WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.

Zyskowność oparta o dobry wynik operacyjnyBank przygotowany do zwiększonego popytu na kredyty

Warszawa, 12 maja 2010 r.

Najcenniejsza polska firma w 2009 r.

2

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KW. 2010 R.

1Q 2009 1Q 2010 Zmiana

566 603 +6.4%

14.0 12.9 -1.1 pp

ZYSK NETTO (mln zł)

ROE (%)

3

AGENDA


ZAŁĄCZNIK

4

603

566

1Q 09 1Q 10

ZYSK NETTO

ZYSK NETTO (mln zł)

Wzrost zysku netto o 6,4% r/r, ROE na poziomie 12,9% osiągnięte na tle silnej bazy kapitałowej ze współczynnikiem wypłacalności (Core Tier 1) na poziomie18,4%

Wyniki niezaudytowane

+6,4%

5

ZYSK OPERACYJNY

ZYSK OPERACYJNY (mln zł)

Zysk operacyjny wzrósł o 11,9% r/r w wyniku zwiększenia dochodów z działalności operacyjnej o 4,1% oraz doskonałej kontroli kosztów

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) – poprawa rok do roku o 3,4 pp. do poziomu 51,6%

847

757

1Q 09 1Q 10

1 7511 682

1Q 09 1Q 10

904925

1Q 09 1Q 10

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł)

KOSZTY OPERACYJNE (mln zł)

+4,1%

-2,3%

+11,9%

6

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 036 1 060

572529

1Q 09 1Q 10

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł)

Wzrost o 4,3% r/r dochodów z podstawowej działalności w wyniku poprawy zarówno wyniku odsetkowego, jak i wyniku z tytułu opłat i prowizji

1 565 1 632

Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody

117 119

1 682 1 751

+4,1%

+4,3%

7

3,5% 3,7%

1Q 09 1Q 10

WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARŻA ODSETKOWA NETTO

1 036 1 060

1Q 09 1Q 10

WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł)

MARŻA ODSETKOWA NETTO*

Wzrost wyniku odsetkowego o 2,3% r/r z dalszym wzrostem marży do poziomu 3,7%

(*) – obliczono w oparciu o wynik odsetkowy netto z wyłączeniem dywidend

+2,3%

+0,2pp

8

OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE

Wzrost depozytów detalicznych o 3,3% r/r w wyniku wzrostu funduszy inwestycyjnych oraz stabilności wolumenów od początku roku, przy jednoczesnym aktywnym zarządzaniu cenowym

Wzrost depozytów korporacyjnych o 5,1 % r/r, przy jednoczesnym nieznacznym spadku od początku roku w zgodzie z rynkiem, mimo wyjątkowego wzrostu w grudniu

KORPORACJE (mln zł)DETAL (mln zł)

41 23846 417 43 213

6 928 7 3916 344

Mar 09 Gru 09 Mar 10

Depozyty komercyjne + REPO + SBB

Sektor budżetowy

48 166 52 760 50 603

+5,1%

-4,1%

Depozyty detaliczne

Fundusze inwestycyjne

47 723 43 64645 245

10 992 15 292 17 021


+3,3%

+0,2%

58 715 60 537 60 666

9

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

17 02115 292

10 992


16,7%16,4%15,7%


FUNDUSZE INWESTYCYJNE – WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA

UDZIAŁ W RYNKU

+54,8%

31%42%

27%

Zrównoważone AkcjiObligacji

Silny wzrost wolumenu funduszy

inwestycyjnych pozwolił na

zwiększenie udziału w rynku

10

31 759 26 088 24 012

9 8478 233 8 236

7 130 5 945 5 678

4 5824 212 3 993

KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE

28 298 28 669 28 498

DETAL (mln zł)

11 931 13 195 13 482

4 6555 317 5 345


+1,7%

-0,6%

60 581 51 386 49 656

KORPORACJE (mln zł)

17 40717 06518 975


+2,0%

Kred.hipot.w zł

Kred.got.

PozostałeKred.hip. FX Średnie korp. i MŚP

Spółki zależne i pozostałe

Duże firmy

-3,4%

-17,4% r/r

+13,5% r/r

-22,5% r/r

-8,3% r/r

Kluczowe produkty detaliczne odnotowały zgodny w rynkiem wzrost o 1,7% od początku roku Zgodna z rynkiem ujemna dynamika ogólnego wolumenu kredytów (-3,4% od początku roku)

odzwierciedla selektywne podejście do kredytowania, przy czym kredyty średnich korporacji oraz małych i średnich firm wzrosły od początku roku o +2%, a dużych firm spadły o -8,3%

11

WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI

(*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej

WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) – ”DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Z RYNKIEM KAPITALOWYM” (*)

WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) – ”DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA”

„Działalność bankowa”: wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o +5,4% r/r Silny wzrost na działalności maklerskiej o +23,1% r/r

101 111

92

251

112

245

1Q 09 1Q 10

67 79

1825

1Q 09 1Q 10

444

85

Pożyczki Karty Inne

F I Działalność Maklerska

468

104

+5,4%

+23,1%

12

Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja

KOSZTY OPERACYJNE

KOSZTY OPERACYJNE (mln zł)

Koszty pod kontrolą, spadek o -2,3% r/r

462 468

109 108

354 328

1Q 09 1Q 10

925 904

-2,3%

13

85 49077 901 74 119

5 783

5 266

5 677


JAKOŚĆ AKTYWÓW

0,59%0,69% 0,72%

1Q 09 4Q 09 1Q 10

WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH

WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI

KOSZT RYZYKA (*)

(**)Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem długu

(*) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne

Koszt ryzyka na poziomie 0,72% potwierdza przewagę konkurencyjną Pekao w zarządzaniu ryzykiem Wskaźnik kredytów nieregularnych i koszt ryzyka również pod wpływem spadku wolumenu kredytów

ogółem

6,8% 5,8%

Regularne (**) Nieregularne(**)

76,6%76,8%82,5%


7,2%

14

11,4%

9,7%9,3%8,4%

Gru 09 Sty 10 Lut 10 Mar 10

KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE

Widoczne przyspieszenie

sprzedaży kluczowych produktów

kredytowych

UDZIAŁ W RYNKU ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

16,14414,829

12,11612,11311,955

Gru 09 Sty 10 Lut 10 Mar 10 Kwi 10

DZIENNY WOLUMEN SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMENCKICH (PLN mil.)

310

210

154

98130

Gru 09 Sty 10 Lut 10 Mar 10 Kwie10

WOLUMEN WNIOSKÓW KREDYTOWYCH DLA MŚP (PLN mil.)

+34,2%

+138,3%+3,0 p.p.

15

PODSUMOWANIE

Solidny zysk na poziomie 603 mln zł dzięki dwucyfrowemu wzrostowi zysku operacyjnego

Aktywna polityka cenowa i działalność sprzedażowa pozwoliły na wzrost marży odsetkowej netto do 3,7%

Dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej i finansowej, umożliwi wykorzystanie wzrostu popytu na kredyty

Utrzymanie przewagi konkurencyjnej w zarządzaniu kosztami i ryzykiem

Zwiększone zorientowanie na działalność biznesową widoczne w dynamicznej sprzedaży kluczowych produktów

16

AGENDA


ZAŁĄCZNIK

17

BEZROBOCIE (%)

5

7

9

11

13

15

17

19

21

12,9%

TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE – KLUCZOWE PARAMETRY

5,4

6,5

3,13,1

1,71,1

6

0,8

2,9

5,8

4,8

7,4

6,36,6 6,6 6,5 6,5

1Q06

2Q06

3Q06

4Q06

1Q07

2Q07

3Q07

4Q07

1Q08

2Q08

3Q08

4Q08

1Q09

2Q09

3Q09

4Q09

1Q10F

15,215,7

3,5

15,2

-2,0

1,6

-1,5

8,5

-2,9

4,6

1,2

16,7

23,8

1617,3

15,1

19

1Q06

2Q06

3Q06

4Q06

1Q07

2Q07

3Q07

4Q07

1Q08

2Q08

3Q08

4Q08

1Q09

2Q09

3Q09

4Q09

1Q10F

1,6

2,2 2,0

5,1

1,7

3,3

5,1

5,5

5,6

3,5

5,3

4,8

4,8

4,65,4

6,7

4,8

1Q06

2Q06

3Q06

4Q06

1Q07

2Q07

3Q07

4Q07

1Q08

2Q08

3Q08

4Q08

1Q09

2Q09

3Q09

4Q09

1Q10F

PKB (% w ujęciu rocznym) INWESTYCJE (% w ujęciu rocznym)

KONSUMPCJA (% w ujęciu rocznym)

Źródło: GUS

18

TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM

DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% w ujęciu rocznym)

DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% w ujęciu

rocznym)

KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% w ujęciu rocznym)

DEPOZYTY W SEKTORXZE OGÓŁEM (% w ujęciu rocznym)

Źródło: NBP

31,133,4

37,737,739,637,937,4

34,433,5

44,643,7

35,7

26,3

12,0

5,8

1,1

9,8

14,317,5

22,224,4 25,424,524,5

28,425,4

14,7

6,5

-3,7

-9

28,826,0 25,4

22,018,4

14,5

15,5

12,2

16,813,312,6

10,36,8

8,5

7,77,7

14,817,0

5,2

3,92,5

0,4

-3,7

-4-3,9-7,1

-4,8

-2,31,6

3,37,7

0,9

0,71,6

-2,4

-15

-5

5

15

25

35

45

55

Gospodarstwa domowe Korporacje

8,210,210,3

6,48,3

10,7

17,6

22,724,1

26,425,324,7

19,9

15,3

21,819,4

25,9

29,6

23,4

19,4

14,4

6,26,97,1

46,97,2

3,3

10,49,5

4,2-3,9

-2,3-4,4

-6,8

-0,5 -0,5

-6,2

0,0-0,8

0,6

1,1

6,58,8

8,8

8,6

5

6,6 10,35

13

10,8

1,5

11,5

16,8

21,124

28,5

32,8

24,8

26

24,5

14,3

21,7

17,1

17,8

-12

-7

-2

3

8

13

18

23

28

33

38 Gospodarstwa domowe Korporacje

16,0

19,2

23,4

26,829,2

31,029,7

27,728

3634,5

26,8

18,6

8,6

2,3

13,613,3

10,9

8,6

5,6

3,52,9

4,3

3,25,4

8,95,46,1

8,24,7

4,66,5

0369

121518212427303336

12,1

17,7

15,2 14,515,3

18,52020,6

19,4

15,9

10,99,8

6,2

15,2

11,912,610,3

14,5

12,2

12,6

8,2

6,86,0

-1,9

2,4

8,3

4,8

-0,2

-1,3

-3,1-2,81,3

-6

-1

4

9

14

19

24

19

TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM

DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku)

DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE

BANKOWYM (% od początku roku)

DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE

BANKOWYM (% od początku roku)DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku)

-2

3

8

13

18

23

28

33

38

43

I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2006 2007 2008 2009 2010

-3-113579

11131517192123

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2006 2007 2008 2009 2010

-6

-3

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30


2006 2007 2008 2009 2010

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40


2006 2007 2008 2009 2010

Źródło: NBP

20

TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE

3,6

4,5

3,7

3,3

2,8

3,33,6

4,0

3,6 3,53,7

3,13,3

3,5 3,5

2,92,6

6,05,8

4,3

3,5 3,5

4,2

1,91,6

2,52,3 2,3

2,62,3 2,3

3,0

4,0 4,04,2

4,84,6

4,4

4,04,1

4,8

3,4 3,53,53,5

6,0

4,0 4,0 4,04,3 4,3

4,5 4,54,8 4,8

5,05,3

5,0

5,55,8 5,8

5,8

6,0 6,0 6,0

3,75

3,8

5,0

4,003,503,53,75

3,5

Inf lacja EOP 3M WIBOR REF. RATE

Źródło: NBP

KURSY WYMIANY

INFLACJA, STOPY PROCENTOWE

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

January-04 October-04 July-05 April-06 January-07 October-07 July-08 April-09 January-10

PLN/EUR PLN/USD

21

OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W ZŁOTYCH

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

I05 VII05 I06 VII06 I07 VII07 I08 VII08 I09 VII09 I10

-1,6%

-1,1%

-0,6%

-0,1%

0,4%

0,9%

1,4%

1,9%

2,4%

Spread Oprocentowanie depozytów w PLN - nowe środki WIBOR3M

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%


0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

Spread Orpocentowanie kredytów w PLN - stock WIBOR3M

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%


-1,6%

-1,1%

-0,6%

-0,1%

0,4%

0,9%

1,4%

1,9%

2,4%

Spread Oprocentowanie depozytów w PLN - stock WIBOR3M

ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE DEPOZYTÓW W ZŁOTYCH

ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW W ZŁOTYCH

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%


0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

Spread Oprocentowanie kredytów w PLN - nowe umowy WIBOR3M

Źródło: NBP

22

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%


0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

Spread Oprocentowanie kredytów w PLN - nowe środki WIBOR3M

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%


0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

Spread Oprocentowanie kredytów w PLN - stock WIBOR3M

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Spread Oprocentowanie kredytów korporacyjnych w PLN - nowe środki WIBOR3M

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Spread Oprocentowanie kredytów w PLN - stock WIBOR3M

Źródło: NBP

OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W ZŁOTYCH

ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW DETALICZNYCH W ZŁOTYCH

ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW KORPORACYJNYCH W ZŁOTYCH

23

WYBRANE DANE O BANKU PEKAO SA

24

(*) Łącznie z punktami SWAP

mln PLN 1Q 09 4Q 09 1Q 10 QoQ YoY

Wynik z tytułu odsetek(*) 1 036 1 029 1 060 3,0% 2,3%

Wynik z tytułu opłat i prowizji 529 613 572 -6,6% 8,2%

Pozostałe dochody 117 137 119 -13,3% 1,3%

Dochodzy z działalności operacyjnej 1 682 1 778 1 751 -1,5% 4,1%

Koszty operacyjne -925 -913 -904 -1,0% -2,3%

Zysk operacyjny 757 865 847 -2,1% 11,9%

Rezerwy -92 -138 -141 1,8% 53,7%

Zysk z działalności inwestycyjnej 45 39 34 -12,9% -24,0%

Zysk brutto 711 766 742 -3,2% 4,4%

Podatek dochodowy -141 -152 -137 -9,9% -3,1%

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku

566 612 603 -1,5% 6,4%

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

25

mln PLN 31 Mar 2010 31 Dec 2009 31 Mar 2009

Kasa, należności od Banku Centralnego 3 780 9 620 5 457

Należności od banków 7 581 7 203 8 142

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 75 735 79 483 86 553

Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 27 424 21 274 16 255

Wartości niematerialne 682 708 712

Rzeczowe aktywa trwałe 1 785 1 822 1 900

Pozostałe aktywa 10 940 10 506 14 865

SUMA BILANSOWA 127 928 130 616 133 884

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 007 1 100 1 377

Zobowiązania wobec innych banków 6 997 7 379 11 583

Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych

820 981 470

Zobowiązania wobec klientów 93 582 97 250 95 147

Zobowiązania z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych

1 877 2 032 2 279

Pozostałe zobowiązania 4 465 3 503 6 604

Zobowiązania razem 108 748 112 245 117 460

Kapitały razem 19 179 18 371 16 423

SKONSOLIDOWANY BILANS

26

Potwierdzenie w 1. kwartale pozytywnego poziomu zysku netto osiągniętego w trudnych

warunkach

Kredyty brutto

Dochody z działalności operacyjnej

Zysk netto

1Q 2009

3 572

67

4Q 2009 1Q 2010

2 723

52

555

Zmiana q/q

-2.9%

-5.1%

+2.3%

12

2 806

55

543

81

670

+64.5%

OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE – OGÓLNY OBRAZ

Depozyty brutto

27

Pekao Sektor Bankowy(*)

Rezerwy netto/ Dochody ogółem 7,6% 23,9%

3,1%

0,7%

Rezerwy netto/ Średnie kapitały

Rezerwy netto/ Średnie kredyty

2009

09

0,7%

08

0,9%

0,4%07

0,1%

0,5%

06

0,2%

0,7%

05

0,4%

0,9%

04

0,9%

1,2%

KOSZT RYZYKA

Pekao Pekao

Sektor bankowy r(**)

04 05 06 07 08

36,7%

13,6%

25,2%

5,8%

22,4%

10,5%13,0%

9,2%

3,2%

5,4%

09

11,6%

1,6%

1,6%

8,6%

-4,7%

(*) na podstawie danych KNF(**) główne polskie banki(***) na podstawie raportów NBP

Niższa i mniejsza zmienność profilu ryzyka w porównaniu do sektora bankowego efektem konsekwentnej polityki zarządzania ryzykiem

WSKAŹNIK WZROSTU KREDYTÓW

Sektor bankowy(***)

PEKAO A SEKTOR BANKOWY – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

28

WYBRANE DANE O BANKU PEKAO SA

1Q 2010

Liczba zatrudnionych 18 903

Placówki 1 020

Bankomaty

190

751

4Q 2009

18 912

1 028

4 538

730

1 854

* Wraz z rachunkami kart pre-paid

** Rachunki klientów segmentu detalicznego

*** W tym Pożyczka Ekspresowa

1 827

Liczba rachunków kredytów konsumpcyjnych w zł (tys)***

Liczba kredytów hipotecznych w zł. (tys)** 187

Liczba ROR w złotych (tys)* 4 561

29

26 517 26 754 26 609

1 7031 6321 626


WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH (NPL) W PODZIALE NA SEGMENTY

58 97351 147 47 510

4 0804 045

3 640


DETAL

(*) Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, Papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu

7,3% 5,8%

Regularne (*) Nieregularne (*)

7,9%

KORPORACJE

5,7% 5,8% 6,0%

Regularne (*) Nieregularne (*)

30

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Zapraszamy na stronę www.pekao.com.pl

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.

Documents

Transcript of WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.