Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień...
Transcript of Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień...
1
Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA
wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
2
1. Podsumowanie 2016 r.
2. Segment deweloperski
3. Segment najmu powierzchni
4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)
5. Wyniki finansowe
6. Plany na 2017 r.
Spis treści
3
4,6 mln zł EBIT
z najmu powierzchni
2,9 mln zł
zysku netto
73,3 mln zł
przychodów Grupy
12,1 mln zł EBIT
263 sprzedanych
lokali*
258 przekazanych
lokali
9,7 mln zł EBIT
z działalności deweloperskiej
Rok 2016 w skrócie
* Dewelopersko i przedwstępnie, z uwzględnieniem rezygnacji
4
Zwiększenie skali i rentowności biznesu 6,5% wzrost sprzedaży deweloperskiej, przy rosnącej, przekraczającej 23%, marży brutto na sprzedaży
Rozwój segmentu mieszkaniowego Wprowadzenie do sprzedaży 251 mieszkań i lokali użytkowych
Wzrost efektywności biznesu 14,6% spadek kosztów sprzedaży i zarządu
Niższe koszty finansowania 25,3% spadek kosztów odsetkowych
Redukcja zadłużenia 6,8% spadek długu netto wobec 2015 r.
Najważniejsze wydarzenia w 2016 r.
5
Segment deweloperski
1. Podsumowanie 2016 r.
2. Segment deweloperski
3. Segment najmu powierzchni
4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)
5. Wyniki finansowe
6. Plany na 2017 r.
6
Podsumowanie wyników segmentu
62,1 mln zł skonsolidowanych przychodów od odbiorców zewnętrznych w 2016 r., wobec 80,5 mln zł w 2015 r.
9,7 mln zł EBIT w 2016 r. (4,8 mln zł EBIT w 2015 r.).
2,9 mln zł zysku netto w 2016 r. (2,3 mln zł straty w 2015 r.)
263 zawartych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, 6,5% wzrost rdr.
258 lokali sprzedanych aktami notarialnymi i przekazanych nabywcom.
255 mieszkań i lokali użytkowych dostępnych do sprzedaży na koniec 2016 r.
WYNIKI FINANSOWE
WYNIKI OPERACYJNE
7
1,9 3,4 2,6 5,3 2,6 2,7 3,4 6,3
33
64 53
97
51 48 56
108
0
20
40
60
80
100
120
140
I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016
Powierzchnia zakontraktowanych lokali (tys. m²) Wolumen
PODSUMOWANIE
263 zawartych umów sprzedaży w 2016 r.
50% udział projektów zlokalizowanych
w Lublinie, w całkowitej sprzedaży Grupy
w 2016 r.
Inwestycje w Lublinie (Sky House),
w Rzeszowie (Zielone Tarasy) oraz w Zamościu
(Świerkowa Aleja) w gronie ubiegłorocznych
bestsellerów Grupy.
PLANY NA 2017 R.
Wzrost liczby zawartych umów sprzedaży
mieszkań.
Ekspansja geograficzna, wykorzystanie
potencjału rynków innych miast regionu.
Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych
85
51 34
20
20
18
35 Sky House
Zielone Tarasy
Świerkowa Aleja
Osiedle Marina
Osiedle Generalskie
Osiedle Panorama
Pozostałe
Sprzedaż w 2016 r. według projektów (szt.)
Sprzedaż lokali
8
W 2016 r. Grupa WIKANA przekazała klientom
258 lokali mieszkalnych i użytkowych, wobec
262 lokali rok wcześniej.
Wartość umów przedwstępnych
i deweloperskich podpisanych do 31 grudnia
2016 r., dla których lokale nie zostały jeszcze
przekazane klientom, czyli dla których w związku
z przyjętymi zasadami ich księgowania do dnia
bilansowego nie zostały rozpoznane przychody
ze sprzedaży, wyniosła 25 325 tys. zł.
Miasto Wartość netto (tys. PLN)
Lublin 17 499
Rzeszów 5 903
Zamość 1 029
Tarnobrzeg 894
Razem 25 325
Wartość umów lokali sprzedanych, a nieprzekazanych klientom (dane na koniec 2016 r.)
Przekazania mieszkań i lokali użytkowych
0,7 3,3 4,9 5,3 2,4 1,8 1,5 8,3
12
55
93 102
44 31 29
154
-40
10
60
110
160
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016
PU przekazanych mieszkań (tys. m2) Wolumen przekazań
Przekazania
9
Lublin Lokale w ofercie Status
Sky House 23 Gotowe/
w budowie
Osiedle Marina 94 Gotowe/
w budowie
Miasteczko Wikana 19 Gotowe
Misjonarska 12 12 Gotowe
Łańcut/Rzeszów Lokale w ofercie Status
Osiedle Cetnarskiego 2 Gotowe
Zielone Tarasy 32 Gotowe
Osiedle Panorama 1 Gotowe
Tarnobrzeg Lokale w ofercie Status
Nova Targowa 41 W budowie
Janów Lubelski Lokale w ofercie Status
Klonowy Park 24 W budowie
Zamość Lokale w ofercie Status
Świerkowa Aleja 7 Gotowe
Atrakcyjny portfel projektów
Lublin
Tarnobrzeg
Zamość
Rzeszów
Janów Lubelski
Łańcut
10
Atrakcyjny portfel projektów
Projekt Miasto 2017 2018 2019 2020
Sky House B3 Lublin
Osiedle Marina A4-A5 Lublin
Klonowy Park budynek B Janów Lub.
Nova Targowa A Tarnobrzeg
Osiedle Leszczyńskiego M1 Przemyśl
Osiedle Leszczyńskiego M2 Przemyśl
Zielone Tarasy C, D Rzeszów
Sky House B4 Lublin
Zielone Tarasy O,P,R,S Rzeszów
Osiedle Marina B1, B7, B8, B2, B3, B6 Lublin
Nova Targowa B Tarnobrzeg
Niecała Lublin
Klonowy Park C Janów Lub.
Kopernika Tarnobrzeg
Kraśnicka Lublin
Podpromie A Rzeszów
Łańcut Łańcut
Osiedle Leszczyńskiego M3, M4 Przemyśl
Podpromie B Rzeszów
Osiedle Marina B4, B5 Lublin
Osiedle Leszczyńskiego M5 Przemyśl
Bank ziemi pozwalający na realizację ponad 1 500 lokali i blisko 85 tys. mkw. PU
11
Segment najmu powierzchni
1. Podsumowanie 2016 r.
2. Segment deweloperski
3. Segment najmu powierzchni
4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)
5. Wyniki finansowe
6. Plany na 2017 r.
12
MARŻA NA SPRZEDAŻY
Grupa Kapitałowa WIKANA posiada sześć
obiektów komercyjnych.
Obiekty wynajmowane są m.in. dla sieci
sklepów Komfort, Biedronka oraz w jednej
lokalizacji dla RTV Euro AGD.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektów
komercyjnych wynosi blisko 12 tys. mkw.
Grupa Kapitałowa WIKANA dopuszcza
sprzedaż nieruchomości komercyjnych w celu
optymalizacji struktury aktywów.
8
8,2
2015
2016
Przychody z najmu powierzchni (mln PLN)
Portfel nieruchomości komercyjnych
Inowrocław Gorzów Wlk.
Kalisz Łódź
Milejów
Kraków
13
Odnawialne Źródła Energii
1. Podsumowanie 2016 r.
2. Segment deweloperski
3. Segment najmu powierzchni
4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)
5. Wyniki finansowe
6. Plany na 2017 r.
14
Biogazownia w Piaskach
Grupa Kapitałowa WIKANA od 2011 r. prowadzi
działalność w obszarze Odnawialnych Źródeł
Energii.
Głównym aktywem segmentu Grupy jest
biogazownia rolnicza zlokalizowana w gminie
Piaski o mocy 1 MW.
Koszt budowy biogazowni, w wysokości ok. 18
mln zł netto, został współfinansowany z dotacji
w ramach programu POIG 2007-2013 oraz
pożyczki preferencyjnej w ramach programu
NFOŚiGW.
W 2016 r. Zarząd Spółki koncentrował się na
poprawie efektywności segmentu w celu
osiągnięcia trwałej rentowności biznesu, przy
niestabilnych warunkach rynkowych.
4,6
3,5
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
2015
2016
Przychody z OZE (mln PLN)
Odnawialne Źródła Energii
15
Wyniki finansowe
1. Podsumowanie 2016 r.
2. Segment deweloperski
3. Segment najmu powierzchni
4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)
5. Wyniki finansowe
6. Plany na 2017 r.
16
W 2016 r. Grupa Kapitałowa WIKANA odnotowała 2,85
mln zł zysku netto (76 tys. zł rok wcześniej). To najlepszy
wynik Grupy od 2011 r.
W 2016 roku zysk operacyjny wyniósł 12,1 mln wobec
9,6 mln zł.
Spółka skutecznie i konsekwentnie obniża koszty ogólne
zarządu. W 2016 roku wyniosły one 5,4 mln zł, wobec
6,1 mln zł w 2015 r. oraz 8,5 mln zł w 2014 r.
W 2016 roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 23%
(17% w 2015 r.).
W roku 2016 marża zysku netto ukształtowała się na
poziomie 3,9% (0,1% w 2015 r.).
W 2016 r. przepływy finansowe z działalności
operacyjnej wyniosły 9,5 mln zł (4,7 mln zł w 2015 r.).
72 946
93 135
73 256
2014 2015 2016
Przychody ze sprzedaży (tys. zł)
-30 945 76 2 850
-35 000
-30 000
-25 000
-20 000
-15 000
-10 000
-5 000
0
5 000
2014 2015 2016
Zysk netto (tys. zł)
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA
Podstawowe wyniki finansowe Grupy WIKANA
17
Ewolucja zadłużenia odsetkowego Grupy (mln PLN)
49,1 50,9 39,3
41,6 36,5
40,8
21,0 19,9
19,5
0
20
40
60
80
100
120
2014 2015 2016
obligacje kredyty i pożyczki leasingi
Dług netto na koniec 2016 r. wyniósł 88,2 mln zł.
Spadek wskaźnika dług netto/kapitały własne do
1,9 wobec 2,2 na koniec 2015 roku.
W 2016 r. wskaźnik ogólnej stopy zadłużenia
wyniósł 78 proc.
Zarząd konsekwentnie pracuje nad obniżeniem
kosztów finansowania zewnętrznego oraz
zmianą struktury terminowej zapadalności
zobowiązań odsetkowych, przesuwając ciężar
finansowania w kierunku kredytów bankowych.
Zadłużenie odsetkowe Grupy WIKANA
Ewolucja zadłużenia odsetkowego Grupy WIKANA (mln PLN)
18
12 556
2 850
2 171
7 498
- 7 911
3 548 1 342
- 1 191
4 096
-16 265
2 603 11 297
Środkipieniężne BO
Zysk netto Amortyzacja Kosztyfinansowe
Należności,zapasy irezerwy
Przychodyprzyszłychokresów
Pozostałekorekty
CFinwestycyjny
Kredyty ipożyczki
Wykupobligacji
Pozostały CFfinansowy
Środkipieniężne BZ
Cash flow Grupy (tys. zł)
19
Wyniki finansowe
1. Podsumowanie 2016 r.
2. Segment deweloperski
3. Segment najmu powierzchni
4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)
5. Wyniki finansowe
6. Plany na 2017 r.
20
Plany na 2017 r.
W 2017 roku Grupa Kapitałowa WIKANA będzie dążyć do zwiększenia wolumenu sprzedaży, w maksymalnym stopniu
wykorzystując otoczenie rynkowe i posiadany potencjał.
Zgromadzony przez Grupę Kapitałową WIKANA bank ziemi pozwala na rozpoczęcie 17 projektów deweloperskich i wybudowanie
ok. 1 300 lokali oraz ok. 74 tys. mkw. PU.
Grupa Kapitałowa WIKANA będzie pracować nad uzupełnieniem banku ziemi o lokalizacje, umożliwiające realizację atrakcyjnych
projektów.
Grupa Kapitałowa WIKANA będzie kontynuować prace nad dalszą obniżką kosztów, w tym finansowych. Ma do tego prowadzić
m.in. zmiana struktury zadłużenia (zmniejszenie udziału obligacji na rzecz kredytów).
W 2017 roku Grupa Kapitałowa WIKANA planuje rozpocząć realizację kolejnych projektów w miastach południowo-wschodniej
Polski – rozwijać następne etapy już realizowanych inwestycji oraz rozpocząć zupełnie nowe przedsięwzięcia – łącznie na ponad 770
mieszkań.
21
Zapraszamy do kontaktu
WIKANA S.A. ul. Cisowa 11 20-703 Lublin
tel. +48 81 444 64 80 fax +48 81 444 64 62
www.wikana.pl