Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 1
Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 2006 roku
NAJLEPSZE NAJLEPSZE NAJLEPSZE NAJLEPSZE KWARTALNE I PÓŁROCZNEKWARTALNE I PÓŁROCZNEKWARTALNE I PÓŁROCZNEKWARTALNE I PÓŁROCZNE
WYNIKI FINANSOWE WYNIKI FINANSOWE WYNIKI FINANSOWE WYNIKI FINANSOWE W HISTORII BANKU BPHW HISTORII BANKU BPHW HISTORII BANKU BPHW HISTORII BANKU BPH
Konferencja prasowa
4 sierpnia 2006 r.
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 2
� Pozytywne trendy
�Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006
� Integracja Banku BPH i Pekao SA
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 3
2kwy06
w mln zł
2kwy06/
2kwy05
zysk brutto 767 � 33%
zysk netto 609 � 34%
ROE brutto 23,6 � 4,8 pp.
ROE netto 18,7 � 3,9 pp.
K/D 46,7 � 5,5 pp.
wynik na działalności
bankowej*
1 738 � 17%
wynik z tytułu opłat i prowizji 661 � 40%
koszty (z amortyzacją) -810 � 3%
kredyty** 34 240 � 12%
depozyty*** 39 869 � 10%
aktywa 64 216 � 9%
Kluczowe czynniki sukcesu
dane skonsolidowane wg MSSF
� poprawa koniunktury
makroekonomicznej
� prosprzedażowa kultura
korporacyjna
� dalszy rozwój biznesu
Pozytywne trendy(2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005)
* wynik odsetkowy+wynik z tytułu opłat i prowizji+wynik handlowy;
** należności od Klientów (kredyty netto i udzielone gwarancje);
*** zobowiązania wobec Klientów
dane skonsolidowane wg MSSF
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 4
844
895
820
778
755
731
650
750
850
1kw05 2kw05 3kw05 4kw05 1kw06 2kw06
Wynik na działalności bankowej6 kwartałów konsekwentnego wzrostu
w mln zł, dane kwartalne
400
500
600
700
800
900
1kw02 1kw03 1kw04 1kw05 1kw06
Podstawy kultury korporacyjnej:
� liderzy
� cele i ambicja
� wytrwałość i dyscyplina
� otwartość na zamiany
� duch samorozwoju i pracy zespołowej� „Uczymy się na błędach”
15%
8%
15%
18%
3%9%
dane skonsolidowane
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 5
46,7
54,5
63,8
63,1 62,6
49,5
45
55
65
2001 2002 2003 2004 2005 2kwy06
K/D****
1,82,0
0,8
0,3
1,6
0,7
0
0,9
1,8
2001 2002 2003 2004 2005 2kwy06
ROAA***
16,7
18,7
6,3
13,77,2
2,7
21,023,6
4,7
11,7
17,6
4,9
0
13
26
2001 2002 2003 2004 2005 2kwy06
ROAE*
GROAE**
Poprawa efektywności (%)
wg MSSF 2kwy05
2kwy06
współczynnik
wypłacalności 13,19 12,07
kredyty/depozyty 84,8 85,9
kredyty/aktywa 52,0 53,3
marża***** 3,63 3,48
MSSF
MSSF
PSR
PSR
MSSF
PSR2kwy05
ROAE–14,8
GROAE–18,8
2kwy05–52,2
2kwy05–1,7
ROAE, GROAE K/D
ROAA
wskaźniki ROE, ROA, K/D wg MSSR liczone na podstawie metodologii BA-CA; * zysk netto do średnich kapitałów;** zysk brutto do średnich kapitałów; *** zysk netto do średnich aktywów;**** K/D = koszty ogólnego zarządu/(wynik na dział. bankowej+pozostały wynik operacyjny); ***** wynik z tytułu odsetek/średnie aktywa
dane skonsolidowane
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 6
Zysk netto i brutto
434
601
973
1294
254363
759
1027
0
500
1000
1500
2002 2003 2004 2005
zysk brutto
zysk netto
w mln zł
+33%
+35%
322
404
250
324
0
210
420
2-gi kwartał 05 2-gi kwartał 06
zysk brutto
zysk netto
w mln zł
+30%
+25%
+62%
+109%
brutto
+198%
, netto
+304%
+43%
+38%
dane skonsolidowane wg MSR lub MSSF
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 7
Strategia Banku na lata 2004-2006 Cele finansowe przekroczone � 28 nowych oddziałów otwartych do końca
2 kwartału i 6 kolejnych gotowych do
uruchomienia
� 11 produktów kredytowych dla OF i MSP
udostępnionych w sieci placówek poprzez
System Aurum; zaawansowany projekt
„Mobilnych Doradców”
� BusinessLine - wzrost liczby
obsługiwanych tą drogą Klientów
korporacyjnych do 7000 (zarejestrowano
33000 rozmów telefonicznych
przychodzących)
� BusinessLine scentralizował wszystkie
procesy związane m.in. z: rachunkami
bieżącymi, kartami dla Klientów
korporacyjnych, bankowością
elektroniczną
Z powodu niższych kosztów kampanii
marketingowych ukierunkowanych na pozyskanie
średnio zamożnych i zamożnych Klientów oraz
redukcji liczby nowo otwieranych oddziałów (z 77 do
44), roczny wpływ i jednorazowe koszty niższe o
około 20% w porównaniu do pierwotnych założeń
ROE brutto: 23,6% vs. 22%
K/D: 46,7% vs. 51%
roczny wpływ*: ok. 340 mln zł
koszty jednorazowe**: ok. 170 mln zł
* wzrost przychodów+oszczędności kosztowe-konieczne koszty, od 2007; ** inwestycje i jednorazowe koszty do poniesienia w latach 2004-2006
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 8
10,7%
89,3%
18,3%
81,7%
Bank BPH
inne
Udział kluczowych produktów w rynku
1,9 pp. 8 pp. � 12 pp.
�
Bank BPH a średnia rynkowa (r/r):
karty kredytowe
rynek*
3,6 mln
kredyty dla małych firm
rynek
40 mld zł
kredyty hipoteczne
rynek
63,6 mld zł
w tym: złotowe - 0,3 p.p.walutowe - 4,5 p.p.
11,8%
88,2%
* wg bankier.pl, 03.08.2006
�
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 9
20,6 21,222,0 21,6 21,9
10
14
18
22
2kw05 3kw05 4kw05 1kw06 2kw06
19,2
17,516,8
16,015,0
10
14
18
2kw05 3kw05 4kw05 1kw06 2kw06
Rozwój bankowości detalicznej - sprzedaż
* tylko depozyty – bez obligacji własnych (według stanu na koniec okresu);
spadek udziału w rynku „tradycyjnych” depozytów w 1 kwartale
spowodowany wysoką sprzedażą funduszy inwestycyjnych
wolumen kredytów detalicznych w mld zł
+28%
marża (%):
udział w rynku (%):
wolumen depozytów detalicznych w mld zł*
+6%
marża (%):
udział w rynku (%):
� trzy kampanie marketingowe (Pożyczka od ręki, kredyty hipoteczne, Szybkie kredyty dla firm)
� wysoka sprzedaż kredytów hipotecznych (wzrost portfela o 3,3 mld zł r/r)� koncentracja na alternatywnych produktach inwestycyjnych(fundusze inwestycyjne i sytrukturyzowane certyfikaty depozytowe)
3,5 3,43,6 3,6 2,2 2,32,3 2,13,5 2,3
11,9 11,9 11,912,0 11,9 10,8 10,4 10,410,3 10,6
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 10
2kwy06
2kwy06/
2kwy05
liczba ROR (w tys.) 1 372 � 11%
liczba kart kredytowych (w tys.) 383 � 37%
wolumen kredytów hipotecznych (w mld zł) 11,6 � 39%
liczba pakietów Harmonium (w tys.) 145 � 33%
aktywa BPH TFI (w mld zł) 5,8 � x3
udział BPH TFI w rynku (w %) 7,5 � 3,2 pp.
Rozwój bankowości detalicznej
� wzrost liczby ROR o 134 tys. r/r
� wzrost sprzedaży nowoudzielanych kredytów hipotecznych o 20% r/r
� Bank BPH liderem w finansowaniu z funduszy strukturalnych UE projektów dla MSP
(15,2% udziału w rynku po 4. rundzie aplikacji, 218 projektów)
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 11
12,1711,4211,1610,26
0,00
15,00
2kw03 2kw04 2kw05 2kw06
14 93012 643
0
5 000
10 000
15 000
2kwy05 2kwy06
15 65617 687
0
5 000
10 000
15 000
20 000
2kwy05 2kwy06
Rozwój bankowości korporacyjnej –
depozyty i kredyty
depozyty korporacyjne – udział w rynku (w %)* kredyty korporacyjne – udział w rynku (w %)*
* stan na koniec okresu; uwaga: dane według segmentacji NBP, która jest inna niż stosowana w Banku BPH – segmentacja NBP obejmuje m.in. MSP
11,6711,9511,05 10,77
0,00
15,00
2kw03 2kw04 2kw05 2kw06
+ 1,9 pp.- 0,3 pp.
średni wolumen kredytów korporacyjnych(w mln zł)
średni wolumen depozytów korporacyjnych (w mln zł)
+18,1% -11,5%
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 12
Rozwój bankowości korporacyjnej
� Business Line – serwis dla Klientów korporacyjnych obsługuje obecnie 7070 Klientów
� sukces sprzedaży Systemu Bankowości Internetowej BusinessNet – 3 521 Klientów oraz ponad
10,2 mln transakcji (od momentu jego uruchomienia w czerwcu 2004)
� wprowadzanie nowej funkcjonalności w systemie BusinessNet – Modułu Informacyjnego,
dzięki któremu Klienci otrzymują najświeższe informacje dotyczące m.in. rynku pieniężnego,
rynku kapitałowego, sytuacji na giełdach - krajowej i zagranicznych
� dynamiczny przyrost rozliczeń Klientów przeprowadzanych w systemach TransDebit oraz
TransCollect
� kluczowy gracz w obszarze finansowania strukturalnego – 18 transakcji
� jeden z liderów finansowania nieruchomości komercyjnych – 14 transakcji
� 490 mln zł nowych aktywów oddanych w leasing (+ 5% r/r, udział w rynku 5,7%)
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 13
Pion Rynków Międzynarodowych osiągnięcia biznesowe
� czołowy Gracz w zakresie emisji i
sprzedaży strukturyzowanych produktów
inwestycyjnych
� Fitch: 1 miejsce w zakresie niezapadłych
emisji średnio i długoterminowych dłużnych
papierów korporacyjnych w 2006
� wskaźnik Kosztów Bezpośrednich do
Dochodów (z uwzględnieniem wyników
Obszaru Sprzedaży i Działalności
Powierniczej) wyniósł 10%
� ekonomiści Banku BPH w roku 2006 zostali
sklasyfikowani przez „Puls Biznesu” na 1.
miejscu w miesięcznych rankingach
prognoz walutowych w styczniu, lutym,
marcu i czerwcu
1 Miejsce
ranking prognoz
walutowych
Styczeń, Luty,
Marzec, Czerwiec
2006
1 Miejsce
nowe średnio i
długoterminowe
emisje dłużnych
papierów
korporacyjnych
Czerwiec 2006
Emisja
425 mln PLN
Strukturyzowanych
Certyfikatów Depozytowych z
gwarancją kapitału
indeksowanych do koszyka
towarów
Maj-Czerwiec 2006
Emisja
435 mln PLN
Strukturyzowanych
Certyfikatów Depozytowych z
gwarancją kapitału
indeksowanych do azjatyckich
indeksów akcji
Marzec 2006
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 14
� Pozytywne trendy
�Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006
� Integracja Banku BPH i Pekao SA
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 15
14861738
190
3799
0
450
900
1 350
1 800
2kwy05 wynik odsetkowy wynik z tytułu
opłat i prowizji
wynik handlowy 2kwy06
65,1% 61,4%
38,0%31,7%
0,6%3,2%
0%
50%
100%
2kwy05 2kwy06
wynikhandlowy
wynik z tytułuopłat i prowizji
wynikodsetkowy
Przychody(2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005)
Wynik na działalności bankowej, w mln zł
� 40% wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji głównie
dzięki wyższej sprzedaży funduszy inwestycyjnych
i strukturyzowanych certyfikatów depozytowych
(Bezpieczna Inwestycja IV iV) oraz konsolidacji
wyników BPH TFI (42,2 mln zł)
� zawirowania rynku pieniężnego miały negatywny wpływ
na wynik handlowy
+17%*
Stopień pokrycia przez
opłaty i prowizje (%)
2kwy05 2kwy06
- kosztów ogólnych 60 82
- kosztów wynagrodzeń 132 164
* tylko Bank BPH: +13% dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 16
18
92945
810
785
0
300
600
900
2kwy05 osobowe utrzymania i
wynajmu
budynków
amortyzacja inne 2kwy06
-135
-137
-150
-75
0
2kwy05 2kwy06
Koszty(2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005)
Koszty (łącznie z amortyzacją), w mln zł Odpisy na utratę wartości (w mln zł)
+3%*
Utrzymanie wielkości odpisów na
utratę wartości zgodnie z polityką
ostrożnościową Banku oraz lepsze
narzędzia zarządzania ryzykiem
� ścisła kontrola kosztów: stabilne koszty prowadzenia
biznesu, wzrost kosztów wynikający z realizacji projektów
i konsolidacji BPH TFI
* tylko Bank BPH: +1,8%
2kwy062kwy05
dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 17
3 822
9 051 8 006
2 525
4 040 3 810
9 315
11 76911 030 14 3144 187 2 406
34 24031 931
30 638
0
32 500
65 000
2kwy05 2005 2kwy06
kredyty netto*
aktywa do obrotu
należności od
banków
pozostałe aktywa
finansowe
pozostałe
Struktura aktywów(2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005)
Aktywa
� 9% wzrost aktywów, spowodowany:� 11,8% wzrostem kredytów
� 30% wzrostem należności od banków
� 52,3% udział kredytów złotowych
Kredyty
12% 13%
34%41%
46%55%
0%
50%
100%
2kwy05 2kwy06
korporacje (z CRE)osoby fizycznemałe firmy
* należności od Klientów (kredyty netto i udzielone gwarancje); tylko Bank BPH: +10,6%
+9%
w mln zł
dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł
58 946 57 92264 216
32,5%
12,4%
2,7%0,1%
52,3%
4,4%
15,0%
0,0%
55,9%
24,7%
0%
30%
60%
PLN CHF EUR USD inne
2kwy06
2kwy05
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 18
12% 11%
47%
38% 41%
52%
0%
50%
100%
2kwy05 2kwy06
korporacjeosoby fizycznemałe firmy
4 249
4 410 5 549 8 745
5 315
3 624 3 1696 4106 521 6 038
8 271 5 489
39 86937 305
36 120
0
32 500
65 000
2kwy05 2005 2kwy06
depozyty*
zobowiązania
wobec bankówobligacje własne
kapitały własne
inne
Struktura pasywów(2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005)
Pasywa Depozyty
� 10,4% wzrost depozytów (o 3,75 mld zł)
� 83,3% depozytów denominowanych w złotych
* zobowiązania wobec Klientów; tylko Bank BPH: +10,4%
w mln zł
dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł
83,3%
10,6% 5,9%
0,1%
0,2%
83,1%
0,1%
9,1% 7,5%
0%
43%
86%
PLN CHF EUR USD inne
2kwy06
2kwy05
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 19
84,6% 87,2% 89,3%
5,1% 4,1% 3,6%
6,7% 6,7%
1,9%0,9% 1,0%
1,7% 1,0% 0,7%5,3%
0%
50%
100%
30.06.2005 31.12.2005 30.06.2006
stracone
wątpliwe
poniżejstandardu
podobserwacją
normalne
�w 2 kwartale 2006 roku portfel kredytowy
wzrósł o:
� 5% vs. 1 kwartał 2006
� 12% vs. 2 kwartał 2005
� spadek kredytów nieregularnych w 1 połowie
2006 roku o 350 mln zł głównie dzięki
kontynuacji prowadzonej polityki odpisów
należności straconych
Jakość portfela kredytowego wg „starej” klasyfikacji Ministerstwa Finansów
*dane skonsolidowane, w mln zł, wg klasyfikacji NBP,
Skonsolidowany portfel kredytowy*
10,3% 8,7% 7,1%
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 20
Detal
68%
Inne
6%PRM
5%
Korporacja
21%
2kwy06 w mln zł
Detal (%)
Korporacja (%)
PRM* (%)
Inne (%)
aktywa 64 216 29 25 36 10
pasywa 64 216 37 27 20 16
wynik na działaności
bankowej 1 738 69 23 5 3
koszty (z amortyzacją) 810 70 26 4 0
odpisy na utratę wartości 137 72 28 0 0
Udział poszczególnych Pionów w wynikach finansowych Banku
zysk brutto (767 mln zł)
* Pion Rynków Międzynarodowych (PRM); nie zawiera wyników ze sprzedaży produktów skarbowych i powierniczych
zrealizowanych przez Pion Rynków Międzynarodowych a prezentowanych w całości w wynikach segmentów Korporacyjnego
i Detalicznego
dane skonsolidowane wg MSSF
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 21
375
484471511
571480
465
451
90
2001 2002 2003 2004 2005 2kw06
Liczba placówek i pracowników**
placówki***
9 9329 6549 905
12 742
11 003
10 067
2001 2002 2003 2004 2005 2kw06
-22%
zatrudnienie**
Placówki
partnerski
e
* tylko Bank BPH ** bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych,w etatach*** zawiera oddziały, sub-oddziały, bez centrów korporacyjnych
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 22
� Pozytywne trendy
�Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006
� Integracja Banku BPH i Pekao SA
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 23
Kalendarz działańKalendarz działańKalendarz działańKalendarz działańPROCES INTEGRACJI – OBIECUJĄCY START
� 12 czerwca 2005 Zarząd i Rada Nadzorcza HVB oraz Rada Nadzorcza UniCredit
decydują o połączeniu
� 17 listopada 2005 przejęcie 93,93% akcji HVB przez UniCredit
� 20 stycznia 2006 UniCredit ogłasza ofertę na akcje Banku BPH
� 5 kwietnia 2006 Komisja Nadzoru Bankowego wyraża zgodę na prawo
wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu Banku BPH
� 19 kwietnia 2006 Ministerstwo Skarbu Państwa i UniCredit podpisują Umowę
definiującą warunki procesu integracji
� 22 maja 2006 oficjalne wdrożenie procesu integracji w Banku BPH i Pekao
� 6 czerwca 2006 Walne Zgromadzenie Banku BPH - kandydaci Banku UniCredit i
Ministerstwa Skarbu Państwa powołani do Rady Nadzorczej
Banku BPH
� 15 lipca 2006 Bank BPH wprowadza nową politykę udzielania kredytów
walutowych (zgodnie z decyzją KNB z 5 kwietnia 2006 r.)
� 27 lipca 2006 Faza 1 Integracji (zdefiniowanie głównych działań procesu)
zakończona
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 24
21
� Projekt Integracyjny rozpoczęty 22 maja – duża dynamika działań
� powołanie14 zespołów zadaniowych z ~300 osobami
zaangażowanymi w proces planowania
� sprawne zarządzanie procesem integracji, cotygodniowe spotkanie
z Liderem Projektu oraz comiesięczne z Komitetem Sterującym,
codzienna koordynacja prac przez Biuro Zarządzania Projektem
Start Projektu IntegracjiStart Projektu IntegracjiStart Projektu IntegracjiStart Projektu Integracji
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 25
22
� � � � � � � �� � � � � �
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4
� wdrożenie
osiągnięć
integracji
� „stan obecny”
ocena modeli
operacyjnych
� oszacowanie opcji
wyłączenia
Nowy
Bank
� przygotowanie do
podziału
� przygotowanie
szczegółowego
planu integracji
� działania
integracyjne przed
zamknięciem
procesu
Harmonogram działańHarmonogram działańHarmonogram działańHarmonogram działań
Lipiec 2006 Październik 2006 Grudzień 2007*
� � � � � � � � � � � �� � �� � � � � � � �� � � � � �� � � � � � � � � * z punktu widzenia IT, termin będzie dotrzymany
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 26
Organizacja ProjektuOrganizacja ProjektuOrganizacja ProjektuOrganizacja Projektu
23
Piony biznesowe
Pekao• Rada Nadzorcza
Lider Projektu
Komitet Sterujący
• UniCredit• BPH • Pekao
UniCredit sponsorship
Działania prawne -Compliance/Podatki
M&A
Korporacje i Skarb
Detal
Biuro Zarządzania Projektem
Oddziały do sprzedaży
Spółki zal.
Koncentracja na wsparciu pozostałych zespołów w Fazie 1
Pekao• Zarząd Banku
BPH• Rada Nadzorcza
BPH• Zarząd Banku
Komunikacja
• PR, HR, Dep. prawny, IR
Finanse
HR
Logistyka
IT/Dział.Oper.
Ryzyko
Rachunkowość
Wydzielenie/ Integracja
Spółki zal.
Zespoły zadaniowe
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 27
24
Zespoły zadaniowe osiągnęły Zespoły zadaniowe osiągnęły Zespoły zadaniowe osiągnęły Zespoły zadaniowe osiągnęły dotychczasowe celedotychczasowe celedotychczasowe celedotychczasowe cele
� opracowana metodologia wyboru oddziałów
� „stan obecny” - zakończenie prac nad porównaniem modeli operacyjnych,
z zamiarem wdrożenia najlepszych rozwiązań w Nowym Banku
� plan retencji kluczowych pracowników przygotowany, zaplanowany
program wymiany średniego kierownictwa pomiędzy Bankami
� kompleksowy program komunikacji wdrożony
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku
str. 28
Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 2006 roku
DziękujemyDziękujemyDziękujemyDziękujemy
Konferencja prasowa
4 sierpnia 2006 r.
Top Related