2010
Чайковский В.Е., Парахневич Е.А.
ЗАО «Мисофт НВП»
http://www.misoft.by/mainmenu/crm/
10.08.2010
«1С:CRM ПРОФ»
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 2 из 12
2 «1С:CRM ПРОФ» / <Оглавление
Оглавление
Оглавление................................................................................................................................................... 2
Рабочий стол ................................................................................................................................................ 3
Панель управления ................................................................................................................................. 3
Работа с фильтрами ................................................................................................................................. 4
Закладка «Контрагенты»......................................................................................................................... 4
Закладка «Контакты» .............................................................................................................................. 5
Закладка «Продажи» .............................................................................................................................. 6
Закладка «База знаний» ......................................................................................................................... 7
Закладка «Бизнес-процессы» ................................................................................................................. 8
Закладка «Задачи» .................................................................................................................................. 9
Закладка «Маркетинг» ............................................................................................................................ 9
Закладка «Панель отчетов» .................................................................................................................. 10
Презентация «1С:CRM» ............................................................................................................................. 11
Удаленное ознакомление .................................................................................................................... 11
Презентация продуктов в Нашем офисе ............................................................................................. 11
Презентация продуктов в Вашем офисе ............................................................................................. 11
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 3 из 12
3 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол
Рабочий стол
Рабочий стол CRM представляет собой автоматизированное рабочее место пользователя. Рабо-
чий стол предназначен для быстрого доступа к информации о продажах и клиентах. Он обеспечи-
вает концентрацию внимания менеджеров на актуальных процессах, связанных с клиентами и их
обслуживанием. Вся информация, отображаемая на Рабочем столе, связана с рабочей датой (по
умолчанию это рабочая дата 1С:Предприятия), а также с пользователем, от имени которого осу-
ществлён вход в программу 1С:Предприятие.
Панель управления
Панель управления расположена в левой части рабочего сто-
ла и состоит из трех разделов: «Создать», «Избранное» и
«История».
Раздел «Создать» предназначен для создания основных объ-
ектов CRM (документов, справочников). При двойном щелчке
на наименовании объекта будет создан новый объект.
Раздел «Избранное» предназначен для быстрого доступа к
объектам, с которыми чаще всего работает пользователь Ра-
бочего стола. Пользователь может формировать «Избран-
ное» непосредственно из форм объектов информационной
базы «1С:CRM» («Действия» / «Добавить в Избранное») или
при помощи операции drag and drop (то есть перетаскивая
мышью объекты непосредственно в список «Избранное»).
Для каждого пользователя сохраняется свой перечень из-
бранных объектов, который будет восстановлен при следую-
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 4 из 12
4 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол
щем входе в программу.
В разделе «История» представлен список недавно открытых и изменённых объектов CRM. Это по-
зволяет быстро вернуться к недавно использованным объектам.
Работа с фильтрами
Панель фильтров присутствует в левой части нескольких
закладок Рабочего стола: «Контакты», «Продажи», «Биз-
нес-процессы», «Задачи», «Маркетинг».
Одним из достоинств системы фильтров является то, что
отборы накладываются на динамический список докумен-
тов. Все изменения в списке отображаются, если они соот-
ветствуют данному отбору. Иначе говоря, если пользова-
тель работает с информационной базой в то время, как
другой пользователь внёс в неё новый документ, соответ-
ствующий данному отбору, то этот документ сразу появится
в списке на Рабочем столе первого пользователя.
Закладка «Контрагенты»
На закладке «Контрагенты» выводится список доступных текущему пользователю Рабочего стола
контрагентов. В верхней части закладки располагаются командная панель и панель поиска. В
нижней части закладки «Контрагенты» расположена панель информации.
На закладках этой панели выводится вся основная информация по текущему контрагенту: кон-
тактная информация, контактные лица и их контактная информация, договора, банковские счета,
список связанных с данным контрагентом документов, контакты с данным контрагентом. Види-
мость этих закладок может быть настроена в форме настройки Рабочего стола.
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 5 из 12
5 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол
Закладка «Контакты»
На закладке «Контакты» выводится список документов, который отображает контакты с контр-
агентами: событие, электронное письмо, телемаркетинг, опрос и формирование анкеты. В правой
части закладки отображается список документов, удовлетворяющий выбранному фильтру. В ниж-
ней части закладки расположена панель информации. В ней в HTML-формате отображается ос-
новная информация о текущем (выбранном в списке) документе. Перечень выводимой информа-
ции зависит от вида документа. Это могут быть описание, содержание, комментарий, автор доку-
мента, ответственный пользователь и т.д.
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 6 из 12
6 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол
Закладка «Продажи»
На закладке «Продажи» присутствуют три закладки: «Документы», «Сделки» и «Воронка продаж».
Закладка «Документы» предназначена для вывода списка документов, связанных с продажами и
необходимых менеджеру по продажам, а именно: «Коммерческое предложение», «Счёт на опла-
ту покупателю».
Закладка «Сделки» отображает список всех сделок для текущего пользователя – т.е. таких сделок,
где он является ответственным.
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 7 из 12
7 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол
Закладка «Воронка продаж» предназначена для формирования воронки продаж по бизнес-
процессу «Продажа». Воронка отражает текущее состояние по этапам открытых бизнес-процессов
«Продажа».
Закладка «База знаний»
Работа с этой закладкой аналогична работе со справочником «База знаний». В нижней части за-
кладки расположена область «Решения». Эту область можно скрыть или отобразить при помощи
кнопки «Решения» верхней командной панели закладки.
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 8 из 12
8 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол
Закладка «Бизнес-процессы» На закладке «Бизнес-процессы» Рабочего стола отображается список всех бизнес-процессов, в
которых пользователь рабочего стола является ответственным. В правой части закладки отобра-
жается список бизнес-процессов, удовлетворяющий выбранному фильтру. В нижней части за-
кладки расположена панель подробного описания текущего (выбранного в списке) бизнес-
процесса.
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 9 из 12
9 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол
Закладка «Задачи»
На закладке «Задачи» Рабочего стола отображается список задач текущего пользователя, создан-
ных в рамках всех бизнес-процессов системы.
Закладка «Маркетинг» На закладке Рабочего стола «Маркетинг» расположены закладки «Маркетинговые кампании» и
«Анализ». Закладка «Маркетинговые кампании» предназначена для вывода списка документов
«Маркетинговая кампания».
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 10 из 12
10 «1С:CRM ПРОФ» / Рабочий стол
Закладка «Анализ» предназначена для визуализированного просмотра и анализа маркетинговых
кампаний по периодам действия. С помощью диаграммы Ганта можно оперативно получать ин-
формацию о состоявшихся и планируемых кампаниях.
Закладка «Панель отчетов» Данная закладка позволяет быстро формировать и просматривать различные отчёты. На эту за-
кладку можно добавлять отчёты, используя универсальный механизм сохранения настроек отчё-
тов.
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 11 из 12
11 «1С:CRM ПРОФ» / Презентация «1С:CRM»
Презентация «1С:CRM»
Компания ЗАО «Мисофт НВП» является единственным официальным партнером компании «1С-
Рарус» по направлению локализации линейки продуктов «1С: CRM» в Беларуси.
Специалисты нашей компании, которые занимаются внедрением CRM-систем, прошли обучение в
учебном центре компании «1С-Рарус» по всей линейке продуктов «1С: CRM». Это гарантирует на-
шим клиентам наилучшее качество обслуживания и возможность получать компетентные кон-
сультации по любым вопросам, связанным с использованием продуктов «1С:CRM».
Для ознакомления с программными продуктами «1С: CRM» наша компания может предложить
Вам следующие варианты:
Удаленное ознакомление
Ознакомиться с программным продуктом «1С: CRM ПРОФ» можно путем получения удаленного
доступа к демо-серверу компании "1С-Рарус". Для этого необходимо выполнить следующую по-
следовательность действий: Меню "Пуск" - Программы - Стандартные - Связь - Подключение к
удаленному рабочему столу. В открывшемся окне необходимо указать следующие параметры
подключения: Компьютер: 85.21.218.134, Пользователь: crmprof_bu, Пароля нет (ничего вводить
не надо).
Ознакомиться с программным продуктом «1С: CRM СТАНДАРТ» можно, осуществив переход по
ссылке https://mail.misoft.by:25800/crm_std_demo.
Внимание! Доступ возможен при использовании браузеров не ниже MSIE 7.хх или Mozilla FireFox
3.xx. В свойствах обозревателя необходимо установить следующие настройки: включить в безо-
пасную зону и разрешить исполнение сценариев, а также разрешить вывод любых всплывающих
окон для всех адресов, начинающихся с https://mail.misoft.by:25800.
Презентация продуктов в Нашем офисе
Наиболее эффективный способ ознакомления с программным продуктом - это открытая дискус-
сия, во время которой наш специалист демонстрирует функционал «1С:CRM», рассказывает о
возможностях программы, отвечает на интересующие Вас вопросы, предлагает возможные пути
решения Ваших задач, активно делится опытом реализованных проектов внедрения.
Наш офис находится по адресу: г. Минск, ул. Шафарнянская, 11, пом. 31, 3-й этаж.
Удобное для Вас время необходимо согласовывать по телефону отдела продаж
(+375-17) 286-35-76 (многоканальный).
После ознакомления с продуктом в нашем офисе можно ознакомиться с продуктом более деталь-
но, как говорится, "пощупать его руками" посредством удаленного доступа.
Презентация продуктов в Вашем офисе
Т.к. наша компания старается максимально удовлетворить потребности каждого клиента, при не-
возможности выезда Ваших специалистов к нам в офис мы можем организовать встречу на терри-
ЗАО «Мисофт НВП» Страница 12 из 12
12 «1С:CRM ПРОФ» / Презентация «1С:CRM»
тории Вашей организации. В данном формате встречи специалист продемонстрирует на своем
оборудовании все возможности программного продукта и ответит на все интересующие Вас во-
просы.
Рекомендуемый состав участников презентации: руководители компании, руководители отделов
продаж, маркетинга, сервисного обслуживания и других подразделений по работе с клиентами.
Таким образом, в презентации принимают участие все те, кто будет участвовать в дальнейшем во
внедрении.
Удобное для вас время необходимо согласовывать по телефону отдела продаж
(+375-17) 286-35-76(многоканальный).
После ознакомления с продуктом в нашем офисе можно ознакомиться с продуктом более деталь-
но, как говорится, "пощупать его руками" посредством удаленного доступа.
По вопросам приобретения программных продуктов обращайтесь в отдел продаж по телефону
(+375-17) 286-35-76 (многоканальный) либо к онлайн-консультантам. С ценами на программное
обеспечение можно ознакомиться на нашем сайте www.misoft.by в разделе «Стоимость про-
дуктов «1С:CRM» либо в разделе «Прайс-листы».
Top Related