Post on 03-Jan-2016
description
Związek Przedsiębiorstw Leasingowych
Warszawa, styczeń 2008
Wyniki branży leasingowej w 2007 roku
2
38 firm leasingowych, które udostępniły dane:
• Bankowy Fundusz Leasingowy• BISE Atechnet Leasing• BNP Paribas Lease Group• BPH Leasing (HVB Group)• BRE Leasing (Commerzbank Group)• BZ WBK Leasing (AIB Group)• Caterpillar Financial Services Poland• DaimlerChrysler Services Leasing• De Lage Landen Leasing• Deutsche Leasing Polska• Europejski Fundusz Leasingowy (Credit
Agricole Group)• Fidis Leasing Polska• Fortis Lease Polska• Getin Leasing• Grenkeleasing• Handlowy-Leasing• IKB Leasing Polska• Immoconsult• ING Lease (Polska) (ING Group)
• Kredyt Lease• LHI• Masterlease Polska• Millennium Leasing (Banco • NL Leasing Polska• NOMA 2• Nordea Finance Polska • ORIX Polska• PEKAO Leasing• Raiffeisen Leasing Polska • Renault Credit Polska• Scania Finance Polska• SEB Leasing POlska• SG Equipment Leasing Polska• SGB-Trans-Leasing PTL• Siemens Finance• VB Leasing Polska (Volksbank Group)• VFS Usługi Finansowe Polska• Volkswagen Leasing Polska
3
Łączna wartość netto leasingu w latach 1997-2007(dane w mld PLN)
0
5
10
15
20
25
30
35
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nieruchomości
Ruchomości
32,647
4
Wartość całego aktywnego portfela umów leasingu w Polsce według stanu na 31 grudnia 2007
11,129
37,501
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Ruchomości Nieruchomości
(szacunkowa wartość – 48,63 mld PLN)
5
Struktura całego aktywnego portfela umów leasingu w Polsce według stanu na 31 grudnia 2007
Struktura całego portfela
77,12%
22,88%
Ruchomości Nieruchomości
Struktura ruchomości
29,86%
1,58%
2,01%
0,77%
21,22%
44,60%
Środki transportu drogowego poza samochodami os.
Samochody osobowe
Maszyny i urządzenia przemysłowe
Komputery i sprzęt biurowy
Środki transportu kolejowego, wodnego, powietrznego
Inne ruchomości
6
Udział leasingu w inwestycjach w Polsce
w latach 2000 - 2007
13,80
17,30
6,79 6,32 7,57
10,00
11,97 12,37
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
%
szacunkowo
7
Udział leasingu ruchomości w nakładach inwestycyjnych
na środki trwałe w Polsce w latach 2000-2007
(poza budynkami i budowlami) 33,84
27,02
12,1311,05
14,67
20,2722,05
22,92
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
%
szacunkowo
8
Łączna wartość netto leasingu ruchomości w latach1997 - 2007 (dane w mld PLN)
29,6
19,6
13,812,3
10,5
7,56,3
7,86
4
8
0
5
10
15
20
25
30
35
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
9
Udział procentowy poszczególnych grup przedmiotów leasingu w w portfelu leasingu ruchomości
w latach 1999-2007
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Środki transportudrogowego
Maszyny i urządzeniaprzemysłowe
Komputery i sprzęt biurowy Środki transportupowietrznego, wodnego i
kolejowego
Inne ruchomości
1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007
10
Szacunkowy procentowy udział poszczególnych segmentów rynku leasingu ruchomości w 2007 r. vs 2006 r.
2006 - 19,79 mld PLN
61,80%
32,70%
2,90%
0,70%
1,90%
Środki transportu drogowegoMaszyny i urządzenia przemysłoweKomputery i sprzęt biurowyŚrodki transportu kolejowego, powietrznego i wodnegoInne
2007 - 29,6 mld PLN
65,7%
29,9%
2,0%
1,6%
0,8%
Środki transportu drogowegoMaszyny i urządzenia przemysłoweKomputery i sprzęt biurowyŚrodki transportu kolejowego, powietrznego i wodnegoInne
11
Dynamika wartości nowego portfela poszczególnych segmentów rynku leasingu ruchomości w 2007 r. vs 2006 r.
49,60%
59,20%
36,80%
29,60%
0,30%
59,80%
-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65%
Ruchomości
Pojazdy
Maszyny
IT
Samoloty, statki, kolej
Inne
12
Udział procentowy 10 czołowych firm w rynku leasingu ruchomości w 2007 r.
(szacunkowa wartość rynku netto – 29,6 mld PLN)
BZ WBK5,8%
Millennium Leasing
6,6%
BRE Leasing8,0%
Raiffeisen Leasing10,8%
EFL12,6%
Inne33,9%
Fortis Lease3,9% Bankowy Fundusz
Leasingowy4,3%
BPH Leasing4,4%
VB Leasing5,4%
SG Equipment4,3%
13
Szacunkowa wartość netto pojazdów przekazanych w leasing w latach 1997 – 2007 (w mln PLN)
12220
19452,8
8850
350032002000
4500 4300 5100
7600
8800
0
5000
10000
15000
20000
25000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
14
Udział poszczególnych segmentów rynku leasingu pojazdów w 2007 r.
(szacunkowa wartość netto – 19,45 mld PLN)
15
Udział 10 czołowych firm w rynku pojazdów w 2007 r.(szacunkowa wartość netto – 19,45 mld PLN)
Bankowy Fundusz Leasingowy
4,2%
VB Leasing5,6%
BPH Leasing4,6%
BZ WBK5,6%
Volkswagen Leasing
3,6%
Fortis Lease 3,4% Millennium Leasing
6,4%
BRE Leasing9,2%
Raiffeisen Leasing11,6%
Inne31,8%
EFL14,0%
16
Szacunkowa wartość netto samochodów osobowych przekazanych w leasing w latach 1997 – 2007
(dane w mln PLN)
600
1450
4350
7311,8
2800
25
700
4035175
30
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
17
Udział 10 czołowych firm w rynku leasingu samochodów osobowych w 2007 r.
(szacunkowa wartość netto – 7,31 mld PLN)
EFL19%
Inne24%
Raiffeisen Leasing14%
BRE Leasing10%
Volkswagen Leasing8%
BZ WBK6%
Masterlease Polska6%
Millennium Leasing2%
Daimler-Chrysler Leasing
4%
VB Leasing3%
BPH Leasing5%
18
Szacunkowa wartość netto maszyn i urządzeń przekazanych w leasing w latach 1997 – 2007
(dane w mln PLN)
1900 2100 22001900
24502850
6478
8861,5
4260
2000
1200
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
19
Udział poszczególnych segmentów rynku leasingu maszyn i urządzeń w 2007 r.
(szacunkowa wartość netto – 8,861 mld PLN)
20
Udział 10 czołowych firm w rynku leasingu maszyn i urządzeń w 2007 r.
(szacunkowa łączna wartość netto - 8,86 mld PLN)
Inne32,7%
Raiffeisen Leasing9,9%EFL
10,7%
Deutsche Leasing4,1%
CaterpillarFinancial4,7%
BZ WBK Finance6,7%
Millennium Leasing
7,1%
SG Equipment7,8%
Fortis Leasing4,7%
VB Leasing5,3%
BRE Leasing6,2%
21
Szacunkowa wartość netto komputerów i sprzętu biurowego przekazanych w leasing w latach 1997 - 2007
(dane w mln PLN)
330300
325
370
476,5
310
340
245
370 380340
0
100
200
300
400
500
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
22
Udział poszczególnych segmentów rynku leasingu komputerów i sprzętu biurowego w 2007 r.
(szacunkowa wartość netto – 476,5 mln PLN)
23
Udział 10 czołowych firm w rynku leasingu komputerów i sprzętu biurowego w 2007 r.
(szacunkowa wartość netto – 476,50 mln PLN)
RaiffeisenLeasing
5,9%
ING Lease3,7%
Millennium Leasing
4,5%
BNP Paribas2,7%
Inne23,1%
Grenkeleasing6,6%
Fortis Lease8,6%
Kredyt Lease10,2%
EFL10,4%
SG Equipment Leasing11,7%
BPH Leasing12,6%
24
Łączna wartość netto leasingu nieruchomości w latach1997 - 2007 (dane w mld PLN)
3,05
2
2,4
1,9
0,6
0,8
1,351,2
1
0,04
1,7
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
25
Udział poszczególnych segmentów rynku leasingu nieruchomości w 2007 r. vs 2006 r.
26
Procentowy udział firm w rynku leasingu nieruchomości w 2007 r.
(wartość aktywów netto – 3,05 mld PLN)
Millennium Leasing2%
Raiffeisen Leasing5%
ING Lease46%
LHI Leasing18%
BRE Leasing13%Fortis Lease
7%
Bankowy Fundusz Leasingowy
4%
BZ WBK Finance1,6%
Immoconsult2%
Pekao Leasing0%
Inne1%
27
Polska na tle europejskiego rynku leasinguNowy portfel w latach 2005 i 2006 w mld Euro
49
44
5048
36
21,8
33,4
8,54
21,2
4
16,5
28,7
56,3
5,56
55
0
10
20
30
40
50
60
Wielka Brytania Niemcy Włochy Francja Hiszpania Polska Europa Śr-Wsch
2005 2006 2007
Źródło: Leaseurope i ZPL
28
Polska na tle europejskiego rynku leasinguDynamika wzrostu nowego portfela w Polsce i UE
48,10%
39,00%
29,90%
22,57%21,50%17,00%
15,31%13,75%7,23%7,50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
PolskaUE
Źródło: Leaseurope i ZPL
2003 vs 2002
2004 vs 2003
2005 vs 2004
2006 vs 2005
2007 vs 2006
(szacowane)
29
1,20%1,30%
1,60%
1,90%
2,40%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
2003 2004 2005 2006 2007(szacowane)
Polska na tle europejskiego rynku leasinguWzrost udziału polskiego rynku leasingu w rynku europejskim
Źródło: Leaseurope i ZPL
30
• Wskaźnik mierzący zadowolenie polskich leasingodawców w stosunku do stanu polskiej gospodarki (otoczenia makroekonomicznego), polskiego bezpośredniego otoczenia firm leasingowych i własnych przedsiębiorstw.
• Komponent indywidualnej aktywności składa się z trzech czynników: obrotu, kontraktów, pracowników i wyników finansowych
• Jak na razie polskie przedsiębiorstwa leasingowe brały udział jedynie w trzech edycjach Polskiego Barometru Leasingu. Wskaźnik ten oparty jest na metodologii tworzenia Europejskiego Barometru Leasingu (ELB). Leaseurope tworzy ELB dla różnych krajów i grup krajów w zależności od regionu, dlatego też wskaźnik ten nie powinien być badany w izolacji.
Polski Barometr Leasingu Wskaźnik satysfakcji polskich leasingodawców
31
Polski Barometr Leasingu Zmiany w 2007 roku
Źródło: Leaseurope
65
82 80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
luty czerwiec grudzień
luty
czerwiec
grudzień
32Źródło: Leaseurope
Polski Barometr Leasingu Porównanie do innych krajów europejskich i grup geograficznych
33
Zmiany komponentów Polskiego Barometru Leasingu
w 2007 roku
58
85
71
79
8792
57
75 76
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Otoczeniemakroekonomiczne
Sektor leasingu Działalnośćindywidualna
lutyczerwiecgrudzień
Źródło: Leaseurope
34
Zmiany składników komponentu indywidualnej działalności w 2007 roku
878388
58
757583
38
60
42
70
0102030405060708090
100
luty czerwiec grudzień
Obrót Kontrakty Pracownicy Wyniki finansowe
Źródło: Leaseurope
35
Komponenty grudniowego Polskiego Barometru Leasingu w stosunku do Europejskiego BL i krajów Europy
Środkowo-Wschodniej
5
41
71
32
61
92
45
58
76
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Otoczeniemakroekonomiczne
Sektor Leasingu Działalnośćindywidualna
Europejski BL BL dla Śr.-Wsch. Europy Polski BL
Źródło: Leaseurope
36
Związek Przedsiębiorstw Leasingowych
Kontakt: • Biuro ZPL• ul. Rejtana 17, Warszawa• Tel.: (22) 542 41 36• Fax: (22) 542 41 37• E-mail: zpl@leasing.org.pl• www.leasing.org.pl