Podsumowanie wyników za 1H 2018

Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2018

AGENDA

1. Otoczenie rynkowe i prawne

2. Realizacja strategii aptecznej

3. Wyniki finansowe

4. Podział zysku

5. Realizacja strategii pacjenckiej

2

Otoczenie rynkowe i prawne

9300wystawionych

e-recept w kraju

do 10.08

51,7%udział aptek

niezależnych

w rynku w 2Q

• Wzmocnienie udziału aptek niezależnych w rynku do 51,7% w 2Q vs. 51.4% w 1Q i 50,1% w 4Q 2017

• Spowolnienie dynamiki zamknięć aptek indywidualnych

• Wzrost roli farmaceuty zgodnie z Polityką Lekową w latach 2018 – 2022

• Obowiązek raportowania od 1 kwietnia 2019 do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktów Leczniczych;

Grupa NEUCA jako pierwsza raportuje ZSMOPL od połowy lipca 2018 (raportowanie produktów tzw. listy deficytów)

Wpływ regulacji Apteka dla Aptekarza

Wdrożenie e-recepty

• Uruchomienie pilotażu e- recepty w maju; ustawowy obowiązek stosowania e-recepty od 2020 roku

• Ponad 4000 recept wystawionych przez przychodnie z Grupy NEUCA uczestniczące w pilotażu (do 17 sierpnia)

• Szanse dla rozwoju telemedycyny wynikające z możliwości e-konsultacji

Ustawa o wsparciu osób niepełnosprawnych

• Korzystanie ze świadczeń specjalistycznych bez uzyskiwania skierowania

• Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach bez kolejności

• Umożliwienie osobom niepełnosprawnym zakupu leku na receptę przez internet

3

Stabilnie rosnący rynek hurtu aptecznego

Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika roczna (kolor niebieski %)

w okresie 1Q 2014 – 2Q 2018 (mld zł)*

*dane IQVIA

6,51

5,99

6,24

6,47

7,12

6,38 6,446,57

7,49

6,78 6,78

6,97

7,81

6,877,07

7,23

8,38

7,06

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

5,1% 5,3% 3,6%5,2%

2014 2015 2016 2017 2018

5,2%

• 2,7% dynamika wzrostu

rynku w drugim kwartale (r/r)

• Sezonowe obniżenie tempa

wzrostu

w okresie kwiecień - czerwiec

4

Pozycja rynkowa NEUCA

Kwartalne udziały Grupy NEUCA w podziale na segmenty rynku w okresie 1Q 2016 – 2Q 2018 (%)

28,327,7

28,029,4 29,1 28,8 28,2

29,3 29,4

27,6

26,2

24,0 24,1

26,625,6 25,6

24,3

26,4 26,5

24,0

29,8 30,330,8

31,7 32,0 31,7 31,432,1 32,1

31,0

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

Łącznie Apteki sieciowe Apteki niezależne

• Stabilna pozycja w segmencie aptek

niezależnych 31,6% w 1H 2018 vs.

31,9% w 1H 2017

• Wpływ konsolidacji segmentu

sieciowego na poziom udziałów

rynkowych

• Koncentracja na rentowności, udział

w segmencie sieciowym kształtowany

przez wynik negocjacji rocznych

• Regularna praca nad poprawą jakości

i serwisu klienta; konsekwentne

nieangażowanie się w walkę cenową

2016 20182017

5

REALIZACJA STRATEGII APTECZNEJ

Zapewniamy lepszą przyszłość

wszystkim niezależnym Aptekom

w Polsce.

Satysfakcja klienta – NEUCA liderem jakości

4,13

4,16

4,18

4,19

4,21

4,23

4,24

4,26

Szerokośćasortymentu

Ciągłośćzaopatrzenia

NEUCA Średnia Pelion Farmacol

4

4,28

4,05

4,22

4,11

4,30

4,13

4,34

Oferta promocyjna

Warunki handlowe

*dane IQVIA , Monitor Apteczny 2Q 2018

7

Satysfakcja klienta – NEUCA liderem jakości

4,36

4,18

4,4

4,18

4,44

4,26

4,51

4,31

Serwistransportowy

Serwis logistyczny

NEUCA Średnia Pelion Farmacol

4,24

4,09

4,32

4,21

4,37

4,28

4,45

4,44

Serwistelemarketingowy

Serwisreklamacyjny

*dane IQVIA , Monitor Apteczny 2Q 2018

8

Wyższa jakość obsługi zamówień

Poprawiamy jakość…

…i efektywność

• Wzrost odsetka liczby odbieranych rozmów w ciągu

pierwszych 10 sekund

• Wzrost odsetka połączeń odebranych do 97,7%

w 2Q 2018 z 92,5% w 2Q 2013

• Automatyzujemy i usprawniamy procesy

• Zmniejszamy liczbę call center z 40 do 8

• Średnioroczny spadek zatrudnienia 7-8% w okresie 2011-18

LEP

SZ

A J

AK

OŚ

Ć*

OPTYMALIZACJA PROCESÓW

* połączenia odbierane w ciągu pierwszych 10 sekund

BSF zamówienia

4,07

4,51

4,11

4,42

4,63 4,61

68,9

66,3

69,1

79,5

81,3 81,3

595610

570

502

539

429

350

400

450

500

550

600

650

66

70

74

78

82

Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q2 2017 Q2 2018

% odbieranych połączeń (lewa oś) Zatrudnienie w telemarketingu (prawa oś)

9

Poprawa obsługi posprzedażowej klienta

• Skrócenie o 80% czasu obsługi reklamacji brakującego towaru, a o 30% czasu obsługi zwrotów

• Blisko 75% zgłoszeń spraw posprzedażowych kierowanych jest przez wygodne dla klientów i szybkie elektroniczne kanały

• 85% zgłoszeń drogą elektroniczną jest przetwarzane bez udziału pracownika, co znacznie przyspiesza czas rozwiązania problemu dla klienta

POPRAWA SERWISU

PO

PR

AW

A J

AK

OŚ

CI I

WZ

RO

ST

EF

EK

TY

WN

OS

CI

BSF reklamacje

1

17

29

42

72

6

5,3

5,6

6,5

5,7

4,8

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

0

20

40

60

80

2013 2014 2015 2016 2017 2018

% zgłoszeń elektronicznych (lewa oś) Średni czas obsługi zwrotów zamówień (dni, prawa oś)

3,58

4,51

4,35 4,37

4,60

10

Usprawnienie współpracy z nowymi aptekami

29,11

6,32

2015-01 2016-01 2017-01 2018-01

Szybkość uruchomienia sprzedaży w nowych aptekach

(godziny robocze)

• W ciągu 3,5 lat czas uruchomienia sprzedaży do nowej apteki zmniejszył się z blisko 4 dni do około 6 godzin

• Blisko 45% uruchomień realizowanych jest do 4 godzin od otrzymania zamówienia

2%

17%25%

13%24%

10% 9%2%

19%

44%57%

81%91%

100%

w ciągugodziny

do 2 godzin do 4 godzin do 8 godzin do 24 godzin w ciągu mask.2 dni

do 5 dni

rozkład skumulowany

Struktura realizacji uruchomień

Szybkość uruchomienia

11

Zakres współpracy w programach aptecznychZ

AA

NG

AŻ

OW

AN

IE K

LIE

NTA

OBSZARY WSPARCIA KLIENTA

12

Kompletny portfel programów umacnia i stabilizuje pozycję rynkowąZ

AA

NG

AŻ

OW

AN

IE K

LIE

NTA

OBSZARY WSPARCIA KLIENTA

# 3762

# 914

# 221

# 805 (+28)

# liczba aptek w programie: stan na dzień 30.06 2018, (wzrost w Partner+ względem 1Q)

5702Aptek w 2Q

vs

5666 w 1Q

• W programach i rynkowych aktywnościach uczestniczy już 42% aptek (5702) w kraju, w tym w Partner+ 6%

# 1026

13

NEUCA z najlepszym wskaźnikiem lojalności klienta na rynku

*Wskaźnik lojalności klienta, czyli jego gotowości do rekomendowania produktu/usługi lub powtórnego zakupu

3231

37 3733

38

-15

-5

5

15

25

35

45

55

Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018

Net Promotor Score* dystrybutorów farmaceutyków (pkt)

NEUCA Pelion Farmacol Małe i średnie hurtownie

14

WYNIKI FINANSOWE

Przychody ze sprzedaży (mld PLN)

5,2%dynamika

rynku

w 1H 2018

4,2%

• Stabilizacja przychodów w 2Q w wyniku okresowego ograniczenia wzrostu sprzedaży w segmencie sieciowym

1,79

3,78

1,78

3,94

2Q 2017 1H 2017 2Q 2018 1H 2018

-0,6%

16

Marża brutto (%)

9,7

10,1 10,1

10,3

10,5

10,9

9,4

9,7

9,5

10,110,2

9,4

10,7

2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018

21,2

mln zł

• Wzrost marży w biznesach pacjenckich

• Zwiększenie efektywności w hurcie aptecznym oraz poprawa wyników w segmencie produktów własnych

17

Zysk operacyjny

17%

Zysk operacyjny (mln PLN) Zysk operacyjny bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN)

16,1

60,3

24,8

66,3

2Q 2017 1H 2017 2Q 2018 1H 2018

10%

54%

16,1

55,3

24,8

64,9

2Q 2017 1H 2017 2Q 2018 1H 2018

54%

• Wzrost marży na poziomie operacyjnym do 1,39% w 2Q 2018 z 0,91% w 2Q 2017

18

Zysk netto

Zysk netto (mln PLN) Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN)

20%

10%

11,7

42,0

18,5

50,3

2Q 2017 1H 2017 2Q 2018 1H 2018

58% 11,7

47,0

18,5

51,7

2Q 2017 1H 2017 2Q 2018 1H 2018

58%

• Spadek kosztów finansowych w 1H 2018 o 15% do 4,5 mln zł

19

Wyniki w segmencie produktów własnych

Wartość sprzedaży do aptek (mln PLN) oraz dynamika r/r Zysk netto (mln PLN) oraz dynamika r/r

• Znacząca poprawa wyników spółki zarządzającej linią do pakowania farmaceutyków (Synoptis Industrial)

• Istotne znaczenie programów aptecznych w budowaniu pozycji produktów własnych – co 5te opakowanie w aptekach

Partner+ to produkt bez recepty z portfolio Synoptis

22%

14%

59,372,0

1H 2017 1H 2018

15,317,5

1H 2017 1H 2018

20

Rosnąca pozycja na rynku produktów z portfela Synoptis Pharma

368

74

64

342

86

20

* MAT 03.2018; Apteki niezależne; źródło: IQVIA Pharmascope

28,7

31,734,3

19,5

2015 2016 2017 1H 2018

Wolumen sprzedanych opakowań (mln sztuk)

No 4 Synoptis Pharma

No 5 USP Zdrowie

No 6 TZMO

No 7 Hasco

No 3 Aflofarm

No 2 Polpharma

No 1 GSK

21

Popularne produkty i nowości w Q2 2018

368

74

64

342

86

20

Kremy Cera+ w TOP3 produktów do opalania

w aptekach w tegorocznym sezonie

Produkty witaminowe wśród

najchętniej kupowanych przez apteki

Udany debiut zestawów do szybkiego

i bezpiecznego usuwania kleszczy

22

PODZIAŁ ZYSKU

Kontynuacja polityki dywidendowej

11,814,6

17,319,1

22,1

26,329,6

30,9

17,4

26,6

42,0

29,0

60,0*

3,203,80

4,33 5,005,75

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wartość dywidendy (mln zł) buy-back (mln zł)

2,60

* Potencjalna oczekiwana wartość skupu akcji w 2018 r.

6,40

• Zrealizowany skup 150 tys. akcji w celu umorzenia na przełomie czerwca i lipca po cenie 310 zł za akcję

• Podjęcie w 2018 r. przez WZA uchwał o umorzeniu łącznie 289 442 akcji (6,25% kapitału); wyemitowanie w 2018 r. 82 220 nowych akcji

• 35% średnioroczny wzrost środków przeznaczanych do podziału między akcjonariuszy (dywidenda plus skup akcji w celu umorzenia)

24

REALIZACJA STRATEGII PACJENCKIEJ

Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia,

aby poprawiać jakość życia

i poczucie bezpieczeństwa pacjentów

Przychodnie

Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia

• Zasięg blisko 150 tys. pacjentów w 61 placówkach

• Pozytywny wynik na poziomie netto

• Zrealizowanie blisko 3000 e-recept w ramach ogólnopolskiego pilotażu systemu,

uczestnictwo dwóch placówek z NZOZ Judyta w Skierniewicach

• Udział w rządowym programie POZ Plus finansowanym przez UE i Bank Światowy,

ukierunkowanym na pacjentów z 11 najczęstszymi chorobami przewlekłymi

• Objęcie wszystkich placówek dwuletnim programem akredytacyjnym resortu zdrowia

w zakresie jakości świadczeń POZ

26

E-commerce

Ortopedio.pl

• Wzrost przychodów o 47% do 2 mln zł (r/r) w 1H 2018

• Możliwość odbioru realizacji zamówień w formule click&collect w ponad 1700 aptek

• 100 aptek z refundacją NFZ, największa ilość placówek z refundacją w obszarze reh-ort w Polsce

• Wzrost liczby użytkowników r/r. o 40% do 610 tys. w okresie I – VII 2018

Apteline.pl

• Istotny wzrost liczby zamówień w Apteline.pl o 122% w 2Q vs 1Q 2018;

1178 współpracujących aptek

• Rosnący zasięg - w lipcu apteline.pl ponad 0,5 mln sesji vs 0,35 mln

w kwietniu; 6 miejsce wśród platform do zamawiania i rezerwacji leków

(według portalu Similarweb)

• Rozszerzenie oferty o 3 tys. produktów do blisko 13 tys.

• Zwiększenie dostępu do opieki i profilaktyki zdrowotnej oraz leków na

receptę

27

Badania Kliniczne (SMO i CRO)

Pratia (SMO)

• 8 ośrodków badań klinicznych, otwarcie nowego ośrodka w Częstochowie

• Wzrost wartości kontraktów w H1 2018 o 63% względem H1 2017

(efekt podpisanych strategicznych partnerstw z producentami i firmami CRO)

• Wzrost wartości przychodu na kontraktach per pacjent o 28%

• Wzrost liczby zakontraktowanych pacjentów do prób klinicznych o 27%

CRO (Clinmed Pharma oraz BioScience)

• Istotny udział segmentu w budowie zysku netto obszaru biznesów pacjenckich

• Zawarcie umowy monitorowania badań Klinicznych na terenie USA (wynik dobrze poprowadzonego badania w Polsce dla Producenta)

• Zakończenie przedostatniego etapu rekrutacji pacjentów w kluczowym dla obszaru projekcie onkologicznym

• Wzrost sprzedaży usługi dystrybucji leków na potrzeby badań klinicznych względem H1 2017 o ponad 300%

28

Telemedycyna

Diabdis

• Uruchomienie sprzedaży produktów na receptę z odbiorem w aptece

• Sprzedaż wśród uczestników programu Diabdis abonamentów zdrowotnych

w obszarze opieki kardiologicznej (Telemedycyna Polska)

• Bezprzewodowa integracja aplikacji mobilnej Diabdis z kolejnym glukometrem - One Touch Select Plus Flex

Telemedycyna Polska

• Najwyższy poziom kwartalnych przychodów w 2Q (1,8 mln zł, wzrost o 31% r/r)

• Zwiększająca się baza klientów abonamentowych (wzrost w H1 2018 względem H1 2017 o 356%, co daje 397 nowych umów)

przy jednoczesnym wzroście ceny/abonament z 66,00 zł w 2017 roku do 95,00 zł w 2018

• Rozpoczęcie prac nad aplikacją dla pacjentów opartą o technologię zastosowaną w Diadbis, wzrost liczby pacjentów na urządzeniach cyfrowych

29

Synergia pomiędzy biznesami pacjenckimi a działalnością hurtową

Pacjent

• Dostępność

• Wygodny sposób zamawiania recepty

i leków

• Poczucie bezpieczeństwa i opieki

• Dostępność

• Lepsza oferta skierowana do pacjenta,

wielokanałowość współpracy pacjent –

apteka

• Kontrola dostępności

• Informacja zwrotna

• Oferta skierowana do pacjenta

(pacjentocentryczność)

Odpowiadamy na

rosnący trend

pacjentocentryczności

wśród producentów

Rozwiązujemy problemy naszych partnerów

Farmaceuta

Producent

30

PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ

DZIĘKUJEMY