2010

Чайковский В.Е., Парахневич Е.А.

ЗАО «Мисофт НВП»

http://www.misoft.by/mainmenu/crm/

10.08.2010

«1С:CRM ПРОФ»

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 2 из 12

2 «1С:CRM ПРОФ» / <Оглавление

Оглавление

Оглавление................................................................................................................................................... 2

Рабочий стол ................................................................................................................................................ 3

Панель управления ................................................................................................................................. 3

Работа с фильтрами ................................................................................................................................. 4

Закладка «Контрагенты»......................................................................................................................... 4

Закладка «Контакты» .............................................................................................................................. 5

Закладка «Продажи» .............................................................................................................................. 6

Закладка «База знаний» ......................................................................................................................... 7

Закладка «Бизнес-процессы» ................................................................................................................. 8

Закладка «Задачи» .................................................................................................................................. 9

Закладка «Маркетинг» ............................................................................................................................ 9

Закладка «Панель отчетов» .................................................................................................................. 10

Презентация «1С:CRM» ............................................................................................................................. 11

Удаленное ознакомление .................................................................................................................... 11

Презентация продуктов в Нашем офисе ............................................................................................. 11

Презентация продуктов в Вашем офисе ............................................................................................. 11

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 3 из 12

3 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол

Рабочий стол

Рабочий стол CRM представляет собой автоматизированное рабочее место пользователя. Рабо-

чий стол предназначен для быстрого доступа к информации о продажах и клиентах. Он обеспечи-

вает концентрацию внимания менеджеров на актуальных процессах, связанных с клиентами и их

обслуживанием. Вся информация, отображаемая на Рабочем столе, связана с рабочей датой (по

умолчанию это рабочая дата 1С:Предприятия), а также с пользователем, от имени которого осу-

ществлён вход в программу 1С:Предприятие.

Панель управления

Панель управления расположена в левой части рабочего сто-

ла и состоит из трех разделов: «Создать», «Избранное» и

«История».

Раздел «Создать» предназначен для создания основных объ-

ектов CRM (документов, справочников). При двойном щелчке

на наименовании объекта будет создан новый объект.

Раздел «Избранное» предназначен для быстрого доступа к

объектам, с которыми чаще всего работает пользователь Ра-

бочего стола. Пользователь может формировать «Избран-

ное» непосредственно из форм объектов информационной

базы «1С:CRM» («Действия» / «Добавить в Избранное») или

при помощи операции drag and drop (то есть перетаскивая

мышью объекты непосредственно в список «Избранное»).

Для каждого пользователя сохраняется свой перечень из-

бранных объектов, который будет восстановлен при следую-

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 4 из 12

4 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол

щем входе в программу.

В разделе «История» представлен список недавно открытых и изменённых объектов CRM. Это по-

зволяет быстро вернуться к недавно использованным объектам.

Работа с фильтрами

Панель фильтров присутствует в левой части нескольких

закладок Рабочего стола: «Контакты», «Продажи», «Биз-

нес-процессы», «Задачи», «Маркетинг».

Одним из достоинств системы фильтров является то, что

отборы накладываются на динамический список докумен-

тов. Все изменения в списке отображаются, если они соот-

ветствуют данному отбору. Иначе говоря, если пользова-

тель работает с информационной базой в то время, как

другой пользователь внёс в неё новый документ, соответ-

ствующий данному отбору, то этот документ сразу появится

в списке на Рабочем столе первого пользователя.

Закладка «Контрагенты»

На закладке «Контрагенты» выводится список доступных текущему пользователю Рабочего стола

контрагентов. В верхней части закладки располагаются командная панель и панель поиска. В

нижней части закладки «Контрагенты» расположена панель информации.

На закладках этой панели выводится вся основная информация по текущему контрагенту: кон-

тактная информация, контактные лица и их контактная информация, договора, банковские счета,

список связанных с данным контрагентом документов, контакты с данным контрагентом. Види-

мость этих закладок может быть настроена в форме настройки Рабочего стола.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 5 из 12

5 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол

Закладка «Контакты»

На закладке «Контакты» выводится список документов, который отображает контакты с контр-

агентами: событие, электронное письмо, телемаркетинг, опрос и формирование анкеты. В правой

части закладки отображается список документов, удовлетворяющий выбранному фильтру. В ниж-

ней части закладки расположена панель информации. В ней в HTML-формате отображается ос-

новная информация о текущем (выбранном в списке) документе. Перечень выводимой информа-

ции зависит от вида документа. Это могут быть описание, содержание, комментарий, автор доку-

мента, ответственный пользователь и т.д.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 6 из 12

6 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол

Закладка «Продажи»

На закладке «Продажи» присутствуют три закладки: «Документы», «Сделки» и «Воронка продаж».

Закладка «Документы» предназначена для вывода списка документов, связанных с продажами и

необходимых менеджеру по продажам, а именно: «Коммерческое предложение», «Счёт на опла-

ту покупателю».

Закладка «Сделки» отображает список всех сделок для текущего пользователя – т.е. таких сделок,

где он является ответственным.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 7 из 12

7 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол

Закладка «Воронка продаж» предназначена для формирования воронки продаж по бизнес-

процессу «Продажа». Воронка отражает текущее состояние по этапам открытых бизнес-процессов

«Продажа».

Закладка «База знаний»

Работа с этой закладкой аналогична работе со справочником «База знаний». В нижней части за-

кладки расположена область «Решения». Эту область можно скрыть или отобразить при помощи

кнопки «Решения» верхней командной панели закладки.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 8 из 12

8 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол

Закладка «Бизнес-процессы» На закладке «Бизнес-процессы» Рабочего стола отображается список всех бизнес-процессов, в

которых пользователь рабочего стола является ответственным. В правой части закладки отобра-

жается список бизнес-процессов, удовлетворяющий выбранному фильтру. В нижней части за-

кладки расположена панель подробного описания текущего (выбранного в списке) бизнес-

процесса.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 9 из 12

9 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол

Закладка «Задачи»

На закладке «Задачи» Рабочего стола отображается список задач текущего пользователя, создан-

ных в рамках всех бизнес-процессов системы.

Закладка «Маркетинг» На закладке Рабочего стола «Маркетинг» расположены закладки «Маркетинговые кампании» и

«Анализ». Закладка «Маркетинговые кампании» предназначена для вывода списка документов

«Маркетинговая кампания».

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 10 из 12

10 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол

Закладка «Анализ» предназначена для визуализированного просмотра и анализа маркетинговых

кампаний по периодам действия. С помощью диаграммы Ганта можно оперативно получать ин-

формацию о состоявшихся и планируемых кампаниях.

Закладка «Панель отчетов» Данная закладка позволяет быстро формировать и просматривать различные отчёты. На эту за-

кладку можно добавлять отчёты, используя универсальный механизм сохранения настроек отчё-

тов.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 11 из 12

11 «1С:CRM ПРОФ» / Презентация «1С:CRM»

Презентация «1С:CRM»

Компания ЗАО «Мисофт НВП» является единственным официальным партнером компании «1С-

Рарус» по направлению локализации линейки продуктов «1С: CRM» в Беларуси.

Специалисты нашей компании, которые занимаются внедрением CRM-систем, прошли обучение в

учебном центре компании «1С-Рарус» по всей линейке продуктов «1С: CRM». Это гарантирует на-

шим клиентам наилучшее качество обслуживания и возможность получать компетентные кон-

сультации по любым вопросам, связанным с использованием продуктов «1С:CRM».

Для ознакомления с программными продуктами «1С: CRM» наша компания может предложить

Вам следующие варианты:

Удаленное ознакомление

Ознакомиться с программным продуктом «1С: CRM ПРОФ» можно путем получения удаленного

доступа к демо-серверу компании "1С-Рарус". Для этого необходимо выполнить следующую по-

следовательность действий: Меню "Пуск" - Программы - Стандартные - Связь - Подключение к

удаленному рабочему столу. В открывшемся окне необходимо указать следующие параметры

подключения: Компьютер: 85.21.218.134, Пользователь: crmprof_bu, Пароля нет (ничего вводить

не надо).

Ознакомиться с программным продуктом «1С: CRM СТАНДАРТ» можно, осуществив переход по

ссылке https://mail.misoft.by:25800/crm_std_demo.

Внимание! Доступ возможен при использовании браузеров не ниже MSIE 7.хх или Mozilla FireFox

3.xx. В свойствах обозревателя необходимо установить следующие настройки: включить в безо-

пасную зону и разрешить исполнение сценариев, а также разрешить вывод любых всплывающих

окон для всех адресов, начинающихся с https://mail.misoft.by:25800.

Презентация продуктов в Нашем офисе

Наиболее эффективный способ ознакомления с программным продуктом - это открытая дискус-

сия, во время которой наш специалист демонстрирует функционал «1С:CRM», рассказывает о

возможностях программы, отвечает на интересующие Вас вопросы, предлагает возможные пути

решения Ваших задач, активно делится опытом реализованных проектов внедрения.

Наш офис находится по адресу: г. Минск, ул. Шафарнянская, 11, пом. 31, 3-й этаж.

Удобное для Вас время необходимо согласовывать по телефону отдела продаж

(+375-17) 286-35-76 (многоканальный).

После ознакомления с продуктом в нашем офисе можно ознакомиться с продуктом более деталь-

но, как говорится, "пощупать его руками" посредством удаленного доступа.

Презентация продуктов в Вашем офисе

Т.к. наша компания старается максимально удовлетворить потребности каждого клиента, при не-

возможности выезда Ваших специалистов к нам в офис мы можем организовать встречу на терри-

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 12 из 12

12 «1С:CRM ПРОФ» / Презентация «1С:CRM»

тории Вашей организации. В данном формате встречи специалист продемонстрирует на своем

оборудовании все возможности программного продукта и ответит на все интересующие Вас во-

просы.

Рекомендуемый состав участников презентации: руководители компании, руководители отделов

продаж, маркетинга, сервисного обслуживания и других подразделений по работе с клиентами.

Таким образом, в презентации принимают участие все те, кто будет участвовать в дальнейшем во

внедрении.

Удобное для вас время необходимо согласовывать по телефону отдела продаж

(+375-17) 286-35-76(многоканальный).

После ознакомления с продуктом в нашем офисе можно ознакомиться с продуктом более деталь-

но, как говорится, "пощупать его руками" посредством удаленного доступа.

По вопросам приобретения программных продуктов обращайтесь в отдел продаж по телефону

(+375-17) 286-35-76 (многоканальный) либо к онлайн-консультантам. С ценами на программное

обеспечение можно ознакомиться на нашем сайте www.misoft.by в разделе «Стоимость про-

дуктов «1С:CRM» либо в разделе «Прайс-листы».