Rola MMŚP w budowaniu gospodarki na … › file › 2018 › 01 › ZANR7P1.pdfStruktura...
Transcript of Rola MMŚP w budowaniu gospodarki na … › file › 2018 › 01 › ZANR7P1.pdfStruktura...
Rola MMŚP w budowaniu
gospodarki na Lubelszczyźnie
Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim – dane ogólne
20 051 19 947 20 517 21 014 21 284 21 483 21 535
44 658 43 653 44 400 45 143 45 778 45 953 45 925
65 005 64 876 66 820 68 693 69 391 70 386 71 267
34 362 33 619 34 290 34 912 35 167 35 362 35 396
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
BIALSKI CHEŁMSKO-ZAMOJSKI LUBELSKI PUŁAWSKI
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
3 910 3 870
3 975
4 070
4 120
4 184
4 238
164
162
166
170
172
173 174
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
3 600
3 700
3 800
3 900
4 000
4 100
4 200
4 300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tysi
ące
Tysi
ące
POLSKA LUBELSKIE
Podmioty gospodarcze w województwie lubelskim na tle
Polski Podmioty gospodarcze w województwie lubelskim w latach 2010-2016
w podziale na podregiony
Saldo podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz podmiotów wykreślonych z rejestru REGON w latach 2010 -2016 (na 10 tys. mieszkańców )
43
-10
28 25
14 18
14
36
-6
20 19
12 10
8
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
POLSKA
LUBELSKIE
W 2016 roku do rejestru
REGON wpisano
14 314 podmioty
gospodarcze z
województwa
lubelskiego
Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim – dane ogólne
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
Struktura podmiotów gospodarczych w województwie lubelskim
w 2016 roku
TYP FIRMY Liczba firm % Udział
Mikro
(0-9 pracujących) 167 016 95,9
Małe
(10-19 pracujących) 5 743 3,3
Średnie
(50-249 pracujących) 1 230 0,7
Duże
(powyżej 249 pracujących) 134 0,1
RAZEM 174 123 100,0
Przedsiębiorstwa sektora MMŚP – podobnie jak średnio w Polsce – stanowią zdecydowaną większość zarejestrowanych podmiotów
Struktura wielkościowa firm od
2010 roku zmienia się w niewielkim stopniu
Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim – struktura wielkościowa
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
156 188
167 016
150 000
152 000
154 000
156 000
158 000
160 000
162 000
164 000
166 000
168 000
2010 2016
+6,93%
Zmiany w sektorze MIKRO przedsiębiorstw Zmiany w sektorze MAŁYCH przedsiębiorstw
Zmiany w sektorze ŚREDNICH przedsiębiorstw
6 576
5 743
5 200
5 400
5 600
5 800
6 000
6 200
6 400
6 600
6 800
2010 2016
-12,67 %
1 154
1 230
1 100
1 120
1 140
1 160
1 180
1 200
1 220
1 240
2010 2016
+6,59%
Sektor MMŚP
najprężniej rozwija się
w
PODREGIONIE
LUBELSKIM
Sektor MMŚP w województwie lubelskim – kierunki zmian
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
2%
przetwórstwo przemysłowe
9%
budownictwo 13%
handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych 29%
transport 7%
zakwaterowanie i gastronomia
3%
działalność finansowa i ubezpieczeniowa
3%
obsługa rynku nieruchomości
3%
działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna 9%
administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne
2%
edukacja 5%
opieka zdrowotna i pomoc społeczna
7%
pozostała działalność usługowa
8%
Sektor MMŚP w województwie lubelskim – struktura branżowa
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
177 572 179 198 174 590 176 756 180 582 181 990 187 985
398 413 400 314 391 407 387 749 388 078 390 441 398 183
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
zatrudnieni w mikro i małych przedsiębiorstwach przeciętne zatrudnienie ogółem
Najwięcej zatrudnionych jest w
sekcji G –Handel
hurtowy i detaliczny,
naprawa pojazdów
samochodowych (około
23%)
Sektor MMŚP w województwie lubelskim – zatrudnienie
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
Struktura podmiotów niefinansowych
prowadzących działalność gospodarczych w
województwie lubelskim w 2016 roku
Sektor MMŚP w województwie lubelskim – podmioty niefinansowe
Pracujący…
Ok. 46% podmiotów
zarejestrowanych w systemie
REGON faktycznie prowadzi
działalność gospodarczą
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r., GUS
45%
15%
16%
24% mikro
małe
średnie
duże
345 385 pracujących w podmiotach niefinansowych
prowadzących działalność
gospodarczą, w tym
260 861 z sektora
MMŚP
2 316 zł 2 955 zł
3 573 zł 4 499 zł
0
1000
2000
3000
4000
mikro małe średnie duże
Miesięczne wynagrodzenie brutto
36 627 mln zł
18 962 mln zł
22 243 mln zł
34 044 mln zł
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
0,035
0,04
mikro małe średnie duże
Mili
on
y Przychody…
Przychody na 1 podmiot (mln zł)…
3 462 zł miesięczne
wynagrodzenie brutto na
1 zatrudnionego w
województwie lubelskim
Sektor MMŚP w województwie lubelskim – podmioty niefinansowe
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r., GUS
0,5
7,6
41,7
354,6
0,5
10,0
53,3
529,0
0 100 200 300 400 500
mikro
małe
średnie
duże
lubelskie
POLSKA
Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim – nakłady inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach
47,7 75,3 82,4 60,2 57,7 44,9
63,7
2 344,5
2 691,4
2 531,8
2 626,9
3 100,6
2 777,0
2 492,4
799,8 893,9
1 156,1
858,8
1 162,7 1 087,9
862,5
185,6 290,2
172,7 192,8 159,7 138,4 120,7
405,9 448,3 382,9 470,2 420,7 405,7
293,6
0,0
500,0
1 000,0
1 500,0
2 000,0
2 500,0
3 000,0
3 500,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
rolnictwo, leśnictwo,łowiectwo i rybactwo
przemysł i budownictwo
handel; naprawa pojazdówsamochodowych; transport igospodarka magazynowa;zakwaterowanie i gastronomia;informacja i komunikacja
działalność finansowa iubezpieczeniowa; obsługarynku nieruchomości
pozostałe usługi
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
Przedsiębiorstwa w województwie lubelskim – nakłady inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1
mieszkańca województwa lubelskiego w latach 2010-
2016 [w zł}
1 734,3 1 995,0 2 277,8 1 794,6
0,0
500,0
1 000,0
1 500,0
2 000,0
2 500,0
2010 2012 2014 2016
+ 14,2 %
+ 15 % -21,2 %
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1
mieszkańca województwa lubelskiego na tle Polski
2 961,7
3 392,0
3 324,0 3 453,2
3 905,4
4 346,9
3 879,8
1 734,3 2 023,0
1 995,0
1 948,1
2 277,8 2 078,1
1 794,6
0,0
500,0
1 000,0
1 500,0
2 000,0
2 500,0
3 000,0
3 500,0
4 000,0
4 500,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
POLSKA
LUBELSKIE
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
Wartość eksportu i importu w województwie lubelskim w latach 2012 - 2016 (w mld zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej w Warszawie
Wymiana handlowa
Przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego dobrze radzą sobie na rynkach zagranicznych. W latach 2012-2016: saldo wymiany
handlowej wzrosło z 2,8 mld zł do 4,5 mld zł
dynamika wymiany handlowej wyniosła +19,3%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej w Warszawie
Wymiana handlowa 20 najważniejszych towarów i usług EKSPORTOWYCH wg klasyfikacji CN w województwie lubelskim
L.p. Dzial CN nazwaEksport 2016
(PLN)
Udział
eksportu 2016
dynamika
eksportu
2016/2012
1 POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA 1 469 433 770 12,7% 116,8%
2 REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI 1 034 172 809 8,9% 29,2%
3 OWOCE I ORZECHY JADALNE; SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB MELONÓW 896 731 421 7,8% 10,8%
4MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI ITP.; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE;
REKLAMY ŚWIETLNE ZNAKI INFORMACYJNE ITP.; BUDYNKI PREFABRYKOWANE859 972 225 7,4% 53,5%
5 CHEMIKALIA ORGANICZNE 730 506 574 6,3% -9,8%
6 STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI 600 279 531 5,2% -9,2%
7 NAWOZY 458 742 797 4,0% -42,2%
8 MIĘSO I PODROBY JADALNE 386 087 138 3,3% 2,8%
9MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU,
REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA364 978 477 3,2% 54,2%
10CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI
ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW361 337 252 3,1% -37,7%
11 TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH 348 167 558 3,0% 33,6%
12 PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN 315 852 392 2,7% 8,0%
13 DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY 309 233 482 2,7% 34,7%
14PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO,
GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE281 179 524 2,4% 87,2%
15 WYROBY Z ŻELIWA LUB STALI 257 970 174 2,2% 1,5%
16 ŻELIWO I STAL 256 962 603 2,2% 23,8%
17 ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM 182 731 416 1,6% 101,1%
18 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE 162 871 816 1,4% 241,4%
19 WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY JADALNE 159 160 638 1,4% -23,2%
20MYDŁO; PREPARATY: PIORĄCE, SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, PREPAROWANE, DO CZYSZCZENIA,
SZOROWANIA, ŚWIECE ITP., PASTY MODELARSKIE, WOSKI, PREPARATY DENTYSTYCZNE149 269 916 1,3% 16,5%
9 585 641 513 83,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej w Warszawie
Wymiana handlowa 20 najważniejszych towarów i usług IMPORTOWYCH wg klasyfikacji CN w województwie lubelskim
L.p. dzial CN nazwaImport 2016
(PLN)
Udział importu
2016
dynamika
importu
2016/2012
1 REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI 774 060 448 11,0% 6,1%
2CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI
ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW552 502 664 7,9% -28,5%
3 TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH 498 357 915 7,1% 7,8%
4 POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA 442 012 646 6,3% -17,6%
5 CHEMIKALIA ORGANICZNE 382 787 519 5,5% 0,0%
6 ŻELIWO I STAL 333 205 689 4,8% -5,2%
7 ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM 313 027 548 4,5% 87,0%
8MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU,
REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA312 423 496 4,5% 231,0%
9 PAPIER I TEKTURA; ARTYKUŁY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKTURY 263 668 462 3,8% 13,9%
10PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI
MINERALNE236 700 881 3,4% -43,4%
11 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE 169 189 648 2,4% 134,6%
12 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET 138 741 437 2,0% 403,1%
13 STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI 135 185 776 1,9% 17,3%
14 OWOCE I ORZECHY JADALNE; SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB MELONÓW 132 312 890 1,9% -15,6%
15 KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU 128 342 724 1,8% -15,3%
16 DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY 119 813 949 1,7% 21,4%
17 WYROBY Z ŻELIWA LUB STALI 116 340 248 1,7% 22,7%
18PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE,
PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA116 288 542 1,7% 77,8%
19MYDŁO; PREPARATY: PIORĄCE, SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, PREPAROWANE, DO CZYSZCZENIA,
SZOROWANIA, ŚWIECE ITP., PASTY MODELARSKIE, WOSKI, PREPARATY DENTYSTYCZNE95 782 978 1,4% 22,3%
20 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE 92 911 925 1,3% -49,7%
5 353 657 385 76,4%
Rozkład terytorialny eksportu i importu województwa lubelskiego (w mld zł) w 2016 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej w Warszawie
EKSPORT
IMPORT
10,34 0,54
0,19
0,46
0,03
5,49 1,20
0,03
0,20
0,07
0,02
Wymiana handlowa
Rozkład terytorialny eksportu i importu województwa lubelskiego (w %) w 2016 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej w Warszawie
EKSPORT
IMPORT
2,86% 78,32% 17,18%
0,40%
1,00
0,24%
3,97%
0,24%
89,46%
1,60%
4,68%
Wymiana handlowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Celnej w Warszawie
Wymiana handlowa Główni partnerzy handlowi województwa lubelskiego w roku 2016 oraz dynamika zmian w stosunku do roku 2012
Niemcy - największy odbiorca towarów eksportowych.
Trafia tam 26% eksportu woj. lubelskiego
Wielka Brytania – drugi partner handlowy.
Na rynek brytyjski trafia 10% eksportu woj. lubelskiego
Niemcy – główny dostawca dla woj. lubelskiego
Na rynek lubelski 23% towarów trafia z Niemiec
Włochy– drugi importer woj. lubelskiego.
11% towarów importowanych na rynek lubelski pochodzi z Włoch
Chiny – najniższe saldo wymiany handlowej -0,45 mld PLN w 2016 roku
Działalność innowacyjna
Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie
przedsiębiorstw (%)
14,9 13,8 14,4 14,3 14,5
13,7
16,1
14,6 14,5 13,6 13,0
19,4
13,5
22,9
5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
21,0
23,0
25,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
POLSKA
LUBELSKIE
Nakłady na działalność innowacyjną w
przedsiębiorstwach w relacji do nakładów brutto na
środki trwałe (%)
12,3
10,3 11,4
10,6 11,1 12,1
5,3 4,4
6,7
4,1 4,5 4,4
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
POLSKA
LUBELSKIE
Coraz więcej przedsiębiorstw wykazuje aktywność we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, jednak ich
znaczenie w ogólnej strategii firmy pozostaje niższe niż średnio w Polsce
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
Działalność innowacyjna
Przedsiębiorstwa przemysłowe, które poniosły nakłady na
działalność innowacyjną w województwie lubelskim (%)
9,5 10,7
6,4 6,0
12,2 9,0 8,6
31,5 30,4 29,5 32,0
24,8
30,6
25,9 27,4 27,2 26,2 26,8
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10 - 49 50 - 249 250 i więcej
Nakłady na działalność innowacyjną które poniosły przedsiębiorstwa
przemysłowe w województwie lubelskim (tyś. zł)
53,4 53,3 41,7 18,3
125,5 173,8 158,9
199,1 173,3
365,5
305,0
388,3
247,7
382,1
0
100
200
300
400
500
2010 2011 2012 2014 2015
Tysi
ące
10 - 49
50 - 249
250 i więcej
Wśród przedsiębiorstw przemysłowych w 2016r. 22,5% zaliczono do innowacyjnych
Największym potencjałem do wprowadzania innowacji wśród tej grupy przedsiębiorstw dysponują firmy
średnie i duże, choć nie należy zapominać o start ups, które przeważnie należą do firm mikro
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
Działalność innowacyjna
Udział przychodów netto ze sprzedaży
produktów nowych i istotnie ulepszonych w
przychodach netto ze sprzedaży ogółem w
Polsce i województwie lubelskim (%)
11,3
8,9 9,2 8,7 8,8 9,5
8,1
3,5 3,6
5,3 4,9 4,3 5,6 6,2
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
POLSKA LUBELSKIE
Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów
nowych i istotnie ulepszonych w przychodach netto ze
sprzedaży ogółem w województwie lubelskim (%)
1,2 1,1 1,0 1,0
2,4 2,1 1,2
5,7
7,1 7,5 7,1
8,4
5,4
4,3
3,1 2,9
5,5 4,7
3,3
6,3
8,0
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10 - 49 50 - 249 250 i więcej
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
Produkty innowacyjne w przedsiębiorstwach przemysłowych stanowią coraz istotniejszą pozycję w
przychodach firm, choć ciągle nie osiągają wskaźników dla Polski
Dziękuję za uwagę
Dorota Skwarek
Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
tel. 81 537 16 37