Post on 18-Jun-2020
1
Źródło: opracowanie własne na podstawie
danych KNF, analizy.pl
73,1%
11,3%
8,0%
6,7%
0,6%
0,3%
0,9%
Struktura systemu finansowego w Polsce
według aktywów netto [%]
Banki Fundusze Inwestycyjne Zakłady ubezpieczeń OFE SKOK Podmioty Maklerskie
175
843
1656
2,00
4,81
8,40
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1993 2003 2013
Wzrost PKB a wzrost funduszy własnych banków do PKB
w wybranych latach w Polsce
PKB w wybranych latach [mld zł] Fundusze własne sektora bankowego do PKB [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GUS
Kryzys
gospodarczy
87
81 81
77
69
58
61 63
69 68
69
65 64
1653
1510
1295
781
642 600 588 582 578 574 571 562 561
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 sty 2016
Liczba banków w latach 1993-2016
Banki Komercyjne Banki Spółdzielcze
Źródło: opracowanie własne na podstawie
danych KNF
169,5
174
169,9
149,6
181,2
175,1 172,8
9,6 9,5
10,6
8,4
10,4
15,4
14,4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1996 1998 2000 2004 2008 2012 sty 2016
Liczba placówek bankowych i stan zatrudnienia w latach 1996-2016
[tys.]
Liczba zatrudnionych Liczba placówek bankowych
- Kadra dobrze wykształcona
- Wysoka zdolność podejmowania nowych zadań
Źródło: opracowanie własne na podstawie
danych KNF i NBP
*Zauważalny wzrost liczby placówek w 2009 r.
jest spowodowany zmianami w sposobie
liczenia placówek bankowych.
3,4
7,7
17
,9
25
,8
37
,8
40
,6
46
,6
61
,8
90
,1
11
0,7
13
8,7
15
9,1
0,4
2,6
11
,5
16
,5
25
,2
30
,1
46
,4
70
,1
92
,3
11
9,3
14
9,9
17
8,9
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Fundusze własne i zyski sektora bankowego
w wybranych latach
[mld]
Wysokość funduszy własnych Skumulowany wynik finansowy netto
Źródło: opracowanie własne na podstawie
danych KNF
- Większość wypracowanych zysków banki przeznaczają na fundusze własne
- Cechą polskiego systemu bankowego jest wysoka jakość i stabilność kapitałów bankowych
113
34,8
39,9
44,1
49,5
55,9
59,5
63,1
65,1
80,7
98
98,1
99,2
106,2
114,6
134,2
148
149,7
151,4
213,4
500
109
34
45
60
50
54
52
74
130
54
121
104
109
109
91
143
173
144
150
324
272
0
100
200
300
400
500
600
Depozyty i kredyty do PKB w UE w 2013 r.
[%]
Depozyty do PKB Kredyty do PKB
Źródło: EBC
30,1
27,9
20,4
12,7
10,2 10,5
13,3
15
17,9
21,1 21,2
14,9
11
7,4
5,2 4,4
7,6
8,7 8,2
8,9 8,5
8 7,5
0
5
10
15
20
25
30
35
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udział należności ze stwierdzoną utratą wartości
w należnościach ogółem
[%]
Źródło: KNF
Procentowy udział wyniku finansowego z opłat i prowizji oraz z odsetek w wyniku finansowym banków w niektórych krajach UE w 2014 r.
Źródło: Europejski Bank Centralny, * Wielka Brytania – dane na koniec 2013 r.
Udział wyniku netto z opłat i prowizji w sektorze bankowym w Polsce w 2014 r. kształtuje się na poziomie 24,48% całkowitego wyniku finansowego. Podobną strukturę wyniku finansowego można zaobserwować w Belgii i Hiszpanii. Na tle innych krajów UE opłaty i prowizje w Polskim sektorze
bankowym trudno uznać za wysokie.
35
,23
33
,04
27
,79
26
,95
26
,48
26
,21
24
,48
22
,89
22
,02
21
,18
17
,79
50
,25
50
,19
48
,39
67
,28
60
,58
69
,55
64
,81
63
,87
62
,87
68
,67
74
,23
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
Włochy Francja WielkaBrytania*
Austria Niemcy Belgia Polska Hiszpania Irlandia Czechy Holandia
Wynik odsetkowy[% całkowitegowyniku]
Wynik finansowy ztytułu opłat iprowizji [%całkowitegowyniku]
1 420 356 1 928 199
3 672 680
6 516 273
8 040 863 8 051 437
13 922 877
16 080 747 17 364 255
21 353 819
Rumunia Polska Czechy Austria Włochy Niemcy Belgia Hiszpania Francja Holandia
Aktywa bankowe na 1 pracownika sektora (w €) w wybranych krajach w 2014 r.
Źródło: obliczenia własne na podst. danych KE, Eurostat, EBC, EBF
Dochody netto banków z tytułu opłat i prowizji w przeliczeniu na mieszkańca
powyżej 15 roku życia (w €) w 2014 r.
Źródło: Eurostat, EBC, dochody wg. standardu FINREP (IFRS i GAAP)
53,18 87,38
153,02 158,60 165,72 176,19 178,62
286,99 297,14
434,72
539,17 558,40 560,09 596,30 597,26 622,00
804,24 850,58 870,76
1431,05
Porównanie oprocentowania kredytów mieszkaniowych z terminem zapadalności > 5 lat w Polsce i niektórych krajach UE
Źródło: Europejski Bank Centralny
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
sty-
05
kwi-
05
lip-0
5
paź
-05
sty-
06
kwi-
06
lip-0
6
paź
-06
sty-
07
kwi-
07
lip-0
7
paź
-07
sty-
08
kwi-
08
lip-0
8
paź
-08
sty-
09
kwi-
09
lip-0
9
paź
-09
sty-
10
kwi-
10
lip-1
0
paź
-10
sty-
11
kwi-
11
lip-1
1
paź
-11
sty-
12
kwi-
12
lip-1
2
paź
-12
sty-
13
kwi-
13
lip-1
3
paź
-13
sty-
14
kwi-
14
lip-1
4
paź
-14
sty-
15
kwi-
15
lip-1
5
Czechy
Niemcy
Hiszpania
Francja
Wielka Brytania
Węgry
Polska
Poziom oprocentowania kredytów mieszkaniowych w Polsce na koniec Q3 2015 jest porównywalny z poziomem oprocentowania takich kredytów w Niemczech, Czechach i Francji
Porównanie poziomu marży odsetkowej (%) w bankach komercyjnych, spółdzielczych i SKOK
Źródło: KNF
2,7 2,5 2,6 2,6 2,9 2,8
2,5 2,5 2,5
4,3
3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 2,9 2,8 2,85
9,7
8 8,3
8,8 8,6
7,3
6,7
6,1
5,5
0
2
4
6
8
10
12
2012.12 2013.12 2014.03 2014.06 2014.09 2014.12 2015.03 2015.06 2015.09
Banki komercyjne Banki spółdzielcze SKOK'i
Stopa zwrotu z kapitału własnego i z aktywów w sektorze bankowym (%)
28,3
9,8
15,612,28
10,07
8,99
0
5
10
15
20
25
30
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ROE (%)
ROE (%)
2
0,8 1,14 1,12
0,92
0,82
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 XI
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ROA (%)
ROA (%)
Źródło: BFG
16
Tylko w 2014 roku banki odprowadziły do budżetu
3,98 mld zł
Banki
Energetyka
Metale
Paliwa
Handel Produkcja żywności
Telekomunikacja
Finanse
Motoryzacja Pozostałe branże
Banki
Energetyka
Metale
Paliwa
Handel
Produkcjażywności
Telekomunikacja
Finanse
Motoryzacja
Pozostałe
26%
19% 14%
Banki płacą podatek dochodowy w Polsce
Dodatkowy podatek bankowy od aktywów
4,5 – 5,5 mld zł
Dodatkowe obciążenia banków w 2015 r.
Wypłaty gwarantowane dla klientów SKOK 3 mld zł
Dodatkowe wpłaty na BFG z tytułu opłat gwarantowanych
dla klientów SK Bank 2 mld zł
Fundusz wsparcia kredytobiorców 0,6 mld zł
Utracone źródła przychodów:
- Zmniejszenie opłaty interchange 1,5 mld zł
- Wsparcie dla kredytobiorców walutowych (tzw. sześciopak) 1 mld zł
Łącznie: 8,1 mld zł
OBCIĄŻENIA BANKÓW WYNIKAJĄCE Z
OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI I ZALECEŃ W 2016 R.
Obciążenia Wartość
DODATKOWE WYMAGANIA UNIJNE DOT. KAPITAŁU Bufor zabezpieczający (Tier I) zgodnie z dyrektywą CRD IV 12 mld zł
DODATKOWE WYMAGANIA KNF DOT. KAPITAŁU Domiar kapitałowy wymagany przez KNF od 14 banków
zaangażowanych w kredyty mieszkaniowe w CHF
10 mld zł
DODATKOWY PODATEK BANKOWY Podatek od aktywów
4,5-5,5 mld zł
Utracone przychody Wartość
Kontynuacja wsparcia dla kredytobiorców
walutowych – tzw. „sześciopak” 1 mld zł
Filary gospodarczego rozwoju Polski
Źródło: Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
Ministra Mateusza Morawieckiego
Oszczędzanie długoterminowe, zachęty inwestycyjne dla kapitału prywatnego
Finansowanie Eksportu
Finansowanie MŚP, w tym start up
Budownictwo społeczne
Rola krajowych instytucji publicznych w zakresie finansowania rozwoju (np. Polski
Fundusz Rozwoju, BGK, etc.)
Wykorzystanie depozytów przedsiębiorców
Cyfryzacja, Cashless Poland, Paperless Poland,
Rejestry otwarte
Rozwój współpracy z bankami międzynarodowymi, w tym w zakresie Planu Junckera
Rejestry dłużników, ochrona dłużnika przed niesłusznym wpisem do rejestru
Poprawa skutecznego dochodzenia wierzytelności w celu ochrony płynności
przedsiębiorców
Wykorzystanie środków unijnych, w tym instrumenty zwrotne
Rozwój innowacyjnych firm
Upowszechnianie arbitrażu i mediacji
Reforma Prawa zamówień publicznych
Budowa kultury oszczędzania; praktyki zawodowe, współpraca z partnerami
gospodarczymi
Pakt dla rozwoju obszarów wiejskich
Obszary planu ważne dla sektora bankowego
Źródło: Badanie „Wizerunek sektora bankowego 2015”, TNS Polska dla ZBP, kwiecień 2015.
Próba reprezentatywna 1000 Polaków w wieku 18+
Opinia o bankach, zaufanie, reputacja
45
NBP 36 b.d. Telekomy 32 +5 r/r Banki 31 +1 r/r Ubezpieczyciele 27 +3 r/r SKOK-i -1 -5 r/r Firmy pożyczkowe -8 b.d. Ogólna
ocena Sympatia Zaufanie Efektywność Jakość
Opinia publiczna (n=1004)
Indeks TRI*M reputacji wybranych branż
Źródło: Reputacja Sektora Bankowego 2016,
TNS Polska dla ZBP, kwiecień 2016
46
Q: Czy ma Pan(i) zaufanie do…:
dane w procentach
N=1004
Zaufanie do instytucji finansowych – opinia publiczna 2016
Źródło: Reputacja Sektora Bankowego 2016, TNS
Polska dla ZBP, kwiecień 2016
47
Q: Czy ma Pan(i) zaufanie do…:
dane w procentach
Odsetek odpowiedzi TAK
Zaufanie wśród klientów banków
Źródło: Reputacja Sektora Bankowego 2016, TNS
Polska dla ZBP, kwiecień 2016
48
Okoliczności kształtowania zaufania do banków – opinia
publiczna
Źródło: Reputacja Sektora Bankowego 2016, TNS
Polska dla ZBP, kwiecień 2016
49
Okoliczności kształtowania zaufania do banków – wpływ
negatywnych doświadczeń na zaufanie
Źródło: Reputacja Sektora Bankowego 2016, TNS
Polska dla ZBP, kwiecień 2016
50
6
32
15
29
18
Zdecydowanie tak Raczej tak
Nie wiem / nie mam zdania Raczej nie
Zdecydowanie nie
12
24
10 26
28
Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć
Raczej nie Zdecydowanie nie
Czy państwo powinno wprowadzić przepisy mające na celu pomoc osobom, które zaciągnęły kredyty we frankach?
Czy Pana(i) zdaniem polskie władze powinny udzielić pomocy kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyty w CHF lub innych walutach?
TNS Polska, marzec 2016, N=1004 CBOS, marzec/kwiecień 2016, N=1102
38% TAK
47% NIE
54% NIE
36% TAK
dane w procentach
Postawy Polaków wobec kwestii pomocy kredytobiorcom,
którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe w CHF
51
Źródło: Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance
2015
Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance
przez zakłady objęte raportem [szt.]
Ubezpieczenia
na życie Ubezpieczenia
majątkowe i osobowe
Źródło: Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance
2015
Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale
bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń
uczestniczących w badaniu [mld zł]
Ubezpieczenia
na życie Ubezpieczenia
majątkowe i osobowe
Źródło: Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance
2015
Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń
pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady
ubezpieczeń na życie objęte raportem
Źródło: Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance 2015
Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń
pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady
ubezpieczeń majątkowych i osobistych objęte raportem
69%
31%
Tak
Nie
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%
Czy assistance dołączony do produktu bankowego
uatrakcyjnia ten produkt? – opinia
kierowników/dyrektorów placówek bankowych
Źródło: Monitor Bankowy 05’2016, TNS dla ZBP
7%
16%
36%
45%
46%
67%
Concierge
Usługi informacyjne
Pomoc w podróży zagranicznej
Pomoc drogowa
Home assistance/pomoc w domu
Pomoc medyczna
0% 20% 40% 60% 80%
Świadczenia assistance najczęściej dodawane do
produktu bankowego w opinii kierowników/dyrektorów
placówek bankowych
Źródło: Monitor Bankowy 05’2016, TNS dla ZBP
22%
11%
15%
19%
23%
23%
Trudno powiedzieć/odmowa
Home assistance/pomoc w domu
Usługi informacyjne
Concierge
Pomoc drogowa
Pomoc w podróży zagranicznej
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Świadczenia assistance, których najczęściej brakuje
w ofercie banków w opinii kierowników/dyrektorów
placówek bankowych
Źródło: Monitor Bankowy 05’2016, TNS dla ZBP
• Możliwości wynikające z usług
dodanych do kart,
• Usługi informacji gospodarczej:
BIK, BIG, AMRON, MIG DZ,
• Doradztwo,
• Mediacje i arbitraż.
Czy klienci o tym wiedzą?
• Opieka nad seniorami,
• Opieka nad dziećmi,
• Pomoc dla niepełnosprawnych,
• Zakupy w Internecie,
• Cyberbezpieczeństwo, programy
antywirusowe,
• Identyfikacja elektroniczna.
Produkty przyszłości w Polsce?
Dziękuję
kp@zbp.pl