Post on 15-Jan-2017
Nie tyle analityka e-commerce, co analityka rynku
Albert Hupa, prezes IRCenter
Marzec 2016
I V K o n g r e s e - H a n d l u
2
SKLEP
ZASIĘG REKLAMOWY SKLEPU SKLEP RZADKO
DOBRZE ZNA
KONKURENCJĘ
SKLEP WIE
WSZYSTKO O
SOBIE
?
RYNEK
3
ANALITYKA W DOMU
BADANIA MARKETINGOWE
ANALITYKA RYNKU
TO POWINNO
WSPÓŁPRACOWAĆ
4
ANALITYKA RYNKU
Deklaracje
Ceny
Mobile
Social media
Estymacja trafficu
5
MARKETING Z PUNKTU WIDZENIA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA
DZIELENIE RYNKU –
KUPUJĄCYCH – NA
MNIEJSZE GRUPY
SEGMENTACJA TARGETOWANIE POZYCJONOWANIE
WYBÓR SEGMENTÓW OPRACOWANIE
WIZERUNKU W RELACJI
DO KONKURENCJI
PRODUKT CENA
DOPASOWANIE
PRODUKTU
DOPASOWANIE CENY
REKLAMA
6
ZMIERZ ROZMIAR
TORTU
27%
13%
7%
7%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
doz.pl
Aptekagemini.pl
Cefarm24.pl
Apteka-melissa.pl
Aleleki.pl
Tanie-leczenie.pl
e-ZikoApteka.pl
I-apteka.pl
Wapteka.pl
Apteka-sieciowa.pl
Aptekaslonik.pl
e-Farm.pl
e-ZikoDermo.pl
e-Aptekarodzinna.pl
AptekaSuperVita.pl
TOP APTEKI
Najwięcej deklarowanych
zakupów
Z jakich aptek internetowych
zdarza się Pani/Panu korzystać?,
N=1478
liderzy
TOP 100 APTEK
240 MLN
Średnia półka
7
JACY SĄ KLUCZOWI GRACZE
średnia
miesięczna
liczba
wyszukań w
doz.plGemini
I-apteka.pl
Wapteka.pl
melissa.pl
Aleleki.pl
Cefarm24.pl
e-ZikoAptekaslonik.pl
Aptekazawiszy.pl0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
dyskusje w Social Media
Wielkość punktu:
deklarowane korzystanie
RYNEK E-APTEK JEST ZAJĘTY PRZEZ
2 GRACZY
8
LOJALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Współkorzystanie z aptek
Deklaracje użytkowników
Aptekagemini.plApteka-
melissa.plCefarm24.pl Tanie-leczenie.pl Aleleki.pl e-ZikoApteka.pl
Apteka-sieciowa.pl
I-apteka.pl Efarm24.pl
DOZ 4% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 0%
Aptekagemini.pl 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
Apteka-melissa.pl 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
Cefarm24.pl 1% 1% 1% 0% 0% 0%
Tanie-leczenie.pl 1% 0% 1% 0% 0%
Aleleki.pl 0% 0% 0% 0%
e-ZikoApteka.pl 0% 0% 0%
Apteka-sieciowa.pl 0% 0%
I-apteka.pl 0%
NA RYNKU APTEK JEST KLUCZOWA
9
POSTRZEGANIE KONKURENCJI
Aptekagemini.pl
Apteka-sieciowa.plAptekacentrum.lublin.pl
Wapteka.pl
Nowafarmacja.pl
Aptekazawiszy.pl
Aptekaprima24.pl
e-ZikoApteka.pl
doz.pl Dbam o zdrowie
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5
Cena (im więcej punktów, tym lepsze postrzeganie ceny)
Czas realizacji (im więcej
punktów tym lepsza ocena dostarczania
przesyłek)
Wielkość punktu: wybór i dostępność produktów
CENA NIE IDZIE W PARZE Z CZASEM
REALIZACJI
10
SOCIAL MEDIA TO DOBRE ŹRÓDŁO DANYCH
Apteki które wyróżniają dyskusje na temat leków i suplementów
Apteki które wyróżniają dyskusje na temat
wyprawek dla niemowląt.
Apteki które wyróżniają dyskusje na temat
obsługi klienta.
3 SEGMENTY
11
KIM SĄ MOI UŻYTKOWNICY
11%
20%
11%
10%
8%
17%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
kobiety
N=1478
1%
3%
2%
3%
2%
12%
0%5%10%15%20%25%
mężczyźni
15-25
26-33
34-38
39-43
44-48
49+kobiety; 77%
mężczyźni; 23%
Płeć
N=1478
Wiek
Dla e-aptek: KOBIETY „PRZED 30tką” I
starsze osoby
12
POZNAJ KLIENTA – MOTYWACJE DO ZAKUPU
89%
58%
55%
54%
53%
52%
39%
23%
2%
Niższe ceny
Możliwość przeczytania informacji o produkcie
Możliwość porównania ofert z wielu aptek internetowych
Brak kolejek
Dostępność przez 24 godziny na dobę
Nieograniczony czas, jaki mogę poświęcić na podjęcie…
Szeroki asortyment
Komfort przy zakupie produktów wstydliwych
Mobilne aplikacje zdrowotne i sportowe
Deklarowane powody wyboru aptek internetowych (względem aptek stacjonarnych)
Co Panią/Pana skłoniło do
zakupów w aptece
internetowej zamiast w aptece
stacjonarnej? N=755 (osoby
które robią zakupy
farmaceutyczne przez internet)
WIĘKSZOŚĆ KLIENTÓW E-APTEK
JEST MOTYWOWANA CENĄ
13
11%
5%
41%
43%
37%
39%
9%
8%
2%
1%
0%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Osoby, które wskazały niższe ceny jako powód wyboruaptek internetowych, N=672
Osoby, dla których niższe ceny nie są przyczyną wyboruapteki internetowej, N=83
Jak często robi Pani/Pan zakupy w aptece internetowej?
Częściej niż raz w miesiącu Raz w miesiącu Raz na kwartał
Raz na pół roku Raz w roku Rzadziej niż raz w roku
POZNAJ KLIENTA – MOTYWACJE DO ZAKUPU – CORE USERS
CORE USERS E-APTEK TO BIEDNE
OSOBY
14
ANALIZUJ DŁUGOTRWAŁE TRENDY
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
Śred
nia
mie
sięc
zna
liczb
a w
yszu
kań
apteka gemini apteka internetowa - kategoria dbam o zdrowie
Najbardziej dynamicznie rośnie popularność Apteki Gemini.
Z biegiem lat spada liczba zapytań o kategorię
Pierwsze trzy najważniejsze trendy w wyszukiwaniu w Google
15
PRODUKTY
35%
26%
21% 21%18%
13% 11% 10% 9% 9% 8%4% 4% 3% 2%
Najczęściej kupowane kategorie lekówDeklaracje
Gdzie jest mainstream a
gdzie peryferia?
16
ANALITYKA CEN
15 ZŁ 12 ZŁ 17 ZŁ 12 ZŁ 11 ZŁ 12 ZŁ 12 ZŁ 14 ZŁ 16 ZŁ 12 ZŁ
TRZEBA MONITOROWAĆ
CENY
17
CZY NA RYNKU PANUJE PRZEJRZYSTOŚĆ CENOWA
I-apteka.plAleleki.pl
e-ZikoApteka.pl
doz.pl
Sklep.sfd.pl
Aptekagemini.pl
Apteka-melissa.pl
Cefarm24.pl
Wapteka.pl
Aptekazawiszy.pl
Nowafarmacja.pl
Aptekaslonik.pl
Aptekaolmed.pl
2,90
3,30
3,70
4,10
4,50
15 zł 20 zł 25 zł 30 zł 35 zł 40 zł
5-Bardzo niskie
ceny
1-Bardzo wysokie
ceny
Subiektywne postrzeganie
cen
(deklaracje użytkowników)
Średnie ceny najbardziej popularnych produktów
(skan oferty produktowej na stronach WWW)
Faktyczne ceny i subiektywne postrzeganie cen
NA RYNKU E-APTEK
- TAK
18
CENA MUSI BYĆ DOPASOWANA DO OBECNIE POPULARNYCH PRODUKTÓW
ból
ciąża/dziecko
dermokosmetyki
odchudzanie
przeziębienie
suplementy - seksualność
suplementy dla sportowców
witaminy
zdrowie intyme
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
zł- zł5 zł10 zł15 zł20 zł25 zł30 zł35 zł40 zł45 zł50
Dek
laro
wan
eku
po
wan
ie
Średnie ceny najbardziej popularnych produktów
ALBO TANIE LEKI NA BÓL…
…ALBO DROGIE SUPLEMENTY LUB
DERMOKOSMETYKICENY A KUPOWANIE
19
Jaką strategię cenową przyjmują kluczowi gracze?
doz.pl
Aptekagemini.pl
I-apteka.plWapteka.pl
Apteka-melissa.pl
Aleleki.plCefarm24.pl
e-ZikoApteka.pl
Aptekaslonik.plAptekazawiszy.pl
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
20 22 24 26 28 30 32
Śred
nia
mie
sięc
zna
liczb
a w
yszu
kań
w G
oo
gle
Średni poziom cen w analizowanych kategoriach
• Mała liczba wyszukań, niskie ceny• Wysoki udział wejść z porównywarek cen
• Duża liczba wyszukań, niskie ceny• Wysoki udział wejść bezpośrednich na stronę
• Duża liczba wyszukań, wysokie ceny• Wysoki udział ruchu na stronie pochodzący z
wyszukiwań Google
• Mała liczba wyszukań, wysokie ceny• Wysokie udział ruchu na stronie pochodzący z
wyszukiwań Google
wysokie ceny
niskie ceny
mało wyszukań
dużowyszukań
20
REKLAMA – CO WIADOMO O RYNKU
Ruch na stronie
Wysoki poziom cen
Dyskusje w social media
Wyszukania w Google
0,3
-0,30,9
0,7
-0,1
0,4
Jest wysoka zależność pomiędzy liczbą wyszukań sklepu w Google
a ruchem na stronie.
Jest wysoka zależność pomiędzy liczbą dyskusji w social media a
liczbą wyszukań w Google.
Z a p r a s z a m y d o w s p ó ł p r a c y
Interactive Research Center Spółka z o.o., ul. Rakowiecka 34/13, 02-532 Warszawa
NIP: 1132743365, KRS: 0000315719, REGON: 141534583, rok założenia: 2008, kapitał zakładowy: 105 000,00 PLN
IRCenter
ul. Rakowiecka 34/13
02-532 Warszawa
Albert Hupa
Albert.hupa@ircenter.com
696 435 672