Post on 10-Feb-2015
description
Rynek TMT – co przyniesie 2014 rok?TMT Predictions 2014
Warszawa, 14 stycznia 2014 r.
Więcej: http://www.deloitte.com/pl/raporty
© 2014 Deloitte2
Deloitte Technology, Media & Telecommunications Predictions 2014
Prognozy stanowią spojrzenie na kluczowe, nieoczywiste kierunki rozwoju rynku w najbliższych 12-18 miesiącach, które mają szansę wpłynąć w istotny sposób na firmy z sektora TMT, jak również inne sektory rynku, w perspektywie średnio-i długoplanowej
Tegoroczne prognozy powstały na podstawie setek rozmów zarówno z ekspertami Deloitte, jak i rynkowymi, oraz w oparciu o inne publikacje i badania Deloitte oraz rynkowe
Patrząc historycznie, nie wszystkie prognozy się sprawdzają,ale duża większość tak
© 2014 Deloitte
© 2014 Deloitte3
Agenda
Jak będziemy korzystać z usług płatnej telewizji?
Czy wartość praw do transmisji wydarzeń sportowych może wzrosnąć?
Generacja 50+ a rynek smartfonów – czego możemy się spodziewać?
MOOC – czy nauka online ma szansę wywołać rewolucję w edukacji?
eWizyty – czy wizyty lekarskie przeniosą się do sieci?
© 2014 Deloitte
© 2014 Deloitte
Jak będziemy korzystać z usług płatnej telewizji?
© 2014 Deloitte5
W nadchodzących latach liczba gospodarstw domowych z więcej niż jednym abonamentem płatnej telewizji powinna rosnąć na świecie
• W ostatniej dekadzie wiele mówiło się o zbliżającym się „końcu” płatnej telewizji, ale…
• …do końca 2014 roku nawet 50 mln gospodarstw domowych na świecie może korzystać z 2 lub więcej abonamentów płatnej telewizji
• Dodatkowe abonamenty powinny wygenerować przychód rzędu 5 mld $
• Dodatkowe 10 mln gospodarstw domowych otrzyma dostęp do dodatkowych treści telewizyjnych w ramach innych usług (np. abonamentu za internet)
• W nadchodzących latach liczba gospodarstw domowychz wieloma abonamentami płatnej telewizji powinna rosnąć
2013 20170
50
100
150
200
250
30017%
Przychody z płatnej telewizji na świecie (mld $)
Źródło: ABI Research
dlaczego…
• Coraz więcej treści jest oferowane w formie VOD z wykorzystaniem sieci internet
• Na rynku rośnie liczba dostępnych urządzeń podłączanych do telewizora i umożliwiających dostęp do VOD
• Na świecie obserwuje się spadek wydatków na DVD (wypożyczane lub kupowane)
© 2014 Deloitte6
Istnieje wiele symptomów, że Polska może podążyć za trendem światowym, lecz prognozy dla krajowego rynku płatnej telewizji są różne
• W oparciu o dane GUS w 2012 roku w Polsce było 4,8 mln abonentów TV kablowej i 6,9 mln abonentów TV satelitarnej
• Także w Polsce rynek VOD się rozwija:• W Polsce działa wiele serwisów VOD• Oferują one zarówno płatne, jak i bezpłatne treści wideo• Polacy coraz chętniej korzystają z platform VOD
• Poza urządzeniami takimi jak, np.: Apple TV na rynku jest coraz więcej urządzeń pozwalających na oglądanie treści na żądanie z wykorzystaniem domowego telewizora, np.:• Komputery i urządzenia przenośne• Odtwarzacze BD
• Rośnie penetracja Internetu szerokopasmowego a dostęp szerokopasmowy staje się coraz szybszy dzięki rozwojowi technologii
• W maju 2013 r. zakończyła swoją działalność jedna z dużych sieci wypożyczalni DVD/BD – Beverly Hills Video
Źródło: Wirtualnemedia.pl; UKE
vod.pl tvnplayer.pl ipla.tv -
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Maj 2012 Maj 2013
Liczba użytkowników wybranychplatform VOD w Polsce
H1 2010
H2 2010
H1 2011
H2 2011
H1 2012
H2 2012
0%
25%
50%
75%
100%
Wskaźnik penetracji internetu sze-rokopasmowego na gospodarstwo domowe
Rozwój VOD i Internetu w Polsce
Wzrost penetracji Internetu szerokopasmowego w Polsce
© 2014 Deloitte
Czy wartość praw do transmisji wydarzeń sportowych może wzrosnąć?
© 2014 Deloitte8
W 2014 r. wartość praw do transmisji wydarzeń sportowych premium wzrośnie o 14% *, może nawet szybciej niż światowe przychody z płatnej telewizji
• 14% wzrost rok do roku odpowiada 2,9 mld $
• Jest to szybsze tempo niż średni wzrost w latach 2009-2013 (średnio 5%)
• Wartość przedmiotowych praw do transmisji może osiągnąć ponad 24 mld $
• Ok. 75% wartości ww. praw zostanie wygenerowanych przez 10 wiodących turniejów i lig
• Trend wzrostowy powinien utrzymać się także w przyszłości
• Wzrost wartości praw wynikać będzie głównie z nowych kontraktów z wiodącymi ligami w Europie i Ameryce Północnej
• Telewizja i wiodące wydarzenia sportowe są „stworzone” dla siebie
• Wydarzenia sportowe stanowią jedne z kluczowych treści płatnej telewizji i dostawcy/ platformy starają się zabezpieczyć je dla siebie
* Pod uwagę brane są wybrane powtarzające się co roku wydarzenia sportowe premium, tj. z wyłączeniem, np. igrzysk olimpijskich czy mundialu
Pierwsza transmisja 3D Wimbledon 2011
Pierwsze próby 4K (UHD) Wimbledon 2013
dlaczego…
Sport i telewizja są „stworzone” dla siebie
3D
4K
Na przykładzie BBC:
© 2014 Deloitte
Generacja 50+ a rynek smartfonów – czego możemy się spodziewać?
© 2014 Deloitte10
W 2014 r. blisko co druga osoba w wieku 55+ na rynkach rozwiniętych może być posiadaczem smartfona
• W 2014 r. to właśnie grupa wiekowa 55+ odnotuje najszybszy wzrost penetracji smartfonów rok do roku
• Do końca tego roku nawet blisko co druga osoba na rynkach rozwiniętych w wieku powyżej 55 lat może być posiadaczem smartfona
• W 2020 r. różnica w penetracji smartfonów pomiędzy grupą wiekową 18-54 a 55+ powinna być nieistotna
• To jednak nie oznacza, że poszczególne grupy wiekowe będą z telefonu korzystały jednakowo
• Osoby w wieku powyżej 54 lat znacznie rzadziej korzystają z dodatkowych funkcji jakie umożliwia smartfon
• Patrząc na oferty producentów coraz trudniej kupić jest telefon nie będący smartfonem
• Społeczeństwo się starzeje a osoby, które kupowały swoją pierwszą komórkę w wieku np. 40 lat, w 2014 roku mogą być w wieku 55+
Penetracja smartfonów w krajach rozwiniętych (maj-czerwiec 2013 r.)
Źródło: Deloittedlaczego…
80% 79%70%
57%
43%34%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
71% (średnia 18-54)
37% (średnia 55+)
© 2014 Deloitte11
Czynniki wzrostu penetracji smartfonów wśród osób w wieku 55+ są na tyle uniwersalne, że Polska powinna podążać za światowym trendem, ale…
• Poziom penetracji smartfonów w Polsce jest nadal niższy niż w takich krajach jak UK czy Niemcy
• Jednak rośnie on dynamicznie
• Polskie społeczeństwo się starzeje – w 2014 r. szacuje się, że osoby powyżej 55 roku życia będą stanowić blisko 30% populacji w Polsce
• To wszystko wskazuje, że także w Polsce w najbliższych latach penetracja smartfonów wśród osób powyżej 55 roku życia będzie rosnąć
• 78% Polaków w wieku powyżej 50 lat nie korzysta obecnie z Internetu
• Ponadto na przeszkodzie w wykorzystaniu pełnego potencjału smartfonów przez osoby powyżej 55 roku życia mogą stanąć, np.:
• Niezrozumienie planów taryfowych i obawy przed wysokością rachunku
• Interfejs użytkownikaŹródło: TNS Intratest; www.ittechnology.us; Economist Intelligence Unit
Procent populacji powyżej 55 roku życia w Polsce
Penetracja smartfonów w Polsce na tle UK i Niemiec
Wzrost liczby smartfonów i osób starszych w Polsce
0%
10%20%
30%
40%
50%60%
70%
Polska UK Niemcy
20
25
30
35
2013 2014201220112010 2015 2016 2017
Q1 2012 Q1 2013jednak…
© 2014 Deloitte
MOOC– czy nauka online ma szansę wywołać rewolucję w edukacji?
© 2014 Deloitte13
MOOC – w najbliższych latach edukacja online nie zakłóci dotychczasowych form nauczania, ale jej przyszłość wygląda obiecująco
• Dużo się mówiło w 2013 r., że edukacja online istotnie wpłynie na zmiany w szkolnictwie wyższym
• Do 2014 r. na świecie liczba zarejestrowanych użytkowników kursów MOOC powinna wzrosnąć o 100%
• Większość szkół i instytucji zajmujących się edukacją na świecie będzie prowadziło próby w zakresie nauczania w oparciu o MOOC
• W 2014 r. tylko 0,2% ukończonych kursów odpowiadających poziomem szkolnictwu wyższemu będzie kursami MOOC
• Dopiero na przełomie dekady można się spodziewać, że kursy MOOC przekroczą 10% udziału we wszystkich kursach w zakresie edukacji wyższej oraz w przedsiębiorstwach
Potrzeba ciągłej
edukacji
Nowe metody
nauczania
Planowovs.
Na życzenie
Pomiar efektywności
nauczania
Rozwój technolo-
giczny
Koszty edukacji
jednak…
Co powinno wpłynąć na popularyzację MOOC w dłuższej perspektywie?
© 2014 Deloitte14
W Polsce istnieje potencjał do rozwoju edukacji online w długim okresie (1/2)
Czynnikami wpływającymi negatywnie na rozwój idei MOOC w Polsce są, m.in.:
• Przepisy obowiązujące na polskich uczelniach
• Niż demograficzny, którego konsekwencją jest zauważalny spadek liczby studentów w ostatnich latach
• Jednak według prognoz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2025 roku ponownie spodziewana jest tendencja wzrostowa
• W połączeniu z trendem łączenia studiów z pracą, MOOC może stać się atrakcyjnym źródłem kształcenia
2008/20092009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/20232023/20242024/20252025/20262026/20272027/20282028/20292029/2030
192819001841
1764167416131556150214511406136413321305127912621254125412651287131713491381
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Liczba studentów (w tys.) w Polsce w latach 2008-2013 z prognozą do roku 2030
© 2014 Deloitte15
W Polsce istnieje potencjał do rozwoju edukacji online w długim okresie (2/2)
• Nakłady publiczne na działalność uczelni publicznych i niepublicznych w przeliczeniu na studenta rosły w latach 2008-2011
• Dzięki masowej dostępności kursów online, MOOC pozwoliłyby zredukować nakłady na edukację
IT Szkoła - pierwszy w Polsce projekt MOOC uruchomiony w 2012 roku przy udziale Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
CEL
FORMA
REZULTAT
Podwyższenie kompetencji z obszaru ICT u uczniów szkół ponadgimnazjalnych
3-letnie studia e-learningowe poświadczone autoryzowanym certyfikatem
• 67 tys. ukończonych kursów (do początku października 2013 r.)
• Ponad 99 % użytkowników uznało treści proponowane przez platformę za „zdecydowanie” lub „raczej” przydatne (ocena pierwszego roku działalności IT Szkoły)Źródło: it-szkola.edu.pl
Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych
Nakłady publiczne na działalność uczelni w latach 2008–2011 na studenta (w tys. PLN)
5,515,485,355,10
2009 20102008 2011
© 2014 Deloitte
eWizyty – czy wizyty lekarskie przeniosą się do sieci?
© 2014 Deloitte17
W Polsce• Istnieje wiele powodów, dla których Polacy
nie korzystają z usług medycznych przez internet
• Jednak w Polsce działają już firmy zajmujące się telemedycyną
• Wśród internautów, już prawie 40 % korzysta z portali poświęconych zdrowiu
eWizyty – w 2014 r. mogą przynieść na świecie oszczędności rzędu 5 mld $ w porównaniu z tradycyjnymi wizytami lekarskimi
Na Świecie…• Rok 2014 będzie istotny dla popularyzacji
eWizyt i odbędzie się 100 mln eWizyt lekarskich na świecie
• Odpowiada to wzrostowi o 400% w porównaniu z rokiem 2012
• Największym rynkiem z udziałem do 75% będzie prawdopodobnie Ameryka Północna
• eWizyty będą głównie dotyczyły prostych, „standardowych” przypadków
• Zdecydowana większość eWizyt oparta będzie na formularzach, kwestionariuszach i zdjęciach, z mniejszościowym udziałem połączeń wideo
• Opieka zdrowotna stanowi bardzo duży koszt• Rozwój i popularyzacja wykorzystania
technologii oraz Internetu pozwalają na wdrażanie nowych usług
• Dla przykładu, w 2010 r. blisko 10% wszystkich wizyt lekarskich w USA mogło zostać przeprowadzonych w formie eWizyty
Dlaczego Polacy nie korzystają z usług medycznych przez internet? (2012 r.)
Źródło: GUS; www.gemius.pl
dlaczego…
Preferowanie kontaktuosobistego
Brak potrzeby kontaktuz lekarzem wogóle
Inne
Obawa o poufnośćdanych osobowych
Brak takiej możliwości u danego lekarza
0% 10% 20% 30% 40% 50%
© 2014 Deloitte18
Kontakty
Jakub BojanowskiPartnerTel: +48 (22) 5110953E-mail: jbojanowski@deloitteCE.com
Jakub WróbelSenior ManagerTel.: +48 (22) 5110937E-mail: jwrobel@deloitteCE.com
© 2014 Deloitte19
Deloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Polsce Deloitte rozpoczął swoją działalność w roku 1990. Nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice, Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. W Polsce zatrudniamy łącznie ponad 1000 pracowników, którzy świadczą usługi w obszarach:
audyt
konsulting
zarządzanie ryzykiem
doradztwo finansowe
doradztwo podatkowe
kancelaria prawnicza
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Więcej: http://www.deloitte.com/pl/raporty