Prezentacja programu PowerPoint - bydgoszcz.pte.pl KG III 2012-08-07.pdf · -10,6 -3,3 -7,3 -0,8...

AGENDA

OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Profesor Elżbieta Adamowicz

dr Joanna Klimkowska IRG SGH

OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE

NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH

KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA



BAROMETR IRG SGH

Lipiec 2012: wartość barometru = -15,7 pkt.

Spadek w ciągu kwartału o 4 pkt.

Spadek w ciągu roku o 12,3 pkt.



OCENA KONIUNKTURY

-32

-27

-22

-17

-12

-7

-2

3

8

13

18

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Barometr koniunktury IRG SGH

szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia



BAROMETR IRG SGH w kilku OSTATNICH LATACH

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Barometr IRG SGH

2008 2009 2010 2011 2012



Koniunktura w poszczególnych obszarach

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

Wskaźniki koniunktury:

wartości w Q3 2012


Koniunktura w przemyśle


-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Wskaźnik koniunktury dla przemysłu

szereg surowy średnia trend+cykl


Koniunktura w przemyśle wg sekcji NACE


9,1 10,3

8,0

-31,1

-20,9

-15,6

2,2

9,3 7,7

-2,0

0,3

9,6

-35

-25

-15

-5

5

15

PKD 11 PKD 22 PKD 25 PKD 29 PKD 31 PKD 33

Najwyższe i najniższe wartości wskaźnia koniunktury wg działów PKD 2007

- lipiec vs kwiecień 2012 r.

2012.07 2012.04


Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia


-10,6

-3,3

-7,3

-0,8

-22,2

-25

-20

-15

-10

-5

0

zatrudnienie

<51 51-250 251-500 501-2000 >2000 pracowników (employees)


Koniunktura w przemyśle wg regionów



Koniunktura w przemyśle - bariery


62,6

32,5

24,7

13,9

7,2

4,9

32,7

9,8

15,5

33,8

46,4

10,3

5,2

42,5

20,6 19,9

10,2

6,7

4,0

21,9

6,5 8,7

24,1

36,6

7,2

4,0

0

10

20

30

40

50

60

70

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2012Q3 2012Q2


Koniunktura w budownictwie


-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Wskaźnik koniunktury dla budownictwa



Kondycja gospodarstw domowych


-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych




Zmiany w skali kwartału

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15



przyrosty w Q3 względem Q2 2012




Zmiany w skali roku

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10



przyrosty w Q3 2012 względem Q3 2011


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE

III KWARTAŁ 2012

dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek, IRG SGH



BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (KPF-IRG)

SYTUACJA FINANSOWA, OCENY SYTUACJI GOSPODARCZEJ, BEZROBOCIA

PRZEWIDYWANE WYDATKI I SPOSÓB ICH FINANSOWANIA

PYTANIE SPECJALNE

Posiadanie rachunku bankowego

Sposób korzystania z rachunku bankowego

AGENDA


BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE



64,4

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

01-96 01-98 01-00 01-02 01-04 01-06 01-08 01-10 01-12

KPFIRG


Q9 – dobra trwałego użytku Q2 – sytuacja finansowa

Q10 – klimat do oszczędzania Q11 – prognoza oszczędności

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

01

-05

01

-06

01

-07

01

-08

01

-09

01

-10

01

-11

01

-12

surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy)

-45,0%

-40,0%

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

01

-05

01

-06

01

-07

01

-08

01

-09

01

-10

01

-11

01

-12

surowy

3 okr. śr. ruch. (surowy)

-70,0%

-65,0%

-60,0%

-55,0%

-50,0%

-45,0%

-40,0%

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

01

-05

01

-06

01

-07

01

-08

01

-09

01

-10

01

-11

01

-12

surowy


-90,0%

-85,0%

-80,0%

-75,0%

-70,0%

-65,0%

-60,0%

-55,0%

-50,0%

01

-05

01

-06

01

-07

01

-08

01

-09

01

-10

01

-11

01

-12

surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy)


OCENY OGÓLNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ



-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%0

1-9

6

01

-97

01

-98

01

-99

01

-00

01

-01

01

-02

01

-03

01

-04

01

-05

01

-06

01

-07

01

-08

01

-09

01

-10

01

-11

01

-12

prognoza diagnoza

C:/Users/MIN-SDK/AppData/Downloads/prezentacja_B_KPF_04_2009_linked.ppt

C:/Users/MIN-SDK/AppData/Downloads/prezentacja_B_KPF_04_2009_linked.ppt

OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA



-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%0

1-9

6

01

-97

01

-98

01

-99

01

-00

01

-01

01

-02

01

-03

01

-04

01

-05

01

-06

01

-07

01

-08

01

-09

01

-10

01

-11

01

-12

surowy

szereg wygładzony



-70,0%

-65,0%

-60,0%

-55,0%

-50,0%

-45,0%

-40,0%

-35,0%

-30,0%

01

-05

01

-06

01

-07

01

-08

01

-09

01

-10

01

-11

01

-12

surowy


remont domu/mieszkania

-95,0%

-90,0%

-85,0%

-80,0%

-75,0%

-70,0%

-65,0%

01

-05

01

-06

01

-07

01

-08

01

-09

01

-10

01

-11

01

-12

surowy


-100,0%

-95,0%

-90,0%

-85,0%

-80,0%

-75,0%

01

-05

01

-06

01

-07

01

-08

01

-09

01

-10

01

-11

01

-12

surowy


CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH

WYDATKÓW

zakup samochodu

zakup domu/mieszkania

Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu



20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

07

-07

10

-07

01

-08

04

-08

07

-08

10

-08

01

-09

04

-09

07

-09

10

-09

01

-10

04

-10

07

-10

10

-10

01

-11

04

-11

07

-11

10

-11

01

-12

04

-12

07

-12

dobra trwałe samochóddom / mieszkanie remont

BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ



55,4

33,6

7,3

3,7

51,8

36,2

7,2

4,8

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

bezproblemowo

z małymi problemami

z dużymi problemami, lecz

opóźnienie spłaty nie

przekracza 6 miesięcy

z dużymi problemami, lecz

opóźnienie spłaty

przekracza 6 miesięcy

201207 201204

PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT



37,6

22,6

10,0

0,2

29,5

36,5

24,9

12,4

1,3

24,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

bezproblemowo

z niewielkimi problemami

z dużymi problemami

zaprzestaniemy

obsługiwać jakiekolwiek

zobowiązania

nie wiem

201207 201204

Czy posiadacie Państwo w gospodarstwie domowym rachunek bankowy?


Posiadamy rachunki w

dwóch bankach; 26,1

Posiadamy rachunki w

trzech lub więcej

bankach; 6,0 Nie posiadamy; 18,8

Posiadamy rachunek w

jednym banku; 49,1




Czy każdy z dorosłych członków gospodarstwa domowego posiada rachunek w banku

Tak; 54,2

Nie; 45,8



W przypadku, gdy w Państwa gospodarstwie domowym jest rachunek bankowy, to

służy on Państwu do

60,9

52,2

66,8

27,5

17,1

2,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Dokonyw ania przelew ów

Wpłat i/lub w ypłat gotów ki w placów kach

banku

Wpłat i/lub w ypłat z bankomatu

Oszczędzania

Korzystania z limitu kredytow ego w

rachunku

Inny pow ód

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


PORTFEL NALEŻNOŚCI

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

II kwartał 2012 r.

PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

W lipcu 2012 r. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przeprowadziły na próbie 2126 przedsiębiorców z całego kraju korzystających z usług KRD 15. edycję badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”. To zapoczątkowane w styczniu 2009 r. cokwartalne przedsięwzięcie, którego celem jest poznanie zarówno stanu obecnego, jak i prognoz przedsiębiorców co do terminowego regulowania zobowiązań oraz sytuacji finansowej ich firm.

Aby ułatwić porównywanie ze sobą rezultatów kolejnych edycji badania, powstał Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) – wskaźnik, na który składa się sześć obszarów związanych z należnościami:

- stan problemów z otrzymywaniem należności w kwartale poprzedzającym badanie,

- prognoza problemów z otrzymywaniem należności w bieżącym kwartale,

- odsetek przeterminowanych należności w portfelu firmy,

- średni okres przeterminowania należności,

- odsetek firm, które na skutek problemów z należnościami nie mogą terminowo regulować swoich zobowiązań,

- przeciętny odsetek kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa w związku z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów/kontrahentów.

Portfel należności polskich przedsiębiorstw


82,4 81,6 81,5

83,7 83,6 84,3 84,6

86,2 85,8 86,8

87,5 86,7

86,0

84,2 83,1

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

I 2009 IV 2009 VII 2009 X 2009 I 2010 IV 2010 VII 2010 X 2010 I 2011 IV 2011 VII 2011 X 2011 I 2012 IV 2012 VII 2012

Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF

Indeks Należności Przedsiębiorstw


Zwiększyły się problemy z wyegzekwowaniem należności

cała Polska

24,9%

48,3%

15,3%

11,5%

narasta

utrzymuje się na stałym poziomie

zmniejsza się

nie występuje


23,5%

45,7%

20,6%

10,2%

-x,x saldo odpowiedzi

1,9

7,3

II kw. 2012 r. I kw. 2012 r.


20,3%

57,5%

22,1%

pogorszyła się

nie zmieniła się

poprawiła się

1,8

Lepsza sytuacja finansowa


x,x saldo odpowiedzi

19,8%

59,2%

21,0%

II kw. 2012 r. I kw. 2012 r.

1,2


Gorsze perspektywy Prognoza występowania w kolejnym kwartale problemu z wyegzekwowaniem

należności - cała Polska

32,3%

45,0%

14,3%

8,5%

wystąpi w większej skali niżdotychczas

wystąpi w takiej samej skali jak dotej pory

wystąpi, ale w mniejszej skali niżdotychczas

nie będzie występować


-x,x saldo odpowiedzi

25,2%

49,2%

19,1%

6,4%

I kw. 2012 r.

-9,5

0,4

II kw. 2012 r.


14,3%

51,6%

34,1%

pogorszy się

nie zmieni się

poprawi się

19,9

Sytuacja finansowa będzie dobra


x,x saldo odpowiedzi

9,6%

52,1%

38,2%

II kw. 2012 r. I kw. 2012 r.

28,6


Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm

cała Polska


25,80%

26,60%

25,40%

25,60%

25,80%

26,00%

26,20%

26,40%

26,60%

26,80%

Kwiecień 2012 Lipiec 2012


Ustabilizował się czas oczekiwania na zapłatę Struktura przeterminowanych należności firm - cała Polska

15,8%

11,7%

16,5%

56,0%

powyżej 12 miesięcy

6-12 miesięcy

3-6 miesięcy

do 3 miesięcy

4 miesiące

12 dni

x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania


15,1%

12,4%

15,9%

56,6% 4 miesiące

12 dni

II kw. 2012 r. I kw. 2012 r.


3,6%

6,7%

8,8%

11,5%

37,3%

34,5%

3,2%

7,0%

8,0%

10,0%

34,8%

35,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Inne

Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lubdostarczanych usług

Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek

Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń

Musimy ograniczać inwestycje

Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarszawizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od

kontrahentów

Kwiecień 2012 Lipiec 2012

Skutki problemów z zaległymi należnościami



Dziękuję za uwagę

Andrzej Kulik

pełnomocnik Zarządu ds. PR, rzecznik prasowy

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

E-mail: [email protected], kom. 661 948 058

mailto:[email protected]

Prezentacja programu PowerPoint - bydgoszcz.pte.pl KG III 2012-08-07.pdf · -10,6 -3,3 -7,3 -0,8...

Documents

Transcript of Prezentacja programu PowerPoint - bydgoszcz.pte.pl KG III 2012-08-07.pdf · -10,6 -3,3 -7,3 -0,8...