Systemy wymiany informacji

finansowej w Polsce i na świecie

Szczecin, 1 marca 2013 r.

Patrycjusz Rozpiątkowski

www.bik.pl 2

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Instytucje biorące udział w projekcie

Co możemy osiągnąć dzięki uczestnictwu w wykładzie ?

• Zdobędziemy wiedzę o mechanizmach funkcjonowania rynku wymiany informacji

finansowej w Polsce i na świecie,

• Poznamy uczestników tego rynku oraz dostępne produkty i usługi,

• Uzyskamy wiedzę o praktycznym wykorzystaniu rejestrów kredytowych i innych

systemów wymiany informacji zarówno przez instytucje finansowe,

przedsiębiorstwa jak i osoby fizyczne,

• Dowiemy się w jaki sposób informacja i właściwe jej wykorzystanie wspiera

funkcjonowanie gospodarki,

• Zrozumiemy jak dane gromadzone przez systemy wymiany informacji finansowej

pomagają nam identyfikować złożone procesy zachodzące w gospodarce (osoby

nadmiernie zadłużone, spłacalność kredytów itp.).

www.bik.pl 3

Literatura do wykładu

Literatura podstawowa:

• Systemy wymiany informacji kredytowej – doświadczenia polskie i europejskie.

Redakcja naukowa dr Lech Kurkliński, dr Krzysztof Markowski,

• - ustawa Prawo Bankowe, ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych, ustawa

o ochronie danych osobowych,

• - Prawne uwarunkowania wymiany informacji – nowe wyzwania – pod redakcją prof.

M. Wierzbowski i dr K. Markowski ( Warszawa 2009),

• - skrypt „Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji

finansowych i narzędzi e-gospodarki „– opracowany przez przedstawicieli Biura

Informacji Kredytowe, BIG InfoMonitor, Związku Banków Polskich i Krajowej Izby

Rozliczeniowej. Dostępny na www.alebank.pl w zakładce Uczelnie

Literatura uzupełniająca:

• - opracowania publikowane przez światowe organizacje zrzeszające dostawców usług

kredytowych Association of Consumer Credit Information Suppliers (ACCIS) -

www.accis.eu amerykańską CDIA ( Consumer Data Industry Association) –

www.cdiaonline.org oraz ECRI ( European Credit Research Institute) www.ecri.be

www.bik.pl 4

KONKURS BIK

www.bik.pl 5

Agenda – wykład I

www.bik.pl 6

• Rodzaje baz danych

• Rynek wymiany informacji finansowej w Polsce – idea

funkcjonowania, uczestnicy rynku, regulacje prawne

• BIK – historia powstania, podstawy funkcjonowania

• Proces kredytowania

• Bazy zewnętrzne i ich produkty ( BIG Infomonitor i ZBP)

• Wymiana transgraniczna

• Doing Business 2010 – raport Banku Światowego

• Systemy wymiany informacji na świecie

• Produkty Biura Informacji Kredytowej

• Centrum Informacji Gospodarczej i jego rola

• Informacje które możemy uzyskać z Biur Informacji Kredytowej

Schemat wymiany informacji w Polsce

www.bik.pl 7

www.bik.pl 8

Bazy publiczne

• Krajowy Rejestr Sądowy (Rejestr przedsiębiorców oraz Rejestr dłużników

niewypłacalnych),

• PESEL,

• REGON,

• Ewidencję działalności gospodarczej

• Rejestr zastawów

• NIP

Bazy niepubliczne

• bazy danych Biura Informacji Kredytowej: SI BIK-Klient Indywidualny zawierająca

informacje o 100 milionów rachunków kredytowych o 24 milionach klientów oraz SI BIK-

Przedsiębiorca – baza danych o zobowiązaniach przedsiębiorców

• bazy Związku Banków Polskich: Bankowy Rejestr, Dokumenty Zastrzeżone, AMRON.

• bazy danych Biur Informacji Gospodarczej ( BIG ERIF, BIG KRD, BIG InfoMonitor)

• bazy danych wywiadowni gospodarczych i agencji ratingowych działających na terenie

Polski.

Rodzaje baz danych

Podstawy prawne

Prawo

bankowe (29 Sierpnia 1997)

Ustawa o ochronie

danych osobowych (29 Sierpnia 1997)

Ustawa o

udostępnianiu

informacji

gospodarczych

i danych

gospodarczych (14 Czerwca 2010)

www.bik.pl 9

Kim jesteśmy?

www.bik.pl 10

• BIK jest stałym elementem systemu finansowego, działamy na

rzecz ograniczania ryzyka,

• Zasoby informacyjne BIK służą zarówno bankom jak i ich klientom,

• BIK pełni rolę integratora dostępu do innych baz danych,

• BIK – pewność w niepewnych czasach

Znaczenie wymiany informacji kredytowej

www.bik.pl 11

dla instytucji finansowych

Obniżenie kosztów wymiany informacji kredytowej dla uczestników rynku.

Realne udostępnienie systemu wymiany informacji zainteresowanym stronom.

Pozyskiwanie informacji na temat pożyczkobiorców w celu:

- rzetelnej oceny zdolności kredytowej,

- rzetelnej oceny wiarygodności kredytowej,

- ograniczenia ryzyka „złego” wyboru,

- zwiększenia rozmiarów akcji kredytowej,

- obniżenia kosztu oraz zwiększenia dostępu do kredytu,

- obniżenia ryzyka wystąpienia oszustw bankowych, m.in.: „kradzieży tożsamości”.

dla konsumentów

Realne udostępnienie kredytów szerokim grupom społecznym

- kredyty konsumpcyjne w 15 minut, zakupy ratalne,

- uproszczenie procedur bankowych.

Obniżenie kosztów kredytowania na skutek:

- niskich kosztów wymiany informacji w sektorze finansowym,

- silnej konkurencji międzybankowej.

Zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu klientów.

Zniwelowanie asymetrii informacji pomiędzy kredytodawcą i kredytobiorcą.

Największa baza w Polsce obejmująca:

– Ponad 100 mln historii rachunków bankowych

– 24 mln klientów

Biuro Informacji Kredytowej

System Informacji Kredytowej BIK to ponad 640 instytucji finansowych

– 44 banki komercyjne

– 540 banków spółdzielczych i Zrzeszenia BPS oraz SGB

– KSKOK (60 SKOK-ów)

– BIG InfoMonitor

Informacje o klientach z ponad 15 tysięcy placówek banków oraz SKOK-ów

www.bik.pl 12

Zasady i zadania BIK

www.bik.pl 13

ZADANIA

• Zbieranie

• Gromadzenie

• Przetwarzanie

• Udostępnianie

ZASADY

• Wzajemność

• Wiarygodność

• Neutralność

• Maksymalne

bezpieczeństwo

Na jakie pytania odpowiada BIK?

• Ile klient ma zobowiązań?

• Jakie są to zobowiązania?

• Czy terminowo obsługuje zobowiązania?

• Jakie jest prawdopodobieństwo spłaty kredytu?

www.bik.pl 14

Bazy BIK-u

• System Wymiany Informacji SI BIK Klient Indywidualny

• System Wymiany Informacji SI BIK Przedsiębiorca

www.bik.pl 15

Ponad 3-krotny przyrost

bazy na koniec 2011 r.

Bazy te stanowią

największe zbiory

informacji o

zobowiązaniach w Polsce

Ponad 100 mln

rachunków

kredytowych

należących do

24 mln osób

2008 2009 2010 2011

80 571 87 764

224 749

720 000

Inne Bazy BIK

• Baza Referencyjna Rachunków Bankowych

Podstawowe korzyści: weryfikacja danych identyfikacyjnych oraz

ograniczenie ryzyka fraudu

• WITIP – Instrumenty pochodne

celem Systemu jest gromadzenie i wymiana między bankami danych

dotyczących transakcji na instrumentach pochodnych oraz informacji o

przypadkach naruszenia warunków umownych.

www.bik.pl 16

www.bik.pl 17

Udostępnione raporty i scoringi BIK w mln sztuk

0,43,2 4,2

6,39,1

11,715,1

19,9

28,4

41,144,7

0,5 2,24,3 5,7 6,9 7,6 9,4 8,8

0

10

20

30

40

50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Raporty BIK w mln szt Scoring

Liczba raportów konsumenckich udostępnionych klientom

indywidualnym w latach 2001-2011 w tys. sztuk

www.bik.pl 18

0,1 2,3

9,1

16,5

31,236,6

43,3

51,9

57,9

83,1

91,7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SI BIK Przedsiębiorca - gromadzone informacje

www.bik.pl 19

Podmioty – formy prawne

Typy finansowania

OSOBY FIZYCZNE /rolnicy, OFPDG, osoby wykonujące wolny zawód/

SPÓŁKI OSOBOWE

SPÓŁKI KAPITAŁOWE

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE /np. spółdzielnia, wspólnota, gminy,/

KREDYTY RATALNE /np. Kredyt inwestycyjny, Kredyt hipoteczny/

LIMITY ODNAWIALNE I DEBETOWE /np. Linia kredytowa, Kredyt obrotowy , inne

INNE ZOBOWIĄZANIA /np..Gwarancja bankowa, Poręczenie bankowe,

inne/

Możliwość przeszukania bazy BIG InfoMonitor

Kredyt obrotowy jako najczęściej występujący typ finansowania w

rachunkach kredytowych

www.bik.pl 20

sierpień 2012

*Czynne rachunki kredytowe rozumiane są jako otwarte, windykacja, egzekucja

1-3 miesięcy opóźnienia w płatnościach

/dla czynnych rachunków kredytowych* wg typu

finansowania/

3-6 miesięcy opóźnienia w

płatnościach /dla czynnych rachunków

kredytowych* wg typu finansowania/

Transakcje obsługiwane nieterminowo stanowią ok. 11% zawartości bazy SI BIK Przedsiębiorca spośród czynnych zobowiązań klientów banków

Terminowość spłaty kredytów - SI BIK Przedsiębiorca

*Czynne rachunki kredytowe rozumiane są jako otwarte, windykacja, egzekucja

sierpień 2012

21 www.bik.pl

www.bik.pl 22

84,5% pytanych wskazuje na wzrost bezpieczeństwa obrotu

oraz szybkości pracy banków dzięki BIK.

Postrzeganie BIK

Informacja w procesie kredytowania – po co ?

• Asymetria informacji pomiędzy kredytobiorcami i kredytodawcami przyczyną niepowodzeń w procesie kredytowania i nieefektywnej alokacji kredytu.

• Bez rozwiniętego rynku wymiany informacji, możliwości pełnej weryfikacji danych przekazanych przez klienta są ograniczone.

• Tworzenie rejestrów/biur kredytowych oraz dostęp do publicznych baz danych – jeden ze sposobów ograniczania asymetrii informacji.

• Dostęp do informacji to element przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu kredytobiorców.

www.bik.pl 23

Dane kredytowe w bazach BIK

Dane kredytowe znajdujące się w bazach BIK umożliwiają:

• Wgląd do historii kredytowej klienta;

• Określenie sumarycznego zadłużenia klienta dla wszystkich produktów kredytowych (na tej podstawie bank wyznacza maksymalną kwotę kredytu);

• Pomiar ryzyka kredytowego (ocena wiarygodności kredytowej – ocena punktowa BIKSco);

www.bik.pl 25

Obszary zastosowania systemów sektora bankowego

www.bik.pl

Raport BIK w procesie kredytowym - zastosowanie

Ocena ryzyka kredytowego Inne działania bankowe*)

Weryfikacja zadłużenia (zdolność kredytowa)

osoby fizycznej

Weryfikacja celowości oferty innych

produktów

Historia kredytowa (terminowość) osoby

fizycznej

Ocena potrzeb kredytowych (działania

sprzedażowe)

Historia kredytowa i płatnicza

przedsiębiorców

Wewnętrzna segmentacja klientów w banku

Monitoring regulowania zobowiązań

kredytowych

Informacja o procesach restrukturyzacji i

windykacji

*) cross-sell (sprzedaż krzyżowa), segmentacja klientów

Bazy zewnętrzne BIK

• Współpraca BIK z BIG InfoMonitor BIK pośredniczy w udostępnianiu informacji o podmiotach, które

nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w różnych dziedzinach gospodarki.

– Każdy Raport BIK może być uzupełniony o informacje z BIG InfoMonitor.

• Współpraca BIK ze Związkiem Banków Polskich Dostęp do Systemu Dokumenty Zastrzeżone.

– Informacja przekazywana w ramach Raportów BIK.

www.bik.pl 27

28

Związek Banków Polskich

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Eliminowanie wyłudzeń wykorzystujących skradzione lub fałszowane dokumenty oraz cudzą tożsamość.

Możliwość zastrzegania dokumentów przez klientów banków i przez tych, którzy nimi nie są.

Cel:

Ochrona przed wyłudzeniami dokonywanymi przy użyciu kradzionych i zagubionych

dokumentów tożsamości

Zakres danych:

• dowody osobiste

• dowody tymczasowe

• paszporty polskie

• paszporty zagraniczne

• prawa jazdy

• książeczki wojskowe

• książeczki marynarskie

• czyste blankiety

dokumentów

• dowody rejestracyjne

pojazdów

oraz

• karty kredytowe

Charakterystyka:

• to jedyna w Polsce

ogólnodostępna baza danych

identyfikujących zastrzeżone

(m.in. utracone i skradzione)

dokumenty tożsamości

działająca on-line,

• daje możliwość zastrzegania

dokumentów także przez osoby

nie będące Klientami Banków

(30% dorosłych obywateli nie

ma rachunków),

31

System Dokumenty Zastrzeżone - 2012

32

Skuteczność Systemu Dokumenty Zastrzeżone

•14 lat produkcyjnego

funkcjonowania

•1.032.330 zastrzeżonych

dokumentów tożsamości

•8.000 dokumentów to średni,

miesięczny przyrost bazy

•ponad 22.000 placówek

korzystających z Systemu

Skala przestępstw w obrocie gospodarczym

• Głównym narzędziem używanym do popełniania przestępstw o charakterze ekonomiczno-

finansowym są dokumenty tożsamości.

System AMRON www.amron.pl

System AMRON to efektywne połączenie ogólnopolskiej bazy danych o cenach transakcyjnych nieruchomości z systemem analitycznym.

To ponad 1 mln. danych udostępnianych sektorowi bankowemu

Bankowy Rejestr

www.bik.pl 36

Cel – ograniczenie ryzyka związanego z kredytowaniem i leasingowaniem środków

transportu oraz umożliwienie monitorowania stanu prawnego zabezpieczeń

Zakres danych:

- numery identyfikacyjne pojazdu,

- marki i typy pojazdów,

- numery silników,

- numery rejestracyjne,

- numery kart pojazdów.

Dysponent danych - Policja

RODZAJ POJAZDU ILOŚĆ całkowita

SAMOCHÓD OSOBOWY 296046

TABLICA REJESTRACYJNA SAMOCHODOWA 225919

SAMOCHÓD DOSTAWCZY, FURGON 34377

MOTOROWER 10126

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 9676

MOTOCYKL 8748

SILNIK SAMOCHODU OSOBOWEGO 3881 PRZYCZEPA / NACZEPA SAMOCHODU

CIĘŻAROWEGO 3334

PRZYCZEPA BAGAŻOWA LEKKA 3233

AUTOBUS, MIKROBUS 2809

PRZYCZEPA TURYSTYCZNA 2109

CIĄGNIK ROLNICZY, TRAKTOR 1531

CIĄGNIK SIODŁOWY 1273

POJAZD SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 724

CIĄGNIK TRANSPORTOWY, CIĘŻKI 628

TABLICA CIĄGNIKOWA / MOTOCYKLOWA 558

TABLICA MOTOROWEROWA 509

PRZYCZEPA CIĄGNIKOWA 269

CZTEROKOŁOWIEC (quad) 262

SILNIK MOTOCYKLOWY 254

WÓZEK TRANSPORTOWY 237

KAROSERIA 225

PODWOZIE SAMOCHODU OSOBOWEGO 165

SILNIK SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 138

PRZYCZEPA DO TRANSPORTU ŁODZI 129

SILNIK MOTOROWEROWY 100

SILNIK SAMOCHODU DOSTAWCZEGO 59

POLE NUMEROWE / TABLICZKA ZNAMIONOWA 45

CIĄGNIK OGRODNICZY 32

SILNIK CIĄGNIKOWY 25

PODWOZIE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 21

PODWOZIE CIĄGNIKA 3

NAKLEJKA NA TABLICĘ REJESTRACYJNĄ 1

SUMA: 607 446

Zakres danych:

– schematy oszustw popełnianych na szkodę sektora bankowego,

– mechanizmy postępowań (zdarzeń) niosących zagrożenie dla bezpieczeństwa

działalności bankowej,

– opisy konkretnych przestępstw (np. z zastosowaniem zaawansowanej

technologii, włamań do systemów, itp.),

– informacje trudno definiowalne, budzące jednak podejrzenia co do intencji i

celów (np. wyłudzenia typu nigeryjskiego, próby wyłudzenia informacji, itp.),

– informacje służące do ujawnienia międzynarodowego terroryzmu.

Cel – stworzenie platformy wymiany informacji o próbach i przestępstwach

w obrocie finansowym.

Trzy główne cele:

1. modelowanie ryzyka operacyjnego,

2. analiza scenariuszowa, jakościowa i ilościowa,

3. budowanie wzorców (benchmark’ów) w oparciu o miary sektorowe,

Zdarzenia z Obszaru Ryzyka Operacyjnego - Baza wspomaga szacowanie

ryzyka. Zdarzenia, gdzie bank poniósł stratę finansową, był lub jest narażony

na stratę potencjalną. Dane o charakterze zewnętrznym w pięcioletniej

perspektywie historycznej.

Baza danych zawiera zbiór informacji niedostępnych

w innych systemach wymiany informacji o osobach które:

- posługują się kradzionymi kartami,

- nie spłacają zadłużenia powstałego w wyniku użycia karty,

- często przekraczają dopuszczalny limit.

Raporty z systemu BIG InfoMonitor pobierają m.in.:

Banki

Telekomy

Dostawcy energii

Firmy leasingowe

Fundusze pożyczkowe

Wspólnoty mieszkaniowe

Przedsiębiorstwa komunikacji zbiorowej

Samorządy

Obszary działalności Biur Informacji Gospodarczej

Windykacja Analiza ryzyka

• Na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 101 mln złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o ponad 1,7 miliona złotych, czyli o blisko 2%;

• W ciągu ostatnich trzech miesięcy zadłużenie w gronie niechlubnych liderów spadło o ponad 190 tys. złotych.

10 najbardziej zadłużonych osób w Polsce

Kwota zaległości dłużnika

Województwo

1. 101 673 221 mazowieckie

2. 44 531 884 dolnośląskie

3. 42 830 879 lubelskie

4. 25 473 243 dolnośląskie

5. 21 501 390 podkarpackie

6. 14 843 159 małopolskie

7. 14 689 768 mazowieckie

8. 14 481 366 mazowieckie

9. 14 481 366 mazowieckie

10 14 263 854 zachodniopomorskie

Różnice między BIK a BIG

www.bik.pl 47

l.p. BIK BIG-i

1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe

Ustawa z dnia 14.06.2010 o udostępnianiu informacji

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

2. Dane przekazują do baz Banki, SKOKi

Zakłady ubezpieczeń, leasingodawcy, telekomunikacja,

dostawcy energii elektrycznej, pośrednicy kredytowi,

spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, operatorzy telewizji

kablowej i satelitarnej, banki i SKOK-i w mniejszym

zakresie

3. Liczba instytucji na rynku 1 3

4. Wpisanie dłużnika do bazy O każdym zaciągniętym kredycie, dane

pozytywne (90%) i dane negatywne

Głównie dane negatywne

5. Aktualizacja danych Min. 1 raz w miesiącu Na bieżąco

6. Minimalna kwota

zobowiązania

brak >= 200 PLN dla konsumenta i

>=500 PLN dla przedsiębiorcy

Różnice między BIK a BIG cd.

www.bik.pl 48

8. Okres przetwarzania

danych

Jeżeli posiadamy zgodę na przetwarzanie

danych – 5 lat, Jeżeli chodzi o przetwarzanie w

bazie metod statystycznych - 12 lat od daty

wygaśnięcia zobowiązania

Po spłaceniu zobowiązania mamy 14 dni na usunięcie

danych

9. Zgoda ogólna - dotyczy

wszystkich zobowiązań

klienta wobec banków

oraz instytucji

upoważnionych do

udzielania kredytów

Informacja udostępniana przez BIK przez

okres, na który została udzielona zgoda, ale nie

dłużej niż 5 lat. Może być w każdym czasie

odwołana przez klienta

10. Zgoda indywidualna –

dotyczy zobowiązania

klienta w chwili

podpisywania umowy

kredytowej lub w trakcie

trwania kredytu

Informacja udostępniana przez BIK przez

okres, na który została udzielona zgoda, ale nie

dłużej niż 5 lat. Może być w każdym czasie

odwołana przez klienta

11. Przetwarzanie danych bez

zgody klienta

Klient ma opóźnienie w spłacie > 60 dni oraz

upłynęło > 30 dni od dnia poinformowania

klienta o tym fakcie

Transgraniczna wymiana informacji (na przykładzie współpracy z SCHUFA)

www.bik.pl 49

Dzięki transgranicznej współpracy biur

kredytowych rynek wymiany informacji

rozszerza się, docelowo na całą UE.

Główne założenia wymiany transgranicznej

Wymiana transgraniczna informacji kredytowej to

pełniejsza ocena wiarygodności klientów banków.

Klienci banków mogą wylegitymować się swoją

historią kredytową zbudowaną za granicą, za

pośrednictwem innego biura kredytowego

Historia kredytowa z zagranicznego biura -

ułatwienie w pozyskaniu finansowania.

www.bik.pl 50

ANKIETA DOING BUSINESS

• Coroczna ankieta Banku Światowego ma na celu

przedstawienie warunków powstania i rozwoju

przedsiębiorczości w 183 krajach świata.

• Analizowanych jest 10 etapów, przez które muszą przejść

przedsiębiorcy: warunki startu, uzyskanie pozwolenia na

budowę, rejestracja, dostęp do kredytów, ochrona

inwestorów, polityka podatkowa, handel transgraniczny,

realizacja kontraktów wreszcie rozwiązanie firmy.

www.bik.pl 51

POKRYCIE RYNKU WYMIANY

INFORMACJI

• W Polsce Biuro Informacji Kredytowej posiada

informacje kredytowe o blisko ok. 24 mln.

dorosłych Polaków, co stanowi 75% dorosłej

populacji ( pow. 15 roku życia).

• Średnia dla najbardziej rozwiniętych krajów

OECD wynosi ok.64 %.

www.bik.pl 52

Podsumowanie

• Polski system wymiany i dostępu do informacji

kredytowej oceniany jest przez Bank Światowy

jako jeden z najlepiej rozwiniętych na świecie.

• Dzięki temu, Polska w raporcie „Doing

Bussiness 2012” zajęła 8 miejsce, na 183 kraje

pod względem dostępności do kredytu.

www.bik.pl 53

Rejestry kredytowe na świecie

www.bik.pl 54

Azja

www.bik.pl 55

Ameryka Łacińska i Karaiby

www.bik.pl 56

Afryka Subsaharyjska

www.bik.pl 57

Europa Środkowo-Wschodnia i Azja Centralna

www.bik.pl 58

Bliski Wschód i Północna Afryka

www.bik.pl 59

www.bik.pl 60

Kredytobiorcy ujęci w rejestrach kredytowych w wybranych

krajach

Europejski System Wymiany Informacji

• Największe biuro kredytowe na świecie

• Obecne bezpośrednio w 38 krajach a pośrednio w 65 krajach

• Przychód w 2012 roku to ponad 4 mld $

• Zysk za 2012 rok wyniósł 1 200 mln $

• Działalność biznesową Experian’a można podzielić na 4 duże dziedziny:

• usługi kredytowe

• analizy decyzyjne

• usługi marketingowe

• usługi interaktywne

www.bik.pl

62

Stefanie Heil

Informacje

negatywne

Informacje

pozytywne i

negatywne

Gospodarka wynajmu

Telekomy*

Handel wysyłkowy*

Biznes internetowy

Kasy Oszczędności

Specjalne instytucje kredytowe

Banki prywatne

Banki Spółdzielcze

Banki regionalne

Banki Hipoteczne

Pobór opłat

Handel

Firmy leasingowe

Usługodawcy

Instytucje kartowe

Ubezpieczenia

* Freiwilliges Einmelden von Positivinformationen

Instytucje przekazujące informacje do Schufa

Herkunft der Daten:

Partnerzy Księgi upadłości Księgi dłużników Zmiany adresów

Największy

niemiecki

zbiór danych

462 mln informacji

66 mln osób

W Niemczech największy zbiór danych umożliwiający określenie płynności

finansowej osób fizycznych.

Podstawowe produkty BIK

www.bik.pl

65

Informacja Ustawowa,

raporty PLUS,

raport PLUS

z informacją o Ocenie

Punktowej.

Edukacja

raporty kredytowe,

raporty monitorujące

raporty kredytowe,

raporty monitorujące,

oceny scoringowe,

analizy,

BIK

KOMPLEKSOWE

ŹRÓDŁO

INFORMACJI

BANKI/SKOK-i PRZEDSIĘBIORCY KLIENT

INDYWIDUALNY

Bankowy Raport Kredytowy - segmenty

Zestaw danych sumarycznych dla rachunków kredytowych

(BIORK)

www.bik.pl

Oceny Punktowe BIK

Do każdego raportu BIK mogą być dołączone oceny punktowe BIK:

Wynik oceny punktowej z modelu behawioralnego Biura Informacji Kredytowej dla klienta

Wyniki oceny punktowej z modelu BIK prognozującego prawd. wystąpienia klienta o nowy produkt kredytowy

.

Wyniki oceny punktowej z modelu behawioralnego BIK dla kredytów hipotecznych .

Modelowanie detalicznego ryzyka kredytowego (c.d.)

Etapy budowanie modelu statystycznego:

• Gromadzenie danych;

• Analiza danych, definicje klienta/ rachunku:

‘dobry’ – np. żadne z zobowiązań nie jest przeterminowane o więcej niż 30 dni

‘zły’ – np. co najmniej jedno z zobowiązań jest przeterminowane o 90+ dni

• Badanie efektywności modelu (wsp. statystyczne np. GINI, K-S);

www.bik.pl 69

Predykcja – 12 miesięcy

Start

Koniec

Czas obserwacji

Start

SZ Zbieranie danych

Modelowanie detalicznego ryzyka kredytowego

Źródło danych Co prognozuje? Ocena scoringowa

Przykładowe cechy

SCORING APLIKACYJNY

Klient/ wniosek kredytowy, bazy banku

Ryzyko kredytowe nowego i obecnego klienta

Jednorazowa Wiek, stan cywilny, wykształcenie, itp..

SCORING BEHAWIORALNY

Bazy banku, Bazy biura informacji kredytowej

Ryzyko kredytowe klienta z historią kredytową

Dokonywana w zależności od potrzeb: przy kredytowaniu, monitorowaniu, ofertowa.

Historia spłat, posiadane produkty bankowe, itp..

SCORING BIURA KREDYTOWEGO

Biuro kredytowe (dane z wielu banków)

Ryzyko kredytowe klienta z historią kredytową

Dokonywana w zależności od potrzeb.

Historia spłat, posiadane produkty bankowe, czas posiadania rachunków itp..

www.bik.pl 70

5. SYMULACJA WYNIKÓW

www.bik.pl 71

Raport Aktywności Kredytowej Klientów

Kredytobiorca w sektorze bankowym

Przykład 1. Klienci występujący w bazie BIK wg posiadania rachunków kredytowych

Źródło: Dane przykładowe

Inne produkty i usługi

www.bik.pl

Informacja o „samym sobie”

Raporty dla Klientów Indywidualnych:

Podstawą udostępnienia Raportu dla osoby fizycznej jest art. 32 i 33 Ustawy o ochronie danych osobowych,

Informacja ustawowa – ustawowy Raport udostępniany zainteresowanemu nie częściej niż raz na pół roku (bezpłatnie w BOK, oraz poprzez pocztę),

Raport PLUS - udostępniany na każde życzenie zainteresowanego (30 zł),

Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej – udostępniany na każde życzenie zainteresowanego (35 zł),

www.bik.pl

Zamówienie Raportu: – na stronie internetowej www.bik.pl (generator wniosków), – w Biurze Obsługi Klienta.

Raport można odebrać: – osobiście w BOK, – otrzymać listem poleconym.

63 % Raportów wysyłanych jest pocztą 37 % Raportów odbieranych jest osobiście

Istnieje możliwość pobrania raportu konsumenckiego

przez bankowe konto internetowe, w chwili obecnej udostępniają taką funkcjonalność 2 banki, kolejne są w trakcie przystępowania

Udostępnianie raportów

www.bik.pl

Przyczyny pobierania raportów

Chęć zaciągnięcia zobowiązania,

Sprawdzenie historii kredytowej - jakie dane są w BIK?

Weryfikacja czy poręczony kredyt jest regulowany,

Monitorowanie informacji o zaciągniętych zobowiązaniach, Świadectwo solidności - legitymowanie się pozytywną

historią kredytową w sytuacjach:

• kupno samochodu, • wynajęcie mieszkania, • zawarcie umowy o pracę.

Centra Informacji Gospodarczej

www.bik.pl 77

Dane z baz BIK

ANALIZA JAKOŚCI PORTFELA

KREDYTOWEGO

www.bik.pl 78

www.bik.pl 79

Czy zbliża się koniec spadków w kredytach

konsumpcyjnych?

www.bik.pl 80

Co z wartością kredytów konsumpcyjnych?

www.bik.pl 81

Kredyty ratalne i gotówkowe - analiza vintage 90+*)

*) DEF: ‘90+’ jest to liczba przeterminowanych kredytów o ponad 90 dni do liczby wszystkich kredytów

Umowy o nowe karty kredytowe 2011 - 2012

www.bik.pl 82

Kredyty mieszkaniowe w złotych i walutach obcych

www.bik.pl 83

www.bik.pl 84

Kredyty mieszkaniowe walutowe – analiza vintage 90+ *)

www.bik.pl 85

Kredyty mieszkaniowe złotowe – analiza vintage 90+ *)

www.bik.pl 86

Kredyty mieszkaniowe stracone razem (WAL + PLN)

*) DEF: ‘90+’ jest to liczba przeterminowanych kredytów o ponad 90 dni do liczby wszystkich kredytów

3. NADAKTYWNI KLIENCI

www.bik.pl 87

Profil klientów nadmiernie zadłużonych:

• Ponad 10 czynnych rachunków kredytowych

• Maksymalne wykorzystanie limitu w koncie i kartach kredytowych

• Duża ilość zapytań kredytowych

• „Rolowanie” kredytów, czyli spłata kredytów/rat poprzez

zaciąganie kolejnych zobowiązań

Nadmiernie zadłużeni

www.bik.pl 88

www.bik.pl 89

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Patrycjusz Rozpiątkowski

patrycjusz.rozpiatkowski@bik.pl

Biuro Informacji Kredytowej

90