA) SDN. BHD.

合計 182 16 198 合計９社


海外店舗数海外198店（2020年3月末）

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GENKI SUSHI CO., LTD.本資料には、当社の現在の計画や業績⾒通しなどが含まれております。それら将来の計画予測数値などは、現在⼊⼿可能な情報を元に当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの記述とは異なる可能性があり、この資料はその実現を確約したり、保障するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は⼀切責任を負いませんので、ご承知おきください。

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