Rozszerzony skonsolidowany raport
za trzeci kwartał 2013 roku
Pozostałe informacje
Warszawa, 7 listopada 2013 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
2
Spis treści 1 Opis Grupy Kapitałowej Emitenta ....................................................................................... 4
1.1 Skład Grupy Kapitałowej ............................................................................................................................... 4 1.2 Opis zmian w organizacji oraz zasadach zarządzania Grupą Kapitałową ................................ 5 1.3 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych......................... 5
2 Działalność Grupy Kapitałowej ABC Data ......................................................................... 6 2.1 Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach .............................................. 6 2.2 Rynki zbytu i zaopatrzenia ........................................................................................................................... 6 2.3 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi .................................................................. 7 2.4 Udzielone gwarancje i poręczenia ............................................................................................................. 7
3 Analiza danych finansowych ................................................................................................. 7 3.1 Wybrane dane finansowe .............................................................................................................................. 7 3.2 Analiza sytuacji finansowej .......................................................................................................................... 9
3.2.1 Przychody ze sprzedaży, zysk brutto na sprzedaży .................................................................. 9 3.2.2 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu .......................................................................................... 10 3.2.3 EBITDA ...................................................................................................................................................... 11 3.2.4 Koszty finansowe netto ...................................................................................................................... 12 3.2.5 Zysk Netto ................................................................................................................................................ 13 3.2.6 Przepływy pieniężne ........................................................................................................................... 13 3.2.7 Struktura finansowania ...................................................................................................................... 14
3.3 Analiza wskaźnikowa................................................................................................................................... 14 3.3.1 Wskaźniki płynności............................................................................................................................ 14 3.3.2 Zarządzanie kapitałem obrotowym .............................................................................................. 15 3.3.3 Wskaźniki zadłużenia ......................................................................................................................... 17
3.4 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników ....................................................................................................................................................... 17 3.5 Dywidenda ....................................................................................................................................................... 17
4 Opis perspektyw oraz czynników rozwoju ................................................................... 18 4.1 Sytuacja ekonomiczna Grupy. .................................................................................................................. 18 4.2 Otoczenie makroekonomiczne mające wpływ na działalność Grupy, sytuacja branży IT. 18 4.3 Realizacja strategii ........................................................................................................................................ 19 4.4 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących ABC Data S.A. lub spółek zależnych .......................................................................................... 19
5 Władze Spółki .......................................................................................................................... 19 5.1 Skład osobowy ................................................................................................................................................ 19
5.1.1 Zarząd ........................................................................................................................................................ 19 5.1.2 Rada Nadzorcza: .................................................................................................................................... 20
5.2 Wykaz akcji ABC Data i uprawnień do nich w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień bilansowy – 30 września 2013 roku oraz na dzień publikacji 7 listopada 2013 r. ......................................................................................................................................................... 20
6 Struktura kapitału zakładowego oraz akcjonariatu ABC Data S.A. ...................... 21 6.1 Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) emitenta. .......................... 21 6.2 Struktura akcjonariatu. ............................................................................................................................... 23 6.3 Akcje własne .................................................................................................................................................... 23
7 Pozostałe informacje ............................................................................................................ 23 7.1 Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę ...................................................................................................................... 23
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
3
7.2 Dane adresowe ABC Data S.A. .................................................................................................................. 24
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
4
Wprowadzenie
Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r. został
sporządzony zgodnie z wymogami § 87 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] [Rozporządzenie].
Niniejszy dokument zawiera wybrane dane finansowe, o których mowa w § 87 ust. 7 pkt. 1
Rozporządzenia, oraz pozostałe informacje określone w § 87 ust. 7 pkt. 2-11 Rozporządzenia.
Skonsolidowane oraz jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe zawarte w
rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym (QSr) sporządzone zostały zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji skróconej.
Dane finansowe, jeżeli nie wskazano inaczej, są wyrażone w tysiącach PLN.
Jednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie § 83 ust. l Rozporządzenia ABC Data S.A.
nie przekazuje odrębnego jednostkowego kwartalnego raportu. Skrócone jednostkowe
sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. przekazywane jest w rozszerzonym skonsolidowanym
raporcie kwartalnym (QSr).
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w oparciu o założenie kontynuacji działania
przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ABC Data w dającej się przewidzieć
przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego nie stwierdzono istnienia
przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w
skład Grupy.
1 Opis Grupy Kapitałowej Emitenta
1.1 Skład Grupy Kapitałowej
Na dzień bilansowy (30 września 2013 roku) Grupa Kapitałowa ABC Data składała się z jednostki
dominującej ABC Data S.A. oraz sześciu spółek zależnych: ABC Data s.r.o. w Czechach, ABC Data
s.r.o. w Słowacji, UAB „ABC Data Lietuva” na Litwie, ABC DATA Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, IT Power Solution SRL w Rumunii oraz ABC Data Hungary Kft. na Węgrzech.
W dniu 4 listopada 2013 roku utworzona została spółka ABC DATA DISTRIBUTIE S.R.L. z siedzibą
w Bukareszcie (Rumunia) Natiunile Unite Ave. 1, w której 99 udziałów (99% kapitału
zakładowego i głosów) posiada ABC Data S.A., a pozostały 1 udział (1% kapitału zakładowego i
głosów) posiada ABC Data Marketing Sp. z o.o.
Na dzień 30 września 2013 r., jak również na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego.
wszystkie spółki zależne podlegają konsolidacji.
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
5
Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 30 września 2013 r. przedstawia się następująco:
Nazwa Siedziba spółki Udział ABC Data
S.A. w kapitale
Udział ABC Data
S.A. w głosach
ABC Data S.A.
ul. Daniszewska 14
03-230 Warszawa Jednostka Dominująca
ABC Data s.r.o.
Na Radosti 399
155 21 Praha 5
Republika Czeska
100% 100%
ABC Data s.r.o.
Palisady 33,
811 06 Bratislava
Słowacja
100% 100%
UAB “ABC Data
Lietuva”
Jogailos g.4
LT-01116 Vilnius,
Litwa
100% 100%
ABC Data Marketing
Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 14
03-230 Warszawa
100% 100%
IT Power Solution
SRL
Barbu Vacarescu 162
RO-020284 Bucuresti
Rumunia
100% 100%
1.2 Opis zmian w organizacji oraz zasadach zarządzania Grupą
Kapitałową
W okresie sprawozdawczym, oraz w okresie od jego zakończenia do dnia publikacji niniejszego
sprawozdania nie nastąpiły żadne zmiany w Grupie Kapitałowej ABC Data.
1.3 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych
Spółki z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych
inwestycji krajowych i zagranicznych
Poza opisanymi w pkt 2.1 powyżej powiązaniami kapitałowymi w obrębie Grupy Kapitałowej ABC
Data wynikającymi z posiadania przez ABC Data S.A. udziałów w tychże jednostkach, występują
również istotne powiązania ABC Data S.A. z Grupą Kapitałową MCI Management S.A. wynikające
ze struktury własnościowej akcji ABC Data S.A.
MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poprzez MCI. PrivateVentures Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 pośrednio przez
spółkę ABCD Management Sp. z o.o. SKA posiada 51.375.378 akcji ABC Data S.A. oraz pośrednio
przez MCI Venture Projects Sp. z o.o. SKA posiada 25.685.000 akcji ABC Data S.A., łącznie
77.060.378 akcji ABC Data S.A., stanowiących 61,54% kapitału zakładowego Spółki.
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
6
2 Działalność Grupy Kapitałowej ABC Data
2.1 Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach
Grupa ABC Data jest czołowym dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, działającym bezpośrednio na obszarze Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier. Spółka posiada jedną z największych na polskim rynku ofertę ponad 56 tys. produktów. Podstawowe kategorie oferowanych przez ABC Data produktów to sprzęt IT, w tym komputery i peryferia, komponenty do montażu komputerów, sprzęt i akcesoria sieciowe, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne, a także urządzenia telekomunikacyjne, tablety i produkty elektroniki użytkowej. W strukturze rynku IT ABC Data S.A. pełni funkcję pośrednika pomiędzy producentem sprzętu a resellerem, którego rolą jest dostarczenie produktów klientom końcowym. ABC Data odsprzedając towar oferuje także dodatkowe usługi z tym związane – począwszy od prostych instalacji, aż do skomplikowanych usług integracji całych systemów informatycznych. W 2011 roku ABC Data S.A. rozpoczęła sprzedaż produktów wprowadzonych na rynek pod własną marką – Colorovo. W skład portfolio pierwszej marki własnej ABC Data S.A. wchodzi obecnie ponad 480 produktów dostępnych w ofercie wszystkich spółek Grupy ABC Data w Europie. Spółka zamierza sukcesywnie poszerzać ofertę produktów sprzedawanych pod własną marką. Podstawową aktywnością spółki ABC Data Marketing Sp. z o.o. jest obsługa marketingowa Spółki
oraz jej klientów. Celem spółki marketingowej jest tworzenie wciąż ewoluującego portfolio usług,
umożliwiających prowadzenie komplementarnych strategii marketingowych dla partnerów
biznesowych. Obecnie spółka prężnie działa na rynku polskim oraz litewskim. W planach jest
rozszerzenie działalności na wszystkie rynki, na których operuje Grupa Kapitałowa ABC Data S.A.
2.2 Rynki zbytu i zaopatrzenia
Grupa ABC Data prowadzi sprzedaż do następujących grup klientów: tradycyjnych firm IT, segmentu MSP, sklepów internetowych, sieci sklepów detalicznych, integratorów systemów świadczących kompleksowe usługi informatyczne dla dużych
instytucji, odbiorców hurtowych i subdystrybutorów, operatorów telekomunikacyjnych, odbiorców zagranicznych.
Od ponad dziesięciu lat bardzo intensywnie rozwijana jest komunikacja Spółek z Grupy Kapitałowej ABC Data z ich odbiorcami za pośrednictwem platform internetowych, w konsekwencji czego spółki z Grupy Kapitałowej niezmiennie posiadają czołowe pozycje w zakresie obsługi klientów za pośrednictwem internetu na swoich rynkach krajowych. Stworzony w Polsce i zaadaptowany w Czechach, Słowacji (pod nazwą A-shop), Litwie z rozszerzeniem na Estonię i Łotwę, oraz na Węgrzech, system InterLink pozostaje referencyjnym rozwiązaniem B2B nie tylko w branży IT. System ten umożliwia kompleksową obsługę transakcji, w tym: składanie zamówień, sprawdzanie stanu magazynowego, kontrolowanie realizacji złożonych zamówień, a także zasięganie informacji o stanie płatności i dostępnych kredytach kupieckich lub stanie rozpatrywanych reklamacji. System pozwala na obsługę, w ramach zintegrowanego systemu logistycznego, klientów prowadzących działalność w różnych krajach, w lokalnych językach i przy użyciu lokalnych walut. System InterLink jest nieustannie rozwijany, czego wynikiem jest coraz
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
7
lepsza funkcjonalność oraz komfort pracy. O rynkowym sukcesie serwisu InterLink oraz potwierdzeniu jego popularności wśród klientów w różnych krajach najlepiej świadczy fakt, że drogą internetową dociera obecnie do spółek z Grupy Kapitałowej ponad 90% zamówień. Główna siedziba i centrum logistyczne ABC Data S.A. znajduje się w Warszawie. Spółka posiada obecnie dwa magazyny w Polsce (w Warszawie o powierzchni 20 tys. m kw. oraz w Sosnowcu o powierzchni 11,5 tys. m kw.). Organizacja systemu sprzedaży pozwala na obsługę całego obszaru Polski z magazynów krajowych. Czechy, Słowacja i Węgry obsługiwane są bezpośrednio z magazynu w Sosnowcu, rynek litewski, łotewski i estoński z magazynu w Warszawie. Dla dostawców i odbiorców bardzo ważnym kryterium jest sprawność logistyczna dystrybutora, gdzie wymogiem jest dostarczenie odbiorcy zamówionego z magazynu towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w przeciągu 24h. ABC Data S.A. spełnia ten warunek, a ponadto oferuje usługę dostawy tego samego dnia dla aglomeracji Warszawy, Krakowa i Katowic. Dobrze rozplanowana siatka logistyczna powoduje, że Spółka będzie rozwijała swoją działalność w kolejnych krajach regionu bez konieczności tworzenia nowych magazynów. ABC Data współpracuje ze sklepami internetowymi dzięki czemu dostawa jest możliwa bezpośrednio do klienta końcowego.
2.3 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
ABC Data S.A oraz jej spółki zależne nie zawierały w okresie sprawozdawczym istotnych
transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach nierynkowych.
2.4 Udzielone gwarancje i poręczenia
ABC Data S.A. ani jej spółki zależne nie udzieliły gwarancji i poręczeń, których łączna wartość
byłaby wyższa niż 10% kapitałów własnych ABC Data S.A.
3 Analiza danych finansowych Wyniki finansowe zaprezentowane poniżej obejmują okres III kwartału 2013 r. oraz okres
porównawczy obejmujący III kwartał 2012 r.
3.1 Wybrane dane finansowe Poniższe tabele przedstawiają wybrane skonsolidowane dane finansowe za okresy dziewięciu miesięcy zakończony odpowiednio 30 września 2012 roku i 30 września 2013 roku.
Wybrane dane finansowe:
ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz ze
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1
stycznia do 30 września danego roku zostały przeliczone na euro według kursu średniego,
obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku
po kursie 4,1948, a dla roku 2013 roku - po kursie 4,2231.
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
8
ze skróconego skonsolidowanego bilansu zostały przeliczone według kursu średniego
NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 30 września 2013 roku,
które wynosiły odpowiednio: 4,0882 oraz 4,2163.
WYBRANE DANE FINANSOWE okres okres okres okres
01-01-2013 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2012
- - - -
30-09-2013 30-09-2012 30-09-2013 30-09-2012
w tys PLN w tys EUR
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży 3 397 459 2 393 546 804 494 570 598
Zysk z działalności operacyjnej 49 572 28 287 11 738 6 743
Zysk przed opodatkowaniem 43 620 19 548 10 329 4 660
Zysk netto z działalności kontynuowanej 39 478 15 707 9 348 3 744
Podstawowy zysk na jedną akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach)
0,32 0,13 0,08 0,03
Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję (nie w tysiącach)
0,32 0,13 0,08 0,03
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 123 880 311 123 484 199 123 880 311 123 484 199
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej - (4 141) - (987)
Zysk netto 39 478 11 566 9 348 2 757
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,32 0,09 0,08 0,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,32 0,09 0,08 0,02
Skonsolidowane przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 188 83 529 5 964 19 913
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 712 (849) 169 (202)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 976) (80 338) (5 914) (19 152)
Przepływy pieniężne netto razem 924 2 342 219 559
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
9
WYBRANE DANE FINANSOWE
stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
30-09-2013 31-12-2012 30-09-2013 31-12-2012
w tys. PLN w tys. EUR
Skonsolidowany bilans
Aktywa 843 495 896 407 200 056 219 267
Zobowiązania długoterminowe 706 20 666 167 5 055
Zobowiązania krótkoterminowe 545 248 587 483 129 319 143 702
Kapitał własny 297 541 288 258 70 569 70 510
Kapitał zakładowy 125 222 125 222 29 699 30 630
3.2 Analiza sytuacji finansowej
3.2.1 Przychody ze sprzedaży, zysk brutto na sprzedaży
W okresie 1-3Q 2013 Grupa utrzymała bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży w porównaniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego. Dynamika sprzedaży wyniosła 42% (co przełożyło się
na wzrost przychodów ze sprzedaży o prawie 1.004 mln PLN ) i wynikała głównie z rozwoju
sprzedaży eksportowej i rozwoju regionalnego. Wzrost sprzedaży na rynku krajowym w Polsce
utrzymywał się na poziomie ok. 8%.
Dynamika wzrostu sprzedaży w 3Q2013 w stosunku do analogicznego kwartału roku
poprzedniego wyniosła 36%.
Poniższe wykresy obrazują zmianę struktury geograficznej sprzedaży Grupy.
1-3Q 2012 1-3Q 2013
Przychody ze sprzedaży 2 393 546 3 397 459
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
w t
ys. P
LN
Przychody ze sprzedaży
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
10
Marża kontrolingowa na sprzedaży w obszarze dystrybucji w wyrażeniu wartościowym oraz
procentowym w stosunku do sprzedaży przedstawiała się następująco:
Grupa w okresie 1-3Q 2013 zwiększyła kwotę zysku brutto ze sprzedaży o prawie 35 mln PLN. Marża w ujęciu procentowym nieznacznie spadła co było wynikiem głównie zwiększenia udziału eksportu w strukturze sprzedaży w porównywanych okresach. Na nieznaczne obniżenie się marży miało również wpływ konserwatywne podejście do przeszacowania rezerw na zapasy i rabaty od dostawców.
3.2.2 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
Polska54%
Kraje UE40%
Pozostałe kraje6%
Q1 2013
Polska52%
Kraje UE39%
Pozostałe kraje9%
1-3Q 2013
1-3Q 2012 1-3Q 2013
Zysk brutto ze sprzedaży 117 556 152 513
Marża % 4,9% 4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
w t
ys. P
LN
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
11
Narastająco za okres 1-3Q 2013 koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o ponad 16% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był znaczne poniżej wzrostu sprzedaży (42%). Koszty sprzedaży wzrosły o 10% w stosunku do roku poprzedniego a ich wzrost związany był głównie z dynamicznym wzrostem sprzedaży. Koszty zarządu wzrosły o 42% co było głównie związane z rozwojem Grupy w kierunku nowych projektów regionalnych. Relacja kosztów SG&A w stosunku do sprzedaży wyniosła w okresie 1-3Q 2013 3,2% i spadła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,7% (z 3,9%). Poprawa relacji wynikała z korzyści skali oraz z wzrostu udziału sprzedaży eksportowej, która charakteryzuje się niższymi kosztami obsługi jednostkowej transakcji.
3.2.3 EBITDA
W okresie 1-3Q 2013 Grupa osiągnęła wynik na poziomie EBITDA o 20,5 mln PLN wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co stanowiło wzrost o 67%. Odpowiednio, po
1-3Q 2012 skor. 1-3Q 2012 1-3Q 2013
Koszty ogólnego zarządu 17 267 17 267 24 586
Koszty sprzedaży 75 492 74 271 83 248
Razem koszty SG&A 92 759 91 538 107 834
SG&A % przychodów 3,9% 3,8% 3,2%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000w
tys
. PLN
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
1-3Q 2012skor. 1-3Q
20121-3Q 2013
EBITDA 30 720 31 941 51 226
EBITDA % 1,3% 1,3% 1,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
w t
ys. P
LN
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
12
skorygowaniu wyniku na poziomie EBITDA w 2Q 2012 o rezerwy na należności SCOP, EBITDA wzrosła o 19,3 mln PLN czyli o 60% w stosunku do roku poprzedniego. Relacja skorygowanej EBITDA do przychodów ze sprzedaży w porównywanym okresie wzrosła z 1,3% w 2012 do 1,5% w roku bieżącym. Efekt ten został uzyskany pomimo spadku marż dzięki znacznemu wzrostowi sprzedaży (42% r/r) i korzyściami skali w zakresie relacji kosztów SG&A do przychodów ze sprzedaży.
3.2.4 Koszty finansowe netto
Okres sprawozdawczy 1-3Q 2013 charakteryzował się przeciętnie wyższym wykorzystaniem
źródeł finansowania niż analogiczny okres 2012 roku. Przeciętne wykorzystanie źródeł
finansowania wzrosło o ok. 35%. Główną przyczyną była znacząco wyższa skala działalności
Grupy (wzrost o 42%) oraz wyższa dywidenda wypłacona akcjonariuszom spółki (10 mln PLN
więcej w porównaniu do poprzedniego roku).
Spółka w okresie sprawozdawczym przeprowadziła szereg działań optymalizacyjnych w
zakresie renegocjacji umów finansowych co łącznie z obniżką podstawowych stóp
procentowych na rynku doprowadziło do obniżenia kosztów związanych z obsługą umów
finansowych o 7,5% r/r.
W związku z transakcją sprzedaży udziałów w spółce SCOP Computers w lipcu 2013 roku Grupa
wykazała w sprawozdaniu za 1H 2013 przychód finansowy na rozpoznaniu aktywa finansowego
do zbycia w kwocie 2,1 mln PLN.
1-3Q 2012 1-3Q 2013
Przychody finansowe -3 -2 136
Prowizje, opłaty i inne 756 864
Odsetki netto 7 986 7 224
Koszty finansowe netto 8 739 5 952
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
w t
ys. P
LN
Koszty finansowe netto
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
13
3.2.5 Zysk Netto
Zysk netto Grupy w okresie 1-3Q 2013 wyniósł 39,5 mln PLN i wzrósł w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego o 241% (27,9 mln PLN).
Na taki rezultat miały jednak wpływ zdarzenia jednorazowe występujące w obu porównywanych
okresach związane z transakcjami dotyczącymi spółki SCOP Computers.
W związku ze sprzedażą udziałów w spółce SCOP w lipcu 2013 roku Grupa wykazała w
sprawozdaniach finansowych za 1H 2013 dodatkowy przychód z tytułu rozpoznania aktywa
finansowego przeznaczonego do sprzedaży i aktywa z tytułu podatku odroczonego na tej
sprzedaży co dało w rezultacie pozytywny wpływ na wynik w kwocie 5 mln PLN. Ze względu na
ujęcie tego zdarzenia już w 1H2013, faktyczna transakcja sprzedaży udziałów nie miała wpływu
na wynik samego 3Q 2013.
Jednocześnie w sprawozdaniach finansowych za 1H 2012 ujęta została strata na dekonsolidacji
spółki SCOP Computers oraz utworzona rezerwa na należności od spółki SCOP co obniżyło wynik
netto w 2012 roku.
Oczyszczony z tych zdarzeń wynik netto grupy wyniósł w okresie 1-3Q 2012 16.696 tys. PLN a w
1-3Q 2013 34.431 tys. PLN i wzrósł o 17,7 mln PLN co stanowi 106% wzrostu.
3.2.6 Przepływy pieniężne
Pozycja (w tys. zł)
okres 01.01.2012 -30.09.2012
okres 01.01.2013 - 30.09.2013
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 83 529 25 188
1-3Q 2012 1-3Q 2013
wpływ SCOP -5 130 5 047
Zysk netto - dz. skor. 16 696 34 431
Zysk Netto 11 566 39 478
% dz. koryg. 0,70% 1,01%
0,00%
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
-10 000
-5 000
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
w t
ys. P
LN
Zysk Netto
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
14
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -849 712
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -80 338 -24 976
Środki pieniężne na początek okresu 9 230 13 499
Środki pieniężne na koniec okresu 11 572 14 423
W raportowanym okresie 2013 roku Grupa wygenerowała dodatni strumień przepływów
pieniężnych z działalności operacyjnej. Źródłem tych wpływów jest zysk brutto, który częściowo
był również alokowany w kapitał obrotowy ze względu na utrzymującą się wysoką dynamikę
wzrostu skalę działalności.
3.2.7 Struktura finansowania
Pozycja (w tys. zł) stan na
30.09.2012 stan na
30.09.2013
Kapitał własny 267 557 297 541
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 572 14 423
Długoterminowe zadłużenie bankowe 20 000 0
Krótkoterminowe zadłużenie bankowe 96 894 144 647
Zadłużenie netto 105 322 130 224
Kapitały własne na dzień 30 września 2013 roku wzrosły o 29.9984 tys. PLN w porównaniu do stanu na 30 września 2012 roku. Głównym powodem wzrostu była akumulacja zysków. Ujemny wpływ na kapitały własne miała wypłata dywidendy w kwocie 29,7 mln PLN tj. wyższej o 10 mPLN od dywidendy wypłaconej w 2012 roku. Poziom środków pieniężnych na 30 września 2013 roku odpowiada potrzebom operacyjnym Grupy, która korzystając głównie z finansowania bankowego w postaci linii w rachunkach bieżących nie musi utrzymywać wysokich stanów gotówki w celu zachowania płynności. W okresie sprawozdawczym Grupa w ramach optymalizacji kosztów źródeł finansowania dokonała spłaty jednego z kredytów długoterminowych zastępując go finansowaniem krótkoterminowym. Ze względu na wzrost skali działalności Grupa zwiększyła swoje zadłużenie netto w porównywanych okresach o 24% w stosunku do wzrostu przychodów ze sprzedaży o 42%.
3.3 Analiza wskaźnikowa
3.3.1 Wskaźniki płynności
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
15
W opinii Zarządu wskaźniki płynności wykazują bezpieczny poziom pozwalający na terminową
realizację zobowiązań przedsiębiorstwa w oparciu o aktywa obrotowe.
Oba wskaźniki uległy zmniejszeniu na koniec 3Q 2013 w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego, przy czym zmiana wskaźnika płynności bieżącej jest głównie wynikiem
reorganizacji umów kredytowych z Bankami polegającej na spłacie kredytu długoterminowego
w wysokości 20 mln PLN i zastąpieniem go linia krótkoterminową a na wskaźnik płynności
szybkiej wpływ miała dodatkowo wyższa wartość magazynu w strukturze aktywów bieżących.
3.3.2 Zarządzanie kapitałem obrotowym
Jednym z ważniejszych celów strategicznych Grupy ABC Data jest odpowiednie zarządzanie
kapitałem obrotowym. W porównywanych okresach uległy poprawie średnie wskaźniki rotacji
należności i zapasów. Wskaźnik rotacji zobowiązań uległ skróceniu głównie z powodu
zwiększenia udziału transakcji eksportowych obsługiwanych przez dostawców
charakteryzujących się krótkim oferowanym terminem płatności.
Średni cykl konwersji gotówki uległ poprawie o ponad 3 dni w stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego co stanowiło poprawę średniej rotacji w porównywalnych okresach o 10%.
30.09.2012 30.09.2013
Wskaźnik bieżacej płynnościfinansowej
1,47 1,41
Wskaźnik szybki 0,93 0,80
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
Wskaźniki płynności
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
16
Powyższe dane zostały przeliczone na podstawie sprawozdawczości zarządczej z wyłączeniem
pozycji bilansowych dotyczących działalności zaniechanej (SCOP Computers).
Cykl konwersji gotówki został określony jako suma rotacji należnościami i zapasami w dniach
pomniejszona o rotację zobowiązań w dniach.
Cykl konwersji gotówki za dany okres (kwartał/ półrocze) jest prezentowany jako średnia
arytmetyczna wskaźników miesięcznych przypadających na dany okres. Poszczególne składowe
wskaźników miesięcznych zostały policzone jako relacja poziomu właściwych pozycji bilansowych
na koniec miesiąca pomnożona przez 30 dni, a następnie odniesiona odpowiednio w przypadku
należności do przychodów miesiąca powiększonych o narzut VAT na sprzedaży, w przypadku zapasu
do kosztu własnego sprzedaży miesiąca, zaś w przypadku zobowiązań do kosztu własnego sprzedaży
miesiąca powiększonego o narzut VAT na zakupach towarów.
1-3Q 2012 1-3Q 2013
Cykl konwersji gotówki 34,5 31,2
Rotacja zapasów 34,7 30,8
Rotacja nalezności 31,7 25,0
Rotacja zobowiązań 31,9 24,6
0
10
20
30
40
w d
nia
ch
Średni skorygowany cykl konwersji gotówki
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
17
3.3.3 Wskaźniki zadłużenia
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej kształtują się na stabilnym, bezpiecznym poziomie i ze względu na znaczny wzrost sprzedaży i konieczności finansowania majątku obrotowego uległy nieznacznemu zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Dźwignia finansowa została określona jako relacja zadłużenia bankowego do łącznej wartości
księgowej kapitałów własnych i tego zadłużenia.
3.4 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej
publikowanych prognoz wyników
Zarząd Spółki opublikował w dniu 15 maja 2013 roku raportem bieżącym 12/2013 prognozę
wyników Grupy Kapitałowej ABC Data na 2013 rok. Prognoza ta została podwyższona w dniu 11
września 2013 roku raportem bieżącym 27/2013.
Prognoza przewiduje osiągnięcie przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ABC Data w
wysokości 4 827 391 tysięcy złotych oraz skonsolidowanej EBITDA w wysokości 80 167 tysięcy
złotych. Prognoza została opracowana w oparciu o operacyjne budżety Spółki i Grupy
Kapitałowej, uwzględniające przewidywaną sprzedaż, strukturę kosztów oraz przychodów w
oparciu o dane historyczne, doświadczenie rynkowe oraz przewidywaną kondycję rynków, na
których działa Grupa Kapitałowa ABC Data.
Mając na uwadze wyniki osiągnięte przez Spółkę i Grupę Kapitałową w trzech kwartałach 2013
roku Zarząd podtrzymuje przedstawioną 11 września 2013 roku prognozę.
3.5 Dywidenda
W dniu 10 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dominującej podjęło
uchwałę o wypłacie akcjonariuszom dywidendy w kwocie 29 728 874,64 złotych, na którą
30.09.2012 30.09.2013
Zadłużenie bankowe /aktywa
16% 17%
Dźwignia finansowa 30% 33%
0%
10%
20%
30%
40%
Wskaźniki zadłużenia
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
18
przeznaczona zostanie kwota 28 119 416,30 złotych z zysku netto. Pozostała kwota 2 445 166,64
złotych z zysku netto przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 396 ksh.
Ponadto w związku z zakończeniem programu skupu akcji własnych uchwalonego przez NWZA
Spółki we wrześniu 2011 roku, WZA postanowiło przenieść kwotę 1 609 458,34 złotych z kapitału
rezerwowego na nabycie akcji własnych na poczet wypłaty dywidendy.
Wypłata dywidendy w kwocie 24 grosze na akcję, oznacza 50% wzrost w stosunku do dywidendy wypłaconej rok wcześniej. To również najwyższa w historii Spółki dywidenda.
Spółka zrealizowała wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą numer 9 WZA Spółki z 10 czerwca 2013 roku (raport bieżący 18/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku) w dniu 23 września 2013 roku.
4 Opis perspektyw oraz czynników rozwoju
4.1 Sytuacja ekonomiczna Grupy.
Grupa ABC Data jest czołowym dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, działającym na obszarze Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier. W okresie objętym sprawozdaniem Grupa koncentrowała się na następujących obszarach, decydujących o utrzymaniu stabilności finansowej oraz skuteczności działania na konkurencyjnym rynku, na którym funkcjonuje:
rozwój działalności Grupy ABC Data w regionie, w tym dynamiczny rozwój sprzedaży na rynku litewskim, łotewskim i estońskim oraz rozpoczęcie sprzedaży do klientów na rynku węgierskim,
osiąganie efektów synergii ze współpracy grupowej, w celu wykorzystania różnic w ofertach produktowych i poziomach cenowych dostępnych na różnych rynkach,
poszerzenie oferty produktów wysokomarżowych pod własną marką Colorovo we wszystkich krajach objętych działalnością Grupy ABC Data,
poszerzenie oferty i uruchomienie współpracy z nowymi dostawcami (m.in. urządzenia mobilne, urządzenia AGD i RTV, gaming),
dynamiczny rozwój eksportu realizowanego przez Grupę ABC Data.
4.2 Otoczenie makroekonomiczne mające wpływ na działalność Grupy,
sytuacja branży IT.
Podstawowymi czynnikami decydującymi o warunkach prowadzonej działalności w okresie
sprawozdawczym oraz w nadchodzącym kwartale są:
stale rosnący rynek IT w Polsce, stymulowany przez wzrost gospodarczy, jednakże z
niższą dynamiką w stosunku do lat poprzednich,
utrzymująca się tendencja do zwiększania roli polskich przedsiębiorstw na rynku Europy
Środkowej i Wschodniej stymulująca rozwój działalności eksportowej,
silna konkurencja cenowa w większości grup produktowych w dystrybucji IT,
rosnący udział w rynku największych dystrybutorów IT,
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
19
niepewność na rynkach działania Grupy ABC Data, związana z możliwym negatywnym
wpływem wydarzeń w strefie Euro na sytuację makroekonomiczną w regionie, zwłaszcza
w krajach niżej rozwiniętych.
4.3 Realizacja strategii
Grupa Kapitałowa ABC Data konsekwentnie rozwija efektywną platformę sprzedaży, obsługi logistycznej (w tym usprawnianie procesów magazynowych) poprzez wdrażanie procesów integracji systemów i procedur wewnątrz Spółki i na poziomie Grupy. Oprócz działalności prowadzonej w oparciu o lokalne spółki, ABC Data dynamicznie rozwija działalność eksportową, traktując ją zarówno jako uzupełnienie i dywersyfikację bieżącej działalności poprzez podniesienie wyników sprzedaży i wykorzystywanie różnic w cenach produktów na tych rynkach, jak i zdobywanie klientów oraz rozpoznanie rynków zagranicznych przed planowaną ekspansją na te rynki. Spółka kontynuuje strategię rozwoju sprzedaży produktów wysokomarżowych pod własną
marką Colorovo na wszystkich rynkach objętych operacjami Grupy Kapitałowej ABC Data.
W dniu 4 listopada 2013 roku utworzona została spółka ABC DATA DISTRIBUTIE S.R.L. z siedzibą
w Bukareszcie (Rumunia) Natiunile Unite Ave. 1, w której 99 udziałów (99% kapitału
zakładowego i głosów) posiada ABC Data S.A., a pozostały 1 udział (1% kapitału zakładowego i
głosów) posiada ABC Data Marketing Sp. z o.o.
4.4 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem,
organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej dotyczących ABC Data S.A. lub spółek
zależnych
W trzecim kwartale 2013 r., jak i do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie toczyły się ani nie
były wszczynane postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności
ABC Data S.A. lub jednostek zależnych.
5 Władze Spółki
5.1 Skład osobowy
5.1.1 Zarząd
Na dzień 30 września 2013 r. skład Zarządu ABC Data S.A. był następujący:
Norbert Biedrzycki - Prezes Zarządu Wojciech Łastowiecki - Wiceprezes Zarządu Ilona Weiss – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Operacyjnych
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
20
Dobrosław Wereszko - Członek Zarządu
Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianie.
5.1.2 Rada Nadzorcza:
Skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej ABC Data na dzień 30.09.2013 r. był następujący:
Ulrich Kottmann - Przewodniczący RN Marek Sadowski – Wiceprzewodniczący RN Tomasz Czechowicz – Członek RN, powiązany z MCI Management S.A. Mirosław Godlewski – Członek RN Hans-Dieter Kemler – Członek RN Hans-Peter Ständer – Członek RN, powiązany z Arthur Holding GmbH Nevres Erol Bilecik - Członek RN
W dniu 29 lipca 2013 roku Pan Tomasz Czechowicz zrezygnował z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, pozostając członkiem Rady Nadzorczej. W związku z tym faktem Rada Nadzorcza powierzyła w dniu 29 lipca 2013 roku pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Markowi Sadowskiemu. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.
5.2 Wykaz akcji ABC Data i uprawnień do nich w posiadaniu osób
zarządzających i nadzorujących na dzień bilansowy – 30 września
2013 roku oraz na dzień publikacji 7 listopada 2013 r.
W okresie od dnia 30 września 2013 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie uległ zmianie stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące i na dzień publikacji wynosił:
Imię i
nazwisko Funkcja
Stan na dzień publikacji raportu za III kwartał 2013
roku tj. na dzień 07.11.2013 r.
Ilość akcji/głosów na
WZA
Udział w kapitale
zakładowym/głosach
Wojciech
Łastowiecki
Wiceprezes Zarządu 2 700 0,002%
Dobrosław
Wereszko
Członek Zarządu 125 800 0,1%
Ulrich
Kottmann*
Przewodniczący Rady
Nadzorczej 7 220 0,006%
Marek
Sadowski**
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej 234 257 0,19%
Nevres Erol
Bilecik
Członek Rady Nadzorczej 1 252 222 1%
* Ponadto Dejavu Fashion Sp. z o.o. kontrolowana przez pana Ulricha Kottmann’a jest w posiadaniu 336.191 akcji ABC Data S.A. Według wiedzy Zarządu Spółki, Dejavu Fashion Sp. z o.o. w okresie od dnia publikacji ostatniego raportu okresowego - skonsolidowanego rozszerzonego
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
21
raportu półrocznego za 1 półrocze 2013 roku (27 sierpnia 2013 roku) do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego, zbyła łącznie 86 612 akcji Spółki i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania posiada 249.579 akcji Spółki (raporty bieżące 28/2013 z dnia 23 września 2013 roku i 29/2013 z dnia 30 września 2013 roku). Pan Ulrich Kottman, Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 7 598 warrantów Subskrypcyjnych serii G wydanych w związku z programem motywacyjnym Spółki z 2011 roku dla członków Rady Nadzorczej. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane do 31 grudnia 2016 roku.
** Do dnia 29 lipca 2013 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Pan Hans-Dieter Kemler, członek Rady Nadzorczej posiada 7 598 warrantów Subskrypcyjnych serii G wydanych w związku z programem motywacyjnym Spółki z 2011 roku dla członków Rady Nadzorczej. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane do 31 grudnia 2016 roku. Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji ani uprawnień do akcji Spółki. W okresie od dnia publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za 1 półrocze
2013 roku (27 sierpnia 2013 roku) do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego, według
wiedzy Zarządu Spółki nie nastąpiły żadne inne zmiany w stanie posiadania akcji Spółki oraz
uprawnień do nich osób zarządzających i nadzorujących oraz podmiotów kontrolowanych
bezpośrednio lub pośrednio przez te osoby oprócz wskazanych powyżej.
6 Struktura kapitału zakładowego oraz akcjonariatu ABC
Data S.A.
6.1 Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów)
emitenta.
Na dzień 30 września 2013 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 125.222.164,00 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery) złote i dzielił się na 125.222.164 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery) równe i niepodzielne akcje o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Akcje Spółki dzielą się na następujące serie: a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy); b) 54.972.000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 00 000 001 do B 54 972 000; c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 000 001 do C 44 000 000; d) 2.878.869,00 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 0 000 001 do D 2 878 869;
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
22
e) 285.404 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 285 404; f) 296.100 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 296 100; g) 289.791 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G 000 001 do G 289 791 h) 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 00 000 001 do H 22 000 000.
W dniu 1 października 2013 roku, po dniu bilansowym, w związku z wykonaniem przez osoby
uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę nastąpiła zmiana
praw z papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę.
W związku ze wykonaniem przez osoby uprawnione praw z:
- 6.180 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii E Spółki,
- 8.525 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji serii F Spółki oraz
- 14.834 warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji serii G Spółki,
wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 28 kwietnia 2008 r., w dniu 1 października 2013 r. Zarząd ABC Data S.A., wydał osobom
uprawnionym dokumenty akcji Spółki oraz umorzył warranty subskrypcyjne, o których mowa
powyżej.
Przed umorzeniem każdy z warrantów subskrypcyjnych serii B, C oraz D uprawniał do objęcia
jednej akcji Spółki w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym odpowiednio serii E, F lub
G. Po wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych uprawnionym wydane zostały akcje Spółki
zaś warranty subskrypcyjne zostały umorzone.
W związku z wydaniem akcji osobom uprawnionym, zgodnie z treścią art. 452 ust. 1 k.s.h., z dniem
1 października 2013 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę nominalną
akcji objętych przez osoby uprawnione, tj. o kwotę w wysokości 29.539 zł, z kwoty 125.222.164
zł do kwoty 125.251.703 zł.
W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 125.251.703 zł i dzieli się na
125.251.703 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Struktura kapitału zakładowego przedstawia
się następująco:
a) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 000 001 do 500 000;
b) 54.972.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 00 000 001 do B
54 972 000;
c) 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 000 001 do C 44
000 000;
d) 2.878.869,00 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 0 000 001 do D
2 878 869;
e) 291.584 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 291 584;
f) 304.625 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 304 625;
g) 304.625 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G 000 001 do G 304 625;
h) 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 00 000 001 do H
22 000 000.
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
23
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 125.251.703.
Obecnie Spółka prowadzi działania związane z dematerializacją i wprowadzeniem do obrotu na
GPW w Warszawie S.A. nowo wyemitowanych akcji.
6.2 Struktura akcjonariatu.
Akcjonariusz
Stan na 30.09.2013 r. i 07.11.2013 r.
Liczba akcji/głosów na
WZA
Udział w kapitale zakładowym/głosach
ABCD Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna 51 375 378 41,03% MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna 25 685 000 20,51%
Arthur Holding 11 094 400 8,86%
OFE PZU "Złota Jesień" 11 624 678 9,28%
Pozostali Akcjonariusze 25 442 708 20,32%
Razem 125 222 164 100,00%
W okresie od dnia publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za 1 półrocze 2013 roku (27 sierpnia 2013 roku) do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego nie nastąpiły według wiedzy Zarządu żadne zmiany w stanie posiadania akcji przez znaczących akcjonariuszy Spółki.
6.3 Akcje własne
Procedura skupu została zakończona z dniem 31 grudnia 2012 roku. Akcje własne posiadane przez Spółkę mogą zostać przeznaczone do: a) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych, w tym, w procesach przejęcia i akwizycji, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów, b) umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A. W ramach realizacji tej uchwały Spółka nabyła łącznie 1 351 853 akcje, co w chwili obecnej stanowi 1,08% udział w kapitale własnym Spółki i analogiczny udział w głosach na WZA Spółki. Zgodnie z odpowiednimi zapisami Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie może wykonywać prawa głosu z tych akcji.
7 Pozostałe informacje
7.1 Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian,
Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za III kwartał 2013 r.
ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]
24
oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę
W opinii Zarządu Spółki nie istnieją inne, niż przedstawione w niniejszym raporcie informacje
istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian,
oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę.
7.2 Dane adresowe ABC Data S.A.
Kontakt:
ABC Data S.A.
ul. Daniszewska 14
03-230 Warszawa
Tel.: +48 (022) 676 09 00
Fax: +48 (022) 614 16 16
Kontakt dla inwestorów:
Dział Relacji Inwestorskich
Rafał Garszczyński
e-mail: [email protected]
tel: +48 (22) 591 6783
+48 (22) 676 0900
fax: +48 (22) 614 1616
Warszawa, 7 listopada 2013 r.
Norbert Biedrzycki Wojciech Łastowiecki
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Ilona Weiss Dobrosław Wereszko
Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu
Top Related