Grupa OrbisPrezentacja Inwestorska

3 kwartał 2012

Agenda

Grupa Orbis

Strategia

Działalność operacyjna

Wyniki finansowe

Sekcja inwestorska

CSR

Grupa OrbisWprowadzenie

3

Struktura kapitałowa Grupy Orbis

Grupa Orbis – Prezentacja inwestorska4

Grupa Hotelowa Orbis

Orbis S.A.

Hekon

UAB Hekon

Orbis Kontrakty

Orbis Transport

► Rent-a-car► Zarządzanie parkingami

Przeznaczone do sprzeda ży

Grupa Hotelowa Orbis

Grupa Orbis – Prezentacja inwestorska5

Grupa Hotelowa Orbis jest liderem na polskim rynku hotelowym:

► 55 hoteli w Polsce oraz 2 na Litwie:� 48 hoteli własnych� 5 w leasingu� 3 na podstawie zarządzania� 1 na podstawie franczyzy

► 25 miast► 10 800 pokoi

Stan na 31 października 2012 roku

Partner strategiczny

Partnerem strategicznym Grupy Orbis jest Grupa Accor

► Światowy lider w zarządzaniu hotelami

� 92 kraje� 4 426 hoteli� 531 714 pokoi

► Lider na rynku europejskim

� 26 krajów� 2 499 hoteli� 273 270 pokoi

Grupa Orbis – Prezentacja inwestorska6

Stan na 31 grudnia 2011

Struktura portfela hoteli Grupy Orbis

Orbis Group – 2012 Investor Presentation7

3 13 12 13 9 61

5%

23%

21%23%

16%

2%11%

Sofitel

Mercure

Novotel

ibis

ibis budget

ibis Styles

Orbis Hotels

5%

26%

30%

23%

16%

5 - star

4 - star

3 - star

2 - star

1 - star

Według marek Według kategorii

Stan na 31 października 2012 roku

Koncentracja na działalności hotelarskiejStrategia

8

Koncentracja na hotelarstwie

Grupa Orbis konsekwentnie d ąży do koncentracji wył ącznie na bran ży hotelarskiej – swojej podstawowej działalno ści

► Sprzedaż działalności o niestrategicznym znaczeniu► Restrukturyzacja obecnego portfela hoteli

Grupa Orbis – Prezentacja inwestorska9

� Sprzedaż Orbis Travel w 1 kw. 2010r.

� Sprzedaż segmentu międzynarodowych przewozów autokarowych (2 kw. 2010 r.)

� Zbycie aktywów CFM (4 kw. 2011 r.)

� Sprzedaż PKS Gdańsk i PKS Tarnobrzeg w 1 kw. 2012 r.

� Sprzedaż udziałów w Orbis Casino w 1 kw. 2011 r.

Orbis TravelOrbis Travel Orbis TransportOrbis TransportOrbis CasinoOrbis Casino

Nowy model biznesowy – asset light

Orbis Group – 2012 Investor Presentation10

Nowe umowy w ramach strategii asset light Data otwarc ia Liczba pokoi

ibis Styles Sosnowiec – zarządzanie Połowa 2013 r. 80

Mercure Sosnowiec – zarządzanie Połowa 2013 r. 120

ibis Styles Gdynia Reda – franczyza Już otwarty 86

Ibis Styles Białystok – franczyza Początek 2013 r. 130

Mercure Kasprowy – sale&franchise back Już otwarty 288

Razem 704

► stopniowe refinansowanie i restrukturyzacja części portfela hotelowego ► rozwój sieci hotelowej w oparciu o umowy o zarządzanie i franczyzę

Znaczna część portfela nieruchomości hotelowych ma zostać przyjęta przez inwestorówdługoterminowych i działać w jednym z trzech modeli, w zależności od lokalizacjikonkretnego hotelu i jego marki:

► umowy o zarządzanie► franczyzy► umowy dzierżawy ze zmiennym czynszem

Nowe inwestycje 2012

Grupa Orbis – Prezentacja inwestorska11

Główne inwestycje Grupy Orbis to kontynuacja budowy nowych hoteli i modernizacja

istniej ących obiektów

Nowe hotele Otwarcie Liczba pokoi

ibis Stare Miasto Kraków – już otwarty 2 kw. 2012 135

ibis budget Stare Miasto Kraków – już otwarty 2 kw. 2012 167

ibis Reduta Warszawa – już otwarty 2 kw. 2012 170

ibis budget Reduta Warszawa – już otwarty 2 kw. 2012 163

Novotel Centrum Łódź 2 kw. 2013 161

Razem 796

25,3 23,2 27,5

80,2

2008 2009 2010 2011

► Le Club Accor Hotels – program lojalnościowy Grupy Accorwprowadzony w Polsce w 2008 roku (A|Club)

► Ponad 2 300 hoteli z całego świata uczestniczących w programie► Oferty promocyjne dla posiadaczy kart lojalnościowych► Ponad 180 000 uczestników programu w Polsce

Korzy ści dla Grupy Orbis

► Budowanie relacji► Zwiększenie lojalności klientów

Le Club Accor Hotels – program lojalnościowy

Grupa Orbis – Prezentacja inwestorska12

Liczba uczestników zarejestrowanychw Polsce w poszczególnych latach w tys.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)Zrównoważony rozwój

13

PLANET 21

► Orbis rozpoczął wdrażanie nowego programu zrównoważonego rozwoju – Planet 21 , planudziałania zapisanego w nowej strategii Grupy Accor

► Program ten składa się z 21 zobowiązań, zgrupowanych w 7 kategoriach (filarach), na rzeczśrodowiska ECO i społeczności lokalnych EGO

Grupa Orbis – Prezentacja inwestorska

Nowe inicjatywy

► Orbis wraz z Fundacją Accor (dotacja 22 000 euro) rozpoczął realizacjędrugiego projektu społecznego pod nazwą „AccordeonSamodzielno ści”, który dotyczy pomocy młodzieży w trudnej sytuacjiżyciowej, wchodzącej na rynek pracy i w zdobywaniu samodzielności.

► W październiku Orbis jako pierwszy w Polsce podpisał także The Code ofConduct, czyli Kodeks Postępowania, mający na celu ochronę dzieciprzed krzywdzeniem.

Orbis Group – 2012 Investor Presentation15

hotelarstwo Działalność operacyjna

16

Rynek hotelarski w Polsce

Grupa Orbis – Prezentacja inwestorska17

Polski rynek hotelarski charakteryzuje mały udział ma rkowych sieci

► Z ponad 2,000 hoteli (97,600 pokoi) tylko 224 należą do dużych sieci (31,700 pokoi)► Niski poziom „usieciowienia”: 11% hoteli, 32% pokoi

11%

89%

17%

48%

35%

Polski Rynek Standard hoteli

Sieciowe Niesieciowe

Ekonomiczne Średni standard

Podwyższony standard

Szansa na rozwój franczyzy i umów o

zarządzanie

Źródło: Horwath HTL

Zmiany frekwencji i średniej ceny w cyklu ekonomicznym

Grupa Orbis – Prezentacja inwestorska18

OR High

ARR High

OR Low

ARR High

OR Low

ARR Low

OR High

ARR Low

OR

ARR

OR

ARR

OR

ARR

OR

ARR

7 miast generuje ponad 80% przychodów Grupy Hotelowej Orbis

Warszawa

Trójmiasto

Kraków

Wrocław

Szczecin

Poznań KatowiceOR – FrekwencjaARR – Średnia cena pokoju

Operating results 3Q 2012

19

3 kw. 2011 3 kw. 2012 ∆∆∆∆ 2012/2011 ∆∆∆∆ 2012/ 2011like-for-like*

Frekwencja (OR) 61,7% 65,0% 3,3 p.p. 2,2 p.p.

Średnia cena za pokój (ARR) w zł 223,5 212,9 -4,7% -4,2%

Przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR ) w zł 138,0 138,5 0,4% -0,8%

Liczba sprzedanych pokojonocy 571 727 602 064 5,3% -

Liczba pokoi 10 027 10 029 0,0% -

* like-for-like: po eliminacji wpływów zdarzeń jednorazowych oraz wyników zamkniętych hoteli w 2011 i 2010 roku

Operational like-for-like results by hotel category

20

3 kw. 2012 Frekwencja ARR* RevPAR**

(%) ∆ pp (YoY) PLN (%) YoY PLN (%) YoY

Up&Midscale 68,0 + 5,1 231,8 -6,2 157,6 + 1,5

Economy 58,5 - 7,5 154,4 -1,4 90,3 -12,7

9M 2012 Frekwencja ARR* RevPAR**

(%) ∆ pp (YoY) PLN (%) YoY PLN (%) YoY

Up&Midscale 55,5 + 2,1 265,9 + 0,5 147,6 + 12,2

Economy 56,6 - 3,8 170,4 + 4,7 96,5 - 1,7

* ARR – Średnia cena za pokój** RevPAR – Przychód na jeden dostępny pokój

3 kwartał 2012Wyniki finansowe

21

Wyniki finansowe

22

tys. zł 3kw 2011 3kw 2012 zmiana 9M 2011 9M 2012 zmiana

Przychody ze sprzedaży 193 335 192 716 -0,3% 530 216 552 532 +4,2%

Przychody ze sprzedaży like-for-like*

188 414 186 158 -1,2% 511 154 541 593 +6,0%

EBITDA 125 326 63 890 -49,0% 233 716 167 108 -28,5%

EBITDA like-for-like* 64 199 59 319 -7,6% 151 313 168 931 11,6%

Zysk netto 79 481 29 090 -63,4% 117 106 104 560 -10,7%

* like-for-like: po eliminacji wpływów zdarzeń jednorazowych oraz wyników zamkniętych hoteli w 2011 i 2010 roku

Sekcja inwestorska

23

Struktura akcjonariatu

Orbis Group – 2012 Investor Presentation24

52,69%

10,10%

37,21%Accor SA

Aviva OFE

Free float

Fitch Rating BBB+ stabilnyWedług raportu za pa ździernik 2012

Stan na 31 października 2012 roku

Kontakt

Grupa Orbis – Prezentacja inwestorska25

Relacje Inwestorskie Orbis SA

Dorota Nowotny

tel. +48 22 829 39 24dorota.wierucka@accor.com