Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

36
Innowacje w Innowacje w uzdrowiskach w uzdrowiskach w kontekście analizy kontekście analizy profilu ekonomicznego profilu ekonomicznego sektora i oceny jego sektora i oceny jego atrakcyjności atrakcyjności Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

description

Innowacje w uzdrowiskach w kontekście analizy profilu ekonomicznego sektora i oceny jego atrakcyjności. Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012. Plan prezentacji. Analiza profilu ekonomicznego polskiego sektora uzdrowiskowego Ocena atrakcyjności sektora - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Page 1: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Innowacje w Innowacje w uzdrowiskach w uzdrowiskach w kontekście analizy kontekście analizy profilu ekonomicznego profilu ekonomicznego sektora i oceny jego sektora i oceny jego atrakcyjnościatrakcyjności

Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Page 2: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Plan prezentacjiPlan prezentacji

•Analiza profilu ekonomicznego polskiego sektora uzdrowiskowego

• Ocena atrakcyjności sektora

• Wnioski i spostrzeżenia

• Innowacje w uzdrowiskach – przykłady

Page 3: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Główne założenia analizyGłówne założenia analizy

Obszar geograficzny analizy – Polska

Ramy czasowe – 5 lat (2008 – 2012)

Sektor – lecznictwo uzdrowiskowe

Page 4: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Krótka charakterystyka polskiego sektora Krótka charakterystyka polskiego sektora lecznictwa uzdrowiskowego – lecznictwa uzdrowiskowego – atrakcyjność sektoraatrakcyjność sektora

~ 44 miejscowości uzdrowiskowe~ 30 – 40 miejscowości posiadających surowce

naturalne~ 45 tys. łóżek (wg. MZ 41,5 tys.)5,5 - 6,5 tys. łóżek – uzdrowiska państwoweudział Państwa w rynku: 15% (wg ilości łóżek)średnia krajowa łóżek: 1.100 / uzdrowisko38 uzdrowisk z wodą, 6 z klimatem

Page 5: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Koncentracja sektoraKoncentracja sektora• Sektor uzdrowiskowy koncentruje się

w południowej i północnej części Polski

• Sprzyja temu występowanie wód leczniczych na terenach górskich i silnie bodźce klimatyczne obszarów nadmorskich i pojezierzy

• Uzdrowiska mieszczące się na obszarze wschodniej i centralnej Polski uzupełniają tę mapę

5

Page 6: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Uzdrowiska na mapie

Źródło: Gazeta Kuracjusz

Page 7: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Udział stref bioklimatycznych w Udział stref bioklimatycznych w liczbie uzdrowisk i łóżek liczbie uzdrowisk i łóżek

36%

16%

34%

14%

udział stref bioklimatycznych w ogólnej liczbie uzdrowisk

uzdrowiska podgórskie

uzdrowiska górskie

uzdrowiska nizinne

uzdrowiska nadmorskie

28%

19%31%

22%

udział stref bioklimatycznych w ogólnej liczbie łóżek

uzdrowiska podgórskie

uzdrowiska góskie

uzdrowiska nizinne

uzdrowiska nadmorskie

7

Źródło: T. Kozłowska-Szczęsna i in., Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie”

Page 8: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Uzdrowiska wg liczby Uzdrowiska wg liczby łóżekłóżek

1327

1885

885830

przeciętna krajowa; 1100

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

uzdrowiskanizinne

uzdrowiskapodgóskie

uzdrowiskagórskie

uzdrowiskanadmorskie

prz

ecię

tna l

iczb

a ł

óżek

Opracowanie własne na podstawie danych MZ i spółek uzdrowiskowych

Page 9: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Uzdrowiska wg Uzdrowiska wg specjalizacjispecjalizacji

liczba uzdrowisk wg specjalizacji

24 2320

139

5 4 31

0

5

10

15

20

25

30

narz

ąd

ruchu

ukła

d

oddechow

y

ukła

d

krą

żenia

ukła

d

traw

ienia

ukła

d

wew

nętr

zny

choro

by

kobie

ce

ukła

d

moczow

y

choro

by

skóry

sta

ny p

o

żółtaczce

zakaźnej

liczb

a u

zd

row

isk

Opracowanie własne na podstawie danych MZ i spółek uzdrowiskowych

Page 10: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Sektor wartościowo

ok. 45 - 50 tys. łóżekśrednia ilość osobodni w roku: 350 (17

turnusów po 21 dni minus „niedojazdy”)średnia cena za osobodzień: 80 zł (bez

dopłaty)średnia wartość rynku 1.400,0 tys.zł

* Wszystkie grupy klientów (NFZ, ZUS, pełnopłatni)

Page 11: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Ewaluacja i rozwój Ewaluacja i rozwój sektorasektora

11

okresy życia sektora *

* dla celów prezentacji uproszczono i skrócono analizę czasową

Page 12: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

… …do 1990 rokudo 1990 roku

• przedsiębiorstwa państwowe - podstawowa forma prawna

• skierowania dystrybuowane centralnie• brak konkurencji• pełne obłożenie• okres deprecjacji majątku

12

Page 13: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

lata 1990 – 1999 (głębokie lata 1990 – 1999 (głębokie zmiany)zmiany)1990 – 1995 – okres spadku liczby pacjentów1996 – 1999 – okres odbudowy i komercjalizacji

W drugiej połowie lat 90-tych szybko rośnie znaczenie dwóch nowych grup klientów: ZUS i klient pełnopłatny

13

Page 14: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

po roku 1999…po roku 1999… Po 1999 roku rozpoczyna się i

trwa do dziś proces dalszej komercjalizacji i prywatyzacji polskiego rynku lecznictwa uzdrowiskowego, pojawiły się też tendencje w postaci m.in.:◦ kształtuje się nowa grupa

klientów młodszych, zainteresowanych innym profilem usług, takich jak np. aktywny wypoczynek połączony z profilaktyką czy terapiami regeneracyjnymi

◦ turystyka uzdrowiskowa◦ SPA i wellness

14

Page 15: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Fazy życia sektora Fazy życia sektora uzdrowiskowego w uzdrowiskowego w Polsce Polsce

15

Polski sektor uzdrowiskowy znajduje się w fazie dojrzałości i jest raczej ustabilizowany. Potwierdza to też analiza konkurencji, którą można określić jako względnie stałą. Na rynku istnieje kilkadziesiąt uzdrowisk o ugruntowanej marce i pozycji. Ze względu na szereg barier wejścia nie należy się spodziewać pojawienia się wielu zupełnie nowych graczy na rynku lecz raczej fuzji i przejęć oraz działań konkurencyjnych podejmowanych przez już funkcjonujące podmioty *. *Przykłady: tworzące się grupy kapitałowe, uzdrowisko Latoszyn k/Dębicy

Page 16: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Geograficzny zakres Geograficzny zakres konkurowaniakonkurowania

podmioty konkurują na obszarze całego kraju

na razie brak konkurencji międzynarodowej

jedynie kilka uzdrowisk (głównie ze względu na położenie geograficzne: nadmorskie i dolnośląskie) podejmuje udane próby wejścia na rynki zagraniczne (czeski i niemiecki)

Page 17: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

5 sił Portera – w odniesieniu 5 sił Portera – w odniesieniu do sektora uzdrowiskowegodo sektora uzdrowiskowego

Page 18: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Bariery wejścia Bariery wejścia Bariery prawne (w zakresie m.in.: ochrony

zdrowia, sanitarne, epidemiologiczne, geologiczne, górnicze)

Geograficzne – możliwość prowadzenia działalności tylko na obszarze uzdrowiskowym

Inwestycyjne – wysokie koszty wybudowania obiektów

Kadrowe – zwłaszcza w zakresie kadry medycznej

Sprzętowe – wyspecjalizowany sprzęt

Page 19: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Bariery wyjściaBariery wyjścia

Poniesione koszty na budowę (kupno, modernizację) obiektów sanatoryjnych

Koszty związane z posiadaniem koncesji na eksploatację surowców naturalnych (często kilkaset tysięcy złotych)

Page 20: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Efekt skali, postęp Efekt skali, postęp technologiczny, technologiczny, zróżnicowanie produktów, zróżnicowanie produktów, zależność kosztów od „mocy zależność kosztów od „mocy produkcyjnych”produkcyjnych”

Trudności w wykorzystaniu efektu skaliOgraniczony poziom sprzedaży ceną i ilością łóżekStabilność technologicznaPoziom usług uzależniony od posiadanych profiliNiekorzystny wpływ przepisów w zakresie podatku

VAT na: możliwość kształtowania struktur organizacyjnych, płynność finansową, koszty itp..

Page 21: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Plusy i minusy sektoraPlusy i minusy sektora- Duża zależność poziomu kosztów od

wykorzystania „mocy produkcyjnych” i wysokie koszty stałe

- Stosunkowo niska rentowność (lecznictwo) i duża zależność od klientów instytucjonalnych (ZUS, NFZ)

- Znaczące bariery wejścia i wyjścia - Słaba dynamika wzrostu (ograniczona zazwyczaj

ilością miejsc)- Niewielka możliwość wykorzystania efektu skali- Stosunkowo powolne tempo zmian

technologicznych- Skomplikowany system prawny (głównie VAT)+ Znaczące bariery wejścia i wyjścia+ Ograniczona konkurencja krajowa i zagraniczna

21

Page 22: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Wnioski – ocena atrakcyjności Wnioski – ocena atrakcyjności sektorasektora

22

Page 23: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Atrakcyjność sektora a Atrakcyjność sektora a innowacjeinnowacje

23

Page 24: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

W przypadku innowacji w W przypadku innowacji w uzdrowiskach ważne są właściwe uzdrowiskach ważne są właściwe proporcjeproporcje i nawiązanie do i nawiązanie do

charakteru uzdrowiskcharakteru uzdrowisk……..……..

Page 25: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

inaczej można zatracić inaczej można zatracić własną tożsamość …..własną tożsamość …..

Page 26: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

lub w ogóle zgubić właściwy lub w ogóle zgubić właściwy sens innowacji …..sens innowacji …..

Page 27: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

albo nawet osiągnąć efekt albo nawet osiągnąć efekt przeciwny do zamierzonego.przeciwny do zamierzonego.

Page 28: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Stereotyp uzdrowiskowyStereotyp uzdrowiskowy

Page 29: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Obecnie…Obecnie… Uzdrowiska dziś to nie tylko leczenie ale również m.in.:

• rehabilitacja• profilaktyka• relaks

• SPA i Wellness • turystyka (przyrodnicza, poznawcza, inna)• wypoczynek• inne aktywne formy spędzania czasu

Page 30: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Postępy innowacyjne w Postępy innowacyjne w uzdrowiskach i w turystyceuzdrowiskach i w turystyce

Page 31: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Postępy innowacyjne w Postępy innowacyjne w uzdrowiskachuzdrowiskach

Page 32: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Postępy innowacyjne w Postępy innowacyjne w uzdrowiskachuzdrowiskach

Page 33: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Postępy innowacyjne w Postępy innowacyjne w turystyceturystyce

Sztuczna plaża w Japonii

Page 34: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Postępy innowacyjne w turystycePostępy innowacyjne w turystyce

Sztuczna plaża w Japonii

Page 35: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Uzdrowiska dziśUzdrowiska dziś

nowe inwestycje w uzdrowiskach

Page 36: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012

Dziękuję za uwagę