Sb dna raport_160511_v01

Koniunktura w Small Business

Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw

realizowanego w ramach projektu „Small Business DNA”

16 maja 2011Organizatorzy

Projektu:

Small Business DNA - koniunktura w Small Business - Maj 20112

Informacje o badaniuCEL BADANIA

Celem badania jest cykliczny (comiesięczny) pomiar koniunktury wśród przedstawicieli mikro i małych firm oraz identyfikacja najważniejszych problemów i

barier w rozwoju prywatnej przedsiębiorczości;.

METODA

Badanie prowadzone jest metodą wywiadów internetowych (CAWI);

Respondenci rekrutowani są poprzez wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną oraz poprzez zaproszenia emitowane na stronach internetowych

poświęconych przedsiębiorczości (np. wyborcza.biz);

BADANA POPULACJA

Badanie przeprowadzono na firmach: mikro (zatrudniające 0-9 osób) i małych (10-49 osób):

• prowadzące działalność w następujących branżach: górnictwo przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz,

budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, hotele i restauracje, transport i gospodarka magazynowa i łączność, pośrednictwo finansowe, obsługa

nieruchomości, edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna oraz działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna.

• prowadzące działalność gospodarczą, właściciele i współwłaściciele firm, prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy generalni i zarządzający;

OPIS PRÓBY

Próba składała się z dwóch części:

• Warstwowa próba adresów poczty e-mail, o strukturze zgodnej z danymi REGON (wielkość zatrudnienia, region, branża);

• Próba uznaniowa (convenience sample) oparta o rekrutację linkami i pop-upami na stronach związanych z przedsiębiorczością (gazeta.biz);

Komentarz do doboru próby: próba składa się z dwóch części ze względu niewielki rozmiar dostępnych operatów firmowych e-maili powiązany z długim

czasem trwania projektu (wieloma jego falami). W ramach badania podstawowego organizowany jest także panel przedsiębiorców, który w przyszłości

będzie również źródłem rekrutacji osób.

WIELKOŚĆ PRÓBY

1Fala N=552; 2 Fala N=474; 3 Fala N=450, 4 Fala N=544; 5 Fala N=464

CZAS REALIZACJI

1 Fala: 10 sierpnia – 11 września 2010; 2 Fala: 02 listopada – 03 grudnia 2010; 3 Fala: 15 grudnia 2010 – 17 stycznia 2011;

4 Fala: 21 lutego 2011 –15 marca 2011; 5 Fala: 15 kwiecień – 11 maj 2011;


Podsumowanie

74% polskich przedsiębiorców z segmentu mikro i małych firm uważa, że aktualna sytuacja gospodarcza nie sprzyja

funkcjonowaniu ich działalności. Jest to najwyższy odsetek negatywnie oceniających aktualną sytuację gospodarczą w całej

historii pomiaru. W maju można zaobserwować wyraźne pogłębienie się pesymistycznych nastrojów przedsiębiorców z

marca.

W maju 2011 najczęściej wymienianą barierą są koszty zatrudnienia pracowników (wzrost z 48% na 55%). Kolejnymi

najczęściej wskazywanymi barierami są: podatki czy wysokie obciążenia na rzecz Państwa (odsetek zbliżony do pomiaru

marcowego), niejasne i niespójne przepisy prawne (spadek z 35% na 28%) oraz aktualna sytuacja gospodarcza. W maju

znacząco wzrósł odsetek przedsiębiorców, którzy jako barierę dla rozwoju przedsiębiorczości postrzegają wysokie ceny

towarów i usług. Natomiast wyraźnie zmniejszył się problem ze znalezieniem klientów.

W maju 2011 wyraźnie wzrósł odsetek przedsiębiorców, którzy biorąc pod uwagę ostatni rok :

o negatywnie oceniają ogólną sytuację Firmy;

o wskazują na zdecydowany spadek w sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez Firmę;

o deklarują spadek liczby osób zatrudnionych w Firmie;

o deklarują wzrost cen produktów lub usług oferowanych przez Firmę

o twierdzą, że ogólna sytuacja finansowa Firmy uległa w tym czasie pogorszeniu.

Przedsiębiorcy mikro i małych firm prognozują, że w ciągu najbliższego roku:

o ogólna sytuacja finansowa Firmy się pogorszy;

o sprzedaż produktów i usług się obniży;

o spadnie liczba zatrudnionych;

o spadnie wysokość płac;

o wzrosną ceny

OGÓLNA OCENA AKTUALNEJ

SYTUACJI

5 Small Business DNA - koniunktura w Small Business - Maj 2011

POGŁĘBIŁY SIĘ PESYMISTYCZNE NASTROJE WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW

P1. Czy aktualna sytuacja gospodarcza sprzyja funkcjonowaniu takich firm jak, ta którą Pan(i) prowadzi?

74% polskich przedsiębiorców z segmentu mikro i małych firm uważa, że aktualna sytuacja gospodarcza nie

sprzyja funkcjonowaniu ich działalności. Jest to najwyższy odsetek negatywnie oceniających aktualną

sytuację gospodarczą w całej historii pomiaru. W maju można zaobserwować wyraźne pogłębienie się

pesymistycznych nastrojów przedsiębiorców z marca.

54%

64%

56%

67%

74%

21% 24% 25%

20%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11

NIE SPRZYJA

SPRZYJA

PODSTAWA: 1 Fala: Ogółem N=552, Samozatrudnieni N=231, mikro N=239, małe N=81

2 Fala: Ogółem N=474, Samozatrudnieni N=242, mikro N=182, małe N=50





W maju 2011 najczęściej wymienianą barierą są koszty zatrudnienia pracowników (wzrost z 48% na 55%).

Kolejnymi najczęściej wskazywanymi barierami są: podatki czy wysokie obciążenia na rzecz Państwa

(odsetek zbliżony do pomiaru marcowego), niejasne i niespójne przepisy prawne (spadek z 35% na 28%)

oraz aktualna sytuacja gospodarcza.

GŁÓWNE BARIERY TO KOSZTY ZATRUDNIENIA, PODATKI ORAZ NIEJASNE

PRZEPISY PRAWNE (1/2)

P2. Które wymienionych poniżej czynników stanowią dzisiaj największe bariery w rozwoju prywatnej przedsiębiorczości?

55%

50%

57%52%

51%48%

48%45% 48%

55%

41%

31% 32% 35%

28%25%

27% 26%22%

19%

23% 24%21%

25% 25%

22% 19%20% 21%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11

Podatki

Koszty zatrudnienia

Niejasne przepisy prawne

Brak znacznego kapitału firmy na rozwój

Nieuczciwa konkurencja

Mała pomoc ze strony Państwa







Aktualna sytuacja gospodarcza jest w majowym pomiarze najczęściej wymienianą barierą spośród

pozostałych badanych obszarów. Odsetek przedsiębiorców definiujących aktualną sytuację gospodarczą

jako barierę nie zmienił się od czasu pomiaru marcowego.

W maju znacząco wzrósł odsetek przedsiębiorców, którzy jako barierę dla rozwoju przedsiębiorczości

postrzegają wysokie ceny towarów i usług. Natomiast wyraźnie zmniejszył się problem ze znalezieniem

klientów.

POZOSTAŁE BARIERY DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (2/2)

P2. Które wymienionych poniżej czynników stanowią dzisiaj największe bariery w rozwoju prywatnej przedsiębiorczości?






14%15%

13% 11%

14%14%

18%18%

16%

18%

14%

25%

18%

26%26%

13%

18%18%

16%

12%10%

9%10%

7%8%

2%

4% 5% 6%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11

Trudności z uzyskanie dofinansowania z UE

Silna konkurencja na rynku

Aktualna sytuacja gospodarcza

Trudności ze znalezieniem klientów

Trudności z uzyskaniem kredytu

Wysokie ceny towarów i usług

SZCZEGÓŁOWA OCENA AKTUALNEJ

SYTUACJI


W maju 2011 nastąpił dalszy wzrost liczby przedsiębiorców, którzy negatywnie oceniają ogólną sytuację Firmy

(wzrost z 39% na 45%) i którzy jednocześnie wskazują zdecydowany spadek w sprzedaży produktów lub usług

oferowanych przez Firmę w ciągu ostatnich 12 miesięcy (wzrost z 36% na 39%).

NEGATYWNA OCENA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTW I SPADEK SPRZEDAŻY

W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH (1/3)

Jak ocenia Pan(i) sytuację Pana(i) firmy? Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy….?

OGÓLNA SYTUACJA

SPRZEDAŻ

33% 32%

25%

39% 45%

31% 30%

34%

25% 23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11

Uległa pogorszeniu/ spadła

Poprawiła się/ Wzrosła

30% 30% 23%

36% 39%

34% 34% 39%

28% 27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11









W porównaniu do pomiaru marcowego, w maju wzrósł odsetek respondentów deklarujących, że w ciągu

ostatnich 12 miesięcy spadła liczba osób zatrudnionych w Firmie (z 20% na 27%). Wysokość płac utrzymuje się

na poziomie zbliżonym do wcześniejszych pomiarów z delikatną tendencją zniżkową.

SPADEK LICZBY ZATRUDNIONYCH ORAZ STABILNA WYSOKOŚĆ PŁAC

W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH (2/3)


LICZBA ZATRUDNIONYCH

WYSOKOŚĆ PŁAC

16%19%

12%

20%27%

15% 17%16%

12% 10%

0%

10%

20%

30%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11



19% 19%15%

18% 20%

30% 29%28%

28%26%

0%

10%

20%

30%

40%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11









35% przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu ostatniego roku znacząco wzrosły ceny produktów lub usług

oferowanych przez Firmę a ponad połowa (51%) twierdzi, że ogólna sytuacja finansowa Firmy uległa w tym

czasie pogorszeniu.

WZROST CEN PRODUKTÓW I POGORSZENIE SIĘ OGÓLNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ

FIRMY (3/3)


CENY PRODUKTÓW

SYTUACJA FINANSOWA

16% 19%16%

19% 15%24% 27% 23%

28%35%

0%

10%

20%

30%

40%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11

Spadły

Wzrosły

36% 39%

32%

43% 51%

24% 23% 29%20% 18%

0%

20%

40%

60%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11

Uległa pogorszeniu

Poprawiła się






PROGNOZY


Około 30% ankietowanych przedsiębiorców uważa, że ogólna sytuacja Firmy w ciągu najbliższych 12

miesięcy pogorszy się (jednocześnie spadł odsetek tych, którzy uważają, że ogólna sytuacja Firmy poprawi

się). Wyraźne widać, że trend zapoczątkowany w marcu utrzymuje się.

Podobnie w przypadku sprzedaży, sukcesywnie wzrasta liczba przedsiębiorców, którzy uważają, że sprzedaż

w 2011 roku obniży się.

PRZEDSIĘBIORCY Z ROSNĄCYM PESYMIZMEM PATRZĄ W 2011 ROK (1/3)

Jak będzie wyglądała sytuacja Pana(i) firmy w przyszłości? Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy….?

OGÓLNA SYTUACJA

SPRZEDAŻ

16% 18%18%

24%30%

46% 43%48%

39% 34%

0%

20%

40%

60%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11

Ulegnie pogorszeniu

Poprawi się

12% 17% 13%18% 22%

47% 44% 48%43%

38%

0%

20%

40%

60%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11

Ulegnie pogorszeniu/ obniży się

Poprawi się/ Wzrośnie







W 2011 SPADNIE LICZBA ZATRUDNIONYCH I WYSOKOŚĆ PŁAC (2/3)


Przedsiębiorcy prognozują, że w ciągu 2011 roku spadnie poziom zatrudnienia oraz wysokość płac . Są to

pierwsze tak pesymistyczne oceny na tych wymiarach w historii całego pomiaru .

10% 11%9% 10% 14%

29% 29% 29%25% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11



LICZBA ZATRUDNIONYCH

WYSOKOŚĆ PŁAC

10%14%

11%12%

18%22% 22% 22%19%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11









WZROST CEN I POGORSZENIE SYTUACJI FINANSOWEJ W 2011 ROKU


Przedsiębiorcy prognozują, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy znacząco wzrosną ceny produktów lub usług

oferowanych przez Firmę. Dalszemu pogorszeniu (zapoczątkowanemu w marcu 2011) ulegnie sytuacja

finansowa Firmy.

CENY PRODUKTÓW

SYTUACJA FINANSOWA

8% 7%7%

9% 10%

28%

34% 37% 34% 37%

0%

10%

20%

30%

40%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11

Spadną

Wzrosną

20% 21%19%

27%

32%41% 40% 43%34%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

09'10 11'10 01'11 03'11 05'11









96%

87%

87%

80%

75%

66%

82%

70%

43%

36%

26%

20%

36%

09'10

11'10

01'11

03'11

05'11

„ W aktualnej sytuacji gospodarczej ciężko przetrwać małym firmom”

Poniżej przedstawiamy kilka stwierdzeń dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw na polskim rynku. Przy każdym z

nich proszę zaznaczyć, czy się Pan(i) z nim zgadza:






Utrzymanie się na polskim rynku wymaga wiele wysiłku od przedsiębiorcy

Instytucje państwowe w małym stopniu pomagają prywatnym przedsiębiorcom.

Zbyt wysokie podatki utrudniają dynamiczny rozwój małym firmom

Trudno aktualnie prowadzić działalność gospodarczą w związku z licznymi barierami ze

strony Państwa

Oferta i postawa instytucji finansowych nie sprzyja rozwojowi małych firm

Trudno dzisiaj o uzyskanie środków finansowych, które pozwoliłyby na intensywny

rozwój firmy

W aktualnej sytuacji gospodarczej ciężko przetrwać małym firmom

Tylko firmy z dużym kapitałem mogą pozwolić sobie na intensywny rozwój

Członkostwo w Unii Europejskiej poprawia sytuację polskich firm i modernizację

gospodarki.

Jestem spokojny o to, że moja firma przetrwa kilka najbliższych lat

Myślę, że w Polsce małe firmy będą się coraz lepiej rozwijać.

Teraz jest dobry czas na założenie lub rozwój własnej firmy

W aktualnej sytuacji gospodarczej obawiam się że moja firma nie przetrwa na rynku

zbyt długo


Michał Berezowski – [email protected]

Kontakt

mailto:[email protected]

Sb dna raport_160511_v01

Business

Transcript of Sb dna raport_160511_v01