Matrix BI - Planowanie sprzedaży i budżetów. Analizy dla controllingu.

Omega Code – Matrix Business Intelligence

Wsparcie procesów planowania sprzedaży

i tworzenia budżetów. Analizy dla controllingu

[c] Omega Code Sp. z o.o. 2014 r. Wszelkie prawa zastrzeżone

• Matrix - Business Intelligence

– Planowanie sprzedaży

– Wsparcie controllingu

– Planowanie budżetów

– Kontrola

– Wsparcie w procesach

planowania działań marketingowych

Plan prezentacji

1


Matrix BI – system do budżetowania, raportowania i analizowania


Matrix – Planowanie sprzedaży i budżetu

1

DANE

• MAGAZYNOWANIE

• Transformacja

• Czyszczenie

• Standaryzacja• Integracja

• RAPORTOWANIEINFORMACJA• Eksploracja

• AnalizaWIEDZA

• Predykcja

• Monitorowanie

• Komunikacja

Zarzadzanie

w oparciu

o wiedzę

INTELIGENCJA• System analityczno-raportowy

dedykowany dla przedsiębiorstw farmaceutycznych

wspierający procesy planowania budżetowego,

planowania sprzedaży i controllingu.• Zasilanie

systemów danymi


EXCEL

• Problemy z aktualizacją plików

• Problemy z analizą dużych ilości

danych.

• Wiele „wersji prawdy” w organizacji

• Brak możliwości współpracy

z wielu miejsc na 1 pliku.

• Problemy z analizą i wyszukiwaniem

informacji w różnych wersjach plików.

Matrix BI – Korzyści

1

Standardowe rozwiązania BI

• Ograniczenie obszaru analizy, np..:

historyczna – po, ograniczona do

konkretnego obszaru …

• Ograniczone możliwości planowania

budżetu.

• Brak „widoku” na perspektywy

rynkowe.

• Ograniczenia w konfiguracji,

dostępnie do danych i raportów.

Matrix – BI Produkcja i sprzedaż

• Możliwość planowania budżetu

i korygowania planów budżetowych

w zależności od sytuacji rynkowej.

• Korygowanie planów w oparciu

o perspektywy rynkowe (IFS)

• Wsparcie planowania sprzedaży

i marketingu.

• Łatwa konfiguracja.

• Przyjazne interfejsy.

• Ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.

Tak było Obecnie


Matrix BI

• Porównanie podziału pracy w Dziale Kontrolingu przed i po wdrożeniu systemu

80%

15%5%

Przed wprowadzeniem Matrixa

weryfikacja danych

raportowanie

15% 5%

80%

Po wprowadzeniem Matrixa

weryfikacja danych

raportowanie

analiza, wnioskowanie, wsparcie


• Nowoczesny system analityczo-raportowy dopasowany

do potrzeb dużych firm produkcyjnych

• Pozwala analizować opłacalność działalności organizacji,

w szczególności sprzedaży w perspektywach:

rynkowej i producenta

• Jest łatwy w zarządzaniu i modelowaniu raportów dzięki czemu z łatwością

dostosowuje się do zmieniających się wymagań

• Pozwala konstruować budżet kroczący w oparciu o aktualne dane i ograniczyć ryzyko

Matrix BI – Business Intelligence

VS

MATRIX BI – Funkcje wyróżniające system

SYSTEM TRADYCYJNY MATRIX

Integracja danych z różnych systemów (różny format, różny układ)

Konieczność ręcznej ekstrakcji i integracji danych – pracochłonność oraz trudność w

zestawieniu danych w jednym raporcie

Automatyczny import danych z różnych systemów, formatów, układów

Integralność danych

Wiele miejsc przechowywania danych np. arkuszy kalkulacyjnych Excel – problem w

identyfikacji właściwych danych, długi czas przygotowywania zestawień danych

Jedna, wspólna, wielowymiarowa baza danych – zmiany dokonywane

w systemie są od razu widoczne we wszystkich raportach i zestawieniach

Prezentacja danych

Różne nazwy tych samych danych np. SKU w różnych miejscach – trudność w identyfikacji

właściwych danych

Każda jednostka jednoznacznie opisana – łatwość zlokalizowania

Zarządzanie dostępem do danych

Ograniczona możliwość określenia zakresu dostępu dla poszczególnych użytkowników Każdy pracownik posiada swój login i hasło – łatwy w obsłudze system uprawnień dostępu do

modyfikacji lub odczytu danych oraz poszczególnych szablonów

Komunikacja

brak automatycznej informacji o etapie prac nad budżetem / prognozą, trudność z

utrzymaniem dyscypliny w procesie, utrudniona identyfikacja źródeł zmian

Bieżąca informacja o statusie każdego budżetu / prognozy w procesie jego przygotowania

Symulacja

Ograniczona możliwość symulowania określonych sytuacji decyzyjnych Elastyczna, wszechstronna i szybka budowa modeli symulacyjnych

z możliwością ich porównywania między sobą, łatwa modyfikacja założeń

MATRIX BI – o systemie

• To nowoczesny, dedykowany dla produkcji i dystrybucji systemem analityczno-raportowy, który

automatyzuje procesy prognozowania / budżetowania / raportowania oraz analizy w zakresie:

o sprzedaży – od sprzedaży rynkowej (IMS) do sprzedaży z fabryki (Ex-factory)

o kosztów (dyskonta, COGS, koszty sprzedaży i marketingu, koszty ogólne)

o wyniku finansowego

• Usprawnia kontrolę wykonania budżetu

• Umożliwia prognozowanie oraz monitorowanie odchyleń na różnorodnych płaszczyznach:

o sprzedaży rynkowej lub z fabryki (produkt, Business Unit, Dywizja itp.)

o kosztów na każdym poziomie (od produktu do kosztów ogólnych)

• Poprawia dostęp do danych i informacji na równych poziomach organizacji od: Kierownika Produktu do Dyrektora

Zarządzającego.

• Zwiększa efektywność procesów monitoringu i kontroli realizacji zadań związanych z procesami produkcji,

dystrybucji i sprzedaży

• Pozwala planować i zarządzać budżetem kroczącym dopasowanym do bieżącej sytuacji rynkowej

• Pozwala planować sprzedaż w oparciu o analizę perspektyw rynkowych (dane IFS) oraz wewnętrznych

• Dostarcza dane dla systemów finansowych, ERP, wsparcia sprzedaży, planowania budżetowego

MATRIX BI – Korzyści biznesowe

• Zwiększenie szybkości, skuteczności i trafności planowania / raportowania – system wielokrotnie przewyższa

tradycyjne rozwiązania takie jak np. Excel

• Zdefiniowanie obszarów budżetowych w ramach narzędzia elektronicznego – wzrost poziomu kontroli realizacji

• Zwiększenie efektywności procesów monitoringu i kontroli realizacji zadań związanych z procesami

• Ten sam poziom wiedzy w całej organizacji. Łatwość dostępu do danych na życzenie

• Wsparcie procesów planowania budżetowego:

• Automatyzacja procesów powiadamiania o zadaniach

i zdarzeniach w ramach opracowywanych Prognoz / Budżetów

• Obniżenie kosztów budowy prognoz, zarządzania i raportowania

• Możliwość zestawiania prognoz ( i danych) rynkowych z wewnętrznymi

planami sprzedaży

• Oszczędność czasu osób akceptujących prognozy i wyniki

- Planowanie

MATRIX BI – Planowanie sprzedaży

Sprzedaż rynkowa IMS w

ujęciu ilościowymAlgorytm

Wstępna sprzedaż z

fabryki w ujęciu ilościowym

KorektySprzedaż z

fabryki w ujęciu ilościowym

Dyskonta marketingowe, przetargowe

Sprzedaż rynkowa według

wybranego dostawcy badań

w ujęciu wartościowym

Cena Gross (cennikowa)

Dyskonta marketingowe,

przetargowe oraz sprzedażowe

Sprzedaż z fabryki w ujęciu wartościowym

P&L oparty na sprzedaż

rynkowa IMS

P&L oparty na sprzedaż z

fabryki

Perspektywa rynkowaPerspektywa firmy

MATRIX BI – Planowanie produktu - Pełna procedura

Parametryzacja

• określenie na podstawie jakich jednostek wyliczany jest trend wspomagający planowanie prognozy sprzedaży IMS, czy są to unity (ilości) czy DOT (ilość dni terapii)

• definiowanie zakresu czasu z jakiego wyliczany będzie trend dla rynku oraz sezonowość

• definiowanie zakresu czasu z jakiego ma być wyliczany trend dla form produktów

Wartość rynku

• planowanie średniej kwartalnej ceny rynku w miesiącach planowanych

• wartość rynku liczona jest na podstawie ilości wyliczonych z trendu oraz średniej ceny rynku

Modyfikacja trendu dla rynku i produktu

• wprowadzenie Eventyów tzw. wydarzeń, które wpływają na zachowanie się rynku / produktu oraz mogą ale nie muszą wpływać na produkt / rynek prognozowany

Prognozowania / budżetowania) cen oraz dyskont

• planowanie trzech rodzajów cen: cena gross (cena katalogowa), cena In-market (rynkowa), cena IMS

• planowanie dyskont marketingowych mających wpływ na ceny

Planowania sprzedaży dla produktów z organizacji

• planowanie ilości poszczególnych form produktu w rozbiciu miesięcznym w oparciu o dane wcześniej zdefiniowane

Analiza sprzedaży

• analiza produktu na tle konkurencji w ramach zdefiniowanego rynku

• porównanie bieżącej prognozy produktów z prognozą planowaną w poprzednim miesiącu, obowiązującym budżetem

Koszty produktowe

• prognozowanie / budżetowanie kosztów bezpośrednio związanych z produktem: koszty marketingowe oraz koszty osobowe (planowane na bazie Rep ekwiwalentów)

MATRIX BI – Planowanie produktu – Procedura uproszczona

Prognozowania / budżetowania) cen oraz dyskont

• planowanie trzech rodzajów cen: cena gross (cena katalogowa), cena In-market (rynkowa), cena IMS

• planowanie dyskont marketingowych mających wpływ na ceny

Planowania sprzedaży dla produktów z organizacji

• planowanie ilości poszczególnych form produktu w rozbiciu miesięcznym w oparciu o dane wcześniej zdefiniowane

Koszty produktowe

• prognozowanie / budżetowanie kosztów bezpośrednio związanych z produktem: koszty marketingowe oraz koszty osobowe (planowane na bazie Rep ekwiwalentów)

KOSZTY

Koszty produktu

Koszty dodatkowe

Koszty wskaźnikowe

MATRIX BI – Planowanie kosztów

• Automatyzacja procesu prognozowania /

budżetowania kosztów

Koszty planowane podczas przygotowywania prognoza /

budżetów sprzedaży

Koszty wynagrodzeń oraz około wynagrodzeniowe (np. ZUS) planowane na bazie

planu zatrudnienia , obecnych wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników oraz zdefiniowanych

wskaźników

Koszty planowane na podstawie średniomiesięcznych kosztów (np. koszty najmu

biura, koszty pocztowe) oraz koszty zmienne planowane wskaźnikowo (np. odprawy)

Amortyzacja – koszty liczone dla środków trwałych nowych, istniejących z uwzględnieniem polityki

amortyzacyjnej firmy

Koszty planowane

przez Działy Funkcjonalne

Inne koszty zdefiniowane przez firmę jako koszty należące do grupy

Koszty możliwe do zaplanowania przez

pracowników nie ujęte w pozostałych grupach

kosztowych

Koszty planowane poprzez mapping stanowiska tj.,

zdefiniowania średnich kosztów różnego rodzaju (np., koszty

samochodowe, koszty rozmów, telefonicznych, koszty podróży)

do danych grup stanowisk w organizacji

OMEGA CODE – profesjonalne wsparcie IT dla biznesu


Kompetencje

• Aplikacje mobilne

• Aplikacje internetowe

• eCommercei mCommerce

• Integracja z Social Media

Wdrożenia własne potwierdzone referencjami klientów:

Projekty realizowane wspólnie z partnerami:

Strategiczne Zarządzanie Dostawcami

Wsparcie wdrożeń IT. Strategia

Dostosowanie i utrzymanie rozwiązań IT

Detekcja systemów pod kontem poprawności

i wydajności

BI• Projektowanie

i konsulting

• Hurtowanie danych

• Systemy analityczne i raportowe

CRM• Systemy CRM

• Systemy wsparcie sprzedaży i dystrybucji (również mobilne)

• Rozwiązania back office: min. fakturowanie, zarządzanie obiegiem dokumentów

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ciągłością działania

Audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego

Dziękujemy za uwagę!

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do jego adresata oraz stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Omega Code Sp. z o.o. (jeżeli

nie zastrzeżono inaczej). Ich rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jest zakazane bez

uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Omega Code Sp. z o.o. Ponadto wszelkie projekty, kreacje, idee i pomysły zawarte w niniejszym dokumencie

stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Omega Code Sp. z o.o., a ich komercyjne wykorzystywanie lub opracowywanie w całości lub w części jest zakazane

bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Omega Code Sp. z o.o.

Zespół Omega Code

www.omegacode.pl

M: [email protected]

mailto:[email protected]

Matrix BI - Planowanie sprzedaży i budżetów. Analizy dla controllingu.

Business

Transcript of Matrix BI - Planowanie sprzedaży i budżetów. Analizy dla controllingu.