Rynek centrów handlowych w Polsceue.poznan.pl/www/data/upload/image/zo/Knap11-12.pdfPodaż...

Rynek centrów handlowych

w Polsce

Radosław Knap

Dyrektor ds. Rozwoju i Badań Rynku,

Polska Rada Centrów Handlowych

[email protected]

mailto:[email protected]


Radosław Knap

Dyrektor ds. Rozwoju i Badań Rynku, Polska Rada Centrów Handlowych

E: [email protected]

Rynek centrów handlowych w Polsce



Czym jest PRCH?


jest stowarzyszeniem pozarządowym not-for-profit zrzeszającym firmy działające w branży nieruchomości centrów handlowych w Polsce

Misja PRCH wspieranie rozwoju firm

i profesjonalistów

działających na rynku

nieruchomości handlowych

w Polsce, a także promocja

pozytywnego wizerunku

centrów handlowych

i ulic handlowych

Czym jest ICSC

• ICSC (International Council of Shopping Centres) powstało w 1957 roku w Stanach Zjednoczonych;

• Jest to globalna organizacja działająca w branży Centrów Handlowych;

• Organizacja posiada 70 000 członków w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w ponad 80 innych krajach;

• Członkami ICSC są właściciele centrów handlowych, deweloperzy, menadżerowie, specjaliści ds. marketingu, detaliści, firmy wynajmujące powierzchnię handlową i inni specjaliści – wykładowcy akademiccy jak również urzędnicy;

• Stowarzyszenie łączy ponad 25 narodowych jak i regionalnych rad centrów handlowych na całym świecie.

• Więcej na www.icsc.org

http://www.icsc.org/





Agenda

Centrum handlowe

• wizerunek

• definicje

• podział

Branża centrów handlowych w Polsce

- podmioty

- stanowiska

Raport PRCH Retail Research Forum za I połowę 2011.

Wstęp - słowa kluczowe

HANDEL KLIENT MARKETING

NIERUCHOMOŚCI PRAWO ZARZĄDZANIE

CENTRA MIAST ULICE

KAPITAŁ ROZRYWKA KULTURA

BADANIA TRENDY MODA

SKLEPY SZKOLENIA KARIERA

GLOBALIZACJA INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Branża z perspektywy B2B (struktura członkowska PRCH)

Inwestor, Deweloper,

Zarządca

Najemca , firma

handlowa

Usługi (inżynierskie,

architektoniczne, prawne, IT,

marketing&PR, bezpieczeństwa,

itd.)

Branża centrów handlowych

Ponad 360 centrów handlowych w Polsce

Ponad 65 firm członkowskich PRCH m.in.:

KILKA TYSIĘCY pracowników

Branża centrów handlowych

Ponad 360 centrów handlowych w Polsce

ponad 60 developerów i firm zarządzających centrami handlowymi zrzeszonych w PRCH, m.in.:

Tysiące pracowników

Co to jest centrum handlowe ?

>5000 m2 GLA (powierzchnia najmu)

>10 sklepów

budynek

ORGANIZACJA

Inwestycja / produkt

Destynacja dla klientów - miejsce zakupów i rozrywki

Miejsce pracy

Definicje centrów handlowych według ICSC uznawane przez PRCH

Centrum handlowe – nieruchomość handlowa, która została zaplanowana, zbudowana oraz jest zarządzana jako jeden podmiot handlowy, składający się ze sklepów oraz części wspólnych, o minimalnej powierzchni najmu (GLA) 5,000 m² oraz składający się z minimum 10 sklepów. Park handlowy – spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany projekt, składający się głównie ze średniej oraz dużej wielkości wyspecjalizowanych obiektów handlowych.

Centrum wyprzedażowe – spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany projekt handlowy z oddzielnymi sklepami, w których producenci lub sprzedawcy detaliczni sprzedają nadwyżki zapasów, końcówki kolekcji lub kolekcje posezonowe, po obniżonych cenach.

I generacja (hipermarket + mała galeria >10 sklepów)

Lata 1995-97

Pierwsza generacja, np..

Warszawa: M1 w Markach,

Tesco Połczyńska, Auchan

Piaseczno

Podział funkcyjny centrów handlowych

II generacja (hipermarket + większą galeria (40/60) )

Druga generacja, np..

Warszawa: Galeria Wileńska, Reduta,

Carrefour Bemowo

III generacja

Trzecia generacja

Warszawa: Arkadia, Galeria

Mokotów, Wola Park, Blue City

Wrocław: Galeria Dominikańska

Kraków: Galeria Kazimierz

->IV generacja (zróżnicowane i wielofunkcyjne)

Czwarta generacja

Warszawa: Złote Tarasy,

Poznań: Stary Browar

Łódź: Manufaktura

Wrocław: Magnolia Park,

Kraków: Bonarka.

Źródło: RP.pl wg. Colliers Int.

Centra handlowe w Poznaniu

Źródło: CBRE, Poland Retail Destinations, 2010

Centra handlowe w Poznaniu

Centrum handlowe to PRODUKT (rodzaje transakcji)

Firma

zarządzająca

Fundusz / bank /

kapitał prywatny

Agencja

pośrednictwa

Kancelaria prawna,

podatkowa

Audytorzy i

rzeczoznawcy

Np. centrum handlowe z 2000 r.,

w 2011 – wycena 475 mln euro

Najemcy (właściciele

sklepów)

Fundusz / bank /

kapitał prywatny sprzedaż

wynajem

Agencja

pośrednictwa

Kancelaria prawna,

podatkowa

Audytorzy i

rzeczoznawcy

Centrum handlowe to organizacja, którą tworzą LUDZIE

Architekci, specjaliści IT,

inżynierowie budowlani,

specjaliści ds. oświetlenia,

automatyki, systemów liczących

prawnicy, badacze, marketerzy

Inwestor, developer,

Zarządca (dyrekcja centrum)

zatrudnia biuro + ochronę +

oczyszczanie itp.

Najemcy – sklepy, sieci handlowe

wynajmujące powierzchnię

centrum. Zatrudniają sprzedawców.

Klienci i przyszli klienci

Wybrane STANOWISKA

Developerzy:

• Dyrektor ds. Rozwoju (Development Director)

• Portfolio Manager

• Property Manager, Dyrektor Centrum Handlowego

• Dyrektor ds. Komercjalizacji (wynajmu)

Sieci handlowe / najemcy:

• Dyrektor ds. Rozwoju

• Dyrektor ds.

Nieruchomości

• Dyrektor Handlowy,

Kierownik Sieci,

Sprzedawca

• Towaroznawstwo

• Logistyka

• Visual Marchendiser

Wybrane STANOWISKA cd.

• Analityk, Dyrektor ds. Finansów

• Pośrednik w obrocie nieruchomości (lic.) – Manager ds. wynajmu / najmu / komercjalizacji / leasingu

• Zarządca nieruchomości (lic.) – Dyrekcja centrum handlowego

• Rzeczoznawca nieruchomości (lic.)

Czym jest PRCH RRF ?

Retail Research Forum (RRF) tworzą czołowe firmy członkowskie Polskiej Rady Centrów Handlowych, zajmujące się badaniem rynku oraz doradztwem w dziedzinie nieruchomości handlowych: Cushman & Wakefield, DTZ, Jones Lang LaSalle, CBRE, Colliers International, GfK Polonia przy współudziale i pod patronatem PRCH.

Cele RRF

• regularne dzielenie się wiedzą i wymiana poglądów dotyczących rynku nieruchomości handlowych w Polsce

• publikowanie statystyk, opinii oraz raportów na temat rynku powierzchni handlowych w oparciu o standardy oraz definicje ICSC (International Council of Shopping Centres)

• opracowanie jednolitych założeń statystycznych do wspólnej bazy obiektów handlowych oraz prowadzenie tej bazy

Raport I połowa 2011 r.

O PRCH Retail Research Forum:

Autorzy raportu:


1. Podaż nowoczesnej powierzchni centrów handlowych w Polsce

2. Wskaźnik nowoczesnej powierzchni centrów handlowych na 1 000 mieszkańców

3. Nowoczesna powierzchnia centrów handlowych w Polsce w podziale na formaty

4. Projekty otwarte w pierwszej połowie 2011

5. Wskaźnik wykorzystania powierzchni i pustostanów w centrach handlowych

6. Najemcy i struktura najmu w centrach handlowych w Polsce

7. Indeks Obrotów PRCH w centrach handlowych w pierwszej połowie 2011


Spis treści raportu H1.2011


- Ponad 8 380 000 m. kw. GLA, na koniec pierwszego półrocza br. (175 SB)

- Ponad 60,3% powierzchni zlokalizowanych jest w ośmiu największych aglomeracjach

- 39,7% w miastach średniej wielkości i małych (w 2 połowie 2010 roku odpowiednio 62% i 38%).

- 1 051 970 m. kw. GLA w miastach do 99 000 mieszkańców,

- 1 359 630 m. kw. GLA w miastach 100 000-199 000 mieszkańców

- 896 450 m. kw. GLA w miastach 200 000-400 000 mieszkańców.

„rośnie udział miast średniej wielkości i małych w całkowitych zasobach”




Miasta powyżej 100 tyś. - powierzchnia wynajmowana GLA w m kw.


Miasta poniżej 100 tyś. - powierzchnia wynajmowana GLA w m kw.


Nasycenie powierzchnią handlową: główne aglomeracje

Nasycenie powierzchnią handlową w m. kw. na 1 000

mieszkańców

Aglomeracje Obiekty istniejące Obiekty istniejące i w budowie

Wrocław 660 711

Poznań 643 655

Trójmiasto 570 584

Warszawa 555 566

Średnia dla 8 aglomeracji 512 539

Łódź 492 493

Kraków 442 489

Katowice 418 453

Szczecin 364 440

-Średni wskaźnik dla kraju wzrósł nieznacznie z 215 m. kw. (H2.2010) do 219 m. kw. / 1 000 mieszkańców


Nasycenie powierzchnią handlową: miasta 200 tys. - 400 tys.


mieszkańców

Obiekty istniejące Obiekty istniejące i w budowie

Częstochowa 578 578

Radom 561 561

Białystok 532 565

Bydgoszcz 527 527

Średnia dla miast 200 000 - 400 000 mieszkańców

490 558

Lublin 438 438

Toruń 392 602

Kielce 373 737


Nasycenie powierzchnią handlową: miasta 100 tys - 200 tys


mieszkańców


Opole 1391 1391

Wałbrzych 960 960

Legnica 933 933

Bielsko-Biała 896 896

Rzeszów 844 1372

Płock 789 789

Tarnów 699 699

Zielona Góra 689 689

Koszalin 687 687

Średnia dla miast 100 000 - 200 000 mieszkańców

693 771

Rybnik 566 566

Olsztyn 439 439

Gorzów Wielkopolski 437 695

Włoclawek 416 492

Kalisz 356 526

Elblag 251 251


Miasta powyżej 100 tys. - pow. wynajmowana w m kw. na 1 000 mieszkańców


Nasycenie powierzchnią handlową: miasta poniżej 100 tys

Nasycenie powierzchnią handlową w m. kw. na 1 000 mieszkańców


Zgorzelec 1724 1724

Kłodzko 1119 1119

Lubin 870 870

Nowy Sącz 780 1158

Przemyśl 736 736

Piotrków Trybunalski 682 682

Zamość 668 789

Leszno 652 652

Konin 625 625

Słupsk 788 1 026

Średnia dla miast poniżej 100 000 mieszkańców

373 449

Grudziądz 298 628

Świdnica 175 436

Mielec 153 153

Bełchatów 153 153

Żyrardów 0 136

Malbork 0 133

Ostrów Wielkopolski 0 497


Miasta poniżej 100 tys. - pow. wynajmowana w m kw. na 1 000 mieszkańców


Powierzchnia centrów handlowych wg. formatów

92%

7% 1%

Tradycyjne centra handlowe

Parki handlowe

Centra wyprzedażowe

„360 centrów handlowych, z czego 92 % (337) reprezentuje tradycyjny format centrum handlowego” – wg. klasyfikacji RRF. Parki handlowe stanowią blisko 7% całkowitej podaży tj. około 547 000 m. kw. Podaż centrów wyprzedażowych

(outlet) w Polsce wynosi około 96

000 m. kw.


Powierzchnia tradycyjnych centrów handlowych wg. wielkości miast

57%

12%

17%

14%

8 największych aglomeracji

miasta 200 - 400 tys. mieszkańców

miasta 100 - 200 tys. mieszkańców

miasta poniżej 100 tys. mieszkańców


Zróżnicowanie formatów centrów handlowych wg. wielkości miast

„Najbardziej dojrzałymi i zróżnicowanymi rynkami handlowymi są lokalne rynki w 8 największych aglomeracjach. Głównie tam powstały centra wyprzedażowe oraz największe parki handlowe. „


Nowe otwarcia i rozbudowy w I połowie 2011 r.

Nazwa projektu Miasto GLA Galeria Słoneczna Radom 42 000 Turawa Park Opole 35 460

Galeria Handlowa Leszno Leszno 32 000

Morski Park Handlowy Gdańsk 29 460

Galeria Twierdza Zamość 23 830

Centrum Gołąbkowice Nowy Sącz 19 000

Galeria pod Wiatrakami Słupsk 18 000

Auchan Gliwice - faza II (LM) Gliwice 10 500

CH Turzyn Szczecin 10 000 Galeria Pruchnicka Jarosław 9 560 M1 Zabrze - faza II Zabrze 9 000 Tesco Starogard Gdański 8 700 Centrum Ostróda Ostróda 8 000 Arkada Bydgoszcz Bydgoszcz 6 000 Galeria Rondo Sieradz 6 000

Galeria Rumia - faza II (Multikino) Rumia 1 400







7. Wpływ wzrostu podaży powierzchni handlowej na siłę nabywczą





Powierzchnia GLA a wskaźnik pustostanów w centrach handlowych

Największe takie badanie: Realizowane przez badaczy z 7 organizacji Czas: VI-VII.2011

15 miast N= 207 działających obiektów handlowych GLA = 5,95 mln m2 czyli 71% rynku z 8,38 mln m2

Wskaźnik pustostanów:

- ważny wskaźnik sytuacji na rynku pod względem kondycji

branży

- poziom ok 5% jest negatywnie odczuwany zarówno przez

najemców jak i odwiedzających centrum handlowe

Wyniki:

- Przeważająca większość z badanych w pierwszej połowie 2011

roku rynków charakteryzowała się niskim poziomem

pustostanów

- np. rynek warszawski oferował około 0.8% powierzchni

handlowej dostępnej od ręki, co przedkłada się na jedynie

10,700 m. kw. wolnej powierzchni handlowej



Największe takie badanie: Realizowane przez badaczy z 7 organizacji Czas: VI-VII.2011

15 miast N= 207 działających obiektów handlowych GLA = 5,95 mln m2 czyli 71% rynku z 8,38 mln m2

Powyżej 2-3% Równowaga Wysoka podaż = rynek najemcy

Poniżej 2-3% Popyt najemców = rynek wynajmującego

Równowaga

Pusta powierzchnia/ Podaż obiektów w budowie

Do 8-10 % obecnego wolumenu

Wysoka podaż nowej powierzchni


Struktura najmu – standard polskich centrów handlowych

Podstawowy skład najemców centrum handlowego: hipermarket / supermarket, duży najemca z branży AGD/RTV, drogeria i apteka najemca z branży multimedia kilku najemców oferujących usługi, w tym pralnia, punkt ksero i dorabiania kluczy, kantor, placówki poczty czy banków oraz operatorzy komórkowi.

im większe centrum handlowe tym bardziej rozszerza się oferta z branż mody, obuwia i galanterii skórzanej oraz gastronomii.

Analiza: największą liczbę stanowią najemcy z branży mody (ok. 30 – 35% wszystkich najemców), następnie obuwia i galanterii skórzanej (ok. 10 – 12%), usług (ok. 8 – 11% oferty centrum handlowego) oraz gastronomii (ok. 7 – 11%).


Liczba lokali w polskich centrach handlowych (N=207)

„najwięcej (90) jest centrów handlowych o łącznej liczbie lokali 11 – 50”

4%

45%

30%

12%

9% poniżej 11

11 - 50

51 - 100

101 - 150

powyżej 150


Najpopularniejsze marki w centrach handlowych


Siła nabywcza i walka o klienta

Siłę nabywczą definiujemy jako sumaryczną wartość towarów i usług którą mieszkańcy aglomeracji (lub innego obszaru analitycznego) mogą nabyć w ciągu roku. Dynamika przyrostu siły nabywczej konsumentów jest znacznie niższa niż dynamika przyrostu powierzchni handlowej. wraz ze wzrostem podaży GLA na 1000 mieszkańców zmniejsza się pula siły nabywczej przypadająca na powierzchnię handlową w mieście

„…na parametr siły nabywczej warto nałożyć dodatkowe kwestie związane koniunkturą, nastrojami konsumentów, zmieniającymi się zwyczajami zakupowymi, rosnącymi aspiracjami konsumentów, zmieniającą się modą oraz stylem robienia zakupów.”

MISJA PRCH

Misją Polskiej Rady Centrów Handlowych jest wspieranie rozwoju firm i profesjonalistów działających na

rynku nieruchomości handlowych w Polsce a także kreowanie pozytywnego wizerunku branży centrów i ulic

handlowych.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest organizacją non-profit. Od 2003 roku zrzesza firmy i osoby

pracujące w branży nieruchomości centrów handlowych: zarządców, deweloperów, najemców, prawników,

architektów, agencje PR, marketingu, etc. Obecnie zrzesza ponad 185 firm członkowskich.

PRCH podejmowała takie inicjatywy jak lobbying przeciwko ustawie WOH, uczestniczyła w wypracowaniu

kompromisu w sprawie zakazu handlu w niedziele oraz od wielu lat promuje polski rynek centrów

handlowych na arenie międzynarodowej m.in. organizując polskie stoisko na międzynarodowych targach

nieruchomości handlowych MAPIC.

Działalność PRCH obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- dostarczanie wiedzy na temat funkcjonowania centrów handlowych,

- tworzenie szerokiego forum branżowego dla rozwoju kontaktów i badań

- propagowanie najlepszych praktyk w branży poprzez organizowanie szkoleń i seminariów.


Dziękuję

Rynek centrów handlowych

w Polsce

Radosław Knap

Dyrektor ds. Rozwoju i Badań Rynku,


[email protected]



Rynek centrów handlowych w Polsceue.poznan.pl/www/data/upload/image/zo/Knap11-12.pdfPodaż...

Documents

Transcript of Rynek centrów handlowych w Polsceue.poznan.pl/www/data/upload/image/zo/Knap11-12.pdfPodaż...