„Energia z Bałtyku dla Polski 2025” Przemysł - beif.pl · Struktura Energia z Bałtyku dla...

„Energia z Bałtyku dla Polski 2025”

Przemysł

1

Warszawa, 28 luty 2018 r.

Struktura

Energia z Bałtyku dla Polski 2025 - przemysł 2

Potencjał morskiej energetyki i przemysłu morskiego

Łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Wyniki analizy SWOT

Perspektywy rozwoju krajowego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej

„Energia z Bałtyku dla Polski 2025” - przemysł

Potencjał morskiej energetyki


Planowane inwestycje na polskich obszarach morskich

▪ Morskie farmy wiatrowe

▪ Połączenia transgraniczne energii elektrycznej

▪ Baltic Pipe

▪ Wydobycie ropy

▪ Rurociągi przesyłowe

▪ Elektrownia jądrowa

Inwestycje


Potencjał przemysłowy morskiej energetyki wiatrowej

Energia z Bałtyku dla Polski 2025 - przemysł

▪ 40 GW – potencjał Morza Bałtyckiego (10 GW do 2030 r.)

▪ Południowy Bałtyk – głównym ośrodkiem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

▪ Polska jednym z kluczowych rynków do 2030 r.

▪ Po 2030 uruchomienie rynków w Szwecji, krajach bałtyckich

Morska energetyka 8 – 15 GW

Turbiny wiatrowe i fundamenty

700 – 1 400 sztuk*

* 7-14 lat obłożenia

Morskie stacje elektroenergetyczne

30 – 40 sztuk

Podmorskie kable

kable wewnętrzne

2 000 – 3 750 km

kable eksportowe

2 800 – 4 000 km

Statki

kablowce: 4-6 statków*

instalacyjne: 2-3 statki*

serwisowe: 20-40 statków*

* - wyłącznie do obsługi potencjału

8-15 GW

4

1 GW

200 tys. ton stali

22,5 tys. ton węgla

energetycznego

6-8 tys. ton miedzi


Łańcuch dostaw dla polskich projektów morskich farm wiatrowych


Polska28%

Niemcy19%

Dania15%

Holandia12%

Wielka Brytania

11%

Belgia4%

Norwegia4%

Francja2%

Hiszpania2%

Korea1%

Wietnam1%

Włochy1%

14

3

4

9

5

14

10

8

11

10

14

10

0 5 10 15

Dewelopment, pozwolenia,konsulting

Turbiny wiatrowe

Wieże

Kable

Systemy ochrony kabli

Fundamenty i konstrukcje

OHVS

Inne

T&I - Konstrukcje morskie

T&I -Kable

Użytkowanie, konserwacja,serwis

Usługi dodatkowe

▪ Duże zainteresowanie polskim rynkiem morskiej energetyki wiatrowej – duża konkurencja

▪ Duży udział firm zlokalizowanych w Polsce –potencjał

Analiza łańcucha dostaw


Łańcuch dostaw dla polskich projektów morskich farm wiatrowych

6Energia z Bałtyku dla Polski 2025 - przemysł

Podmorskie kable

Systemy ochrony kabli

Morskie stacje elektroenergetyczne

Fundamenty konstrukcje morskie

Dewelopment i pozwolenia

Dostawa turbin wiatrowych

Budowa, serwis statków

Użytkowanie, konserwacja i serwis

Usługi dodatkowe

▪ Global Maritime Sp. z o.o.

▪ SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

▪ Brak bezpośredniego wkładu krajowego

▪ GSG Towers Sp. z o.o. (wieże wiatrowe)

▪ Energomontaż-Północ Gdynia S.A. [EPG]

▪ Energop

▪ GSG Towers Sp. z o.o.

▪ Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

▪ ST3 Offshore Sp. z o.o.

▪ Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o.

▪ Vistal Offshore Sp. z o.o. (Vistal Gdynia S.A.)

▪ ZAMET Industry / Mostostal Chojnice

▪ CRIST S.A.

▪ Stocznia Remontowa Nauta S.A.

▪ TELE-FONIKA Kable S.A.

▪ ABB Sp. z o.o.

▪ ZAMET

▪ Energomontaż-Północ Gdynia S.A. [EPG]

▪ Konsorcjum: GSG Towers Sp. z o.o., Activ Sp. z o.o., Ciecholewski-Wentylacje, Enamor, Famor, GSG Towers, Lotos Serwis, MPL Techma, Protea

▪ Brak bezpośredniego wkładu krajowego

▪ Global Maritime Sp. z o.o. Poland

▪ Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.

▪ SCAT - Security Consulting And Training

▪ Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o.

▪ StoGda Ship Design Engineering

▪ MEWO S.A.

▪ MKM offshore

▪ Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.


Analiza SWOT polskiego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej


Mocne strony Słabe strony

Szanse Zagrożenia

• Rozbudowana infrastruktura portowa • Istotny „local content” w zakresie:

dostaw fundamentów, kabli podmorskich, stacji elektroenergetycznych, serwisu i obsługi

• Doświadczenie w roli podwykonawczej

• Projektowanie i logistyka

• Brak doświadczenia w generalnym wykonawstwie i integracji całości

• MEW jako uzupełniające źródło przychodu dla pozostałej, stoczniowej działalności (z pewnymi wyjątkami)

• Brak jest usług instalatorskich• Wymagane inwestycje w

infrastrukturę portową

• Obniżenie kosztów polskich projektów przez local content

• Współpraca z firmami zagranicznymi –zdobywanie kompetencji

• Rozwój krajowego rynku –wykorzystanie doświadczenia, generalne wykonawstwo

• „Local content” ograniczony jedynie do realizacji elementów niskotechnologicznych

• Opóźnienia projektów w związku z niewystarczającym doświadczeniem

• Brak wykwalifikowanych kadr mogących obsłużyć zwiększony wolumen zamówień


Perspektywy rozwoju krajowego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej


Doświadczenie na rynkach

zagranicznych

Realizacja projektów krajowych

Eksport produktów i usług na rynki

Morza Bałtyckiego

• porty Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście jako główne centrum budowy dla energetyki morskiej na Południowym Bałtyku

• porty Łeba, Ustka i Darłowo w roli centrum serwisowego i obsługowego dla polskich MFW

• polski przemysł i ośrodki naukowe z szansą zajęcia pozycji centrum innowacyjności na europejskim rynku – projekty najnowocześniejszych statków budowlanych, serwisowych, stacji transformatorowych, kabli, konstrukcji stalowych

2018 - 2025

2022-2035

2030


Działania wykonawcze


1. Opracowanie kryteriów aukcji maksymalizujących wykorzystanie krajowego zaplecza produkcyjnego (local content),

2. Uruchomienie programów finansowania dla ośrodków naukowo-badawczo-wdrożeniowych, zapewniających współpracę przemysłu i nauki na rzecz rozwoju innowacyjności polskiego przemysłu energetyki morskiej.

3. Opracowanie programu budowania kompetencji polskich kadr

10

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

ul. Bukowińska 24A/14

02-703 Warszawa

[email protected]

[email protected]

+48 (22) 412 24 92

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

„Energia z Bałtyku dla Polski 2025” Przemysł - beif.pl · Struktura Energia z Bałtyku dla...

Documents

Transcript of „Energia z Bałtyku dla Polski 2025” Przemysł - beif.pl · Struktura Energia z Bałtyku dla...