2
Agenda: Agenda:
Kryzys na rynkach finansowych, a kondycja Banków Spółdzielczych
Kryzys na rynkach finansowych, a kondycja Banków Spółdzielczych
Wyniki Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A.
Wyniki Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A.
Wyniki Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.Wyniki Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
3
Struktura akcjonariatu Banku BPS S.A.
Struktura akcjonariatu Banku BPS S.A.
WyszczególnienieUdział w kapitale zakładowym
31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08
Banki Spółdzielcze 86,70% 86,28% 86,33% 86,33%
Inne Banki Polskie 2,22% 2,64% 2,64% 2,64%
Banki Zagraniczne 3,40% 3,40% 3,40% 3,40%
Skarb Państwa 1,58% 1,58% 1,58% 1,58%
Pozostali akcjonariuszeakcjonariusze 6,11% 6,11% 6,06% 6,06%
Razem, z tego: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Kapitał polskiKapitał polski 96,60%96,60% 96,60%96,60% 96,60%96,60% 96,60%96,60%
Kapitał zagranicznyKapitał zagraniczny 3,40%3,40% 3,40%3,40% 3,40%3,40% 3,40%3,40%
4
7 1798 277 7 890 7 828
1 376
1 409 1 604 1 674888
783 830 795
31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08
Pozostałe pasywa
Depozyty podmiotow niebankowych
Depozyty banków spółdzielczych
w mln złw mln zł
Pasywa Banku BPS S.A. Pasywa Banku BPS S.A.
9 4439 443 10 46910 469
10 32410 324
10 29710 297
5
2 599 2 729 2 876 3 170
4 3055 211 5 356
5 719
816988
1 104
2 029
819
589510 1 713
31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08
Pozostałe aktywa
Lokaty międzybankowe
Dłużne papiery wartościowe
Kredyty i inne należności
w mln złw mln zł
Aktywa netto Banku BPS S.A.
Aktywa netto Banku BPS S.A.
9 4439 44310 46910 469
10 32410 324
10 29710 297
6
7 1798 277 7 890 7 828
1 376
1 409 1 604 1 674
31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008
Kredyty ogółem Banku7 1798 2777 8907 8281 3761 4091 6041 674
Depozyty podmiotów niebankowychDepozyty banków spółdzielczych
8 5558 555
9 6869 686 9 4949 494 9 5029 502
2 9212 9213 2293 229
3 0523 052
Depozyty i kredyty Banku BPS S.A.
Depozyty i kredyty Banku BPS S.A.
Razem depozyty
Razem depozyty
Razem kredytyRazem kredyty
2 8072 807
w mln zł
w mln zł
7
Jakość kredytów Banku BPS S.A.
Jakość kredytów Banku BPS S.A.
w mln zł
w mln zł
33
7,7
33
0,0
28
4,8
15
4,6
4,79%
9,33%
12,03% 11,30%
50
100
150
200
250
300
31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008
0,0%
3,0%
6,0%
9,0%
12,0%
Kredyty zagrożone ogółem
Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem
8
Zysk brutto Banku BPS S.A. Zysk brutto Banku BPS S.A.
23,228,48,1
38,7
15,721,7
7,4 9,7
41,035,1
5,2
27,132,5
97,9
15,419,9
92,6
45,0
31.0
1.
28.0
2.
31.0
3.
30.0
4.
31.0
5.
30.0
6.
31.0
7.
31.0
8.
30.0
9.
2007 2008
w mln złw mln zł
238,8%238,8%Dynamika 30.09.08/30.09.07Dynamika 30.09.08/30.09.07
9
Zysk netto Banku BPS S.A. Zysk netto Banku BPS S.A.
18,823,9
8,1
32,437,4
5,2
29,433,9
8,36,4
18,313,4
48,3
17,013,9
51,8
27,323,1
31.0
1.
28.0
2.
31.0
3.
30.0
4.
31.0
5.
30.0
6.
31.0
7.
31.0
8.
30.0
9.
2007 2008
w mln złw mln zł
152,8%152,8%Dynamika 30.09.08/30.09.07Dynamika 30.09.08/30.09.07
10
Fundusze własne Banku BPS S.A.
Fundusze własne Banku BPS S.A.
291,
8
292,
7
310,
7
369,
2
224,
2
244,
1
280,
2
264,
6
31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008
Fundusze własne Całkowity wymóg kapitałowy
Współczynnik wypłacalności
Współczynnik wypłacalności
10,41%10,41% 9,59%9,59%9,39%9,39%
10,54%10,54%
w mln zł
w mln zł
11
Podstawowe wskaźniki sprawności działania Banku
BPS S.A
Podstawowe wskaźniki sprawności działania Banku
BPS S.A
0,66
%
1,28
%
30.09.07 30.09.08
16,6
4%
35,0
7%
30.09.07 30.09.080,
53%
0,68
%
30.09.07 30.09.08
bruttobrutto nettonetto
ROA(zysk/średnie aktywa)
ROA(zysk/średnie aktywa)
ROE(zysk/średnie kapitały)
ROE(zysk/średnie kapitały)
13,7
6%
18,5
7%
30.09.07 30.09.08
bruttobruttonettonetto
0,62 pp.0,62 pp.0,62 pp.0,62 pp.
0,15 pp.0,15 pp.0,15 pp.0,15 pp.
18,43 pp.18,43 pp.18,43 pp.18,43 pp.4,81 pp.4,81 pp.4,81 pp.4,81 pp.
12
Suma bilansowa zrzeszonych Banków
Spółdzielczych
Suma bilansowa zrzeszonych Banków
Spółdzielczych
26 691 28 432 29 142 30 023
31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008
Przyrost w kwartale
Przyrost w kwartale1 7411 741
710 710 881 881
w mln zł
w mln zł
13
Depozyty i kredyty zrzeszonych Banków
Spółdzielczych
Depozyty i kredyty zrzeszonych Banków
Spółdzielczych15
255
15 8
32
16 8
51
17 5
86
22 7
44
23 9
15
24 3
75
25 0
83
31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008
Kredyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych
Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych
Przyrost depozytów w kwartale
Przyrost depozytów w kwartale
Przyrost kredytów w kwartale
Przyrost kredytów w kwartale
577 577 1 019 1 019 735 735
1 171 1 171 460 460 708 708
w mln zł
w mln zł
14
Jakość kredytów zrzeszonych Banków
Spółdzielczych
Jakość kredytów zrzeszonych Banków
Spółdzielczychw mln zł
w mln zł
52
9
52
2
52
9
53
4
3,47%3,30%
3,14%3,04%
500
505
510
515
520
525
530
535
540
31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
Kredyty zagrożone sektora niefinansowego i budżetu
Udział kredytów zagrożonych sektora niefinansowego i budżetu w kredytach ogółem
15
Zysk brutto zrzeszonych Zysk brutto zrzeszonych Banków SpółdzielczychBanków Spółdzielczych
Zysk brutto zrzeszonych Zysk brutto zrzeszonych Banków SpółdzielczychBanków Spółdzielczych
65,9
339,6
394,7
239,4277,9
153,9198,9
83,8120,7
366,1324,2
50,8
220,1
280,7
516,5
113,2
170,7
461,8
31.01
.
28.02
.
31.03
.
30.04
.
31.05
.
30.06
.
31.07
.
31.08
.
30.09
.
2007 2008
w mln złw mln zł
141,1 %141,1 %
Dynamika 30.09.08/30.09.07Dynamika 30.09.08/30.09.07
16
Zysk netto zrzeszonych Zysk netto zrzeszonych Banków SpółdzielczychBanków Spółdzielczych
Zysk netto zrzeszonych Zysk netto zrzeszonych Banków SpółdzielczychBanków Spółdzielczych
58,8
279,1
322,7
194,6225,8
126,9162,8
71,799,9
295,3262,8
45,4
182,9
232,5
422,2
96,2
143,0
380,5
31.01
.
28.02
.
31.03
.
30.04
.
31.05
.
30.06
.
31.07
.
31.08
.
30.09
.
2007 2008
w mln złw mln zł
143,0 %143,0 %
Dynamika 30.09.08/30.09.07Dynamika 30.09.08/30.09.07
17
Fundusze własne zrzeszonych Banków
Spółdzielczych
Fundusze własne zrzeszonych Banków
Spółdzielczych2
54
1
2 6
84
2 9
01
2 9
49
1 3
52
1 4
82
1 6
45
1 5
83
31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008
Fundusze własne Całkowity wymóg kapitałowy
15,03%15,03%Współczynnik wypłacalności
Współczynnik wypłacalności
14,49%14,49%14,66%14,66% 14,34%14,34%
w mln zł
w mln zł
18
Podstawowe wskaźniki sprawności działania zrzeszonych BS-ów
Podstawowe wskaźniki sprawności działania zrzeszonych BS-ów
1,52
%
1,88
%
30.09.07 30.09.08
15
,58
%
20
,35
%
30.09.07 30.09.08
ROA netto(zysk netto/średnie aktywa)
ROA netto(zysk netto/średnie aktywa)
ROE netto(zysk netto/średnie kapitały)
ROE netto(zysk netto/średnie kapitały)
0,36 pp.0,36 pp.0,36 pp.0,36 pp.
4,77 pp.4,77 pp.4,77 pp.4,77 pp.
19
100,0%
100,0%
106,6%107,7%
107,7%107,8%
108,7%
111,0%
104,2%
100,4%
110,2%
105,3%
105,0%
109,5%
110,1%
103,6%101,8%
105,4%
104,2%
97,0%
102,0%
107,0%
112,0%
31.12.07
31.01.08
29.02.08
31.03.08
30.04.08
31.05.08
30.06.08
31.07.08
31.08.08
30.09.08
Zrzeszenie BPSBanki komercyjne
Dynamika depozytów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i
samorządowych
Dynamika depozytów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i
samorządowych
Zrzeszenie BPS na tle sektora bankowego
Zrzeszenie BPS na tle sektora bankowego
31.12.2007 = 100%31.12.2007 = 100%
20
Zrzeszenie BPS na tle sektora bankowego
Zrzeszenie BPS na tle sektora bankowego
100,0%
110,9%
113,8%
100,0%
107,9%110,0%
114,8%
119,1%
104,3%102,9%
109,0%107,0% 112,3%
114,9%
102,3%101,1%
113,3%
106,1%103,7%
95,0%
100,0%
105,0%
110,0%
115,0%
120,0%
31.12.07
31.01.08
29.02.08
31.03.08
30.04.08
31.05.08
30.06.08
31.07.08
31.08.08
30.09.08
Banki komercyjneZrzeszenie BPS
Dynamika kredytów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych
i samorządowych
Dynamika kredytów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych
i samorządowych31.12.2007 = 100%31.12.2007 = 100%
21
Współczynnik Współczynnik wypłacalnościwypłacalnościWspółczynnik Współczynnik wypłacalnościwypłacalności
Banki Spółdzielczena tle sektora bankowego
Banki Spółdzielczena tle sektora bankowego
Udział funduszy Udział funduszy własnych w sumie własnych w sumie bilansowejbilansowej
Udział funduszy Udział funduszy własnych w sumie własnych w sumie bilansowejbilansowej
Banki Banki SpółdzielczeSpółdzielcze
ogółemogółem
Banki Banki SpółdzielczeSpółdzielcze
ogółemogółem
Banki Banki komercyjnekomercyjne
Banki Banki komercyjnekomercyjne
13,813,8% %
13,813,8% %
30.06.200830.06.200830.06.200830.06.2008
10,10,6% 6%
10,10,6% 6%
9,589,58% %
9,589,58% %
7,637,63% % 7,637,63% %
Udział kredytów Udział kredytów zagrożonych od sektora zagrożonych od sektora niefinansowegoniefinansowego
Udział kredytów Udział kredytów zagrożonych od sektora zagrożonych od sektora niefinansowegoniefinansowego
2,782,78% %
2,782,78% %
5,19%5,19% 5,19%5,19%
Relacja kredytów do Relacja kredytów do depozytów sektora depozytów sektora niefinansowegoniefinansowego
Relacja kredytów do Relacja kredytów do depozytów sektora depozytów sektora niefinansowegoniefinansowego
81,90% 81,90%
81,90% 81,90%
110,39% 110,39% 110,39% 110,39%
Banki Banki Zrzeszone Zrzeszone z BPS S.A.z BPS S.A.
Banki Banki Zrzeszone Zrzeszone z BPS S.A.z BPS S.A.
14,714,7% %
14,714,7% % 9,959,95% %
9,959,95% %
3,273,27% % 3,273,27% %
77,29% 77,29% 77,29% 77,29%
22
Przyczyny kryzysu na rynkach finansowychPrzyczyny kryzysu na rynkach finansowych
Niekontrolowany rozwój akcji kredytowej – kredyty hipoteczne (subprime);
Niekontrolowany rozwój akcji kredytowej – kredyty hipoteczne (subprime);Liberalna polityka w zakresie oceny zdolności kredytowej i monitoringu klientów;
Liberalna polityka w zakresie oceny zdolności kredytowej i monitoringu klientów;
Spadek popytu i cen nieruchomości oraz wartości zabezpieczeń;Spadek popytu i cen nieruchomości oraz wartości zabezpieczeń;
Problemy z odzyskiwaniem należności.Problemy z odzyskiwaniem należności.
23
Przyczyny kryzysu na rynkach finansowych cd.
Przyczyny kryzysu na rynkach finansowych cd.
Rozszerzenie kryzysu na inne rynki finansowe;Rozszerzenie kryzysu na inne rynki finansowe;
Bankructwa znaczących instytucji finansowych;Bankructwa znaczących instytucji finansowych;
Załamanie na rynkach kapitałowych;Załamanie na rynkach kapitałowych;
Utrata wzajemnego zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi.Utrata wzajemnego zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi.
24
Zrzeszenie BPS na tle kryzysu
Zrzeszenie BPS na tle kryzysu
Bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności;Bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności;
Dobra jakość kredytów;Dobra jakość kredytów;
Nadpłynność;Nadpłynność;
Bezpieczne inwestowanie nadwyżek finansowych.Bezpieczne inwestowanie nadwyżek finansowych.
25
Działania operacyjne BPS S.A. na rzecz zrzeszonych
BS-ów
Działania operacyjne BPS S.A. na rzecz zrzeszonych
BS-ówzagospodarowywanie nadwyżek zagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych, środków finansowych, zagospodarowywanie nadwyżek zagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych, środków finansowych,
udzielanie lokat, kredytów i udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych,bankowych,
udzielanie lokat, kredytów i udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych,bankowych,
administrowanie funduszami administrowanie funduszami pomocowymi.pomocowymi.administrowanie funduszami administrowanie funduszami pomocowymi.pomocowymi.
26
Lokowanie nadwyżek Lokowanie nadwyżek finansowych Banku BPS S.A.finansowych Banku BPS S.A.
Lokowanie nadwyżek Lokowanie nadwyżek finansowych Banku BPS S.A.finansowych Banku BPS S.A.
90
5
46
9
70 12
9
2 6
42
4 5
27 5 5
50
5 4
39
2 9
67
1 7
90
97
0
61
5
grudzień'07 marzec'08 czerwiec'08 wrzesień'08
Bony pieniężne Papiery skarbowe Lokaty międzybankowe
w mln zł
w mln zł
27
Wspomaganie BS-ów w zarządzaniu płynnością
Wspomaganie BS-ów w zarządzaniu płynnością
Wybrane produkty wspomagające Wybrane produkty wspomagające proces zarządzania płynnością:proces zarządzania płynnością:
kredyt techniczny,kredyt techniczny,
bezwarunkowy limit operacyjny na bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym,międzybankowym rynku pieniężnym,
lokata płynnościowa dla banków lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł,poniżej 200 mln zł,
Doradztwo i pomoc w zakresie Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania płynnością.zarządzania płynnością.
Wybrane produkty wspomagające Wybrane produkty wspomagające proces zarządzania płynnością:proces zarządzania płynnością:
kredyt techniczny,kredyt techniczny,
bezwarunkowy limit operacyjny na bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym,międzybankowym rynku pieniężnym,
lokata płynnościowa dla banków lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł,poniżej 200 mln zł,
Doradztwo i pomoc w zakresie Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania płynnością.zarządzania płynnością.
28
Produkt dla BS-ów wspomagający Produkt dla BS-ów wspomagający proces zarządzania płynnościąproces zarządzania płynnością
LiczbaLiczba BS-ówBS-ów
Wartość
w mln zł
Środki z funduszu pomocowego na Środki z funduszu pomocowego na zachowanie bieżącej płynności zachowanie bieżącej płynności płatniczejpłatniczej
1717 2626
Bezwarunkowy limit operacyjnyBezwarunkowy limit operacyjny 4747 351351
Kredyt technicznyKredyt techniczny 171171 145145
Limit na lokaty dla BS-ówLimit na lokaty dla BS-ów 350350 2 1202 120
Wspomaganie BS-ów w zarządzaniu płynnością
cd.
Wspomaganie BS-ów w zarządzaniu płynnością
cd.
29
110,6137,1 149,3 149,7
19,4
30,434,5 38,8
31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08
Pożyczki pomocowe udzielone BS
Pożyczki podporządkowane udzielone BS z Funduszu Pomocowego
Fundusze pomocowe i ich wykorzystanieFundusze pomocowe i ich wykorzystanie
138,8160,9
187,8 187,4
3,6
3,6
3,6
3,6
9,79,7
9,7
9,7
31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08
Fundusz Kapitałowy
Fundusz Pomocy BS
Fundusz Pomocowy
w mln zł
w mln zł
130,0130,0
167,5167,5183,8183,8
188,5188,5
152,1152,1174,2174,2
201,1201,1 200,7200,7
Top Related