European Health & Fitness...

Śniadanie prasowe, Warszawa, 10 kwietnia 2019 r.

„European Health& Fitness Market Report”Prezentacja wyników raportu

Prezentacja wyników raportu „European Health & Fitness Market Report”© 2019 Deloitte Polska 2

Agenda

Metodologia

Europejski rynek fitness

Polski rynek fitness

Najwięksi operatorzy w Europie i w Polsce

M&A

Wnioski


Raport został przygotowany przez EuropeActive i oddział Deloitte w Niemczech na podstawie danych za 2018 rok.

Jest to szósta edycja raportu „European Health & Fitness Market”.

Analizowane kraje (19): Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia, Turcja, Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Rosja oraz Ukraina.

Definicja klubu fitness na potrzeby raportu:

Pomieszczenie przeznaczone do uprawiania sportu, które posiada sprzęt do treningu wytrzymałościowego (siłownia), wydolnościowego (rowery, wiosła etc.) i do budowy kondycji fizycznej (np. bieżnia); opcjonalnie wyposażone w nowoczesne urządzenia z czujnikami tętna, serca etc. Obiekt musi być otwarty dla wszystkich z możliwością korzystania z niego na zasadach stałego płatnego miesięcznego członkostwa jak i jednorazowego płatnego wejścia.

Raport w szacunkach uwzględnia pływalnie, kluby tańca tylko jeśli mieszczą się one w w/w definicji, czyli jeśli posiadają sale ze sprzętem do uprawiania fitness.

EuropeActive (wcześniej znana pod nazwą European Health & Fitness Association - EHFA) to organizacja non-profit, która powstała w roku 1996. Jest ważnym głosem w dyskusji pomiędzy europejskim sektorem health & fitness, a głównymi instytucjami UE.

Misją EuropeActive jest dążenie do promocji aktywności fizycznej oraz doprowadzenie do sytuacji, w której więcej osób jest aktywnych sportowo w sposób regularny („MORE PEOPLE, MORE ACTIVE, MORE OFTEN”).

Metodologia


Europejski rynekfitness

Najwięksi operatorzy w Polsce i w Europie

M&A WnioskiPolski rynek fitness

Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2019 Deloitte Polska


Od 2014 do 2017 roku europejski rynek fitness wzrastał średnio o 3,7%W 2018 wzrost wyniósł 3,4%

Przychody europejskiego rynku fitness (mld EUR)

20

0

10

30

5

15

25

2014 2015 2016

27,2

2017 2018

3.7%

3.4%CAGR

CAGR

26,6


5,330 5,252

2,5562,304 2,291

1,360

985

892 823 818

4,607

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000Wartość całego rynku w 2018 r. wyniosła 27,2 mld Euro.

3,4% wzrost przychodów w porównaniu do 2017 r.

Pięć wiodących krajów generuje ok. 65% całej wartości przychodów europejskiego rynku fitness.

Sektor fitness w Europie – państwa o dominującym znaczeniu to Niemcy i Wielka Brytania

Dziesięć największych rynków ze względu na przychody osiągane przez kluby (mln Euro)

3% 3%

83% rynku europejskiego 17%

+ 2,5% + 3,3% + 1,7% + 2,6% + 2,5% + 1% -4,1%-0,7% -2,7%

Uwaga: Przyrosty wyliczone na podstawie przychodów w walutach lokalnych. Brak danych historycznych umożliwiających wyliczenie wzrostu przychodów klubów fitness w Szwajcarii.

+1,7%b.d.

Deloitte 2019 8

Rynek niemiecki oraz brytyjski to największe rynki w Europie.10 największych krajów stanowi około 83% całego rynku europejskiego.

8.4%

19.4%

DE

19.4%

NL

9.5%

UK

FR8.4%

IT

2.9%

ES

5.1%

3.7%PL

3.3%CH

2.9%TR

SE

16.8%

Pozostałe

EUR 27.2 mld

Prezentacja wyników raportu „European Health & Fitness Market Report”© 2019 Deloitte Polska

Deloitte 2019 9

Wzrost przychodów rynku był spowodowany przede wszystkim wzrostem liczby klubów o 4,6%, częściowo skompensowany spadkiem liczby członków na klub we wszystkich krajach

+3.4%

+3.5%

-0.1%

+4.6%

-1.1%

Przychody ogółem

27,2 mld € (bez VAT)

Liczba członków

62,2 mln

Przychód na osobę

36,5 € (bez VAT) /miesiąc

Liczba klubów

61 984

Liczba członków na klub

1 003



Europa: Wzrost liczby klubów, przy jednoczesnym spadku średnich przychodów na osobę

Zmiana liczby członków per klub

Zmiana liczby klubów

Zmiana średnich przychodów na osobę (z VAT)

20

15

0

5

SzwecjaHiszpania

5,3%

1,9%

Holandia

12,5%

PolskaNiemcy Włochy Wielka Brytania

2,7%

Francja Turcja Finlandia

16,3%

Ukraina Dania Austria Norwegia

3,9% 4,6%2,9%

4,0% 3,8%2,5%

17,2%

2,5%4,4%

Zmiany w obszarze kluczowych czynników rozwoju rynku w roku 2018 na najważniejszych rynkach europejskich (r./r.)

-15

5

10

-5

0

Niemcy

0,3%

Wielka Brytania

Włochy

0,6%

SzwecjaHiszpania Francja Holandia Turcja Finlandia

-0,6%

AustriaUkraina Dania Norwegia

0,6%

-1,8%

0,0%

-0,4% -1,1%

-7,4%

-2,6% -1,2%

Polska

-13,3%

-1,3% -0,4%

-4

2

12

0

-2

-3,3%-2,6%

Holandia

-2,3% -2,4%

1,8%

11,1%

-0,2%

0,0%

PolskaFrancja

-2,1%

2,4%

Niemcy Włochy Wielka Brytania

Hiszpania Turcja Finlandia Ukraina Szwecja Dania Austria Norwegia

-1,6%

0,0% 0,0%

-0,2%


35

30

Od 2014 do 2018 roku, prawie 50% wzrostu liczby członków pochodzi z 5 największych rynków

2.0

1.6

1.0

6.3

40

45

50

65

60

55

2014 DE UK FR IT ES Inne 2018

+5,5%

50,1

62.2

0,80,4

w milionach

+0,26 mln

+9,5%

Deloitte 2019 12

Mimo stosunkowo wysokiego wskaźnika penetracji, czołowe kraje, takie jak Niemcy czy Francja odnotowały wysoki wzrost liczby członków w 2018 roku

Niemcy

Wielka Brytania

Francja

Włochy Hiszpania

CH

Polska

Holandia

Turcja

Szwecja

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0% 5% 10% 15% 20%

Wzro

st

liczb

y c

zło

nkó

w w

20

18

ro

ku

Wskaźnik penetracji w 2018 roku (% dla całej populacji)

Średni poziom penetracji dla 10 największych rynków

Średni wzrost dla 10 największych rynków

= 10.3%

= 3.2%



Wskaźnik penetracji w 2018 r. dla całej Europy (%)

Liczba użytkowników klubów do wielkości populacji

17% - 21%

5% - 9%

10% - 15%

Mniej niż 5%

Analizowane kraje w raporcie:

Europa: Kraje skandynawskie i Holandia z najwyższym wskaźnikiem penetracji

7.3%

7.6%

7.8%

6.0%

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

2016 2017 2018

Brak szczegółowych danych

7,9%

Źródło: EuropeActive, analiza Deloitte


Średni ważony wskaźnik penetracji (liczba użytkowników klubów fitness do wielkości populacji danego kraju) dla całej Europy 7,8%.

Niemcy i Wielka Brytania liderami pod względem liczby klubowiczów.

Ukraina i Turcja z największym potencjałem wzrostu liczby członków klubów fitness.

Holandia i Szwecja z największym średnioważonym wskaźnikiem penetracji.

W każdym z TOP 10 największych rynków w Europie wskaźnik penetracji wzrósł o ok. 0,2% p.p. w stosunku do ubiegłego roku.

liczba członków klubów (tys.) Wskaźnik penetracji (%)

Niemcy

2.100

UK

5.460

Francja

Włochy

Hiszpania

Polska

Holandia

Szwecja

Turcja

2.990

Ukraina

11.090

9.900

5.960

5.330

2.935

2.185

1.205

17,1%

8,9%

13,4%

11,4%

14,9%

21,6%

9,0%

7,9%

2,6%

3,4%

Źródło: analiza Deloitte

TOP 10 największych rynków w Europie wg. liczby członków klubów

Presentation title[To edit, click View > Slide Master > Slide Master]

© 2019 Deloitte Polska 15





Polska – charakterystyka rynku w 2018 roku

-0.7%

+2.8%

-3.5%

+3.9%

-1.1%

Przychody ogółem (bez VAT) 4,197 mld PLN

(985 mln EUR)

Liczba członków

2,99 mln

Przychód na osobę 27,5 EUR (bez VAT)117 PLN / miesiąc

Liczba klubów

2 700

Liczba członków na klub

1 107

+3.3%

Opłata członkowska 27,0 EUR (z VAT)115 PLN / miesiąc

Inne przychody na os.

Nota: 1 € = 4,26 PLN (średnioroczny kurs za 2018 r.); Przyjęta stawka VAT na usługi fitness = 8%.


Raport edycja 2018

(dane na dzień

31.12.2017)

Raport edycja 2019

(dane na dzień

31.12.2018)

Ludność 38 mln 38 mln

Liczba osób w wieku 15+ 32,3 mln 32,3 mln

Jaki procent osób uprawia

sport*

28,0% 28,0%

Jaki procent osób jest

użytkownikiem klubu fitness

(penetracja rynku)

7,7% 7,9%

Liczba klubowiczów 2,910 mln 2,990 mln

Liczba klubów 2 600 2 700

Ile członków przypada na

jeden klub

1 119 1 107

Osoby aktywne sportowo

per klub*

4 089 3 938

Łączne przychody klubów

(bez VAT) w Euro

993 mln 985 mln

Łączne przychody klubów

(bez VAT) w PLN

4,226 mld 4,197 mld

Średnia miesięczna cena

karnetu z VAT (wynikająca

z cennika):

Euro 27,9 27,0

PLN 119** 115**

Łączne przychody klubów w 2018 r. spadły o 0,7% w porównaniu do 2017 roku

Wzrost liczby osób uczęszczających do klubów fitness.

Większość klubów znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, a rozdrobnienie rynku jest znaczne.

Bardzo popularnym modelem w Polsce są programy pracownicze, a liderem na rynku jest Benefit Systems

Polski rynek fitness w liczbach

Nota: *) Zgodnie z UE Eurobarometr „Sport i Aktywność Fizyczyna”, 2018 r.; **) 1 € = 4,26 PLN (średnioroczny kurs za 2018 r. oraz 2017 r.)




Najwięksi operatorzy w Europie i Polsce



• McFIT Group posiada największą bazę członków (1 950 000 os.).

• David Lloyd Leisure liderem pod względem wysokości przychodów (545 mln Euro).

• Virgin Active z najwyższym średnim rocznym przychodem na osobę (935 Euro).

194

199

255

309

316

339

355

383

402

545

clever fit

Fitness World

PureGym

Virgin Active**

Nuffield Health

SATS Group

McFIT GLOBAL…

Migros Group*

Basic-Fit

David Lloyd Leisure

290

383

263

935

923

601

193

822

239

917

720,000

564,000

1,012,000

335,000

350,000

1,950,000

466,000

1,840,000

609,000

Łączne przychody w 2017 r.(mln Euro)

Liczba członków Roczne średnie przychody na osobę(Euro; bez VAT)

568 000

Top 10 operatorów fitness w Europie wg. przychodów

Nota: *) Wyniki Migros Group uwzględniają szacowane przychody INJOY **) Przychody dla Virgin Active zostały podane na postawie zaraportowanych wyników za ostatnie 12 miesięcy we wrześniu 2018 r.


Wiodący w Polsce operatorzy pod względem liczby klubów

Mikrokluby / kluby butikowe:

*w całości lub częściowo kluby franczyzowe**Dane są na 18 września i wykluczają przejęcia Fit Fabric oraz 14 klubów z Calypso

Benefit Systems jest największym operatorem na rynku odnotowując również największy przyrost klubów (+35) w stosunku do roku 2017.


*w całości lub częściowo kluby franczyzowe

**Dane są na 18 września i wykluczają przejęcia Fit Fabric oraz 14 klubów z Calypso

Deloitte 2019 21

30 21 4 5

Agregatorzy

Aplikacje

Trening funkcjonalny

Kluby z niskiego segmentucenowego (budget)

Zajęcia grupowe

Trening personalny (1-on-1)

Trening personalny (małe grupy)

Butiki / mikrokluby

Wearables

Indoor cycling

Oferta premium / klub luksusowe

Joga

Pilates

Trening online

Kluby dla kobiet

EMS

3.9

3.6

3.6

3.5

3.2

3.2

2.9

2.9

2.9

2.9

2.8

2.4

2.4

2.1

1.8

+0.3 vs. 2017

2.6 NOWE

+0.3 vs. 2017

+0.4 vs. 2017

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród międzynarodowego grona ekspertów (1 = brak, 5 = bardzo duży)

„Które kluczowe trendy mają największy wpływ na rozwój rynku fitness?”


Deloitte 2019 23

58

7

9

18

5

1

Inwestorzy

strategiczni

Inwestorzy

finansowi

Założyciele /

Prywatni inwestorzy

Inwestorzy

strategiczni

Inwestorzy

finansowi

Inwestorzy

prywatni

Strona sprzedająca Strona nabywcza

Międzynarodowa lub krajowa ekspansja i decyzje strategiczne

Motywy personalne

Wybrane przesłanki transakcyjne

Motywy finansowe

Transakcje M&A w branży fitness w 2018 r.Z 24 transakcji w 2018 roku, 18 przeprowadzili inwestorzy strategiczni co podkreśla konsolidację rynku



M&A w sektorze – wybrane transakcje

Benefit

Systems

Jatomi

(5 klubów)

Norsk

Treninghelse

Stamina

Trening

(42 kluby)

Calypso

(14 klubów)

VivaGymFitness Hut

(27 klubów)

Benefit

Systems

FitFabric

(11 klubów)

FitnessClub S4

(14 klubów)

SATS GroupFitness dk

(41 klubów)

Przejmujący Przejmowany Przejmujący Przejmowany Przejmujący Przejmowany

Deloitte 2019 26

Prognozowanie przyszłego rocznego wzrostu liczby członków o 3,8% w oparciu o ekstrapolację trendu historycznego

90

0

30

60

2021 202420172016 20192018 2020 2022 2023 2025

57.7

62.2

77.880.8

+3.8%

+3.8%

Prognoza

CAGR

CAGR

w milionach


Deloitte 2019 27

Łączna wartość rynku w 2018 roku wyniosła 27,2 mld EUR, wzrost r./r. o 3,4%.

Liczba klubów 2017 vs 2018 wzrosła o ponad 4,6% do 61 984.

Konsolidacja rynku postępuje.

W 2018 r. na rynku fitness (w krajach objętych badaniem) odnotowano 24 istotne transakcje(vs. 20 w 2017 r.).

Zainteresowanie przedsiębiorstwami z sektora wykazywali zarówno inwestorzy strategiczni, jak i finansowi.

Operatorzy budżetowi (low-cost) są głównym motorem obecnego wzrostu rynku w Europie.

Liczba członków klubów fitness w Europie wzrosła r./r. o 3,5% osiągając 62,2 mln osób na koniec 2018 r.

Przewiduje się, że w roku 2025 liczba członków w Europie osiągnie ponad 80 mln osób.

10 wiodących krajów posiada 83% udział w całym rynku europejskim.

Polska jest siódmym w kolejności krajem w grupie państw z największymi udziałami w rynku europejskim.

McFIT Group posiada największą liczbę klubowiczów (1 950 000 os.).

David Lloyd Leisure liderem pod

względem wysokości przychodów (545mln Euro).

Virgin Active z najwyższym średnim rocznym przychodem na osobę (935 Euro).

Wnioski - Europa


Deloitte 2019 28

Wnioski - Polska

Polski rynek fitness jest nadal w istotnym stopniu rozdrobniony, obserwuje się jednak postępującą konsolidację wśród wiodących sieci fitness oraz coraz aktywniejszą penetrację rodzimego rynku przez zagranicznych graczy

W 2018 roku istotnych inwestycji na polskim rynku fitness dokonywał głównie Benefit Systems S.A., inwestując w przejęcia oraz dynamicznie rozwijając sieć własną

Od kilku lat na polskim rynku daje się zaobserwować wzrost znaczenia klubów z dolnej części średniego oraz z dolnego segmentu cenowego.

Polski klient pozostaje wrażliwy cenowo.

Z uwagi na relatywnie wysoką elastyczność cenową przeciętnego klienta w Polsce, rosnącą konkurencję, jak i wyjątkowy udział agregatorów rynku w całym ekosystemie fitness, obserwuje się spadki średnich cen karnetów.

Wskaźnik penetracji konsekwentnie wzrasta osiągając w roku 2018 7,9% wobec 7,7% w 2017.

Coraz bardziej zarysowany i eksponowany staje się trend korzystania z treningów funkcjonalnych oraz celowanych do konkretnych grup odbiorców (seniorzy, kobiety etc.), szczególnie w ramach klubów typu studio

Pakiety sportowe pośredników –agregatorów rynku typu B2B2C bardzo istotnie przyczyniają się do generowania ruchu w klubach oraz rozwoju sektora

Przychody klubów w 2018 r. pozostają na niemal niezmienionym poziomie w porównaniu do 2017.

Liczba osób korzystających z klubów fitness wzrosła w roku 2018 o około 80 tys. (2,7%), do poziomu 2,99 mlnosób.



Kontakt

Przemysław ZawadzkiPartner Associate, dział Audit & Assurance Lider Sports Business Group

Tel.: +48 22 511 03 91E-mail: [email protected]

Szymon PankowskiMenedżer, zespół Corporate FinanceDział Doradztwa Finansowego

Tel.:+48 22 348 33 29E-mail: [email protected]

Paweł JakóbikKoordynator Sports Business GroupClients & Markets

Tel.: +48 694 424 715E-mail: [email protected]

Tomasz ChajdasAssociate, zespół Corporate FinanceDział Doradztwa Finansowego

Tel.: +48 22 166 73 63E-mail: [email protected]

Kontakt dla mediów:

Prezentacja wyników raportu „European Health & Fitness Market Report”

mailto:[email protected]





Kontakt – eksperci rynkowi

Adam ŚliwińskiPrezesTotal Fitness


Łukasz BalickiPrezeseFitness




Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 264 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują.

W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Deloitte sp. z o.o.), Deloitte Poland sp. z o.o., Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S. A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2200 profesjonalistów z Polski i zagranicy.

© 2019 Deloitte Polska.

• Więcej: https://www.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/blisko-3-miliony-polakow-korzysta-z-klubow-fitness.html?nc=1

http://www.deloitte.com/pl/onas

https://www.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/blisko-3-miliony-polakow-korzysta-z-klubow-fitness.html?nc=1

European Health & Fitness...

Documents

Transcript of European Health & Fitness...