Konferencja Nafta/Chemia30.11.2009, Warszawa

Transport intermodalny dla przemysłu Transport intermodalny dla przemysłu chemicznegochemicznego

2

1 Rynek przewozów intermodalnych w Polsce i regionie

2 Potencjał wykorzystania przewozów intermodalnych przez przemysł chemiczny

3 Współpraca z operatorem logistycznym drogą poprawy efektywności logistyki

3

1 Rynek przewozów intermodalnych w Polsce i regionie

2 Potencjał wykorzystania przewozów intermodalnych przez przemysł chemiczny

3 Współpraca z operatorem logistycznym drogą poprawy efektywności logistyki

4

Transport intermodalny łączy zalety transportu Transport intermodalny łączy zalety transportu drogowego jaki i kolejowego czy morskiego…drogowego jaki i kolejowego czy morskiego…

Definicja transportu Intermodalnego*

Jest to przewóz ładunków w jednej i tej samej jednostce transportowej lub pojeździe drogowym, z wykorzystaniem dwóch lub więcej rodzajów transportu bez przeładunku samego ładunku w tejże jednostce.

Często stosuje się termin TRANSPORT KOMBINOWANY. Jest to taki transport Intermodalny, w którym transport drogowy realizuje tylko początkowy i końcowy etap przewozu (dowóz/odwóz z terminala; odcinki krótkie jak tylko możliwe, wskazany promień: 50 km od terminala) natomiast główny (najdłuższy) odcinek wykonywany jest koleją lub transportem rzecznym ew. żeglugą morską krótkiego zasięgu (Short-Sea Shipping)

*terminologia dotycząca transportu intermodalnego, opracowana w ramach Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu w 1994 roku i zalecana do powszechnego stosowania**zgodnie z definicją transportu kombinowanego, wg polskiego prawodawstwa, zawartą jednocześnie w dyrektywie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 106/92

Transport kombinowany**

5

Rodz

aje

jedn

oste

k ła

dunk

owyc

h Gł

ówne

środ

ki

trans

portu

1 2

kontener

statek

pociąg

trak

statek

trak pociąg

naczepa siodłowa Nadwozie wymienne

1) Nadwozia wymienne, pojemnik transportowy wykorzystywane możliwość wykorzystania

……w związku z tym kolej jest aktywnym przewoźnikiem w związku z tym kolej jest aktywnym przewoźnikiem kontenerów w Polsce – pozostałe jednostki ładunkowe są kontenerów w Polsce – pozostałe jednostki ładunkowe są zdominowane przez traki.zdominowane przez traki.Główne jednostki ładunkowe i środki transportu w obrocie intermodalnym w Polsce

Źródło: Zespół projektowy

6

Najczęściej w Polsce wozi się koleją kontenery 20’ i 40’ Najczęściej w Polsce wozi się koleją kontenery 20’ i 40’ na wagonach platformach 60’ i 90’na wagonach platformach 60’ i 90’

Kontener wielki

Nadwozie wymienne

Naczepa siodłowa

Pojemnik transportowy

Rozmiar

20’~ 6,1m, 30’~ 9,1m,

40’~ 12,2m

, 45’~

13,7mC715;C745;C782 A1360

;13,6 m;

5,7 m;

Sg..,Rg. 60’

Sgg.. 80‘

Sggmr...90’

Scs, Slps 3 x ACTS

Sggmmr…104’

Kbg..40’

Lgs..40’

Lgg..

2/3 2 1 1

422-

42 22

4222

2/4 1 1 -

211-

22 21

222 -

22 22

444 2

444 2

1 w wersji:Sdg*…

2 w wersji:Sdgg*…

2 w wersji:Sdgg*…

--------

-

3---- - -

222 -

111-

- -

Opis

Ładowność wagonówJednostki ładunkowe

Źródło: Zespół projektowy

Najczęściej używane w Polsce

7

Transport Intermodalny to oprócz przewozu także Transport Intermodalny to oprócz przewozu także przeładunek i składowanie, a jego miejscem jest przeładunek i składowanie, a jego miejscem jest specjalistyczny terminal przeładunkowy…specjalistyczny terminal przeładunkowy…

Brak odpowiedniej ilości Brak odpowiedniej ilości terminali terminali przeładunkowych jest przeładunkowych jest przyczyną tworzenia się przyczyną tworzenia się wąskich gardełwąskich gardeł

8

•Brak centrów logistycznych na głównych liniach kolejowych

•Przestarzały sprzęt przeładunkowy

•Utrudniony dostępu kolejowy do terminali intermodalnych - zły stan głównych linii kolejowych

Terminal planowany

Schavemaker

> 40’000 TEU/r. < 10’000 TEU/r.-10’000 - 20’000 TEU/r.

-20’000 - 40’000 TEU/r.

CTL Logistics

Spedcont

PolzugPKP Cargo SA

PCC Intermodal

PTK Holding SA

……obecny stan infrastruktury terminalowej w Polce jest obecny stan infrastruktury terminalowej w Polce jest niezadowalający – dlatego planowane inwestycje mają niezadowalający – dlatego planowane inwestycje mają usunąć wąskie gardła…usunąć wąskie gardła…Sieć terminali intermodalnych w Polsce

╬Terminal w budowie „Wąskie gardła”

Przyczyny wąskich gardeł

╬

GCT

DCT

GTK

Mława

Tczew

Kobylnica

Gliwice

Gądki

Pruszków

Wrocław

Łódź

Poznań Grabary

Sosnowiec Południowy

Euro Terminal

Brzeg Dolny

SzczecinGdańsk

KutnoKonin

Ostaszewo

╬

╬

╬

BCT

Sławków

Małaszewicze

Żurawica-Medyka

Frankfurt/O

Kraków

Gdynia

Dorohusk

Suwałki

Warszawa Praga

Warszawa Gł. T.

Ełk

Chałupki/ Bohumin Vrbice

Brześć

Medyka-Mostiska

Piotrków Trybunalski

Bruzgi

Sestokai

╬

╬

╬

╬

╬╬

╬

╬

╬

╬

Źródło: Zespół projektowy

9

… … CTL zainwestował w terminal kontenerowy w CTL zainwestował w terminal kontenerowy w Piotrkowie Trybunalskim w centrum Polski, który jest Piotrkowie Trybunalskim w centrum Polski, który jest już ukończony i gotowy do pełnej obsługijuż ukończony i gotowy do pełnej obsługi

Terminal w Piotrkowie Tryb. to Terminal w Piotrkowie Tryb. to centrum logistyczne i centrum logistyczne i HUBHUB transportu intermodalnego z transportu intermodalnego z doskonałym potencjałem dalszego doskonałym potencjałem dalszego rozwoju.rozwoju.Wydajność przeładunkowa do 10 Wydajność przeładunkowa do 10 pociągów tygodniowo.pociągów tygodniowo. Pojemność składowa ponad Pojemność składowa ponad 300 300 kontenerów na start terminala.kontenerów na start terminala.

10

Analizy pokazują, iż światowy obrót kontenerowy będzie Analizy pokazują, iż światowy obrót kontenerowy będzie rósł w tempie 5,7% rocznie w latach 2010-2015rósł w tempie 5,7% rocznie w latach 2010-2015……

Po spadku obrotu kontenerów w roku 2009, od roku 2010 powinien się rozpocząć powolny wzrost, co spowoduje w roku 2011 powrót do wielkości z roku 2008 lub ich przekroczenie

Wzrost obrotu kontenerów pomiędzy Azją a Europą spowoduje zwiększenie przewozów do i z portów oraz w relacjach lądowych

Lata 2009 i 2010 powinny zostać wykorzystane przez operatorów transportu kombinowanego na przygotowanie się do zwiększonych przewozów w roku 2011 i latach kolejnych

28 3033 33

3639

4246

5054 55 53 55

5863

6873

7679

83

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Źródło: MergeGlobal

Światowy i Europejsko – Azjatycki obrót kontenerów drogą morską 1998 – 2017 [ mln FEU ] Komentarz

5,7%

7,7%

9,2%

11

……transport intermodalny w Polsce ma na razie tylko 2% transport intermodalny w Polsce ma na razie tylko 2% udział w przewozach kolejowych – jest to kilka krotnie udział w przewozach kolejowych – jest to kilka krotnie mniej niż w krajach UEmniej niż w krajach UE

10%60.1

2004

11%63.1

2005

12%64.9

2006

12%67.8

2007 269.5

2005

1%291.3

2006

2%245.3

2007

1%282.9

2004

1%

2007

5%88.8

2004

5%85.6

2005

5%97.4

2006

6%99.7

21%115.5

2007

22%92.9

2004

18%101.8

2005

20%110.7

2006

8%51.7

2004

10%50.8

2005

10%54.7

2006

8%51.5

2007

46%83.5

2004

38%89.7

2005

33%102.1

2006

33%105.3

2007

13%310.2

2004

16%317.2

2005

18%346.1

2006

19%

361.1

2007

14%117.4

2004

13%107.5

2005

12%109.2

2006

29.8

2005

22%29.8

2006

20%29.4

2007

26%29.4

2004

22%

2005

39%74

2006

42%6.9

2007

35%8.1

2004

34%7.7

31%118.5

2004

32%120.5

2005

23%

126.6

2006

26%122.6

2007

60.3

2005

29%61.5

2006

31%58.1

2007

29%58.3

2004

30%

Szwecja

Polska

Węgry

Austria

Czechy

Włochy

Niemcy

Dania

Wielka Brytania

Belgia

Francja

Hiszpania

Komentarz

Głównymi przyczynami małego udziału transportu intermodalnego w przewozach koleją są:-Niewystarczająca infrastruktura terminalowa- Wysokie koszty i niska jakość transportu koleją- Brak polityki rządowej wspierającej rozwój transportu intermodalnego (brak programu narodowego i wsparcia dla rozwoju terminali)-Niewielkie działania lobbingowe na rzecz transportu intermodalnegoŹródło: Eurostat

12

Przewozy kontenerów koleją w Polsce: lata 2005 - 2008 [tys. TEU]

Komentarz

Dotychczas wzrost wszystkich graczy był możliwy bez konieczności przejmowania wolumenów konkurentów z uwagi na szybkie tempo rozwoju rynku (średnioroczny wzrost na poziomie 29%)

……jednakże w bardzo szybkim tempie rynek jednakże w bardzo szybkim tempie rynek intermodalny zdobywają prywatni przewoźnicy, intermodalny zdobywają prywatni przewoźnicy, pomimo znacznych udziałów PKP Cargo w tym pomimo znacznych udziałów PKP Cargo w tym segmenciesegmencie

308410

547656

2005 2006 2007 2008PKP CARGO PCC CTL Pozostali (LHS, ITL...)

4%

11%1,7%0,4% %

2%2%

0,3%

1,6 %

1 kont 20’ = 1 TEU;1 kont. 40’ = 2 TEU

CAGR = 29 %

Źródło: GUS, Prospekt emisyjny PCC Intermodal, POLZUG, Raport Roczny PKP

98 %98 %

94 % 87 %

13

Istotny potencjał dla rozwoju przewozów kolejowych Istotny potencjał dla rozwoju przewozów kolejowych tkwi również w połączeniach z Trójmiasta…tkwi również w połączeniach z Trójmiasta…

Struktura obrotów polskich terminali wg lądowych środków transportu1) X 2008 [000’ TEU]

Komentarz

Ładunki, które przypłynęły z portów oceanicznych feederem do Polski są przeładowywane na kolej lub traki i przewożone w głąb lądu.

GCTBCT GTK7%

85%

15%

168

441

18%

7882%

Kolej Trójmiasto= 154

10642%

DCT Port Szczecin

62 92%

Kolej Traki

93%

58% 8%

Źródło: BCT, GCT, GTK, DCT, Port Szczecin

14

Porównanie czasów przewozu poszczególnych rodzajów transportu z Hamburga do Centralnej Polski [doby na dowóz]

1,2 1,62

4,55,0

Samochód

Pociąg Feeder Hamburg- Gdańsk

+ Samochód

Feeder Hamburg- Gdańsk

+ Pociąg

… … dla przykładu: bezpośredni dowóz koleją z Hamburga dla przykładu: bezpośredni dowóz koleją z Hamburga posiada znaczącą przewagę czasową wobec transportu posiada znaczącą przewagę czasową wobec transportu przez polskie portyprzez polskie porty

Zalety te są głównie widoczne w transporciemiędzynarodowym

Źródło: Zespół projektowy

15

1 Rynek przewozów intermodalnych w Polsce i regionie

2 Potencjał wykorzystania przewozów intermodalnych przez przemysł chemiczny

3 Współpraca z operatorem logistycznym drogą poprawy efektywności logistyki

16

Ok. 70% zdolności produkcyjnych chemikaliów w Ok. 70% zdolności produkcyjnych chemikaliów w Europie jest w Niemczech, Francji, Holandii, Wielkiej Europie jest w Niemczech, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i WłoszechBrytanii i Włoszech

Triest

Pozostałe kraje Europy Zachodniej posiadają 20%, a Europa Centralna i Wschodnia 10%.

Najwięksi europejscy producenci wykazują cechy charakterystyczne, będące kluczem ich sukcesu:

Niemcy – centralne położenie i znakomita infrastruktura (transport)

Francja, Holandia i Wielka Brytania – doskonałe zaplecze portowe i surowcowe;

Belgia i Hiszpania – duże centra produkcji petrochemicznej w Antwerpii i Tarragonie – dające korzyści ekonomiki skali

W UE 8% firm chemicznych ma obroty o wartości produkcji przekraczającej 80% wartości ogółem UE.

Źródło: Strategia dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 r., MG, MSP

17

W Polsce wartość importu i eksportu chemii w 2009 W Polsce wartość importu i eksportu chemii w 2009 roku zmalała – tendencja ta jednak zauważalna jest w roku zmalała – tendencja ta jednak zauważalna jest w większości krajach UE…większości krajach UE…

1HY 08 1HY 09

Import Eksport

Wymiana handlowa polskiego przemysłu chemicznego [mln t] 1 półrocze 2008 vs. 1 półrocze 2009

3,93,1

4,0

2,9

Źródło: Eurostat

- 0,9- 1,0

Kierunki importu i eksportu w 2008 r.

Import

Eksport

Niemcy

Rosja

Czechy

BiałoruśHolandia

Belgia

Niemcy

Czechy

Francja

BrazyliaUK

Szwecja

[mln t]

2,3

0,90,50,4

0,40,3

1,7

0,90,40,4

0,30,3

[mln t]

18

ZALETY TRANSPORTU INTERMODALNEGO

DLA CHEMII

BezpieczeństwoBezpieczeństwo Przeładunek znacznej ilości medium wraz z opakowaniem (unika się np. przepompowywania);Wzmocniona konstrukcja kontenerów zbiornikowych (zbiornik znajduje się w stalowej ramie);Stabilność jazdy (mniejsze przyspieszenia i opóźnienia w osiach XYZ)

Z drogi na toryZ drogi na toryPrzeniesienie znacznej części przewozu z drogi na kolej (jedynie dowóz i odwóz z terminala pozostaje kołowy);Możliwość zastosowania w przewozach rozproszonych (terminale - punkty koncentracji ładunków)

24h/dobę, 7 dni w tygodniu24h/dobę, 7 dni w tygodniuMożliwość realizacji nieprzerwanie (transport kolejowy realizuje główną cześć przewozu, a przy transporcie kombinowanym w dowozach i odwozach nie obowiązują zakazy dla transportu drogowego

Ochrona przed wyciekiemOchrona przed wyciekiemNa wyspecjalizowanych terminalach znajdują się specjalne wanny stalowe lub betonowe, do których można włożyć uszkodzone kontenery z wyciekającym mediumMożliwość zastosowania kontenera zbiornikowego jako silosu w fabryce

Transport intermodalny oferuje niepodważalną zaletę, Transport intermodalny oferuje niepodważalną zaletę, jaką jest bezpieczeństwo i alternatywa dla jaką jest bezpieczeństwo i alternatywa dla rozproszonych przewozów chemii…rozproszonych przewozów chemii…

19

1 Rynek przewozów intermodalnych w Polsce i regionie

2 Potencjał wykorzystania przewozów intermodalnych przez przemysł chemiczny

3 Współpraca z operatorem logistycznym drogą poprawy efektywności logistyki

20

Pierwsza faza rozwoju siatki połączeń intermodalnych Pierwsza faza rozwoju siatki połączeń intermodalnych CTL skoncentrowana jest na przewozach Niemcy-CTL skoncentrowana jest na przewozach Niemcy-Polska…Polska…

Komentarz

Nowa siatka połączeń CTL Logistics realizowana jest przy współpracy partnerów tj. Schavemaker i Spedcont

CTL uruchomi stałe połączenia kilka razy w tygodniu z Bremerhaven i Hamburga

Poza usługą przewozu, usług na terminalach, odwozu do Klienta CTL oferuje również organizację odpraw celnych.

Pierwsza faza połączeńDocelowe możliwości

WARSZAWAPIOTRKÓW

TRYBUNALSKI

SOSNOWIECKĄTY

WROCŁAWSKIE

HAMBURG

BREMERHAVEN

ANTWERPIA

DCT, GCT, BTDG, GTK

ROTTERDAM

AMSTERDAM

21

Gdańsk

Piotrków Piotrków TrybunalTrybunal

skiski

Kaliningrad

Wilno

Mińsk

KijówWarszawa

BruzgiBruzgi

węgielkontenery

Po zapoczątkowaniu przewozów kontenerowych w relacji Niemcy – Polska, Niemcy – Węgry, Węgry – Polska, CTL Logistics ukończył w Piotrkowie Trybunalskim realizację projektu budowy Terminala Kontenerowego, którego celem jest zapewnienie obsługi w systemie transportu kombinowanego kolejowo – drogowego w rejonie centralnej Polski.

CTL Logistics przekracza swoimi pociągami granicę z Ukrainą i Białorusią stając się tym samym pomostem logistycznym pomiędzy Wschodem a Zachodem Europy.

Na wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej CTL ma możliwość przeładunku towarów masowych pomiędzy wagonami szerokotorowymi a wagonami normalnotorowymi.

……druga natomiast, koncentruje się na rozwoju druga natomiast, koncentruje się na rozwoju połączeń na Wschódpołączeń na Wschód

2323

Dziękuję za uwagę.