RapoRt RocznyNowego Przemysłu 2013

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy kolejnej edycji Raportu Specjalnego Nowego Przemysłu.

Raport Specjalny Nowego Przemysłu – Rocznik, któ-ry od lat towarzyszy kadrze zarządzającej polskich firm przemysłowych oraz współpracujących z prze-mysłem, zmienia się dynamicznie wraz z otaczającą nas rzeczywistością.W tym roku proponujemy Raport Specjalny w nowej, rozszerzonej formule. Zachowujemy sprawdzony, uporządkowany układ, wzbogacając zawartość o nowe treści i formy przekazu. Nowością Raportu będą szcze-gółowe dane blisko 1000 największych firm przemy-słowych. Dane opracowujemy we współpracy z jedną z największych wywiadowni gospodarczych co w spo-sób znaczący zwiększy ich ilość oraz jakość. Jesteśmy przekonani, że tak rozbudowana część informacyjna będzie dla Czytelników niezastąpionym narzędziem pracy, pomocnym w ocenie otoczenia rynkowego.

Raport w tej formule – łączącej solidną tradycję i prestiż z nowoczesnością – zadowoli zarówno stałych, jak i naszych nowych Czytelników. Kolejną zmianą, którą proponujemy, jest elektroniczna wersja przygotowana na urządzenia mobilne. Nowoczesne technologie po-zwalają na innowacyjne formy dostępu do informacji. Chcemy aby i nasi Czytelnicy mogli korzystać z Raportu w każdym miejscu i czasie.

Raport przez wiele miesięcy stanowi użyteczne kom-pendium wiedzy dla menedżera, dlatego szczególny nacisk kładziemy na selekcję i dobór informacji oraz opracowanie i sposób prezentacji danych. W efekcie Czytelnik otrzyma – poza niezbędnymi danymi podsta-wowymi, nasz autorski wybór tego, co najważniejsze dla danej branży, co decyduje o jej perspektywach. Zwiększamy udział treści poglądowych, prezentowa-nych graficznie po to, by skrócić drogę Czytelnika do najważniejszych danych i informacji.Analiza poszczególnych sektorów polskiego przemysłu, dokonana w Raporcie przez doświadczonych publi-cystów i ekspertów, pozwoli wyrobić sobie pogląd

na perspektywy danej branży także osobom o innych specjalnościach. Znajdziecie w nim Państwo szczegółową analizę takich sektorów jak: energetyka, górnictwo, hutnictwo, nafta, chemia. Jak co roku, w Raporcie opublikujemy dane finansowe wybranych przedsiębiorstw poszczególnych branż.Ważnym uzupełnieniem raportu będzie dział Infor-matyka dla przedsiębiorstw, a w nim między innymi: zestawienie wiodących dostawców rozwiązań IT dla przemysłu i branż energii oraz materiały prezentujące inteligentne przedsiębiorstwo, czyli nowoczesną firmę wykorzystującą na co dzień najnowsze technologie teleinformatyczne.Ostatnie trudne lata przypomniały bowiem dobitnie, że żadna branża czy sektor gospodarki nie jest samotną wyspą, a sieć współczesnych powiązań ekonomicznych jest tak gęsta, że skutki zdarzeń – nawet tych odległych w czasie, przestrzeni, o obcej nam specyfice – możemy odczuć w naszych firmach. W odpowiedzi na niestabilną sytuację w europejskiej gospodarce i perturbacje związane z ewentualną drugą falą kryzysu, więcej miejsca poświęcamy zagadnieniom makroekonomicznym we wstępnej części Raportu. Skupiamy się na prognozach, wskazujemy warunki, w których przyjdzie nam biznesowo funkcjonować, omawiamy trendy, które trzeba wziąć pod uwagę, planując strategie.Jesteśmy przekonani, że tak skomponowany Raport stanie się praktycznym narzędziem w warsztacie mene-dżera.

Edycja: sierpień/wrzesień 2013 r. Dystrybucja wrzesień--grudzień 2013 r. Największe firmy: kadra zarządzająca i menedżerska. Dystrybucja podczas najważniejszych konferencji i imprez targowych. Specjalny kolportaż adresowany do uczestników rynku finansowego – banki, fundusze inwestycyjne, inwestorzy i zarzą-dzający, analitycy, działy inwestycji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Szanowni Państwo,

RapoRt RocznyNowego Przemysłu 2013

Dział otwierający: Gospodarka: DOKąD ZmIERZA POlSKA gOSPODARKA? POlSKA gOSPODARKA NA TlE EuROPy.• Kondycja sektora publicznego i gospodarcze

skutki braku reform.• Perspektywy dla branż przemysłowych. Czeka nas

trudny okres czy rozwój?• Współpraca gospodarcza i inwestycje zagraniczne

w Polsce jako dźwignia rozwojowa.• Scenariusze dla Polski. Prognozy ekonomistów.• Rynek pracy w Polsce.• Efektywność energetyczna – rewolucja czy

ewolucja?• Trend dla całej gospodarki. Impuls do rozwoju czy

hamulec i bariera?• Potencjał do oszczędności wynikające z tego

korzyści.• W jakim stopniu polskie firmy są przygotowane na

sprostanie wymaganiom unii Europejskiej?

Górnictwo:• Prywatyzacja: zakres, cele i metody prywatyzacji

w polskim górnictwie.• Technika górnicza: Technologie i konkurencyjność

na globalnym rynku. Polskie firmy na światowym rynku techniki górniczej. Efektywność i bezpieczeństwo.

• Węgiel na świecie. Perspektywy dla polskiego węgla.

• Czyste Technologie Węglowe: polskie inicjatywy, technologie, zakres działań.

Hutnictwo:• Polskie hutnictwo na tle Europy i świata. Czy

jesteśmy europejskim potentatem? mocne i słabe strony polskiego rynku.

• Perspektywy sektora, strategie, fuzje, inwestycje. Analiza poszczególnych segmentów produktowych rynku.

• Rynek dystrybucji stali. Nowe rynki zbytu, zmiany profili działalności, nowe usługi. Konkurencja z producentami.

• Surowce dla hutnictwa. Ceny surowców, tendencje, dostęp.

EnErGEtyka:• Energetyka 2012 – jak zmienia się struktura

polskiej energetyki? Alternatywy dla węgla, rosnąca rola gazu, przyszłość energetyki atomowej.

• Nowe moce. Realne zaawansowanie inwestycji. Realizowane projekty. Finansowanie inwestycji.

• Rynek energii. Zmiana sprzedawcy energii, szanse dla odbiorców – wyzwania dla energetyki.

• Ceny energii – czynniki kształtujące ceny energii. Wpływ na polską gospodarkę. Prognozy.

• mapa drogowa emisji 2050 – co dalej? Ewolucja dokumentu i stanowisk poszczególnych krajów. Polskie stanowisko – jaką mamy propozycję zamiast III weta. Konsolidacja krajów „węglowych” wokół wspólnego stanowiska.

nafta/cHEmia:• Ropa, bezpieczeństwo, infrastruktura. globalne,

europejskie i polskie trendy rozwoju rynku naftowego.

• Nowe regulacje prawne dotyczące wydobycia węglowodorów. Konsekwencje dla branży naftowo-gazowej.

• Przyszłość polskiej chemii. Strategiczne zmiany – prywatyzacja, konsolidacja, sojusze.

• Polityka surowcowa – szanse na dywersyfikację dostaw gazu. Dostępność, ceny surowców.

• Inwestycje w sektorze chemicznym. Planowane projekty, realizacje, stan obecny.

• Chemia w Europie, chemia na świecie. Czy ucieczka chemii z Europy staje się faktem?

• Badania i rozwój, innowacje w chemii. Jak dogonić światową czołówkę? Ile to kosztuje? Polska perspektywa.

nowE tEcHnoLoGiE i innowacJE:• IT dla przedsiębiorstw. Zestawienie wiodących

dostawców rozwiązań i usług IT dla przemysłu i branż energii.

• Innowacyjna gospodarka w biznesowych realiach. Środki uE a faktyczne możliwości.

• mobilność w nowoczesnej firmie. Zastosowania i praktyki w firmach przemysłowych i usługach dla przemysłu, rozwiązania, korzyści.

• Cyfryzacja przedsiębiorstwa przemysłowego (cyfrowa fabryka, monitoring infrastruktury i zasobów przedsiębiorstwa przemysłowego, przetwarzanie, interpretacja i analiza danych -big data).

Wstępny zakres tematyczny:

Źródło: PMR, 2011

wartość dynamika

* prognoza

Wartość (mld zł) i dynamika (w proc.) rynku IT w Polsce, 2005-2011

2005

18,120,6

24,026,9

13,0 13,8 16,512,2

-10,12006 2007 2008 2009 2010 2011*

5,67,9

24,2 25,627,6

D A N E T E L E A D R E S O W E I W Y N I K I F I N A N S O W E W Y B R A N Y C H P R Z E D S I Ę B I O R S T WNazwa firmy StroNa www

adreS aKCJoNariUSze/wŁaŚCiCieLe oSoBa zarzĄdzaJĄCa ProfiL dziaŁaLNoŚCi2010

zatrUd.2010

PrzyCHÓd2010

zySK Netto2010

KaPitaŁ wŁaSNy2009

zatrUd.2009

PrzyCHÓd2009

zySK Netto2009

KaPitaŁ wŁaSNy

KoNiG StaHL SP. z o.o. www.koenigstahl.pl

02-676 Warszawa, Postępu 2; tel. 22 5496110, fax 22 5496111

KONIG STAHL HOLDING B.V. Holandia udział: 75,6%; zagraniczne i krajowe osoby prawne i fizyczne udział: 24,4%

Andrzej Radecki – prezes Handel stalą oraz dystrybucja systemów stalowych

b.d. b.d. b.d. b.d. 107 136 345 000 b.d. 869 000

KoNSorCJUm StaLi Sa (GrUPa) www.konsorcjumstali.com.pl

Janusz Koclęga udział: 14,97%; Krystyna Borysiewicz udział: 13,85%; Barbara Dembowska udział: 13,85%; TFI Allianz Polska SA udział: 9,27%; Konsorcjum Stali udział: 7,45%; Robert Wojdyna udział: 6,78%; Marek Skwarski udział: 6,78%; Aviva OFE udział: 5,93%

Robert Wojdyna – prezes

Handel hurtowy wyrobami hutniczymi, produkcja zbrojeń budowlanych i innych konstrukcji ze stali

358 1 132 874 000 25 452 000 270 860 000 291 724 689 000 -863 000 245 408 000

KoNSorCJUm StaLi Sa www.konsorcjumstali.com.pl

02-462 Warszawa, Stężycka 11; tel. 22 8791131, fax 22 8791131

Janusz Koclęga udział: 14,97%; Krystyna Borysiewicz udział: 13,85%; Barbara Dembowska udział: 13,85%; TFI Allianz Polska SA udział: 9,27%; Konsorcjum Stali udział: 7,45%; Robert Wojdyna udział: 6,78%; Marek Skwarski udział: 6,78%; Aviva OFE udział: 5,93%

Robert Wojdyna – prezes

Handel hurtowy wyrobami hutniczymi, produkcja zbrojeń budowlanych i innych konstrukcji ze stali

358 1 124 608 000 25 352 000 268 767 000 355 720 203 000 31 000 243 415 000

mariUSz GrzeLCzaK, dariUSz zUBer SPÓŁKa JawNa PrzedSiĘBiorStwo HaNdLowe dar-PoL-StaL www.dar-pol-stal.com.pl

42-680 Tarnowskie Góry, Zagórska 83a; tel. 32 3939200, fax 32 3939211

Dariusz Zuber udział: 50%; Mariusz Grzelczak udział: 50%

Dariusz Zuber, Mariusz Grzelczak – współwłaściciele

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 26 23 866 334 2 384 084 3 502 000 26 14 761 158 1 103 423 3 152 000

maXStaL SP. z o.o. www.maxstal.com.pl

30-731 Kraków, Kosiarzy 8; tel. 12 6841070, fax 12 6534209

Sławomir Boligłowa – prezes

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, centrum serwisowe stali

54 148 500 000 6 000 000 12 517 364 37 118 600 000 3 263 000 8 787 382

meGaSet SP. z o.o. www.megaset.pl

41-948 Piekary Śląskie, Stalowa 3; tel. 32 3903570, fax 32 3903571

Andrzej Rymarczyk udział: 75%; Waldemar Stronk udział: 25%

Andrzej Rymarczyk – prezes Handel hurtowy i detaliczny wyrobami hutniczymi

24 36 185 153 344 386 3 067 324 24 28 181 456 61 528 2 722 939

meNNiCa PaŃStwowa Sa (GrUPa) www.mennica.com.pl

Zbigniew Jakubas z Multico Sp. z o.o. i Multico Press Sp. z o.o. udział: 45,63%; Mennica Polska SA udział: 7,98%; ING OFE udział: 6,47%; Amplico OFE udział: 6,19%; OFE PZU Złota Jesień udział: 5,98%

Tadeusz Steckiewicz – prezes

Produkcja monet i medali, usługi teleinformatyczne

b.d. 850 915 000 41 460 000 417 295 000 581 1 040 073 000 99 278 000 428 295 000

meNNiCa PaŃStwowa Sa www.mennica.com.pl

00-958 Warszawa, Pereca 21; tel. 22 6564000, fax 22 6205222

Zbigniew Jakubas z Multico Sp. z o.o. i Multico Press Sp. z o.o. udział: 45,63%; Mennica Polska SA udział: 7,98%; ING OFE udział: 6,47%; Amplico OFE udział: 6,19%; OFE PZU Złota Jesień udział: 5,98%

Tadeusz Steckiewicz – prezes

Produkcja monet i medali, usługi teleinformatyczne

b.d. 689 108 000 14 301 000 398 856 000 b.d. 949 448 000 95 817 000 420 778 000

mG mUrBet SP. z o.o. www.mgmurbet.com

19-300 Ełk, Dojazdowa 2a; tel. 87 6209300, fax 87 6209329

Wiesław Mieczkowski Wiesław Mieczkowski – prezes

Serwisowe centrum stalowe, dystrybucja stali

193 292 147 000 1 530 3038 39 487 542 165 189 167 737 6 080 157 25 684 505

moNtaN StaL SP. z o.o. www.montanstal.pl

42-680 Tarnowskie Góry, Zagórska 83; tel. 32 3818400, fax 32 3818401

Montan Voss GmbH udział: 90%; Janusz Specjał udział: 10%

Janusz Specjał – prezes Sprzedaż wyrobów hutniczych b.d. 212 436 000 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

moStoStaL eXPort Sa (GrUPa) www.mostostal-export.com.pl

Paweł Narkiewicz udział: 5,44% Michał Skipietrow udział: 5,34%; Bonn Niels udział: 1,75%

Agnieszka Jankowska – prezes

Roboty budowlano-montażowe 196 57 217 000 -12 312 000 104 102 000 198 82 479 000 -16 077 000 116 832 000

moStoStaL eXPort Sa www.mostostal-export.com.pl

02-691 Warszawa, Obrzeżna 3; tel. 22 3291393, fax 22 3291300

Paweł Narkiewicz udział: 5,44% Michał Skipietrow udział: 5,34%; Bonn Niels udział: 1,75%

Agnieszka Jankowska – prezes

Roboty budowlano-montażowe 152 45 530 000 -12 131 000 82 213 000 140 78 229 000 -12 900 000 94 760 000

moStoStaL KraKÓw Sa www.mostostal.com.pl

31-919 Kraków, Mrozowa 5; tel. 12 6802500, fax 12 6802600

Dionizy Boryczko – prezes Generalne wykonawstwo oraz wykonawstwo i montaż wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych, montaż urządzeń głównie dla przemysłu: energetycznego, cementowo-wapienniczego

555 151 891 120 439 548 22 302 110 590 146 517 266 8 954 993 26 287 429

moStoStaL PŁoCK Sa www.mostostal-plock.com.pl

09-400 Płock, Targowa 12; tel. 24 3671111, fax 24 3671250

Mostostal Warszawa udział: 48,65%; ING OFE udział: 9,66%; ING TFI udział: 6,52%

Wiktor Guzek – prezes Prace budowlano-montażowe dla branż petrochemicznej i chemicznej, wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych, zbiorników

b.d. 141 268 000 2 632 000 74 014 000 b.d. 161 075 000 20 506 000 71 328 000

2009 r. 2010 r.

Chiny 573,6 Chiny 626,7

Japonia 87,5 Japonia 109,6

Indie 63,5 USA 80,5

Rosja 60,0 Indie 68,3

USA 58,2 Rosja 66,9

Źródło: World Steel Association

Kraje produkujące najwięcej stali na świecie (w mln t)

Zobowiązania �nansowe KHW (w mln zł)

181,5

328,2

206,8

kredyty i pożyczki

kredyt kupiecki

razem

obligacje węglowe

716,6

2010 r. Wzrost w stosunku do 2009 r. (w proc.)

Przychody (mld zł) 10,49 0,78

Zysk netto (mln zł) 30,9 25,34

10

2

Struktura asortymentowa eksportuwyrobów stalowych w 2010 r. (w proc.)

5029

9

Wyroby długie

Wyroby płaskie

Rury

Pozostałe

Wlewki i półwyroby

Źródło: MF, HIPH

Cena węgla kamiennego według indeksu ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) w USD/t

Źródło: GlobalCOAL

0

50

100

150

200

XII III VI IX XII III VI IX XII III VI III VIIIX XII

2011 r.2010 r.2009 r.2008 r.2007 r.

2009 r. 2010 r.

Chiny 573,6 Chiny 626,7

Japonia 87,5 Japonia 109,6

Indie 63,5 USA 80,5

Rosja 60,0 Indie 68,3

USA 58,2 Rosja 66,9

Planowany udział OZE w najważniejszych branżach do roku 2020 (w proc.)

Źródło: Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

5

10

15

20

OZE – ciepłownictwoi chłodnictwo

Całkowity udział OZE

OZE – elektroenergetyka

OZE – transport

2020 r.2019 r.2018 r.2017 r.2016 r.2015 r.2014 r.2013 r.2012 r.2011 r.2010 r.

Źródło: World Steel Association

-1,8

-0,3

-5,2

Francja

Wlk. Brytania

4

2,3

8,1

12,3

3,9

12,2

15,6

5,9

UE

Niemcy

Włochy

Hiszpania

Belgia

Polska

Austria

Holandia

Czechy

Dynamika wzrostu produkcji stali w UE w 2011 r.(I-V, zmiana r./r. w proc.)

Źródło: World Steel Association

Dynamika wzrostu produkcji stali w UE w 2011 r. (I-V, zmiana r./r. w proc.)

4 2,3 8,1

-1,8 -0,3 -5,2

12,3 3,9 12,2 15,6 5,9

UE Niem

cy

Włoc

hy

Hisz

pania Fra

ncja

Wlk.

Bryt

ania

Belgi

a

Polsk

a

Austr

ia

Holan

dia

Czec

hy

Zapraszamy do współpracy przy najważniejszym wydawnictwie dla przemysłu w roku!

33

RA

PO

RT

GÓ

RN

IC

TW

O

Koniunktura to za mało 34.

W stronę prywatyzacji 39.

Węgiel tańszy od wiatru 40.

Kopalnie i zamki z piasku 42.

Inwestycje spółek węglowych 46.

Bardzo solidne zaplecze 48.

Fala opadająca 52.

górnictwoR

AP

OR

T

91

RA

PO

RT

En

Er

gE

ty

ka

Dobre, trudne czasy 92.

Przekuć plany w megawaty 100.

Rynek częściowo wolny 104.

Polska hamulcowa? 108.

Atom, klimat, emocje 112.

energetyka

125

RA

PO

RT

NA

FT

A/

CH

EM

IA

Co z tą ropą? 126.

Paliwa stale regulowane 134.

Lato z przełomem 138.

Europa traci oddech 147.

nafta

chemia

63

sp

ec

ja

ln

yR

AP

OR

T

hutnictwo

Globalne problemy lokalnego hutnictwa 64.

W hutach robią swoje 68.

Surowce na huśtawce 72.

Dystrybutorzy się nie boją 76.

Strategia potentata 80.

dane o największych firmach przemysłowych

tematy kluczowe dla polskiego przemysłu

Miotamy się pomiędzy niewiarą w trwałość polskiej, zielonej wyspy a euforią po sukcesie organizacyjnym Euro 2012. Dostrzegamy

rozwojowy potencjał naszej gospodarki, ale i jej braki.

Kurs na wzrost

Prywatyzacja może się stać źródłem niezbędnych środków na inwestycje w polskim górnictwie.

w stronęprywatyzacji

Świat inwestuje w węgiel. Polskie kopalnie podnoszą wydajność i bezpieczeństwo. To dobrze rokuje branży maszyn i urządzeń dla górnictwa

– pod warunkiem, że nadąży za rosnącymi wymaganiami rynku.

Bardzo solidne zaplecze

Firmy stalowe liczą na to, że po zakończeniu Euro 2012 nie dojdzie do stagnacji. Stawiają na dywersyfikację działalności. Poszerzają zakres

produkowanych wyrobów i oferowanych usług.

W hutach robią swoje

W ciągu ostatnich pięciu lat europejski rynek stali skurczył się o 22 proc. Mimo to polskie

firmy dystrybucyjne radzą sobie całkiem dobrze. Choć nie jest im łatwo.

dystrybutorzysię nie boją

Rok 2012 zapisze się w historii jako początek realizacji programu odbudowy mocy w polskiej energetyce. Czy jednak plany grup

energetycznych są zbyt optymistyczne?

przekuć plany w megawaty

Uwalnianie rynku energii to ewolucyjny proces. Wymaga przemyślanych politycznych decyzji, bo ich skutki odczuje cała gospodarka. Rozwiązania

siłowe i przeszczepianie wzorców wydają się zbyt ryzykowne...

rynek częściowo wolny

Ropa naftowa traci na znaczeniu, ale zapotrzebowanie na surowiec będzie rosło, podobnie jak podaż. Paradoks? Bazujący na ropie sektor

przemysłu ma jednak przed sobą trudny okres.

Co z tą ropą?

Lato z przełomem

To był wyjątkowy rok dla krajowej chemii. Branża dokonała

tego, co wielu uważało za niemożliwe – skonsolidowała

się. Po fuzji ZAT i ZAP nic w polskiej chemii nie będzie

takie jak dawniej.

Nowoczesna, innowacyjna gospodarka ma podźwignąć przygniecione kryzysem kraje europejskie. Polska też chce być innowacyjna,

ale szwankuje współpraca między biznesem a nauką.

innowacyjność na afiszu

Bez nowoczesnych rozwiązań informatycznych nie można sobie wyobrazić funkcjonowania nowoczesnej firmy. Najwięksi inwestorzy

wyznaczają trendy na najbliższe lata.

cyfrowa fabryka

RaPoRt RoczNyNowego Przemysłu 2013

najważniejsze branże gospodarki

PTWP-ONLINE

wydawca por ta l i b i znesowych

wiodący portal gospodarczy kierowany do kadry zarządzającej najważniejszych branż polskiego przemysłu

pozostałe por ta le :

1 867 96110 075 711194 134

łączna liczba odsłon

łączna liczba użytkowników

subskrybenci newsletterów

RaPoRt RoczNyNowego Przemysłu 2013