Prezentacja programu PowerPoint · 2017-05-16 · Aktywa obrotowe 1 486 012 1 345 845 Pasywa razem...
Transcript of Prezentacja programu PowerPoint · 2017-05-16 · Aktywa obrotowe 1 486 012 1 345 845 Pasywa razem...
BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU
16 MAJA 2017 R.
NASZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 2017:
2ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Przychody ze sprzedaży: 198,8 mln zł wobec 118 mln zł rok wcześniej(wzrost o 68,5% r./r.)
• Bardzo wysokie wskaźniki rentowności, w tym: marża brutto ze sprzedaży: 28,67%, marża netto:
20,62%,
• Skonsolidowany wynik netto: 41 mln zł wobec 23,3 mln zł rok wcześniej(wzrost o 76,3% r./r.)
• Kapitał własny na koniec marca br.: 716,3 mln zł
Wyniki finansowe
3ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Wysoka sprzedaż : 676 lokali – wzrost o 34% r./r.
• Wzrost przekazań: 501 lokali – czyli o 39,5% więcej r./r.
• Wprowadzenie do sprzedaży 6 inwestycji (730 lokali)
• Zakończenie budowy 5 inwestycji (778 lokali) – szczegółowe dane w załączniku
• Wydatki na grunty 73 mln zł netto
NASZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 2017:
Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje
4ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 175 – 190 mln zł
• Kontraktacja: 2700 – 2900 lokali
• Przekazania: 2500 – 2700 lokali
• Przekazania mieszkań dotyczyć będą głównie projektów zakończonych w roku 2017 (ok.
90%), jednak na przychody wpłyną również mieszkania z wydań na projektach
zakończonych w poprzednich okresach (ok. 10%)
• Najwięcej przekazań spodziewanych jest w Krakowie i Warszawie (po ok. 30%), następnie
we Wrocławiu (ok. 20%) oraz Łodzi i Katowicach (po ok. 10%)
• Zakończenie realizacji 23 projektów deweloperskich
PROGNOZY 2017
5ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
stan na 31.03.2016 r.
Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta
Wydania Q1 2017
miasto wydany PUM
Mieszkania/lokale
usługowe
Warszawa 9 093 147
Kraków 7 740 119
Katowice 6 215 114
Wrocław 5 005 86
Łódź 1 963 35
RAZEM 30 017 501
Katowice; 114
Kraków; 119
Łódź; 35
Warszawa; 147
Wrocław; 86
PRZEKAZANIA Q1 2017
PRZEKAZANIA
Liczba przekazanych lokali w latach 2012 – Q1 2017
390
592
1655
628
1404
359
501
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2012 2013 2014 2015 2016 Q1 2016 Q1 2017
PUM
30,7
tys.
mkw.
PUM
41,9
tys.
mkw.
PUM
90,9
tys.
mkw.
PUM
37,1
tys.
mkw.
PUM
30
tys.
mkw.
PUM
81,8
tys.
mkw.
PUM
20,3
tys.
mkw.
+39%
PRZEKAZANIA
141163
196
128
359
391
510
144
501
0
100
200
300
400
500
600
Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017
Liczba przekazanych lokali w ujęciu kwartalnym
REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE
8ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Wrocław
Projektyliczba
projektów
liczba mieszkań/domów
PUM (m2)
W realizacji 6 920 49 342
Planowane 4 b.d. 45 945
Warszawa
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 7 1 299 72 400
Planowane 10 b.d. 85 503
Łódź
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 3 561 31 751
Planowane 3 b.d. 54 520
Kraków
Projektyliczba
projektów
liczba mieszkań/domów
PUM (m2)
W realizacji 14 1 565 92 669
Planowane 9 b.d. 108 750
Trójmiasto
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 2 428 21 200
Planowane 4 b.d. 55 000
Poznań
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 1 130 7 359
Planowane b.d. b.d. b.d.
2 nowe grunty na etapie zakupu
Katowice
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 2 196 10 590
Planowane b.d. b.d. b.d.
Potencjalnie planowany zakup 1 gruntu
stan na 31.03.2017 r.
Podsumowanie
Projektyliczba
projektów
liczba mieszkań/domów
PUM (m2)
W realizacji 35 5 100 285 311
Planowane 29 7 043 349 718
9ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań* Przekazania mogą nastąpić na przełomie 2017 i 2018 roku
** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień 15.05.2017r.
Liczba lokali do przekazania na ukończonych inwestycjach:
- mieszkania zakontraktowane: 404
- mieszkania niesprzedane: 449
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2017 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI
Nazwa inwestycji Miasto PUM
(M+LU)
Liczba
lokali
Liczba lokali
sprzedanych**
Data
zakończenia
ATAL Towers I Wrocław 9 937 179 164 I kw. 2017
Oaza Wilanów II Warszawa 10 082 163 162 I kw. 2017
Francuska Park III Katowice 11 120 180 119 I kw. 2017
Chojny Park II Łódź 14 076 236 117 I kw. 2017
Bronowice Residence V Kraków 1 150 20 20 I kw. 2017
Bagry Park II Kraków 14 240 233 230 II kw. 2017
Lazurowy Park Bronowice I Kraków 4 906 78 69 II kw. 2017
Lazurowy Park Bronowice II Kraków 4 118 70 54 II kw. 2017
ATAL Marina Apartamenty II Warszawa 12 324 244 188 III kw. 2017
Oaza Wilanów III Warszawa 13 529 225 190 III kw. 2017
Chojny Park Domy Łódź 4 721 62 III kw. 2017
Bagry Park IV Kraków 7 397 96 49 III kw. 2017
Bagry Park V Kraków 2 855 62 58 III kw. 2017
Bagry Park III B Kraków 2 153 4183
III kw. 2017
Bagry Park III A Kraków 2 691 42 IV kw. 2017*
Nowy Targówek I Warszawa 6 724 120 59 IV kw. 2017*
ATAL Nowe Żerniki I Wrocław 5 775 117 110 IV kw. 2017*
ATAL Marina Apartamenty III Warszawa 14 105 268 201 IV kw. 2017*
Dmowskiego 19 II Wrocław 6 000 115 111 IV kw. 2017*
Francuska Park IV Katowice 3 090 59 42 IV kw. 2017*
Bajeczna Apartamenty I Kraków 10 705 186 112 IV kw. 2017*
Wielicka Garden I Kraków 6 056 116 88 IV kw. 2017*
Pomorska Park I Łódź 9 521 186 97 IV kw. 2017*
RAZEM 177 275 3 098 2 323
10ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2018 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI
Nazwa inwestycji Miasto PUM
(M+LU)
Liczba
lokali
Liczba lokali
sprzedanych**
Data
zakończenia
ATAL Marina Apartamenty IV Warszawa 8 612 138 35 I kw. 2018
ATAL Towers II Wrocław 16 464 304 210 I kw. 2018
Nowy Targówek II Warszawa 7 080 130 58 I kw. 2018
Nowa Grobla Apartamenty Gdańsk 8 700 178 35 II kw. 2018
Apartamenty Przybyszewskiego 64 I Kraków 4 976 93 64 II kw. 2018
ATAL Residence Zabłocie I Kraków 13 812 227 129 II kw. 2018
ATAL Residence Zabłocie II Kraków 5 911 82 41 III kw. 2018
ATAL Malta Poznań 7 359 130 90 III kw. 2018
ATAL Nowe Żerniki II Wrocław 12 041 232 30 IV kw. 2018*
Nowe Miasto Różanka Wrocław 9 063 152 8 IV kw. 2018*
Zbożowa 2A Apartamenty Kraków 3 131 56 6 IV kw. 2018*
Wielicka Garden II Kraków 9 718 177 78 IV kw. 2018*
RAZEM 106 867 1 989 784
* Przekazania mogą nastąpić na przełomie 2018 i 2019 roku
** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień 15.05.2017r.
11ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ 2019+
(PROJEKTY REALIZOWANE I PRZYGOTOWYWANE
DO ROZPOCZĘCIA REALIZACJI W LATACH 2017-2018)
Miasto Liczba projektów / etapów Planowany PUM Liczba lokali
Trójmiasto 5 67 500 1 197
Wrocław 4 45 945 815
Warszawa 11 95 526 1 694
Katowice 1 7 500 133
Łódź 4 72 030 1 277
Kraków 9 108 750 1 928
RAZEM 34 397 251 7 043
Łączna wartość netto planowanych zakupów gruntów 47 200 000
Łączny potencjał PUM 71 000
Planowana średnia cena zakupu 1 mkw. PUM 665
Aktualnie spółka prowadzi zaawansowane negocjacje na temat zakupów nowych gruntów na rynku poznańskim i katowickim*
* zaprezentowany potencjał PUM dla gruntów, których zakupy są w trakcie
negocjacji nie został uwzględniony w tabeli prezentującej potencjał przekazań
2019+.
12ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Warszawa:• grunt w rejonie ul. Grochowskiej
Trójmiasto:• grunt w Gdańsku, w rejonie ul. Letnickiej
42,153,3
159 161,7
93,1
53,4
73
2012 2013 2014 2015 2016 Q1 2016 Q1 2017
Środki przeznaczone na zakup gruntów w latach 2012 – Q1 2017 (w mln zł)
Grunty zakupione w Q1 2017 pozwalają na realizację
projektów na łączny PUM ok. 73 tys. mkw.
Średnia cena zakupu PUM wyniosła 907 zł/mkw.
NOWE GRUNTY
Grunty zakupione przez Grupę w Q1 2017 r.
Liczba sprzedanych lokali w ujęciu kwartalnym
13ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
319251 216
307 315
491399
485 506
673575
682 676
Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017
Liczba sprzedanych lokali w ujęciu rocznym
13011093
1689
2436
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2013 2014 2015 2016
SPRZEDAŻ LOKALI
Liczba sprzedanych lokali: Q1 2016 vs. Q1 2017 r. i podział na miasta (Q1 2017 r.)
14ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Liczba sprzedanych lokali na tle konkurencji (Q1 2017r.)
937
806
676
553
401 392 366 335260 259 253 180
117 11765
506
676
Q1 2016 Q1 2017
+34%
Katowice;
86
Kraków;
183
Łódź; 76
Warszawa;
152
Wrocław;
132
Poznań; 25
Trójmiasto;
22
SPRZEDAŻ LOKALI
15ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
tys. PLN 31.03.2017 31.03.2016
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 198 752 117 959
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 141 779 85 444
Wynik brutto ze sprzedaży 56 973 32 515
Koszty sprzedaży 3 342 2 717
Koszty ogólnego zarządu 3 080 2 539
Pozostałe przychody operacyjne 600 643
Pozostałe koszty operacyjne 258 139
Wynik z działalności operacyjnej 50 893 27 763
Przychody finansowe 1 089 543
Koszty finansowe 2 473 1 533
Wynik brutto 49 509 26 773
Podatek dochodowy 8 509 3 429
Wynik netto 41 000 23 344
zysk na akcję 1,03 0,60
Rachunek zysków i strat
2,30%
1,68%
Q1 2016 Q1 2017
koszty sprzedaży/przychody
2,15%
1,54%
Q1 2016 Q1 2017
Koszty ogólnego zarządu/przychody
WYNIKI FINANSOWE
16ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
tys. PLN 31.03.2017 31.12.2016
Aktywa razem 1 654 220 1 513 553
Aktywa trwałe 168 208 167 708
Aktywa obrotowe 1 486 012 1 345 845
Pasywa razem 1 654 220 1 513 553
Kapitał własny 716 258 675 596
Zobowiązania ogółem 937 962 837 957
Zobowiązania długoterminowe 347 037 322 059
Zobowiązania krótkoterminowe 590 925 515 898
Bilans
31.03.2017 31.12.2016
Wskaźnik zadłużenia netto Grupy* 0,24 0,33
Zadłużenie
* zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji rozumiany jako stosunek łącznej wartości Długu netto do Kapitałów Własnych. Zadłużenie
finansowe oznacza skonsolidowane zadłużenie Grupy Emitenta z wyłączeniem pożyczek udzielonych Emitentowi przez głównego
akcjonariusza obligacji Emitenta nabytych przez głównego akcjonariusza, jak również obligacji Emitenta nabytych przez spółki: ZJ Invest
Sp. z o.o. oraz Juroszek Investments Sp. z o.o. nad którymi kontrolę właścicielską sprawuje główny akcjonariusz
WYNIKI FINANSOWE
17ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
32,30%
27,70%27,00%
27,60%28,67%
2014 2015 2016 Q1 2016 Q1 2017
Marża brutto ze sprzedaży
23,70%20,90%
18,40%19,80% 20,62%
2014 2015 2016 Q1 2016 Q1 2017
Marża netto
67,70%
72,30%73,00%
72,40%71,33%
2014 2015 2016 Q1 2016 Q1 2017
Koszty sprzedaży produktów, towarów i
materiałów jako% przychodów
0,70%
3,10%
2,02%
1,30% 1,24%
2014 2015 2016 Q1 2016 Q1 2017
Koszty finansowe jako % przychodów
WYNIKI FINANSOWE
18ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
694
1209
2129
802 730
2073 ok. 2100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2013 2014 2015 2016 2017
Wejścia do
sprzedaży w
Q1 2016 i
2017
2875 ok. 2900
Liczba lokali oraz projektów wprowadzonych do oferty
NOWE INWESTYCJE W OFERCIE
3
projekty
10
projektów
15
projektów
6
projektów
6
projektów
15
projektówok. 15
projektów
Wejścia oraz
planowane
wejścia do
sprzedaży w
pozostałych
kwartałach
2016 i 2017
Liczba lokali w ofercie w latach 2013-2017 (stan na koniec Q1 2016 i Q1 2017)
19ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
OFERTA
1578
2240
1940
2407
429 449
18652012
0
500
1000
1500
2000
2500
2013 2014 2015 2016 Q1 2016 Q1 2017
Liczba lokali w
inwestycjach
realizowanych
Liczba lokali w
inwestycjach
ukończonych
2294
2461
20ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Sprzedaż w Q1 2017 r.: 676 lokali (więcej o 34% rdr.)
• Rekordowa w historii ATAL sprzedaż miesięczna w marcu 2017 r.: 269 sprzedanych lokali
• W 2017 roku planowana sprzedaż 2700 – 2900 lokali
• Obecnie w realizacji jest 35 inwestycji - stan na koniec marca 2017 r.
• Aktualnie w ofercie: 2461 lokali - stan na koniec marca 2017 r.
• Uruchomienie sprzedaży 6 nowych projektów w Q1 2017 r.
WYNIKI SPRZEDAŻOWE
21ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Wypłata dywidendy z 70% zysku netto Grupy z 2016 r. w wysokości 1,68 zł na akcję – łącznie ok. 65
mln zł
• Wypłata dywidendy na poziomie od 70% do 100% zysku netto Grupy od 2017 roku
Polityka dywidendy w zakresie wypłaty zysku za 2016
Polityka dywidendy 2017+
POLITYKA DYWIDENDY
ZAŁĄCZNIKI
22ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Struktura akcjonariatu
Podział głosów na WZ
23ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Juroszek
Investments
sp. z o.o.*
83%
ALTUS TFI S.A.
5%
Pozostali
akcjonariusze
12%
Juroszek
Investments sp. z
o.o.*
84%
ALTUS TFI S.A.
5%
Pozostali akcjonariusze
11%
* Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100%
udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel
i prezes spółki
STRUKTURA AKCJONARIATU
24
Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu
Mateusz JuroszekWiceprezes Zarządu
• Od 9 lat związany z ATAL S.A.
• Odpowiada za planowanie strategii Grupy,
zarządzanie działalnością na rynku warszawskim oraz
nadzór nad działaniami z zakresu marketingu, IR i PR
• 9-letnie doświadczenie zawodowe,
w tym 9-letnie w branży deweloperskiej
• Założyciel i większościowy akcjonariusz ATAL S.A.
• Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju
i realizację przyjętej strategii w całej Grupie ATAL
• 25-letnie doświadczeniem zawodowe,
w tym 15-letnie w branży deweloperskiej
ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
ZARZĄD
Grzegorz Minczanowski – Przewodniczący RN
Krzysztof Ciołek – Zastępca Przewodniczącego RN Wiesław Smaza – Członek RN
• Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem
Kancelaria Biegłego Rewidenta Grzegorz Minczanowski
• Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach)
• Posiada uprawnienia biegłego rewidenta
• Posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe
• Prezes Zarządu Spółki ZM Henryk Kania
• Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem –
Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek
• Posiada wykształcenie wyższe (Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie – prawo)
• Posiada uprawnienia radcy prawnego i doradcy podatkowego
• Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe
• Jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę
• Posiada wykształcenie średnie (Liceum Ogólnokształcące)
• Posiada ponad 40 letnie doświadczenie zawodowe
Piotr Gawłowski – Członek RN Elżbieta Spyra– Członek RN
• Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem –
Projektowanie i nadzór budowlany „ULMAR” Piotr Gawłowski
• Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Śląska – Wydział
Budownictwa)
• Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe
• Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła studia na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach (kierunek: Prawo).
• Ponadto posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy
restrukturyzacyjnego.
25ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
RADA NADZORCZA
Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w Q1 2017 r.
26ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
ŁódźChojny Park III62 lokaleTermin realizacji: III kwartał 2017 r.
WrocławATAL Nowe Żerniki II232 lokaleTermin realizacji: IV kwartał 2018 r.
WrocławNowe Miasto Różanka I152 lokaleTermin realizacji: III kwartał 2018 r.
KrakówWielicka Garden II 177 lokaliTermin realizacji: IV kwartał 2018 r.
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY
Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w Q1 2017 r.
27ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
WarszawaNowy Targówek IIIa51 lokaliTermin realizacji: III/IV kwartał 2018 r.
KrakówZbożowa 2A Apartamenty56 lokaliTermin realizacji: IV kwartał 2018 r.
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY
Inwestycje zakończone w Q1 2017 r. – rozpoczęcie przekazań
28ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE
WrocławATAL Towers I (179 lokali)
WarszawaOaza Wilanów II (163 lokale)
KrakówBronowice Residence V (20 lokali)
KatowiceFrancuska Park III (180 lokali)
Inwestycje zakończone w Q1 2017 r. – rozpoczęcie przekazań
29ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE
ŁódźChojny Park II (236 lokali)