1

PIERWSZA OFERTA PUBLICZNA PUBLIKACJA PROSPEKTU

EMISYJNEGO

Konferencja prasowa 21 listopada 2012 r.

2

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia lub subskrypcji akcji Alior Banku S.A. („Bank”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Banku, ofercie publicznej papierów wartościowych Banku oraz o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Banku (www.aliorbank.pl), jak również na stronie internetowej IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopema.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Stwierdzenia zawarte w niniejszej prezentacji mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”, które można na ogół rozpoznać po użyciu słów takich, jak „może”, „będzie”, „powinien”, „planować”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „szacować”, „uważać”, „zamierzać”, „prognozować” lub „cel”, bądź ich form przeczących, form pochodnych lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Banku lub jego branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Bank nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.

3

AGENDA

Alior Bank dzisiaj 4

Strategia rozwoju 12

Pierwsza oferta publiczna akcji Alior Banku 17

1

2

3

4

NASZE PRZEWAGI

Doświadczona i przedsiębiorcza kadra menedżerska

Atrakcyjna oferta innowacyjnych produktów

Nowoczesna i wielokanałowa sieć dystrybucji

Efektywny i skalowalny model operacyjny

Wielofunkcyjna platforma informatyczna

Rozwaga w zarządzaniu ryzykiem

Zrównoważony biznes przynoszący solidne rezultaty

5

PRZYSZŁA BANKOWOŚĆ JUŻ DZIŚ

4% udział rynkowy dla kredytów hipotecznych2, 3,2% dla kredytów konsumenckich3, 3,8% dla rachunków bieżących4

Lider rankingów - najlepszy bank - według Newsweeka i Forbesa

Nowoczesna, wielokanałowa

sieć dystrybucji

Rosnąca pozycja rynkowa

Lider innowacyjności

Dynamicznie rosnące wyniki

Lider na polskim rynku bankowym w pozyskiwaniu klientów

Niemal 1,4 mln klientów1

Ponad 680 placówek – trzecia co do wielkości sieć dystrybucji w kraju1

Innowacyjne, niespotykane dotąd na polskim rynku, zaawansowane technologicznie produkty i usługi

Alior Sync – pierwszy wirtualny bank nowej generacji

Najwyższa dynamika wzrostu zysku netto w polskim sektorze bankowym: 223 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2012 r. (wzrost o 142 mln zł r/r)

CO OSIĄGNĘLIŚMY W ZALEDWIE CZTERY LATA

1 stan na 30 września 2012 r. 2 udział w nowej sprzedaży według danych ZBP, stan na 30 września 2012 r. 3 udział w saldzie kredytów według danych NBP, stan na 30 września 2012 r. 4 udział w liczbie rachunków bieżących według danych serwisu internetowego PRNews z dnia 30 czerwca 2012.

6

AMBITNE PLANY WYKONANE Z NAWIĄZKĄ

Zysk netto

ROE

Przychody netto 983

Biznes plan 2011

Wykonanie 2011

mln zł Wyniki 9M 2012

* dane zanualizowane

Najwyższa dynamika wzrostu zysku netto w sektorze po trzecim kwartale 2012: 176%

118

11%

995

152

15%

1 025

223

23%*

7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011 3Q 2012

2,6

5,5

10,1

13,5 > Min 5%

ALIOR BANK WIERNY ZASADZIE SAMOFINANSOWANIA

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011 3Q 2012

*zobowiązania finansowe wobec klientów wyceniane według zamortyzowanego kosztu ** należności od klientów Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Alior Banku po trzech kwartałach 2012 r. oraz Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Alior Banku za lata 2009-2011(dane zbadane) zamieszczone w prospekcie emisyjnym

ROŚNIEMY SZYBKO LECZ Z ROZWAGĄ

Depozyty (mld PLN)

Kredyty (mld PLN)

7,7

4,1

13,5

15,1

8

DYNAMICZNY I ZRÓŻNICOWANY WZROST PRZYCHODÓW…

0

200

400

600

800

1000

1200

2009 2010 2011 1-3Q 2011 1-3Q 2012

51%

72%

221%

Odsetkowy Prowizyjny Handlowy Pozostały

180

579

995

680

1 025

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Alior Banku po trzech kwartałach 2012 r. oraz Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Alior Banku za lata 2009-2011(dane zbadane) zamieszczone w prospekcie emisyjnym

mln PLN

9

…PRZY KOSZTACH POD KONTROLĄ….

Osobowe Czynsze Marketing Amortyzacja Pozostałe

0

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 1-3Q 2011 1-3Q 2012

18%

23%

474

561

640

465

571

263% koszty/dochody 97% 64% 68% 56%

(mln PLN) 14%

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Alior Banku po trzech kwartałach 2012 r. oraz Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Alior Banku za lata 2009-2011(dane zbadane) zamieszczone w prospekcie emisyjnym

10

…CO PRZEKŁADA SIĘ NA ROSNĄCY ZYSK NETTO

1 ROE – zysk netto annualizowany/ średnia z kapitału własnego wg stanu na 31.12.2011 i 30.09.2012 Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Alior Banku po trzech kwartałach 2012 r. oraz Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Alior Banku za lata 2009-2011(dane zbadane) zamieszczone w prospekcie emisyjnym

-271

-104

152

223

2009 2010 2011 9M 2012

-22% -10%

15% 23%(1)

XX% ROE

mln zł

11

AGENDA

Alior Bank dzisiaj 4

Strategia rozwoju 12

Pierwsza oferta publiczna akcji Alior Banku 17

1

2

3

12

STRATEGIA OPARTA NA SOLIDNYCH FILARACH

Podwojenie udziału w polskim sektorze bankowym

Po III. kw. 2012r. udział wynosił ok. 2%1

Wskaźnik łącznych kosztów do dochodów poniżej 42%

Wskaźnik koszty/dochody na koniec 2011: 64%, po III kw. 2012r: 56%

Średnioterminowe cele

Założenia dalszego rozwoju

2/3 przychodów dzięki istniejącej sieci dystrybucji

Pogłębianie relacji z dotychczasowymi klientami (cross-

selling, up-selling)

Wzbogacanie oferty o kolejne innowacyjne produkty,

które będą zachętą do wyboru Alior Banku jako głównego

dostawcy usług bankowych

1/3 przychodów z nowych

produktów i kanałów

dystrybucji

Alior Sync: wirtualny bank nowej generacji

Mini oddziały Alior Bank Express

Consumer Finance

1 Wrzesień 2012: depozyty rynek (NBP) 683 782, Alior Bank 15 170 mln, udział 2,1% Wrzesień 2012: Kredyty brutto rynek (NBP) 811 484 mln, Alior Bank 14 043 mln, udział 1,7% (zastosowanie kwot brutto ze względu na porównywalność danych o rynku)

13

NOWE PRODUKTY I ROZWIĄZANIA ISTOTNYM ŹRÓDŁEM PRZYSZŁYCH PRZYCHODÓW

Alior Sync: bank wirtualny Cel do 2016r: 800 tys. klientów oraz zwiększenie udziału w rynku

o 0,3 p.p. w depozytach i kredytach

Wykonanie do końca września 2012r.: ~90 tysięcy klientów,

ok. 225 mln zł depozytów

Mini oddziały Alior Bank Express Cel do 2016r: zwiększenie udziału w rynku kredytów o 0,3 p.p.

Zwiększenie sieci do max. 280 placówek do końca 2013 r.

Wykonanie do końca września 2012: 65 mini oddziałów, prawie

20 tys. klientów, 55 mln zł depozytów i 33 mln zł kredytów

Consumer Finance Rozwój działalności we współpracy z największymi sieciami

detalicznymi i sklepami internetowymi

Potencjalne akwizycje Analiza działających w Polsce spółek świadczących usługi

finansowe, które mogłyby uzupełnić ofertę produktów i usług

Banku

14

WIĘKSZA SIEĆ DYSTRYBUCJI

•Potencjał wzrostu sprzedaży kredytów konsumenckich

•26 z 65 otwartych ostatnio placówek osiągnęło już próg rentowności

•Efektywna kosztowo metoda pozyskiwania klientów

•Korzystne warunki dla partnerów

•Oddzielna marka, ale część Banku

•Unikalny koncept wirtualnego banku doceniony na arenie międzynarodowej

•Cel do 2016: 800 tys. klientów

•Potencjał wzrostu przychodów na oddział – pogłębianie relacji z obecnymi klientami (cross-selling, up-selling)

nd.

209

410

nd.

209

Mini oddziały Alior Bank

Express

Placówki partnerskie

Bankowość internetowa – Alior Sync

Oddziały

Docelowo 3Q 2012

280 65

15

STRATEGIA FINANSOWANA WPŁYWAMI Z OFERTY PUBLICZNEJ

700 mln zł

ok. 50%

ok. 43-45%

ok. 5-7%

Planowane wpływy netto Alior Banku z emisji nowych akcji

Finansowanie kredytów dla gospodarstw domowych, w tym pożyczek gotówkowych i consumer finance

Finansowanie kredytów udzielanych polskim małym i średnim przedsiębiorstwom

Inwestycje w nowe kanały dystrybucji (mini oddziały Alior Bank Express, consumer finance, platformę internetową) w latach 2013-2014

ZAKŁADANE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z IPO:

16

AGENDA

Alior Bank dzisiaj 4

Strategia rozwoju 11

Pierwsza oferta publiczna akcji Alior Banku 17

1

2

3

17

OFERTA PUBLICZNA AKCJI

Oferta publiczna akcji Alior Banku obejmuje: nowe akcje emitowane przez Bank – zakładając emisję akcji po cenie

maksymalnej, tj. 71 zł, w celu osiągnięcia wpływów netto w kwocie 700 mln zł Bank przewiduje emisję około 9,9 mln nowych akcji

do 26 mln istniejących akcji sprzedawanych przez akcjonariuszy należących do Grupy Carlo Tassara, przy uwzględnieniu, że Grupa Carlo Tassara po ofercie zachowa 34% udział w kapitale Banku

Oferta skierowana będzie do:

inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w kraju wybranych inwestorów instytucjonalnych poza Polską

Globalni Współkoordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu

Oferujący, Globalny Współkoordynator i Współprowadzący Księgę Popytu

Współmenedżerowie Oferty

18

ZAPISY DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

przez internet – teraz rachunek brokerski w Alior Banku można założyć całkowicie zdalnie za pomocą przelewu, bez konieczności wizyty w oddziale i bez kuriera w oddziałach Alior Banku w DI BRE, DM PKO BP, DM PEKAO, CDM PEKAO, DI Xelion, DM BZ WBK, DM ING, DM Banku Handlowego, DM BOŚ

19

STRUKTURA OFERTY PUBLICZNEJ

Preferencyjna Transza Inwestorów Indywidualnych:

osoby, które posiadają lub otworzą rachunek inwestycyjny w BM Alior Banku

(transza ograniczona do łącznej kwoty zapisów 30 mln zł)

90-95% oferowanych

akcji

Zapisy: 5 – 7 XII

Transza Inwestorów Indywidualnych: krajowi inwestorzy indywidualni

Transza Osób Uprawnionych: osoby zatrudnione w Alior Banku

i inne osoby wskazane w prospekcie

5% oferowanych

akcji z możliwością

zwiększenia do 10%

Zapisy: 22 XI – 3 XII

Transza inwestorów instytucjonalnych: instytucje krajowe i zagraniczne

71 zł (cena

maksymalna)

67,50 zł (cena

maksymalna -5%)1

56,80 zł (cena

maksymalna -20%)1

Ile akcji i kiedy?

Dla kogo? Po jakiej cenie?

Cena zostanie ustalona

na podstawie budowy księgi

popytu

1 z zaokrągleniem w górę do pełnej części złotego

20

EBOR PLANUJE ZOSTAĆ ZNACZĄCYM AKCJONARIUSZEM BANKU

W ofercie publicznej Alior Banku zamierza wziąć udział Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który – pod pewnymi warunkami – uzyskał wewnętrzną zgodę i ma zamiar zainwestować w akcje Banku do 320 mln zł.

Jego intencją jest posiadanie po ofercie udziału od 5% do 10% w kapitale zakładowym Banku.

21

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY

21 listopada Publikacja prospektu emisyjnego i ceny maksymalnej akcji oferowanych w poszczególnych transzach

22 listopada – 3 grudnia Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych

21 listopada – 4 grudnia Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

4 grudnia Ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie i w poszczególnych transzach oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych

5-7 grudnia Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

7 grudnia Przydział akcji inwestorom indywidualnym

10 grudnia Przydział akcji inwestorom instytucjonalnym oraz osobom uprawnionym

nie później niż 14 grudnia Debiut na GPW

www.akcje.aliorbank.pl

22