Eikon Monitor Daily2018 - cesec.kz · Акции дня Акции kase Компания Знач.,...

Акции дня Акции KASE

Компания Знач., тенге Объем,

млн.тенге Изм. за день Цена 1M

Изм. за

месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 4649,8 1,31 1,52% 4 140,00 12,31% 22,36% 76,62

Халык Банк 104,85 9,94 -1,54% 107,49 -2,46% 26,95% 59,88

Казахтелеком, ао 33 199,00 12,30 0,61% 28 499,00 16,49% 61,91% 76,49

Казахтелеком, ап 12 000,00 2,40 -1,64% 11 501,00 4,34% 41,18% 53,13

Банк ЦентрКредит 300 2,39 -0,63% 290,90 3,13% 52,10% 63,45

Kcell 1 608,00 9,30 -1,08% 1 680,50 -4,31% -9,87% 38,72

КазТрансОйл 1 595,00 56,44 -0,001% 1 558,00 2,37% 19,30% 72,97

КЕГОК 1 423,00 15,19 -0,85% 1 452,00 -2,00% 2,45% 50,41

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


Халык Банк 12,75 0,12 -1,40% 11,80 8,06% 29,05% 54,10

Kcell 4,70 0,04 0,64% 4,80 -2,08% -13,76% 34,92

Акции (GBP)



Изм. за

месяц

Изм. с


Kaz Minerals Plc 1 061,53 802,83 1,15% 924,00 14,88% 18,67% 84,82

Монитор Рынка

22 мая 2018 г.

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам торгов в понедельник закрылся снижением.

Так, значение индекса KASE уменьшилось на 0,22% и зафиксировалось на уровне 2 527,10 п.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

KZTO

0

200

400

600

800

1000

1200

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

KAZ LN

1,5%GBKZMS.KZ

Лидеры роста и падения

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

Так, значение индекса KASE уменьшилось на 0,22% и зафиксировалось на уровне 2 527,10 п.

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, снизился

относительно предыдущего торгового дня на 44,8% и составил 106,9 млн. тенге.

Снижение индекса KASE связано с удешевлением акций Народного Банка Казахстана (-1,5% до

105 тенге), акций сотового оператора Кселл (-1,1% до 1 608 тенге) и акций

электроэнергетической компании КЕГОК (-0,9% до 1 423 тенге). Также снижением закрылись

акции Банка ЦентрКредит (-0,6% до 300 тенге) и акции КазТрансОйл (-0,001% до 1 595тенге). Из

предстоящих событий отметим, что 24 мая 2018 года состоится годовое общее собрание

компании Казтрансойл, по итогам которого подтвердится консолидированная годовая

финансовая отчетность компании за 2017 год, подтвердится годовой отчет совета директоров о

проделанной работе за 2017 год, внесутся изменения и дополнения в устав акционерного

общества.

Ростом смогли закрыться акции медедобывающей компании Kaz Minerals (+1,5% до 4 650

тенге) и акции телекоммуникационной компании Казахтелеком (+0,6% до 33 199 тенге).

0,6%

0,0%

-0,6%

-0,9%

-1,1%

-1,5%

-1,6%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

KZTK.KZ

KZTO.KZ

CCBN.KZ

KEGC.KZ

KCEL.KZ

HSBK.KZ

KZTK_p.KZ


22 мая 2018 г.

Новости Казахстана

Инвестиционный фонд Казахстана продал мясокомбинат за 524 млн тенге...АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (ИФК) завершил сделку по продаже имущества действующего мясокомбината в Акмолинской области, сообщила пресс-служба фонда в понедельник.Цена продажи объекта

составила 524 млн 311 тыс. тенге (текущий 328,31/$1) при стартовой стоимости 419 млн 831 тыс. тенге. "Победителем торгов стало ТОО "KazBeef Processing", - отмечается в сообщении. В сентябре 2015 года имущество

мясокомбината было принято на баланс фонда. Тогда же простаивавший комплекс был сдан в ссуду с последующей арендой - для проведения восстановительных работ и запуска производства. В настоящее время проект

успешно функционирует, производя продукцию под маркой "KazBeef", уточнили в пресс-службе ИФК. "Запуск данного проекта был обусловлен необходимостью создания в северном регионе Казахстана конкурентного

агропромышленного комплекса по производству высококачественных мясных продуктов. Производственная мощность: убойного цеха - до 10 тонн мяса КРС в смену; цеха переработки - от 3 тонн мяса в смену, или в год -

1500 тонн охлажденного мяса; 1500 тонн колбас и деликатесов; 200 тонн дополнительной продукции", - отмечается в сообщении.Планируемые рынки сбыта производимой продукции – преимущественно территория

Казахстана и Российской Федерации. Как сообщалось, в 2014 году KazBeef Ltd инвестировала 30 млн тенге в оздоровление мясоперерабатывающего комплекса. В 2007 году ТОО "Агрохолдинг "Жана-Бас" привлекло заем в

госбанке развития Казахстана (БРК) на сумму $15,2 млн на реализацию проекта "Создание в северном регионе Казахстана агропромышленного комплекса по производству высококачественных мясных продуктов". В рамках

проекта планировалось строительство мясокомбината в Щучинске и реконструкция животноводческой фермы. Проект по созданию агропромышленного холдинга был завершен, однако из-за отсутствия квалифированного

менеджмента и эффективного стратегического плана работы, компания не смогла выйти на производственную мощность. Проект был заморожен.Впоследствии БРК передал ИФК данный проект как проблемный, после чего

фонд приступил к поиску стратегических или инвестициионных партнеров для оздоровления и запуска предприятия.Инвестиционный фонд Казахстана - государственный институт развития и управляющая компания в

области реструктуризации и управления стрессовыми активами. Фонд является дочерней организацией АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".Источник: Интерфакс

Срок действия ЭЦП в Казахстане продлят до трех лет...Срок действия электронной цифровой подписи (ЭЦП), применяемой в Казахстане для идентификации документов в электронном виде, будет продлен с одного года до трех лет, сообщила пресс-служба АО "Национальные

информационные технологии" ("НИТ"). "В настоящее время прорабатывается вопрос о реализации возможности продления срока действия ЭЦП до трех лет, вместо одного года. Срок действия ЭЦП на защищенных

носителях - удостоверение личности, Казтокен, eToken - будет продлен до трех лет", - сказал председатель правления АО "НИТ" Асет Турысов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.Наряду с этим граждане

будут получать смс-уведомление о приближении истечения срока действия ЭЦП. Пользователю будет приходить три уведомления - за месяц, за неделю и за один день до истечения срока действия ключей ЭЦП.Получить

ЭЦП можно только в центрах обслуживания населения. АО "НИТ" - оператор единой транспортной системы государственных органов, осуществляет системно-техническое обслуживание 54 информационных систем

государственных органов, 8 систем местных исполнительных органов, а также информационные системы "Центров обслуживания населения" госкорпорации "Правительство для граждан".Источник: Интерфакс

Fitch повысило рейтинги Altyn Bank до "BBB-" с "BB"...Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АО Altyn Bank с уровня "BB" до "ВBB-" и исключило рейтинги из списка Rating Watch "Позитивный", сообщило

агентство.Прогноз по долгосрочным РДЭ – "Стабильный". Также краткосрочный РДЭ в иностранной валюте повышен с уровня "B" до "F3", национальный долгосрочный рейтинг повышен с уровня "A+(kaz)" до

"AA+(kaz)", исключен из списка Rating Watch "Позитивный", прогноз "Стабильный".Данное рейтинговое действие последовало за приобретением 60%-ой доли в Altyn Bank со стороны China CITIC Bank Corporation Limited

("CITIC", "BBB"/прогноз "Стабильный") и Shuangwei Investment Co., Ltd."Повышение рейтингов в основном отражает передачу контрольной доли в Altyn Bank эмитенту с более высоким рейтингом. Fitch оценивает

вероятность получения Altyn Bank поддержки от CITIC в случае необходимости как высокую. Такое мнение о предоставлении поддержки основано на мажоритарной доле CITIC (50,1%) в капитале банка, стратегической

нацеленности CITIC на развитие дочернего банка в Казахстане и небольшом размере Altyn Bank относительно CITIC (менее 1% от активов группы на конец 2017 г.), что ограничивает стоимость потенциальной поддержки", -

говорится в сообщении.Рейтинги CITIC, в свою очередь, обусловлены мнением Fitch о высокой вероятности государственной поддержки со стороны Китая ("A+"/прогноз "Стабильный") в случае стрессовой ситуации. Fitch

полагает, что такая поддержка будет, вероятно, распространяться на Altyn Bank.Народный Банк Казахстана ("BB"/прогноз "Стабильный"), сохранивший 40%-ую долю в Altyn Bank будет иметь, по мнению Fitch, частичный

контроль над составом совета директоров и правления и оказывать влияние на принятие банком стратегических решений.Рейтинговые действия по РДЭ Altyn Bank, вероятно, будут соответствовать действиям по рейтингам

материнской структуры. Какие-либо свидетельства ослабления поддержки привели бы к увеличению нотчинга между рейтингами материнской и дочерней структур и понижению обусловленных поддержкой рейтингов

Altyn Bank, отмечает Fitch.Как сообщалось, Национальный банк Казахстана в апреле 2018 года принял постановление о выдаче China CITIC Bank Corporation Limited согласия на приобретение статуса банковского холдинга

АО "Altyn Bank".Altyn Bank по итогам I квартала 2018 года, по данным Нацбанка Казахстана, занял 13-е место по объему активов среди 32 банков республики, Народный банк - 1-е место. Народный банк контролируют дочь и

зять президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы через АО "Холдинговая группа "Алмэкс" (владеет 63,73% акций банка). China CITIC Bank – входит в десятку крупнейших банков Китая. Является подразделением CITIC

(China International Trust and Investment Corporation) - национальной инвестиционной корпорации Китая.

Источник: Интерфакс

Жилстройсбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 13,2% в 2017г...Казахстанский государственный Жилстройсбербанк в 2017 году получил чистую прибыль в размере 25,587 млрд тенге (текущий 328,31/$1), указывается в аудированной финотчетности банка по МСФО.В 2016 году чистая

прибыль организации составила 22, 596 млрд. Таким образом, показатель вырос на 13,2%.Активы банка за 2017 год выросли на 22,6% и достигли 762,267 млрд тенге, обязательства - на 21,2%, до 609,378 млрд

тенге, собственный капитал – на 26,9%, до 152,89 млрд тенге, уставный капитал не изменился и составил 78,3 млрд тенге.АО "Жилстройсбербанк Казахстана" - единственный банк в стране, реализующий систему жилищных


тенге, собственный капитал – на 26,9%, до 152,89 млрд тенге, уставный капитал не изменился и составил 78,3 млрд тенге.АО "Жилстройсбербанк Казахстана" - единственный банк в стране, реализующий систему жилищных

строительных сбережений. Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером Жилстройсбербанка

является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". По данным Нацбанка, АО "Жилстройсбербанк Казахстана" по итогам I квартала 2018 года занял 10-е место среди 32 казахстанских банков по размеру активов.Источник: Интерфакс

Мировые фондовые рынкиМировые фондовые индексы по итогам торгов в понедельник закрылись в зеленой зоне, в частности индекс S&P 500 увеличился на 0,7% до 2 733 п., NASDAQ - на 0,5% до 7 394 п., индекс Dow Jones -на 1,2% до 25 013

п., французский индекс CAC-40 - на 0,4% до 5 638 п., британский индекс FTSE 100 - на 1,0% до 7 859 п., соответственно. Рост мировых фондовых индексов произошел, вероятно, на фоне ослабления опасений торговой войны

между Китаем и США. Напомним, что в минувшие выходные представители США и КНР заявили об успехе очередных переговоров, проходивших в Вашингтоне. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что стороны

согласились принимать меры, которые не допустят торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов. Кроме того, глава Минфина США С. Мнучин подтвердил приостановку введения

взаимных торговых пошлин с Китаем и также отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. С. Мнучин также добавил, что США могут увеличить экспорт энергоносителей в Китай в рамках

соглашения.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынокРоссийский фондовый рынок по итогам вчерашних торгов закрылся ростом на фоне подъема мировых площадок после успешных переговоров США и Китая, а также вслед удорожающей нефти. В лидерах роста выступили

акции РусАла (+2,7%), Магнитогорского металлургического комбината (+2,2%), Сбербанка (+1,8%), Норникеля (+1,8%), Магнита (+1,5%), Газпрома (+0,8%), Газпром нефти (+0,8%), ВТБ (+0,7%), Татнефти (+0,5%). Отметим, что в

конце прошлой недели министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его коллега из ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщили о планах провести переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком в

рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе обсудить волатильность нефтяного рынка и поставки нефти после выхода США из ядерного соглашения с Ираном. В результате торгов

индекс РТС увеличился на 1,6 % до 1 192 п. и индекс ММВБ повысился на 0,2% до 2 333 п.


НефтьПо итогам торгов в понедельник нефтяные котировки демонстрируют растущую динамику на фоне опасений снижения поставок нефти на мировой рынок из Венесуэлы и Ирана. Так, стоимость североморской нефти марки

Brent увеличилась на 0,9% до 79,22 долл. США за барр. и цена легкой американской нефти WTI повысилась на 1,3% до 72,24 долл. США за барр. Главным фактором для нефтяного рынка также является ситуация вокруг

Ирана, которому Евросоюз пообещал придерживаться соглашения по ядерной программе страны, несмотря на выход из него США. Отметим, что недавний отказ США от участия в этой сделке, предусматривающий

возобновление санкций в отношении Ирана, в частности для нефтяного сектора страны, вызвал опасения сокращения поставок сырья на мировой рынок. В настоящее время экспорт нефти из Ирана составляет порядка 2,4

млн барр. в сутки, и по мнению экспертов, под угрозой из-за решения США могут оказаться поставки в размере 400 тыс. - 1 млн барр. в сутки. Из прошедших событий отметим, что вчера Президент США Д.Трамп подписал

указ, который запрещает американским гражданам вести транзакции, имеющие отношение к государственному долгу Венесуэлы. Ранее стало известно, что в ходе внеочередных президентских выборов Президент

Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на пост главы государства.


ВалютаКурс тенге к долл. США ослаб на 0,15% и составил 329,26 тенге/$1.

Курс российского рубля по отношению к долл. США укрепился на 1,25% и составил 61,51 руб.

Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,13% и составил 1,1790. Источник: Bloomberg

Акции ММВБ



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ 0,05 17 445,59 0,70% 0,0529 -2,51% 8,96% 39,08

Газпром 146,76 16,22 0,76% 144,40 1,63% 12,46% 56,28

Газпром neft 327,45 0,16 0,75% 301,10 8,75% 34,15% 66,93

ГМК Норникель 10 922,00 0,17 1,77% 10 615,00 2,89% 0,66% 49,26

Лукойл 4 398,50 0,50 -1,16% 3 985,00 10,38% 31,91% 66,01

НЛМК 161,56 2,35 -0,58% 151,81 6,42% 9,74% 47,62

ММК 45,76 8,53 2,20% 46,85 -2,34% 9,30% 43,98

Мечел 113,60 0,33 -0,66% 122,95 -7,60% -23,11% 21,52

Мегафон 486,40 0,15 0,08% 492,00 -1,14% -5,17% 78,56

Роснефть 386,90 2,37 -0,03% 338,95 14,15% 32,73% 53,78

Ростелеком 65,19 1,68 -0,02% 64,88 0,48% 2,02% 51,32

Сургутнефтегаз 29,54 12,47 -0,56% 29,36 0,60% 5,90% 49,66

Татнефть 685,00 1,23 0,51% 657,10 4,25% 43,07% 52,10

РусГидро 0,74 336,26 -1,04% 0,74 -0,55% 0,93% 38,41

Новатэк 775,10 0,59 0,30% 738,60 4,94% 14,37% 55,14

Северсталь 986,90 0,49 -0,74% 953,70 3,48% 11,21% 49,66

Уралкалий 106,80 0,11 2,59% 111,60 -4,30% -9,11% 31,01

Inter RAO/d 3,99 174,98 -3,66% 3,91 2,14% 17,46% 53,03

ФСК ЕЭС 0,18 1 882,82 -2,43% 0,17 5,28% 11,42% 58,66

Сбербанк, ао 226,21 38,99 1,80% 215,36 5,04% 0,45% 51,72

Сбербанк, ап 199 2,87 1,63% 190,00 4,57% 5,12% 56,10

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с



22 мая 2018 г.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

ROSyq.L

2,4%

1,8%

1,6%

1,6%

1,1%

0,8%

0,6%

ROSyq.L

NVTKq.L

MTL

MAGNq.L

TATNxq.L

ROSNq.L

GAZPq.L

Лидеры роста и падения

Компания Знач., тенгемлн.тенге

Изм. за день Цена 1Mмесяц нач.года

RSI*

ВТБ Банк 1,76 0,97 -0,73% 1,9390 -8,98% -3,56% 35,44

Газпром 4,69 6,72 0,56% 4,6300 1,28% 6,34% 63,82

Газпром NEFT 26,20 0,00 -0,14% 24,4500 7,16% 21,86% 65,66

MMC NORIL NICK 17,15 1,84 -1,89% 17,1600 -0,06% -8,48% 61,49

Лукойл 70,97 0,64 0,16% 64,9600 9,25% 24,02% 74,18

NOVOLIPETSK 25,87 0,28 -1,23% 24,9000 3,89% 1,36% 64,32

PJSC MAGNI.S/d 9,46 0,25 1,57% 9,8700 -4,15% -2,87% 45,50

Мечел PAO 3,73 0,07 1,63% 3,9100 -4,60% -29,09% 63,83

Мегафон 8,78 0,14 -0,15% 9,3000 -5,62% -5,11% 51,03

Роснефть 6,20 3,20 0,76% 5,4500 13,71% 24,19% 57,60

Ростелеком 6,29 0,03 2,44% 6,2600 0,48% -3,68% 62,18

Сургутнефтегаз 4,70 0,50 -1,26% 4,7120 -0,25% -0,32% 65,61

Татнефть 65,83 0,39 1,07% 64,0200 2,82% 33,09% 67,88

PJSC RUS 1,14 0,29 0,09% 1,1440 -0,34% -4,99% 55,41

Новатэк GDR 131,37 0,08 1,83% 125,8000 4,43% 9,29% 57,79

Полиметал INT 700,65 0,40 -0,45% 703,8000 -0,45% -23,88% 45,26

PJSC SEV. REGS 15,91 0,33 -0,02% 15,4800 2,78% 3,44% 55,85

Сбербанк RUS 14,81 4,06 -0,22% 14,9150 -0,69% -12,51% 51,11


0,2%

0,1%

0,0%

-0,1%

-0,2%

-0,2%

-0,4%

-0,7%

-1,2%

-1,3%

-1,9%

-2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

LKOHyq.L

HYDRq.L

SVSTq.L

SIBNq.L

MFONq.L

SBNCyq.L

POLYP.L

VTBRq.L

NLMKq.L

SNGSyq.L

NKELyq.L

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

За день За месяц С нач. года

14.10.2024 3,88 FXPV 4,003 / 3,822 100,00 3,87 -0,77% 4,59% 19,81%

21.07.2025 5,13 FXPV 4,214 / 4,17 105,99 4,15 0,73% 8,36% 22,78%

14.10.2044 4,88 FXPV 5,205 / 5,188 96,32 5,13 0,59% 4,27% 17,12%

21.07.2045 6,50 FXPV 5,393 / 5,325 117,34 5,29 0,19% 3,32% 13,76%

03.06.2020 6,50 FXPV 4,334 / 3,315 105,25 3,79 0,00% 4,12% 13,13%

10.12.2022 4,13 FXPV 4,543 / 4,417 98,75 4,43 -0,23% 8,58% 28,78%

23.03.2026 6,00 FXPV 4,934 / 4,633 108,25 4,73 -0,42% 1,50% 3,73%

02.07.2018 9,13 FXPV 4,296 / -0,333 100,75 2,11 -22,14% -20,68% -17,90%

30.04.2023 4,40 FXPV 4,8 / 4,564 99,00 4,63 0,65% 3,81% 30,06%

07.11.2044 6,00 FXPV 6,996 / 6,903 89,87 6,83 -0,29% 2,40% 6,72%

24.05.2023 4,63 FXPV 5,507 / 5,266 97,00 5,32 -0,93% 7,69% 24,30%

20.06.2019 2,59 FXPV 1,182 / -0,099 101,70 1,00 0,00% 16,28% -22,48%

Доходность, %

(спрос/предл.)

Изменение средн. Доходности

Эмитент


22 мая 2018 г.

Дата

погашения Купон Вид купона

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Казахстан 2024




КМГ 2044

КазАгро 2023

БРК 2020

БРК 2022

БРК 2026

КМГ 2018

КТЖ 2019

КМГ 2023

0

1

2

3

4

5

6

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

БРК 2022 КМГ 2021 КТЖ 2022

20.06.2019 2,59 FXPV 1,182 / -0,099 101,70 1,00 0,00% 16,28% -22,48%

20.06.2022 3,64 FXPV 2,375 / 2,148 105,19 2,29 0,00% -2,55% -0,87%

10.07.2042 6,95 FXPV 6,631 / 6,549 105,63 6,48 0,31% 4,68% 15,30%

30.06.2022 14,00 FXPV 9,221 / 8,942 117,25 8,88 -0,03% -0,80% -10,16%

15.12.2024 11,75 FXPV 9,455 / 9,255 112,63 9,15 -0,76% -1,19% -3,48%

21.12.2022 5,50 FXPV 5,791 / -0,554 99,83 5,54 0,00% 0,00% 6,54%

- 8,05 FRFF 9,995 / 9,649 88,00 9,48 0,00% -0,94% -1,04%

- 9,85 FRFF 11,078 / 10,487 93,50 24,91 0,36% -16,49% -68,00%

28.01.2021 7,25 FXPV 4,1 / 3,999 108,15 4,01 2,82% 3,89% 6,93%

22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,00% 0,00% 3494,88%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

КТЖ 2019

КТЖ 2022

КТЖ 2042


Банк Центркредит, бессрочные

АТФ Банк, бессрочные

Халык Банк 2021

Исткомтранс 2018

Фортебанк 2022

Фортебанк 2024

Казкоммерцбанк 2018

Динамика доходности международных российских облигаций

За день За месяц С нач. года

24.07.2018 11,00 FXPV 3,788 / 2,375 101,32 3,08 7,32% -5,23% 34,50%

16.01.2019 3,50 FXPV 3,495 / 3,299 100,06 3,40 -7,10% -5,03% 48,47%

29.04.2020 5,00 FXPV 3,909 / 2,561 103,29 3,23 -11,26% -15,00% 24,71%

16.09.2020 3,63 FXPV 0,661 / 0,411 107,09 0,54 3,85% 14,89% 107,69%

04.04.2022 4,50 FXPV 4,145 / 3,866 101,75 4,01 -2,91% -2,43% 35,93%

16.09.2023 4,88 FXPV 4,263 / 4,082 103,31 4,17 -1,88% 0,24% 27,13%

24.06.2028 12,75 FXPV 5,028 / 4,935 161,00 4,98 -0,20% -0,20% 23,57%

31.03.2030 7,50 VRGR 4,314 / 4,207 110,65 4,26 4,16% 8,95% 33,54%

04.04.2042 5,63 FXPV 5,539 / 5,464 101,63 5,50 0,00% 3,97% 15,06%

16.09.2043 5,88 FXPV 5,625 / 5,588 103,60 5,61 1,08% 5,06% 17,61%

20.05.2021 3,37 FXPV 1,876 / 1,276 105,22 1,57 -4,27% -16,04% 78,41%

05.04.2022 5,70 FXPV 4,717 / 4,65 103,55 4,68 1,08% -4,49% 31,46%

09.07.2020 6,90 FXPV 5,17 / 4,804 103,81 4,99 -0,20% -2,54% 46,76%

21.02.2023 4,03 FXPV 2,505 / 2,405 106,98 2,46 2,07% -12,46% 16,04%

23.04.2019 9,25 FXPV 4,187 / 2,052 105,50 3,11 -21,46% -26,48% 35,22%

19.07.2022 4,95 FXPV 4,906 / 4,772 100,41 4,84 1,04% 1,68% 29,41%

Дата

погашения Купон Вид купона

Доходность, %

(спрос/предл.)

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Изменение средн. Доходности


22 мая 2018 г.

Эмитент

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ PUT

РФ

РФ

РФ

RZD CAPITAL PLC

RZD CAPITAL PLC

VEB FINANCE PLC

VEB FINANCE PLC

Газ Капитал PUT

Газ Капитал

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

РФ РФ РФ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

РФ РФ РФ

19.07.2022 4,95 FXPV 4,906 / 4,772 100,41 4,84 1,04% 1,68% 29,41%

06.02.2028 4,95 FXPV 5,4 / 5,265 97,13 5,33 0,57% 1,14% 20,86%

28.04.2034 8,63 FXPV 6,171 / 6,129 124,90 6,15 0,65% 0,99% 17,37%

16.08.2037 7,29 FXPV 6,188 / 6,131 112,60 6,16 0,16% 2,16% 15,57%

24.04.2023 4,56 FXPV 4,889 / 4,715 98,96 4,80 0,63% -4,38% 29,38%

13.12.2022 4,42 FXPV 5,1 / 4,911 97,65 5,01 0,60% 0,20% 33,96%

06.03.2022 4,20 FXPV 5,041 / 4,951 97,28 5,00 1,42% -1,77% 31,23%

19.09.2022 4,38 FXPV 5,223 / 4,958 97,25 5,09 0,59% 2,00% 33,95%

28.04.2021 7,75 FXPV 5,144 / 4,79 107,50 4,97 1,02% -6,23% 46,61%

28.12.2023 7,50 FXRS 7,813 / 5,232 100,56 6,51 -4,12% -24,57% 36,76%

- 9,83 FXRS 7,053 / 4,672 101,63 5,86 -6,24% -7,72% -12,14%

29.10.2022 5,13 FXPV 5,64 / 5,51 98,25 5,57 0,91% 6,50% 29,84%

23.05.2023 5,25 FXPV 5,812 / 5,576 98,09 5,69 0,18% 4,79% 31,41%

17.10.2022 6,95 FXPV 6,583 / 6,321 101,88 6,45 -0,46% 3,86% 30,04%

- 9,50 FXRS 8,658 / 8,437 103,51 8,55 1,06% 3,26% 26,67%

17.05.2019 6,95 FXPV 6,548 / 4,453 101,38 5,49 -10,59% -24,07% -76,93%

30.05.2023 5,00 FXPV 5,33 / 5,1 99,06 5,21 1,36% -4,40% 27,70%

01.03.2022 7,50 FXPV 5,638 / 5,353 106,75 5,49 -5,67% 0,00% 44,09%

13.02.2023 5,95 FXPV 6,177 / 5,342 100,79 5,76 0,70% 2,67% 35,53%

13.03.2019 8,45 FXPV 7,554 / 7,404 100,72 7,48 -6,62% -6,50% -2,60%

22.04.2020 6,50 FXPV 5,314 / 5,041 102,38 5,18 -1,33% -15,36% 42,31%

29.04.2020 5,63 FXPV 5,638 / 5,362 100,22 5,50 0,55% -19,35% 54,93%

17.10.2022 5,90 FXPV 5,128 / 5,002 103,25 5,07 -0,59% -4,16% 48,68%

13.03.2019 8,45 FXPV 7,554 / 7,404 100,72 7,48 -6,62% -6,50% -2,60%

29.06.2024 8,75 FXPV NULL / NULL 104,50 6,49 0,00% 0,00% 0,00%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)




Газ Капитал PUT


Лукойл

Новатэк

Роснефть

GPN CAPITAL SA

Альфа Банк

GPB EUROBOND FINANCE PLC23


STSBC

STSBC

STTVB

ВТБ Банк 22

SIINF

BDLLT


VON

VON

FDGRF

EVRE

POLYUS PAO

STEEL CAPITAL SA

FDGRF

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

DJIA 25 013,29 1,2% 24 463 2% 1% 20 895 26 617

S&P 500 2 733,01 0,7% 2 670 2% 2% 2 394 2 873

NASDAQ 7 394,04 0,5% 7 146 3% 7% 6 089 7 588

FTSE 100 7 859,17 1,0% 7 368 7% 2% 6 889 7 859

CAC 40 5 637,51 0,4% 5 413 4% 6% 5 032 5 638

DAX 13 077,72 0,0% 12 541 4% 1% 11 787 13 560

РТС 1 191,86 1,6% 1 146 4% 3% 973 1 325

MOEX 2 332,63 0,2% 2 233 4% 11% 1 818 2 358

Hang Seng 31 234,35 0,6% 30 418 3% 4% 25 341 33 154

KASE 2 527,10 -0,2% 2 469 2% 17% 1 534 2 533

Nikkei 225 23 002,37 0,3% 22 162 4% 1% 19 275 24 124

Shanghai Comp. 3 213,84 0,6% 3 072 5% -3% 3 062 3 559

ASX 200 6 084,50 -0,05% 5 869 4% 0% 5 652 6 136

KOSPI 2 465,57 0,2% 2 476 0% 0% 2 304 2 598

S&P SENSEX 34 616,13 -0,7% 34 416 1% 2% 30 302 36 283

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Brent (барр) 79,22 0,9% 74 7% 18% 45 79

WTI (барр) 72,24 1,3% 68 6% 20% 43 72

Золото (тр.унц) 1 290,20 0,0% 1 337 -3% -1% 1 209 1 362

Серебро(тр.унц) 16,45 0,4% 17 -4% -4% 15 18

NAT GAS MAY18/d 2,81 -1,3% 3 3% -5% 3 4


22 мая 2018 г.

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2450

2500

2550

2600

2650

2700

2750

2800

2850

11.02.2018 16.03.2018 18.04.2018 21.05.2018

S&P 500 KASE

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

11.02.2018 16.03.2018 18.04.2018 21.05.2018

Brent (барр)

1340

1390

HG COPPER APR8/d 3,09 1,1% 3 -1% -6% 3 3

Уран (фт) 22,70 1,3% 21 11% -5% 19 26

Платина(тр.унц) 896,00 1,5% 923 -3% -3% 876 1 016

WHEAT SRW MAY8/d 507,25 -2,1% 463 9% 19% 387 541

ICE SUG11 MAY8/d 12,10 3,8% 12 4% -20% 11 17

Казначейские облигации США

MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

US 1M T-BILL 1,67 0,30% 1,65 1,40% 32,43% 0,67 1,71

1-летние 2,32 1,13% 2,20 5,54% 33,74% 1,11 2,32

2-летние 2,57 0,82% 2,46 4,60% 35,91% 1,27 2,59

5-летние 2,90 0,17% 2,79 3,83% 31,07% 1,64 2,93

10-летние 3,07 -0,07% 2,95 3,86% 27,13% 2,06 3,11

30-летние 3,21 -0,09% 3,14 2,04% 16,96% 2,68 3,25


1140

1190

1240

1290

1340

11.02.2018 16.03.2018 18.04.2018 21.05.2018

Золото (тр.унц)

Динамика валютных пар Обменные курсы

CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

USD/KZT 329,26 0,15% 326,51 0,84% -1,06% 310,58 345,57

EUR/KZT 388,14 0,36% 401,61 -3,35% -2,64% 347,38 409,75

GBP/KZT 442,07 -0,08% 458,49 -3,58% -1,32% 397,70 472,00

USD/RUB 61,51 -1,25% 61,38 0,22% 6,69% 55,59 64,07

EUR/USD 1,1790 0,13% 1,23 -4,04% -1,72% 1,11 1,25

GBP/USD 1,34 -0,32% 1,40 -4,11% -0,62% 1,26 1,43

USD/JPY 111,04 0,27% 107,65 3,15% -1,45% 104,72 114,15

USD/CNY 6,38 0,07% 6,29 1,38% -1,92% 6,26 6,89

USD/CAD 1,28 -0,74% 1,28 0,22% 1,65% 1,21 1,35

AUD/USD 0,76 0,93% 0,77 -1,19% -2,82% 0,74 0,81

Рынки CDS

Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Аргентина 360,82 0,00% 272,67 32,33% 51,14% 229,62 416,62

Россия 136,76 0,00% 135,48 0,94% 16,51% 101,95 177,30

Турция 277,39 0,00% 193,84 43,10% 66,50% 155,20 277,39

Германия 12,18 0,00% 10,54 15,56% 23,40% 8,62 16,08

Греция 315,89 0,00% 315,44 0,14% -21,13% 247,12 653,58

Испания 51,44 0,00% 37,31 37,87% -7,50% 36,31 77,83

Ирландия 27,05 0,00% 23,76 13,85% 1,08% 22,33 44,74

Италия 121,04 0,00% 91,73 31,95% 2,89% 84,88 175,27

Китай 58,23 0,00% 58,79 -0,95% 14,65% 44,32 79,30

Франция 19,07 0,00% 16,85 13,18% 11,72% 16,08 29,44


22 мая 2018 г.

300

305

310

315

320

325

330

335

11.02.2018 16.03.2018 18.04.2018 21.05.2018

KZT=

50

52

54

56

58

60

62

64

66

11.02.2018 16.03.2018 18.04.2018 21.05.2018USD/RUB

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

11.02.2018 16.03.2018 18.04.2018 21.05.2018

EUR/USD

Динамика CDS


40

90

140

190

240

290

340

390

440

11.02.2018 16.03.2018 18.04.2018 21.05.2018

Аргентина

0

20

40

60

80

100

120

140

160

11.02.2018 16.03.2018 18.04.2018 21.05.2018

Россия

0

2

4

6

8

10

12

14

11.02.2018 16.03.2018 18.04.2018 21.05.2018

Германия

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

11.02.2018 16.03.2018 18.04.2018 21.05.2018

Франция

0

10

20

30

40

50

60

11.02.2018 16.03.2018 18.04.2018 21.05.2018

Испания

0

20

40

60

80

100

120

140

11.02.2018 16.03.2018 18.04.2018 21.05.2018

Италия

Динамика мировых фондовых индексов


22 мая 2018 г.

1750

1850

1950

2050

2150

2250

2350

2450

21.05.2017 21.08.2017 21.11.2017 21.02.2018 21.05.2018

VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

21.05.2017 21.08.2017 21.11.2017 21.02.2018 21.05.2018

VOLUME KASE SMA 50 SMA 200

15000

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000


21.05.2017 21.08.2017 21.11.2017 21.02.2018 21.05.2018

VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200

21.05.2017 21.08.2017 21.11.2017 21.02.2018 21.05.2018

VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

21.05.2017 21.08.2017 21.11.2017 21.02.2018 21.05.2018

VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

21.05.2017 21.08.2017 21.11.2017 21.02.2018 21.05.2018

VOLUME DAX SMA 50 SMA 200

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

21.05.2017 21.08.2017 21.11.2017 21.02.2018 21.05.2018

VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

21.05.2017 21.08.2017 21.11.2017 21.02.2018 21.05.2018

VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200

Динамика цен на сырье

22 мая 2018 г.


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Price Volume Brent (барр)

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Price Volume Золото (тр.унц)

10

20

30

40

50

60

70

80

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

50000

100000

150000

200000

250000

300000


00

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Price Volume WTI (барр)

140

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Price Volume Серебро(тр.унц)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Price Volume NAT GAS MAY18/d

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Price Volume HG COPPER APR8/d

0

100

200

300

400

500

600

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Price Volume WHEAT SRW MAY8/d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Price Volume ICE SUG11 MAY8/d

Динамика валютных пар


22 мая 2018 г.

290

300

310

320

330

340

350

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Доллар/Тенге

50

52

54

56

58

60

62

64

66

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Доллар/Российский рубль

1,15

1,2

1,25

1,3

Евро/Доллар

1,3

1,35

1,4

1,45

Английский фунт/Доллар

1

1,05

1,1

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

1,15

1,2

1,25

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

100

102

104

106

108

110

112

114

116

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Доллар/Йена

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Доллар/Юань

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Доллар США/Канадский доллар

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

22.05.2017 22.08.2017 22.11.2017 22.02.2018

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Валюта

GBp

KZT

KZT

KZT

USD

KZT

KZT

USD

Пояснения к таблицам

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Наименование

Kaz Minerals

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

АО "Казахтелеком"

АО "КазТрансОйл"

KCEL LI 3,93 Продавать 04.04.2017

KZTO KZ 1 800 Покупать 12.04.2018

АО "Народный Банк Казахстана"

АО "Народный Банк Казахстана"

HSBK KZ 109,3 Держать 12.04.2018

HSBK LI 13,3 Держать 12.04.2018

простые акции

ГДР

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.



22 мая 2018 г.

Тикер Целевая цена Рейтинг Дата пересмотра

KAZ LN 941 Покупать 29.03.2018

Kaz Minerals 4 233 Покупать 29.03.2018

KZTK 18 760 На пересмотре 14.06.2017

KCEL KZ Продавать 04.04.2017

АО "Kcell"

GB_KZMS

Тип простые акции




ГДР

АО "Kcell" 1 308


Специалист 1 категории

Байзолданова Аида

[email protected]

[email protected]

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Департамент Управления по работе с клиентами

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Жумажанов Ельжан

Трейдер

Билецкая Светлана

[email protected]

Анастасия Черевко

Департамент Управления активами Аналитический Департамент

Директор

Бабаназаров Дамир

Директор

Маржан Меланич

[email protected]


Рахимова Алия

Младший аналитик Аналитик

[email protected]

Соколова Анна

[email protected]

Юн Анастасия

[email protected]



22 мая 2018 г.

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или

вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,

KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть

воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.


[email protected] Жумажанов Ельжан

[email protected]

Eikon Monitor Daily2018 - cesec.kz · Акции дня Акции kase Компания Знач.,...

Documents

Transcript of Eikon Monitor Daily2018 - cesec.kz · Акции дня Акции kase Компания Знач.,...