Grudzień 2017

ARCHITEKCI ZYSKÓW

Prezentacja wyników finansowych za I-III kw. 2017 r.

2

Jesteśmy ogólnopolskim deweloperem

ATRAKCYJNY BANK ZIEMI

Zabezpieczone gruntypozwalają na budowę

5.900 mieszkań

BARDZO DOBRE WYNIKI

Sprzedaliśmy 1502 lokale* i przekazaliśmy 816 lokali*

SZEROKA OFERTA

około 2.000 lokali w ofercie*

w tym ponad 1.600 we Wrocławiu

REALIZACJA CELÓW

Zrealizowaliśmy cel sprzedażowy na 2017 r. ,

podwyższony po przejęciu mLocum do 1.450 lokali

* Stan na 24.11.2017 r.

WZROST SKALI DZIAŁALNOŚCI

Wolumen sprzedaży mLocumwpłynie na wynik sprzedaży w całym 2017 r. i kolejnych

latach

EKSPANSJA NA NOWE RYNKI

Jesteśmy obecni w największych polskich aglomeracjach poza

Warszawą

Konsekwentnie zwiększamy sprzedaż mieszkań

3

128 129144

119

148132

178153

215 223

267

237

366

235

391

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Sprzedaż mieszkań kwartalnie w latach 2014 – 2017 (szt.)

992 sprzedane mieszkania w I-III kw. 2017 r. *

Rekordowy wynik sprzedaży – 1 502 sprzedane lokale**,(wzrost o 59% w porównaniu do całego 2016 r.)

429520

611

942

1 502

1000

450

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2013 2014 2015 2016 2017** -realizacja

2017 - cel

Sprzedaż mieszkań rocznie w latach 2013 – 2017 ( szt.)

• w tym 46 sprzedanych przez mLocum w okresie 01.08-30.09.2017, Nie uwzględnia lokali sprzedanych przez mlocum SA w okresie 01.01-31.07.2017** stan na 24.11.2017; uwzględnia sprzedaż mLocum od początku 2017 r.

+54%

W wyniku akwizycji mLocum Zarząd podwyższył cel sprzedażowy do 1.450 lokali sprzedanych w całym 2017 r. czyli 45% więcej w stosunku do pierwotnego celu Zarządu

(1.000 lokali)

+59%

Wzrost o 45 % w stosunku do pierwotnego celu Zarządu

Pierwotnycel Zarządu

Budujemy coraz szerszą, zdywersyfikowaną ofertę

4

311 332 310

445 425

668604

657 674761

893

1012

1139

1334

1240

1419

1190

1603

1898

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Liczba mieszkań w ofercie w latach 2013 – 2017 (szt.)

Fundament przyszłej sprzedaży i przychodów to szeroka oferta

2.000 mieszkań w ofercie Archicom na 24.11.2017 r. (w tym 331 gotowych)

Do 24.11.2017 r. wprowadziliśmy do oferty 1.445 mieszkań i zrealizowaliśmy cel Zarządu na 2017 r.,

którym było wprowadzenie do oferty ok. 1.500 lokali

Mieszkania wprowadzone do oferty w latach 2016 – 2017 (szt.)

* Dane na 24 .11.2017 r.

Inwestycja Razem 2017* 2016

Cztery Pory Roku 368 234 134

Olimpia Port 757 346 411

Róży Wiatrów 106 0 106

Słoneczne Stabłowice 244 136 108

River Point 254 110 144

Księżno 382 210 172

Młodnik 138 0 138

Forma 267 135 132

Na Ustroniu 128 128 0

Browary Wrocławskie 146 146 0

RAZEM 2790 1445 1345

Przekazania mieszkań klientom

1 1691 020

885

102248

487337

3

1 358

2 000

612

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019

Liczba mieszkań w projektach zakończonych w latach 2013-2018

W 2016 r. podpisano 938 aktów notarialnych. Celem Zarządu było przekazanie 750-800 mieszkań

Do 24.11.2017 przekazano 816 mieszkańCel Zarządu na 2017 r. to ok. 900 mieszkań

(bez uwzględniania wyników mLocum)

750 816**

1250

307411

490

938

900*

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2013 2014 2015 2016 2017* 2018***

Liczba podpisanych aktów notarialnych w latach 2013-2018

*Cel Zarządu ** dane na 24.11.2017 *** Cel Zarządu na 2018 r. razem z mLocum5

Mieszkania sprzedane na 24.11.2017 ▪ Cel Zarządu

Celem Zarządu jest zakończenie budowy 1.358 lokaliw 2017 r. – z czego 75% znalazło już nabywców

Celem Zarządu jest zakończenie budowy 2.000 lokaliw 2018 r. – z czego 44% znalazło nabywców

W ofercie znajduje się 612 lokali z terminem zakończenia budowy w 2019 r. – z czego 17% znalazło nabywców

Dywersyfikujemy przychody dzięki działalności komercyjnej

6

Segment komercyjny – dywersyfikacja działalności

City Forum

▪ Kompleks City Forum to 2 budynki biurowe

o powierzchni 24.000 GLA w ścisłym centrum

Wrocławia

▪ W czerwcu 2017 r. rozpoczęła się realizacja pierwszego

budynku - City One o powierzchni 12.000 GLA

▪ We wrześniu 2017 r. – podpisano umowę kredytową na

finansowanie realizacji budynku City One

West Forum 1A

▪ Powierzchnia budynku 10.200 GLA

▪ Budynek West Forum 1A jest wynajęty w blisko 70%,

cel Zarządu było osiągnięcie poziomu 90%

na koniec 2017 r.

▪ Grupa zmieniła strategię komercjalizacji budynku

akceptując krótsze umowy najmu niż 5 lat i na mniejsze

powierzchnie

Kompleks West Forum

Kompleks City Forum

Rachunek zysków i strat

7

(mln zł) I-III kw. 2016 I-III kw. 2017 Zmiana r/r

Przychody 123 120 175 977 42,9%

Zysk brutto ze sprzedaży 35 957 55 501 54,4%

Marża brutto ze sprzedaży 29,2% 31,5% 2,3pkt%

Koszty sprzedaży 5 426 7 957 46,6%

Koszty ogólnego zarządu 11 685 17 948 53,6%

EBIT 16 240 46 965 189,2%

EBITDA 16 920 48 109 184,3%

Marża EBITDA 13,7% 27,3% 13,6pkt%

Zysk przed opodatkowaniem 15 154 49 605 227,3%

Marża przed opodatkowaniem 12,3% 28,2% 15,9pkt%

Podatek dochodowy -9 227 2 418 -

Zysk netto 24 381 47 187 93,5%

Marża netto 19,8% 26,8% 7,0pkt%

Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w wyniku m.in. wzrostu skali

działania i przejęcia kontroli nad mLocum

Marża brutto ze sprzedaży wzrosła do poziomu 31,5% i jest wyższa od marży

brutto ze sprzedaży w całym 2016 r. która wyniosła 27,8%

Liczba przekazań mieszkań w I-III kw. 2017 r. wyniosła 497 lokali.

Na wyniki 2017 r. podobnie jak w 2016 r., istotnie wpłynie liczba aktów notarialnych

zawartych w IV kw. 2017 r.

Istotny wpływ na wyniki miało przejęcie mLocum SA:

• Zysk z okazyjnego nabycia 18,9 mln zł

• Sprzedaż przez mLocum spółki zależnej 4,5 mln zł zysku na tej transakcji

Działalność segmentów operacyjnych

8

I-III kw. 2016 I-III kw. 2017

(mln zł) RAZEMDziałalność

deweloperskaDziałalność komercyjna

Działalność pozostała

RAZEMDziałalność

deweloperskaDziałalność komercyjna

Działalność pozostała

Przychody 123 120 112 795 9 915 410 175 977 172 313 3 362 302

Zysk brutto ze sprzedaży 35 957 32 563 3 134 260 55 501 54 152 1077 272

Marża brutto ze sprzedaży 29,2% 28,9% 31,6% 63,4% 31,5% 31,4% 32,0% 90,1%

Koszty sprzedaży 5 426 5 079 347 0 7 957 7 821 135 0

Koszty ogólnego zarządu 11 685 10 630 956 99 17 948 16 722 1 162 64

EBIT 16 240 14 474 1 480 286 46 965 48 906 -2 150 208

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

15 154 14 547 321 286 49 605 48 062 -3 165 4 708

Marża przed opodatkowaniem

12,3% 12,9% 3,2% 69,8% 28,2% 27,9% -94,1% 1 558,9%

Zysk (strata) netto 24 381 24 452 -369 299 47 187 45 249 -2 770 4 708

Marża netto 19,8% 21,7% -3,7% 72,9% 26,8% 26,3% -82,4% 1 558,9%

Istotny wzrost przychodów z działalności deweloperskiej spowodowany większą liczbą przekazań

Strata na działalności komercyjnej to wynik rekomercjalizacji budynku West Forum 1A

Marża brutto ze sprzedaży segmentu deweloperskiego wzrosła do 31,5%, w efekcie innej struktury przekazańi większej liczby odbieranych przez klientów mieszkań na projektach charakteryzujących się wyższą marżowością

Bezpieczna struktura bilansu

9

31.12.2016 30.09.2017 Zmiana

Aktywa 714 714 1 043 778 146,0%

Nieruchomości inwestycyjne 146 574 145 937 99,6%

Zapasy 417 481 699 663 167,6%

Środki pieniężne 72 824 114 495 157,2%

Kapitał własny 374 679 431.656 108,1%

Zobowiązania 340 035 612 122 180,0%

w tym: zobowiązania finansowe 115 842 178 762 154,3%

zobowiązania pozostałe 11 979 71 912 500,3%

Zobowiązania długoterminowe 128 450 244 293 190,2%

Zobowiązania krótkoterminowe 211 586 367 829 173,8%

w tym: zaliczki i przedpłaty klientów 146 547 275 420 187,9%

Dług netto/Kapitał własny* 0,17 0,28 +11 pkt %

Wzrost zobowiązań krótkoterminowych to głównie efekt:

• rosnących zaliczek od klientów w związku z większą sprzedażą i przejęciem mLocum

• wzrostu skali działalności

Wzrost zapasów to głównie wynik zakupu mLocum.

Poziom zobowiązań finansowych to wynik: emisji obligacji

z marca 2017 r. – 60 mln zł.

Wzrost pozostałych zobowiązań (długoterminowe) to efekt zawarcia

transakcji zakupu mLocum SA (odroczony termin płatności)

* Wskaźnik liczony zgodnie z definicją wynikającą z Warunków Emisji Obligacji M1/2016 i M2/2017

Generujemy wysokie przepływy gotówkowe

10

I-III kw.2017 I-III kw.2016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 49 605 15 154

Korekty razem -19 671 2 445

Zmiany w kapitale obrotowym -31 256 -16 290

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 470 1 229

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych -5 806 -34 692

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 8 194 0

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 183 -35 337

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu emisji akcji 63 71 129

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 69 345 56 500

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 46 138 75 275

Spłaty kredytów i pożyczek -17 106 -77 109

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 71 324 95 066

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 41 671 60 958

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 72 824 35 565

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 114 495 96 523

Pozytywny cash flow finansowy to efekt emisji obligacji oraz transakcji pozyskania kapitału, których celem

było przygotowanie środków na wydatki w II pół. 2017 r.

Rejestracja podwyższenia kapitału w IV kwartał 2017

W III kw. 2017 r. Grupa zapłaciła pierwszą transzę płatności za akcje

mLocum (32,9 mln zł)

W III kw. 2017 r. Grupa zakupiła dwa grunty we Wrocławiu

(wydatek 43 mln zł)

Zwiększamy mieszkaniowy bank ziemi i planujemy długoterminowo

11

Grupa zabezpieczyła w 2016 r. grunty za ok. 140 mln zł

na budowę ok. 2.700 lokali oraz 30.000 GLA

Bank ziemi – zakończenie budowy po 2017 r.**Bank ziemi na zabezpiecza

budowę ok. 5.900 mieszkań w tym ok 4.300 we Wrocławiu

Grupa prowadzi dalsze negocjacje dotyczące

zwiększenia banku gruntów

* Grunt zabezpieczony ** Stan na 24.11.2017 r. *** Grunt zabezpieczony w listopadzie 2017

W 2017 r. Grupa przejęła kontrolę na spółką mLocum

posiadająca bank gruntów na ponad 1.300 lokali i

zabezpieczyła grunty we Wrocławiu, Krakowie i Gdyni

na ponad 1.700 mieszkań

InwestycjaLiczba lokali

Wprowadzenie do oferty

sukcesywnie od:

Zakończenie budowy**

Data zakupu gruntu

Cztery Pory Roku 365 III/IV kw. 2017 IV kw. 2020 2016

Olimpia Port Mieszkania 304 I kw. 2018 IV kw. 2020 2007

Olimpia Port Apartamenty 266 IV kw. 2017 III kw. 2021 2007

Słoneczne Stabłowice 161 III/IV kw. 2017 IV kw. 2019 2008

Wrocław / Forma 255 III kw. 2017 III kw. 2020 2016

Wrocław / Krzyki 524 IV kw. 2017 II kw. 2021 2016

Wrocław / Browar Piastowski 894 III/IV kw. 2017 IV kw. 2022 2016

Kraków / Podgórze 87 I kw. 2018 II kw. 2019 2016

Kraków / Bieżanów-Prokocim 98 II kw. 2018 IV kw. 2019 2017

Wrocław / Krzyki 770 IV kw. 2018 IV kw. 2022 2017

Wrocław / Fabryczna* 740 I kw. 2019 III kw. 2023 2017

mLocum Kraków 506 II kw. 2018 I kw. 2021 2015

mLocum Łódź* 403 III kw. 2018 II kw. 2023 2017

mlocum Poznań 402 IV kw. 2017 IV kw. 2020 2006

Razem** 5 775

mLocum Gdynia*** 100 2017

Wypłacamy wysoką dywidendę

12

Dobre wyniki finansowe i silna pozycja gotówkowa umożliwiły wypłatę wysokiej dywidendy i spełnienie zapewnień z oferty publicznej:

Archicom wypłacił inwestorom w 2016 r. 21,4 mln zł, czyli 0,92 zł za akcję. Jest to równowartość 50,06% skonsolidowanego zysku netto za 2015 r.

Z uwagi na przekształcenia Grupy Archicom przed IPO oraz przesunięcie w czasie w rozpoznawaniu wyniku w sprawozdaniu skonsolidowanym i jednostkowym, akcjonariusze otrzymali część wypłaty

w postaci dywidendy (0,52 zł za akcję), a część jako zaliczkę (0,40 zł za akcję)

W 2017 r. wypłacona zostanie wyższa dywidenda niż w 2016 r.

Zarząd spółki zamierza utrzymać politykę dywidendową, zakładającą wypłatę dywidend w wysokości co najmniej 50% zysku netto

Archicom wypłaci inwestorom w 2017 r. łącznie prawie 24 mln zł, co stanowi 1,01 zł za akcję

Wypłacona w czerwcu 2017 r. dywidenda z zysku za 2016 r. wyniosła 18,6 mln zł, czyli 0,80 zł za akcję.Zarząd zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy w łącznej wysokości 5,4 mln zł, tj. 0,21 zł/akcję

Pozyskaliśmy środki na rozwój

13

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na:

Główni akcjonariusze tj. DKR Investment Sp.zo.o. i DKR Invest SA zobowiązali się do przeprowadzenia podwyższenia kapitału Spółki o ok. 36 mln zł

W czerwcu z sukcesem zakończono proces ABB, w wyniku którego nowi inwestorzy nabyli 13% akcji Spółki

Do czasu przeprowadzenia podwyższenia kapitału środki trafiły do Archicom SA w formie pożyczki. W październiku 2017 r. podwyższenie kapitału o 36 mln zł zostało zarejestrowane.

Zakup gruntów pod mieszkaniowe projekty deweloperskie, w tym grunty dla mLocum SA

Wkłady własne w kolejne inwestycje

Sfinansowanie akwizycji dokonywanych przez Spółkę (mLocum SA)

Transakcja zakupu akcji mLocum

14

02.06.2017 r.podpisanie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia 80% akcji mLocum S.A przez Archicom S.A.

Rozszerzenie działalności na nowe rynki mieszkaniowe, zwiększenie udziału na rynku krakowskim

Wzrost skali działalności, większe wolumeny sprzedaży mieszkań

Rozbudowa posiadanego banku ziemi, zwiększenie oferty mieszkań

31.07.2017 r.Zakończenie I etapu transakcji – zakup 51% akcji mLocum S.A. (płatność – 32,9 mln zł)

do końca 2018 r.Planowane zakończenie II etapu transakcji – zakup 29% akcji mLocum S.A. (płatność – 54,8 mln zł)

Korzyści z przeprowadzonej transakcji

15

Załączniki

305262

328

243240278

254

300

2014 2015 2016 2017

Przedsprzedaż mieszkań Sprzedaż aktami notarialnymi

86 81

254277

496

2013 2014 2015 2016 2017

Charakterystyka mLocum

16

Przedsprzedaż mieszkań (szt.) oraz sprzedaż aktami notarialnymi (szt.) w latach 2014-2017P

Źródło: Spółka Źródło: Spółka

Bogata oferta mieszkaniowa poparta wynikami sprzedażowymi oraz liczbą oddanych mieszkań

+222,1%

+79,1%

Mieszkania oddane do użytkowania (szt.) przez mLocum w latach 2013-2017P

Ogólnopolski deweloper mieszkaniowy funkcjonujący w branży od 2000 r.

34 zrealizowane projekty w 6 miastach, ponad 4 300 wybudowanych lokali

mLocum: stabilne wyniki finansowe

17

Marża brutto ze sprzedaży (%) oraz rentowność netto kapitałów własnych (ROE) (%) w latach 2014-2016

mLocum: Przychody i zysk netto w latach 2014–2017P (w mln zł)

113,9101,3 103,8

118,2

13,2 14,5 14,622,3

2014 2015 2016 2017P

Przychody ze sprzedaży Zysk netto

Źródło: Spółka

Źródło: Spółka

Koszty zarządu oraz koszty sprzedaży (razem) w relacji do przychodów ze sprzedaży (%) w latach 2014-2016

Źródło: Spółka

9,1%

10,4%10,1%

2014 2015 2016

24,8%28,4% 27,2%

9,7% 9,8% 8,9%

2014 2015 2016

Rentowność ze sprzedaży brutto

Rentowność kapitałów własnych

mLocum: działalność w sześciu miastach

18

Poznań2006r

Kraków2000r

Wrocław2000r

Warszawa2003r

Łódź2000r

Sopot2012r.

369 wybudowanych lokali192 lokale w budowie

631 wybudowanych lokali

1 136wybudowanych lokali

957 wybudowanych lokali290 lokali w budowie

1 124wybudowanych lokali

86wybudowanych apartamentów

Spółka planuje rozszerzenie działalności na całe Trójmiasto – 74

lokale w budowie

4.303 wybudowanych lokali

w całej Polsce

mLocum: po połączeniu z Archicom

19

1

2

3

Bank ziemi umożliwi jeszcze większą ofertę mieszkań (stan na 31.07.2017 r.):

Obecność we wszystkich największych polskich aglomeracjach:

Wzrost skali działalności:

Poznań

Kraków

Wrocław

Warszawa

Łódź

Trójmiasto

+ =

Bank ziemi Archicom: Bank ziemi mLocum:

3.569 lokali 1.329 lokali 4.898 lokali

Bank ziemi łącznie:

Razem

Przedsprzedaż mieszkań

Sprzedaż aktami notarialnymi 938

942

254

328 1.270

1.192

Dane za 2016r:

Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r.

20

Inwestycje w ofercie sprzedaży - budowy zakończone w 2016 r.

Inwestycja Zakończenie

budowy*

Termin pierwszych aktów

notarialnych*Lokale w budowie

(szt.)

Lokale sprzedane

(szt.)**Lokale

sprzedane (%) Lokale w ofercie

Nowe Dąbie I zakończona w trakcie 224 216 96% 8

Szlachecki III zakończona w trakcie 122 121 99% 1

Przylesie Marcelin IIa zakończona w trakcie 133 131 98% 2

Nowe Dąbie II zakończona w trakcie 277 266 96% 11

Słoneczne Stabłowice Z12a lokal użytkowy zakończona w trakcie 1 0 0% 1

Olimpia Port S16b, S18 - S20 zakończona w trakcie 116 113 97% 3

Olimpia Port S16b, S18 - S20 lokale użytkowe zakończona w trakcie 5 4 80% 1

Tumskie Ogrody II – mieszkania zakończona w trakcie 199 196 98% 3

Tumskie Ogrody II - lokale zakończona w trakcie 7 5 71% 2

Razem 2016 r. – MIESZKANIA 1071 1043 97% 28

Razem 2016 r. - LOKALE UŻYTKOWE 13 9 69% 4

* Cele Zarządu ** Stan na 24.11.2017 r.

Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r.

21

Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy 2017 r.

Inwestycja Zakończenie

budowy*

Termin pierwszych

aktów notarialnych*

Lokale w budowie (szt.)

Lokale sprzedane

(szt.)**Lokale

sprzedane (%) Lokale w ofercie

Na Ustroniu B1, B2 zakończona zakończone 60 60 100% 0

Ogrody Hallera B3, B4, C4, C5 zakończona w trakcie 62 62 100% 0

Razem I kw. 122 122 100% 0

Siena zakończona w trakcie 124 124 100% 0

Ogrody Hallera C6 zakończona w trakcie 16 16 100% 0

Razem II kw. 140 140 100% 0

Spirala Czasu zakończona w trakcie 66 66 100% 0

Spirala Czasu lokale użytkowe zakończona w trakcie 2 1 50% 1

Róży Wiatrów zakończona w trakcie 149 133 89% 16

Olimpia Port M8a, M9, M10 zakończona w trakcie 103 102 99% 1

Olimpia Port M8b zakończona w trakcie 48 39 81% 9

Olimpia Port M11 zakończona w trakcie 32 30 94% 2

Olimpia Port M7 zakończona w trakcie 48 39 81% 9

PRZYLESIE MARCELIN III – mieszkania zakończona I 2018 188 169 90% 19

PRZYLESIE MARCELIN III – lokale zakończona I 2018 4 0 0% 4

ŁĄKOWA zakończona III 2018 290 46 16% 244

Razem III kw. 930 625 67% 305

Księżno (P1,P2, P3) XII 2017 IV 2018 152 123 81% 29

Księżno P4 XII 2017 IV 2018 20 11 55% 9

Razem IV kw. 172 138 78% 38

Razem 2017 r. - MIESZKANIA 1358 1020 75% 338

Razem 2017 r. - LOKALE UŻYTKOWE 6 1 17% 5

* Cele Zarządu ** Stan na 24.11.2017 r.

Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r.

22

Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy 2018 r.

Inwestycja Zakończenie

budowy*

Termin pierwszych aktów

notarialnych*Lokale w budowie

(szt.)

Lokale sprzedane

(szt.)**Lokale

sprzedane (%) Lokale w ofercie

Olimpia Port M5a III 2018 VII 2018 39 27 69% 12

Olimpia Port M5b III 2018 VII 2018 64 53 83% 11

Słoneczne Stabłowice Z14, Z15, Z16 II 2018 VI 2018 76 60 79% 16

Club House II 2018 IV 2018 7 4 57% 3

Razem dla budów planowanych do zakończenia w I kw. 186 144 77% 42

Olimpia Port M6 VI 2018 X 2018 100 63 63% 37

River Point KM1, KM2 VI 2018 X 2018 144 81 56% 63

River Point KM1 lokal użytkowy VI 2018 X 2018 1 0 0% 1

Razem dla budów planowanych do zakończenia w II kw. 245 144 59% 101

Forma A1 IX 2018 I 2019 132 96 73% 36

Róży Wiatrów R4, R5 VII 2018 XI 2018 106 41 39% 65

Olimpia Port M12, M14 VII-XI 2018 XI 2018 -III 2019 120 57 48% 63

Olimpia Port M14 lokal użytkowy VII-X 2018 XI 2018 -II 2019 2 1 50% 1

Olimpia Port MC VII 2018 XI 2018 8 2 25% 6

Olimpia Port MC lokal użytkowy V 2018 VIII-IX 2018 1 0 0% 1

Jagodno J8, J9, J10 VII 2018 XI 2018 134 113 84% 21

Jagodno J7 VIII 2018 XII 2018 56 26 46% 30

ROZEWSKA VIII 2018 XII 2018 74 15 20% 59

Razem dla budów planowanych do zakończenia w III kw. 633 351 55% 282

Forma A2 X 2018 II 2019 135 48 36% 87

Młodnik XII 2018 IV 2019 138 59 43% 79

* Cele Zarządu ** Stan na 24.11.2017 r.

Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r.

23

Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy 2018 r. i 2019 r.

Inwestycja Zakończenie

budowy*

Termin pierwszych aktów

notarialnych*Lokale w budowie

(szt.)

Lokale sprzedane

(szt.)**Lokale

sprzedane (%) Lokale w ofercieKsiężno P5, P6, P7 XII 2018 VI 2019 210 51 24% 159

Księżno P7 lokal użytkowy XII 2018 VI 2019 4 4 100% 0

Olimpia Port M15 XI 2018 III 2019 40 9 23% 31

Olimpia Port M1, M2 XII 2018 IV 2019 102 26 25% 76

Olimpia Port M2 lokal użytkowy XII 2018 IV 2019 3 1 33% 2

Olimpia Port M3, M4 XII 2018 IV 2019 84 16 19% 68

Olimpia Port M4 lokal użytkowy XII 2018 IV 2019 1 0 0% 1

Na Ustroniu B3, B4, B5 XI 2018 III 2019 128 16 13% 112

River Point KM3 XI 2018 III 2019 110 26 24% 84

Razem dla budów planowanych do zakończenia w IV kw. 955 256 27% 699

Razem 2018 r. – MIESZKANIA 2.000 885 44% 1115

Razem 2018 r. - LOKALE UŻYTKOWE 19 10 53% 9

Słoneczne Stabłowice Z3, Z4, Z7 III 2019 VII 2019 88 16 18% 72

Słoneczne Stabłowice Z8 V 2019 IX 2019 80 0 0% 80

Cztery Pory Roku J11, J12, J13*** VI 2019 XI 2019 178 14 8% 164

Olimpia Port M16, M17*** VII 2019 XI 2019 120 0 0% 120

Browary Wrocławskie BP1, BP2*** XII 2019 IV 2020 146 72 49% 74

Razem 2019 r. – MIESZKANIA 612 102 17% 510

* Cele Zarządu ** Stan na 24.11.2017 r. *** rozpoczęto sprzedaż, nie rozpoczęto budowy

Kompleksowo podchodzimy do inwestycji

24

MIASTO, ŻYCIE W MIEŚCIE, PRZESTRZEŃKształtujemy przestrzeń, by była piękna, funkcjonalna i przyjazna człowiekowi

Najnowsze trendy w architekturzeRozwój współczesnych miast, technologiiAspekty społeczne i dialog z klientem

Idea

Inspiracja

Najchętniej wybierane mieszkaniawe Wrocławiu

Efekt

WYBÓR ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI

SZEROKIE KNOW-HOW

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ

OFERTA MIESZKAŃW RÓŻNYCH SEGMENTACH RYNKU

KONCEPCJA BUDOWY

OSIEDLI SPOŁECZNYCH

OPTYMALIZACJA, REALIZACJA, SERWIS

JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WE WROCŁAWIU STUDIO ARCHITEKTONICZNE

Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia

25

Budowanie więzi społecznych

poprzez kompleksowe ukształtowanie

przestrzeni

Bezpieczeństwo i integracja

zapewniona przez strefy półprywatne i publiczne

Dialog w social mediach Budowa lojalności poprzez

długofalowe relacje z klientami

Ekologiato minimalizacja wydatków

i oszczędności mieszkańców

Integracja działań inwestycyjnych

z miastemSynergia rozwiązań

Każde osiedle Archicom to WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ URBANISTYCZNY,

który inspiruje do integracji i aktywności

Zrównoważony rozwójWykorzystywanie

najnowszych technologiiKreowanie przestrzeni

dla inicjatyw społecznych

Ogrody Hallera – I NAGRODA w konkursie PZFD„Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2008-2011 w Polsce” w kategorii: budynek wielorodzinny

Medal Merito de Wratislavia– zasłużony dla Wrocławia

Olimpia Port – I NAGRODA w konkursie PZFD „Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015 w Polsce” w kategorii: zabudowa zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju

Zaproszenie do współudziału w projektowaniu i realizacji architektonicznej wizytówki ESK 2016

Osiedle społeczne Olimpia Port

26

I NAGRODA w konkursie PZFD „Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015 w Polsce” w kategorii „Zabudowa zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju”

Akcjonariat

27

AkcjonariuszLiczbaakcji

Udziałw kapitale

Udział w głosach

DKR Investment sp. z o. o. 12 362 896 53,11% 62,98%

DKR Invest Spółka akcyjna 4 388 004 18,85% 14,88%

Aviva OFE 2 090 000 8,98% 7,09%

Pozostali akcjonariusze 4 437 231 19,06% 15,05%

Razem 23 278 131 100,0% 100,0%

Udział w głosach na WZA

62,98%14,88%

7,09%

15,05%DKR Investmentsp. z o.o.

DKR Invest Spółkaakcyjna

Aviva OFE

Pozostaliakcjonariusze

Opcje menadżerskie – motywacja kluczowej kadry Archicom S.A.

4 grudnia 2015 roku NWZA uchwaliło program motywacyjny dla członkówzarządu oraz kluczowych pracowników firmy. W ramach programu wybranipracownicy będą mogli łącznie preferencyjnie nabyć do 330 tys.dotychczasowych akcji spółki (1,42% wszystkich akcji po emisji), jeżelizrealizują określone parametry w latach 2016-2018.

53,11%

18,83%

8,98%

19,06%DKR Investmentsp. z o.o.

DKR Invest Spółkaakcyjna

Aviva OFE

Pozostaliakcjonariusze

Udział w kapitale

Zastrzeżenia prawne

28

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom S.A. („Archicom” lub "Spółka"). Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i niestanowi oferty, ani zaproszenia do składania ofert, w szczególności dotyczących papierów wartościowych.

Prezentacja nie może być powielona, rozpowszechniona ani przekazana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgodySpółki. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do którychmoże ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowićnaruszenie obowiązującego prawa.

Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy Archicom ani Grupy Archicom, jak również nie przedstawia ich pozycji i perspektyw wkompletny ani całościowy sposób. Prezentacja została przygotowana z należytą starannością, jednak może ona zawierać nieścisłości lub opuszczenia. Dlatego zalecasię, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie papierów wartościowych wyemitowanych przez Archicom opierała się na informacjachzawartych w przekazanych do publicznej wiadomości: raportach okresowych, raportach bieżących i informacjach poufnych.

Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące przyszłości. Takie informacje nie mogą być traktowane jako zapewnienia czy prognozy co do oczekiwanychprzyszłych zdarzeń oraz wyników. Informacje te są oparte na o liczne założenia, oczekiwania lub poglądy osób sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tychczynników pozostaje poza wiedzą, świadomością lub kontrolą Spółki. Faktyczne zdarzenia i wyniki mogą się w sposób istotny różnić się od oczekiwanych przyszłychzdarzeń oraz wyników opisanych w tej prezentacji.

Spółka, członkowie jej organów, pracownicy, doradcy, ich przedstawiciele ani inne osoby biorące udział w sporządzaniu tej prezentacji nie ponoszą żadnejodpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu związanego z jej wykorzystaniem. Ponadto, żadne informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowiązobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki lub wskazanych osób.