Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnychi soków a reforma rynku ogrodniczego w UE

TRENDY NA RYNKU SOKÓW

JULIAN PAWLAK – Prezes Zarz�du KUPS

Panel Polagra Food 2007

19 wrzesie� 2007

KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓWSOKÓW

Agenda

• Charakterystyka rynku

• Zachowania konsumentów

• Nowo�ci rynkowe

• Prozdrowotne wła�ciwo�ci soków

• Reklamy i ich efektywno��

• Kanały dystrybucji

Polska - rynek soków i nektarówowocowych i warzywnych

WARTO�� 2,5 MLD ZŁ

ILO�� ca 1000 mln litrów 2006/2005 rok - wzrost o 13%

SPO�YCIE 25 l/osob�

Prognozy popytu na produkty spo�ywcze:

2005 2007 2013

Przetwory owocowe (kg/os.) 8,1 8,9 14,0

Przetwory warzywne (kg/os.) 15,6 16,8 21,0

Soki (l/os.) 14,8 15,2 17,0

Wody mineralne (l/os.) 55,1 58,7 73,0

Napoje (l/os.) 68,2 70,7 84,0

IERiG� 2006 r.

Soki22,4%

Nektary38,5%

Napoje39,1%

Nektary32,9%

Napoje48,9%

Soki18,2%

Polska - rynek soków, nektarówi napojów owocowych i warzywnych

Ilo�ciowo Warto�ciowo

Soki, nektary i napoje w opakowaniach szklanychi kartonowych – udział w %

(�ródło: AC Nielsen, 2006)

Maspex Wadowic

e34,4%

Agros Nova14,2%

Hortex Holding13,6% Private

labels16,4%

Pozostali 21,4%

Polska - rynek soków, nektarówi napojów owocowych i warzywnych

Warto�ciowe

Soki, nektary i napoje w opakowaniach szklanychi kartonowych – udział w %

(�ródło: AC Nielsen, Stycze� 2007)

Rynek soków zag�szczonych w Polsce2006 r.

PRODUKCJA – 270 tys. ton (wzrost o ok. 5%)

EKSPORT� Soków zag�szczonych z owoców mi�kkich 40 tys. ton

� Zag�szczonego soku jabłkowego 205 tys. ton

IMPORT� Soków zag�szczonych z owoców mi�kkich brak

� Zag�szczonego soku jabłkowego 10 tys. ton

� Zag�szczonych soków z owoców południowych 70 tys. ton

(�ródło: IERiG�)

Inwestycje w sektorzeSektorowy Program Operacyjny ”Restrukturyzacja imodernizacja sektora �ywno�ciowego oraz rozwójobszarów wiejskich 2004 – 2006”

Działanie 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketinguartykułów rolnych

� Kwota dofinansowania 1.838 mln zł� Ł�cznie ze �rodkami własnymi inwestycje 3.750 mln zł� Około 1100 zatwierdzonych do realizacji wniosków z

wszystkich sektorów

� W tym ponad 300 wniosków w sektorze owoców iwarzyw

� Licz�c proporcjonalnie około 1 mld zł inwestycji wprzetwórstwo i marketing owoców i warzyw

Zachowania konsumentów

Czynnik wyboru produktu

Cena 74%Jako�� 63%Do�wiadczenia własne zwi�zane z u�ytkowaniem 37%Marka 35%

Co to znaczy produkt markowy?

• wysoka jako�� 66%• znany producent 50%• wysoka cena 40%• wysoka trwało�� 39%

TNS OBOP lipiec 2006

Ranking najcenniejszych marekRzeczpospolita

Zachowania konsumentów

Podzas codziennych zakupów 80% Polakówch�tnie si�ga po produkty markowe

Wysoka lojalno�� konsumentów wobec marek

Mała dynamika wzrostu udziału marek własnych

Wzrost cen produktów (ceny surowców krajowych i zagranicznych)Ceny maj� mniejszy wpływ na wybór

TNS OBOP lipiec 2006

Zachowania konsumentówOpakowania – preferencje konsumentów(segment napojów niegazowanych w szt.)

Kartony 44% wzrost +2 pkt Butelki plastikowe 37% spadek -2 pktButelki szklane 19%

Detal Dzisiaj 2006

Nowe ekologiczne opakowania biodegradowalne

PLA – poliaktyd produkowany na bazie skrobi kukurydzianej rozkłada si� na wod� i dwutlenek w�gla w ci�gu 75 – 80 dni

Opakowania SNNudziały ilo�ciowe

53,6% 56,5% 56,9%

18,5% 17,9% 17,6%

27,8% 25,6% 25,5%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

MAT Jul 2005 MAT Jul 2006 MAT Jul 2007

TOTAL CARTON TOTAL GLASS TOTAL PET

�ródło: AC Nielsen

Smaki wybierane przez konsumentów

Ulubione smaki Polaków to pomara�czowy i jabłkowy (zarównow kategorii soków, jak i nektarów)

36,929,7 22,7

24,424,4

22,7

11,9

7,07,0

7,0

5,28,4

19,833,7 39,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998-2000 2001-2003 2004-2006

soki mieszane

soki warzywne

inne soki owocowe

sok jabłkowy

soki z owocówcytrusowych

�ródło: IERiG�

Nowo�ci rynkowe

• soki �wie�e• napoje (soki) funkcjonalne• energetyczne napoje owocowe (JUGO

USA 99% zawarto�ci soków zawieraj�cychprzeciwutleniacze: papaja, białe winogrona,pomara�cza, guava)

Ograniczenia zwi�zane z wprowadzeniemo�wiadcze� �ywieniowych i zdrowotnych

• Obowi�zek stosowania od dnia 1 lipca 2007Rozporz�dzenia (WE) nr 1924/2006 ParlamentuEuropejskiego i Rady w sprawie o�wiadcze��ywieniowych i zdrowotnych dotycz�cych �ywno�ci

• O�wiadczenia to dla producentów dodatkowe wydatki nabadania naukowe

• Brak przepisów przej�ciowych dla produktów dla dzieci

• Długotrwałe procedury certyfikacyjne EFSA (EuropejskiUrz�d ds. Bezpiecze�stwa �ywno�ci)

Warto�ci od�ywcze i zdrowotne sokówi nektarów

������������������� ������ �������

�������������� ������ �������� ����

�����������

�������

������ ������� �� ���

��

����� ������������

������ �����

Warto�ci od�ywcze i zdrowotne sokówi nektarów

� Soki sa �ródłem witamin antyoksydacyjnych ACE,które przeciwdziałaj� rozwojowi mia�d�ycy,nowotworów i procesom starzenia

� Błonnik pokarmowy zapewnia wła�ciw� perystaltyk�przewodu pokarmowego, wpływa korzystnie nast��enie cholesterolu i cukru we krwi oraz wi��e metaleci��kie

� Flawonoidy maj� działanie antyoksydacyjne(hamuj� rozwój wolnych rodników)

Prozdrowotne wła�ciwo�ci sokówprzykłady publikacji 2007 r

• Sok jabłkowy zapobiega astmie (naukowcy Imperial CollegeWlk. Brytania)

• Sok z aronii usuwa wolne rodniki, zwi�ksza odporno��(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prof. Jan Oszmia�ski)

• Sok jabłkowy naturalnie m�tny niszczy niekorzystny cholesteroli usuwa wolne rodniki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,prof. Jan Oszmia�ski)

• Picie trzech lub wi�cej porcji soków tygodniowo zmniejsza o 76%ryzyko rozwoju choroby Alzheimera (długoletnie badaniaameryka�skich naukowców)

• Zjadanie 0,5 kg warzyw i owoców (w tym porcja soków)dziennie przedłu�a �ycie o 1,5 roku, zmniejsza o 20%wyst�powanie nowotworów jamy ustnej, górnych drógoddechowych i przewodu pokarmowego oraz zmniejsza o 17%ryzyko zawału serca (naukowcy ze �wiatowej OrganizacjiZdrowia)

Wydatki na reklam� telewizyjn� kategorii soki,nektary, napoje niegazowane, herbata mro�ona

(w zł)

����������� �������������������������������������� !"���� #

�������������

�������Jurajska�������Sokpol�������Yarden�����Coca-Cola����������Unilever��������Hortex Holding���������Zbyszko����������Agros Nova����������Maspex

� ������� �����

Kanały dystrybucji

Ponad połowa warto�ci sprzeda�y soków, nektarówi napojów przechodzi przez małe, �rednie i du�esklepy spo�ywcze.Du�e znaczenie handlu tradycyjnego to konieczno�� utrzymywania sprawnych sił sprzeda�y.

Systematycznie wzrasta znaczenie obiektów wielkopowierzchniowych.Handel nowoczesny odpowiada za ok. 45% sprzeda�ywarto�ciowej w tej kategorii.

Kanały dystrybucji� � ���������� ����� ����������� ���������� ����� ����������� ���������� ����� ����������� ���������� ����� ����������

�ródło: Nielsen, dane za okres kwiecie� 2006-marzec 2007

1,50,00,1Kawa mro�ona

15,834,942,2Soki, napoje,nektary

6,42,32,6Herbatamro�ona

29,03,23,5Napojeenergetyczne

11,921,027,7Woda mineralna

35,338,624,8Napojegazowane

Stacjebenzynowe

Handeltradycyjny

Handelnowoczesny

STRUKTURA OBROTÓW NAPOJAMI W RÓ�NYCH KANAŁACHDYSTRYBUCJI (w proc.)

Dzi�kujemy