1-й квартал 2015…месяц украинец получает всего 150, то...

© Proxima Research

Свежие новости фармрынка:

1-й квартал 2015…

1

Сергей Ищенко

директор «Proxima Research»

© Proxima Research

Основные факторы влияния на розничный

фармацевтический рынок Украины

в 2014 - 2015 году

2

Крым и АТО

Девальвация национальной валюты

Проблемы в каналах распределения

Имитация реформ и др.

© Proxima Research

Источник: Госкомстат Украины, Министерство Финансов,

* Кабинет министров, Постановление №404

**Без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5F

201

6F

201

7FР

ос

т %

Рост ВВП*, сценарий 1Рост ВВП*, сценарий 2Рост ВВП*, сценарий 3

ВВП, факт и прогнозы

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2013 1кв

2013 2кв

2013 3кв

2013 4кв

2014 1кв

2014 2кв

2014 3кв

2014 4кв

Мл

рд

.гр

н(в

фа

кти

чес

ки

х

це

на

х)

3

Страна находится далеко не на успешной

стадии своего развития

© Proxima Research 4

Источник: Госкомстат Украины, Министерство Финансов, Нацбанк Украины

Золотовалютные резервы

32

27

35

32

25

20

86 6

10 10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Янв-2

015

Фе

в-2

015

Ма

р-2

015

Апр-2

015

Мл

рд

. д

ол

ла

ро

в

Государственный долг

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

YT

D М

арт

2015

До

ля о

бщ

его

до

лга

в В

ВП

, %

Мл

рд

. г

рн

Внутренний долг

Внешний долг

Долг, гарантированный государством

Доля общего долга в ВВП

Сокращение золотовалютных запасов

неуклонно сопровождается ростом

государственного долга

© Proxima Research

По итогам 2014 года потребление ЛС в Украине

приросло в национальной валюте, однако значимо

снизилось в натуральном и валютном выражении

5

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Мл

рд

. уп

ако

вок

Потребление, уп.

Госпиталь Розница

+ 4

%

+ 0

.2%

-1

3%-7

%

-6

%

+ 5

%

+ 1

%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Мл

рд

. U

SD(R

eu

)

Потребление, USD (Reu)


+ 1

5%

+ 1

3%

-2

3%

-1

7%

+ 1

5%

+ 1

7%

+ 2

1%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Мл

рд

. гр

н

Потребление, грн


+ 1

9%

+ 1

4% + 1

1%

+ 2

5% + 2

8%

+ 1

4%

+ 1

5%

© Proxima Research

Текущие «кризисные» показатели развития розничного

рынка ЛС в помесячной динамике – «нащупывают дно»

Потребление, грн Потребление, USD (Reu)

6

-40%

Потребление упаковок

+15%

-18%

GR 2014/2013

+14%

GR 2014/2013

-20%

GR 2014/2013

-12%


48

47

46

45

44

44

44

68

67

65

65

64

64

65

52

53

54

55

56

56

56

32

33

35

35

36

36

35

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Денежное выражение

Натуральное выражение

До

ля

*

Безрецептурный Рецептурный

76

74

72

72

71

70

68

38

34

34

35

36

35

31

24

26

28

28

29

30

32

62

66

66

65

64

65

69

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14



До

ля

*

Импортный Отечественный

81 82 84 85

85

85

85

61 62 63 64 65

64

63

9 9 8 8 8 8 8

34 33 32 31

30

31

31

6 5 5 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14



До

ля

*

ЛС ИМН** К БАВ

*Только розничный сегмент;

**В категорию ИМН включены дезинфицирующие средства;

Отечественные/Импортные по месту производства

Общие тенденции развития сегментов

82

82 85

86

85

84 87

86

84 87

88

89

89

89

18

18 15

14

15

16 13

14

16 13

12

11

11

11

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14



До

ля

Розница Sale Out Госпиталь

© Proxima Research

Динамика розничного

потребления ЛС в областях Украины

0

100

200

300

400

500

600

Янва

рь 1

3

Фе

вр

ал

ь 1

3

Ма

рт

13

Апр

ел

ь 1

3

Ма

й 1

3

Ию

нь 1

3

Ию

ль 1

3

Авгу

ст

13

Се

нтя

бр

ь 1

3

Окт

яб

рь 1

3

Нояб

рь 1

3

Де

каб

рь 1

3

Янва

рь 1

4

Фе

вр

ал

ь 1

4

Ма

рт

14

Апр

ел

ь 1

4

Ма

й 1

4

Ию

нь 1

4

Ию

ль 1

4

Авгу

ст

14

Се

нтя

бр

ь 1

4

Окт

яб

рь 1

4

Но

яб

рь 1

4

Де

каб

рь 1

4

Янва

рь 1

5

Фе

вр

ал

ь 1

5

Ма

рт

15

Апрел

ь 1

5

Мл

н. гр

н

Киев

Днепропетровская область

Донецкая область

Харьковская область

Одесская область

Запорожская область

Республика Крым

Львовская область

Луганская область

Киевская область

Полтавская область

Винницкая область

Ивано-франковская область

Черкасская область

Херсонская область

Николаевская область

Хмельницкая область

Житомирская область

Черниговская область

Сумская область

Черновицкая область

Закарпатская область

Ровенская область

Кировоградская область

Волынская область

Тернопольская область

8

!

!!

© Proxima Research

Фармацевтический рынок Украины в 2014 году недополучил около

4% розничного товарооборота из-за окупантов в регионах Украины.

При сохранении «оккупированных анклавов»

в 2015 году фармрынок недополучит

около 12% объема продаж

9

3,5%

1,6%

10,1%

2,6%

2,1%

6,0%

3,0%

12,7%

3,4%

2,0%

5,0%

2,7%

6,8%

3,7%

1,8%2,6%

1,6%8,1%

2,4%

3,1%

2,5%

2,2%

1,8%

5,7%

2,2%

0,8%

1,0%

3,5%

* Доли указаны по данным розничных продаж ЛС за Апрель 2015

0,2%

2,8%

© Proxima Research

Розничный фармацевтический рынок демонстрирует

большую устойчивость в сравнении с общим

розничным товарооборотом страны

10* Январь-Апрель 2015 года; в ценах 2014 года; без АТО и АР Крым

Источник Госкомстат, Система исследования рынка «Фармэксплорер»

-25,30%

-18,90%

-7,50%

Январь-апрель 2015

Розничный товарооборот Украины*

Розничная реализация ЛС, грн*

Розничная реализация ЛС, уп*


0

5

10

15

20

25

30

35

Водка и ликеро-водочные изделия

Компьютеры и вычислительная

техника

Автомобили и автотовары

Фармацевтические изделия

Ро

зн

ич

ны

й т

ов

ар

оо

бо

ро

т (

мл

рд

.гр

н.)

9 месяцев 2013

9 месяцев 2014

Источник: Госкомстат Украины

Мы не одиноки в проблеме снижения

потребления в стране

-6,2

%

-24,6

%

-32,6

%

+ 8

,9%

© Proxima Research

По данным ГКС инфляция в апреле 2015

достигла 61%, а на фармрынке – 65%*

12Источник: Госкомстат Украины*Без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО

100 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 101 101 101 103 107111 112 113 114 118 120 122 125

129135

146

161

102 102 102 102 102 101 101 102 103 103 103 103 103 104 107

116122

126 127 129 132 136140

145149

156

170165

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Январь

Феврал

ь

Март

Апрел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авгу

ст

Сентя

брь

Окт

яб

рь

Нояб

рь

Дека

брь

Январь

Феврал

ь

Март

Апрел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авгу

ст

Сентя

брь

Окт

яб

рь

Нояб

рь

Дека

брь

Январь

Феврал

ь

Март

Апрел

ь

2013 2014 2015

Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен на фармацевтическую продукцию

© Proxima Research

Зарплата в гривнях за

декабрь 2013

Зарплата в гривнях

за март 2015

Это обозначает что вместо скажем 400 долларов в

месяц украинец получает всего 150, то есть приносит в

дом по $7 в день, учитывая 22 рабочих дня в месяц

Средняя зарплата в

Украине

Средняя зарплата в

Киеве

Зарплата

украинцев за

1,5 года

Источник: газета Сегодня, по данным Госкомстат Украины

© Proxima Research

Реакция опытного потребителя на рост цен проявляется

в не меньшей степени по сравнению с 2009 годом

14

© Proxima Research

Стратегии работы с ценой производителей резко

неоднородны

15Growth to PY

Value of PY

YTD Апр 2015, розничная реализация ЛС

© Proxima Research

Зависимость оптовых и розничных цен от курса

доллара США, для препарата отечественного

производства не выражена*

16

0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

01.0

1.2

01

4

12.0

1.2

01

4

23.0

1.2

01

4

03.0

2.2

014

14.0

2.2

01

4

25.0

2.2

01

4

08.0

3.2

01

4

19.0

3.2

01

4

30.0

3.2

01

4

10.0

4.2

01

4

21.0

4.2

01

4

02.0

5.2

01

4

13.0

5.2

01

4

24.0

5.2

01

4

04.0

6.2

01

4

15.0

6.2

01

4

26.0

6.2

01

4

07.0

7.2

01

4

18.0

7.2

014

29.0

7.2

01

4

09.0

8.2

01

4

20.0

8.2

01

4

31.0

8.2

01

4

11.0

9.2

01

4

22.0

9.2

01

4

03.1

0.2

01

4

14.1

0.2

01

4

25.1

0.2

01

4

05.1

1.2

01

4

16.1

1.2

01

4

27.1

1.2

01

4

08.1

2.2

01

4

19.1

2.2

01

4

30.1

2.2

014

10.0

1.2

01

5

21.0

1.2

01

5

01.0

2.2

01

5

12.0

2.2

01

5

23.0

2.2

01

5

06.0

3.2

01

5

17.0

3.2

01

5

28.0

3.2

01

5

08.0

4.2

01

5

19.0

4.2

01

5

30.0

4.2

01

5

11.0

5.2

01

5

Кур

с д

ол

ла

ра

СШ

А

Цен

а, гр

н

Розничная цена, грн

Оптовая цена, грн

Курс доллара США

* AMIZON®, Farmak OJSC (Ukraine, Kiev), tablets coated 0,25 g blister, #10

© Proxima Research

Зависимость оптовых и розничных цен от курса

доллара США, для препарата сегмента «импорта за

валюту» практически прямая*

17

0

5

10

15

20

25

30

35

0

100

200

300

400

500

600

700

800

01.0

1.2

01

4

12.0

1.2

014

23.0

1.2

01

4

03.0

2.2

01

4

14.0

2.2

01

4

25.0

2.2

01

4

08.0

3.2

01

4

19.0

3.2

01

4

30.0

3.2

01

4

10.0

4.2

01

4

21.0

4.2

01

4

02.0

5.2

01

4

13.0

5.2

01

4

24.0

5.2

01

4

04.0

6.2

01

4

15.0

6.2

01

4

26.0

6.2

01

4

07.0

7.2

01

4

18.0

7.2

01

4

29.0

7.2

01

4

09.0

8.2

01

4

20.0

8.2

01

4

31.0

8.2

01

4

11.0

9.2

014

22.0

9.2

01

4

03.1

0.2

01

4

14.1

0.2

01

4

25.1

0.2

01

4

05.1

1.2

01

4

16.1

1.2

01

4

27.1

1.2

01

4

08.1

2.2

01

4

19.1

2.2

01

4

30.1

2.2

01

4

10.0

1.2

01

5

21.0

1.2

01

5

01.0

2.2

015

12.0

2.2

01

5

23.0

2.2

01

5

06.0

3.2

01

5

17.0

3.2

01

5

28.0

3.2

01

5

08.0

4.2

01

5

19.0

4.2

01

5

30.0

4.2

01

5

11.0

5.2

015

Кур

с д

ол

ла

ра

СШ

А

Цен

а, гр

н

Розничная цена, грн

Оптовая цена, грн

Курс доллара США

* GROPRINOSIN, Gedeon Richter (Hungary), tabs 500 mg blister, in cardboard box, #50

© Proxima Research

Так как аптечные сети в большей своей массе не

проводят переоценку, наблюдается существенный

«разлет» цен в продажах*

18

AMIZON®, Farmak OJSC (Ukraine, Kiev),

tablets coated 0,25 g blister, #10

GROPRINOSIN, Gedeon Richter (Hungary),

tabs 500 mg blister, in cardboard box, #50

23 грн 35 грнх 1,5

440 грн 1000 грн

х 2,3

* Анализ розничных цен проведен на основании ежедневных цен за первые 10 дней апреля 2015 года

© Proxima Research

Дистрибьюция

19

© Proxima Research

23,024,8

27,6

30,7 31,2

38,0

34,8

18,7 18,8

25,722,7

25,524,2

25,5

13,514,9

19,6 20,6

16,7

12,713,8

4,6 5,67,0

8,19,3 9,4 9,1

6,5 7,2 7,4 7,99,0

3,75,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Апрель 15

До

ля

, %

по

по

ста

вка

м Л

С в

ап

теч

ны

е

сети

БаДМ

Оптима-Фарм

Альба

Вента

Фра-М

ФРАМ КО

Фармпланета

В команде Топ-дистрибьюторов замена

20

66 % 71 %

87 %

Топ-5Топ-5

90 %

Топ-5

92 %

Топ-5

88 %

Топ-5

Топ-5

88 %

Топ-5

© Proxima Research

Лидер удерживает свои позиции в поставках ЛС

в аптечные сети

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Янв 2

00

9

Ма

р 2

00

9

Ма

й 2

00

9

Ию

л 2

00

9

Сен 2

00

9

Ноя 2

00

9

Янв 2

01

0

Ма

р 2

01

0

Ма

й 2

01

0

Ию

л 2

01

0

Сен 2

01

0

Ноя 2

01

0

Янв 2

01

1

Ма

р 2

01

1

Ма

й 2

01

1

Ию

л 2

01

1

Сен 2

01

1

Ноя 2

01

1

Янв 2

01

2

Ма

р 2

01

2

Ма

й 2

01

2

Ию

л 2

01

2

Се

н 2

01

2

Ноя 2

01

2

Янв 2

01

3

Ма

р 2

01

3

Ма

й 2

01

3

Ию

л 2

01

3

Сен 2

01

3

Ноя 2

01

3

Янв 2

01

4

Ма

р 2

01

4

Ма

й 2

01

4

Ию

л 2

01

4

Сен 2

01

4

Ноя 2

01

4

Янв 2

01

5

Ма

р 2

01

5

Дол

я, %

по

по

ста

вка

м Л

С в

апте

чны

е с

ети

БаДМ ООО (Украина, Днепропетровск)

Оптима-Фарм СП ООО (Украина, Киев)

Альба Украина ЧАО (Украина, Борисполь)

Вента ООО (Украина, Днепропетровск)

Фра-М ООО (Украина, Донецк)

ВВС-ЛТД ООО (Украина)

Фармпланета ООО (Украина, Киев)

Фито-Лек ООО (Украина, Харьков)

Артур-К ООО (Украина, Чайка)

Фармако ООО (Украина, Киев)

ФРАМ КО ООО (Украина, Киев)

21

© Proxima Research

0

5

10

15

20

25

30

35

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Янва

рь

Фе

вр

ал

ьМ

арт

Апр

ел

ьМ

ай

Ию

нь

Ию

ль

Авгу

ст

Се

нтя

бр

ьО

ктяб

рь

Но

яб

рь

Де

каб

рь

Янва

рь

Фе

вр

ал

ьМ

арт

Апр

ел

ьМ

ай

Ию

нь

Ию

ль

Авгу

ст

Се

нтя

бр

ьО

ктяб

рь

Но

яб

рь

Дека

брь

Янва

рь

Фе

вр

ал

ьМ

арт

Апр

ел

ьМ

ай

Ию

нь

Ию

ль

Авгу

ст

Сентя

брь

Окт

яб

рь

Но

яб

рь

Де

каб

рь

Янва

рь

Фе

вр

ал

ьМ

арт

Апр

ел

ьМ

ай

Ию

нь

Ию

ль

Авгу

ст

Се

нтя

бр

ьО

ктяб

рь

Но

яб

рь

Де

каб

рь

Янва

рь

Фе

вр

ал

ьМ

арт

Апр

ел

ьМ

ай

Ию

нь

Ию

ль

Авгу

ст

Се

нтя

бр

ьО

ктяб

рь

Но

яб

рь

Дека

брь

Янва

рь

Фе

вр

ал

ьМ

арт

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Нац

ен

ка, %

Мл

н.гр

н.

Маржа, млн грн. Наценка

Аптечная наценка также не растет. Маржинальный

доход аптечных предприятий в большей степени

зависит от роста рынка

24 % 27 % 24 % 21 %

23

20 % 22 %

© Proxima Research

Рейтинг аптечных сетей Украиныпо итогам 2014

№ Аптечная сеть Доля, %1 Аптека-Магнолия ООО (Украина, Запорожье) 5,28%

2 Бажаемо здоровья Сириус-95 ООО (Украина, Киев) 2,89%

3 Фармастор ООО (Украина, Киев) 2,74%

4 Мед-Сервис групп ООО (Украина, Днепропетровск) 2,58%

5 Титан ООО (Украина, Харьков) 2,20%

6 Гамма-55 ЧФ (Украина, Харьков) 2,12%

7 Арника ООО (Украина, Донецк) 1,73%

8 Донбасс-Фармация-Трейдинг ООО (Украина, Донецк) 1,41%

9 Украинский аптечный холдинг ООО (Украина, Донецк) 1,40%

10 ТВА-ГРУПП ООО (Украина, Киев) 1,32%

11 Фармация ОКП (Украина, Луганск) 1,31%

12 Фармация ПАО (Украина, Одесса) 1,17%

13 Фармация КП (Украина, Киев) 0,99%

14 Волыньфарм Фирма ООО (Украина, Луцк) 0,94%

15 Полтавафарм ОКП (Украина, Рассошенцы) 0,92%

16 Руан РАС ООО (Украина, Днепропетровск) 0,89%

17 Маркет Универсал ЛТД ООО (Украина, Львов) 0,84%

18 Медпрепараты ООО ПКФ (Украина, Херсон) 0,84%

19 Аптека 24 ООО (Украина, Днепропетровск) 0,79%

20 Аптеки медицинской академии ООО (Украина, Днепропетровск) 0,77%

24

© Proxima Research

Общее количество аптечных точек в Украине в

последнее время существенно не меняется

25

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

01.0

1.0

8

01.0

1.0

9

01.0

1.1

0

01.0

1.1

1

01.0

1.1

2

01.0

1.1

3

01.0

1.1

4

01.0

1.1

5

01.0

5.1

5

Аптечный пункт

Аптечный киоск

Аптека

21 389 точек Аптек 16 464

Пунктов 4 925

© Proxima Research

Консолидация Топ-100 аптечных сетей

ускорилась в 2014 году!

26

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15

71

13

169

22

5281

33

7393

44

95

05

56

16

17

67

37

29

78

58

41

89

79

53

До

ля

в т

ов

ар

оо

бо

ро

те,

%*

Кол-во аптечных предприятий

100 аптечных

предприятий

>62% рынка

Топ-100 аптечных сетей

До

ля

в т

ов

ар

оо

бо

ро

те,

%*

*Данные по итогам 2014 г. без учета частных предпринимателей

56% 58%62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

201

1 Q

1

201

1 Q

2

201

1 Q

3

201

1 Q

4

201

2 Q

1

201

2 Q

2

201

2 Q

3

201

2 Q

4

201

3 Q

1

201

3 Q

2

201

3 Q

3

201

3 Q

4

201

4 Q

1

201

4 Q

2

201

4 Q

3

201

4 Q

4

© Proxima Research

Динамика номенклатурного ряда розничных продаж ЛС

имеет тенденцию к сокращению

27

8200

8400

8600

8800

9000

9200

9400

9600

9800

10000

10200

20

09 0

1

20

09 0

3

20

09 0

5

20

09 0

7

20

09 0

9

20

09 1

1

20

10 0

1

20

10 0

3

20

10 0

5

20

10 0

7

20

10 0

9

20

10 1

1

20

11 0

1

20

11 0

3

20

11 0

5

20

11 0

7

20

11 0

9

20

11 1

1

20

12 0

1

20

12 0

3

20

12 0

5

20

12 0

7

20

12 0

9

20

12 1

1

20

13 0

1

20

13 0

3

20

13 0

5

20

13 0

7

20

13 0

9

20

13 1

1

20

14 0

1

20

14 0

3

20

14 0

5

20

14 0

7

20

14 0

9

20

14 1

1

20

15 0

1

20

15 0

3

Ко

ли

честв

о S

KU

Количество SKU ЛС

© Proxima Research

Есть ли еще рентабельность

в аптечных сетях?

28

+ 36%

Рост рынка розничной

реализации ЛС без

зоны АТО и АР Крым

за первые 4 месяца

2015 года в гривне

Рост

заработных

плат *

* Рост средней заработной платы в Украине (без Крыма и зоны АТО) в марте 2015 по сравнению

с мартом 2014 г. http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/gdn/Zarp_ek_m/zpm2015_u.htm

** Согласно оценке портала REALT.UA http://news.realt.ua/blogi-5/analitika-i-prognozy-27/rynok-

nedvizhimosti-2015-kollaps-ili-vozrozhdenie-portal-realtua-95037.html

***http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/ct/is_c/isc_u/isc2015pm_u.htm

+ 13%

Изменение

стоимости

аренды

помещений**

+ 20-30%

+ 188%

Изменение

стоимости

коммунальных

услуг***

© Proxima Research

Что делать дальше?

• Продать бизнес?

• Еще потрусить производителей?

• Переходить на прямые контракты

поставок с производителями?

• Усилить работу с пациентом?

• Просто подождать?

29

1-й квартал 2015…месяц украинец получает всего 150, то...

Documents

Transcript of 1-й квартал 2015…месяц украинец получает всего 150, то...