Wkład branży hotelarsko-gastronomicznej

w gospodarkę

„Sektor hotelarsko-gastronomiczny w Europie” Wkład branży hotelarsko—gastronomicznej w gospodarkę

Ernst & Young, wrzesień 2013

� Przygotowany przez Ernst & Young, na zlecenie The Brewers of Europe przy wsparciu Hotrec (Europejskie Stowarzyszenie Hotelarzy i Gastronomików)

� Daje obraz kondycji ekonomicznej branży hotelarsko-gastronomicznej

� Przedstawia ścisłe powiązania oraz współzależności między sektorami, takimi jak np. hotelarstwo i piwowarstwo

� Przypomina o znaczeniu branży dla PKB i dla tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie dla młodych ludzi

Fundamentalne znaczenie branży dla zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie

�Ponad 16,5 mln zatrudnionych w i dzięki branży (co 13. zatrudniony; 7,8% pracujących w Europie)

�1 euro wydane w branży generuje 1,16 euro w innych sektorach gospodarki (PKB wartości 460 mld euro, tj. 3,7% europejskiego PKB)

�Silnie powiązana z rolnictwem, transportem, turystyką, kulturą, budownictwem i piwowarstwem

Branża jest wrażliwym miernikiem nastrojów i decyzji gospodarczych

�Szybko reaguje na warunki ekonomiczne tworząc nowe miejsca pracy

�Podatna na działania oszczędnościowe rządów i zwiększanie podatków

�Daje pracę ludziom o wysokich, jak i niskich kwalifikacjach, rozpoczynającym karierę i wracającym na rynek pracy

�Jest sektorem zapewniającym najwięcej możliwości znalezienia „pierwszej pracy”

Polska na tle Europy? Nie może być gorzej.

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Udział w PKB

0,0%5,0%

10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%

Zatrudnienie dzi ęki gastronomii

Polska na tle Europy

�230 tysięcy bezpośrednio zatrudnionych + 181 tys. zatrudnionych pośrednio = 411 tys. pracowników(2,6% zatrudnionych)

�Udział w PKB: 5,9 mld euro (1,7%)

�Udział w produkcji: 15 mld euro (4,2%)

�Wartość odprowadzonych podatków: 1,5 mld euro

�1 euro wydane przez branżę = 1,63 euro w innych sektorach gospodarki

Krytyczny rok 2009

�W latach 2004 -2008 branża rosła 21% rocznie

�W szczytowym 2008 r. zatrudnienie wynosiło 271 tys. osób

�W 2009 r. udział branży zmalał o 19% (zamknięto 5,5 tys. przedsiębiorstw, 15 dziennie)

�W 2009 r. najbardziej ucierpiały bary:�40 % spadek obrotów

�zamknięcie 9440 lokali

� likwidacja 28 tys. miejsc pracy (w latach 2008 – 2010)

Krajobraz po kryzysie

�W 2010 branża wzrosła o zaledwie 5% wobec 14% wzrostu w gospodarce

�W 2010 r. zamknięto 7700 lokali

�W latach 2007-2011 (w szczególności 2009-2011), z powodu spadku dochodów, podwyżki akcyzy i VAT oraz wprowadzenia zakazu palenia w przypadku piwa sektor off- trade (hurtownie, supermarkety, detaliści) wzrósł z 75% do 87%

Krajobraz po kryzysie

0

5000

10000

15000

20000

25000

Hotele Kempingi i innemiejsca

krótkotrwałegozakwaterowania

Restauracje Bary Stołówki i catering

Licz

ba p

rzed

się

bior

stw

Liczba przedsi ębiorstw według rodzaju, 2008-2010

2008 2009 2010

5% 6% 6%

17% 20

%

19%

36%

39%

42%

32%

25%

22%

9% 9% 10%

Piwo kołem zamachowym gastronomii

4310044600

40600

37700 38200

4100042100

44900

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liczba lokali gastronomicznych kupujących piwo

� W Polsce działa ok. 68 000 lokali gastronomicznych

� Piwo jest dostępne w 70% polskich lokali

Źródło: GfK Polonia, Catering Market in Poland 2012

Rodzaj lokali oferujących piwo

Rodzaj lokalu 2012

% lokali kupuj ących piwo

Restauracje 95%

Restauracje hotelowe 95%

Kawiarnie 61%

Puby 100%

Kluby nocne 100%

Restauracje szybkiej obsługi 30%

Bary 57%

Źródło: GfK Polonia, Catering Market in Poland 2012

Piwo w gastronomii

�Piwo to jedna z podstaw obrotu w polskiej gastronomii - generuje około jedną czwartą obrotów tego sektora

�Piwo jest czwartym najchętniej zamawianym produktem w polskiej gastronomii i najpopularniejszym napojem

�W lokalach sezonowych (ogródkach), obroty generowane przez sprzedaż piwa są równoważne sumie obrotów ze sprzedaży napojów gazowanych, soków, wody, kawy, herbaty, napojów spirytusowych i wina

Źródło: GfK Polonia, Catering Market in Poland 2012

46%40% 39%

29%25% 24% 22% 21%

16% 13%9% 9% 8% 7% 5% 5% 2% 2% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

War

m s

nack

s/sa

ndw

iche

s

Piz

za

Mai

n di

shes

/so

ups/

mea

l set

s

Bee

r

Ice-

crea

ms/

ice-

crea

ms

dess

erts

Car

bona

ted

drin

ks

Cof

fee

Juic

es

Sal

ads

Des

sert

sno

ice-

crea

m

Min

eral

wat

er

Non

-car

bona

ted

drin

ks

Tea

Sna

cks

(chi

ps, c

hew

ing

gum

s,ba

rs e

tc.)

Spi

rits

Win

e

Cig

aret

tes

Ene

rget

ic d

rinks

(Red

Bul

l etc

.)

Oth

er

3% 2%10%

Jakie produkty (jedzenie / picie) zamawia Pan/Pani najczęściej w punktach gastronomicznych? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

N=916

% r

espo

nden

tów

Źródło: GfK Omnibus 2012

ZMIANA VS. 2011

2% 15%2%

5%9%

Czy Pan / Pani był/a , jadł/a posiłki, desery, zamawiał/a napoje w punktach gastronomicznych / sieciach gastronomicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

46%54%

NIE

TAK

N=2000

2% 6% 6%

8% 9%

8%

2%

Narzędzia polityczne mające wpływ na wyniki branży i tworzenie miejsc pracy identyfikowane przez E&Y

�Ceny � Standardowe i obniżone stawki VAT

�Koszty pracy � Podatki dochodowe i koszty ubezpieczeń społecznych

�Koszty materiałowe � Akcyza

�Koszty własności � Podatki od nieruchomości

Co przeszkadza w rozwoju sektora hotelarsko – gastronomicznego

w Polsce?

Jakie inicjatywy polityczne i ekonomiczne nale ży podj ąć dla wzrostu

bran ży hotelarsko - gastronomicznej i zwi ązanych z ni ą sektorów gospodarki?

Dziękujemy za uwagę!