Kundenpräsentation 2010 Deutsch

• Gründung der Ambit AG 1996

• seit 15 Jahren CRM-Kompetenzzentrum

• 20 Mitarbeiter (Berater, Projektleiter, Entwickler)

• Erfahrung aus über 100 CRM-Projekten

• 2 verschiedene CRM-Tools im Portfolio: Microsoft und Sage

• CRM-Hosting, Branchenlösungen, Dokumentenmanagement, Business Intelligence

• über 4400 Endanwender arbeiten mit Lösungen die von uns individuell angepasst worden sind

• Eigene Supportabteilung in Winterthur

• Generalvertretung von CRM Project für die Schweiz

Ambit AG

Einordnung von CRM-Project

CRM-Project ist das 4. Modul für Dynamics CRM

CRM-Project stellt Projektmanagement Funktionalität in der CRM-Suite von Microsoft zur Verfügung.

Alle notwendigen Funktionen für eine professionelle Projektdurchführung sind verfügbar.

Warum Projektmanagement im CRM System?

1. Bedarf an Projektmanagement Funktionalität• Projektplanung und Ressourcenmanagement• Projektsteuerung, Multiprojekt- und Programmmanagement• Leistungs- und Zeiterfassung• Reisemanagement• Projektcontrolling und Berichtswesen • Schnittstellen zu MS Project, SAP & NAV• Abrechnung und Fakturierung

2. Integriertes Arbeiten ohne Integrationsprojekt• Direkter Zugriff auf Kontakte, Aufträgen, Verkaufschance, Projektstände usw.• Übergreifende Reports endlich möglich

3. Arbeiten in einer einzigen Oberfläche• Weniger Training, mehr Komfort für die Mitarbeiter• Endlich Konzentration auf den Prozess statt auf Tools• Neue Kollegen werden schneller produktiv

4. Wunsch nach wenig komplexer Infrastruktur• Keine zusätzlichen Server oder Applikationen• Kein zusätzliches Backup, keine zusätzlichen Integrationstools• Keine weiteren Clients• Kein zusätzliches technisches Training

5. Nutzung der CRM Plattform auch für Projektmanagement• Offline und mobil arbeiten• Alle Formulare voll customizing fähig und Abläufe mit Workflows automatisierbar• Alle Daten synchron in Outlook und Web• Mehrsprachigkeit und Mehrwährungsfähigkeit

5 Gründe

Branchen und Lösungen - Beispiele

Branchenspezifische AnforderungenBeratungsunternehmen => Leistungs- und Zeiterfassung

Baugewerbe => Organisation komplexer Bauvorhaben

Dienstleister => Ressourcenplanung

IT Unternehmen => Abrechnung von Leistungen gegenüber Kunden

Produzierendes Gewerbe => Organisation standardisierter Abläufe

Behörden: Tagesaktuelles Kostencontrolling in Projekten

Maschinen und Anlagenbau => Planung von Vertriebsprojekten

Funktionale Anforderungen aller BranchenReisekostenmanagement

Kostenüberblick laufender interner Projekte

Arbeiten mit Projektvorlagen

Abrechnung von Mitarbeitern und externen Dienstleistern

Integriertes Arbeiten mit Fokus auf den Kunden

Im Projektmanagement benötigte Informationen

Auftrag

Preise der verkauften Leistungen

Liste der verkauften Leistungen

Festpreis / Time & Material

Stammdaten zu neuen Aufträgen

Reisekosten-vereinbarung

Projektmanagement

Projektvorlagen

Projektstruktur

Aufgelaufene Projektkosten

Risikoabschätzung

Interne / externe Projekte

Dauer von Projektknoten

Arbeitsfortschritt

Aktivitätenmanagement

Teamkalender

Übergreifend geplante /

ausgeführte Aktivitäten

Emails des Kunden

Prioritäten

Einteilung von Mitarbeitern

CRM

Supportverträge

Informationen zu Partnern und

externen Dienstleistern

Kundenanfragen und Leads

Verkaufschancen

Kontaktinformation des Kunden

Personalabteilung

Kostensätze interner Mitarbeiter

KrankheitUrlaub

Skills der internen Mitarbeiter

Reisekosten

Weitere Daten

Verfügbarkeit und Kosten interner Ressourcen wie

Fahrzeuge

Im CRM vorher vielleicht schon vorhandene Informationen

Auftrag

Preise der verkauften Leistungen

Liste der verkauften Leistungen

Festpreis / Time & Material

Stammdaten zu neuen Aufträgen

Reisekosten-vereinbarung

Projektmanagement

Projektvorlagen

Projektstruktur

Aufgelaufene Projektkosten

Risikoabschätzung

Interne / externe Projekte

Dauer von Projektknoten

Arbeitsfortschritt

Aktivitätenmanagement

Teamkalender

Übergreifend geplante /

ausgeführte Aktivitäten

Emails des Kunden

Prioritäten

Einteilung von Mitarbeitern

CRM

Supportverträge

Informationen zu Partnern und

externen Dienstleistern

Kundenanfragen und Leads

Verkaufschancen

Kontaktinformation des Kunden

Personalabteilung

Kostensätze interner Mitarbeiter

KrankheitUrlaub

Skills der internen Mitarbeiter

Reisekosten

Weitere Daten

Verfügbarkeit und Kosten interner Ressourcen wie

Fahrzeuge

Bereits im CRM vorhandene Informationen

=> Müssen nicht mehr erstellt bzw. gepflegt werden

Im Projektmanagement zusätzlich entstehende

Informationen

CRM-Project

FunktionsüberblickProjektplanung

Ressourcenmanagement

Projektsteuerung

Multiprojekt- und Programmmanagement

Leistungs- und Zeiterfassung

Reisemanagement

Projektcontrolling

Berichtswesen

Schnittstellen zu MS Project, SAP & NAV

Mobile Erweiterungen zu WM7, iPhone & RIM

Abrechnung und Fakturierung

Basis Informationen im Projekt

Screenshot Basisinformation

Getrennte Verwaltung von

Arbeit, Kosten und Dauer

Beliebig viele Ebenen

(Projekte, Phasen, Meilensteine usw.)

Viele Meta-Information

bereits vorhanden,

auch erweiterbar

Verwaltung geerbter

Personentage z.B. aus Arbeitspaketen

Verwaltung geerbter

Kosten z.B. aus Arbeitspaketen

Kosten des gesamten Projektes

Verwaltung gebuchter

Personentage im Knoten selbst

Viele Kontakt-Informationen verknüpfbar

Gantt-Diagramm

Einfaches verschieben der Zeiträume per

Drag&Drop

Schnelles editieren mit automatischer Speicherfunktion

Automatisches Anpassen von

übergeordneten Phasen und

Projekte

Anzeige des Projektfortschritts

Projekterfassung & Strukturierung

Erstellung und Strukturierung von Projekten direkt in Microsoft CRM®

Beliebige Verschachtelung

von Projektphasen, Teilprojekten und

Arbeitspaketen

Verwaltung von externen Partnern

und internen Teams

Flexible Organisation von kleinen Vorhaben

bis hin zu Großprojekten

Stücklistenorientierte Verwaltung von

Dauer, Arbeit und Kosten

Viele auf Projektorganisation

abgestimmte Sichten

PlantafelEinfaches

Hinzufügen der am Projekt beteiligten

Mitarbeiter

Planung auf Skill- bzw.

AbteilungsebeneOptional Angabe

der Effizienz

Einfaches Anklicken der am

Projekt beteiligten Mitarbeiter

Geplante und zugewiesene Personentage

Skills des ausgewählten Mitarbeiters

werden angezeigt

Auslastungsgebirge

Projektinformationen im Outlook

Dashboard mit Beispielreports

Beispielreport geplante versus geleistete Arbeit

Vorbereitung der Abrechnung

Korrektur aller Buchungstexte

in einer einzigen Maske

Leistungen können abweichend von dererfassten Arbeitszeit

fakturiert werden

Ein Klick und alle Änderungen sind

gespeichert

Festleung abzurechnender

Leistungen

Microsoft Project Export und Import

Übergabe von MS Project Projektpläne

an und von Microsoft CRM

Import und Export von Projekten,

Arbeitspaketen, Meilensteinen usw.

Bei Bedarf Übergabe von

Aufgaben, Terminen usw.

Reisemanagement mit CRM-Project

Die Reisezeit wird automatisch in den Outlook Kalender

eingetragen

Reisen können zu abweichenden Adressen

geplant werden (z.B. Baustellen)

Reisekosten werden aus

einzelnen Belegen übernommen

Neben Reisekosten können auch

Reisezeiten erfasst werden

Die Verrechnung von Reisen an Kunden wird unterstützt

Sachkosten

Die Kosten der Sachmittel werden

dem Projekt automatisch zugerechnet

Es können beliebig viele Sachmittel auf das

Projekt gebucht werden

Die Verrechnung von Sachmitteln an

Kunden wird unterstütz

Externe Dienstleistung

84,75

Die Kosten der Ressource können vom Projektleiter

eingegeben werden

Auch externe Ressourcen wie

beispielsweise freie Mitarbeiter werden

organisiert

Die Verrechnung von externen

Ressourcen an Kunden wird unterstützt

Der Leistungszeitraum für die Einhaltung

„ordentlicher Buchführung“ (GOB) wird gespeichert

Arbeiten mit Vorlagen

Das geplante Startdatum aller Knoten und Aktivitäten

wird auf Basis des eingegebenen Projektstarts neu vergeben

Nach Eingabe des Startdatums wird das neue Projekt komplett erzeugt

Projekte können komplett oder

auch nur in Teilen aus Vorlagen

erzeugt werden

CRM-Project auf dem Handy (Windows, Blackberry und iPhone)

Lizenzmodell

CRM-Project hat 2 Rollen 1. Zeiterfassung => Rückmeldung von Zeiten und Leistungen auf Projekte

2. Vollzugriff => Nutzung beliebiger Funktionen von CRM-Project, beispielsweise:•Unternehmensleitung => Reports •Projektleiter => Gantt oder Plantafel•Personalabteilung => Abwesenheit, Urlaub oder Abrechnung von Mitarbeitern•Projektmitarbeiter => Planung und Verwaltung seiner Reisen

WartungsvertragErstes Jahr enthalten (obligatorisch), ab dem 2. Jahr 20% Wartungsgebühr.

Anzahl UserMindestens 3 User pro Auftrag, auch bei NachbestellungEs müssen nicht alle CRM User auch eine CRM-Project Lizenz erwerbenZeiterfassung über die virtuelle Stechuhr benötigt keine Microsoft CRM Lizenz