Post on 25-Feb-2016
description
Rynek węgla kamiennego na świecie
wrzesień 2013
1
Światowe wydobycie węgla
2
Światowe wydobycie węgla
1980-2012
3
2 3002 930 3 120
6 050 6 260500
570 480
910 940
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
1980 1990 2000 2011 2012
mln
ton
węgiel energetyczny węgiel koksowy
7 2006 960
3 6003 500 2 800
Źródło: VdK
Prognoza wydobycia węgla kamiennegona świecie do 2035
4
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
1990 2010 2015 2020 2025 2030 2035
mili
ony
tce
Ogółem świat
IEA, World Energy Outlook 2012
mln tce
1990(w ykonanie)
2010(w ykonanie)
2015 2020 2025 2030 2035
OECD 1 533 146 1 410 1 403 1 367 1 318 1 259
Kraje spoza OECD 1 668 3 718 4 226 4 428 4 534 4 653 4 767
Ogółem świat 3 201 5 124 5 636 5 831 5 901 5 971 6 026w tym kraje UE 528 234 199 168 135 107 78
Światowe wydobycie węgla wg krajów
1980-2012
5 (1) Sortowanie krajów wg danych z roku 2012Źródło: * IEA, World Energy Outlook 2012 **VdK
mln ton
1980* 1990* 2000* 2010** 2011** 2012** (1)
1 Chiny 620 1 051 1 231 3 410 3 650 3 6602 USA 710 854 895 984 994 9223 Indie 112 211 310 537 554 5804 Indonezja 0 11 77 295 318 3865 Australia 72 159 239 355 346 3666 Rosja 246 238 153 321 336 3537 Afryka 115 175 224 250 252 2608 Kazachstan 115 128 70 106 108 1219 Kolumbia 4 21 38 75 86 8910 Ukraina 188 160 80 76 82 8511 Polska 193 148 103 77 76 7912 Kanada 20 38 34 33 33 6713 Pozostałe kraje 415 325 179 201 123 198
2 811 3 516 3 633 6 720 6 958 7 166Cały świat
Najwięksi producenci węgla na świecie
6
mln ton
Źródło: VdK, ARP-Katowice(1) Sortowanie producentów wg danych z roku 2012
2005 2011 2012 (1)
1 Coal India 324 436 554
2 Peabody 225 268 249
3 Shenhua 178 282 304
4 Arch 139 157 141
5 China Coal 72 160 176
6 BHPB 87 104 105
7 Anglo 95 103 84
8 SUEK 85 92 98
9 Xstrata 70 85 90
10 Kompania Węglowa 97 39 39
11 Rio Tinto 162 29 32
Udokumentowane zasoby węgla kamiennego
na koniec 2012
7Źródło: BP, 2012
109
6256
4937
3222
156 4
13
USA Chiny Indie Rosja Australia Afryka Kazachstan Ukraina Kolumbia Polska Pozostałe
mld ton
Ogółem świat 405 mld ton
Światowy handel węglem
8
Światowy handel węglem
1980-2012
9
208354
529
9781 082
34
32
47
6482
0
200
400
600
800
1000
1200
1980 1990 2000 2011 2012
mln
ton
drogą lądową
drogą morską
1 042 1 164
576
386
242
Źródło: IEA, Coal Information/ VDK
Światowy handel węglem energetycznym i koksowym(dostawy morskie)2012
10
węgiel energetyczny
77%
węgiel koksujący
23%
2012
Źródło: VdK
Ogółem 1 082 mln ton
Najwięksi eksporterzy węgla kamiennego na świecie(dostawy morskie)2012
11Źródło: VdK
mln ton
20121 Australia 3162 Indonezja 3043 Rosja 1174 USA 1075 Kolumbia 816 RPA 767 Kanada 348 Chiny 99 Polska 3
10 Wenezuela 311 Pozostałe 32
1 082Razem
Najwięksi importerzy węgla kamiennego na świecie(dostawy morskie)2012
12Źródło: VdK
mln ton
1 Chiny 2352 Japonia 1853 Indie 1294 Korea Płd. 1265 Tajwan 666 Niemcy 457 Wielka Brytania 458 Włochy 299 Hiszpania 21
10 USA 7888
Udział w obrotach światowych 82%
21220%
RAZEM
UE - 27Udział w obrotach światowych
Prognoza eksportu węgla na świecie do 2040
13(1) Sortowanie wg danych z roku 2040Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012, WĘGLOKOKS S.A.
1 027
1 267
1 594
2011(wykonanie)
2020 2040 (1)
mln
ton
Światowe obroty węglem
mln ton
2011(w ykonanie)
2020 2040 (1)
1 Australia 282 362 5092 Indonezja 338 389 4163 Ameryka Płd. 80 118 1854 USA 97 120 1535 Eurazja 84 107 1296 Afryka Płd. 70 99 1287 Kanada 33 38 478 Chiny 15 16 169 Wietnam 25 13 610 Polska 4/6 5 4
1 027 1 267 1 594
Prognoza importu węgla na świecie do 2040
14Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012
mln ton
2011(w ykonanie)
2020 2040
768 927 1 198
259 340 395
1 027 1 267 1 594
węgiel energetyczny
węgiel koksowy
0
500
1 000
1 500
2 000
2011(wykonanie)
2020 2040
mln
ton
węgiel koksowy
węgiel energetyczny
Rozwój cen węgla energetycznego i koksowegona świecie
15
Notowania indeksu dla węgla energetycznego(w USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg)
1991-2013
16
25,00
45,00
65,00
85,00
105,00
125,00
145,00
165,00
185,00
205,00
225,00$/ t
Notowania indeksu dla węgla energetycznego(w USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg)
2008-2013
17
210,40
61,90
127,90
75,00
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013
USD
/t
Notowania indeksu dla węgla energetycznego(w USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg)
2012-2013
18
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
2012 2013
USD/t
Rozwój cen referencyjnych węgla koksowego typu hard(w USD/t FOB porty Australii)
1995-2013
19
0
50
100
150
200
250
300
350
FY 1
995/
6
FY 1
996/
7
FY 1
997/
8
FY 1
998/
9
FY 1
999/
0
FY 2
000/
1
FY 2
001/
2
FY 2
002/
3
FY 2
003/
4
FY 2
004/
5
FY 2
005/
6
FY 2
006/
7
FY 2
007/
8
FY 2
008/
9
FY 2
009/
10
2010
II k
w.
2010
III k
w.
2010
IV k
w.
2011
I kw
.
2011
II k
w.
2011
III k
w.
2011
IV k
w.
2012
I kw
.
2012
II k
w.
2012
III k
w.
2012
IV k
w.
2013
I kw
.
2013
II k
w.
2013
III k
w.
USD/t FOB porty Australii
Rozwój cen referencyjnych węgla koksowego(w USD/t FOB porty Australii)
2011-2013
20
90
140
190
240
290
340
2011
I kw
.
2011
II kw
.
2011
III k
w.
2011
IV k
w.
2012
I kw
.
2012
II kw
.
2012
III k
w.
2012
IV k
w.
2013
I kw
.
2013
II kw
.
2013
III k
w.
USD
/t
Węgiel typu hard
Węgieltypu semi-soft
Węgieltypu PCI
Średni koszt wydobycia węgla energetycznegobaza: FOB porty załadunku (6000 kcal/kg)
21Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Indonezja (LCV)
Kolumbia Indonezja (HCV)
Chiny RPA Australia (NSW)
Australia (QSL)
Wenezuela Rosja USA
USD
/t
Unia EuropejskaWydobycieImportZużycie
22
Wydobycie węgla w krajach UE
2004-2012
23Źródło: VdK
mln ton
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Polska 99 97 94 87 83 78 77 76 79Wielka Brytania 25 20 19 17 18 18 18 18 17Niemcy 29 28 24 22 19 15 14 13 11Czechy 13 13 14 13 13 11 12 11 11Hiszpania 14 12 12 11 10 9 9 7 6Rumunia 2 3 3 4 4 4 4UE 25UE 27 (od 2007) 180 170 165 153 146 135 134 129 128
120
130
140
150
160
170
180
190
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
mln ton
Unia Europejska
Struktura zużycia węgla w UE w wybranych latach
24Źródło: VdK
elektrownie71%
huty i koksownie
16%
ciepłownictwo 13%
2012
w %2004 2007 2012
elektrownie 65 67 71huty i koksownie 20 21 16ciepłownictwo 13 12 13
Import węgla kamiennego do krajów UE (25/27)(ogółem: import i dostawy wewnątrzunijne)
2004-2012
25
Źródło: VdK
211 209
220
231
217
189182
199
212
170
180
190
200
210
220
230
240
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
mln
ton
Główni dostawcy węgla do UE w wybranych latach(z wyłączeniem dostawców wewnątrzunijnych)
26
mln ton
(1) Sortowanie krajów wg danych z roku 2012Źródło: Vdk
2004 2007 2012 (1)
USA 12,0 21,3 49,6
Rosja 32,0 50,3 45,8
Kolumbia 25,6 28,0 44,3
Australia 27,2 26,6 15,7
RPA 52,6 44,2 13,7
Indonezja 12,4 18,0 11,8
Kanada 6,2 6,7 3,2
Chiny 1,5 0,5 0,0
Podsumowanie
1. Światowe wydobycie wykazuje stałą tendencję rosnącą. Produkcja węgla kamiennego na świecie od 1980 roku do 2012 roku wzrosła prawie 2,5 – krotnie.
2. Wszystkie dostępne prognozy dotyczące wydobycia węgla wskazują na jego dalszy wzrost w kolejnych latach.
3. Ocenia się, że zasoby węgla, które mogą być eksploatowane są znaczne. W skali globalne, przy obecnym poziomie wydobycia wystarczą one na ponad 100 lat.
4. W zakresie światowego handlu węglem kamiennym zauważa się znacznie większą dynamikę wzrostu w relacji do wydobycia. Do roku 2012 światowe obroty tym surowcem wzrosły, w porównaniu do 1980 roku, blisko 5- krotnie.
Podsumowanie
5. Przewiduje się, że w następnych latach wzrostowa dynamika handlu węglem utrzyma się. Do roku 2040 prognozowany jest ponad 50% wzrost obrotów.
6. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynkach międzynarodowych, do końca br. nie przewiduje się zasadniczych zmian w zakresie cen, zarówno węgla energetycznego, jak i koksowego.
7. W krajach Unii Europejskiej spada systematycznie wydobycie węgla i jest to proces nieodwracalny. Jednak węgiel w krajach UE pozostaje nadal ważnym paliwem w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Dekarbonizacyjna polityka Unii Europejskiej może tę tendencję zmienić. Konsekwencją tego może być znaczne ograniczenie importu węgla do krajów UE.
Dziękuję za uwagę
Jerzy PodsiadłoPrezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyWĘGLOKOKS S.A. 29