NAJLEPSZE KWARTALNE I PÓŁROCZNE WYNIKI FINANSOWE W … · za 2 kwartały 2006 roku NAJLEPSZE...

Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku

str. 1

Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 2006 roku

NAJLEPSZE NAJLEPSZE NAJLEPSZE NAJLEPSZE KWARTALNE I PÓŁROCZNEKWARTALNE I PÓŁROCZNEKWARTALNE I PÓŁROCZNEKWARTALNE I PÓŁROCZNE

WYNIKI FINANSOWE WYNIKI FINANSOWE WYNIKI FINANSOWE WYNIKI FINANSOWE W HISTORII BANKU BPHW HISTORII BANKU BPHW HISTORII BANKU BPHW HISTORII BANKU BPH

Konferencja prasowa

4 sierpnia 2006 r.


str. 2

� Pozytywne trendy

�Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006

� Integracja Banku BPH i Pekao SA


str. 3

2kwy06

w mln zł

2kwy06/

2kwy05

zysk brutto 767 � 33%

zysk netto 609 � 34%

ROE brutto 23,6 � 4,8 pp.

ROE netto 18,7 � 3,9 pp.

K/D 46,7 � 5,5 pp.

wynik na działalności

bankowej*

1 738 � 17%

wynik z tytułu opłat i prowizji 661 � 40%

koszty (z amortyzacją) -810 � 3%

kredyty** 34 240 � 12%

depozyty*** 39 869 � 10%

aktywa 64 216 � 9%

Kluczowe czynniki sukcesu

dane skonsolidowane wg MSSF

� poprawa koniunktury

makroekonomicznej

� prosprzedażowa kultura

korporacyjna

� dalszy rozwój biznesu

Pozytywne trendy(2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005)

* wynik odsetkowy+wynik z tytułu opłat i prowizji+wynik handlowy;

** należności od Klientów (kredyty netto i udzielone gwarancje);

*** zobowiązania wobec Klientów



str. 4

844

895

820

778

755

731

650

750

850

1kw05 2kw05 3kw05 4kw05 1kw06 2kw06

Wynik na działalności bankowej6 kwartałów konsekwentnego wzrostu

w mln zł, dane kwartalne

400

500

600

700

800

900

1kw02 1kw03 1kw04 1kw05 1kw06

Podstawy kultury korporacyjnej:

� liderzy

� cele i ambicja

� wytrwałość i dyscyplina

� otwartość na zamiany

� duch samorozwoju i pracy zespołowej� „Uczymy się na błędach”

15%

8%

15%

18%

3%9%

dane skonsolidowane


str. 5

46,7

54,5

63,8

63,1 62,6

49,5

45

55

65

2001 2002 2003 2004 2005 2kwy06

K/D****

1,82,0

0,8

0,3

1,6

0,7

0

0,9

1,8

2001 2002 2003 2004 2005 2kwy06

ROAA***

16,7

18,7

6,3

13,77,2

2,7

21,023,6

4,7

11,7

17,6

4,9

0

13

26

2001 2002 2003 2004 2005 2kwy06

ROAE*

GROAE**

Poprawa efektywności (%)

wg MSSF 2kwy05

2kwy06

współczynnik

wypłacalności 13,19 12,07

kredyty/depozyty 84,8 85,9

kredyty/aktywa 52,0 53,3

marża***** 3,63 3,48

MSSF

MSSF

PSR

PSR

MSSF

PSR2kwy05

ROAE–14,8

GROAE–18,8

2kwy05–52,2

2kwy05–1,7

ROAE, GROAE K/D

ROAA

wskaźniki ROE, ROA, K/D wg MSSR liczone na podstawie metodologii BA-CA; * zysk netto do średnich kapitałów;** zysk brutto do średnich kapitałów; *** zysk netto do średnich aktywów;**** K/D = koszty ogólnego zarządu/(wynik na dział. bankowej+pozostały wynik operacyjny); ***** wynik z tytułu odsetek/średnie aktywa

dane skonsolidowane


str. 6

Zysk netto i brutto

434

601

973

1294

254363

759

1027

0

500

1000

1500

2002 2003 2004 2005

zysk brutto

zysk netto

w mln zł

+33%

+35%

322

404

250

324

0

210

420

2-gi kwartał 05 2-gi kwartał 06

zysk brutto

zysk netto

w mln zł

+30%

+25%

+62%

+109%

brutto

+198%

, netto

+304%

+43%

+38%

dane skonsolidowane wg MSR lub MSSF


str. 7

Strategia Banku na lata 2004-2006 Cele finansowe przekroczone � 28 nowych oddziałów otwartych do końca

2 kwartału i 6 kolejnych gotowych do

uruchomienia

� 11 produktów kredytowych dla OF i MSP

udostępnionych w sieci placówek poprzez

System Aurum; zaawansowany projekt

„Mobilnych Doradców”

� BusinessLine - wzrost liczby

obsługiwanych tą drogą Klientów

korporacyjnych do 7000 (zarejestrowano

33000 rozmów telefonicznych

przychodzących)

� BusinessLine scentralizował wszystkie

procesy związane m.in. z: rachunkami

bieżącymi, kartami dla Klientów

korporacyjnych, bankowością

elektroniczną

Z powodu niższych kosztów kampanii

marketingowych ukierunkowanych na pozyskanie

średnio zamożnych i zamożnych Klientów oraz

redukcji liczby nowo otwieranych oddziałów (z 77 do

44), roczny wpływ i jednorazowe koszty niższe o

około 20% w porównaniu do pierwotnych założeń

ROE brutto: 23,6% vs. 22%

K/D: 46,7% vs. 51%

roczny wpływ*: ok. 340 mln zł

koszty jednorazowe**: ok. 170 mln zł

* wzrost przychodów+oszczędności kosztowe-konieczne koszty, od 2007; ** inwestycje i jednorazowe koszty do poniesienia w latach 2004-2006


str. 8

10,7%

89,3%

18,3%

81,7%

Bank BPH

inne

Udział kluczowych produktów w rynku

1,9 pp. 8 pp. � 12 pp.

�

Bank BPH a średnia rynkowa (r/r):

karty kredytowe

rynek*

3,6 mln

kredyty dla małych firm

rynek

40 mld zł

kredyty hipoteczne

rynek

63,6 mld zł

w tym: złotowe - 0,3 p.p.walutowe - 4,5 p.p.

11,8%

88,2%

* wg bankier.pl, 03.08.2006

�


str. 9

20,6 21,222,0 21,6 21,9

10

14

18

22

2kw05 3kw05 4kw05 1kw06 2kw06

19,2

17,516,8

16,015,0

10

14

18

2kw05 3kw05 4kw05 1kw06 2kw06

Rozwój bankowości detalicznej - sprzedaż

* tylko depozyty – bez obligacji własnych (według stanu na koniec okresu);

spadek udziału w rynku „tradycyjnych” depozytów w 1 kwartale

spowodowany wysoką sprzedażą funduszy inwestycyjnych

wolumen kredytów detalicznych w mld zł

+28%

marża (%):

udział w rynku (%):

wolumen depozytów detalicznych w mld zł*

+6%

marża (%):

udział w rynku (%):

� trzy kampanie marketingowe (Pożyczka od ręki, kredyty hipoteczne, Szybkie kredyty dla firm)

� wysoka sprzedaż kredytów hipotecznych (wzrost portfela o 3,3 mld zł r/r)� koncentracja na alternatywnych produktach inwestycyjnych(fundusze inwestycyjne i sytrukturyzowane certyfikaty depozytowe)

3,5 3,43,6 3,6 2,2 2,32,3 2,13,5 2,3

11,9 11,9 11,912,0 11,9 10,8 10,4 10,410,3 10,6


str. 10

2kwy06

2kwy06/

2kwy05

liczba ROR (w tys.) 1 372 � 11%

liczba kart kredytowych (w tys.) 383 � 37%

wolumen kredytów hipotecznych (w mld zł) 11,6 � 39%

liczba pakietów Harmonium (w tys.) 145 � 33%

aktywa BPH TFI (w mld zł) 5,8 � x3

udział BPH TFI w rynku (w %) 7,5 � 3,2 pp.

Rozwój bankowości detalicznej

� wzrost liczby ROR o 134 tys. r/r

� wzrost sprzedaży nowoudzielanych kredytów hipotecznych o 20% r/r

� Bank BPH liderem w finansowaniu z funduszy strukturalnych UE projektów dla MSP

(15,2% udziału w rynku po 4. rundzie aplikacji, 218 projektów)


str. 11

12,1711,4211,1610,26

0,00

15,00

2kw03 2kw04 2kw05 2kw06

14 93012 643

0

5 000

10 000

15 000

2kwy05 2kwy06

15 65617 687

0

5 000

10 000

15 000

20 000

2kwy05 2kwy06

Rozwój bankowości korporacyjnej –

depozyty i kredyty

depozyty korporacyjne – udział w rynku (w %)* kredyty korporacyjne – udział w rynku (w %)*

* stan na koniec okresu; uwaga: dane według segmentacji NBP, która jest inna niż stosowana w Banku BPH – segmentacja NBP obejmuje m.in. MSP

11,6711,9511,05 10,77

0,00

15,00

2kw03 2kw04 2kw05 2kw06

+ 1,9 pp.- 0,3 pp.

średni wolumen kredytów korporacyjnych(w mln zł)

średni wolumen depozytów korporacyjnych (w mln zł)

+18,1% -11,5%


str. 12

Rozwój bankowości korporacyjnej

� Business Line – serwis dla Klientów korporacyjnych obsługuje obecnie 7070 Klientów

� sukces sprzedaży Systemu Bankowości Internetowej BusinessNet – 3 521 Klientów oraz ponad

10,2 mln transakcji (od momentu jego uruchomienia w czerwcu 2004)

� wprowadzanie nowej funkcjonalności w systemie BusinessNet – Modułu Informacyjnego,

dzięki któremu Klienci otrzymują najświeższe informacje dotyczące m.in. rynku pieniężnego,

rynku kapitałowego, sytuacji na giełdach - krajowej i zagranicznych

� dynamiczny przyrost rozliczeń Klientów przeprowadzanych w systemach TransDebit oraz

TransCollect

� kluczowy gracz w obszarze finansowania strukturalnego – 18 transakcji

� jeden z liderów finansowania nieruchomości komercyjnych – 14 transakcji

� 490 mln zł nowych aktywów oddanych w leasing (+ 5% r/r, udział w rynku 5,7%)


str. 13

Pion Rynków Międzynarodowych osiągnięcia biznesowe

� czołowy Gracz w zakresie emisji i

sprzedaży strukturyzowanych produktów

inwestycyjnych

� Fitch: 1 miejsce w zakresie niezapadłych

emisji średnio i długoterminowych dłużnych

papierów korporacyjnych w 2006

� wskaźnik Kosztów Bezpośrednich do

Dochodów (z uwzględnieniem wyników

Obszaru Sprzedaży i Działalności

Powierniczej) wyniósł 10%

� ekonomiści Banku BPH w roku 2006 zostali

sklasyfikowani przez „Puls Biznesu” na 1.

miejscu w miesięcznych rankingach

prognoz walutowych w styczniu, lutym,

marcu i czerwcu

1 Miejsce

ranking prognoz

walutowych

Styczeń, Luty,

Marzec, Czerwiec

2006

1 Miejsce

nowe średnio i

długoterminowe

emisje dłużnych

papierów

korporacyjnych

Czerwiec 2006

Emisja

425 mln PLN

Strukturyzowanych

Certyfikatów Depozytowych z

gwarancją kapitału

indeksowanych do koszyka

towarów

Maj-Czerwiec 2006

Emisja

435 mln PLN

Strukturyzowanych

Certyfikatów Depozytowych z

gwarancją kapitału

indeksowanych do azjatyckich

indeksów akcji

Marzec 2006


str. 14





str. 15

14861738

190

3799

0

450

900

1 350

1 800

2kwy05 wynik odsetkowy wynik z tytułu

opłat i prowizji

wynik handlowy 2kwy06

65,1% 61,4%

38,0%31,7%

0,6%3,2%

0%

50%

100%

2kwy05 2kwy06

wynikhandlowy

wynik z tytułuopłat i prowizji

wynikodsetkowy

Przychody(2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005)

Wynik na działalności bankowej, w mln zł

� 40% wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji głównie

dzięki wyższej sprzedaży funduszy inwestycyjnych

i strukturyzowanych certyfikatów depozytowych

(Bezpieczna Inwestycja IV iV) oraz konsolidacji

wyników BPH TFI (42,2 mln zł)

� zawirowania rynku pieniężnego miały negatywny wpływ

na wynik handlowy

+17%*

Stopień pokrycia przez

opłaty i prowizje (%)

2kwy05 2kwy06

- kosztów ogólnych 60 82

- kosztów wynagrodzeń 132 164

* tylko Bank BPH: +13% dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł


str. 16

18

92945

810

785

0

300

600

900

2kwy05 osobowe utrzymania i

wynajmu

budynków

amortyzacja inne 2kwy06

-135

-137

-150

-75

0

2kwy05 2kwy06

Koszty(2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005)

Koszty (łącznie z amortyzacją), w mln zł Odpisy na utratę wartości (w mln zł)

+3%*

Utrzymanie wielkości odpisów na

utratę wartości zgodnie z polityką

ostrożnościową Banku oraz lepsze

narzędzia zarządzania ryzykiem

� ścisła kontrola kosztów: stabilne koszty prowadzenia

biznesu, wzrost kosztów wynikający z realizacji projektów

i konsolidacji BPH TFI

* tylko Bank BPH: +1,8%

2kwy062kwy05

dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł


str. 17

3 822

9 051 8 006

2 525

4 040 3 810

9 315

11 76911 030 14 3144 187 2 406

34 24031 931

30 638

0

32 500

65 000

2kwy05 2005 2kwy06

kredyty netto*

aktywa do obrotu

należności od

banków

pozostałe aktywa

finansowe

pozostałe

Struktura aktywów(2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005)

Aktywa

� 9% wzrost aktywów, spowodowany:� 11,8% wzrostem kredytów

� 30% wzrostem należności od banków

� 52,3% udział kredytów złotowych

Kredyty

12% 13%

34%41%

46%55%

0%

50%

100%

2kwy05 2kwy06

korporacje (z CRE)osoby fizycznemałe firmy

* należności od Klientów (kredyty netto i udzielone gwarancje); tylko Bank BPH: +10,6%

+9%

w mln zł


58 946 57 92264 216

32,5%

12,4%

2,7%0,1%

52,3%

4,4%

15,0%

0,0%

55,9%

24,7%

0%

30%

60%

PLN CHF EUR USD inne

2kwy06

2kwy05


str. 18

12% 11%

47%

38% 41%

52%

0%

50%

100%

2kwy05 2kwy06

korporacjeosoby fizycznemałe firmy

4 249

4 410 5 549 8 745

5 315

3 624 3 1696 4106 521 6 038

8 271 5 489

39 86937 305

36 120

0

32 500

65 000

2kwy05 2005 2kwy06

depozyty*

zobowiązania

wobec bankówobligacje własne

kapitały własne

inne

Struktura pasywów(2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005)

Pasywa Depozyty

� 10,4% wzrost depozytów (o 3,75 mld zł)

� 83,3% depozytów denominowanych w złotych

* zobowiązania wobec Klientów; tylko Bank BPH: +10,4%

w mln zł


83,3%

10,6% 5,9%

0,1%

0,2%

83,1%

0,1%

9,1% 7,5%

0%

43%

86%

PLN CHF EUR USD inne

2kwy06

2kwy05


str. 19

84,6% 87,2% 89,3%

5,1% 4,1% 3,6%

6,7% 6,7%

1,9%0,9% 1,0%

1,7% 1,0% 0,7%5,3%

0%

50%

100%

30.06.2005 31.12.2005 30.06.2006

stracone

wątpliwe

poniżejstandardu

podobserwacją

normalne

�w 2 kwartale 2006 roku portfel kredytowy

wzrósł o:

� 5% vs. 1 kwartał 2006

� 12% vs. 2 kwartał 2005

� spadek kredytów nieregularnych w 1 połowie

2006 roku o 350 mln zł głównie dzięki

kontynuacji prowadzonej polityki odpisów

należności straconych

Jakość portfela kredytowego wg „starej” klasyfikacji Ministerstwa Finansów

*dane skonsolidowane, w mln zł, wg klasyfikacji NBP,

Skonsolidowany portfel kredytowy*

10,3% 8,7% 7,1%


str. 20

Detal

68%

Inne

6%PRM

5%

Korporacja

21%

2kwy06 w mln zł

Detal (%)

Korporacja (%)

PRM* (%)

Inne (%)

aktywa 64 216 29 25 36 10

pasywa 64 216 37 27 20 16

wynik na działaności

bankowej 1 738 69 23 5 3

koszty (z amortyzacją) 810 70 26 4 0

odpisy na utratę wartości 137 72 28 0 0

Udział poszczególnych Pionów w wynikach finansowych Banku

zysk brutto (767 mln zł)

* Pion Rynków Międzynarodowych (PRM); nie zawiera wyników ze sprzedaży produktów skarbowych i powierniczych

zrealizowanych przez Pion Rynków Międzynarodowych a prezentowanych w całości w wynikach segmentów Korporacyjnego

i Detalicznego



str. 21

375

484471511

571480

465

451

90

2001 2002 2003 2004 2005 2kw06

Liczba placówek i pracowników**

placówki***

9 9329 6549 905

12 742

11 003

10 067

2001 2002 2003 2004 2005 2kw06

-22%

zatrudnienie**

Placówki

partnerski

e

* tylko Bank BPH ** bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych,w etatach*** zawiera oddziały, sub-oddziały, bez centrów korporacyjnych


str. 22





str. 23

Kalendarz działańKalendarz działańKalendarz działańKalendarz działańPROCES INTEGRACJI – OBIECUJĄCY START

� 12 czerwca 2005 Zarząd i Rada Nadzorcza HVB oraz Rada Nadzorcza UniCredit

decydują o połączeniu

� 17 listopada 2005 przejęcie 93,93% akcji HVB przez UniCredit

� 20 stycznia 2006 UniCredit ogłasza ofertę na akcje Banku BPH

� 5 kwietnia 2006 Komisja Nadzoru Bankowego wyraża zgodę na prawo

wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu Banku BPH

� 19 kwietnia 2006 Ministerstwo Skarbu Państwa i UniCredit podpisują Umowę

definiującą warunki procesu integracji

� 22 maja 2006 oficjalne wdrożenie procesu integracji w Banku BPH i Pekao

� 6 czerwca 2006 Walne Zgromadzenie Banku BPH - kandydaci Banku UniCredit i

Ministerstwa Skarbu Państwa powołani do Rady Nadzorczej

Banku BPH

� 15 lipca 2006 Bank BPH wprowadza nową politykę udzielania kredytów

walutowych (zgodnie z decyzją KNB z 5 kwietnia 2006 r.)

� 27 lipca 2006 Faza 1 Integracji (zdefiniowanie głównych działań procesu)

zakończona


str. 24

21

� Projekt Integracyjny rozpoczęty 22 maja – duża dynamika działań

� powołanie14 zespołów zadaniowych z ~300 osobami

zaangażowanymi w proces planowania

� sprawne zarządzanie procesem integracji, cotygodniowe spotkanie

z Liderem Projektu oraz comiesięczne z Komitetem Sterującym,

codzienna koordynacja prac przez Biuro Zarządzania Projektem

Start Projektu IntegracjiStart Projektu IntegracjiStart Projektu IntegracjiStart Projektu Integracji


str. 25

22

� � � � � � � ��

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4

� wdrożenie

osiągnięć

integracji

� „stan obecny”

ocena modeli

operacyjnych

� oszacowanie opcji

wyłączenia

Nowy

Bank

� przygotowanie do

podziału

� przygotowanie

szczegółowego

planu integracji

� działania

integracyjne przed

zamknięciem

procesu

Harmonogram działańHarmonogram działańHarmonogram działańHarmonogram działań

Lipiec 2006 Październik 2006 Grudzień 2007*

� � � � � � � � � � � �� * z punktu widzenia IT, termin będzie dotrzymany


str. 26

Organizacja ProjektuOrganizacja ProjektuOrganizacja ProjektuOrganizacja Projektu

23

Piony biznesowe

Pekao• Rada Nadzorcza

Lider Projektu

Komitet Sterujący

• UniCredit• BPH • Pekao

UniCredit sponsorship

Działania prawne -Compliance/Podatki

M&A

Korporacje i Skarb

Detal

Biuro Zarządzania Projektem

Oddziały do sprzedaży

Spółki zal.

Koncentracja na wsparciu pozostałych zespołów w Fazie 1

Pekao• Zarząd Banku

BPH• Rada Nadzorcza

BPH• Zarząd Banku

Komunikacja

• PR, HR, Dep. prawny, IR

Finanse

HR

Logistyka

IT/Dział.Oper.

Ryzyko

Rachunkowość

Wydzielenie/ Integracja

Spółki zal.

Zespoły zadaniowe


str. 27

24

Zespoły zadaniowe osiągnęły Zespoły zadaniowe osiągnęły Zespoły zadaniowe osiągnęły Zespoły zadaniowe osiągnęły dotychczasowe celedotychczasowe celedotychczasowe celedotychczasowe cele

� opracowana metodologia wyboru oddziałów

� „stan obecny” - zakończenie prac nad porównaniem modeli operacyjnych,

z zamiarem wdrożenia najlepszych rozwiązań w Nowym Banku

� plan retencji kluczowych pracowników przygotowany, zaplanowany

program wymiany średniego kierownictwa pomiędzy Bankami

� kompleksowy program komunikacji wdrożony


str. 28

Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 2006 roku

DziękujemyDziękujemyDziękujemyDziękujemy

Konferencja prasowa

4 sierpnia 2006 r.

NAJLEPSZE KWARTALNE I PÓŁROCZNE WYNIKI FINANSOWE W … · za 2 kwartały 2006 roku NAJLEPSZE...

Documents

Transcript of NAJLEPSZE KWARTALNE I PÓŁROCZNE WYNIKI FINANSOWE W … · za 2 kwartały 2006 roku NAJLEPSZE...